Estratto del Monitor dei distretti Marzo 2009 Estratto del Monitor dei distretti Nel quarto trimestre del 2008... Nella seconda parte del 2008 il forte deterioramento del quadro economico internazionale ha influenzato pesantemente le performance dei distretti industriali italiani sui mercati esteri. Le esportazioni delle aree distrettuali, infatti, nel 4° trimestre dello scorso anno hanno subito un calo tendenziale del 6,4%. Nel 4° trimestre del 2008 Regno Unito, Stati Uniti e Spagna sono stati i tre mercati più penalizzanti. Negli ultimi mesi dello scorso anno, inoltre, si è verificata una netta inversione di tendenza nell’Est Europa, causata dalle crescenti difficoltà incontrate in Russia e Ucraina. La situazione resta difficile anche in Asia Orientale. Maggiori segnali di tenuta sono emersi in Francia e Germania, soprattutto per i distretti della Meccanica. Ha, invece, continuato a correre l’export diretto verso il Medio oriente e il Resto del Mondo (trainato dall’Algeria). ... un quarto dei distretti ha continuato a crescere... In un contesto economico esterno difficile, un quarto dei distretti italiani da noi monitoriati ha registrato tassi di crescita positivi nell’ultimo trimestre dello scorso anno. Questa quota sale al 40% circa nel caso dei distretti della meccanica e dell’alimentare. Ancora una volta è stato premiante puntare su qualità, innovazione e differenziazione della produzione. ... talvolta a ritmi sostenuti In tutte le produzioni distrettuali sono emersi distretti in crescita. Tra questi vi sono alcune importanti aree distrettuali come le macchine per l’imballaggio di Bologna e la meccanica strumentale di Vicenza, la maglieria e l’abbigliamento di Carpi, il tessile-abbigliamento di Treviso, il polo fiorentino della pelle e le conserve di Nocera Inferiore. I produttori di macchine per l’imballaggio di Bologna hanno chiuso il 2008 con un progresso del 7,3%, aggiornando nuovamente i propri punti di massimo. Nel 4° trimestre il distretto ha saputo superare gli arretramenti subiti nei mercati anglosassoni, in Russia, Spagna e Turchia, grazie alla crescita delle esportazioni maturata in Germania e Francia (primi due sbocchi commerciali), in Giappone e in numerosi Intesa Sanpaolo – Servizio Studi e Ricerche 1 Estratto del Monitor dei distretti Marzo 2009 nuovi mercati emergenti (Polonia, Iran, Repubblica Ceca, Brasile, Emirati Arabi Uniti). I principali distretti industriali in crescita sui mercati esteri (var. % tendenziale delle esportazioni nel quarto trimestre del 2008) Metalmeccanico del Basso Mantovano Vitivinicolo della Sicilia Occidentale Maglieria e abbigliamento di Carpi Mobile d'arte del Bassanese Meccanica strumentale di Vicenza Abbigliamento di Empoli Tessile e abbigliamento di Treviso Conserve di Nocera Inferiore Tessile-abbigliamento di Schio-Thiene-Valdagno Concia di Arzignano Polo fiorentino della pelle Macchine agric. di Reggio/Modena Calzatura sportiva di Montebelluna Calzature di Lamporecchio Macchine per l'imballaggio di Bologna Casalinghi di Omegna Calzature di San Mauro Pascoli Vini di Langhe, Roero e Monferrato 0 5 10 15 20 25 30 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat Francia e Germania sono alla base dell’aumento dei valori esportati della meccanica strumentale di Vicenza. Le imprese del distretto, con l’eccezione di alcuni mercati (Stati Uniti, Russia e Cina), hanno saputo sfruttare adeguatamente le opportunità di crescita emerse in numerose economie avanzate (Regno Unito, Svizzera, Austria) o emergenti (India, Polonia, Arabia Saudita, Romania, Ucraina). Nella filiera della pelle si segnala il recupero del polo fiorentino della pelle, che ha consolidato la crescita in Svizzera (polo logistico di un importante gruppo che opera nel distretto) e ha mostrato segnali di miglioramento in Francia e Germania. Tra i distretti più brillanti spiccano il tessile-abbigliamento di Treviso e la maglieria-abbigliamento di Carpi. Il primo ha registrato un balzo delle esportazioni in tutti i principali sbocchi commerciali (nell’ordine Spagna, Germania, Grecia, Francia). Il secondo si è giovato del forte aumento dei valori esportati sperimentato in Svizzera che svolge la funzione di polo logistico per un’importante Intesa Sanpaolo – Servizio Studi e Ricerche 2 Estratto del Monitor dei distretti Marzo 2009 impresa di Carpi. E’ stata positiva la performance di Carpi anche in Francia e Spagna, dove le esportazioni hanno mostrato un ottimo recupero negli ultimi mesi dello scorso anno. Restano brillanti le conserve alimentari di Nocera Inferiore, grazie ad una crescita che ha riguardato diversi sbocchi commerciali tradizionali (Regno Unito in primis) e di più recente “acquisizione” (come Libia e Australia). Anche nell’ultimo trimestre il distretto ha tratto beneficio dalla ripresa dei listini prezzi dei derivati di pomodoro (favorito dal progressivo assorbimento delle scorte e dal conseguente riequilibrio tra domanda e offerta), nonché dall’aumento dei volumi. In questo momento più che in altri appare cruciale saper differenziare gli sbocchi commerciali, sfruttando al meglio le opportunità offerte dai mercati con condizioni di domanda ancora favorevoli. Anche sul finire del 2008, infatti, un numero elevato di sbocchi commerciali ha offerto occasioni di crescita per i distretti industriali italiani. Intesa Sanpaolo – Servizio Studi e Ricerche 3