Brasile - Confimprese

Brasile:
Opportunità per i retailer italiani
Milano 21 novembre 2012
A cura di:
Giancarlo LAMIO
ICE Milano
Brasile: dati generali
Superficie Territoriale
Numero di Stati della Federazione
Città con + di 1 milione di abitanti
Popolazione, stimata nel 2010
Popolazione Urbana
Popolazione Economicamente Attiva
PIL (Prodotto Interno Lordo) 2010
PIL 2010 / 2009
PIL 2011 / 2010
PIL 2012 /2011 (previsione)
PIL pro Capite – 2010
Investimenti Diretti Esteri – 2008
Investimenti Diretti Esteri – 2009
Investimenti Diretti Esteri – 2010
Investimenti Diretti Esteri – 2011
Inflazione (IPCA) – 2011
Inflazione (IPCA) – Novembre 2012
Stipendio Minimo (da gennaio 2012)
Tasso di Interesse di Riferimento (SELIC)
Tasso di Disoccupazione
Rischio-Paese (JP Morgan)
8.514.215,3 km²
27 Stati e 1 Distretto Federale
10
191 Milioni
80%
100,9 milioni
US$ 2.473,5 milioni
+ 7,5 %
+ 2,7 %
+1,5 %
US$ 10.814,00 (Fonte: FMI)
US$ 54,1 miliardi
US$ 25,9 miliardi
US$ 48,4 miliardi
US$ 69,5 miliardi
6,50%
5,45%
US$ 300,00 al cambio di 2,1 R$/US$
7,25% all’anno (novembre 2012)
6,7% (stima 2012)
213 punti (giugno 2012)
Brasile: dati generali
- Crescita stimata per il 2012: +1,5% Fonte BC
- Lieve incidenza del debito pubblico sul PIL: dal 60,4% nel 2002 al 37,2 % in aprile 2012 (Fonte:
BCB)
- Forte avanzo primario (nel 2012 al 3,3% del PIL) e fondo sovrano
- Riserve internaionali di 364 miliardi di dollari, al sesto posto nel ranking
mondiale (marzo 2012)
- Forte attrazione di investimenti esteri diretti (66,7 miliardi USD nel 2011 - Top 5)
- Inflazione “controllata” (dal 17% del 2003 al 5,2% del marzo 2012 - Fonte: IBGE)
- Abbassamento tendenziale dei tassi di interesse reali (nel 2003 il 16% ca., nel 2012 il
- Mercato del lavoro che ha raggiunto livelli di piena occupazione (tasso di
disocuppazione al 6% nel 2011 - Fonte: BCB)
- Creazione di nuovi posti di lavoro (negli ultii 12 mesi: 1 milione e 400 mila)
- Riduzione della povertá e forte domanda interna
3,4%)
Specializzazione territoriale del Brasile
Industria estrattiva. Nella
zona franca di Manaus:
industria dei motoveicoli,
dell’elettronica e dei
giocattoli
Turismo, calzature,
petrolchimica,
abbigliamento, artigianato
Agribusiness, turismo
ecologico
Agribusiness, ceramica,
meccanica, scarpe, tessile,
abbigliamento, mobili
Rappresenta la locomotiva
del Paese (produce più del
50% del PIL): industria
meccanica, aeronautica,
elettronica, servizi finanziari
Brasile: punti di forza
- Quinto Paese al mondo per estensione: oltre 8,5 milioni km2
- Quinto Paese al mondo per popolazione: 192,8 milioni (Fonte: WB, 2011)
- Sesta economia al mondo nel 2011; quinta economia nel 2014-2015 (Fonte: stima IMF)
- PIL 2011, valore assoluto nominale: 2,518 miliardi di USD (Fonte: BCB)
- PIL nominale lordo 2011: Messico1,162 miliardi di USD; Argentina 439 milioni di USD
(Fonte: EIU)
- Variazione reale del PIL: nel 2010 +7,5%, nel 2011 +2,7% e nel 2012 + 3,2% (Fonte: BCB)
- Nuove risorse naturali: scoperta negli ultimi anni di ingenti giacimenti off-shore di
petrolio (c.d. pré-sal)
- Sistema politico stabile e democratico
-GRANDI EVENTI:
-2012 - Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile Rio +20;
-2013 - Giornata mondiale della gioventú e Coppa delle Confederazioni;
-2014 - Mondiali di calcio; 2016 - Giochi Olimpici;
-2017 - candidatura di Brasilia per le Universiadi;
-2020 - candidatura di San Paolo per Expo.
Alcuni punti di debolezza
del sistema economico brasiliano
-
Economia orientata all’export, con particolare enfasi per le commodity
Prezzo commodity in diminuzione (valore giugno 2012 –20% rispetto a giugno 2011)
Zucchero (-40%); caffè e succo di arancia (-30%)
Saldo della bilancia comerciale in diminuzione
- Sistema fiscale complesso
- Elevato costo del lavoro e indicizzazione dei saari
- Elevati costi per logistica e burocrazia
- Surriscaldamento dell’economia (indice d’inflazione al 6,5% a Dicembre 2011 e al 5,2%
a Marzo 2012 - Fonte BCB)
- Ipervalutazione della moneta locale (Big Mac Index +149% - Fonte: EIU)
- Frenata della produzione industriale nei primi mesi del 2012 (-3% rispetto al primo
trimestre 2011 - Fonte: IBGE)
- Tutela dell’industria nazionale
Importazioni - Orientamento Geografico
Principali mercati di approvvigionamento
Periodo gen.-sett. / 2010 - 2011
Gen-Giu 2012
US$ F.O.B.
TOTALE
Gen-Giu 2011
Quota %
US$ F.O.B.
Var.%
Quota %
12/11
110.144.318.343
100,00
105.344.483.029
100,00
4,56
74.310.792.681
67,45
70.890.838.163
67,29
4,8
01
CINA................................................................................................
16.059.302.499
14,58
14.741.213.085
13,99
8,94
02
STATI UNITI ................................................................
16.003.244.916
14,53
15.729.549.329
14,93
1,74
03
ARGENTINA................................................................
7.364.506.025
6,69
7.991.440.755
7,59
-7,85
04
GERMANIA ................................................................
7.188.629.279
6,53
7.100.832.569
6,74
1,24
05
COREA DEL SUD ................................................................
4.584.740.283
4,16
4.964.821.512
4,71
-7,66
06
NIGERIA................................................................................................
4.464.010.011
4,05
4.631.566.911
4,40
-3,62
07
GIAPPONE ................................................................................................
4.186.335.969
3,80
3.955.855.739
3,76
5,83
08
MESSICO ................................................................................................
3.204.974.373
2,91
2.277.366.105
2,16
40,73
09
FRANCIA................................................................................................
3.051.425.592
2,77
2.559.529.004
2,43
19,22
10
INDIA................................................................................................
3.039.706.378
2,76
2.572.166.201
2,44
18,18
11
ITALIA ................................................................................................
2.997.396.065
2,72
2.875.198.506
2,73
4,25
12
ALGERIA ................................................................................................
2.166.521.291
1,97
1.491.298.447
1,42
45,28
TOTALE DEI PRIMI 12 PAESI DI ORIGINE
Fonte: SECEX
Valori in mln di dollari
Esportazioni - Orientamento Geografico
Principali mercati di destinazione
Periodo Gen – Mag 2012
Gen-Giu 2012
US$ F.O.B.
TOTALE
Gen-Giu 2011
Quota %
US$ F.O.B.
Var.%
Quota %
12/11
117.213.689.505
100,00
118.303.512.905
100,00
-0,92
71.394.894.197
60,90
70.097.436.317
59,25
1,85
01
CINA................................................................................................
21.157.652.951
18,05
20.043.568.430
16,94
5,56
02
STATI UNITI ................................................................
13.733.071.427
11,72
11.699.852.500
9,89
17,38
03
ARGENTINA................................................................
8.836.804.968
7,54
10.438.028.486
8,82
-15,34
04
PAESI BASSI (OLANDA)................................................................
7.032.784.180
6,00
6.638.565.442
5,61
5,94
05
GERMANIA ................................................................
3.606.841.507
3,08
4.436.883.829
3,75
-18,71
06
GIAPPONE................................................................................................
3.556.679.045
3,03
4.089.598.273
3,46
-13,03
07
ITALIA ................................................................................................
2.438.147.142
2,08
2.746.575.007
2,32
-11,23
08
INDIA................................................................................................
2.373.384.183
2,02
1.199.495.909
1,01
97,87
09
VENEZUELA ................................................................
2.352.369.414
2,01
1.784.524.983
1,51
31,82
10
CILE ................................................................................................
2.181.714.754
1,86
2.679.441.784
2,26
-18,58
11
SPAGNA ................................................................................................
2.091.860.920
1,78
2.454.588.054
2,07
-14,78
12
MESSICO ................................................................................................
2.033.583.706
1,73
1.886.313.620
1,59
7,81
TOTALE DEI PRIMI 12 PAESI DI DESTINAZIONE
Fonte: SECEX
Valori in mln di dollari
Interscambio Italia - Brasile
INTERSCAMBIO ITALIA - BRASILE (US$ F.O.B.)
Anno
Importazioni (B)
Esportazioni (A)
Saldo
(A+B)
2006
2.570.437.125
3.836.379.418
-1.265.942.293
6.406.816.543
2007
3.347.985.016
4.463.647.522
-1.115.662.506
7.811.632.538
2008
4.612.918.507
4.765.047.181
-152.128.674
9.377.965.688
2009
3.664.974.271
3.016.154.168
648.820.103
6.681.128.439
2010
4.837.940.410
4.235.337.908
602.602.502
9.073.278.318
2011
6.222.751.328
5.440.918.058
781.833.270
11.663.669.386
Gen-Giu 2012
2.997.396.065
2.438.147.142
559.248.923
5.435.543.207
Fonte: Ministério Desenvolvimento,Indústria e Comercio
Relazioni economiche bilaterali
L’interscambio commerciale (mld di USD)
11,7 11,7
12
10
9,4
9,1
Crescita 2002 - 2012: +225%
7,8
8
6,4
6
4,6 4,4
3,7
4
6,7
5,5
5,1 5,2
5,0
4,4 4,3
4,0
Crescita cumulata del 225% negli
ultimi dieci anni
4,0
Il valore dell’interscambio ha
superato i livelli precedenti alla
crisi finanziaria del 2008-2009 e
mostra una tenuta anche nel
primo quadrimestre del 2012
3,6
2,2 2,3 2,2 2,4 2,3
2
19
89
19
91
19
93
19
95
19
97
19
99
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
0
L’Italia è il settimo mercato di
destinazione delle merci
brasiliane (secondo tra i paesi UE
dopo la Germania).
* =per il 2012 cumulata sui dodici mesi fino ad aprile 2012
Fonte: MDIC
L’Italia è l’ottavo fornitore del
Brasile (secondo tra i paesi
dell’UE, dietro alla Germania)
L’export italiano in Brasile
Crescita cumulata del 264% negli ultimi dieci anni
Esportazioni italiane in crescita nel primo quadrimestre 2012 del 10,41% rispetto
al primo quadrimestre 2011.
Andamento dell’export (mld di USD)
7
6,2
6,4
6
Crescita 2002 - 2012: + 264%
4,8
5
4,6
4
Esportazioni primo quadrimestre
3,7
3,4
3
2,6
2,3
2011
2,1
2
1,8
1,7
1.805.682.558
2012
1.993.662.421
1
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
* = per il 2012 cumulata sui dodici mesi fino ad aprile 2012
Fonte: Rielaborazioni su dati MDIC e ISTAT
2010
2011
2012*
Fonte: SECEX, mld
USD
+ 10,41%
Export di merci ad alto valore aggiunto
PRIMI PRODOTTI ESPORTATI - 2011
Valore US$
%
F.O.B.
GRUPPI ELETTROGENI / MOTORI DIESEL
147.227.125
2,37
PARTI E ACCESSORI DI CARROZZERIE PER
135.385.415
2,18
ALTRE PARTI E ACCESSORI PER TRATTORI E VEICOLI
130.256.816
2,09
VACCINI
104.196.092
1,67
PACKAGING
94.016.514
1,51
BARCHE A MOTORE ECCETTO FUORIBORDO
93.294.229
1,50
ELICOTTERI (PESO TRA 2000 E 3500 KG)
85.763.437
1,38
OLI LUBRIFICANTI SENZA ADDITIVI
79.967.548
1,29
MACCHINE E APPARECCHI MOVIMENTO TERRA
69.923.850
1,12
AUTOVEICOLI/
MEZZI DI
TRASPORTO
17%
MACCHINARI/
APPARECCHIATURE
37%
AUTOMOBILI
Fonte: SECEX
PRODOTTI
FARMACEUTICI
3%
ALTRI
PRODOTTI E
ATTIVITÁ
24%
APPARECCHIATURE
ELETTRICHE 5%
PRODOTTI
CHIMICI
8%
COMPUTER/
PRODOTTI
ELETTRONICI
6%
IDE in BRASILE
70.000
60.590*
60.000
45.100
mld US$
50.000
40.000
34.620
25.950
30.000
20.000
53.070*
48.460
15.050
18.780
10.000
0
2005
Fonte: Banco Central do Brasil
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Valori in mln di dollari - *stime
Secondo i dati della Banca Centrale, nel 2010 gli IDE (inv. esteri diretti) hanno
raggiunto i 48,46 miliardi di dollari, nuovo record storico annuale, ed hanno
finanziato totalmente il deficit in conto corrente.
Investimenti Diretti Esteri
Stock di IDE in Brasile - 2010
Paese
1
2
3
Stati Uniti
Spagna
Belgio
Regno Unito
Francia
Germania
Giappone
8
ITALIA
Mld di Euro
104.698
85.295
50.374
41.667
30.767
30.308
26.586
Gli investimenti diretti dell’Italia in Brasile (calcolati
secondo il criterio dell’investitore finale, che
identifica l’effettiva nazionalità dell’investitore anche
nei casi in cui i capitali sono transitati per paesi
terzi) erano pari a circa 18 miliardi a fine 2010
17.872
Messico
Olanda
Canada
Lussemburgo
Svizzera
Bermuda
Cina
Altri
15.683
14.385
13.849
13.733
13.060
9.064
7.889
104.397
TOTALE
579.627
Fonte: Banco Central do Brasil
L’Italia era l’ottavo paese investitore in Brasile a fine
2010
Gli investimenti italiani si concentrano per oltre il 30
per cento nei servizi e nella telecomunicazione e per
un altro 30 per cento nel settore automotive.
Le imprese italiane in Brasile
Significativo aumento del numero di imprese italiane che operano in Brasile:
a maggio 2012 si contano 705 stabilimenti
Fonte: Ambasciata d’Italia Brasilia
Le imprese italiane in Brasile: settori
SERVIZI
10%
MOBILI E
ARREDO
6%
MACCHINARI E
COMPONENTI
INDUSTRIALI
27%
TELECOMUNICAZIO
NI
5%
ALTRO
16%
EDILIZIA E
ARCHITETTURA
5%
ABBIGLIAMENTO
3%
ALIMENTARE
4%
Fonte: Ambasciata d’Italia Brasilia
AUTOMOTIVE
16%
CHIMICO E
PETROLCHIMICO
8%
Le imprese italiane in Brasile:
regioni di insediamento
Gli Stati di insediamento in Brasile sono prevalentemente quelli del sud e del sud-est.
In anni recenti si registra un crescente interesse verso il nord-est del Paese.
SC 5%
RS 6%
Altro 6%
RJ 7%
PR
5%
PE
2%
SP
54%
MG
10%
ES 3%
BA 2%
Fonte: Ambasciata d’Italia Brasilia
ECONOMICAMENTE, PERCHÈ IL BRASILE?
È entrato a far parte delle prime 10 economie mondiali;
Mercato molto dinamico: il PIL nel 2010 è cresciuto del 7,5% nel 2010 e
può crescere del 5,5% per i prossimi 5 anni. Il mercato interno ha una
forte propensione al consumo (7°
° maggior mercato consumatore al
mondo);
Possiede: - abbondanza di risorse (2% dell’energia mondiale) e di
materie prime e forza lavoro qualificata;
- il più moderno ed avanzato sistema bancario al mondo ed
uno dei più moderni sistemi di telecomunicazioni;
- la piú diversificata base industriale dell’America Latina;
Le infrastrutture sono in forte sviluppo (54 porti, 68 aeroporti, 31.000 km
di linee ferroviarie, 1,7 milioni di km di autostrade);
L’Italia è tra i primi 10 partner commerciali del Brasile sia per l’import
che per l’export.
VISIONE GENERALE – Potenziale Industriale
Leader mondiale nell’esplorazione di petrolio in acque profonde;
Maggiore produttore mondiale di minerali ferrosi, caffè, succo d’arancio,
zucchero e etanolo;
4º maggiore esportatore ed 7º produttore mondiale di acciaio;
3º produttore di aerei commerciali e maggiore produttore mondiale di
aerei per aviazione regionale (terzo livello);
2º produttore mondiale di scarpe; 3º produttore mondiale di autovetture;
Possiede la più diversificata base industriale dell’America Latina;
Possiede una moderna e competitiva industria tessile/abbigliamento, con
circa 30 mila imprese, che commercializzano cira US$ 22 mld/anno (nel
2010 circa US$ 30 mld);
Elevata autonomia energetica (petrolio e bioenergie).
VISIONE GENERALE – Potenziale di Mercato
7º maggior mercato consumatore del mondo;
2º maggior mercato mondiale di aerei privati e elicotteri;
6º mercato di cosmetici, com USD 11 mld di vendite/anno ed
attualmente in crescita;
Popolazione economicamente attiva di oltre 90 milioni di
persone; presenta un’evoluzione demografica/annua di 2,5
milioni di persone;
È la porta di ingresso ai mercati del Mercosud e confina con 10
Paesi;
La classe media è da circa un decennio in costante crescita.
Opportunità
Infrastrutture e costruzioni (PAC 1 – Programma Accelerazione Crescita
Eur.230/Mld. – PAC 2 Eur.410/Mld.)
Rete ferroviaria (TAV) – Autostrade - Porti
Investimenti per la Coppa del Mondo di Calcio del 2014 e per le
Olimpiadi del 2016
Idroelettrica Belo Monte e , successivamente, Tapajós
Importante piano di edilizia popolare
Pac Mobilitá Urbana
I progetti ecosostemibili e l´
´attenzione ai settori affini
Meccanica strumentale in genere e macchine utensili: nuovi investimenti
produttivi;
Agrobusiness: macchine alimentari meccanizzazione agricola, imballaggio
Sanitá: attrezzature ospedaliere e biotecnologie
Energia e ambiente: generazione e trasmissione di energia elettrica, petrolio
e gas, energie rinnovabili (2011-2014 Eur.210/Mld.)
Suggerimenti per un approccio ottimale con il Brasile
Visitare il Paese per coglierne le potenzialità e le aree geografiche
di interesse
Valutare le strategie di ingresso nel Paese: Joint Venture, Agente,
Distributore, Trading
Compiere una ricerca di mercato e selezionare il partner in base
agli obiettivi definiti ed al profilo ricercato
Curare i diversi aspetti “giuridici”:
contrattualistica
registrazione e monitoraggio del marchio
“ingegneria doganale”
preparazione del piano export
Curare “ l’ingegneria finanziaria ”
Non limitarsi a voler esportare
Assicurarsi l’assistenza di una competente struttura locale (Ufficio di
Rappresentanza)
CONCLUSIONI
Quadro macroeconomico:
l’economia Brasiliana pur in fase di rallentamento sta comunque crescendo e sta
fornendo segnali di maggiore stabilità (mai vista in passato)
Commercio Estero:
il Brasile si è aperto al commercio internazionale solo dopo la fine della dittatura, alla
fine degli anni ’80 e come da allora sia in constante crescita. Si è registrato un
rallentamento solo dopo la crisi finanziaria internazionale nel 2009 ma immediatamente
dopo è cominciata la ripresa. L’Italia è tra i principali partner commerciali (nei primi 10 a
livello mondiale, il secondo europeo dopo la Germania);
Investimenti Diretti Esteri in Brasile:
la crescita e la stabilizzazione dell’economia brasiliana hanno fatto in modo che il
Brasile sia diventato una delle mete preferite per gli investitori mondiali. Dal 2006,
l’ingresso di dollari in Brasile è in costante crescita
Presenza italiana in Brasile:
Negli ultimi 5/6 anni la presenza italiana stabilmente insediata in Brasile si è
moltiplicata, si è passati da poco più di un centinaio di imprese italiane a quasi 600.
CONCLUSIONI
Consigli per un approccio ottimale con il Brasile:
Malgrado la buone premesse il Brasile è un paese pieno di insidie per un’impresa
che intenda operarvi. La politica del “mordi e fuggi” non è più praticabile, in
alcuni casi è ancora possibile un approccio meramente commerciale, nella
maggior parte dei casi è necessaria una politica di partnership (commerciale o
produttiva) con obiettivi a medio/lungo periodo.
i settori moda/calzature/pelletteria e legno/arredo che in Brasile sono fortemente
penalizzati da alti dazi.
Sola eccezione potrebbe presentarsi per il settore dei tessuti e l'occhialeria,
comparti per i quali esistono possibilità di sviluppo commerciale.
Per quanto riguarda poi il settore agroalimentare, alle aziende che producono
salumi e insaccati deve essere ricordato che in Brasile vige il divieto di
importazione per i prodotti con stagionatura inferiore ai 9 mesi.
ICE in BRASILE
ICE
Agenzia per la promozione all'estero
e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Departamento para a Promoção de Intercâmbios da Embaixada da Itália
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Grazie per l’attenzione!!!
Giancarlo LAMIO
Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane
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