Opportunitá di investimento in Cambogia

Opportunitá di investimento
in Cambogia
Maggio 2015
EuroCham Proprietary and Confidential
Contenuto
1.
2.
3.
4.
Panoramica sulla Cambogia
Incentivi agli investimenti
Opportunitá di investimento settoriali
Relazioni Italia-Cambogia
Panoramica sulla
Cambogia
Panoramica: posizione
• 181,035 km2
• Situata nella parte
meridionale della penisola
indocinese
• Confina con la Thailandia, il
Laos, il Vietnam e il Golfo di
Thailandia
• Territorio: pianura centrale
circondata da basse
montagne
• Presenza d’acqua: il lago
Tonle Sap, il fiume Mekong &
443km di costa
Panoramica: qualche dato
Valuta
Riel (KHR): 1USD ≈ 4,054 KHR
PIL
39,64 miliardi USD
Lingua ufficiale
Cambogiano
Capitale
Phnom Penh
Maggiori centri
urbani
Siem Reap, Sihanoukville, Battambang
Forma di Governo
Monarchia Costituzionale
Capo dello Stato
Re Norodom Sihamoni
Capo del Governo
Primo Ministro Hun Sen
Popolazione
15,46 millioni, crescita annua 1.63 %, etá <25: 52%
Fuso Orario
GMT +07:00
Clima
Stagione delle piogge: da Maggio ad Ottobre. Stagione
secca: da Novembre ad Aprile, temperatura media: 27°C
Religione
Budismo
Panoramica: storia
Impero Khmer: 802 - 1431
Etá buia cambogiana: 1431 - 1863
Protettorato francese: 1863 - 1953
Amministrazione di Sihanouk: 1953 - 1970
Repubblica cambogiana e guerra: 1970 - 1975
Regime dei Khmer Rossi: 1975 - 1979
Occupazione vietnamita & PRK (Repubblica
Popolare Cambogiana): 1979 - 1993
Stato moderno: 1993 – oggi
Panoramica: struttura politica
• Monarchia Costituzionale Parlamentare
• Democrazia multipartitica, stabilitá politica
• Monarca e Capo dello Stato dal 2004:
re Norodom Sihamoni
• Il ‘CPP’(Partito del popolo cambogiano) è attualmente il partito di
maggioranza ed è guidato dal Primo Ministro Hun Sen dal 1985
• La Cambogia è membro di varie organizzioni internazionali, tra le
quali:
Panoramica: economia
Panoramica: economia
Prodotti
agricoli
Riso, gomma, mais, anacardi,
manioca, tapioca, seta
Industria
Turismo, tessile, lavorazione del
riso, costruzioni, pesca, legno e
lavorazione del legno, gomma,
cemento, estrazione di pietre
preziose, tessile
Investimento 2013: 4.4 miliardi USD
diretto estero 2012: 2.1 miliardi USD
Panoramica: volume commerciale
Esportazioni dalla Cambogia
Importazioni in Cambogia
6,781 miliardi USD (2013)
8,895 miliardi USD(2013)
Prodotti esportati
Abbigliamento, calzature, legno,
gomma, riso, pesce, tabacco
Principali destinazioni
Prodotti importati
Petrolio, sigarette, oro, materiali da
costruzione, macchinari, autoveicoli,
prodotti farmaceutici
Origine principale
Incentivi agli
investimenti
Ambiente imprenditoriale vantaggioso
• La Cambogia permette il 100% di investimento diretto estero:
non vige l’obbligo di un partner locale per creare una nuova
attivitá
• Bassa imposizione fiscale e forti incentivi governativi sugli
investimenti
• Nessuna restrizione sugli investimenti e trasferimenti bancari
verso o al di fuori della Cambogia
• Sistema di servizi unificato
• Limite: non è possibile per uno straniero possedere terreni.
Soluzione: lunghi contratti di locazione – fino a 50 anni.
Semplice accesso al mercato ASEAN
• La Cambogia è situata nel cuore del Sud Est Asiatico in una
posizione chiave nel corridio della sub- regione del Mekong
• Membro dell’ ASEAN, la Cambogia beneficia di accordi
commerciali regionali: basse tariffe doganali sulla maggior
parte dei prodotti . In più, la piena attuazione del mercato
unico ASEAN, entro il 2018, eliminerá tutte le tariffe
• L’accordo di libero scambio tra i paesi ASEAN e la Cina sará
attuato nel 2015, ampliando ulteriormente il mercato
Status commerciale favorevole
• Il programma europeo “Everything But Arms” (tutto tranne
armi) offre a 48 paesi in via di sviluppo – Cambogia inclusa –
un accesso alle esportazioni in Europa esente da dazi
• In quanto membro dell’oganizzazione mondiale del
commercio, la Cambogia gode di un accesso preferenziato
verso la maggior parte dei paesi sviluppati
Altri vantaggi competitivi
• Il costo del lavoro è tra i più bassi della regione
• Una forza lavoro giovane, capace e formabile. Il 50% della
popolazione cambogiana ha meno di 15 anni
• I templi di Angkor fanno della Cambogia una destinazione
turistica di primo ordine
• Una classe media dinamica con un crescente potere
d’acquisto
Special Economic Zones (SEZ)
LA SEZ è un progetto varato nel 2005 per facilitare gli investimenti
stranieri. Ogni zona garantisce un sito di produzione, aree residenziali e
servizi. Dal 2006, le SEZ hanno attratto 172 progetti d’investimento e
ricevuto un investimento totale di 1,65 miliardi di dollari. Attualmente il
Paese ne conta più di 30.
Incentivi ed agevolazioni agli investimenti nelle SEZ
 Esenzioni fiscali fino a 9 anni
 Visto permanente per investitori e
famigliari
 Nessuna tassa sul valore aggiunto
 Contratti di locazione per 99 anni
 Nessuna tassa d’esportazione
 Investimenti in agricoltura e
abbigliamento possono beneficiare di
ulteriori agevolazioni fiscali
 Nessuna restrizione su trasferimenti di
valuta
 Esenzione dalla tassa d’importazione
 Possibilitá di assumere stranieri fino al
10% della forza lavoro totale
Investimenti
settoriali
Cambogia: economia in crescita
• Da circa vent’anni la Cambogia sta vivendo un periodo di forte
sviluppo economico con una crescita media annua del 7%.
• La crescita è stata trainata dall’industria tessile, dalle
costruzioni, dall’agricoltura e dal turismo.
4 pilastri: industria tessile
• L’industria tessile conta piú di 600.000 lavoratori, 500
fabbriche e rappresenta circa il 70% dell’esportazioni
totali.
• Tutelata da misure ad hoc e supportata dal
programma europeo ‘Everything But Arms’, la
produzione di abbigliamento è tuttora in espansione.
• In termini di volume, il 46% delle esportazioni tessili
globali sono dirette verso gli Stati Uniti. L’UE è in
seconda posizione.
• Il settore si concentra su prodotti di media qualitá ed
assemblaggio. E’ auspicabile un processo di
diversificazione della produzione, verso prodotti più
sofisticati e di maggiore qualitá. Opportunitá nel
ambito educativo e di design.
4 pilastri: turismo
• Secondo l’Agenzia ONU per il Turismo Mondiale (UNWTO),
la Cambogia e' una delle destinazione turistiche a piú alto
tasso di crescita nel Sud – Est asiatico.
• Il flusso turistico in arrivo in Cambogia è in continuo
aumento (piu’ di 3 milioni di visitatori nel 2012), grazie ad
un massiccio aumento del flusso turistico dall’Asia (75%).
• Siem Reap e I tempi di Angkor Wat rimangono l’attrazione
principale del Paese ma esistono molte possibilitá ancora
inesplorate: sviluppo costiero, turismo di lusso ed ecoturismo.
• L’industria dell’ospitalitá, i servizi e l’esportazione di
alimenti e bevande cresceranno, rispondendo all’aumento
della domanda.
4 pilastri: agricoltura
• Il governo favorisce gli investimenti agro-industriali attraverso
concessioni di terreno pubblico.
• Principale produzione agricola: riso, gomma e cassava. Per tre
anni consecutivi, il riso cambogiano è stato riconosciuto come
il migliore alla “Conferenza Mondiale del Riso”. La produzione
di riso rappresenta il 15% del valore aggiunto del settore
agricolo e le risaie occupano circa il 75 % dei terreni coltivati.
• L’Unione Euopea rimane il primo mercato (63% del volume).
• Mercato potenziale: infrastrutture, irrigazione, trasporti,
educazione, tecnologie agricole, tecnologie di trasformazione
agroalimentare.
4 pilastri: mercato immobiliare e costruzioni
• Il mercato immobiliare e delle costruzioni si è completamente
ristabilito dopo la crisi del 2010 e beneficia del lungo periodo di
stabilitá politica.
• La Cambogia offre un ambiente
favorevole verso nuovi progetti
immobiliari e una grande apertura verso
gli investimenti stranieri.
• Recentemente, l’apertura di centri
commerciali, da parte di alcuni gruppi
internazionali come AEON (Giappone) o
Parkson, ha dato nuova linfa al mercato
immobiliare cambogiano.
Cambogia: altri settori d’investimento
Risorse Minerarie – Il settore minerario cambogiano rimane
ampiamente inesplorato. Estremamente promettenete è lo
sfruttamento di minerali come la bauxite, il rame, lo zinco, l’oro e il
ferro.
Energia, Olio e Petrolio – Al giorno d’oggi la Cambogia importa gran
parte dell’energia. Per rispondere alla crescente domanda energetica,
il Governo incoraggia il settore privato nello sviluppo di infrastrutture.
Chevron e Total stanno investendo nell’esplorazione di gas e petrolio.
La produzione d’energia da fonti rinnovabili deriva da impianti solari,
a biomassa ed idroelettrici.
Cambogia: altri settori d’investimento
Prodotti farmaceutici e sanitari – La Cambogia offre molte
opportunitá per i marchi stranieri: attualmente esistono 8
produttori locali che coprono solo il 10 % della quota
di mercato. Grande competizione nella vendita dei
farmaci: il mercato è segmentato ed è assente una
regolazione sui prezzi e distribuzione dei farmaci.
Settore alimentare e bevande – Come in molti paesi in via di
sviluppo, la Cambogia sta vedendo lo sviluppo di modelli
commerciali in franchising. Alcuni marchi internazionali sono
presenti nel Paese: KFC, Burger King, Gloria Jean’s, Domino’s, etc.
Nel Paese sono possibili contratti di sub affiliazione o la
creazione di joint ventures.
Cambogia: altri settori d’investimento
Servizi (informatica, banche, telecomunicazioni) – Il settore dei
servizi è ancora limitato ed offre opportunitá di investimento
soprattutto nell’ambito dei servizi telefonici.
Settore bancario: La libertá di movimento di capitali fa della
Cambogia una delle piú importanti zone “business friendly”della
regione. Le maggiori opportunitá nell’ambito bancario sono
legate allo sviluppo di software per servizi di pagamento online e
servizi bancari su telefonia mobile.