BANCA CARIGE S.p.A.
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
_______________________________
Sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio, 15
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 6175.4
Capogruppo del “Gruppo CARIGE” iscritto all’albo dei Gruppi Bancari
Capitale sociale Euro 2.177.218.613
Cod. Fiscale, Partita IVA e Numero iscrizione Reg. Imprese di Genova 03285880104
Condizioni Definitive
alla Nota informativa
dei Prestiti Obbligazionari denominati
"BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO"
Banca Carige S.p.A. 2013 / 2017 Tasso Fisso 3,25% Serie 610
ISIN: IT0004940307
Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a CONSOB in data
5 luglio 2013.
Le presenti Condizioni Definitive si riferiscono alla Nota Informativa relativa ai
prestiti obbligazionari "Banca CARIGE S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon / One
Coupon", "Banca CARIGE S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso", "Banca CARIGE
S.p.A. Obbligazioni a Tasso Crescente (Step Up) / Decrescente (Step Down)", "Banca
CARIGE S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile", "Banca CARIGE S.p.A.
Obbligazioni a Tasso Misto", depositata presso la CONSOB in data 23 luglio 2012 a
seguito di approvazione comunicata con nota n. 12060859 del 19 luglio 2012, così
come modificata dal Primo Supplemento depositato presso la CONSOB in data
13 agosto 2012 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con
nota n. 12067448 del 9 agosto 2012, dal Secondo Supplemento depositato presso la
CONSOB in data 9 novembre 2012 a seguito di approvazione della CONSOB
comunicata con nota n. 12088019 del 7 novembre 2012, dal Terzo Supplemento
depositato presso la CONSOB in data 22 aprile 2013 a seguito di approvazione della
CONSOB comunicata con nota n. 13032858 del 18 aprile 2013 e dal Quarto
Supplemento depositato presso la CONSOB in data 28 giugno 2013 a seguito di
approvazione della CONSOB comunicata con nota n. 13055727 del 27 giugno 2013
L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della
CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla CONSOB
con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva
Prospetto" – in particolare Articolo 5, Paragrafo 4), al Regolamento 2004/809/CE e al Regolamento
Delegato (UE) 486/2012 della Commissione. Le suddette Condizioni Definitive, unitamente al Documento
di Registrazione sull'Emittente Banca CARIGE S.p.A., alla Nota Informativa, alla Nota di Sintesi del
Prospetto, alla Nota di Sintesi della Singola Emissione ed ai loro eventuali supplementi costituiscono il
prospetto di base (il "Prospetto di Base" o il “Prospetto”) relativo al programma di prestiti obbligazionari
descritto nelle presenti Condizioni Definitive (il "Programma"), nell'ambito del quale l'Emittente potrà
emettere, in una o più serie di emissioni (ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o un "Prestito"), titoli di
debito di valore nominale unitario inferiore a 100.000 Euro (le "Obbligazioni" e ciascuna una
"Obbligazione").
Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente alla Nota Informativa
depositata presso la CONSOB in data 23 luglio 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n.
12060859 del 19 luglio 2012 (la "Nota Informativa"), al Documento di Registrazione depositato presso la
CONSOB in data 23 luglio 2012 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con nota n.
12060859 del 19 luglio 2012, modificato dai supplementi depositati presso la Consob in data 9 novembre
2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12088019 del 7 novembre 2012 e in data 22 aprile
2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13032858 del 18 aprile 2013 (il "Documento di
Registrazione"), alla relativa nota di sintesi del prospetto di base (la "Nota di Sintesi del Prospetto"), alla
nota di sintesi della singola emissione (la "Nota di Sintesi della Singola Emissione"), al Primo
Supplemento depositato presso la CONSOB in data 13 agosto 2012 a seguito di approvazione della
CONSOB comunicata con nota n. 12067448 del 9 agosto 2012 (il “Primo Supplemento”), al Secondo
Supplemento depositato presso la CONSOB in data 9 novembre 2012 a seguito di approvazione comunicata
con nota n. 12088019 del 7 novembre 2012 (il “Secondo Supplemento”), al Terzo Supplemento depositato
presso la CONSOB in data 22 aprile 2013 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con nota n.
13032858 del 18 aprile 2013 (il “Terzo Supplemento”), ed al Quarto Supplemento depositato presso la
CONSOB in data 28 giugno 2013 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con nota n.
13055727 del 27 giugno 2013 (il “Quarto Supplemento”), al fine di ottenere informazioni complete
sull'Emittente e sulle Obbligazioni.
Come previsto dall’Articolo 14 della Direttiva 2003/71/CE, il Documento di Registrazione, la Nota
Informativa, la Nota di Sintesi e i loro eventuali supplementi sono a disposizione del pubblico presso la sede
dell'Emittente in Via Cassa di Risparmio 15, 16123 Genova, ed altresì consultabili sul sito internet
dell'Emittente www.gruppocarige.it.
La Nota di Sintesi della Singola Emissione è allegata alle Condizioni Definitive.
2
1.
CONDIZIONI ED INFORMAZIONI DELL’OFFERTA
INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE
Denominazione Obbligazioni
e numero Serie
Banca Carige S.p.A. 2013 / 2017 Tasso Fisso 3,25% Serie 610
Paese in cui ha luogo l’offerta
Italia
ISIN
IT0004940307
Ammontare Totale
dell'Emissione
L'Ammontare Totale dell'emissione
(centomilioni), (fatta salva l’ipotesi di
5.1.2 della Nota Informativa), per un
Obbligazioni al portatore, ciascuna del
Euro 1.000.
Condizioni alle quali la
singola offerta è subordinata
L’offerta non è subordinata ad alcuna condizione.
Categorie di Investitori
Clientela della Banca Carige S.p.A. e/o delle banche appartenenti al Gruppo
Carige che, all’atto di sottoscrizione delle Obbligazioni, sia in possesso di
una polizza di custodia titoli.
Soggetti Incaricati del
Collocamento
I Soggetti Incaricati del Collocamento delle Obbligazioni sono:
è pari a Euro 100.000.000
incremento prevista al paragrafo
totale di n. 100.000 (centomila)
Valore Nominale unitario pari a
Banca Carige S.p.A., Banca Carige Italia S.p.A.,
Cassa Risparmio di Savona S.p.A., Banca Monte Lucca S.p.A.,
Cassa Risparmio di Carrara S.p.A. e Banca Cesare Ponti S.p.A.
Collocamento tramite
promotore finanziario e/o
online
E’ previsto, limitatamente a Banca Cesare Ponti, il collocamento tramite
promotore finanziario.
Non è previsto il collocamento online.
Responsabile del collocamento
Il responsabile del collocamento è Banca Carige S.p.A.
Periodo di Offerta
Le Obbligazioni saranno offerte dall’8 luglio 2013 al 19 luglio 2013, salvo
chiusura anticipata o proroga del Periodo di Offerta che verrà comunicata al
pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente
e, contestualmente, da trasmettersi alla CONSOB.
Le Obbligazioni sono offerte in sottoscrizione presse le sedi e le dipendenze
dell’Emittente e/o degli altri Soggetti Incaricati del Collocamento previa
compilazione di apposita modulistica.
3
Riduzione e/o ritiro
dell’Offerta
L’Emittente darà corso all’emissione delle Obbligazioni anche qualora non
venga sottoscritta la totalità delle Obbligazioni in offerta, salvo il caso di
ritiro dell’offerta, che l’Emittente si riserva di effettuare prima della
chiusura del Periodo d’offerta, per motivi di opportunità, quali a titolo
esemplificativo, condizioni sfavorevoli di mercato.
Di tale evento darà comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi
sul sito internet dell'Emittente e, contestualmente, da trasmettersi alla
CONSOB.
Lotto Minimo
Le domande di adesione all'offerta dovranno essere presentate per
quantitativi non inferiori al Lotto Minimo pari a n. 1 Obbligazione.
Prezzo di Emissione
Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al 100% del Valore
Nominale, e cioè Euro 1.000.
Commissioni e oneri a carico
del sottoscrittore
Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni comprende oneri pari
complessivamente al 2,00% del Valore Nominale.
Tale componente è composta in parte da quanto corrisposto dall’Emittente ai
Soggetti Incaricati del Collocamento a titolo di commissioni di collocamento
(0,25%), ed in parte da costi di emissione (1,75%) riconosciuti all’Emittente
a fronte dell’attività di definizione delle caratteristiche delle Obbligazioni e
dell’attività di gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle
condizioni di offerta, ivi inclusi i costi di copertura.
Data di Emissione
La data di emissione del prestito è il 22 luglio 2013.
Data di Godimento
Il godimento del Prestito decorre dal 22 luglio 2013.
Data di Regolamento
La Data di Regolamento del Prestito è il 22 luglio 2013.
CONDIZIONI DELL’OFFERTA
In caso di Proroga dell’Offerta le eventuali nuove Date di Regolamento
saranno indicate all’interno dell’avviso pubblicato sul sito internet
dell’Emittente e contestualmente trasmesso alla CONSOB.
Data di Scadenza
La Data di Scadenza del Prestito è il 22 luglio 2017.
Rimborso
Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari in unica soluzione alla Data di
Scadenza.
Rimborso Anticipato
Non previsto.
Importo di rimborso alla
Data di Scadenza
100% del Valore Nominale Unitario, e quindi € 1.000 per ogni
Obbligazione di € 1.000 di Valore Nominale Unitario.
Calcolo della Cedola – Tasso
di interesse nominale delle
Cedole
Il tasso di interesse nominale lordo annuo delle cedole è pari al tasso fisso
del 3,25%.
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Valuta di Emissione
La Valuta di Emissione è l’EURO.
Convenzione di calcolo delle
Cedole
Le Cedole saranno calcolate secondo la convenzione ACT /ACT.
Frequenza e Date Pagamento
Cedole
Le Cedole saranno pagate in via posticipata con frequenza annuale, in
occasione delle seguenti date:
22 luglio 2014, 22 luglio 2015, 22 luglio 2016, 22 luglio 2017.
Convenzioni e calendario
Si fa riferimento alla convenzione Following Business Day (unadjusted
basis) ed al calendario TARGET.
Servizio del Prestito
Il pagamento delle Cedole ed il rimborso del capitale saranno effettuati per il
tramite di Monte Titoli S.p.A.
Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo, i
pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il
riconoscimento di ulteriori interessi.
AMMISSIONE E MODALITA’ DI NEGOZIAZIONE
Non è prevista la richiesta di ammissione delle Obbligazioni alla quotazione
Quotazione e soggetti
su un mercato regolamentato o su un MTF (Multilateral Trading Facilities).
intermediari operanti sul
Al termine del periodo di collocamento, l’Emittente ovvero il Soggetto
mercato secondario
Incaricato del Collocamento diverso dall’Emittente svolgerà l’attività di
compravendita delle Obbligazioni nell’ambito del servizio di negoziazione
in conto proprio in contropartita diretta del cliente conformemente alle
“Regole inerenti l’attività di negoziazione in conto proprio delle banche del
Gruppo Carige”, disponibili sul sito internet dell’Emittente
(www.gruppocarige.it) e alle disposizioni stabilite dai contratti stipulati tra la
Banca ed i singoli Investitori aventi ad oggetto il conferimento dell’incarico
di svolgimento dei servizi e delle attività di negoziazione in conto proprio.
L’esecuzione degli ordini di negoziazione avviene di norma entro la giornata
in cui vengono ricevuti, con valuta al terzo giorno lavorativo successivo.
Il prezzo applicabile sarà determinato basandosi su metodologie riconosciute
e diffuse nella prassi di mercato, proporzionate alla complessità del prodotto
attualizzando i flussi di cassa ai tassi desumibili dalla struttura per scadenza
dei tassi di interesse rilevanti in funzione della divisa di denominazione del
prestito, ai quali verrà sommato algebricamente il costo del funding
dell’Emittente.
Il prezzo così determinato può essere aumentato o diminuito di un margine
fino ad un massimo di 0,50% a titolo di spread denaro/lettera. Le predette
“Regole inerenti all’attività di negoziazione in conto proprio delle banche
del Gruppo Carige” e le eventuali variazioni che dovessero essere apportate
sono pubblicate sul sito Internet dell’Emittente (www.gruppocarige.it).
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In presenza di un Soggetto Incaricato del Collocamento diverso
dall’Emittente, tale soggetto svolgerà l’attività di compravendita delle
Obbligazioni nell’ambito del servizio di negoziazione in conto proprio, alle
medesime condizioni di prezzo e di spread denaro/lettera.
Non è previsto in ogni caso un impegno incondizionato al riacquisto da parte
dell’Emittente o del Soggetto Incaricato del Collocamento diverso
dall’Emittente, di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa
dell’investitore.
Rating delle Obbligazioni
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Alle Obbligazioni non è stato assegnato alcun rating.
Commissione di Collocamento
corrisposta dall’Emittente
La Commissione di Collocamento riconosciuta ai collocatori è pari allo
0,25%.
Accordi di sottoscrizione
relativi alle Obbligazioni
Non vi sono accordi di sottoscrizione relativamente alle Obbligazioni
Agente di Calcolo
L’Emittente svolge la funzione di Agente di Calcolo.
Garanzie delle Obbligazioni
2.
GARANZIE
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal
patrimonio dell’Emittente.
Le Obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi.
RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI
Il rendimento lordo annuo delle Obbligazioni calcolato in regime di capitalizzazione composta è pari al
3,25% mentre il rendimento netto è pari al 2,60% (vedi seguente tabella esplicativa):
DATA
22/07/2013
22/07/2014
22/07/2015
22/07/2016
22/07/2017
TASSO
CEDOLARE
3,25%
3,25%
3,25%
3,25%
FLUSSI
LORDI (€)
-1.000,00
32,50
32,50
32,50
1032,50
FLUSSI
NETTI (€)
-1.000,00
26,00
26,00
26,00
1026,00
RENDIMENTO
3,25%
2,60%
6
3.
AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL'EMISSIONE
Il programma di emissione delle Obbligazioni è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della
Banca Carige S.p.A. in data 10 maggio 2011.
L’emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata deliberata con
disposizione della Direzione Generale in data 1° luglio 2013.
_________________________________________
Mario Cavanna
Condirettore Generale Prodotti e Mercato
Banca CARIGE S.p.A.
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