Turning Digital di ITMedia Consulting

LA SVOLTA DIGITALE
XI Rapporto Annuale
A wrap-up
p p TV experience
p
Augusto Preta, Amministratore Unico
FNSI Roma,
FNSI,
Roma 17 settembre 2013
I t d i
Introduzione
Turning Digital, giunto all’undicesima edizione, è un’analisi globale sulla televisione in 17 paesi dell’Europa Occidentale. Fornisce inoltre approfondimenti e dati sui 5 maggiori mercati (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna).
Nella prima parte si analizza lo stato della TV in Europa alla fine del 2012 e le sue prospettive attuali. In Nella
prima parte si analizza lo stato della TV in Europa alla fine del 2012 e le sue prospettive attuali In
particolare: risorse (canone, pubblicità, pay TV), ascolti, multichannel, digitalizzazione della tv nelle famiglie e ripartizione per piattaforma.
La seconda parte si concentra sulle tendenze in atto. Particolare attenzione quest’anno all’ubiquità dei contenuti e alla tendenza dei broadcaster ad adottare strategie efficaci d’ingresso nel nuovo mercato della convergenza, con la descrizione di numerosi casi di studio.
Il rapporto si compone di 100 pagine e oltre 70 tra grafici e tabelle.
I dati provengono da fonti interne della società, da dati pubblici, da istituti di rilevazione e ricerca e da interviste sul campo Augusto Preta
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ITMedia Consulting
Il Mercato
Tendenze
Augusto Preta
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2
La TV in Europa 2001-2012
TV market revenues in WE 2001 2012
TV market revenues in WE, 2001‐2012
94,3
€ billion
88,9
84,6
95,1
91,7
89 7
89,7
86,9
+44% dal 2001
79 7
79,7
+3,4% crescita media annua
74,1
66
67,7
69,9
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
F
Fonte: © 2013 ITMedia Consulting
© 2013 ITM di C
li
Augusto Preta
La Svolta Digitale, XI Rapporto Annuale, FNSI, Roma, 17 settembre 2013
3
L Pay
La
P TV rallenta
ll t ma sii conferma
f
il driver
d i
d l mercato
del
t
Advertising revenues vs. Pay TV revenues
65%
60%
55%
50%
45%
Anche in tempo di crisi la Pay TV ha
crisi la Pay TV ha continuato a crescere, pur rallentando la sua corsa Attualmente
corsa. Attualmente rappresenta il 45% delle risorse complessive del
complessive del mercato (includendo il canone), contro il 33% della pubblicità.
p
40%
35%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Advertising
Pay TV
Fonte: © 2013 ITMedia Consulting
Augusto Preta
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4
L Pay
La
P TV
Pay TV penetration in the Big 5, 2012
Pay TV penetration in the Big 5, 2012
70%
60%
50%
40%
30%
62%
55%
20%
35%
10%
27%
17%
Nel 2012 la pay TV è il segmento più vivace del
segmento più vivace del mercato. Nonostante in alcuni paesi si siano registrati consistenti cali nel numero di abbonati, in particolare in bb
l
Italia (‐300K) e Spagna (‐
350K), i ricavi complessivi sono cresciuti del 3,7%
sono cresciuti del 3,7%
0%
France
Germany
Italy
Spain
UK
Fonte: © 2013 ITMedia Consulting
Augusto Preta
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5
L pubblicità
La
bbli ità
TV advertising growth 2012/2011
5%
1,7%
0,4%
0%
France
‐5%
Germany
Italy
Spain
UK
‐4,5%
‐10%
‐12%
‐15%
15%
‐17,1%
‐20%
Fonte: © 2013 ITMedia Consulting
Il 2012 è stato un altro anno negativo per la pubblicità. Nel complesso i ricavi sono calati del 3.7%, ma con perdite molto più pesanti in alcuni paesi (Ita Spa su tutti) e una modesta crescita altrove
ma con perdite molto più pesanti in alcuni paesi (Ita, Spa su tutti) e una modesta crescita altrove. Augusto Preta
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6
L frammentazione
f
t i
d
ll’ di
La
dell’audience
Anche nell’era digitale, la TV continua a essere componente fondamentale nell’uso del tempo libero. Lo spettatore medio guarda TV in diretta più a lungo che mai, ma sempre più raramente gli spettatori guardano lo stesso programma nello stesso momento. La moltiplicazione dei canali ha portato a una grande frammentazione degli ascolti in numerosi mercati di nicchia Aumentano le possibilità per gli spettatori di vedere contenuti video in streaming sullo schermo TV grazie a game console (Xbox, Wii), dispositivi per lo streaming media
dispositivi per lo streaming media (Roku, Boxee, Apple TV), o, sempre più spesso, attraverso una connessione a internet integrata direttamente nell’apparato televisivo. Gli inserzionisti devono abituarsi all’idea che la TV lineare non è più l’unica
non è più l
unica piattaforma che gli piattaforma che gli
spettatori usano, il che rende molto più difficile, per gli inserzionisti, la possibilità di raggiungerli in maniera efficace.
Augusto Preta
Average video consumption in the Big5, 2012 (minutes per viewer per day)
UK
239
Spain
246
Italy
43
230
0
50
100
TV consumption
294
40
222
France
279
33
254
Germany
301
62
35
150
200
250
Online video consumption
265
265
300
350
Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting su fonti varie
Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting su fonti varie
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7
I ricavi
i
i TV Multichannel
M lti h
l
TV market revenues in 2012
€53.3 bln
Multichannel TV market revenues 56%
€41.8 bln
Rest of TV Rest
of TV
market revenues
44%
Il multichannel (Pay e adv da canali tematici) rappresenta più della metà del mercato TV
F t © 2013 ITM di C
Fonte: © 2013 ITMedia Consulting
lti
Augusto Preta
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8
La TV Digitale in Europa
180
million hou
m
useholds
160
77%
140
120
83%
89%
91%
165,4
2012
65%
54%
100
80
60
40
108,5
89 9
89,9
131,3
143,0
155
2009
2010
2011
20
0
2007
2008
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
DTV penettration %
D
DTV in Western Europe 2012
Fonte: © 2013 ITMedia Consultingg
Augusto Preta
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Dopo lo switch
switch-off
off
Digitalization ranking in Western Europe 2012
Italy
Finland
UK
Spain
France
Luxembourg
Ireland
Austria
B l i
Belgium
Norway
Netherlands
Germany
Sweden
d
Denmark
Switzerland
Portugal
Greece
100%
100%
100%
99%
99%
85%
84%
83%
83%
80%
80%
78%
72%
65%
59%
54%
49%
0%
20%
40%
60%
Western Europe: 91%
80%
100%
Fonte: © 2013 ITMedia Consulting
Augusto Preta
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L abitazioni
Le
bit i i di TV Di
Digitale.
it l Il primato
i t d
della
ll DTT
Digital TV evolution in WE 2004‐2012
Breakdown of WE TV households by platform 2012
million ho
ouseholds
200
Satellite
32%
150
100
Analogue
9%
50
Cable
22%
Digital
91%
DTT
36%
0
2004
2005
Analogue
2006
2007
Digital Cable
2008
2009
Digital Satellite
2010
IPTV
2011
IPTV
11%
2012
DTT
Fonte: © 2013 ITMedia Consulting
Augusto Preta
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Cresce l’offerta
C
l’ ff t DTT
Number of channels available on DTT ( l di l
(excluding local), 2012
l) 2012
120
100
80
51
8
60
40
67 71 61 47 32
20
0
4
10 17
IT UK NO SW FI
2
9
31
2
37 33 33 10 10
18 10 13 13 11
3
9
4
FR DK DE NL ES GR BE LU CH AT
IE
PT
32
8
Free
Pay
Fonte: OBS data processed by ITMedia Consulting
Fonte: OBS data processed by ITMedia Consulting
Augusto Preta
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L’IPTV in
i Europa
E
milliion households
IPTV subscribers 2012
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
+15%
17,5
15,2 13,5
11,8
8,2
2008
2009
2010
2011
2012
Fonte: © 2013 ITMedia Consulting
L’Europa è il mercato più grande e dinamico dell’IPTV. La Francia da sola rappresenta il 40% dell’intero mercato, ma l’IPTV è forte anche in Germania, Olanda Portogallo e Paesi nordici
Olanda, Portogallo e Paesi nordici Augusto Preta
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Olt l’HD
Oltre
L’HD TV è diventata un’offerta di massa e lo switchoff ha ulteriormente spinto l’adozione di questa tecnologia.
I prezzi degli apparati sono scesi, il numero di canali disponibili è aumentato e alcuni operatori offrono contentuti in HD anche in modalità free.
IlIl CSA francese ha autorizzato 6 nuovi canali HD CSA francese ha autori ato 6 nuovi canali HD
su DTT, mentre BBC ha annunciato il lancio di 4 nuovi canali Ora ll’attenzione
Ora
attenzione è sull
è sull’Ultra
Ultra HD, una risoluzione HD una risoluzione
da 4 a 8 volte superiore all’odierna HD. TV 4K attualmente disponibili in UK
 Active 3D
 £35 000
 Panel:
Samsung
Display
sp ay
 Glasses-free
Glasses free
3D
 £4 000
 Panel AUO
 Passive 3D
 Passive 3D
 £25 000
 £22 000
 Panel: LG
 Panel: LG Display
Display
Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting su dati aziendali
Netflix ha annunciato progetti in ambito U‐HD, Sky ha realizzato sperimentazioni e EBU y
p
sostiene la tecnologia.
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ITMedia Consulting
Il Mercato
Tendenze
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L competizione
ti i
t TV
La
per il mercato
L’adozione di servizi OTT è sostenuta da crescente velocità di banda e dalla disponibilità di una vasta gamma di apparati per fruire dei contenuti – smartphone, smartphone
dei contenuti tablet, PC, smart TV...
L’OTT non è più un prodotto di nicchia: crescono ascolti e nicchia: crescono “ascolti”
e
disponibilità di contenuti. Gli aggregatori investono in contenuti e nuovi, più aggressivi modelli di business
La convergenza tra TV e internet è arrivata a uno stadio impossibile da ignorare I business model
da ignorare. I business model tradizionali sono messi in discussione da nuovi modelli più invasivi, con un rapporto molto più diretto col consumatore finale
iù di tt
l
t
fi l
Augusto Preta
L’evoluzione dei servizi di internet TV
1. Start‐Up
• Technological
T h l i l innovation
i
i
• User‐generated content
• Limited number of aggregators
2. Monetized Consumer Offerings
• Non‐premium professional
content
• Bolder experimentation with
rights
i ht
• Traditional broadcasters
launch products/services
2005
3. Professionalization & Expansion
• Premium content rights
acquisition
• Original content creation
• Investing in multiplatform
• Market‐specific offerings
across geographies
2012
Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting
l b
i i
di C
li
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16
M i broadcaster
Ma
b
d t non stanno
t
a guardare
d
Canal Plus France
France Télécom/Orange
M di
Mediaset
t
TF1
RTÉ Ireland
Offering
CanalPlayy Infinityy ((new monthlyy SVOD
package)
Canal+ Multi-Ecran—access to all 5 HD
channels via TV, Xbox, PC/Mac, tablet, or
smartphone with a single membership
Partnership
Distribution deals with Xbox and other platforms
across connected devices
Orange and Microsoft partner to offer Orange
“Film Pulse” online tool that collates opinion and
TV on the Xbox 360, and launch a voice and
sentiment on films from across the Web and
motion-activated TV control to Orange TV
social networks
customers
Premium Play on-demand service provides
on-demand programs to Xbox LIVE Gold
access to
t about
b t 2,000
2 000 titles
titl via
i TV,
TV PC and
d
service
i customers
t
off the
th XboX360
Xb X360 console.
l
Xbox
Launched on iPad on April 2012
Partnership with Twitter, launching a TwitterTF1 launches iPad and iPhone app, with free
follow button for all content available via videoaccess to live content & catch-up programs
sharing
gp
platform and website
Player and NewsNow offerings branching back
Worldwide launch of iOS app allowing iPad,
towards TV. Currently accessible through PS3,
iPhone Player and and iPod touch users to
plans are in place to launch on other key
stream RTÉ programming for up to 21 days
gaming and connected TV platforms,
after transmission, as well as watch selected
live shows from RTÉ One,
One RTÉ Two and RTÉ
Pay TV—and
TV and to extend onto the free to air Irish
NewsNow
DTT platform Saorview
Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting
Augusto Preta
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17
TV lineare
li
sempre forte,
f t ma il broadband
b
db d avanza
Average video consumption in the Big5, 2012 ( i t
(minutes per viewer per day)
i
d )
La TV lineare rimane forte e avrà sempre posto nell’ecosistema dei contenuti video.
Ma l’offerta online garantisce al consumatore un’esperienza
un
esperienza più personalizzata, oltre ad aprire più personalizzata oltre ad aprire
un nuovo mercato per i fornitori di contenuti
L’OTT sta spostando gli equilibri del settore tra broadcast e aggregatori e minaccia le tradizionali fonti di ricavi, ma suggerisce anche nuove attraenti opportunità per chi saprà coglierle
UK
239
Spain
246
Italy
43
230
0
50
100
TV consumption
294
40
222
France
279
33
254
Germany
301
62
35
150
200
250
Online video consumption
265
265
300
350
Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting
Augusto Preta
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18
I t tt i
t di
it l iin un mondo
d multiscreen
lti
Intrattenimento
digitale
Content is king, ma anche il contesto sta acquistando importanza: garantire un’offerta multiscreen è un fattore critico di successo.
Live TV vs On Demand video, time per play per device
50
L’esperienza TV è un concetto fluido: oggi significa guardare i contenuti preferiti sul miglior
significa guardare i contenuti preferiti sul miglior schermo possibile
I contenuti live, per la loro immediatezza, si t
ti l
t
di t ib i
prestano particolarmente a una distribuzione multiscreen
Proprio il multiscreen può essere uno strumento per fronteggiare la concorrenza degli OTT: una TV
per fronteggiare la concorrenza degli OTT: una TV meno TV centrica (disponibile su più schermi e in mobilità) è un’alternativa più attraente e competitiva rispetto alle offerte dei nuovi entranti
Augusto Preta
40
m
minutes
Cresce la gamma di schermi disponibili, e così la disponibilità di contenuti online. L’esperienza del p
p
consumatore è in continua evoluzione in un contesto mobile e multischermo
45,8
41,22
30
20
10
13,1
8,12
2,23
2,45
Mobile
Tablet
2,26
4,76
0
Desktop
Live TV
VOD
Connected TV/Game Consoles
Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting
Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting
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Il momento
t di affrontare
ff
t
lla sfida
fid
Internet è diventata piattaforma privilegiata per la distribuzione di film, ma lo stesso potrebbe accadere per gli altri contenuti TV.
La catch up TV è già un successo, c’è molta domanda per contenuti on demand, anche live – come dimostra il gran numero di live come dimostra il gran numero di
utenti che segue i live streaming
% of internet users watching TV online in the Big 5, 2012
80%
70%
68%
62%
67%
60%
50%
40%
34%
38%
43%
30%
La broadcast TV online è una grande opportunità per aumentare il ià
il
coinvolgimento del pubblico e per fare leva sui big data => miglior conoscenza del pubblico in tempo reale, sfruttando anche pubb
co te po ea e, s utta do a c e
modalità più innovative (cloud)
20%
10%
0%
France
Germany
Italy
Spain
UK
Western Europe
Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting
Fonte: elaborazioni ITMedia Consulting
La vera sfida è appena cominciata
Augusto Preta
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ITMedia Consulting
Grazie p
per l’attenzione!
Via Collina, 24 00187 Roma
phone: +39 06 42027112
fa +39 06 42904853
fax: +39 06 42904853
mail: info@itmedia‐consulting.com
website: www.itmedia‐consulting.com
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