CRM Customer Relationship Management la gestione dei contatti > CRM Customer Relationship Management la gestione dei contatti > Note caratteristiche Business CRM è stato progettato per il controllo e la gestione dei processi aziendali caratteristici del personale dedicato alle attività commerciali pre e post-vendita quali, ad esempio: ricerca di nuovi clienti, impostazione e monitoraggio di una trattativa, emissione e revisione di offerte, organizzazione e gestione di incontri, appuntamenti, telefonate, e-mail e contatti con clienti acquisiti o potenziali. Gestione lead/opportunità/attività CRM opera in modo integrato a Business (anagrafiche, clienti/destinazioni, ordini, magazzino, contabilità), permettendo così ad ogni utente di poter avere accesso (regolato in base alle sue configurazioni) in tempo reale a tutte le informazioni (amministrative, commerciali, ecc.) di cui ha bisogno per gestire il rapporto con il cliente. Se utilizzato in una piccola realtà, con Business Easy, il modulo CRM consente di gestire tutte le informazioni necessarie in modo facile ed immediato, senza costringere l’utente ad effettuare passaggi obbligati. Nell’ambito di una realtà aziendale maggiormente strutturata, grazie a Business Excellence ed alle sue elevate doti di configurabilità (sia delle funzioni che della sicurezza), l’utilizzo di CRM può fare in modo che un elevato numero di persone possa beneficiare di una gestione dei dati aziendali completamente integrata: dal singolo agente commerciale al responsabile di area, dall’ operatore marketing al direttore commerciale, dalla segretaria alla direzione generale. La versatilità e l’efficacia di Business CRM possono essere ulteriormente incrementate grazie all’utilizzo del modulo Datawarehouse, che fornisce elaborazioni statistiche aggregate ed analitiche dei dati. Attività telefonica Funzioni principali Business CRM, con un’unica ed intuitiva interfaccia, permette di: - codificare i lead, ossia l’insieme dei clienti potenziali ed acquisiti - associare a ciascun lead uno o più contatti, ossia persone, delle quali è possibile annotare i dati di riferimento: indirizzo, e-mail, telefono, fax, ecc. - aprire una o più trattative denominate opportunità - registrare ogni tipo di attività, prevista o eseguita, (incontri, telefonate, e-mail, documentazione da inviare, ecc.) - emettere e gestire le offerte, tenendo traccia della eventuali revisioni eseguite - inviare e-mail o documenti, registrando questa attività automaticamente - interrogare, ricercare e navigare i dati contenuti negli archivi lead, opportunità, offerte, attività, utilizzando potenti filtri - accedere direttamente ad altri dati gestionali del cliente (ad esempio: scadenze, partite aperte, vendite precedentemente effettuate, ordini in corso, disponibilità di prodotti, ecc.) - associare documenti elettronici ai lead e alle singole trattative - definire ed utilizzare numerosi campi liberi per raccogliere le informazioni più varie riguardanti i clienti - gestire e monitorare in modo veloce ed efficace campagne di marketing, sia con attività di mailing automatizzati (posta tradizionale, e-mail, fax), sia con attività telefoniche - esportare su MS Outlook i principali dati relativi ai lead ed alle attività - inserire da MS Outlook lead, contatti ed attività in Business - importare archivi provenienti da database esterni Opportunità Punti di forza Business CRM è stato progettato e sviluppato per rispondere efficacemente alle esigenze gestionali dei clienti Business. I principali punti di forza sono: Modalità operative Business CRM può essere installato anche sul notebook dell’agente, operando sia in modalità connessa (tramite collegamento alla rete LAN aziendale o, in remoto, tramite terminal server), sia in modalità disconnessa (su un database replicato sul notebook dell’agente); in quest’ultimo caso sono garantite le funzionalità più importanti. In modalità disconnessa è garantita la possibilità di eseguire la sincronizzazione periodica dei dati modificati tra client disconnesso e server, con risoluzione automatica dei conflitti ed aggiornamento dei dati (anche amministrativi) riguardanti i clienti. Gestione offerte - trasparenza, in quanto modulo nativo di Business, che agisce sulla stessa base dati - semplicità nella gestione e potente navigabilità dei dati - forte integrazione con Office e con MS-Outlook - utilizzo disconnesso e sincronizzazione dei dati - disponibilità continua di tutti i dati necessari per gestire il rapporto col cliente Requisiti software Business Per poter utilizzare il modulo CRM è necessaria la presenza di almeno un modulo tra i seguenti: “Gestione ordini” “Vendite/fatturazione” “Contabilità generale” Oltre a questi vi sono alcuni moduli opzionali particolarmente consigliati per una ideale integrazione con CRM: “Gestione magazzino” “Gestione agenti e provvigioni” ”Genera file .pdf da documenti” “Statistiche” “Datawarehouse” Requisiti hardware/software di base Sistema Operativo Windows 9x/ME/NT/2000/XP/2003 Modalità di lavoro Client/Server Database relazionale: Microsoft SQL Server (rel. 7.0 -2000 o superiore). Per le reti più piccole, sempre in Client/Server, è possibile utilizzare MSDE (Microsoft Data Engine, database Microsoft compatibile SQL Server e royalty-free). Per ulteriori dettagli sulle funzionalità, si invita alla consultazione della descrizione tecnica del prodotto. Sincronizzazione www.magazino.it _stampa grafiche diemme _03/06_2000 NTS informatica S.r.l. S.S. Rimini-San Marino, 142 47900 Rimini - Italy tel. +39 0541 906611 fax +39 0541 906610 www.ntsinformatica.it © Tutti i nomi di aziende e prodotti menzionati sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. NB: Il Produttore si riserva il diritto di apportare modifiche o variazioni alle caratteristiche del prodotto.