Il punto sul settore alimentare:
L’industria alimentare
cresce anche in una
difficile situazione
congiunturale
Guido Pellegrini- Università di Bologna
3.11.2004
1
Il quadro congiunturale nel 2004
L’industria alimentare continua a
crescere, sebbene più lentamente
dello scorso anno
STIME FEDERALIMENTARE 2004
FATTURATO
+1,9 %
PRODUZIONE
+0,5 %
Il rallentamento nel 2004
nella produzione
Variazione % indice di produzione industriale
8
2000-2003
2003-2004 (8 mesi)
6
4
2
0
-2
-4
Alimentare
Manifatturiero
L’export alimentare ha ripreso a
crescere…
8
6
4
2002-2003
2003
2003-2004 (7 mesi)
2004 (primi 7 mesi)
2
0
-2
-4
Variazione % indice quantità esportate
Alimentare
Manifatturiero
… ma meno dell’export nazionale
Le previsioni di sviluppo dell’industria
alimentare sono un buon segnale:
Perché l’industria alimentare è parte
importante del settore
manifatturiero (con il 12% è il
secondo settore per valore aggiunto)
Perché significa che la crisi di alcune
imprese del settore è rimasta
circoscritta all’ambito finanziario
senza avere significative ricadute
sulla produzione
L’industria alimentare è
importante in Italia e in Europa
È la prima industria per occupati e
fatturato nel settore manifatturiero
in Europa, con oltre due milioni e mezzo
di addetti
È la prima industria in Francia e Germania
In Italia con il 12% del valore
aggiunto è al secondo posto dopo il
metalmeccanico. Impiega oltre 398.00
addetti.
L’industria alimentare è in Italia molto
frammentata rispetto all’Europa
In Italia abbiamo 36.600 imprese alimentari
di cui 6.650 con più di 9 addetti
Gli addetti per impresa sono in media 14,1 in
Europa, meno della metà (6,3) in Italia
(19,4 la Germania, 9,0 la Francia)
Inevitabilmente, i margini di profitto sono
tendenzialmente bassi, in genere minori
del manifatturiero:
nel 2002 l’utile è stato pari all’ 1,3% dei
ricavi nell’alimentare, 1,6% nel
manifatturiero, anche se questo è dipeso
principalmente dalla gestione finanziaria.
La ridotta dimensione impatta
sulla capacità di esportare
Quota % export sul fatturato
dell'industria alimentare
25
20
15
10
5
0
Italia
EU
Germ. Francia
I 4 comparti principali
lattiero caseario (13,8 miliardi di €, il 13%)
dolciario (10,9 miliardi di €, il 10%)
trasformaz. carne (7,4 miliardi di €, il 7%)
vinicolo (5,4 miliardi di €, il 5%)
Il settore risulta molto frantumato
anche tra i vari comparti produttivi
Perché una crescita lenta?
A fronte di una caduta dei consumi
alimentari delle famiglie…
…Le imprese alimentari innovano,
proponendo nuovi prodotti e
rinnovando quelli tradizionali
E migliorano le proprie capacità
competitive, investendo in capitale
umano.
Calo dei consumi alimentari domestici
in quantità (-2,9% nel 2004)
0
1
2
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
-3
-3.5
2002-2003
2003-2004 (7 mesi)
Le ragioni del calo dei consumi
alimentari domestici
Oltre
a motivi strutturali (i
consumi alimentari si trasformano
in servizi, ad esempio aumentano i
pasti consumati fuori famiglia)
Soprattutto riduzione della
capacità d’acquisto delle famiglie
Il reddito risente degli aumenti dei
prezzi al consumo (2,1%), non di
quelli alla produzione (-0,2%)
Variazione % 2003-2004 (primi 7 mesi)
(al netto di fresco e tabacchi)
Prezzi al consumo
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
Prezzi alla produzione
Il settore “tiene” perché si
innova il prodotto
La struttura della produzione alimentare
comprende i prodotti:
Tradizionali
66%
Tradizionale evoluto
17%
Tipici
9%
Nuovi
8%
L’industria alimentare si orienta verso prodotti
più specializzati, più nuovi e a più elevato
valore aggiunto
La competitività del settore viene
sostenuta anche dagli investimenti in
capitale umano
L’occupazione
cala molto di meno
che nel manifatturiero (nel decennio
1991-2001 è diminuita del -2,9%,
rispetto al -6,1% del manifatturiero)
È
privilegiata l’occupazione di
“qualità” (il 22% degli addetti è
destinato al controllo e gestione della
qualità e sicurezza)
Quali prospettive per il settore
alimentare? Le domande da porsi
Come reagire alla maggiore liberalizzazione e
facilità di trasporto e comunicazione tra
paesi? Ovvero che cosa dobbiamo ancora
continuare a produrre in Italia?
Come deve evolvere la struttura produttiva
del settore? Ovvero ci possiamo permettere
così tante piccole imprese?
Come cambierà la filiera agroalimentare?
Ovvero quale sarà lo spazio per il settore
industriale?
Quali conseguenze per l‘industria
alimentare da un mercato globalizzato?
Nuovi mercati e nuova domanda
I paesi produttori di materie prime si
orientano verso la prima trasformazione
Possibilità di sfruttare costi di produzione
più bassi, anche delocalizzando, come è
già successo per alcuni settori ad alta
intensità di lavoro (tessile, calzature).
Potrebbe essere interessata l’industria
molitoria, saccarifera, zootecnica.
Ma è possibile delocalizzare mantenendo il
“cuore” della produzione in Italia?
Essere più internazionali ma
non essere meno italiani
La delocalizzazione può essere un’opportunità
e non un problema se:
Serve a localizzarsi in nuovi mercati
Se vengono mantenute tecnologie e
controlli di qualità
Se lo sviluppo tecnologico e l’investimento
in capitale umano non viene a sua volta
delocalizzato
Se soprattutto rimane il rapporto con i
prodotti e le ricette e le tecnologie
inimitabilmente italiane
Le imprese alimentari italiane
sono troppo piccole?
In termini di occupati, delle 6650 imprese
con più di 9 addetti:
10 sono grandi
200 sono medie
6440 sono piccole
Dal 1991 al 2001 è diminuito il numero di
addetti per impresa sia in quelle artigiane
(<10 addetti) sia in quelle industriali
Questa diminuzione è più elevata nel
Mezzogiorno
Quali gli svantaggi di essere
piccoli?
La grande frantumazione consente al
settore di valorizzare le infinite tradizioni
produttive diffuse sul territorio ma ….
Riduce la capacità di competere
adeguatamente sul mercato globale (poca
R&S, poca capacità finanziaria)
Riduce la capacità di resistenza alla forte
pressione della Grande Distribuzione.
Riduce la capacità innovativa basata su
nuove tecnologie e nuovi prodotti
Le conseguenze?
Bassa internazionalizzazione e basso export
Ridotta profittabilità
Ridotta innovazione
Governare i processi di trasferimento dei
consumi interni dal fresco al trasformato, e
all’evoluzione di questo verso segmenti sempre
più ad alto valore aggiunto richiede alle
imprese
di
adeguarsi
anche
come
dimensione alle soglie richieste dal mercato
Non basta cercare le nicchie, bisogna
innovare anche nei prodotti tradizionali
Il ruolo dell’industria nella filiera
agroalimentare: in discesa
Materie prime agricole
2004 11.8
24.5
15.6
46.3
1.8
Prodotti dell’Industria
Alimentare
Ristorazione
1995
15.1
31.1
14.2
38
1.6
Commercio e trasporti
Imposte nette
0
20
40
60
80
100
120
Quale spazio per l’industria?
La riduzione della quota industriale nella
filiera agroalimentare ha due cause
prevalenti:
La trasformazione degli acquisti di beni
alimentari in acquisti di servizi di
ristorazione
La capacità della GDO di ridurre i margini
industriali, a fronte di un settore molto
frammentato
L’industria deve mantenere una
quota importante della catena del
valore alimentare
Sebbene una redistribuzione dei margini è
inevitabile e in parte necessaria, specie a
vantaggio della distribuzione di nicchia e di
prossimità….
…La penalizzazione dell’industria
nazionale avrebbe riflessi negativi pesanti
sull’intera catena, data la forte integrazione
del settore
Questo richiede una minore frammentazione
delle industrie e una maggiore presenza
internazionale della distribuzione italiana
che faccia da traino ai prodotti nazionali
