Opportunitá di investimento in Cambogia Maggio 2015 EuroCham Proprietary and Confidential Contenuto 1. 2. 3. 4. Panoramica sulla Cambogia Incentivi agli investimenti Opportunitá di investimento settoriali Relazioni Italia-Cambogia Panoramica sulla Cambogia Panoramica: posizione • 181,035 km2 • Situata nella parte meridionale della penisola indocinese • Confina con la Thailandia, il Laos, il Vietnam e il Golfo di Thailandia • Territorio: pianura centrale circondata da basse montagne • Presenza d’acqua: il lago Tonle Sap, il fiume Mekong & 443km di costa Panoramica: qualche dato Valuta Riel (KHR): 1USD ≈ 4,054 KHR PIL 39,64 miliardi USD Lingua ufficiale Cambogiano Capitale Phnom Penh Maggiori centri urbani Siem Reap, Sihanoukville, Battambang Forma di Governo Monarchia Costituzionale Capo dello Stato Re Norodom Sihamoni Capo del Governo Primo Ministro Hun Sen Popolazione 15,46 millioni, crescita annua 1.63 %, etá <25: 52% Fuso Orario GMT +07:00 Clima Stagione delle piogge: da Maggio ad Ottobre. Stagione secca: da Novembre ad Aprile, temperatura media: 27°C Religione Budismo Panoramica: storia Impero Khmer: 802 - 1431 Etá buia cambogiana: 1431 - 1863 Protettorato francese: 1863 - 1953 Amministrazione di Sihanouk: 1953 - 1970 Repubblica cambogiana e guerra: 1970 - 1975 Regime dei Khmer Rossi: 1975 - 1979 Occupazione vietnamita & PRK (Repubblica Popolare Cambogiana): 1979 - 1993 Stato moderno: 1993 – oggi Panoramica: struttura politica • Monarchia Costituzionale Parlamentare • Democrazia multipartitica, stabilitá politica • Monarca e Capo dello Stato dal 2004: re Norodom Sihamoni • Il ‘CPP’(Partito del popolo cambogiano) è attualmente il partito di maggioranza ed è guidato dal Primo Ministro Hun Sen dal 1985 • La Cambogia è membro di varie organizzioni internazionali, tra le quali: Panoramica: economia Panoramica: economia Prodotti agricoli Riso, gomma, mais, anacardi, manioca, tapioca, seta Industria Turismo, tessile, lavorazione del riso, costruzioni, pesca, legno e lavorazione del legno, gomma, cemento, estrazione di pietre preziose, tessile Investimento 2013: 4.4 miliardi USD diretto estero 2012: 2.1 miliardi USD Panoramica: volume commerciale Esportazioni dalla Cambogia Importazioni in Cambogia 6,781 miliardi USD (2013) 8,895 miliardi USD(2013) Prodotti esportati Abbigliamento, calzature, legno, gomma, riso, pesce, tabacco Principali destinazioni Prodotti importati Petrolio, sigarette, oro, materiali da costruzione, macchinari, autoveicoli, prodotti farmaceutici Origine principale Incentivi agli investimenti Ambiente imprenditoriale vantaggioso • La Cambogia permette il 100% di investimento diretto estero: non vige l’obbligo di un partner locale per creare una nuova attivitá • Bassa imposizione fiscale e forti incentivi governativi sugli investimenti • Nessuna restrizione sugli investimenti e trasferimenti bancari verso o al di fuori della Cambogia • Sistema di servizi unificato • Limite: non è possibile per uno straniero possedere terreni. Soluzione: lunghi contratti di locazione – fino a 50 anni. Semplice accesso al mercato ASEAN • La Cambogia è situata nel cuore del Sud Est Asiatico in una posizione chiave nel corridio della sub- regione del Mekong • Membro dell’ ASEAN, la Cambogia beneficia di accordi commerciali regionali: basse tariffe doganali sulla maggior parte dei prodotti . In più, la piena attuazione del mercato unico ASEAN, entro il 2018, eliminerá tutte le tariffe • L’accordo di libero scambio tra i paesi ASEAN e la Cina sará attuato nel 2015, ampliando ulteriormente il mercato Status commerciale favorevole • Il programma europeo “Everything But Arms” (tutto tranne armi) offre a 48 paesi in via di sviluppo – Cambogia inclusa – un accesso alle esportazioni in Europa esente da dazi • In quanto membro dell’oganizzazione mondiale del commercio, la Cambogia gode di un accesso preferenziato verso la maggior parte dei paesi sviluppati Altri vantaggi competitivi • Il costo del lavoro è tra i più bassi della regione • Una forza lavoro giovane, capace e formabile. Il 50% della popolazione cambogiana ha meno di 15 anni • I templi di Angkor fanno della Cambogia una destinazione turistica di primo ordine • Una classe media dinamica con un crescente potere d’acquisto Special Economic Zones (SEZ) LA SEZ è un progetto varato nel 2005 per facilitare gli investimenti stranieri. Ogni zona garantisce un sito di produzione, aree residenziali e servizi. Dal 2006, le SEZ hanno attratto 172 progetti d’investimento e ricevuto un investimento totale di 1,65 miliardi di dollari. Attualmente il Paese ne conta più di 30. Incentivi ed agevolazioni agli investimenti nelle SEZ Esenzioni fiscali fino a 9 anni Visto permanente per investitori e famigliari Nessuna tassa sul valore aggiunto Contratti di locazione per 99 anni Nessuna tassa d’esportazione Investimenti in agricoltura e abbigliamento possono beneficiare di ulteriori agevolazioni fiscali Nessuna restrizione su trasferimenti di valuta Esenzione dalla tassa d’importazione Possibilitá di assumere stranieri fino al 10% della forza lavoro totale Investimenti settoriali Cambogia: economia in crescita • Da circa vent’anni la Cambogia sta vivendo un periodo di forte sviluppo economico con una crescita media annua del 7%. • La crescita è stata trainata dall’industria tessile, dalle costruzioni, dall’agricoltura e dal turismo. 4 pilastri: industria tessile • L’industria tessile conta piú di 600.000 lavoratori, 500 fabbriche e rappresenta circa il 70% dell’esportazioni totali. • Tutelata da misure ad hoc e supportata dal programma europeo ‘Everything But Arms’, la produzione di abbigliamento è tuttora in espansione. • In termini di volume, il 46% delle esportazioni tessili globali sono dirette verso gli Stati Uniti. L’UE è in seconda posizione. • Il settore si concentra su prodotti di media qualitá ed assemblaggio. E’ auspicabile un processo di diversificazione della produzione, verso prodotti più sofisticati e di maggiore qualitá. Opportunitá nel ambito educativo e di design. 4 pilastri: turismo • Secondo l’Agenzia ONU per il Turismo Mondiale (UNWTO), la Cambogia e' una delle destinazione turistiche a piú alto tasso di crescita nel Sud – Est asiatico. • Il flusso turistico in arrivo in Cambogia è in continuo aumento (piu’ di 3 milioni di visitatori nel 2012), grazie ad un massiccio aumento del flusso turistico dall’Asia (75%). • Siem Reap e I tempi di Angkor Wat rimangono l’attrazione principale del Paese ma esistono molte possibilitá ancora inesplorate: sviluppo costiero, turismo di lusso ed ecoturismo. • L’industria dell’ospitalitá, i servizi e l’esportazione di alimenti e bevande cresceranno, rispondendo all’aumento della domanda. 4 pilastri: agricoltura • Il governo favorisce gli investimenti agro-industriali attraverso concessioni di terreno pubblico. • Principale produzione agricola: riso, gomma e cassava. Per tre anni consecutivi, il riso cambogiano è stato riconosciuto come il migliore alla “Conferenza Mondiale del Riso”. La produzione di riso rappresenta il 15% del valore aggiunto del settore agricolo e le risaie occupano circa il 75 % dei terreni coltivati. • L’Unione Euopea rimane il primo mercato (63% del volume). • Mercato potenziale: infrastrutture, irrigazione, trasporti, educazione, tecnologie agricole, tecnologie di trasformazione agroalimentare. 4 pilastri: mercato immobiliare e costruzioni • Il mercato immobiliare e delle costruzioni si è completamente ristabilito dopo la crisi del 2010 e beneficia del lungo periodo di stabilitá politica. • La Cambogia offre un ambiente favorevole verso nuovi progetti immobiliari e una grande apertura verso gli investimenti stranieri. • Recentemente, l’apertura di centri commerciali, da parte di alcuni gruppi internazionali come AEON (Giappone) o Parkson, ha dato nuova linfa al mercato immobiliare cambogiano. Cambogia: altri settori d’investimento Risorse Minerarie – Il settore minerario cambogiano rimane ampiamente inesplorato. Estremamente promettenete è lo sfruttamento di minerali come la bauxite, il rame, lo zinco, l’oro e il ferro. Energia, Olio e Petrolio – Al giorno d’oggi la Cambogia importa gran parte dell’energia. Per rispondere alla crescente domanda energetica, il Governo incoraggia il settore privato nello sviluppo di infrastrutture. Chevron e Total stanno investendo nell’esplorazione di gas e petrolio. La produzione d’energia da fonti rinnovabili deriva da impianti solari, a biomassa ed idroelettrici. Cambogia: altri settori d’investimento Prodotti farmaceutici e sanitari – La Cambogia offre molte opportunitá per i marchi stranieri: attualmente esistono 8 produttori locali che coprono solo il 10 % della quota di mercato. Grande competizione nella vendita dei farmaci: il mercato è segmentato ed è assente una regolazione sui prezzi e distribuzione dei farmaci. Settore alimentare e bevande – Come in molti paesi in via di sviluppo, la Cambogia sta vedendo lo sviluppo di modelli commerciali in franchising. Alcuni marchi internazionali sono presenti nel Paese: KFC, Burger King, Gloria Jean’s, Domino’s, etc. Nel Paese sono possibili contratti di sub affiliazione o la creazione di joint ventures. Cambogia: altri settori d’investimento Servizi (informatica, banche, telecomunicazioni) – Il settore dei servizi è ancora limitato ed offre opportunitá di investimento soprattutto nell’ambito dei servizi telefonici. Settore bancario: La libertá di movimento di capitali fa della Cambogia una delle piú importanti zone “business friendly”della regione. Le maggiori opportunitá nell’ambito bancario sono legate allo sviluppo di software per servizi di pagamento online e servizi bancari su telefonia mobile.