PROGETTO MONITORAGGIO Presentazione del portale della

Ministero dello Sviluppo Economico
PROGETTO MONITORAGGIO
Presentazione del portale della reportistica APQ
Applicativo Intese Query - AIQ
7 Marzo 2007
Applicativo Intese Query (AIQ) – Il sistema di reporting degli APQ
Roma, 7 marzo 2007
DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Agenda dell'incontro
‰ Obiettivi del sistema di reporting
‰ L’attuale offerta di report dell’Applicativo Intese
‰ Il portale AIQ
Caratteristiche generali
Dimensioni di analisi
Categorie dei report
Prodotti realizzati
Catalogo report
‰ Accesso al portale
Indirizzo internet ed autorizzazioni
Segnalazione suggerimenti ed anomalie
‰ Caso di studio: le Intese Piemonte e Campania
‰ Documentazione e prossimi passi
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Obiettivi del sistema di reporting
AIQ deve consentire ai decision-maker di:
– disporre di un quadro regolarmente aggiornato sulla programmazione e sullo
stato di avanzamento delle Intese, degli APQ e dei singoli interventi;
– rilevare tempestivamente le eventuali criticità presenti nella fase di
attuazione degli interventi inseriti in APQ;
– supportare le operazioni di eventuale riallocazione delle risorse, tese a
garantire il perseguimento degli obiettivi delle Intese.
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
L’attuale offerta di report dell’Applicativo Intese
Attualmente AI mette a disposizione circa 15 report, oltre alle tabelle da
allegare al rapporto di monitoraggio.
Tali report presentano alcuni punti di debolezza:
– sono rivolti essenzialmente a supportare l’attività di validazione dei dati;
– non sono in grado di fornire analisi aggregate;
– scarsa ampiezza di analisi;
– limiti nella capacità di interrogazione dei dati da parte dell’utente.
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Il portale AIQ: caratteristiche generali
¾ Utilizza i dati dell’Applicativo Intese
¾ Accesso via Internet senza sw lato client
¾ Sicurezza nell’accesso e profilazione utenze
•• circa
circa 1.600
1.600 utenti
utenti
•oltre
•oltre 540
540 Accordi
Accordi (‘99
(‘99 –– ‘06)
‘06)
•• circa
circa 15.000
15.000 interventi
interventi
•• valore:
73.000
valore: 73.000 M€
M€ c.a.
c.a.
•• di
di cui
cui FAS:15.000
FAS:15.000 M€
M€ c.a.
c.a.
•• dati
dati per
per intervento
intervento relativi
relativi aa
in
in media
media aa 77 monitoraggi
monitoraggi
¾ Facilità di uso senza competenze “specialistiche”
¾ Scarico quotidiano (ore 24.00) dei dati da AI
¾ Interrogazione dei dati via “prompt”
¾ Esportabilità dei dati in formato Excel
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Il portale AIQ: dimensioni di analisi
Le informazioni raccolte sono aggregabili secondo molteplici dimensioni:
– strumento: Intesa Æ APQ;
– asse QCS: Asse Æ sotto-asse;
– settore: CPT Æ settore Æ sottosettore Æ categoria;
– fonte di finanziamento Tipo fonte Æ norma Æ anno di competenza;
– territorio: Macro-area Æ regione Æ provincia Æ comune;
– data di rilevazione (versione):
• alla stipula, ovvero i dati inseriti al momento della firma dell’APQ;
• all’ultima versione validata (UVV) (ultimo monitoraggio in cui è stata
ultimata la fase di “validazione dati”);
• all’ultima versione (UV) (ultimo monitoraggio, a prescindere dallo stato
delle procedure di monitoraggio);
• tutte le versioni.
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Il portale AIQ: categorie dei report
Area 1: Valore delle intese e risorse utilizzate (Programmazione)
Analisi dei principali dati relativi ai programmi (APQ stipulati) attivati e alle relative
risorse allocate (copertura finanziarie, risorse FAS assegnate e programmate).
Area 2: Avanzamento e performance degli interventi attivati
Rilevazione dello stato di avanzamento di APQ/Interventi, sia in termini assoluti
(avanzamento economico, procedurale e contabile) che rispetto alle stime
effettuate nel monitoraggio precedente, al fine di valutare nei progetti l’eventuale
scostamento dalla pianificazione.
Area 3: Risultati conseguiti
Analisi relative agli APQ/progetti portati a termine e dei relativi risultati “fisici”
conseguiti (km di strada costruiti, corsi di formazione erogati, ecc.); confronto
con i target definiti in sede di selezione degli interventi.
Area 4: Procedure di istruttoria e di monitoraggio degli APQ
Supporto agli “addetti ai lavori” per le esigenze informative connesse
all’espletamento delle procedure di istruttoria e monitoraggio (validazione dei dati
e predisposizione di prospetti da inserire nel testo dell’accordo).
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Il portale AIQ: prodotti realizzati
Categorie dei report
n. report prodotti
Area 1: Valore delle intese e risorse utilizzate:
Area 2: Avanzamento e performance degli interventi attivati:
Area 3: Prodotti e risultati conseguiti:
Area 4: Procedure di istruttoria e di monitoraggio degli APQ:
39
27
6
15
Totale: 87
Destinatari
Documentazione di supporto
– Manuale utente
– Mappatura dei report per ricerca guidata
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Il portale AIQ: prodotti realizzati
Area 1: Valore delle intese e risorse utilizzate
Finalità
Esaminare:
A. Il dimensionamento delle Intese (APQ sottoscritti e interventi attivati);
B. Le risorse FAS assegnate alle Intese e programmate, nonché il loro
contributo al finanziamento dei singoli APQ;
C. La distribuzione delle fonti di finanziamento delle IIP e degli APQ.
Indicatori
A1. Valore delle Intese e degli APQ sottoscritti;
A2. Distribuzione per classi di valore e per settore degli interventi attivati;
A3. Numero e valore degli interventi per localizzazione;
B1. Percentuale FAS programmato su assegnato;
B2. Valore e numero degli interventi finanziati con FAS;
B3. Ammontare di cofinanziamento FAS per APQ;
C1. Quote percentuali dei finanziamenti per fonte.
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Il portale AIQ: prodotti realizzati
Area 2: Avanzamento e performance degli interventi attivati
Finalità
A. Esaminare lo stato di avanzamento economico, procedurale e contabile degli interventi e
valutare il fabbisogno di trasferimenti di fondi FAS;
B. Verificare se gli interventi sono in linea con la pianificazione economica e procedurale
definita nel monitoraggio precedente ed individuare le eventuali fasi critiche;
C. Analizzare la performance degli interventi e degli APQ rispetto ai meccanismi
incentivanti, sanzionatori e premiali, stabiliti dal CIPE e collegati all’utilizzo delle risorse
FAS.
Indicatori
A1. Stato di avanzamento economico (% costo realizzato) e contabile (%impegni e
pagamenti);
A2. Stato di avanzamento procedurale a livello di intervento (ultima attività in itinere o
conclusa);
A3. Numero e valore degli interventi da appaltare o con lavori conclusi in un dato periodo;
A4. Fabbisogno di fondi FAS;
B1. Codici di criticità indicati dalla Circolare 9/10/2003;
B2. Riprogrammazione degli importi annuali della spesa (costi) negli ultimi 3 monitoraggi;
C1. Data di aggiudicazione dei lavori a livello di intervento;
C2. Premialità: confronto fra spesa realizzata e soglie indicate nelle diverse delibere CIPE.
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Il portale AIQ: prodotti realizzati
Area 3: prodotti e risultati conseguiti
Finalità.
Esaminare le principali caratteristiche degli interventi conclusi.
Indicatori
– Numero e valore degli interventi realizzati (lavori conclusi);
– Indicatori fisici: confronto tra risultati conseguiti e target previsti.
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Il portale AIQ: prodotti realizzati
Area 4: procedure di istruttoria e di monitoraggio degli APQ
Finalità
Agevolare le attività di controllo dei dati e la stesura dei rapporti di monitoraggio.
−
ereditino
e
mantengano
le
stesse
abilitazioni
proprie
dell’utenza
in
AI.
Principali report
– Stato informatico di ogni APQ all’ultima versione;
– Elenco degli utenti abilitati all’utilizzo di AI per ente ed APQ;
– Finanziamenti per fonti (statale, comunitaria, regionale, ecc.) per APQ ed
intervento;
– Descrizione dettagliata (per estremi) delle singole fonti di finanziamento di
ogni intervento;
– Prospetti da inserire nel testo dell’APQ.
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Catalogo report
Scopo
Il catalogo report AIQ ha lo scopo di agevolare l’utente nella ricerca dei report
adatti alle proprie esigenze informative.
Struttura
Il catalogo è strutturato in 4 sezioni verticali:
¾ identificativo report: contiene titolo, codice e sottocodice del report
¾ sorgente dei dati: indica il tipo di dati (UV, UV-1,etc.) trattati dal report e la
presenza di eventuali filtri
¾ dimensioni di analisi: indica i raggruppamenti e le viste logiche sui dati
disponibili all’utente sui dati trattati dal report (es. totalizzazioni per Intesa,
per APQ, per anno di stipula, per Asse QCS, etc.)
¾ dati principali: indica i dati trattati all’interno del report (es. costo realizzato, n.
di interventi, avanzamento economico, etc.)
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Catalogo report: modalità di utilizzo
Step 1: Dalla sezione dati principali, selezionare i dati di interesse per la propria analisi
Nell’esempio, “numero APQ”
b
C
3
c
X
X
X
X
X
X
X
X
14
Amm.
Sistema
Utenze abilitate
3
X
Proce
durali
C
X
Tutte le fonti
c
X
Privati
2
X
Risorse Enti locali
C
APQ stipulati per Asse (UVV)
APQ stipulati per Asse e
Intesa (UVV)
Elenco APQ per data stipula
Elenco APQ stipulati per
Intesa
Risorse regionali
b
X
Statale ordinario
2
X
Finanziamento UE
C
Valore e numero APQ stipulati
(UVV)
FAS progr.
a
FAS assegn.
2
X
pagamenti
C
X
impegni
c
X
Avanzamento (%)
1
X
Valore
C
APQ stipulati per asse (dati
stipula)
APQ stipulati per asse e Intesa
(dati stipula)
Padre
b
Stato
1
X
attuatore
C
X
localizz.
Valore e numero APQ stipulati
(dati stipula)
Finanziari
Economici e contabili
intervento
Stato
a
APQ
data stipula APQ
Sotto codice
1
numero Interventi
Codice
C
Contatori
numero APQ
Gruppo
Report
Anagrafica
Avanz. procedurale
Dati principali
Identificativo Report
X
X
X
DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Catalogo report: modalità di utilizzo
Step 2: Dalla sezione dimensioni di analisi, selezionare il livello ed il tipo
di aggregazione coerente con la propria analisi. Ad es., dati aggregati per “Intesa”
C
2
C
2
b APQ stipulati per Asse (UVV)
APQ stipulati per Asse e
c
Intesa (UVV)
X
X
X
Valore e numero APQ stipulati
(UVV)
X
X
X
X
X
X
X
15
Classi di valore
a
Sotto settore
2
Settore
CPT
Settore
C
Sottoasse
1
Asse
C
APQ stipulati per asse (dati
stipula)
APQ stipulati per asse e Intesa
c
(dati stipula)
QCS
Intervento
b
Apq
1
Intesa
C
X
Macro area
Valore e numero APQ stipulati
(dati stipula)
Anno di spesa
a
Territoriale
Tempo
Anno stiopula APQ
1
FAS - Quota
Sotto codice
C
FAS - Delibera
Codice
Report
Finanziamenti
Fonte
Gruppo
Identificativo Report
Econ
omic
a
Dimensioni di analisi
X
X
X
DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Catalogo report: modalità di utilizzo
Step 3: Dalla sezione sorgente dei dati, selezionare la tipologia di dati
di interesse (ad es., dati “alla stipula”) e verificare la eventuale presenza di filtri
Sorgente dei dati
APQ stipulati per asse e Intesa
(dati stipula)
APQ stipulati per Asse e
c
Intesa (UVV)
c
Tutte
UVV
UV
2
Report
UV-1
C
Filtri
UV-2
1
Periodo di monitoraggio
Stipula
Codice
C
Sotto codice
Gruppo
Identificativo Report
X
X
Nell’ esempio sono stati individuati 2 report corrispondenti ai criteri di selezione.
I codici corrispondenti potranno essere utilizzati per ricercare
ed eseguire i relativi report in ambiente AIQ
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Accesso al portale: indirizzo ed autorizzazioni
L’indirizzo Internet di AIQ è:
http://sinitwi.tesoro.it/wijsp
Le utenze AIQ sono attribuite solo a soggetti che abbiano già accesso
all’Applicativo Intese. Tale vincolo è stato posto al fine di assicurare l’allineamento
delle autorizzazioni nella visualizzazione degli APQ.
Il sistema AIQ quindi prevede che le utenze:
- abbiano la stessa User ID utilizzata per l’accesso ad AI;
- siano abilitate ad accedere agli stessi APQ attribuiti su AI
Pertanto, gli utenti che vorranno predisporre un’analisi completa a livello
regionale dovranno possedere l’abilitazione all’accesso a tutti gli APQ di
un’Intesa.
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Segnalazione suggerimenti ed anomalie
Per segnalare la presenza di anomalie durante l’utilizzo di AIQ o per proporre
miglioramenti (nuove analisi, layout report, ecc.) è possibile utilizzare il
modulo rilevazione osservazioni e trasmetterlo all’indirizzo:
[email protected]
AIQ
MODULO RILEVAZIONE OSSERVAZIONI
DATI IDENTIFICATIVI DELL'UTENTE
Cognome
Nome
Ente
Ufficio
Telefono
Indirizzo Posta elettronica
Userid
DATI IDENTIFICATIVI DEL REPORT
Area
Subarea
Gruppo
Codice
Sottocodice
Report
Risposta al prompt
OSSERVAZIONI/ ERRORI RISCONTRATI
Data di esecuzione report
Firma
18
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Caso studio
Area 1: Valore delle Intese e risorse utilizzate
Quali programmi di interventi sono stati attivati?
Come sono state allocate le risorse della mia
amministrazione?
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
20
DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Intese selezionate: Piemonte
Intese selezionate: Piemonte e Campania
Intese selezionate: Emilia Romagna, Piemonte,
Campania e Sardegna
Caso studio
Area 2: Avanzamento e performance degli interventi attivati
Qual è lo stato di avanzamento (economico, finanziario, procedurale) di
ciascun intervento e del programma complessivo?
I risultati emersi nell’ultimo monitoraggio sono in linea con quelli previsti?
Quali sono le eventuali criticità che rallentano l’attuazione degli interventi?
Qual è il fabbisogno finanziario degli interventi? E quale parte di questo
deve essere soddisfatto con trasferimenti di risorse da parte della mia
amministrazione?
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Intese selezionate: Piemonte
Intese selezionate: Piemonte
Selezioni: Piemonte - APQ Bonifiche atto integrativo
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Selezioni: Piemonte - APQ Bonifiche atto integrativo
Caso studio
Area 3: prodotti e risultati conseguiti
Quali sono gli interventi con lavori conclusi?
Quali i relativi risultati “fisici”?
Sono stati raggiunti i target previsti?
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Selezioni: Piemonte; APQ Acque destinate al consumo umano
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Documentazione e prossimi passi
Nel sito web del Progetto Monitoraggio (http://www.dps.tesoro.it/intese.asp)
sarà disponibile la seguente documentazione:
‰ Il piano della reportistica (AIQ - Il nuovo portale della reportistica degli
APQ;
‰ All. 1 - Elenco report (catalogo)
‰ All. 2 - “Manuale utente AIQ”
‰ “Modulo richiesta utenze”
‰ Modulo rilevazione osservazioni”
Prossimi passi:
‰ entro 30/03/2007: Rilascio in “produzione” del terzo ed ultimo set di
report
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07