LA SVOLTA DIGITALE
XII Rapporto Annuale
Welcome to the new TV
Augusto Preta, Senior Partner
FNSI, Roma, 30 ottobre 2014
Introduzione
Turning Digital, giunto alla dodicesima edizione, è un’analisi globale sulla televisione in 17 paesi dell’Europa Occidentale e fornisce approfondimenti e dati sui 5 maggiori mercati (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna).
Nella prima parte analizza lo stato della TV in Europa alla fine del 2013 e le sue prospettive attuali. In particolare: risorse (canone, pubblicità, pay TV), ascolti, multichannel, digitalizzazione e ripartizione per piattaforma.
La seconda parte si concentra sulle tendenze in atto. In particolare quest’anno su nuovi modelli di business nel video online , a partire da Netflix, in grado di mettere in crisi i modelli consolidati nel settore televisivo e l’esplosione di offerte di qualità in grado di incentivare l’utilizzo di banda su tutte le piattaforme (HD e Ultra HD), con la descrizione di numerosi casi di studio.
Il rapporto si compone di oltre 100 pagine e 88 tra grafici e tabelle.
I dati provengono da fonti interne della società, da dati pubblici, da istituti di rilevazione e ricerca e da interviste sul campo Augusto Preta
La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014
1
ITMedia Consulting
Il Mercato
Tendenze
Augusto Preta
La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014
2
La TV in Europa 2004-2013
+29% dal 2004
+0,4% in un anno
+3% crescita media annua
Fonte: © 2014 ITMedia Consulting
Augusto Preta
La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014
3
Il mercato TV in Europa
Mercato TV € 95.5 mld
Pubblicità: ‐1,6%
Canone: +1,5%
Pay TV: +1,5%
Totale mercato TV
+0,4 %
Fonte: © 2014 ITMedia Consulting
Augusto Preta
La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014
4
La Pay TV rallenta ma si conferma il driver del mercato
Fonte: © 2014 ITMedia Consulting
Augusto Preta
La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014
5
La Pay TV
Fonte: © 2014 ITMedia Consulting
Augusto Preta
La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014
6
La pubblicità
Fonte: © 2014 ITMedia Consulting
Il 2013 è stato un altro anno negativo per la pubblicità. Nel complesso i ricavi sono calati dell’1,6%, ma con perdite molto più pesanti in alcuni paesi (Ita, Fra, Esp), e una modesta crescita altrove. Augusto Preta
La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014
7
La segmentazione dell’audience
La frammentazione degli ascolti TV è in corso già da anni, da quando la transizione al digitale ha modificato lo scenario competitivo, con la nascita e lo sviluppo dei canali tematici. La brusca crescita dei dispositivi connessi e dei servizi non lineari (in Danimarca Netflix è il 6°
maggior “canale TV) porta a ulteriore frammentazione degli ascolti. Infine l’elevato tasso di penetrazione dei PVR in alcuni mercati come il Regno Unito costituisce un’altra minaccia agli ascolti lineari della TV tradizionale.
Augusto Preta
Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting su varie
La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014
8
I ricavi TV Multichannel
Il multichannel (Pay e adv da canali tematici) rappresenta quasi il 60% del mercato TV
Fonte: © 2014 ITMedia Consulting
Augusto Preta
La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014
9
La pubblicità multichannel nei diversi paesi
Fonte: © 2014 ITMedia Consulting
Augusto Preta
La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014
10
La TV Digitale in Europa
Fonte: © 2014 ITMedia Consulting
Augusto Preta
La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014
11
Le abitazioni di TV Digitale. Il primato della DTT
Fonte: © 2014 ITMedia Consulting
Augusto Preta
La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014
12
L’IPTV in Europa
Fonte: © 2014 ITMedia Consulting
L’Europa è il mercato più grande e dinamico dell’IPTV. La Francia da sola rappresenta quasi la metà dell’intero mercato, ma l’IPTV è forte anche in Germania, Olanda, Portogallo e Paesi nordici Augusto Preta
La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014
13
ITMedia Consulting
Il Mercato
Tendenze
Augusto Preta
La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014
14
Benvenuti nella nuova TV
Fonte: © 2014 ITMedia Consulting
Augusto Preta
La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014
15
Nuove abitudini: Europa
Fonte: © 2014 ITMedia Consulting
Augusto Preta
La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014
16
Nuove abitudini: Regno Unito
In UK quasi il 40% degli internauti afferma di guardare programmi TV online o scaricarli dai siti dei broadcaster, principalmente per recuperare contenuti persi al momento della messa in onda
Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting su Ofcom
Augusto Preta
La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014
17
Nuove abitudini: Germania
In Germania il 12% dei possessori di smart TV connette il dispositivo e scarica VOD con cadenza settimanale, ma tra i possessori di PC, laptop e tablet la percentuale sale al 23%. Fonte: © 2014 ITMedia Consulting
Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting su Die Landesmedienanstalten
Augusto Preta
La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014
18
Nuove abitudini: Francia
In Francia la TV resta lo schermo preferito per il consumo di VOD, anche grazie all’elevata penetrazione dell’IPTV – oltre 30%. Il 10% ricorre al PC e il 5% a un dispositivo mobile. Il 3% degli internauti sottoscrive un’offerta SVOD
Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting su CNC
Augusto Preta
La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014
19
TV connesse
La maggior parte dei televisori è connessa tramite altri device
I costruttori non enfatizzano più la possibilità di navigare il web via smart TV, ma si sforzano di offrire migliori e più ampie opportunità di visione
In realtà i consumatori in una smart TV non cercano la connettività a internet e spesso preferiscono altri dispositivi per vedere i contenuti in streaming. Il successo dei tablet è complementare o alternativo alla diffusione delle smart TV?
Augusto Preta
La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014
Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting su fonti varie
Fenomeno in crescita, grazie a diffusione di connessioni internet BB, prezzi degli apparati in diminuzione e popolarità di offerte video OTT
20
Pubblicità online
Fonte: © 2014 ITMedia Consulting
La pubblicità video è tra i formati online più promettenti. Nel 2013 è cresciuta del 45% fino a raggiungere €1,2 miliardi. Questo è stato possibile anche grazie ad alcuni fattori: TV anywhere , disponibilità di contenuti online professionali originali, sviluppo di tecniche di addressable advertising
Augusto Preta
La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014
21
Le strategie dei broadcaster:
RTL, online, non ad, non linear
RTL focalizza la propria strategia di lungo periodo sulla crescita dei ricavi non pubblicitari e online, espandendo la produzione di contenuti e la diversificazione, attraverso una maggior presenza cross‐platform, anche per HD, VOD e pay.
Grow online ad and
non-ad business
Expand non-linear
services
Enter multi-channel
network business
and distribution at
global scale
Increase of total online
revenues +26% YoY*
Online video advertising
revenues +31% YoY
€ 236m Online revenues in
2013
One of the most prominent
media company in online
video, generating 2.2bn
monthly video views**
Cornerstone investments in
the #3 MCN on YouTube:
>15K channels and more
than 120 million channel
subscribers
Strong online investments in
web original content
Fonte: © 2014 ITMedia Consulting
Fonte: © 2014 ITMedia Consulting
Augusto Preta
La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014
22
Il fenomento Netflix
‘000
Q4 11
Q4 12
Q4 13
Q2 14
USA
20.153
25.471
31.712
35.085
Internazionale
1.447
4.892
9.722
12.907
Canada
1.138
1.862
2.500
3.000
Argentina
57
130
250
310
Brasile
50
160
450
560
Cile
27
65
125
155
Colombia
45
110
245
310
Messico
60
180
510
640
Irlanda
0
90
200
260
UK
0
1.500
3.432
4.452
Danimarca
0
160
310
440
Finlandia
0
105
260
370
Norvegia
0
145
280
390
Svezia
0
245
655
940
Paesi Bassi
0
0
120
600
Il costo dell’abbonamento
Costo abbonamento
mese
Svizzera
€9,50
Svezia
€9,10
Finlandia
€7,99
Paesi Bassi
€7,99
Francia
€7,99
Germania
€7,99
Austria
€7,99
Lussemburgo
€7,99
Belgio
€7,99
UK
€7,11
Irlanda
€6,99
Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting
anno
€114,00
€109,20
€95,99
€95,99
€95,99
€95,99
€95,99
€95,99
€95,99
€85,30
€83,90
Fonte: stime DTV Research
Esplosione traffico broadband
Impatto positivo sulla riduzione della pirateria (aumento dell’offerta legale)
Augusto Preta
La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014
Fonte: Sandvine
23
Netflix contro tutti
Gennaio 2012
Ottobre 2012 Regno Unito e Irlanda
Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia
2012
2013
Settembre 2013
Olanda
Settembre 2014
Francia, Germania, Belgio, Austria, Lussemburgo Svizzera
2014
2015
Nel corso del 2014 Netflix ha lanciato i propri servizi in Belgio, Francia, Lussemburgo, Austria, Svizzera e Germania
La Germania è il secondo più grande mercato per l’online video in Europa, dopo il Regno Unito, ma presenta importanti ostacoli. Amazon, Vivendi e Sky Deutschland sono concorrenti consolidati nel mercato SVOD, il modello di TVOD è più sviluppato e i consumatori tedeschi hanno una propensione alla spesa più bassa rispetto agli omologhi britannici e americani. Netflix è un successo in Scandinavia e in Olanda, dove, come in Germania, c’è già un’elevata penetrazione della TV via cavo e un’agguerrita concorrenza online. La Francia sarà un altro mercato difficile: Netflix dovrà affrontare un maggiore protezionismo e un rigido sistema di finestre di distribuzione. Inoltre, una modifica nel regime fiscale potrebbe obbligare anche Netflix al pagamento di una tassa del 2% sui ricavi per sostenere la creazione di contenuti francesi. L’azienda si è comunque impegnata a investire in produzioni originali nazionali
Augusto Preta
La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014
24
HD: l’offerta diventa mass market
Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting su dati Ofcom
Augusto Preta
La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014
25
Target qualità: oltre l’HD, 4 (e 8) K
La prossima frontiera è l’Ultra HD, una risoluzione da 4 a 8 volte superiore all’attuale HD.
Sviluppo di trial , sempre più numerosi, da parte dei broadcaster: tra gli altri, BBC, Sky, TVE, NRJ
Accordi tra produttori di apparati e fornitori di contenuti : Samsung premetterà lo streaming di contenuti 4K di Amazon, Netflix, Comcast/Xfinity, Paramount, DirecTV and M‐Go sui suoi modelli UHD e ha accordi analoghi con servizi europei di VOD come maxdome, Chili e wauki. Netflix ha annunciato servizi in 4K per gli apparati UHD di Sony, LG, Samsung e Vizio. Netflix, che punta molto sul 4k ha adottato una politica di prezzi ad hoc, con abbonamenti più costosi, per questo tipo di offerta (€11,99 al mese, contro gli €8 dell’offerta standard)
Augusto Preta
La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale, Roma, FNSI, 30 ottobre 2014
26
ITMedia Consulting
Grazie per l’attenzione!
Via Collina, 24 00187 Roma
phone: +39 06 42027112
fax: +39 06 42904853
mail: info@ITMedia‐consulting.com
website: www.ITMedia‐consulting.com
Augusto Preta
La Svolta Digitale, XII Rapporto Annuale
27
