CRM Customer Relationship Management

CRM Customer Relationship Management
la gestione dei contatti >
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Note caratteristiche
Business CRM è stato progettato per il controllo
e la gestione dei processi aziendali caratteristici
del personale dedicato alle attività commerciali
pre e post-vendita quali, ad esempio: ricerca di nuovi
clienti, impostazione e monitoraggio di una trattativa,
emissione e revisione di offerte, organizzazione
e gestione di incontri, appuntamenti, telefonate,
e-mail e contatti con clienti acquisiti o potenziali.
Gestione lead/opportunità/attività
CRM opera in modo integrato a Business (anagrafiche,
clienti/destinazioni, ordini, magazzino, contabilità),
permettendo così ad ogni utente di poter avere
accesso (regolato in base alle sue configurazioni)
in tempo reale a tutte le informazioni (amministrative,
commerciali, ecc.) di cui ha bisogno per gestire il
rapporto con il cliente.
Se utilizzato in una piccola realtà, con Business Easy,
il modulo CRM consente di gestire tutte le informazioni
necessarie in modo facile ed immediato, senza
costringere l’utente ad effettuare passaggi obbligati.
Nell’ambito di una realtà aziendale maggiormente
strutturata, grazie a Business Excellence ed alle sue
elevate doti di configurabilità (sia delle funzioni che
della sicurezza), l’utilizzo di CRM può fare in modo che
un elevato numero di persone possa beneficiare
di una gestione dei dati aziendali completamente
integrata: dal singolo agente commerciale
al responsabile di area, dall’ operatore marketing
al direttore commerciale, dalla segretaria
alla direzione generale.
La versatilità e l’efficacia di Business CRM possono
essere ulteriormente incrementate grazie all’utilizzo
del modulo Datawarehouse, che fornisce elaborazioni
statistiche aggregate ed analitiche dei dati.
Attività telefonica
Funzioni principali
Business CRM, con un’unica ed intuitiva interfaccia,
permette di:
- codificare i lead, ossia l’insieme dei clienti
potenziali ed acquisiti
- associare a ciascun lead uno o più contatti, ossia
persone, delle quali è possibile annotare i dati
di riferimento: indirizzo, e-mail, telefono, fax, ecc.
- aprire una o più trattative denominate opportunità
- registrare ogni tipo di attività, prevista o eseguita,
(incontri, telefonate, e-mail, documentazione
da inviare, ecc.)
- emettere e gestire le offerte, tenendo traccia
della eventuali revisioni eseguite
- inviare e-mail o documenti, registrando
questa attività automaticamente
- interrogare, ricercare e navigare i dati contenuti
negli archivi lead, opportunità, offerte, attività,
utilizzando potenti filtri
- accedere direttamente ad altri dati gestionali
del cliente (ad esempio: scadenze, partite aperte,
vendite precedentemente effettuate, ordini in corso,
disponibilità di prodotti, ecc.)
- associare documenti elettronici ai lead
e alle singole trattative
- definire ed utilizzare numerosi campi liberi
per raccogliere le informazioni più varie
riguardanti i clienti
- gestire e monitorare in modo veloce ed efficace
campagne di marketing, sia con attività di mailing
automatizzati (posta tradizionale, e-mail, fax),
sia con attività telefoniche
- esportare su MS Outlook i principali dati relativi
ai lead ed alle attività
- inserire da MS Outlook lead, contatti ed attività
in Business
- importare archivi provenienti da database esterni
Opportunità
Punti di forza
Business CRM è stato progettato e sviluppato per
rispondere efficacemente alle esigenze gestionali
dei clienti Business. I principali punti di forza sono:
Modalità operative
Business CRM può essere installato anche
sul notebook dell’agente, operando sia in modalità
connessa (tramite collegamento alla rete LAN
aziendale o, in remoto, tramite terminal server),
sia in modalità disconnessa (su un database replicato
sul notebook dell’agente); in quest’ultimo caso sono
garantite le funzionalità più importanti.
In modalità disconnessa è garantita la possibilità
di eseguire la sincronizzazione periodica dei dati
modificati tra client disconnesso e server, con
risoluzione automatica dei conflitti ed aggiornamento
dei dati (anche amministrativi) riguardanti i clienti.
Gestione offerte
- trasparenza, in quanto modulo nativo di Business,
che agisce sulla stessa base dati
- semplicità nella gestione e potente navigabilità dei dati
- forte integrazione con Office e con MS-Outlook
- utilizzo disconnesso e sincronizzazione dei dati
- disponibilità continua di tutti i dati necessari
per gestire il rapporto col cliente
Requisiti software Business
Per poter utilizzare il modulo CRM è necessaria la
presenza di almeno un modulo tra i seguenti:
“Gestione ordini”
“Vendite/fatturazione”
“Contabilità generale”
Oltre a questi vi sono alcuni moduli opzionali
particolarmente consigliati per una ideale integrazione
con CRM:
“Gestione magazzino”
“Gestione agenti e provvigioni”
”Genera file .pdf da documenti”
“Statistiche”
“Datawarehouse”
Requisiti hardware/software di base
Sistema Operativo Windows 9x/ME/NT/2000/XP/2003
Modalità di lavoro Client/Server
Database relazionale: Microsoft SQL Server
(rel. 7.0 -2000 o superiore). Per le reti più piccole,
sempre in Client/Server, è possibile utilizzare MSDE
(Microsoft Data Engine, database Microsoft compatibile
SQL Server e royalty-free).
Per ulteriori dettagli sulle funzionalità, si invita alla
consultazione della descrizione tecnica del prodotto.
Sincronizzazione
www.magazino.it _stampa grafiche diemme _03/06_2000
NTS informatica S.r.l.
S.S. Rimini-San Marino, 142
47900 Rimini - Italy
tel. +39 0541 906611
fax +39 0541 906610
www.ntsinformatica.it
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