la grande distribuzione in tunisia

Istituto nazionale per il Commercio Estero
GENNAIO 2005
PROFILO DEL PAESE
Superficie : Kmq 164.154
Popolazione : 10 milioni di abitanti
Unità monetaria : Dinaro Tunisino
Parità di cambio : 0,070 € per 1 D.T
Capitale : Tunisi
Abitanti : oltre 2.000.000
Ripartizione geografica :
Regione Nord-Est (11.950 Km²)
E’ la zona commerciale più importante per la G.D.
Nel paese, oltre a Tunisi, altre città importanti, quali Sfax : secondo polo
ecnomico del paese (950.000 abitanti), Sousse (500.000 abitanti), Biserta
(475.053 abitanti), Gabès (250.000 abitanti) etc…
Regione Nord-Ovest (15.500 Km²)
Centri urbani importanti : Nabeul (600.000), Sousse (500.000), Monastir
(400.000). Hammamet e Port El Kantaoui potenzialmente interessanti per l’alta
concentrazione turistica.
Regione Centro (33.500 Km²)
Città più importante : Kairouan (400.000). Rimane tradizionalmente legata al
commercio al dettaglio.
Regione Sud (91.600 Km²) con minore densità di popolazione.
Comprende la seconda città del paese Sfax (950.000) e presenta buone
possibilità su Djerba, Medenine ecc.
Composizione socio-economica della popolazione.
E’ caratterizzata da una forte concentrazione della classe media. La fascia
elevata costituisce circa il 15% della popolazione.
P.I.L. : 35,085 miliardi di DT.
Reddito pro-capite : 3.500 DT
Inflazione : 2,9 % (2003) / 3,1% (2004)
Rischio paese : Medio-basso BAA3
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BREVE DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEL PAESE
In una situazione generale piena di sfide sul medio termine, con un'attività
economica mondiale in forte rallentamento, il 2002 si è concluso per
l'economia tunisina nel segno del rallentamento. La fase di forte ristagno è da
ricondurre ad una serie di fattori endogeni, quali la persistente siccità, la
debolezza della domanda interna, lo sviluppo industriale moderato e a fattori
esogeni, quali la crisi internazionale, il calo del turismo e le difficoltà incontrate
dalle esportazioni a causa della crisi degli importanti mercati di sbocco
dell'area dell'UE.
Cosi, dopo il positivo andamento economico registrato nel 2001, il cui livello di
crescita economica era passato dal 4,2% del 2000 ad oltre il 5 % del 2001,
sostenuto dal miglioramento delle esportazioni (+18,7% contro +14,9% nel
2000), e dal forte trend positivo delle entrate turistiche (+11,8% rispetto al
+7,2% del 2000), lo sviluppo economico della Tunisia ha registrato un calo
accentuato nel 2002.
In sostanza, le tre attività che tradizionalmente hanno un effetto trainante sulla
crescita economica complessiva della Tunisia, e cioè l’industria manifatturiera,
l’export, l’agricoltura ed il turismo, sono state negativamente colpite nel 2002.
Da una parte, il ristagno economico mondiale che ha colpito anche l'Europa,
principale mercato di sbocco per la Tunisia con il 75% degli scambi, ha
penalizzato le industrie manifatturiere tunisine che hanno conosciuto un netto
peggioramento.
Dall’altra il quarto anno consecutivo di siccità ha depresso la produzione
agricola.
In quest'ambiente difficile, dunque, gli indicatori congiunturali sono
peggiorati: la crescita economica per l'anno 2002 è stata di appena l'1,9%,
sensibilmente al di sotto delle pur prudenziali previsioni d'inizio anno (4,5%).
Per trovare un valore più basso occorre tornare a quasi venti anni prima.
Occorre notare che il deficit corrente si è stabilizzato a 3,8% del PIL, in netto
miglioramento rispetto al 2001 (4,3 % del PIL). Ma se la domanda estera netta è
andata meglio ciò è dovuto in larga parte al rallentamento delle importazioni.
Attestandosi a 2,9%, con un incremento di un punto sull’anno precedente,
l’inflazione è rimasta contenuta anche se le autorità speravano di raggiungere
lo stesso livello record del 2001, cioè l'1,9%. L'occupazione sta invece
confermando continui progressi con 69.000 nuovi posti di lavoro creati nel
2002 mantenendo più o meno invariato il tasso di disoccupazione al 15,4%.
Nonostante questi elementi negativi, la Tunisia ha potuto mantenere la propria
rotta, grazie ad una rigorosa politica finanziaria orientata al consolidamento e
alla riduzione del deficit assieme ad una politica monetaria e di cambio
indirizzata alla stabilità.
Il deficit del bilancio per il 2002 si è attestato all’1,4% del PIL, (2,6% senza
considerare le entrate per la vendita della seconda linea GSM). Questo risultato
è superiore all'obiettivo prefissato (2,2%), ed è di gran lunga migliore di quello
registrato nel 2001 (2,9%).
Le autorità hanno condotto una gestione prudenziale della finanza pubblica,
tenendo conto del peso dell'indebitamento netto (52% del PIL) il cui servizio
ha assorbito il 15,2% del PIL nel 2002.
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In questo contesto occorre sottolineare come la Tunisia può avvalersi di una
favorevole notazione sui mercati internazionali (Baa3 da Moody's e BBB- dalla
Standard and Poor's). Inoltre, le entrate nette in valuta estera hanno raggiunto
alla fine del 2002, la somma di 3.011 MDT, pari a 80 giorni d'importazioni,
contro 2.810 MDT o 74 giorni dell’ anno prima e cio’ malgrado il calo delle
entrate turistiche che è stato del 13,5%.
Per ovviare al rallentamento dell’ economia, la Banca Centrale di Tunisi, il cui
principale obiettivo è di contenere l'inflazione, dopo gli eventi dell'11
settembre, ha condotto una politica più accomodante. Cosi, i sostegni
all'economia sono cresciuti del 5,9% nel 2002, ma ad un ritmo marcatamente
meno sostenuto del 2001 (+8,8%).
Infine, anche la politica di cambio condotta dalla BCT è stata rigorosa con lo
scopo di preservare la competitività dei prodotti tunisini esportati verso
l'Europa, senza aggravare il peso del servizio dell'indebitamento pubblico. Al
termine del 2002, il dinaro era in calo del 7,5% rispetto all'euro mentre si è
apprezzato dell’ 8,5% rispetto al dollaro americano, riflettendo cosi
l'apprezzamento della moneta europea sui mercati internazionali di cambio.
Il 2003, a sua volta, non si presenta molto meglio.
Preoccupano, infatti, sia l'evoluzione sempre molto incerta dell'economia
americana ed europea, sia gli incombenti rischi di guerra e la conseguente
instabilità geopolitica. Per questo, le autorità hanno rivisto al ribasso le stime
relative all'andamento dell'economia per il 2003 (dal 7,2% al 5,5%), sperando su
una leggera ripresa dell'economia mondiale e più particolarmente europea, su
un miglioramento della produzione agricola per via della forte pioggia
registrata a cominciare dall’ultima parte del 2002 e su un incremento delle
entrate turistiche (+10% nel 2003). Infine, i dati ufficiali dell'inflazione
dovrebbero mantenersi intorno al 3% nel 2003, come nel 2002.
La Tunisia ha intrapreso, a partire dal 1986, un importante programma di
ristrutturazione a livello macroeconomico con il sostegno della Banca
Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale, che ha contribuito a stimolare
fortemente la crescita, salvaguardando nello stesso tempo gli equilibri sociali.
Contemporaneamente, la Tunisia ha avviato dall’inizio degli anni ‘90, una
strategia di apertura economica, marcata con la sua adesione all’OMC e la
firma, primo fra i Paesi mediterranei, di un accordo di associazione con
l’Unione Europea (il 17/7/1995), che prevede l’istituzione, da realizzarsi entro il
2008, di una zona di libero scambio di merci e servizi e l’obbliga a realizzare
uno smantellamento tariffario completo sui prodotti industriali entro quel
periodo, attraverso la conseguente riduzione dei dazi all’importazione delle
merci e l’abolizione o la riduzione di eventuali restrizioni quantitative.
A seguito di tali riforme, l’economia tunisina ha realizzato delle vere e proprie
performances : dal 1996 al 2002, la crescita è rimasta sostenuta, mediamente
intorno al 5,4%, significativamente superiore al tasso di crescita della
popolazione.
In questo ambito, la Tunisia deve oggi prepararsi a far fronte alla concorrenza
estera. I ribassi tariffari previsti dall’Accordo durante i primi cinque anni (19962000) si sono concentrati sulle materie prime industriali destinate all’industria
tunisina e hanno avuto un ruolo benefico sulla competitività dell’economia e la
produzione locale, ma è dall’inizio del 2000 che è cominciato lo
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smantellamento progressivo dei dazi doganali sui beni di consumo che fanno
concorrenza ai prodotti locali per concludersi nel 2008.
Inoltre, la Tunisia ha avviato nel 1996 un processo di modernizzazione e
ristrutturazione in profondità delle strutture e dell’area economica, la « mise à
niveau » (litteralmente messa a livello) dell’industria.
Finanziato in parte dalla Banca Mondiale e l’Unione Europea, questo
programma comporta delle azioni destinate a ristrutturare il sistema produttivo
e modernizzare le attrezzature tramite importanti sovvenzioni accordate dallo
Stato. In quanto alla messa a livello dell’ambiente industriale, sono state prese
misure al fine di modernizzare l’infrastruttura economica, finanziaria e del
settore delle comunicazioni ; di ristrutturare ed ampliare le zone industriali, e le
zone economiche moderne. Infine un piano nazionale di promozione della
qualità e un sistema di certificazione sono in opera.
L’approfondimento delle riforme strutturali in atto (privatizzazione,
ristrutturazione, liberalizzazione del sistema bancario e finanziario, ecc.),
permetterà di contribuire a far calare il tasso di disoccupazione, che rimane
purtroppo elevato, intorno al 15,5 % della popolazione attiva secondo fonti
ufficiali, riguardando in particolar modo i giovani di meno di 25 anni, compresi
i neo-laureati.
Per via dell’esiguità strutturale del mercato finanziario, la Banca Centrale
conduce una politica monetaria prudente, con lo scopo di controllare
strettamente la situazione di gran liquidità del paese e di contenere in tal modo
i rischi di pressioni inflazionistiche.
INTERSCAMBIO ITALO-TUNISINO PER L’ANNO 2002
Nel corso del 2002, l’interscambio tra l’Italia e la Tunisia si è mantenuto stabile
raggiungendo i 4.800 MDT (contro 4.827 MDT nel 2001) mentre era cresciuto del
18% nel 2000 con un valore di 4.085 MDT. Il saldo attivo, sempre a favore
dell’Italia, è in miglioramento del + 34% con circa 553 MDT (contro 413 MDT nel
2001 e 401 MDT nel 2000), confermando pertanto gli ottimi rapporti economici e
commerciali da sempre intrattenuti tra i due paesi e che pongono l’Italia al
secondo posto come partner commerciale della Tunisia, sia per le
esportazioni, per le importazioni che per gli investimenti.
Per questo ultimo aspetto l’Italia si colloca al primo posto tra i paesi investitori
in Tunisia se si prende in considerazione anche il settore dell’energia.
In particolare contribuiscono a tale ritmo di crescita gli interessanti incentivi
offerti dal governo tunisino in materia di investimenti diretti esteri (I.D.E.) e la
crescente corrente di riesportazione che si è consolidata nel corso degli ultimi
anni di prodotti che transitano sul mercato tunisino diretti verso la Libia,
l’Algeria, il Marocco, l’Egitto, la Giordania ecc… paesi con i quali la Tunisia ha
firmato accordi bilaterali di lebero scambio sul tipo di quello firmato con l’UE,
facendo divenire il Paese una vera piattaforma per penetrare i mercati vicini e
tutta l’Africa.
Rimane stabile, dunque, l’interscambio globale tra Italia e Tunisia nel corso del
2002 malgrado una congiuntura difficile e si accresce analogamente, la
presenza di ditte italiane che investono in Tunisia (da 365 unità dell’Aprile 1999
-5-
alle quasi 800 imprese del Dicembre 2002). Nel complesso, l’andamento delle
esportazioni italiane rimane stabile nel 2002 mentre era cresciuto del 16,8% nel
2001, passando da 2.243 MDT nel 2000 a 2.620 MDT nel 2001 e per stabilizzarsi
a 2.633 MDT nel 2002. Dal lato delle importazioni italiane, dopo un incremento
del 19,8% nel 2001 con un valore che passa da 1.842 MDT nel 2000 a 2.207 MDT
nel 2001, calano leggermente del 5,7% nel 2002 attestandosi a 2.134 MDT.
ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI
in MDT
in MDT
137
18
1.024
853
277
127
SETTORI
AGROALIMENTARE
TESSILE-ABBIGLIAMENTO
CUOIO E CALZATURE
INDUSTRIE MECCANICHE ED
ELLETRICHE
INDUSTRIE VARIE
TOTALE
200
496
2.134
783
850
2.633
Anche dal lato degli investimenti continua a crescere l’interesse delle aziende
italiane verso questo paese, testimoniato sia dalle sempre più numerose
delegazioni di imprenditori in visita, che dalle molteplici iniziative private e
pubbliche che si realizzano in Tunisia. A questo proposito occorre segnalare
l’attività svolta dalle Regioni Italiane, in particolare la Regione Lombardia, la
Regione Lazio che, dopo avere firmato accordi di collaborazione con altrettanti
Governatorati Tunisini, hanno aperto un punto operativo a Tunisi per assistere
le aziende regionali, ma anche la Regione Veneto che sta avviando un grande
progetto di creazione di una zona industriale inizialmente su 50 ha e poi su 250
ha per la delocalizzazione di oltre 150 aziende operanti in vari settori produttivi.
Molteplici sono le richieste di informazioni per investimenti e per le operazioni
di privatizzazioni indirizzate a questo ufficio ICE di Tunisi che rimane sempre al
servizio dell’imprenditoria italiana interessata alla Tunisia.
INVESTIMENTI ITALIANI IN TUNISIA
La Tunisia è da sempre una meta prediletta per i capitali esteri in generale ed
italiani in particolare. Le imprese italiane, specialmente quelle piccole e medie,
sono particolarmente attive con quasi 800 società totalmente italiane o a
partecipazione mista operanti in Tunisia con investimenti globali pari a circa
516 milioni di € e oltre 44.000 addetti.
Per divisione merceologica, troviamo al primo posto in assoluto il tessile ed
abbigliamento (40 % circa) dove operano circa 300 imprese tra le piccole e
medie, tra cui si distingue il gruppo ELDO srl per il suo dinamismo con le sue
società in Tunisia. Questo gruppo ha lanciato ultimamente un progetto in
procinto di essere realizzato per la creazione di un « Distretto Industriale della
Moda » che vedrà la delocalizzazione in Tunisia di ca 70/100 aziende italiane di
tutta la filiera tessile/abbigliamento/moda. In questo settore va inoltre
segnalata anche la presenza di noti gruppi industriali come la BENETTON, il
-6-
Gruppo Tessile MIROGLIO-GVB (con tre unità produttive in Tunisia), il Gruppo
MARZOTTO, TACCHINI ecc…
Gli altri investimenti italiani si sono diretti verso i settori chimico e gomma (20
%), elettrico ed elettronico (10 %), edilizia, trasporti, turismo (10 %), meccanico
e metallurgico (8 %), agro-alimentare ed agricolo (7 %), cuoio e calzature (5 %).
Nel 2001, vi è stato un ulteriore investimento diretto italiano (da parte di
BENETTON), nonché la costituzione di una joint-venture per la produzione di
vino su una estensione di circa 1000 ha da parte della ditta siciliana
CALATRASI.
Occorre segnalare il forte investimento effettuato dalla ditta umbra COLACEM
che dopo avere acquistato il cementificio CAT (Ciments Artificiels de Tunisie)
ha avviato una profonda ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti di
produzione oltre che di carattere organizzativo portando il totale
dell’investimento ad oltre 80 milioni di euro.
Da sottolineare inoltre la presenza delle grandi imprese italiane che hanno
investito nei settori dell’energia (ENI, AGIP, SNAM PROGETTO), del trasporto
(FIAT AUTO, FIAT IVECO, quest’ultima ha creato una nuova linea di produzione
a Sousse –Centro-Est del paese, FIAT AVIO, PIAGGIO) dei grandi lavori ed
opere (ASTALDI, PEIRANI). Sono inoltre presenti l’ALITALIA che assicura i
collegamenti aerei con due voli quotidiani da e per l’Italia, nonché le società
MESSINA, TARROS , BONGIORNO srl, SIRIO, FAGGIOLI, STC – SOCIETÀ
TRASPORTI COMBINATI- che gestiscono trasporti marittimi ed intermodali di
merci tra l’Italia e la Tunisia . Attiva anche in Tunisia la SIMEST che ha
finanziato numerosi progetti di creazione di investimenti nel paese a favore di
Piccole e Medie Imprese italo-tunisine.
QUADRO GIURIDICO DELLA DISTRIBUZIONE IN TUNISIA
Con le riforme economiche introdotte a partire dalla seconda metà degli anni
-7-
’80 il settore della distribuzione commerciale in Tunisia ha conosciuto dei
mutamenti profondi del quadro istituzionale e legislativo e si trova oggi
confrontato a numerose sfide.
L’esercizio delle attività commerciali è stato infatti per molto tempo sottoposto
ad autorizzazione amministrativa (di facile ottenimento).
Tale prassi è stata interrotta con la legge 99-41 del 10/05/1999 che modifica e
completa le leggi n°91-44 dell’1/07/91 e 91-64 del 29/07/91 che regolamentano,
rispettivamente, la concorrenza legale e il regime dei prezzi sulla base delle
regole del libero mercato.
Le principali innovazioni introdotte dalla legge 91-44 riguardano :
1) la soppressione delle autorizzazioni amministrative per l’esercizio delle
attività commerciali.
2) l’identificazione dei principi di organizzazione dei circuiti di distribuzione.
3) la creazione di organismi di concertazione e inquadramento del commercio.
Per quanto concerne il primo punto, la soppressione intervenuta costituisce il
più importante cambiamento introdotto dalla legge 91-44. L’art.3 del testo di
legge ha infatti annunciato in modo chiaro il principio della liberalizzazione
delle attività in questione. Tuttavia, il campo di applicazione prevede alcune
deroghe che rientrano nel regime delle disposizioni speciali : bevande
alcoliche, ascensori, agenti immobiliari e di pubblicità.
Rimane l’obbligo di ottenimento della licenza di commercio rilasciata dalle
municipalità competenti che devono anche verificare la conformità dei locali e
delle norme igieniche sulla base delle nomative in vigore.
Uno statuto particolare è previsto per gli esercizi commerciali gestiti da
stranieri in collaborazione con partners locali.
Per quanto concerne il secondo punto, la legge stabilisce l’obbligo di
separazione tra le funzioni di commercio all’ingrosso e al dettaglio rinviando
all’uso specifico dell’attività prospettata.
La legge prevede specifici doveri dell’operatore :
•
•
Obbligo di garanzia o di servizio post-vendita
Trasparenza della concorrenza attraverso la regolamentazione della vendita
diretta produttore-consumatore per impedire che il produttore entri in
concorrenza diretta con i suoi distributori. In pratica è conferita al
produttore la facoltà di fungere anche da distributore purchè rispetti le
regole di concorrenza legale e non faccia discriminazione tra i suoi punti di
vendita e quelli degli altri distributori concorrenti.
Le principali
particolare :
-
modifiche
introdotte
dalla
legge
n°99-41
riguardano
in
la proibizione delle azioni concertate e delle intese espresse o tacite che
-8-
-
mirano ad impedire, limitare o alterare il gioco della concorrenza.
L’istituzione di una commissione speciale o « consiglio della
concorrenza » che esamina le richieste inerenti alle pratiche
anticoncorrenziali previste dall’art.5 di questa legge.
Importanti le norme stabilite dall’emendamento n° 94-38 del 24/2/1994 che ha
elencato una lista esaustiva dei settori dove la separazione delle attività
all’ingrosso e al dettaglio è obbligatoria.
Trattasi dei settori : ortofrutticolo, prodotti ittici e alimentari, prodotti avicoli,
bevande al consumo, tessile, calzature, materiale elettrico, libri, ferramenta,
materiale informatico. (La lista completa è contenuta nella disposizione del
Ministero del Commercio del 14/07/94).
Le altre leggi introdotte recentemente che regolamentano la Grande
Distribuzione sono le seguenti :
-
-
La legge n°99-64 del 15 luglio 1999 relativa ai tassi di interesse
eccessivi che vieta la pratica di tassi di interesse che superano del 33%
il tasso effettivo medio praticato dalle banche nel corso del semestre
precedente.
La legge n°98-39 del 2 giugno 1998 relativa alle vendite con pagamento
a rate
La legge n°98-40 del 2 giugno 1998 relativa alle tecniche di vendita e alla
pubblicità commerciale
Altro punto dell’emendamento identifica il « Consiglio Nazionale del
Commercio » quale organo consultivo riconosciuto dal Governo per fornire
pareri in materia di circuiti di distribuzione e modalità di sviluppo del settore
commerciale. Vengono inoltre attribuiti ai « Consigli Nazionali del Commercio »
gli stessi compiti a livello di competenza territoriale nei 24 governatorati.
Nell’intento del legislatore, il settore privato dovrebbe approfittare dell’attuale
quadro istituzionale per proporre riforme strutturali suscettibili di migliorare e
modernizzare il settore e accrescere cosi’ il suo contributo allo sviluppo
economico del paese.
CARATTERISTICHE DEL SETTORE
Malgrado lo sforzo intrapreso, la G.D. riveste un ruolo marginale nell’economia
nazionale che rimane caratterizzata dal piccolo commercio al dettaglio che con
i suoi 210.000 punti di vendita assorbe più del 90% della distribuzione.
Commercio
dettaglio
Commercio
all’ingrosso
Totale
1998
al 167.254
2000
190.000
2002
210.000
2003
2004
215.000 230.000
%
93
12.885
15.000
20.000
22.000
7
180.139
205.000
230.000
237.000 253.000
Fonte : Ministero del Commercio
-9-
23.000
100
Per quanto riguarda l’anno 2004, il numero totale dei punti di vendita si aggira
attorno a 250.000.
La ripartizione settoriale (indicativa e riferendosi ai dati del 2000, ultimi dati
disponibili) dei punti di vendita è la seguente :
Prodotti
Numero dei punti
vendita all’ingrosso
Alimentare
1.106
Macelleria
30
Pollo & uova
118
Pesce
0
Ortofrutta
50
Tessuti
656
Cuoio e calzature
208
Materiale edilizio
507
Metallurgia & Materiale 269
sanitario
Elettrodomestici
562
Cancelleria e materiale 246
scolastico
Legno & derivati
110
Pezzi di ricambio
395
Gomma e pneumatici
178
Vari
4.116
Totale
12.885
di Numero dei punti
vendita al dettaglio
50.692
6.299
3.852
1.192
7.636
12.083
3.064
4.618
4.290
di
4.758
4.256
1443
3215
4.512
57.144
167.254
Fonte : Ministero del Commercio
Si evince da questa tabella che l’alimentare rappresenta circa il 40% del
commercio all’ingrosso e al dettaglio, per poi posizionarsi negli anni 2002/2003
attorno al 50 % del commercio globale (al dettaglio e all’ingrosso)
Le principali catene di distribuzione attualmente esistenti sono : CARREFOUR
& CHAMPION, GROUPE MAGASIN GENERAL, GROUPE MONOPRIX, GROUPE
BATAM, BONPRIX, PROMOGRO e SAHARA CONFORT
Più del 60 % delle catene di distribuzione sono installate a Tunisi e nelle grandi
città costiere tunisine (Biserta, Sousse, Sfax, ecc…) oltre che in altre zone
costiere a vocazione turistica, es. Monastir, Djerba, Tabarka ecc..
AZIENDA
CARREFOUR
Punti di vendita
& 3
CHAMPION
-10-
Centrali di acquisto
-
MONOGRO
1
2
MONOPRIX
35
1
GROUPE MAGASIN 50
3
GENERAL
BATAM
55
4
BONPRIX
41
1
PROMOGRO
4
2
ALTRE
25
4
TOTALE
214
17
Fonte : Ministero del Commercio
In tale contesto, sarbbe opportuno segnalare la prosisma apertura di un’altra
grande catena straniera d’acquisto : « CASINO » che sta costruendo un
ipermercato ed altri grandi centri commerciali adiacenti su un terreno
complessivo di oltre 50 ettari nella periferia nord di Tunisi.
Tuttavia, rispetto agli standards internazionali, la G.D. tunisina presenta ancora
un certo ritardo e la definizione più appropriata della maggior parte delle
strutture esistenti è quella di « grandi magazzini ».
Le motivazioni di tale ritardo sono da collegarsi a diversi fattori.
Innanzitutto, l’avviamento relativamente recente delle attività di G.D. e la rapida
evoluzione economica intervenuta negli ultimi anni hanno fatto sì che il settore
si sia venuto a trovare nell’impossibilità di poter utilizzare al meglio i suoi punti
di forza (qualità, prezzo e servizi) nel rapporto costo/benefici del consumatore.
In particolare, il fattore servizi costituisce l’anello debole del settore non
disponendo il paese di personale adeguato a svolgere i servizi di accoglienza
del cliente e consulenza in materia di allestimenti e marketing.
Un grande sforzo a livello formativo dovrà essere compiuto per dotare le
strutture della G.D. di personale idoneo a soddisfare la CUSTOMER
SATISFACTION e consentire al settore di effettuare quel salto di qualità
indispensabile a vincere la sfida tra venditori e consumatore.
Risultati più soddisfacenti sono stati raggiunti sul fronte dei prezzi dove si
registrano già su alcuni prodotti di largo consumo (prodotti per l’igiene
personale e per la casa) variazioni che vanno dal 3 al 25%.
In secondo luogo, il commercio della distribuzione e in particolare l’alimentare
che ne costituisce il comparto più importante (circa il 50 %), sono considerati
dal tunisino settori nei quali la mentalità del consumatore è fortemente
condizionata dall’epoca dell’economia pianificata e quindi ai prezzi fissi.
Inoltre, la limitata dimensione urbanistica delle città tunisine è spesso
incompatibile con la G.D. che necessita di grandi concentrazioni di abitanti. La
-11-
maggior parte della popolazione abita nelle grandi città costiere del paese,
quali la capitale Tunisi (intesa come provincia (« Grand Tunis » conta oltre 2,5
milioni di abitanti), Sfax (circa 1 milione di abitanti), Sousse, Bizerte ecc..), ove
esiste una notevole concentrazione dei circuiti della grande distribuzione,
mentre le zone rurali rimangono tuttora fuori dal circuito della grande
distribuzione.
Ad oggi, il settore non beneficia di nessuna agevolazione in materia di
investimenti non rientrando le attività commerciali delle categorie alle quali
vengono applicati i vantaggi fiscali e doganali previsti dal « Codice di
incitazione agli investimenti ».
Non sono inoltre previste sovvenzioni di alcuna sorta per l’ammodernamento
delle attrezzature non rientrando tale tipologia di interventi nelle azioni di
sostegno finanziario previste dal programma di « Mise à Niveau » varato dal
governo nel 1995. Infine, molti prodotti importati, in particolare alimentari,
elettrodomestici e beni di consumo di lusso rimangono sottoposti ad alti dazi
doganali, posizione sfavorevole che dovrebbe protrarsi almeno da qui ai
prossimi anni (sino al 2008).
In queste condizioni, non sorprende quindi che la G. D. estera si sia fino a
questo momento poco interessata al mercato tunisino in attesa che il settore
sarà sottoposto a più favorevoli regolamentazioni a mano a mano che si
procederà alla completa liberalizzazione del mercato.
A tale riguardo è opportuno ricordare che la Tunisia è stato il primo paese ad
aderire agli accordi di associazione tra l’Unione Europea e i paesi del Bacino
del Mediterraneo (17/7/1995), clima che ha profondamente cambiato le
prospettive a lungo termine della G. D.
Tuttavia, bisogna segnalare che il Governo tunisino sta esaminando varie
disposizioni da porre in essere in modo da incoraggiare la creazione di catene
di acquisto a livello nazionale per far fronte all’apertura del mercato e alla
concorrenza dei prodotti stranieri.
Inoltre, parecchi sforzi sono stati fatti per quanto concerne l’informazione del
consumatore, la diminuzione dei costi di distribuzione e la diversificazione dei
prodotti.
IL FRANCHISING
Il franchising è una formula mercantile abbastanza recente in Tunisia
introdotta parsa alla fine degli anni ‘90 e con la quale una organizzazione «il
franchisor » conferisce ad una azienda «il franchisee » l’autorizzazione di
sfruttare durante un periodo determinato il suo « know-how » con l’obbligo di
utilizzare la sua impresa in conformità a quanto stabilito contrattualmente.
In Tunisia, si sono sviluppati due tipi di franchising :
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Il franchising nel quale il franchisee e il franchisor sono operatori
locali : è il caso per esempio dei prodotti alimentari del marchio « El
Mazraâ »
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Il franchising nel quale il franchisor è un imprenditore straniero e il
franchisee è un agente locale
Non esistono ancora leggi specifiche sul franchising. Sono generalmente
applicate le norme sul commercio in quanto tale metodo di
commercializzazione è ancora relativamente nuovo.
Tuttavia, il Governo tunisino prevede misure d’incoraggiamento dell’attività, il
che testimonia l’interesse e la crescente diffusione del franchising, formula gia
sviluppata per i prodotti alimentari e tessili.
Infatti, il franchising interessa sopratutto il settore tessile dove operano già le
catene Benetton, Gruppo Marzotto, Gruppo Miroglio, Max Mara (Italia), Naf Naf,
Celio( Francia), Paul & Sharks, Levi’s ecc. .
Per l’industria alimentare, si nota la presenza della catena americana Pizza Hut.
Dall’ ultima indagine nazionale sulle abitudini dei consumatori realizzata
dall’Istituto Nazionale delle Statistiche su un periodo di 15 anni emerge che
l’ammontare pro-capite annuale medio delle spese domestiche ha registrato un
forte aumento.
In effetti, in quel periodo, la popolazione è passata da 7 ad oltre 9 milioni di
abitanti, il che dimostra che la popolazione è cresciuta di un quarto mentre il
suo consumo è aumentato del 156% passando da 471 dollari nel 1985 ai 1207
dollari nel 1999 e le previsioni parlano di circa 2300 dollari per l’anno 2005 .
E evidente anche che il consumo nazionale si differenzia sostanzialmente da
agglomerati urbani a zone rurali.
Passando ad analizzare l’evoluzione della composizione delle spese, il
rapporto mette in luce che parte destinata ai prodotti alimentari è diminuita a
vantaggio dei beni e servizi non alimentari.
Si evince che le spese destinate all’abbigliamento e ai prodotti igienici e di
cura della persona nonchè i farmaci hanno registrato un forte aumento, trend
che conferma il miglioramento del livello di vita della popolazione.
L’accesso delle famiglie tunisine ad un livello più elevato di potere d’acquisto
ha fatto si che si stia già assistendo ad un positivo cambiamento delle
abitudini dei consumatori sempre più portati a confrontare prezzi e qualità.
Partendo dalle tendenze di fondo attualmente osservate nell’andamento
dell’economia si può ipotizzare che le condizioni ideali per il decollo effettivo
della G.D. potranno essere raggiunte entro il 2010.
PRINCIPALI CATENE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE TUNISINA
1) CARREFOUR & CHAMPION
(Soc. ULYSSE HYPER DISTRIBUTION)
Route de la Marsa – TUNIS
Tel. : 71 765 000
Fax. : 71 865 755
Vice D.G. : SIG. ATEF ZHANI
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Si tratta del primo vero ipermercato esistente in Tunisia al modello europeo
(dall’inizio 2001). Successivamente, nel 2004 sono stati aperti altri due unità di
Carrefour, battezzati « CHAMPION », uno a Tunisi-città (nel quartiere
« Lafayette ») e l’altro nella città turistica di Sousse e si prevede
prossimamente l’apertura di un’altro nella città di Sfax (secondo polo
economico del paese)
2) Groupe « LE MAGASIN GENERAL » (inclusa la filiale « MAGRO »)
24, Avenue de France
1000 TUNIS
Tel : 71/321 055 Fax : 71/321 063 – 320 229
Forma sociale : S.A. (70% del capitale partecipazione pubblica e 30 %
privata)
Data di creazione : 1938 e nel 1989 è nato il Gruppo “LE MAGASIN
GENERAL, attraverso la fusione dell’ex. Société « Le Magasin Général » e la
« Société des Magasins Modernes ».
Capitale : circa 10 Milioni di dinari
Giro d’affari : circa 100 milioni di DT
Punti vendita : 51 in 20 governatorati sui 24 esistenti. (45 punti di vendita al
dettaglio e 7 all’ingrosso)
Numero di depositi : 3
D.G. : Sig. Salah BETBOUT
D. COMM. : Sig. Noureddine RAIS
Prodotti trattati : Alimentari, bevande analcoliche, articoli casalinghi,
elettrodomestici, detergenti, prodotti per l’igiene personale e per la casa,
abbigliamento, articoli sportivi, profumi e cosmetici, bigiotteria, giocattoli,
articoli scolastici, accessori per la decorazione degli interni ecc….
Strategia : Accorda priorità ai prodotti tunisini di qualità, ha introdotto la
climatizzazione in tutti i suoi negozi, dispone di banchi vendita refrigerati,
cura l’immagine (illuminazione e disposizione dei prodotti), provvede alla
formazione del personale con corsi periodici di aggiornamento effettuati da
Istituti specializzati. Dispongono di un parco macchine di oltre 80 camions e
semi-rimorchi annualmente revisionato e rinnovato.
2) MONOPRIX
1, Avenue Larbi Zarrouk
2033 MEGRINE - TUNIS Tel :71/434 265-71/432 599
Fax :71/434 750
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Forma sociale : S.A. quotata nella borsa valori di Tunisi dal 1995
Data creazione : 1933
Capitale : 18,490 milioni di DT
Giro d’affari : 50 Milioni di DT nel 2000
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• Punti vendita : 35, numero aumentato grazie all’assorbimento della catena
« TOUTA » nel settembre del 2003.
• Numero depositi : 1 (centralizzazione totale a livello degli acquisti)
• Numero clienti : 50.000 al giorno
• Prodotti trattati : alimentari, bevande analcoliche, articoli casalinghi,
detergenti e prodotti per l’igiene personale e della casa, elettrodomestici,
abbigliamento, cosmetici, giocattoli.
• Strategia : Ha provveduto a dotare la propria rete di meccanizzazione
informatica
• D.G. : Sig. ALI MABROUK
• D. COMM. : Sig. ALAIN MELANDEZ
4) SOCIETE « SAHARA CONFORT »
23, Avenue des USA
1002 TUNIS
Tel : 71/786 924
Fax : 71/791 926
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Forma sociale : S.A a partecipazione pubblica
Data di creazione : 1969
Capitale : 1,8 milioni di dinari
Giro annuo d’affari : 15 milioni di dinari
Numero punti di vendita : 9 (di cui 5 nel Sud del paese e soltanto 2
nell’agglomerato di Tunisi).
• Prodotti trattati : Alimentari
• Strategia : Nata come società di catering dal 1976 si è concentrata
maggiormente nell’attività di distribuzione.
Da qualche anno cura l’approvvigionamento alimentare di alcune compagnie
di navigazione e gestisce mense aziendali. Tratta essenzialmente prodotti di
origine tunisina. I punti vendita sono parzialmente meccanizzati.
5) SUPERMARCHES LE PASSAGE
Dar Fadhal
2036 LA SOUKRA - TUNIS Tel : 71/764 420 –
Fax : 71/764 587-71/764 425
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Presidente Direttore Generale : Mr. Bechir ZAAFOURI
Forma sociale : S.A.
Data di creazione : 1989
Numero punti vendita : 4
Prodotti trattati : specializzata solo negli articoli e prodotti di carta e cartone
per pasticcerie, gelaterie.
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6) GROUPE BATAM
Route de la Marsa
2046- SIdi Daoud TUNIS
Tel : 71/778 111
Fax : 71/778 981
• Forma sociale : S.A interamente a partecipazione privata- quotata in borsa
dal 2000
• Data creazione : 1987
• Capitale : 38,6 milioni di dinari
• Giro d’affari : oltre 110 milioni di dinari
• Numero punti vendita : 55
• Numero addetti : 1700
• Prodotti trattati : Mobili, sanitari, ferramenta, elettrodomestici, prodotti
alimentari, casalinghi, ecc...
• Strategia : Il gruppo BATAM ha appena varato altre attività industriali
(costruzione immobiliare) e agricole. Ha anche inaugurato un punto vendita
nel Marocco.
7) SUPERMARCHE BONPRIX
38, Av. de l’U.M.A.
2036 LA SOUKRA - TUNIS
Tel : 70/ 839 400
Fax : 70/ 838 700
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Presidente Direttore Generale : M. Maher ZOUARI
Direttore Commerciale : M. Bilal SAHNOUN
Forma sociale : S.A interamente a partecipazione privataData creazione : 1997
Numero punti vendita : 41
Numero addetti : 800
Prodotti trattati : prodotti alimentari, detergenti, elettrodomestici, profumi e
cosmetici, casalinghi, giocattoli ecc...
7) LE SUPERMARCHE MAGIK
6, Rue Hannibal
GAMMARTH SUPERIEUR - TUNIS
Tel/Fax : 71/728.403
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Direttore : Mr. Naceur HACHED
Forma sociale : SARL(privata)
Data di creazione : 1996
Numero punti vendita : 1
• Prodotti trattati : Alimentari, bevande analcoliche, articoli per la casa,
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elettrodomestici, HI-FI, giocattoli, profumi e cosmetici, detergenti, prodotti
per l’igiene, articoli per la casa e il tempo libero.
8) SUPERMARCHE PROMOGRO
GP 9 RTE DE LA MARSA KM 14
ZI SIDI DAOUD
2046- Tunis
Tel : 71 778 100
Fax : 71 778 118
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Forma giuridica : SPA al capitale di 1.500.000 DT
Data creazione : 1997
Numero punti vendita : 4
D.G. : M. JAMEL RZEM
D.COMM. M. KHALED ZORII
Prodotti trattati : Alimentari, bevande analcoliche, articoli sanitari,
detergenti, articoli di biancheria per la casa, biancheria intima, articoli per la
tavola e per la cucina, giocattoli
• Caratteristica : vendita all’ingrosso alla clientela privata.
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