OXFORD
ECONOMICS
L’impatto dei corrieri espresso
per l’economia e la competitività Italiana
Settembre 2007
Ricerca realizzata da Oxford Economics con il Centro Studi Confindustria
L’impatto economico dei corrieri espresso in Italia
• I corrieri espresso in Italia rappresentano uno dei settori a più
rapida crescita.
• Il settore non viene però evidenziato separatamente nelle statistiche
ufficiali e la sua crescente importanza non è riconosciuta.
• L’obiettivo di questo studio realizzato da Oxford Economics, in collaborazione
con il Centro Studi Confindustria, è misurare l’impatto del settore - soprattutto
il suo ruolo nel favorire la competitività delle imprese italiane.
• Questo documento è basato su:
- Interviste ed analisi dati delle aziende di settore appartenenti ad AICAI,
l’Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali.
- Sondaggio su di un campione di 100 imprese italiane.
••
Cos’è il settore dei corrieri espresso?
• L’attività principale è la fornitura di servizi di trasporto a valore aggiunto, porta a
porta e la consegna di spedizioni in 24 ore di documenti, pacchi e beni “la business class” dei servizi di spedizione.
• Le spedizioni di beni e merci costituiscono il 75% delle spedizioni totali.
I documenti rappresentano il 25%.
• L’attività del settore è basata sui trasporti notturni, in particolare via aerea,
e utilizza orari al di fuori delle normali ore di lavoro.
• Le spedizioni sono distribuite su diversi aeroporti nazionali, in particolare Malpensa,
Linate, Bergamo, Ciampino e Fiumicino.
• Il trasporto dei corrieri espresso è multi-modale, utilizza furgoni, tir, treni, voli
passeggeri e merci.
• Gli operatori del settore sono responsabili dello sdoganamento, del pagamento
delle tasse e di tutte le altre formalità per l’export e l’import. ••
Le dimensioni del settore
Il settore dei corrieri espresso apporta un notevole contributo
all’economia Italiana:
- Ha effettuato in Italia più di 214 milioni di spedizioni nel 2006.
- Includendo l’impatto dell’indotto, il settore sostiene oltre 57.000 posti di
lavoro e contribuisce per 7 708 milioni l’anno al PIL.
- Le imprese del settore hanno versato 7 290 milioni al Ministero del Tesoro
nel solo 2006.
• •
La crescita del settore dei corrieri espresso
Fatturato totale, in termini reali, delle aziende del settore rispetto al PIL
1991=100
400
Indicedelfatturato
in termini reali
350
300
IndicedelPIL in
termini reali
250
200
I servizi dei corrieri
espresso sono
cresciuti in media
del 8.5% dal 1991,
più rapidamente
del PIL.
150
100
50
0
1991
1993
1995
1997
1999
2001
••
2003
2005
L’occupazione per regione
• •
Perché le aziende Italiane usano i corrieri espresso?
• I servizi rapidi dei corrieri espresso sono importanti in ogni aspetto del
funzionamento di un’azienda - vendite e marketing, produzione e management.
• Il 45% delle aziende considera i servizi di consegna in 24 ore fondamentali per
rispettare gli impegni presi con i clienti.
• La aziende contano sulla consegna in 24 ore perché i loro clienti la richiedono
per soddisfare le esigenze di produzione just-in-time, per distribuire parti di
ricambio o perché i prodotti sono “time-sensitive” o deperibili.
• Più del 35% delle aziende intervistate dovrebbe aumentare le scorte di magazzino
(in media almeno del 20%) per essere sicuri di poter soddisfare la domanda dei
clienti se i servizi di consegna in 24 ore non fossero più disponibili.
• •
Il ruolo del settore nel favorire il commercio
• La crescente dipendenza dell’economia Italiana dal commercio
internazionale significa che è anche dipendente da un efficiente e competitivo
sistema di trasporti sia per le esportazioni che per le importazioni.
• Le aziende del settore trasportano più del 5,5% dei beni totali esportati
(più di 18 miliardi di Euro l’anno).
•
L’utilizzo dei corrieri espresso da parte degli esportatori dovrebbe
aumentare ulteriormente, dato che le spedizioni da e per gli Stati Uniti,
la Cina, l’India e gli altri paesi emergenti diventano una fonte di
competitività nel commercio internazionale.
• •
I corrieri espresso e il commercio di beni “time-sensitive”
• Una parte significativa dei trasporti è time-sensitive - non solo da
parte delle aziende che producono beni deperibili.
• Delle aziende per cui la consegna in 24 ore è importante, il 54% afferma
che i loro prodotti sono time-sensitive .
• Il 62% delle aziende intervistate considera i servizi di consegna in 24 ore
fondamentali perché i clienti utilizzano processi di produzione
just-in-time.
• Il 40% delle imprese del settore ha aziende clienti che necessitano della
consegna in 24 ore di parti di ricambio per macchinari ed equipaggiamenti.
••
Il ruolo dei corrieri espresso per l’ottimizzazione dei costi di produzione
• Il 35% delle aziende che hanno risposto al nostro questionario
afferma che ci sono degli aspetti del processo di produzione per
cui la consegna in 24 ore dei sotto-componenti è fondamentale.
• Di queste, più del 90% afferma che la consegna in 24 ore dei sotto componenti è importante perché utilizzano un sistema di scorte di
magazzino just-in-time.
• Molte necessitano la consegna urgente di parti di ricambio in caso di
guasto di macchinari. Altre aziende hanno bisogno di effettuare con
urgenza dei test su prototipi prima che il processo produttivo abbia inizio.
• L’11% delle aziende intervistate afferma che, senza i servizi internazionali
di consegna in 24 ore, dovrebbero aumentare le loro scorte di magazzino
in modo significativo, penalizzando la loro forza competitiva.
• 10 •
L’importanza dei servizi di consegna in 24 ore per le piccole e medie imprese
• I servizi dei corrieri espresso sono fondamentali per le Piccole e Medie
Imprese perché non possiedono al loro interno un sistema capillare di
trasporti e di logistica.
• Senza i servizi internazionali di consegna in 24 ore, il 56% delle
PMI intervistate afferma che perderebbe ordini, in particolare per
le esportazioni.
•
La copertura capillare del territorio italiano offerta dai servizi dei
corrieri espresso significa che le regioni remote o periferiche possono
partecipare con successo e in termini competitivi al commercio
internazionale.
• Questa copertura significa che industrie a carattere regionale che operano
da zone a basso costo di produzione non si ritrovano ad avere questo
vantaggio eroso da costi più elevati di trasporto o tempi più elevati di consegna. • 11 •
Il ruolo dei corrieri espresso nel favorire gli investimenti
• Circa il 7% delle aziende intervistate afferma che, senza i servizi
in 24 ore dei corrieri espresso, dovrebbero rilocalizzare le loro
attività produttive dall’Italia verso un altro paese.
• I servizi espresso sono un elemento importante nell’assicurarsi che
le aziende basate in Italia abbiano il miglior accesso possibile ai mercati
internazionali.
• Il nostro questionario indica che gli investimenti diretti esteri
risentirebbero se i servizi di consegna in 24 ore da e per l’Italia non
fossero più disponibili.
• 12 •
I servizi espresso e l’e-commerce
• Internet e l’e-commerce hanno permesso una rapida ed efficiente
elaborazione degli ordini e della pianificazione logistica, aumentando
la domanda per i servizi dei corrieri espresso. •
I servizi espresso inoltre impattano in mdo decisivo sui settori ad alta
tecnologia - le industrie farmaceutiche, le biotecnologie, i servizi finanziari,
i settori della ricerca e sviluppo e le industrie tipicamente “high-tech” - La
crescita del peso di questi settori significa che l’economia è più dipendente
dai servizi espresso e dalla loro efficienza.
•
I settori maggiormente coinvolti sono quelli che producono:
- Prodotti ad alto valore aggiunto, per cui sono essenziali poche scorte
(componenti elettronici etc).
- Prodotti deperibili.
- Prodotti per cui una rapida riparazione e consegna è essenziale, come
i computer.
- Prodotti acquistati on-line, che necessitano di una rapida consegna
al cliente.
• 13 •
Un settore in crescita
• La crescita del settore dovrebbe essere del 6,5% all’anno per
i prossimi dieci anni, quattro volte più veloce della crescita del PIL.
• A condizione che non vi siano ulteriori ostacoli alla sua crescita,
il suo contributo al PIL sarà di 7 1,3 miliardi l’anno entro il 2016
(a prezzi attuali).
• Le entrate per il Ministero del Tesoro generate dalle imprese
del settore dovrebbero raddoppiare, a più di 7 540 milioni nell’arco
di 10 anni.
• Questo riflette principalmente la continua espansione del commercio
internazionale e la crescente necessità di consegne rapide e garantite. • 14 •
Il ruolo dei corrieri espresso nello sviluppo economico del Paese
• Il più importante contributo dei corrieri espresso all’economia italiana
è attraverso l’impatto sulla capacità competitiva delle imprese.
• Il nostro questionario indica chiaramente come alcune aziende in particolare nei settori che necessitano dei servizi espresso - non si
sarebbero stabilite in Italia o dovrebbero delocalizzare le loro attività.
• Calcoliamo che l’industria del trasporto espresso, sia direttamente
che attraverso l’indotto, apporti 7 1,4 miliardi l’anno al PIL attraverso
questo impatto sulla filiera economica.
• 15 •
Il ruolo dei corrieri espresso nello sviluppo economico del Paese (cont.)
• Vincoli alla crescita del settore dei corrieri espresso avrebbero un
impatto più profondo che non la semplice perdita del fatturato di questo
settore. • Costringendo alcune imprese a rilocalizzare ed altre a diventare meno
competitive, il PIL sarebbe più basso a lungo termine rispetto al suo
potenziale. • Nel peggiore scenario, la limitazione dei voli notturni potrebbe
ridurre il PIL fino a 7 850 milioni l’anno.
• In aggiunta, l’Italia perderebbe l’opportunita di diventare il principale
hub per i trasporti espresso in Europa Meridionale, Nord Africa e Medio
Oriente.
• 16 •
L’importanza dei corrieri espresso per le vendite
Percentuale di ordini persi se le consegne “next-day” non fossero
più disponibili.
%intervistati:
30
Le aziende intervistate affermano
che perderebbero
un numero significativo di ordini se
le consegne in 24
ore non fossero
più disponibili
20
15
10
0
1-5%
6-10%
11-30%
>30%
• 17 •
Conclusioni
• Il settore dei corrieri espresso fornisce un contributo cruciale allo
sviluppo dell’economia Italiana favorendo il commercio e gli investimenti,
e garantendo la competitivita delle imprese italiane all’estero.
• I corrieri espresso permettono alle aziende italiane di essere più
competitive migliorando il loro servizio clienti e riducendo i costi ed
i tempi di approvvigionamento.
•
Una eventuale limitazione alla capacità di trasportare merci e
documenti in 24 ore, per esempio riducendo la possibilità dei voli
notturni, comporterebbe una potenziale riduzione di ordini e un
significativo aggravio di costi per le imprese italiane, in particolare
per le piccole e medie imprese.
• 18 •
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