Lo scenario dei Media: struttura, evoluzione e opportunità Paolo Duranti Managing Director Nielsen Media Southern Europe Confidential & Proprietary • Copyright © 2007 The Nielsen Company La rapida proliferazione dei mezzi modifica radicalmente lo scenario WEB TV TV SAT DIRECT MAIL TV IPTV QUOTIDIANI di comunicare in La complessità DIGITALE TERRESTRE INTERNET un ambiente media sempre più PERIODICI PODCASTING TV RADIO MOBILE TV INTERNET SEARCH frammentato CINEMA PODCASTING RADIO OUTDOOR OUT OF HOME TV PRODUCT PLACEMENT CARDS INTERNET SOCIAL NETWORK June 5, 2017 Source: Nielsen 2009 Page 2 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company MEZZI CLASSICI ALTRI MEZZI June 5, 2017 Page 3 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Qual è l’evoluzione dei Mezzi? Televis ion Radio News paper M agaz ines 09 20 08 20 07 20 06 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 00 20 99 19 98 TV SAT 19 97 19 96 19 19 94 19 93 19 92 19 91 19 90 19 95 FREE PRESS INTERNET OutOfHom e Fonte: Nielsen. Commerciale Nazionale 2009 June 5, 2017 Page 4 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Avanzano rapidamente nuove forme di televisione Televisione tradizionale Tv satellitare Digitale Terrestre Web Tv Iptv Gli italiani sono orientati verso i media che forniscono più servizi, di diverso genere e cumulabili tra i membri delle famiglia come i pacchetti delle pay tv Mobile Tv 2007 2009 Utenti che hanno indicatouna frequenza almeno una volta alla settimana (ovvero hanno letto almeno un libro nell’ultimo anno) Fonte: indagini Censis 2001 e 2009 June 5, 2017 Page 5 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Mentre il digital divide si riduce... aumenta il press divide 2006 2009 Persone con diete solo audiovisive 28,2 26,4 Persone con diete basate anche sui mezzi a stampa 42,8 24,9 Totale persone estranee a Internet 71,0 51,3 Totale persone con accesso a Internet 29,0 48,7 Persone con diete aperte a Internet 23,3 35,8 Persone con diete aperte a Internet ma prive dei mezzi di stampa 5,7 12,9 Digital divide Fonte: indagini Censis 2001 e 2009 (%) June 5, 2017 Page 6 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Chi e dove sono i principali consumatori della rete? Uomini 55,8% Donne 2-10 anni 44,2% 1,4% 11-17 anni 5,4% 18-24 anni 10,7% 25-34 anni 23,3% 35-54 anni 45,7% 13,2% 55-74 anni Oltre 74 anni* 0,3% 3,1% Nord Ovest 30,4% 31,4% Nord Est Centro Sud e Isole 18,2% 16,9% ND Fonte: Nielsen Online 2010 June 5, 2017 Page 7 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company La tecnologia anche sull’Esterna Movimento dell’immagine 2 immagini in 1 grazie al gioco di luci Utilizzo della pellicola rifrangente June 5, 2017 Page 8 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Il digitale nell’affissione • In Usa previsioni di crescita elevate • La metropolitana di Hong Kong è interamente a schermi digitali • E in Italia... June 5, 2017 Page 9 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company L’andamento altalenante del mercato pubblicitario Il brusco arresto del “new” Una ripresa con dinamiche nuove Ripresa nei primi 7 mesi del 2010 +4,9% 8.515 7.897 La crisi della marca, i Discount 8.102 Un difficile 2009: -13%* 4.472 3.776 4.925 Il boom di Telefonia Finanza e .com Investimenti - Milioni di Euro Universo: totale mercato (milioni di euro) Fonte: Nielsen+FCP *Variazione % 2009vs2008 June 5, 2017 Page 10 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company La Televisione sempre dominante ma l’offerta è molto più articolata 0,6% 4,4% 5,6% TV 2,0% 42,2% TV SATELLITARI 10,6% 13,9% RADIO 0,9% 3,8% NEWSPAPERS 9,6% FREE/PAY PRESS MAGAZINES 6,1% -11,3% -9,3% OUTDOOR 9,2% CINEMA 5,1% 2,1% INTERNET 20,8% 60,6% Fonte: Nielsen. Commerciale Nazionale, gennaio-luglio 2010 vs gennaio-luglio 2009 June 5, 2017 Page 11 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Il numero di inserzionisti è in costante crescita 25 19,7 17,7 18 18,2 15,7 15,9 15,5 15,4 15 12,5 10,9 11 11,4 10,9 12,3 11,4 11,9 13,4 16,6 Investimenti (Mio di €) Numero Aziende (valori in migliaia) 20 13,5 14,6 10 5 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Numero Aziende Universo: Numero Aziende totale mercato Fonte: Nielsen June 5, 2017 Page 12 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Il grande cambiamento del ruolo dei settori: alcuni in contrazione... MEDIA/ EDITORIA (5,8%*) TOILETRIES (4,2%*) ALIMENTARI (13,4%*) BEVANDE e ALCOLICI (5%*) *Quota 2009 % totale investimenti June 5, 2017 Page 13 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company ...altri incrementano la loro visibilità FINANZA/ ABBIGLIAMENTO ASSICURAZIONI (6 %*) (5,5%*) DISTRIBUZIONE (5,2%*) TLC (9,2%*) AUTOMOBILI (10,4%*) *Quota 2009 % totale investimenti June 5, 2017 Page 14 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company E’un mercato molto concentrato 100 Ma chi sono e come si comportano i 19mila medi e piccoli inserzionisti?? % Investimento 80 60 40 Le prime 360 aziende 20 (inv. oltre 3 mio €) fanno più del 75% del 0 mercato 0 20 40 60 80 100 % aziende Fonte: Nielsen.Commerciale Nazionale 2009 June 5, 2017 Page 15 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company …e sono distribuiti su tutto il territorio Area 1 36,8% 6,0% Area 2 28,3% 9,8% 23,6% 8,9% 6,2% 9,4% 4,0% Area 3 Area 4 21,0% 11,1% 2,4% Fonte: Nielsen.Commerciale nazionale 2009. June 5, 2017 Page 16 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company I medio/piccoli inserzionisti rappresentano tutti i settori della nostra economia… 1926 1787 1704 1577 ABBIGLIAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI TURISMO/ VIAGGI TEMPO LIBERO 1412 1341 ABITAZIONE MOTO/ VEICOLI 1183 1125 1059 INDUSTRIA/ EDILIZIA/ ATTIVITA' MEDIA/ EDITORIA ENTI/ ISTITUZIONI 790 740 ALIMENTARI FINANZA/ ASSICURAZIONI 619 BEVANDE/ ALCOOLICI OGGETTI PERSONALI INFORMATICA/ FOTOGRAFIA DISTRIBUZIONE AUTOMOBILI CURA PERSONA VARIE FARMACEUTICI/ SANITARI ELETTRODOMESTICI GESTIONE CASA TELECOMUNICAZIONI TOILETRIES GIOCHI/ ARTICOLI SCOLASTICI 489 437 434 336 335 298 263 213 178 170 120 71 Fonte: Nielsen.Commerciale Nazionale 2009 June 5, 2017 Page 17 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Il Media mix dei 2 gruppi di aziende è profondamente diverso.. Internet Cinema Affissioni Periodici Free Press Quotidiani Radio Tv sat Tv top 360 spender Più TV medi/piccoli inserzionisti Più STAMPA, E INTERNET Fonte: Nielsen.Commerciale Nazionale 2009 June 5, 2017 Page 18 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Molti mezzi offrono soglie di investimento accessibili per le PMI 430.000€ Tv 430.000€ Radio 50.000€ 118.000€ Tv 93.000€ Quotidiani Media totale Cinema 75.000€ Tv sat 74.000€ 74.000€ Tv Sat Affissioni 25.500€ 40.200€ Quotidiani 74.700€ 51.000€ Free press 52.000€ Periodici 53.000€ Internet Radio 48.500€ Affissioni Periodici Cinema 118.000€ 48.500€Free press Internet 40.000€ 25.500€ Fonte: Nielsen.Commerciale Nazionale 2009 June 5, 2017 Page 19 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Brand La comunicazione si conferma driver di successo Innovazione e pubblicità caratterizzano i Brand vincenti! June 5, 2017 Page 20 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Anche l’innovazione è un elemento trainante dello sviluppo Contributo dell’ innovazione alla crescita dei mercati.. ...se sostenuti da investimenti pubblicitari incrementali Source: Nielsen Bases 2009 June 5, 2017 Page 21 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company E l’attenzione alla Responsabilità Sociale d’Impresa “non guasta” Valori positivi associati alle imprese socialmente responsabili: – Assicurano la qualità dei prodotti (82%) – Utilizzano energia rinnovabile (78%) – Sono attenti al benessere dei propri dipendenti (75%) – Adottano codici etici di regolamentazione delle proprie attività (62%) Come agisci nei confronti di un’azienda socialmente responsabile? Suggerisco i suoi prodotti ad amici e parenti 25% Acquisto i suoi prodotti per "premiarla" 40% Source: Nielsen 2009 June 5, 2017 Page 22 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Non è un caso se i soldi spesi in pubblicità vengono definiti “investimenti”. Se il prodotto è buono la “buona” pubblicità fa solo bene. June 5, 2017 Page 23 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Grazie per l’attenzione! Confidential & Proprietary • Copyright © 2007 The Nielsen Company