LA SVOLTA DIGITALE
X Rapporto Annuale
Seamless Television
Augusto Preta, Direttore Generale
FNSI, Roma, 27 settembre 2012
ITMedia Consulting
Il Mercato
Tendenze
Augusto Preta
La Svolta Digitale, IX Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 5 luglio 2011
1
Il mercato TV in Europa
TV market revenue in WE
100
Pubblicità: -0.9%
90
80
€ billion
70
35,9
37,5
31,3
60
50
40
19,49
19,2
19,8
32,4 -0,9% 32,1
+2,9% 20,7
20,2
30
20
10
+5,7%
34,3
32,2
35,7
39,2
41,4
0
2007
2008
Pay TV
2009
License fee
2010
2011
Canone: +2.9%
Pay TV: +5.7%
Totale mercato TV
+2.7%
Mercato TV 2011
€ 94.3 mld
Advertising
Fonte: © 2012 ITMedia Consulting
Augusto Preta
La Svolta Digitale, X Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 27 settembre 2012
2
La pubblicità
TV advertising growth 2011/2010
4%
2%
1,9%
1,6%
0,7%
0%
-2%
France
Germany
-4%
Italy
Spain
UK
-3,1%
-6%
-8%
-10%
-10,2%
-12%
Fonte: © 2012 ITMedia Consulting
Dopo la ripresa del 2010 (fino a +16% in Francia, Germania e UK), il 2011 ha registrato una nuova
contrazione. I ricavi sono calati mediamente dell’1%, ma con andamento molto diverso tra i paesi.
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3
La pubblicità multichannel nei diversi paesi
Fonte: © 2012 ITMedia Consulting
Anche i broadcaster tradizionali, pur perdendo quote sui canali mainstream, beneficiano in parte di questa
crescita, poiché hanno ormai un vasto portafoglio di nuovi canali digitali distribuiti su tutte le piattaforme.
Augusto Preta
La Svolta Digitale, X Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 27 settembre 2012
4
La TV Digitale in Europa
DTV in Western Europe 2011
180
77%
140
120
83%
90%
80%
65%
70%
54%
60%
100
50%
80
131,3
60
40
100%
89,9
155
143,0
40%
30%
108,5
20%
20
10%
0
0%
2007
DTV penetration %
million households
160
89%
2008
2009
2010
2011
Fonte: © 2012 ITMedia Consulting
Augusto Preta
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5
Il processo di switch-over
√
X
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Augusto Preta
√
√
Switch off: ottobre2012
Penetrazione TV digitale
al 2011: 95%
X
Switch off: ottobre 2012
X
Switch off: 2013
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6
L’HD diventa mainstream
HD channels in WE per genre
Nel 2011 oltre 500 canali HD di diverso genere
in WE. Oltre la metà sono simulcast di canali SD
esistenti. Sport e film sono i generi più
popolari, rispettivamente il 18% e il 19% dei
canali HD
29 9
35
91
56
23
85
11
4
Tra i driver dell’HD è la crescente diffusione di
apparati (TV e STB) che incorporano questa
funzionalità
É prevedibile una seconda ondata di switchover
dopo il 2016, quando l’HD diventerà la nuova
“standard definition”
11
5
13
25
79
Adult
Kids
Cultural
Entertainment
Film
Generalist
Lifestyle
Music
Other
Promotional
Regional/local
Sport
Time shifted version
Regional windows
Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting
Augusto Preta
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7
ITMedia Consulting
Il Mercato
Tendenze
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8
Crescono gli ascolti TV
TV viewing minutes data in the Big 5, 2009-2011
300
253
250
227
242
239
225
200
150
100
246
223
212
242
234
50
205
212
238
226
225
0
France
Germany
2009
Italy
2010
Spain
2011
United
Kingdom
Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting
Augusto Preta
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9
Internet e TV: rivoluzione o evoluzione?
Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting su dati Commissione Europea
Augusto Preta
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10
Il mondo che cambia: broadcaster online
Le sfide poste dall’ingresso dei nuovi operatori
OTT, come Netflix, inducono gli operatori TV
tradizionali a entrare nel mercato online
Le iniziative hanno natura difensiva, ma
possono contribuire a costruire un servizio più
ampio , migliore e completo ai propri abbonati,
che in tal modo superano la tentazione di
disdire l’abbonamento (cord cutting)
L’ingresso nel segmento OTT permette a
broadcaster e operatori pay TV di valorizzare i
servizi esistenti fornendo nuovi modi per
accedere ai contenuti, accrescendo la gamma
dell’offerta ed estendendo la propria influenza
sui nuovi media
Augusto Preta
La Svolta Digitale, X Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 27 settembre 2012
11
L’Over the Top TV avanza
I servizi OTT web-native si espandono
verso nuovi mercati per aumentare
base abbonati e ricavi, es. Netflix (1
milione di abbonati in 7 mesi in UK) o
Lovefilm.
Netflix: International Streaming revenue
$70.000
$60.000
Questi casi di successo dimostrano
che il business model funziona, che gli
utenti sono interessati ai contenuti
OTT e disposti a pagare per vederli
Tuttavia alcuni mercati stanno
diventando affollati e la concorrenza
riduce i margini. In altri mercati gli
OTT dovranno adattarsi alle condizioni
locali (es. rischio pirateria,
regolamentazione stringente…)
Augusto Preta
million
$50.000
$40.000
$30.000
$20.000
$10.000
$Mar. 31,
2011
Jun. 30,
2011
Sept. 30,
2011
Dec. 31,
2011
Mar. 31,
2012
Jun. 30,
2012
Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting
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12
Connected TV
Sales of connected TVs as % of total TV sets sales
47%
22%
23%
35%
18%
17%
17%
9%
France
20%
Germany
12%
6%
16%
8%
Italy
Spain
2010
2011
16%
8%
UK
Jan-12
Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting
In Europa occidentale il 29% delle TV vendute nel 1Q2012 era una smart TV
In UK, il 65% dei proprietari di smart TV ha usato la connessione internet alla TV.
Tra gli utenti di smart TV il 51% la utilizza per vedere catch up TV, il 25% per social media, il 13% per
shopping online
C’e’ ancora un forte problema di consapevolezza delle funzionalità delle smart TV
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13
TV: il futuro è social
L’esplosione dei social
media può essere una
minaccia per i
broadcaster
La visione della TV
avviene sempre più
parallelamente all’uso
di dispositivi portatili.
Ma l’uso simultaneo
di più schermi crea
opportunità per tutti
gli operatori
% of internet users participating in social networks over
the internet - 2011
70%
Social networks
60%
Facebook
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting su dati Commissione Europea
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14
Conclusioni finali
In definitiva, la televisione, non più monolitica e portatrice di modelli unici e consolidati (broadcasting),
continua ad essere attraente e centrale nell’utilizzo del tempo libero e nelle preferenze dei consumatori.
La concorrenza tra servizi, device, sistemi di distribuzione e contenuti aumenta le scelte e la flessibilità
per i consumatori .
Televisione: da attività lineare monopiattaforma a distribuzione di contenuti diversificati,
multipiattaforma e multischermo
Personalizzazione, immediatezza e ubiquità sono le condizioni che garantiranno alla TV di continuare a
essere centrale, attraente e competitiva.
Quadro incerto per i broadcaster, dovuto alla crescente concorrenza proveniente da nuovi attori in un
contesto economico difficile e con ricavi per gli operatori tradizionali complessivamente in diminuzione
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ITMedia Consulting
Grazie per l’attenzione!
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00187 Roma
phone: +39 06 42027112
fax: +39 06 42904853
mail: [email protected]
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