Morningstar Direct
Tante soluzioni di ricerca, un’unica fonte
SM
Per una demo del prodotto e
una prova gratuita di 15 giorni
3 Italia
+39 02 30 30 12 97
MorningstarDirect@
morningstareurope.com
3 Asia eccetto la Cina continentale
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+61 2 9274 0325
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3 Stati Uniti
+1 866 910 0840
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htttp://global.morningstar.com/
MorningstarDirect
Lanciata nel 2001, Morningstar Direct è una piattaforma
globale di ricerca e analisi sugli investimenti. Oggi, oltre
850 istituzioni in tutto il mondo si avvalgono di Morningstar
Direct per valutare e selezionare investimenti, per
monitorare portafogli e categorie di prodotti finanziari ed
eseguire analisi competitive.
Morningstar Direct permette l’accesso a tutti i dati
Morningstar senza costi aggiuntivi, inclusi i dati alla base
delle nostre statistiche proprietarie: Morningstar
RatingTM, Style BoxTM e le Morningstar Category. Inoltre,
gli utenti hanno un accesso illimitato a una varietà
di dati provenienti da terzi, compresi CUSIP, ISIN, indici
dei mercati globali, settori GICS® e classifiche GIFS.
Semplificazione della peer analysis
Si possono definire peer group in base a criteri multipli
sia qualitativi che quantitativi (o per mandati di
gestione), analizzare differenti tipologie di investimento,
personalizzare i template e generare grafici
e report, aggiungere note e osservazioni per condividerle
con i colleghi, nonché supportare le analisi con
l’archivio dei documenti che offre un unico accesso
completo a tutti i documenti pubblici.
Informazioni più approfondite con la Style Analysis
Si possono evidenziare le differenze tra investimenti (in
base alle diverse tipologie di asset in portafoglio),
spiegare il rendimento dalla prospettiva dei contenuti
del portafoglio e localizzare gli investimenti
coerenti per strategia di investimento che dimostrano nel
tempo di rimanere fedeli al proprio mandato. Per
analisi più approfondite, è possibile confrontare l’analisi
basata sui titoli detenuti in portafoglio con i risultati
dell’analisi di stile basata sui rendimenti.
Valutazione e rendicontazione automatizzata delle
performance
Morningstar Direct permette di creare e pianificare la
produzione in batch dei report di analisi delle performance
Duplice approccio alla Style
Analysis
Per identificare e descrivere
le caratteristiche di un portafoglio,
gli utilizzatori di Morningstar
Direct possono applicare entrambe
le style analysis, quella basata
sui titoli effettivamente detenuti
in portafoglio e quella basata sui
rendimenti. Possono utilizzare
quest’analisi per classificare o
costruire i portafogli e monitorare
gli investimenti in base alle
caratteristiche di stile.
dei prodotti e peer group con tabelle dati personalizzate
che possono facilmente includere investimenti di differenti
tipologie. Con gli aggiornamenti giornalieri dei dati si
può disporre di report sempre aggiornati e prendere
decisioni sulla base delle ultime informazioni disponibili.
Selezione di investimenti e costruzione di
portafogli efficienti
Potenti strumenti di visualizzazione filtrano rapidamente
i dati Morningstar, sia gli ultimi aggiornati che quelli
storici e permettono de visualizzare i dati in forma aggregata
per analizzare e monitorare una gamma di prodotti. É
possibile importare serie storiche di rendimenti e portafogli
di investimenti privati per eseguire confronti diretti con
gli investimenti disponibili nel database Morningstar o per
realizzare simulazioni e analisi ipotetiche.
Ownership Analysis
L’analisi dettagliata di tutti i prodotti disponibili nei
portafogli istituzionali permette di scoprire le
tendenze degli investimenti in titoli/fondi. Accedendo
facilmente alla lista completa dei titoli detenuti
in portafoglio si può verificare se i gestori dimostrano
interesse per determinati titoli o tenere traccia
dei portafogli che detengono le azioni di una determinata
società o quelle delle società competitor.
Performance Attribution
É possibile analizzare con frequenza anche giornaliera la
performance relativa alla parte azionaria di un portafoglio
di un fondo o di un investimento privato. Si può confrontare
il rendimento del portafoglio di un fondo con quello
di un altro fondo, di un peer group personalizzato, di una
categoria Morningstar o di un gruppo selezionato di
indici di mercato scomponendo l’excess return dal punto
di vista geografico, settoriale, di stile, per capitalizzazione
azionaria, economic moat e altro ancora. In alternativa
si può anche effettuare la Performance Attribution su un
intero peer group sfruttando gli oltre 30.000 portafogli
azionari presenti nel database Morningstar.
Morningstar Direct
Soluzioni di ricerca da un’unica fonte integrata
SM
di analisi che offriamo sia per i titoli che per i prodotti
di investimento del risparmio gestito. Per ogni
tipologia di investimento sono disponbili i dati rilevanti
sulla performance, sia attuale che storica, i portafogli,
i flussi di asset, le misure di rischio, le analisi e
la ricerca proprietaria e le informazioni operative ed
anagrafiche. Le informazioni sui portafogli sono aggiornate
in tempo reale e molte delle società forniscono
dati sui propri portafogli su base mensile o trimestrale.
Gli Hedge fund sono classificati in 17 categorie
sulla base della strategia, del portafoglio e tecnica di
hedging per i peer group più significativi disponibili
nel mercato. Inoltre, in aggiunta ai dati quantitativi sugli
investimenti, i report qualitativi degli analisti
Morningstar forniscono immediatamente informazioni
su una società o un prodotto di investimento
gestito e possono rappresentare un supporto efficace
per le decisioni di investimento.
Dati completi su cui fare affidamento
Morningstar è uno dei nomi più conosciuti e fidati
nell’industria degli investimenti anche a livello
istituzionale. L’ampiezza e la qualità dei dati è alla base
dell’attività di Morningstar. Processi strutturati e
team dedicati permettono di convalidare l’accuratezza
e la completezza dei nostri dati, dal momento della
raccolta, fino alla diffusione tramite i prodotti e servizi
utilizzati da investitori, consulenti e istituzioni di
tutto il mondo. Con attività in 18 paesi, attualmente
Morningstar fornisce dati su oltre 375.000 prodotti di
investimento in tutto il mondo.
Morningstar supporta clienti istituzionali a livello
globale e rappresenta un punto di riferimento
unico ed efficace per i dati sugli investimenti. Le
istituzioni prediligono la nostra indipendenza,
l’estensione delle nostre informazioni e la profondità
La nostra Core Competence
Morningstar offre i database più estesi del settore e le recenti acquisizioni strategiche continuano a rafforzare la nostra copertura globale*.
Fondi comuni
aperti
140,500+
Titoli
37,000+
Fondi chiusi
3,500+
Assicurazioin/vita
166,000+
Exchance Traded
Fund (ETF)
4,900+
Separate Account/
CIT
10,500+
Hedge Fund
11,000+
Dati sull’
ownership di
titoli & fondi
82,000+ portfolios
33,000+ stocks
Titoli finanziari
e fondi
3,000,000+
1984
Creazione del
database
1989
Creazione del
database
1991
Creazione del
database
1995
Creazione del
database
1998
Creazione del
database
2002
Creazione del
database
2004
Creazione del
database
2007
Creazione del
database
2007
Creazione del
database
2006
Integrazione dei
database off-shore
nel database
globale (OE totale
comprende 32.000+
fondi offshore)
2006
Acquisizione di
Aspect Huntley, un
fornitore australiano
di dati relativi ad
azioni ordinarie.
2008
Acquisizione di
fundamental Data
(UK), uno dei
maggiori fornitori di
dati sui fondi chiusi
2005
Acquisizione
dell'unità VARDS
di Finetre
(Variable Annuity
Research & Data)
2004
Acquisizione del
database separate
account di ePIPER
2006
Acquisizione
del database
sugli hedge fund
di Altvest
2009
IPREO integra i dati
di ownership
Morningstar nel
proprio database
BigDough
2008
Acquisizione di
10-K Wizard,
fornitore di i archivi
di ricerche e avvisi
SEC EDGAR
2007
Acquisizione del
dipartimento fondi
Standard& Poor's
2006
Acquisizione del
database di
separate account di
InvestorForce
2008
Acquisizione del
data business
di Hemscott
2009
Acquisizione di
Intech Pty Ltd
(Australia),
compreso il loro
database di
separate account
2009
Acquisizione da
Tenfore Systems
Limited di
quotazioni globali
real time sui titoli
2008
Lancio degli
indici degli hedge
fund utilizzando
la metodologia
MSCI Barra
Acquisizione di
C.P.M.S., società
di ricerca e analisi
fondamentale
su azioni
Dati di terzi
Indici globali
52,000+
Elementi identificativi di
sicurezza
ISIN, CUSIP, SEDOL
Dati importati dall'utente
account clienti e portafogli
modello, GPM, GPF e
altro ancora
*dati al mese di gennaio 2011
©2011 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Morningstar e il logo Morningstar sono marchi di fabbrica o marchi di servizio di Morningstar, Inc. Gennaio 2011
2009
Acquisizione
dell'attività di
fornitore di
database finanziari
globali di Global
Reports LLC
