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Attrezzature industriali
Nuovi mercati
Macchine per il confezionamento e l’imballaggio. Focus su Italia, Germania e
Francia
2 Aprile 2013
Autore: Chiara Frambi
L’UCIMA (Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche) ha
identificato sei aree nel settore della produzione di macchine per
l’imballaggio e il confezionamento: tra queste aree in Italia quella delle
macchine per imballare ed impacchettare le merci è la più remunerativa
sui mercati esteri, con quasi il 50% delle esportazioni.
Tra i produttori di macchine per l’imballaggio nel mondo l’Italia si
posizione come il principale attore insieme alla Germania; questo dato è
supportato dal fatto che prendendo in considerazione i sette più
importanti produttori europei si raggiunge esattamente una quota del
50% sul totale.
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Premis ha ricevuto da uno dei protagonisti del settore il compito di
realizzare un’analisi del mercato delle macchine per il confezionamento e
l’imballaggio, con un focus specifico su Italia, Francia e Germania, i quali
rappresentano i paesi leader per questo settore, come anticipato
precedentemente.
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Posizionamento in un nuovo
mercato
Il valore aggiunto del nostro studio è stato quello di andare oltre l’analisi
dei soli dati macroeconomici riguardanti questo settore. In che modo?
Sulla base di un’analisi approfondita delle esportazioni, delle importazioni
e dell’andamento del mercato abbiamo analizzato il contesto competitivo
per tutti e tre i paesi e abbiamo creato una lista di potenziali utilizzatori.
L’ultimo passaggio è stato possibile grazie ad un’analisi tecnica dei
vantaggi di costo e delle caratteristiche specifiche di una particolare
macchina del nostro cliente.
Innanzitutto, al fine di definire una lista di potenziali clienti abbiamo
identificato i campi di applicazione del mercato di questi macchinari,
come si può osservare nella figura successiva: si identificano quattro
principali aree (food, beverage, farmaci cosmetici prodotti per la cura
della casa e della persona, altro), ma quella che emerge maggiormente è
l’area food con una percentuale del 40%.
"Si identificano quattro
principali aree (food,
beverage, farmaci
cosmetici prodotti per la
cura della casa e della
persona, altro), ma quella
che emerge maggiormente
è l’area food con una
percentuale del 40%."
PREMIS Srl – www.premis.it – tel +39 039.608.3584 – Via Fiume 13 – 20871 Vimercate (MB)
R.E.A. Milano N° 1929312- P.IVA IT07012590969
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Analisi di mercato
Figura 1: Ambiti di utilizzo di “Packaging machinery”
A conferma di quanto ho evidenziato in precedenza, vale a dire che Italia
e Germania sono i paesi leader di questo mercato, i dati relativi alle
esportazioni ci dicono che su un valore totale delle esportazioni globali di
13,2 miliardi di euro anno 2010 questi due paesi possiedono una quota
rispettivamente del 26,3% e del 36,1% (si veda la figura 2).
Figura 2: Quote di esportazione 2010 dei
principali paesi produttori
"Su un valore totale delle
esportazioni globali di
13,2 miliardi di euro
(anno 2010) Italia e
Germania possiedono
una quota
rispettivamente del
26,3% e del 36,1%."
Unendo tutti i dati provenienti da diverse fonti il nostro consulente
specializzato ha ottenuto dei risultati davvero interessanti riguardanti i
tre paesi su cui è focalizzata l’analisi, risultati che aiutano a delineare il
mercato europeo in cui il nostro cliente è attivo.
Una delle maggiori scoperte è per esempio il fatto che mentre Germania
ed Italia sono grandi paesi esportatori, solo la Germania è anche un
importante importatore; dall’altro lato la Francia si presenta
esclusivamente come importatore. Quali conclusioni possiamo trarre da
quanto visto? L’Italia ha il suo punto di forza nelle esportazioni, come
generalmente accade nel settore manifatturiero, ed ha nella Cina il suo
principale importatore (si veda la figura 3).
PREMIS Srl – www.premis.it – tel +39 039.608.3584 – Via Fiume 13 – 20871 Vimercate (MB)
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Analisi di mercato
Figura 3: Esportazioni italiane suddivise per paese di esportazione (anno 2010)
Quanto detto finora è coerente con la seguente mappa che mostra
l’evoluzione della domanda globale, con una forte accelerazione attesa
dell’Asia nel 2014 (figura 4).
Figura 4: Evoluzione della domanda globale
Le parti rilevanti del nostro lavoro sono state tuttavia altre due: prima di
tutto abbiamo ricercato i concorrenti nel mercato italiano, francese e
tedesco, identificando in definitiva i principali. Il valore aggiunto qui è
dato dall’analisi tecnica delle macchine per il confezionamento e
l’imballaggio degli attori considerati nella nostra analisi (dimensione delle
scatole prodotte, caratteristiche dei materiali, ecc.).
“Ovviamente il nostro
obiettivo è stato quello
di individuare gli
utilizzatori finali del
nostro cliente la cui
macchina per
l’imballaggio ha delle
specifiche caratteristiche
e può fornire determinati
vantaggi di natura
logistica.”
In questo modo ognuno può avere una panoramica generale sull’offerta
in questo mercato e una classificazione dei concorrenti in base a delle
specifiche peculiarità: innovazione e facilità di utilizzo, eco-sostenibilità e
robustezza, automazione di processo (se manuale o automatizzato),
velocità e flessibilità di utilizzo (quanti cartoni/minuto una macchina è in
grado di produrre) e numero di brevetti pubblicati dal 2009 al 2012, una
caratteristica davvero importante da tenere in considerazione per questo
mercato.
Infine abbiamo concentrato la nostra attenzione sugli utilizzatori
potenziali di questi tipi di macchine, basando la nostra ricerca sulla
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Analisi di mercato
classificazione tecnica precedentemente realizzata; ovviamente il nostro
obiettivo è stato quello di individuare gli utilizzatori finali del nostro
cliente la cui macchina per l’imballaggio ha delle specifiche caratteristiche
e può fornire determinati vantaggi di natura logistica.
Figura 5: Settori prospects
Come si può osservare nella figura 5 esistono vari settori in cui è possibile
identificare gli utilizzatori potenziali delle macchine per l’imballaggio, dai
system integrators all’e-commerce: grazie all’analisi di questi settori e al
contatto diretto con alcuni dei prospects abbiamo generato un
importante database periodicamente aggiornato, permettendo di
conoscere in modo approfondito non solo l’andamento del mercato e lo
stato dei concorrenti, ma anche di essere sempre pronti a suggerire su
quali nuovi clienti potenziali un’industria di questo mercato deve
rivolgere la propria attenzione.
Per richiedere informazioni:
[email protected]
039 608.3584
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