Sommerso turistico e locazioni brevi

sommerso turistico
e locazioni brevi
Maria Stella Minuti
TOSCANA: LA RIFORMA DELLA NORMATIVA TURISTICA
un’opportunità di sviluppo per l’economia regionale
Firenze, 11 aprile 2016
IN QUESTA PRESENTAZIONE
Offerta ricettiva ufficiale e offerta
delle maggiori piattaforme P2P
I dati del portale Airbnb: il quadro
in Italia e in Toscana
I dati del portale Airbnb: il quadro a Firenze
e nelle altre principali città d’arte italiane
Stima del sommerso dal lato della domanda:
flussi turistici e ricadute sul sistema economico
2
Fonti: elaborazione Incipit su dati Istat, Inside Airbnb e portali di Homeaway, Homelidays, Flipkey e Wimdu, Housetrip, Onlyapartments, Sunny rentals.
La consistenza dell’offerta ricettiva ufficiale si riferisce al 31/12/2014, quella dei portali è riferita al momento dell’estrazione dei dati per l’analisi (31/10/2015).
N.B. Mentre i dati di fonte Inside Airbnb sono relativi ad alloggi effettivamente localizzati nei comuni individuati, i dati derivati dagli altri portali, pur essendo stati sottoposti a controllo, possono
ancora presentare scostamenti rispetto all’effettiva localizzazione delle strutture.
* Le inserzioni / alloggi su Airbnb comprendono sia intere proprietà (case, appartamenti, ville etc.) che singole stanze, private o condivise. Nel confronto con l’offerta ricettiva ufficiale è
necessario tener conto di questo aspetto.
3
I dati del portale
Airbnb: il quadro in
Italia e in Toscana
4
Evoluzione temporale e distribuzione
territoriale degli alloggi Airbnb in Italia
Regioni
Toscana
Lazio
Lombardia
Sicilia
Puglia
Sardegna
Veneto
Campania
Liguria
Piemonte
E. Romagna
Umbria
Marche
Calabria
Trentino A.A.
Abruzzo
Friuli V.G.
Valle d'Aosta
Basilicata
Molise
ITALIA
Fonte: Elaborazioni Incipit su dati Inside Airbnb
N. Alloggi Alloggi /
Airbnb
Kmq
26.691
24.358
22.002
21.822
12.673
11.919
9.993
9.256
7.550
7.010
5.581
4.190
3.370
2.910
2.605
2.368
1.377
1.092
811
287
177.865
1,16
1,41
0,92
0,84
0,65
0,49
0,54
0,68
1,39
0,28
0,25
0,50
0,36
0,19
0,19
0,22
0,18
0,33
0,08
0,06
0,59
Intere
Intereproprietà
proprietà
Stanze
Stanze
Fonti: elaborazione Incipit su dati Regione Toscana, Inside Airbnb e portali di Homeaway, Homelidays, Flipkey e Wimdu, Housetrip
La consistenza degli esercizi ricettivi ufficiali si riferisce al 31/12/2014, quella dei portali è riferita al momento dell’estrazione dei dati per l’analisi (31/10/2015).
N.B. Mentre i dati di fonte Inside Airbnb sono relativi ad alloggi effettivamente localizzati nei comuni individuati, i dati derivati dagli altri portali, pur essendo stati sottoposti 6
a controllo, possono ancora presentare scostamenti rispetto all’effettiva localizzazione delle strutture.
Fonti: Inside Airbnb.
L’analisi della dinamica temporale dell’offerta di Airbnb esclude, per l’impossibilità di reperire i dati, gli alloggi ‟nati” e ‟morti” durante il periodo considerato
7
Alloggi Airbnb per tipologia (%)
78.5
TOSCANA
72.5
ITALIA
Proprietà intera
Stanza privata
21.1
26.8
Stanza condivisa
La maggior parte degli annunci su Airbnb si
riferisce ad appartamenti interi che sono, per la
quasi totalità, disponibili per oltre sei mesi
all’anno per l’affitto turistico.
Alcune caratteristiche
degli alloggi Airbnb
0.4
0.7
Appartamenti (proprietà intere) Airbnb per giorni di disponibilità
nel corso dell'anno (%)
TOSCANA
ITALIA
minore di 30 gg
Fonte: elaborazione Incipit su dati Inside Airbnb
9.6
78.4
7.4
30-90 gg
81.5
90-180 gg
180-270 gg
maggiore di 270 gg
8
Più della metà degli annunci su Airbnb
sono pubblicati da inserzionisti (host)
che gestiscono più alloggi
I 177.865 alloggi Airbnb in Italia
sono gestiti da 105.086 host
TOP HOST IN ITALIA
I 26.691 alloggi Airbnb in Toscana sono gestiti da 14.425 host
TOP HOST IN TOSCANA
Vacasol
Abitare Holiday Homes
Bettina
Yvona - Travel Consultant Tuscany
Luxury retreats
Lorenzo
676 alloggi (983 in Italia)
155 alloggi (160 in Italia)
145 alloggi (455 in Italia)
119 alloggi (121 in Italia)
107 alloggi (202 in Italia)
105 alloggi
Daniel
Bettina
Luxury retreats
Holidays Home
Yvona - Travel
528 alloggi
455 alloggi
202 alloggi
160 alloggi
121 alloggi
Inoltre 3 host con lo stesso nome
Vacasol gestiscono 983 alloggi
complessivamente
9
Fonte: elaborazione Incipit su dati Inside Airbnb
‟Sharing Economy” o ‟Shadow Economy″?
Molte strutture hanno poco o niente a che vedere con la filosofia della
‟sharing economy”, configurandosi piuttosto come alloggi gestiti da privati
che grazie al web hanno avviato delle vere e proprie attività economiche:
• numero consistente di intere proprietà
• di cui una quota significativa disponibile ad
essere affittata per lunghi periodi
• numero elevato di inserzioni pubblicate da host
che gestiscono più appartamenti
10
Distribuzione territoriale degli alloggi Airbnb in Toscana
Province
Massa-Carrara
Lucca
Pistoia
Firenze
Livorno
Pisa
Arezzo
Siena
Grosseto
Prato
Totale Regione
Alloggi Airbnb Alloggi /
V.A.
% Kmq
784
3.609
692
8.832
2.303
2.149
1.984
3.382
2.739
217
26.691
2,9
13,5
2,6
33,1
8,6
8,1
7,4
12,7
10,3
0,8
100,0
0,68
2,04
0,72
2,51
1,90
0,88
0,61
0,89
0,61
0,59
1,16
TOP 20 Comuni
Firenze
Lucca
Pisa
Siena
Cortona
Capannori
Camaiore
Castiglione della Pescaia
Pietrasanta
Monte Argentario
Montepulciano
Capoliveri
Viareggio
Orbetello
Montaione
Montespertoli
Livorno
San Casciano in Val di Pesa
Castagneto Carducci
Grosseto
Alloggi
Airbnb
11
5.736
1.275
675
608
514
392
366
362
323
313
286
256
242
235
225
222
216
214
202
202
Fonte: Elaborazioni Incipit su dati Inside Airbnb e Istat
L’offerta Airbnb a Firenze e nelle altre principali città d’arte italiane
Offerta ricettiva ufficiale e offerta presente in alcuni dei maggiori portali di riferimento
per la ricerca di alloggi per brevi soggiorni - N. esercizi
18,459
11,397
8,828
5,736
5,025
4,456
3,908
3,542
2,871
1,258
1,247
1,108
452
Roma
Alberghi Istat
385
1,213
1,184
398
Milano
Es. extralberghieri Istat*
2,846
2,463
1,484
1,051
382
Venezia
Airbnb**
HomeAway
2,641
537
Firenze
Flipkey
Wimdu
Fonti: elaborazione Incipit su dati Istat, Inside Airbnb e portali di Homeaway, Flipkey e Wimdu.
La consistenza degli esercizi ricettivi ufficiali si riferisce al 31/12/2014, quella dei portali è riferita al momento dell’estrazione dei dati per l’analisi (31/10/2015).
N.B. Mentre i dati di fonte Inside Airbnb sono relativi ad alloggi effettivamente localizzati nei comuni individuati, i dati derivati dagli altri portali, pur essendo stati sottoposti a controllo, possono
presentare scostamenti rispetto all’effettiva localizzazione delle strutture.
*Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, B&B, agriturismi. **Le inserzioni / alloggi su Airbnb comprendono sia intere proprietà (case, appartamenti, ville etc.) che singole stanze, private o
condivise. Nel confronto con l’offerta ricettiva ufficiale è necessario tener conto di questo aspetto.
13
Fonte: elaborazione Incipit su dati Inside Airbnb
La distribuzione territoriale
degli alloggi Airbnb nel
comune di Firenze
15
Fonte: Inside Airbnb
Dinamica temporale degli alloggi presenti su Airbnb*
(N.I. 2009=100)
Valori assoluti
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ott. 2015
Roma
45
441
2.148
4.996
8.607
13.689
18.459
Milano
10
129
734
2.365
4.672
7.889
11.397
Venezia
6
160
640
1.238
2.026
3.023
3.908
Firenze
15
139
730
1.759
3.143
4.553
5.736
Fonte: elaborazione Incipit su dati Inside Airbnb
*L’analisi della dinamica temporale dell’offerta Airbnb esclude, per l’impossibilità di reperire i dati, gli alloggi ‟nati” e ‟morti” durante il periodo considerato.
16
Fonte: elaborazione Incipit su dati Inside Airbnb
17
Fonte: elaborazione Incipit su dati Inside Airbnb
18
TOP HOST
MILANO
ROMA
Boris
Bettina
Emiliano and Maria
Matteo
Federico
83 alloggi
80 alloggi (455 in Italia)
75 alloggi (82 in Italia)
60 alloggi
42 alloggi
140 alloggi (455 in Italia)
88 alloggi
61 alloggi
53 alloggi
46 alloggi
FIRENZE
VENEZIA
James
Faville Tours
Rent It Venice
Raffaella
Valentina
Bettina
Temporary House
Hintown
Arianna & Alice
Filiberto
76 alloggi (95 in Italia)
68 alloggi
48 alloggi (56 in Italia)
37 alloggi
36 alloggi
Lorenzo
Bettina
Massimiliano
Stefano
Luca
92 alloggi (106 in Italia)
88 alloggi (455 in Italia)
56 alloggi
49 alloggi
46 alloggi
19
Fonte: elaborazione Incipit su dati Inside Airbnb
20
Sintesi dei principali risultati
• Le grandi città principali destinazioni dei flussi turistici nel nostro paese, Roma, Milano, Venezia
e Firenze, sono quelle dove il fenomeno dell’offerta di alloggi sul web da parte di privati è
apparso per primo e dove le forme di ospitalità alternativa si sono maggiormente diffuse con
tassi di crescita esponenziali. Vi è localizzato il 22,2% dell’intera offerta italiana di Airbnb.
• In termini relativi, guida la classifica Milano che, a seguito dell’effetto Expo, ha quasi triplicato
gli annunci da fine 2013 e attualmente registra 63 alloggi per Kmq di superficie comunale. Segue
Firenze con 56 alloggi a Kmq. Solo apparentemente meno diffuso, se si considera il dato
comunale, il fenomeno a Roma e Venezia: l’ampiezza territoriale dei due comuni distorce al
ribasso l’analisi, che si evidenzia in tutta la sua intensità se si considerano le zone centrali più
turistiche.
• In queste quattro città, più che altrove, l’affitto turistico di breve durata si configura, in molti
casi, come un’attività economica vera e propria o come una forma di investimento immobiliare.
Gli alloggi proposti sono per la maggior parte interi appartamenti, molti di essi sono destinati
all’affitto turistico per lunghi periodi nel corso dell’anno e fanno capo a ‟multiproprietari” (con
percentuali significative di alloggi gestiti da ‟grandi host″, spesso vere e proprie società
immobiliari, che propongono la locazione turistica di un gran numero di strutture nelle stesse
città, ma anche in altre località italiane).
Una stima del sommerso dal lato della domanda:
i flussi turistici negli alloggi privati non registrati e
le ricadute sul sistema economico
L’iceberg delle abitazioni private - Anno 2014
Presenze negli alloggi privati in
affitto gestiti in forma
imprenditoriale e nei bed and
breakfast registrati
Presenze totali: 111,4 milioni di cui 30,3 milioni quelle stimate
negli alloggi Airbnb
37,6 milioni
15%
85%
Presenze stimate negli alloggi
privati non registrati
Fonte: elaborazioni e stime Incipit su dati Istat, Banca d’Italia e Inside Airbnb
73,8 milioni
Contributo all’economia delle strutture regolari registrate
dalle statistiche ufficiali e di quelle irregolari – Anno 2014
Presenze
Fatturati / Introiti
IVA versata
Imposta di soggiorno
versata
Posti di lavoro (addetti
totali) regolari
di cui dipendenti regolari
Reddito generato
(salari e stipendi pagati)
Alberghi
Alloggi in affitto gestiti in forma
imprenditoriale e B&B registrati
Alloggi privati non registrati
254,9 milioni
37,6 milioni
73,8 milioni
16,6 miliardi di Euro
1,2 miliardi di Euro
2,4 miliardi di Euro
114 milioni di Euro
0
(stima dell'evaso:
112 milioni di Euro)
29 milioni di Euro
0
(stima dell'evaso:
57 milioni di Euro)
37 mila
n.d.
(occupati che potrebbero essere
impiegati in regola: 73 mila)
21 mila
n.d.
(dipendenti che potrebbero
essere assunti in regola: 42 mila)
388 milioni di Euro
n.d.
(salari e stipendi che potrebbero
essere regolarmente pagati:
763 milioni di Euro)
1,6 miliardi di Euro
271 milioni di Euro
197 mila
162 mila
3,4 miliardi di Euro
Fonte: elaborazioni e stime Incipit su dati Istat, Banca d’Italia e Federalberghi
Conclusioni
• Molto spesso l’attività di affitto non è un’occasionale fonte integrativa
del reddito personale, ma rappresenta un vero e proprio business, in
qualche caso di dimensioni molto considerevoli
• Evidente squilibrio in termini di ricadute sul sistema economico
derivante dalla situazione d’irregolarità legata al sommerso
• A fronte di fatturati / ricavi consistenti non corrispondono apporti
equivalenti in termini di contributo alle casse dello Stato e di sostegno
all’occupazione e al reddito
• Alterazione delle regole dell’arena competitiva che danneggia tanto le
imprese turistiche tradizionali quanto coloro che gestiscono in modo
corretto le nuove forme di accoglienza