Nota Congiunturale sul Trasporto Merci periodo di osservazione

Nota Congiunturale sul Trasporto Merci
periodo di osservazione
Gennaio-Dicembre 2011
a cura del
Centro Studi Confetra
Anno XV - febbraio 2012
Nota congiunturale sul trasporto merci
1
Anno xix - febbraio 2016
NOTA METODOLOGICA
La Nota Congiunturale Confetra sul Trasporto Merci presenta periodicamente i risultati dell’indagine sull’andamento del mercato del trasporto merci
italiano, indicandone le variazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
La presente Nota si riferisce ai dati del 2015 in rapporto a quelli del 2014.
Il trend è rilevato in termini sia di traffico che di fatturato. Vengono inoltre rilevati i valori di alcuni indicatori relativi al rischio di credito (tempi medi di incasso
e percentuale di insolvenze rispetto al fatturato), nonché le aspettative degli operatori nel breve periodo.
L’indagine è svolta intervistando un panel di centinaia di imprese tra le più rappresentative dei vari settori: per questo motivo il campione utilizzato non può
essere considerato totalmente rappresentativo dell’universo. Manca infatti la componente delle piccole imprese, settore sottoposto ad un severo processo
di razionalizzazione.
Insieme ai dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi Confetra sono riportati i principali indici dei trasporti rilevati da altre fonti. I valori possono essere non
coincidenti per effetto sia di un eventuale sfasamento temporale delle rilevazioni, sia per la differenza degli elementi rilevati.
I dati del Cargo aereo sono di fonte Assaeroporti e sono presi al netto delle poste e dell’aviocamionato.
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XIX - FEBBRAIO 2016
Andamento del traffico merci
2
Andamento del 2015 rispetto al 2014 (variazioni percentuali)
Vettori
Cargo Carriers
Strada
viaggi
nazionali
fatturato
nazionali
+3,0
+2,7
internaz.
+3,2
+3,0
internaz.
Ferrovia
treni/km
Aereo
Spedizionieri
internazionali
+2,6
Freight forwarding
(compreso il traffico courier)
tonnellate
+5,1
teu
dest. finale
teu transhipment
Corrieri Nazionali
consegne
+2,4
fatturato
+2,4
+5,4
fatturato
+3,3
Aereo
spedizioni
fatturato
ro-ro
tonnellate
+5,3
+2,0
+2,7
+3,4
fatturato
Tempi medi di incasso: 78 giorni
+4,3
(79 giorni nel 2014)
Insolvenze rispetto al fatturato: 1,1%
Express Courier
consegne
fatturato
+3,1
Mare
spedizioni
Mare
-9,2
Strada e Ferro
spedizioni
+8,0
+6,0
(1,2% nel 2014)
Aspettative di traffico:
Stabile: 58% (66% precedente rilevazione)
In calo: 8% (2% precedente rilevazione)
In crescita: 34% (32% precedente rilevazione)
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XIX - FEBBRAIO 2016
3
Per il secondo anno consecutivo l’andamento del traffico
Positive infine le spedizioni internazionali marittime (+3,4%),
italiano delle merci è caratterizzato, per quanto concerne
stradali (+3,1%) ed aeree (+2%).
sia i volumi trasportati che il fatturato, da segni positivi per
tutte le modalità, tranne che per il transhipment che arretra
La modesta crescita del PIL (+0,7%) e le incertezze
di quasi il 10%.
politiche internazionali pesano peraltro sulle aspettative
degli operatori, che permangono buone per un terzo degli
Continuano ad eccellere il cargo aereo (+5,1%) ed il settore
intervistati, ma ricominciano a crescere fino all’8% quelle
dei courier (+8%) trainati dalla inarrestabile espansione del
con il segno negativo.
commercio elettronico.
Rimane preoccupante l’andamento delle varie modalità
Buono l’andamento dell’autotrasporto, sia nazionale
rispetto ai valori massimi del 2007, fatti uguale a 100: solo
(+3%) che internazionale (+2,7%), confermato sia dal
il cargo aereo ha raggiunto e superato quei valori, mentre
traffico autostradale cresciuto del 3,3%, sia dai transiti nei
gomma e mare si aggirano ancora intorno all’87% e la
valichi alpini aumentati del 2,5%. In ripresa anche il cargo
ferrovia al 60%.
ferroviario con un +2,6%.
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XIX - FEBBRAIO 2016
Traffico marittimo
4
Variazione percentuale del 2015 rispetto al 2014
TEU (Destinazione finale) - Variazione nazionale +5,4%
+ 4,4%
- 0,4%
+ 6,5% + 22,9% + 3,9%
TEU (Transhipment) - Variazione nazionale -9,2%
- 0,9% + 12,3% + 10,0% + 8,2%
2.500.000
- 14,6%
- 1,1% + 548,1% - 7,5% - 100,0% - 0,9%
+ 2,5%
3.500.000
3.000.000
2.000.000
2.500.000
1.500.000
2.000.000
1.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
500.000
La Spezia
Trieste
Taranto
Genova
Livorno
Cagliari - Sarroch
Gioia Tauro
Ancona
Ravenna
Salerno
Trieste
Napoli
Venezia
Livorno
La Spezia
0
Genova
0
2014
2015
Fonte: autorità portuali
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XIX - FEBBRAIO 2016
5
RO-RO (tonn) -Variazione
+5,4%
9.000.000
6.000.000
6.000.000
3.000.000
3.000.000
+ 0,7%
+ 8,8%
+ 4,5%
La Spezia
- 7,1%
+ 40,8%
Brindisi
Taranto
(gen-mar)
Livorno
Olbia
Golfo Aranci
Porto Torres
- 4,5%
+ 9,0% + 13,3% + 17,4% + 15,5% + 32,4
- 11,2% - 27,7%
n.d.
0
Ravenna
Savona
Piombino
Taranto
(gen-mar)
Monfalcone
Genova
Civitavecchia
Fiumicino
Gaeta
Napoli
Venezia
Ravenna
n.d.
Brindisi
n.d.
0
- 0,3%
Venezia
9.000.000
+5,3%
Ravenna
12.000.000
Savona
- 15,5%
Brindisi
- 20,1%
Piombino
- 9,3%
Civitavecchia
Fiumicino
Gaeta
- 20,8%
Palermo
T. Imerese
+ 11,4%
Messina
Milazzo
- 1,9%
Catania
+ 0,7%
Salerno
+ 13,9%
Trieste
+ 4,7%
Genova
- 0,3%
12.000.000
nazionale +5,3%
Napoli
Rinfuse solide (tonn)
Rinfuse liquide (tonn)
+ 5,2%
- 7,0%
+ 14,3%
+ 30,0%
+ 15,0%
+ 7,4%
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
Napoli
Civitavecchia
Fiumicino
Gaeta
Savona
Venezia
Livorno
Genova
n.d.
Messina
Milazzo
n.d.
Augusta
0
2014
2015
Fonte: autorità portuali
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XIX - FEBBRAIO 2016
+ 3,8%
- 0,04%
+ 3,5%
+ 1,6%
- 4,1%
4.000.000
+ 8,8%
+ 2,6%
- 1,3%
+ 18,9%
- 4,1%
Bologna
G. Marconi
tonnellate - Variazione nazionale +5,1%
Bergamo
Orio al Serio
transiti - Variazione totale +2,5%
Roma
Fiumicino
Traffico aereo
Milano
Malpensa
Valichi stradali
Venezia
M. Polo
6
750.000
600.000
3.000.000
450.000
2.000.000
300.000
1.000.000
150.000
Traforo Gran
San Bernardo
Frejus
Traforo
Monte Bianco
Traforo
Gottardo
0
Traforo
Brennero
0
Fonte: ASTRA, SITAF, AUTOSTRADA del BRENNERO, TMB, SITRASB Spa
Fonte: ASSAEROPORTI
2014
2015
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XIX - FEBBRAIO 2016
Andamento del traffico autostradale
7
I dati dell’Aiscat indicano una crescita del +3,3% nei primi nove mesi del 2015.
Media mobile su 4 mesi della variazione percentuale (mese su mese dell’anno precedente) dal 2013 a settembre 2015
10
5
0
-5
- 10
- 15
2013
2014
2015
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati AISCAT
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XIX - FEBBRAIO 2016
ago
lug
giu
mag
apr
mar
feb
gen
dic
nov
ott
set
ago
lug
giu
mag
apr
mar
feb
gen
dic
nov
ott
set
ago
lug
giu
mag
apr
mar
feb
gen
- 20
Andamento delle varie modalità
8
Indice (base 2007=100) delle tonnellate trasportate nelle diverse modalità.
110
100
90
80
70
60
50
40
2007
Ferrovia
2008
2009
Aereo
2010
2011
Strada
2012
2013
2014
2015
Mare
Fonte: elaborazione e stime Centro Studi Confetra su dati AISCAT, ASSOFERR, ASSAEROPORTI, AUTORITA’ PORTUALI e CNIT
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XIX - FEBBRAIO 2016
Prezzo del gasolio
9
Nel 2015 il prezzo del gasolio per autotrazione, al netto dell’Iva, ha fatto registrare una contrazione media dei tassi
tendenziali (mese su mese dell’anno precedente) del -12,7%.
Andamento mensile del prezzo del gasolio per autotrazione (al netto e al lordo dell’accisa), nonché del prezzo del
greggio (Brent e WTI) - Periodo gennaio 2012 – dicembre 2015
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
2012
Gasolio al lordo accisa ( eur x 1 lt )
2013
2014
Gasolio al netto accisa ( eur x 1 lt )
dic
nov
set
ott
ago
giu
lug
mag
apr
mar
feb
dic
gen
nov
set
ott
ago
giu
lug
mag
apr
mar
feb
gen
dic
ott
nov
set
lug
ago
giu
apr
mag
mar
feb
gen
dic
ott
nov
set
lug
ago
giu
apr
mag
mar
feb
0
gen
0.2
2015
Brent ( eur x 1 lt )
WTI ( eur x 1 lt )
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati EIA, Ministero dello Sviluppo Economico
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XIX - FEBBRAIO 2016
Immatricolazioni veicoli pesanti
10
L’andamento delle immatricolazioni di veicoli pesanti in Italia (+20,4% rispetto al 2014) continua il trend di recupero
iniziato nella seconda metà del 2013.
Valori assoluti cumulati gen-dic, dal 2009 al 2015
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ANFIA
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XIX - FEBBRAIO 2016
Sofferenze bancarie
11
Le sofferenze bancarie delle imprese del settore “trasporto e magazzinaggio”, pari a 3.877 milioni di euro, non hanno
subito variazione in un anno (III trimestre 2014/III trimestre 2015).
Sofferenze bancarie, settore “Trasporto e magazzinaggio”, milioni di euro, I trim. 2010/ III trim 2015
4.300
3.800
3.300
2.800
2.300
1.800
1.300
800
i
trim.
ii
trim.
iii
trim.
2010
iv
trim.
i
trim.
ii
trim.
iii
trim.
iv
trim.
i
trim.
2011
ii
trim.
iii
trim.
2012
iv
trim.
i
trim.
ii
trim.
iii
trim.
2013
iv
trim.
i
trim.
ii
trim.
iii
trim.
2014
iv
trim.
i
trim.
ii
trim.
iii
trim.
2015
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati Banca d’Italia
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XIX - FEBBRAIO 2016
Indice della produzione industriale
12
Da marzo i tassi di crescita mensili rispetto allo stesso mese dell’anno precedente hanno tutti mostrato segno positivo,
fatta eccezione per i mesi di giugno (-0,3%) e di dicembre (-1,0%). La crescita media dell’anno è stata dello 0,9%.
Italia, andamento mensile tendenziale dell’indice della produzione industriale 2013/dicembre 2015 e media
mobile su tre mesi successivi
+4
+2
0
-2
-4
-6
2013
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT
2014
dic
nov
ott
set
ago
lug
giu
mag
apr
mar
feb
gen
dic
nov
ott
set
ago
lug
giu
mag
apr
mar
feb
gen
dic
nov
ott
set
ago
lug
giu
mag
apr
mar
feb
- 10
gen
-8
2015
Tasso tendenziale
Media mobile su tre mesi
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Esportazioni ed importazioni
13
Nei 2015 il tasso di crescita delle esportazioni si è attestato al 3,3% mentre quello delle importazioni è stato del +3,0%.
Il saldo è stato positivo e pari a 44.879 milioni di euro rispetto ai 42.382 milioni riscontrati nel 2014, in gran parte dovuto al
forte calo del prezzo del petrolio.
milioni di euro
110.000
105.000
100.000
95.000
90.000
85.000
80.000
75.000
i
trim.
ii
trim.
iii
trim.
iv
trim.
i
trim.
2012
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT
ii
trim.
iii
2013
trim.
iv
trim.
i
trim.
ii
trim.
iii
trim.
2014
Esportazioni
iv
trim.
i
trim.
ii
trim.
iii
trim.
iv
trim.
2015
Importazioni
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PIL italiano
14
Secondo le stime preliminari nei dodici mesi il Pil italiano è cresciuto dello 0,7%. Il tasso tendenziale indica un
miglioramento con il trascorrere dei mesi.
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %
-1,0 %
-2,0 %
-3,0 %
-4,0 %
i
trim.
ii
trim.
iii
2010
trim.
iv
trim.
i
trim.
ii
trim.
iii
trim.
iv
trim.
2011
i
trim.
ii
trim.
iii
trim.
2012
iv
trim.
i
trim.
ii
trim.
iii
trim.
iv
trim.
i
trim.
ii
2013
trim.
iii
trim.
2014
Tasso tendenziale
iv
trim.
i
trim.
ii
trim.
iii
trim.
iv
2015
Tasso congiunturale
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT
Valori concatenati con anno di riferimento 2010, dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XIX - FEBBRAIO 2016
trim.
PIL nei principali paesi europei
15
Indice base 2007=100
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
2007
2008
UE28
2009
Germania
2010
2011
Spagna
2012
Francia
2013
2014
Italia
2015
Regno Unito
Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati EUROSTAT
Valori concatenati del Pil con anno di riferimento 2010
NOTA CONGIUNTURALE SUL TRASPORTO MERCI - ANNO XIX - FEBBRAIO 2016
eCommerce in Italia
16
Continua la crescita a due cifre dell’eCommerce.
milioni di euro
+ 23%
+ 14%
+ 0%
+ 17%
+ 19%
+ 18%
+ 18%
+ 15%
+ 15%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2006
Fonte: Osservatorio eCommerce B2C Netcomm del Politecnico di Milano
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