Per monitorare i portafogli dei vostri clienti da diversi punti di

Asset Servicing
Analisi della performance e del rischio
UBS Asset Wizard
Per scopi di marketing
Per monitorare i portafogli dei
vostri clienti da diversi punti di vista
bastano pochi clic
UBS Asset Wizard è un sistema d’informazione online che
vi consente di monitorare e analizzare portafogli di tutti
i vostri clienti in qualsiasi momento, in qualunque luogo e
con totale trasparenza con un semplice clic del mouse.
Oggi potete analizzare i portafogli dei vostri clienti – sia
a livello individuale che aggregato – con pochi clic e
concentrarvi sull’essenziale: la interpretazione dei dati.
UBS Asset Wizard vi supporta durante l’intero ciclo d’investimento, indipendentemente dal fatto che il patrimonio del
vostro cliente sia investito in classi di attivi tradizionali, in valori
patrimoniali non bancari o sia depositato in sedi diverse.
Ottenere subito le informazioni necessarie non è mai stato
così facile e veloce.
Categorie d’investimento
La visualizzazione Categorie d’investimento fornisce una
panoramica «ridotta all’essenziale» delle categorie d’investimento dei vostri clienti e mostra i le informazioni sull’allo­
cazione, la performance e il rischio, creando quindi le premesse
per decisioni d’investimento rapide, efficienti e orientate al
lungo periodo. Avete poi la possibilità di analizzare il portafoglio fino al livello di una specifica categoria d’investimento
e persino fino al dettaglio del singolo titolo. Ne deriva una
migliore comprensione della performance e dei rischi di
ogni classe di attivi (tramite importanti indicatori di rischio,
volatilità, di valore a rischio, ecc.).
Per iniziare l’analisi dei portafogli dei vostri clienti fate clic su
una delle tre pagine generali iniziali:
Mandati (o portafogli cliente)
Volete scoprire quale dei vostri i clienti registra la migliore
performance? La visualizzazione Mandato riepiloga chiaramente
lo sviluppo della performance e mette a confronto i singoli
portafogli. Il monitoraggio consolidato di tutti i portafogli permette una notevole semplificazione della gestione degli
investimenti futuri.
Investimenti
La visualizzazione Investimenti offre una panoramica, per
singolo cliente o aggregata per tutti i clienti, sull’intero
patrimonio investito. Otterrete così informazioni complete
sulla attribuzione e la contribuzione alla performance
che vi consentiranno di effettuare un’analisi dettagliata dei
rendimenti. Potrete vedere a colpo d’occhio se la strategia
selezionata viene effettivamente attuata e se i range di
investimento sono rispettati. Importanti indicatori di rischio
evidenziano inoltre le fonti di rischio e vi aiutano ad accertare che le decisioni d’investimento siano in sintonia con il
profilo rischio-rendimento selezionato.
Per ulteriori informazioni dettagliate è sufficiente fare clic su
una delle tre pagine generali. Ad esempio, se nella visualizza­
zione Categorie d’investimento state confrontando varie classi
di attivi e desiderate informazioni approfondite sulle vostre
esposizioni obbligazionarie, potrete accedere ai dati principali
in pochi secondi.
Grazie alle numerose componenti selezionabili individualmente,
tra cui le opzioni relative ai grafici e ad altre caratteristiche,
potete adeguare la visualizzazione alle vostre esigenze di FIM.
Elevata sicurezza dei dati
Per garantire una sicurezza affidabile dei dati online, UBS
utilizza un sistema estremamente efficiente e moderno.
Inoltre, l’accesso ai dati viene protetto da un processo di
sicurezza a tre fasi.
Altre possibilità di analisi
Moduli speciali come Analysis Tree e Analysis Matrix vi
consentono di scomporre e di analizzare il portafoglio con
criteri di valutazione autodefiniti. Potete definire le strutture
con cui analizzare i valori patrimoniali per mezzo di criteri
come le categorie d’investimento, la valuta, il paese o il settore.
Alle strutture di portafoglio selezionate è possibile abbinare
un’ampia gamma di metodi e di parametri.
Vantaggi offerti da UBS Asset Wizard:
• accesso online rapido e affidabile a informazioni
aggiornate sul portafoglio dei vostri clienti, ovunque
e in qualsiasi momento
• utilizzo semplificato e possibilità di visualizzazione
personalizzabile che permette un accesso immeditato
a tutte le informazioni necessarie
• confronto immediato tra clienti, portafogli e categorie
d’investimento
• semplici opzioni di approfondimento per analisi
dettagliate che vi consentiranno di adottare decisioni
d’investimento vincenti e orientate al lungo periodo
• sostegno professionale da parte di specialisti esperti
nell’adeguamento del sistema alle esigenze individuali
• opzioni di esportazione e di successiva elaborazione
dei dati se necessario
Contatto
Per eventuali domande vi preghiamo di contattare il vostro
consulente alla clientela, di scriverci una e-mail all’indirizzo
[email protected] oppure di consultare il sito
www.ubs.com/assetservicing.
Il presente factsheet ha finalità meramente informative. Esso è destinato esclusivamente agli intermediari finanziari e non deve essere trasmesso a clienti finali o/e terzi. Tutte le
informazioni relative a portafogli/prodotti/valute contenute nel presente documento sono casuali, vengono riportate unicamente a titolo esemplificativo e non si riferiscono
ad alcun FIM né ad alcun portafoglio di cliente finale in particolare. La pubblicazione non costituisce né una sollecitazione, né un’offerta, né una richiesta di offerta di acquisto
o di vendita di un prodotto o di un servizio di altra natura. Essa non ha alcun valore giuridico. I prodotti e servizi in esso descritti possono subire modifiche in qualsiasi momento
e senza alcun preavviso. Determinati prodotti e servizi sono soggetti a restrizioni legali in alcuni paesi e non possono quindi essere offerti senza restrizioni in tutto il mondo.
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