Indagine sulle metodologie di rilevazione dei flussi turistici e della

Indagine sulle metodologie di
rilevazione dei flussi turistici e
della spesa sui mercati stranieri
Indagine sulle metodologie di rilevazione dei flussi turistici e della spesa sui mercati stranieri
1
L’indagine
Metodologia
L’indagine è stata svolta dall’ENIT-Agenzia nazionale del turismo attraverso un
apposito questionario compilato dalle Sedi estere.
Obiettivi
acquisire la metodologia utilizzata dai Paesi stranieri per la rilevazione dei flussi
turistici outgoing e della relativa spesa;
realizzare un benchmarking fra le diverse realtà straniere;
intercettare i principali organismi pubblici/privati che conducono indagini sul
turismo outgoing .
Indagine sulle metodologie di rilevazione dei flussi turistici e della spesa sui mercati stranieri
2
I Paesi analizzati
30 i Paesi oggetto di indagine:
AUSTRALIA
FINLANDIA
OLANDA
AUSTRIA
FRANCIA
POLONIA
BELGIO
GERMANIA
PORTOGALLO
BRASILE
GIAPPONE
REGNO UNITO
CANADA
INDIA
REPUBBLICA CECA
COREA DEL SUD
IRLANDA
SPAGNA
CINA
LETTONIA
SVEZIA
DANIMARCA
LITUANIA
SVIZZERA
ESTONIA
NORVEGIA
UNGHERIA
FEDERAZIONE RUSSA
NUOVA ZELANDA
USA
Indagine sulle metodologie di rilevazione dei flussi turistici e della spesa sui mercati stranieri
3
Turismo outgoing – rilevazione e metodologia
Nella quasi totalità dei 30 Paesi analizzati gli enti ed istituti deputati alla rilevazione
dei flussi turistici, rilevano, oltre ai dati sul turismo outgoing, anche quelli relativi
al turismo domestico e/o incoming.
Gli enti deputati a tale rilevazione sono quasi sempre di natura pubblica.
La metodologia maggiormente utilizzata è quella campionaria.
Indagine sulle metodologie di rilevazione dei flussi turistici e della spesa sui mercati stranieri
4
Turismo outgoing – rilevazione e metodologia
Particolarità
USA e Canada effettuano, insieme alle rilevazioni censuarie, anche indagini a campione per
rilevare caratteristiche di viaggi e soggiorni e la spesa.
In Francia sono 4 gli organismi deputati alla analisi dei flussi turistici dalle cui indagini
scaturisce annualmente “Memento du tourisme”, che contiene elementi su turismo domestico,
incoming ed outgoing.
In Svezia le indagini campionarie sono realizzate, per conto degli enti pubblici preposti, da una
società privata nata dall’Ente di promozione turistica svedese.
In Svizzera, oltre all’Istituto di statistica, l’Università di San Gallo effettua interessanti indagini
sul comportamento turistico degli svizzeri.
Indagine sulle metodologie di rilevazione dei flussi turistici e della spesa sui mercati stranieri
5
Turismo outgoing – rilevazione e metodologia
Paesi emergenti
In Brasile i dati turistici sull’outgoing e sulla spesa sono stime basate sui dati della Polizia
federale di frontiera; vengono inoltre effettuati sondaggi agli aeroporti che forniscono molti dati
ma non sono condotti con cadenza periodica.
In Cina i dati turistici forniti dal CNTA sono del Ministero di pubblica sicurezza; quelli relativi
alla spesa sono di fonte Global Refund.
In India l’ente di statistica ed il Ministero del turismo affrontano marginalmente la rilevazione
dei flussi turistici outgoing; di notevole interesse l’indagine condotta presso i viaggiatori dal
T.O. Kuoni e che comprende anche le spese per turismo.
Nelle Repubbliche Baltiche le indagini sul turismo outgoing vengono effettuate tramite
interviste a campione alle frontiere di attraversamento dei confini nazionali.
In Russia ancora poca attenzione viene riservata ai flussi turistici outgoing nonostante la
crescita sostanziosa che il mercato sta vivendo; la spesa non viene rilevata.
Indagine sulle metodologie di rilevazione dei flussi turistici e della spesa sui mercati stranieri
6
Turismo outgoing - Focus Germania
Destatis
In Germania, primo mercato turistico al mondo per l’outgoing, la Destatis, istituto nazionale di
statistica, rileva i flussi turistici relativi all’incoming ed all’outgoing.
L’indagine sull’outgoing, svolta con metodo campionario e caratterizzata da un discreto margine di
errore, viene effettuata su un campione abbastanza ridotto rispetto all’universo dei turisti che
viaggiano annualmente.
La Destatis conduce inoltre una interessante indagine sui passeggeri aerei: i dati sono rilevati
mensilmente nei 25 principali aeroporti tedeschi e comprendono i passeggeri che partono dalla
Germania verso aeroporti stranieri divisi per paese di destinazione.
Indagine sulle metodologie di rilevazione dei flussi turistici e della spesa sui mercati stranieri
7
Turismo outgoing - Focus Germania
Indagini di mercato
Ad integrazione dei dati rilevati dall’istituto di statistica, le analisi di società di ricerca di mercato ed
istituti che conducono indagini con metodo campionario sul turismo outgoing tedesco:
1) DRV Deutscher Reiseverband
2) GfK Marketing Services GmbH & co.KG
3) F.U.R Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V.
4) BAT British American Tobacco GmbH
5) ETI Europäisches Tourismus-Institut an der Universität Trier GmbH
L’indagine GfK Tourism Panel / Travelscope è una delle più complete e comprende:
- un’analisi dati di 1.230 AdV (ca. 80.000 prenotazioni a settimana pari a ca. 4 milioni per anno);
- un’analisi delle preferenze vacanza/viaggio tramite questionari inviati a nuclei familiari su base
trimestrale (20.000 questionari, ca. 45.000 persone).
Indagine sulle metodologie di rilevazione dei flussi turistici e della spesa sui mercati stranieri
8
Turismo outgoing - metodologia utilizzata
Il turismo nel mondo
3%
23%
74%
Metodo campionario
Metodo censuario
Altro*
* Il Brasile non utilizza una metodologia precisa di rilevazione, ma effettua delle stime sulla base dei dati della Polizia di frontiera e di
indagini condotte negli aeroporti.
Indagine sulle metodologie di rilevazione dei flussi turistici e della spesa sui mercati stranieri
9
Turismo outgoing – disaggregazione dei dati
Con riferimento ai livelli di dettaglio*, le informazioni maggiormente presenti nelle
rilevazioni statistiche sono nell’ordine:
Paese visitato
Motivo della visita
Permanenza media
Mezzo di trasporto
* Il questionario dell’indagine richiede di indicare la presenza di 12 diversi livelli di dettaglio relativi alla disaggregazione dei dati, più la
voce “Periodicità dei dati” (vedi pag. 11 e 13).
Indagine sulle metodologie di rilevazione dei flussi turistici e della spesa sui mercati stranieri
10
Turismo outgoing – disaggregazione dei dati
Paesi
0
5
10
15
20
25
30
28
PAESE VISITATO
26
MOTIVO DELLA VISITA
PERMANENZA MEDIA
23
MEZZO DI TRASPORTO
23
19
CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE
17
ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO
17
STRUTTURA RICETTIVA UTILIZZATA
16
PERNOTTAMENTI
TIPOLOGIA LOCALITA' VISITATA
6
GRADIMENTO DELLA DESTINAZIONE
6
3
REGIONE VISITATA
ALTRO*
1
* In Austria vengono rilevati ulteriori dettagli quali viaggio con pacchetto turistico, mese di partenza, numero partecipanti del nucleo familiare e numero di
bambini che partecipano al viaggio.
Indagine sulle metodologie di rilevazione dei flussi turistici e della spesa sui mercati stranieri
11
Turismo outgoing - numero dettagli rilevati per Paese
Livelli di dettaglio
0
2
4
6
8
10
12
BRASILE 10
CANADA 9
AUSTRIA 9
FINLANDIA 9
FRANCIA 9
REPUBBLICA CECA 9
SPAGNA 9
USA 9
BELGIO 8
OLANDA 8
SVIZZERA 8
COREA DEL SUD 7
POLONIA 7
SVEZIA 7
ESTONIA 6
GERMANIA 6
IRLANDA 6
UNGHERIA 6
AUSTRALIA 5
LETTONIA 5
NUOVA ZELANDA 5
REGNO UNITO 5
DANIMARCA 5
INDIA 4
NORVEGIA 4
PORTOGALLO 4
FEDERAZIONE RUSSA 3
LITUANIA 2
GIAPPONE 1
CINA 0
Indagine sulle metodologie di rilevazione dei flussi turistici e della spesa sui mercati stranieri
12
Turismo outgoing - periodicità dei dati rilevati
Paesi
0
5
10
20
25
30
11
MENSILI
9
TRIMESTRALI
7
ANNUALE
ALTRO*
15
3
* L’Olanda rileva i dati con una periodicità che si riferisce alla stagione invernale (ottobre-pasqua) ed estiva (maggio-settembre), la
Svizzera effettua un’indagine campionaria ogni 5 anni, il Brasile effettua le indagine senza una cadenza precisa.
Indagine sulle metodologie di rilevazione dei flussi turistici e della spesa sui mercati stranieri
13
Turismo outgoing – periodicità dei dati rilevati
10%
37%
23%
30%
MENSILI
TRIMESTRALI
ANNUALE
ALTRO*
* L’Olanda rileva i dati con una periodicità che si riferisce alla stagione invernale (ottobre-pasqua) ed estiva (maggio-settembre), la
Svizzera effettua un’indagine campionaria ogni 5 anni, il Brasile effettua le indagine senza una cadenza precisa.
Indagine sulle metodologie di rilevazione dei flussi turistici e della spesa sui mercati stranieri
14
Turismo outgoing - modalità di diffusione
Paesi
0
3
6
9
12
15
18
21
24
INTERNET
30
27
ANNUARI/
PUBBLICAZIONI
ALTRO*
27
23
8
* Conferenze stampa, comunicati stampa, newsrelease, elaborazioni su richiesta
Indagine sulle metodologie di rilevazione dei flussi turistici e della spesa sui mercati stranieri
15
Spesa turistica – rilevazione e metodologia
In 25 Paesi viene rilevata la spesa turistica connessa al turismo outgoing.
Nella totalità dei casi la metodologia utilizzata è quella campionaria, con
l’eccezione di Brasile e Cina.
In 20 Paesi gli stessi enti/istituti rilevano e/o diffondono sia i flussi turistici che la
spesa turistica.
Indagine sulle metodologie di rilevazione dei flussi turistici e della spesa sui mercati stranieri
16
Spesa turistica – rilevazione e metodologia
Particolarità
In Giappone la rilevazione della spesa è effettuata da una società di indagini di
mercato su richiesta del maggior T.O. giapponese Japan Travel Bureau; i dati
sono suddivisi per macrodestinazioni (Europa, Asia, America, ecc).
Il Belgio non diffonde i dati perché ritenuti poco affidabili: solo il 20% del campione
intervistato per le rilevazioni di flussi turistici e spesa compila la sezione relativa a
quest’ultima voce.
La Spagna fornisce l’ammontare della spesa dei turisti spagnoli all’estero senza
nessun livello di disaggregazione.
Australia e Nuova Zelanda non rilevano i dati relativi alla spesa dei turisti
all’estero.
Indagine sulle metodologie di rilevazione dei flussi turistici e della spesa sui mercati stranieri
17
Spesa turistica – disaggregazione dei dati
I livelli di dettaglio* della spesa turistica all’estero maggiormente rilevati sono:
Paese visitato
Motivo della visita
Organizzazione del viaggio
Shopping
* Il questionario dell’indagine richiede di indicare la presenza di 13 diversi livelli di dettaglio relativi alla disaggregazione dei dati , più la
voce “Periodicità dei dati” (vedi pag. 19 e 21).
Indagine sulle metodologie di rilevazione dei flussi turistici e della spesa sui mercati stranieri
18
Spesa turistica – disaggregazione dei dati
Paesi
0
5
10
20
25
15
PAESE VISITATO
15
M OTIVO DELLA VISITA
ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO
10
SHOPPING
10
M EZZO DI TRASPORTO
9
STRUTTURA RICETTIVA UTILIZZATA
9
9
SPESA PRO-CAPITE
8
CARATTERISTICHE SOCIO-DEM OGRAFICHE
7
SPESA GIORNALIERA
RISTORAZIONE
6
5
ALTRO*
3
TIPOLOGIA LOCALITA' VISITATA
REGIONE VISITATA
15
1
* Golf, pernottamento, pacchetto turistico, costi accessori, spese prima del viaggio, spese durante il soggiorno.
Indagine sulle metodologie di rilevazione dei flussi turistici e della spesa sui mercati stranieri
19
Spesa turistica - numero dettagli rilevati per Paese
Livelli di dettaglio
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
CANADA 10
SVEZIA 10
USA 10
FRANCIA 9
BRASILE 8
UNGHERIA 8
INDIA 7
OLANDA 7
REPUBBLICA CECA 7
AUSTRIA 6
COREA DEL SUD 6
GIAPPONE 5
LITUANIA 3
ESTONIA 2
IRLANDA 2
POLONIA 2
REGNO UNITO 2
GERMANIA 1
LETTONIA 1
NORVEGIA 1
AUSTRALIA 0
BELGIO 0
CINA 0
DANIMARCA 0
FEDERAZIONE RUSSA 0
FINLANDIA 0
NUOVA ZELANDA 0
PORTOGALLO 0
SPAGNA 0
SVIZZERA 0
Indagine sulle metodologie di rilevazione dei flussi turistici e della spesa sui mercati stranieri
20
Spesa turistica - periodicità dei dati
Paesi
0
5
10
MENSILE
8
TRIMESTRALE
8
20
25
7
ANNUALE
ALTRO*
15
2
* L’Olanda rileva i dati con una periodicità che si riferisce alla stagione invernale (ottobre-pasqua) ed estiva (maggio-settembre).
Indagine sulle metodologie di rilevazione dei flussi turistici e della spesa sui mercati stranieri
21
Spesa turistica - periodicità dei dati
8%
32%
28%
32%
MENSILE
TRIMESTRALE
ANNUALE
ALTRO*
* L’Olanda rileva i dati con una periodicità che si riferisce alla stagione invernale (ottobre-pasqua) ed estiva (maggio-settembre), in Brasile i
dati non sono rilevati con cadenza regolare.
Indagine sulle metodologie di rilevazione dei flussi turistici e della spesa sui mercati stranieri
22
Spesa turistica - modalità di diffusione
Paesi
0
5
10
15
25
20
INTERNET
ANNUARI/
PUBBLICAZIONI
ALTRO*
20
14
4
* Conferenze stampa, comunicati stampa, newsrelease
Indagine sulle metodologie di rilevazione dei flussi turistici e della spesa sui mercati stranieri
23
Riferimenti
Australia
Austria
Belgio
Brasile
Canada
Cina
Corea del Sud
Danimarca
Estonia
Federazione Russa
Finlandia
Francia
Germania
Giappone
India
Ufficio statistiche australiano www.abs.gov.au
Ufficio ricerche sul turismo australiano www.tra.australia.com
Istituto statistico nazionale austriaco www.statistik.at
Istituto nazionale di statistiche www.statbel.fgov.be
Ministero del turismo www.braziltour.com
Istituto canadese di statistiche www.statcan.ca
Istituto nazionale cinese del turismo www.cnta.org.cn
Istituto coreano di cultura e turismo www.kcti.re.kr
Istituto danese di statistica www.dst.dk
Centro estone di statistica www.stat.ee
Istituto di statistica russo www.fsgs.ru/wps/portal/english
Istituto centrale di statistica www.stat.fi
Ministero con delega al Turismo-Direzione del Turismo www.tourisme.gouv.fr
Insee-Istituto Nazionale delle Statistiche e degli Studi Economici www.insee.fr
Tns-Sofres Istituto di sondaggi e studi di marketing www.tns-sofres.com
ODIT-Osservatorio di Sviluppo e Ingegneria Turistica www.odit-france.fr
Istituto nazionale di statistica www.destatis.de
DRV Deutscher Reiseverband www.drv.de
GfK Marketing Services GmbH & co.KG www.gfkrt.com
F.U.R Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. www.reisenanalyse.de
BAT British American Tobacco GmbH www.bat.de
ETI Europäisches Tourismus-Institut an der Universität Trier GmbH www.eti.de
Deutsche Bundesbank www.bundesbank.de
Ministero della Giustizia http://www.moj.go.jp/ENGLISH/index.html
Japan Tourism Marketing www.tourism.jp/english/statistics
Kuoni Group www.kuoniindia.com
Indagine sulle metodologie di rilevazione dei flussi turistici e della spesa sui mercati stranieri
24
Riferimenti
Irlanda
Lettonia
Lituania
Norvegia
Nuova Zelanda
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Spagna
Svezia
Svizzera
Ungheria
USA
Ufficio centrale irlandese per le statistiche www.cso.ie
Centro di statistica lettone www.csb.gov.lv
Centro lituano di statistica www.sta.gov.lt
Istituto centrale di statistica www.ssb.no
Statistica Nuova Zelanda www.stats.govt.nz
Ufficio centrale di statistica www.cbs.nl
Istituto per il turismo www.intur.com.pl
Istituto nazionale di statistica www.ine.pt
Ente turistico del Portogallo www.turismodeportugal.pt
Ufficio nazionale di statistica britannico www.statistics.go.uk
Istituto statistico ceco www.czso.cz
Istituto di studi turistici www.iet.tourspain.es
Ufficio centrale delle statistiche nazionali www.scb.se
NUTEK (Ente responsabile per l’ordine, distribuzione ed informazioni sulla
statistica nel settore turismo) www.nutek.se
Ufficio federale di statistica www.bfs.admin.ch
Istituto nazionale ungherese di statistica www.ksh.hu
Ufficio per l’industria viaggi e turismo http://tinet.ita.doc.gov
Indagine sulle metodologie di rilevazione dei flussi turistici e della spesa sui mercati stranieri
25