IMA: concluso positivamente l`aumento per un importo nominale di

Comunicato stampa
Bologna, 22 marzo 2011
IMA: concluso positivamente l’aumento per un importo nominale di
euro 1.418.560,00 in misura pari all’8% del capitale sociale, mediante
emissione di n. 2.728.000 nuove azioni ordinarie, del valore nominale
di Euro 0,52 ciascuna, con esclusione del diritto di opzione degli
azionisti e riservato ad “investitori qualificati” in Italia
ed investitori istituzionali all’estero
Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o circolazione, diretta o
indiretta, negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale
l’offerta o la vendita delle azioni rivenienti dall’aumento di capitale descritto nel presente
comunicato siano vietate ai sensi delle leggi applicabili.
Si è conclusa positivamente la sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale
deliberato ieri dal Consiglio di Amministrazione della Società e riservato ad
“investitori qualificati” in Italia (come definiti nell’articolo 34-ter, comma 1, lettera
b) del Regolamento Consob n. 11971/1999) ed investitori istituzionali all’estero, con
espressa esclusione degli Stati Uniti, Canada, Giappone e di qualsiasi altro paese nel
quale l’offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta sono vietate dalle leggi
applicabili.
Infatti, successivamente alla chiusura della riunione consiliare, IMA aveva
comunicato al mercato l’avvio dell’operazione di collocamento di n. 2.728.000 nuove
azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, pari all’8% del capitale
sociale, in parziale esecuzione alla delega di cui all’art. 2443 cod. civ., già conferita
allo stesso Consiglio dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 28 gennaio
2011.
Le azioni di nuova emissione, che sono state offerte in sottoscrizione nell’ambito di
un collocamento privato, con le modalità di Accelerated Bookbuild (ABB), sono state
collocate ad un prezzo per azione pari a euro 13.50, per un controvalore pari a euro
36.828.000.
In relazione all’operazione, IMA ha conferito a UniCredit Corporate & Investment
Banking l’incarico di Sole Global Coordinator e Sole Bookrunner. Equita SIM
S.p.A., che ha affiancato UniCredit Corporate & Investment Banking nel
collocamento privato, ha agito in qualità di Joint Lead Manager.
L’operazione verrà regolata mediante consegna dei titoli e pagamento del
corrispettivo in data 25 marzo 2011.
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Nel contesto dell’operazione, IMA e l’azionista di controllo, SO.FI.M.A. Società
Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A., hanno assunto impegni di lock-up della
durata di 90 giorni in linea con la prassi di mercato in operazioni analoghe.
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Il presente comunicato non costituisce un'offerta di titoli né una sollecitazione alla sottoscrizione o
all'acquisto di titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli
Stati Uniti d'America del 1933 (e successive modifiche) ("Securities Act"). I titoli non possono
essere offerti, venduti o distribuiti negli Stati Uniti o a "persone statunitensi" (secondo la
definizione prevista nel Regolamento S del Securities Act) nell'ambito della loro offerta iniziale. I
titoli potranno essere inizialmente offerti e venduti solo fuori dagli Stati Uniti in base al Regulation
S ai sensi del Securities Act e le successive rivendite potranno avvenire solo in conformità con il
diritto applicabile. Non vengono effettuate copie del presente annuncio né tali copie potranno
essere distribuite o inviate negli Stati Uniti, in Canada, in Australia o in Giappone.
Il presente comunicato viene distribuito ed è rivolto solo a (i) soggetti che sono al di fuori del
Regno Unito o (ii) soggetti che siano professionisti dell'investimento ai sensi dell'Articolo 19(5) del
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordinanza”) e (iii)
soggetti dotati di ingenti patrimoni o altri soggetti ai quali possa essere legittimamente comunicato
e che ricadono nell'ambito di applicazione dell'Articolo 49(2) da (a) a (d) dell'Ordinanza (tutti tali
soggetti insieme saranno designati "soggetti rilevanti"). Eventuali attività di investimento cui il
presente comunicato si riferisce saranno disponibili ed effettuate soltanto con i soggetti rilevanti.
Chiunque non sia un soggetto rilevante non deve operare né fare affidamento in base al presente
documento o al suo contenuto.
Fondata nel 1961, IMA è leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche
per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, di tè, caffè e alimentari. Il
Gruppo conta circa 3.400 dipendenti, di cui circa 1.600 all’estero, e si avvale di 22 stabilimenti di produzione
tra Italia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, India e Cina. IMA ha un’ampia rete commerciale, che consiste
di 16 filiali con servizi di vendita e assistenza in Francia, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna,
Portogallo, Polonia, Russia, Stati Uniti, Cina, Singapore, Thailandia e Brasile, uffici di rappresentanza nei
paesi dell'Europa centro-orientale e più di 50 agenzie che coprono in totale oltre 70 paesi. La Società è
inoltre impegnata in una joint-venture di produzione ed assistenza tecnica in Cina. IMA S.p.A. è quotata
alla Borsa di Milano dal 1995 ed è nel segmento STAR dal 2001. Fanno parte del Gruppo le seguenti
società industriali: Co.ma.di.s. S.p.A., Gima S.p.A., IMA Industries S.r.l., IMA Kilian GmbH & Co. KG,
IMA Life S.r.l., IMA Life North America Inc., IMA Life (Beijing) Pharmaceutical Systems Co. Ltd., IMA
North America Inc., IMA-PG India Pvt. Ltd., PharmaSiena S.r.l., R.C. S.p.A., Stephan Machinery GmbH,
Swiftpack Automation Ltd., Sympak Corazza S.p.A., Sympak Process Engineering GmbH, Zanchetta S.r.l.
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Maria Antonia Mantovani - Ufficio Stampa - tel. 051 783283 - e-mail: [email protected]
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