Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Prestito Obbligazionario “Banca IMI Tasso Fisso 30 Giugno 2013”
per un ammontare complessivo fino a Euro 300.000.000
Codice ISIN: IT0004381635 (le "Obbligazioni")
DESCRIZIONE GENERALE DELLA NATURA E DEI RISCHI RELATIVI ALLE
OBBLIGAZIONI
Ai sensi degli articoli 31 e seguenti del Regolamento Intermediari (adottato con Delibera CONSOB
n. 16190 del 29.10.2007)
Le informazioni complete su BANCA IMI S.p.A (l'“Emittente”), nonché sull'offerta delle Obbligazioni sono ricavabili
solo sulla base della consultazione congiunta delle Condizioni Definitive e del Prospetto di Base. Il Prospetto di Base
è disponibile a fini di consultazione presso la sede dell’Emittente in Milano, Piazzetta Giordano Dell’Amore 3, sul sito
web dell’emittente www.bancaimi.it, nonché sul sito web del Responsabile del Collocamento www.allianzbank.it.
Caratteristiche principali del Prestito Obbligazionario.
Denominazione Strumento
Finanziario
“Banca IMI Tasso Fisso Giugno 2013” – ISIN IT0004381635
Tipo investimento
Obbligazione a tasso fisso
Emittente
Banca IMI S.p.A.
Rating Emittente
Aa3 (Moody’s); AA- (S&P); AA- (Fitch).
Responsabile del Collocamento
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Data di Emissione
2 luglio 2008
Data di Scadenza
30 giugno 2013. La durata delle Obbligazioni è quindi pari a circa cinque anni
Prezzo di Sottoscrizione
100% dell’importo nominale sottoscritto (Euro 1.000 per 1 obbligazione).
Scomposizione del Prezzo di
Emissione
Sulla base della componente obbligazionaria pura, della commissione di
collocamento riconosciuta dall’Emittente al Collocatore ed assunta nella misura
massima del 3,74%, il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni (in termini
percentuali sul valore nominale unitario delle Obbligazioni, che è di Euro 1.000)
alla data del 27 maggio 2008 risulta così scomposto:
Componente obbligazionaria pura
Commissioni di collocamento
Prezzo di Emissione
96,26%
3,74%
100,00%
Cedole semestrali
L’Obbligazione corrisponde cedole semestrali il 30 giugno e 31 dicembre di
ciascun anno, a far data dal 31 dicembre 2008 e sino al 30 giugno 2013;
Ciascuna cedola semestrale è pari a Euro 21,50 per Obbligazione (tasso
d’interesse semestrale lordo del 2,15% e tasso d’interesse annuale lordo del
4,30%)
Rendimento alla scadenza
L’investitore che sottoscrive l’Obbligazione e la detiene fino alla Data di
Scadenza ottiene un rendimento effettivo annuo lordo pari al 4,30% e un
rendimento effettivo annuo netto* pari al 3,76%
(* Rendimento netto calcolato assumendo un’imposizione fiscale pari al 12,5%
applicabile ai portatori delle Obbligazioni residenti in Italia).
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Valore di rimborso
Alla scadenza è previsto il rimborso pari al 100% del valore nominale al lordo
delle imposte dovute.
Premio di rimborso
Non previsto.
Garanzie di terzi
Non previste.
Quotazione/Negoziazione
mercato secondario
Non è prevista la richiesta di ammissione a quotazione delle Obbligazioni su
alcun mercato regolamentato, italiano o estero. Successivamente all’emissione
delle Obbligazioni, l’Emittente avrà facoltà di richiedere l’ammissione a
negoziazione delle obbligazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione
EuroTLX. L’Emittente avrà altresì facoltà di procedere alla negoziazione delle
obbligazioni su propri internalizzatori sistematici.
Principali rischi collegati
all’investimento
Oltre a quanto rappresentato nel Prospetto di Base e nelle Condizioni
Definitive, i potenziali investitori dovrebbero attentamente considerare i
seguenti fattori di rischio prima di procedere alla sottoscrizione delle
Obbligazioni.
Rischio di tasso: Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe variare nel
corso della durata delle medesime a causa dell’andamento dei tassi di mercato.
In particolare, a fronte di un aumento dei tassi di interesse, ci si attende una
riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni, mentre, a fronte di una
riduzione dei tassi di interesse, si attende un rialzo del prezzo di mercato delle
Obbligazioni.
Inoltre, le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono
sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni in modo tanto più accentuato
quanto più lunga è la loro vita residua.
Rischio di liquidità: L’investitore potrebbe subire delle perdite in conto capitale
nel disinvestimento dei titoli in quanto l’eventuale vendita potrebbe avvenire ad
un prezzo inferiore al prezzo di emissione dei titoli. Inoltre, nel periodo di durata
dell’investimento, i titoli potrebbero presentare problemi di liquidità per
l’investitore che intenda disinvestire prima della scadenza in quanto le richieste di
vendita potrebbero non trovare tempestiva ed adeguata contropartita.
Rischio emittente: qualora l’emittente non dovesse essere in grado di
rimborsare il prestito, l’investitore potrebbe perdere in tutto o in parte il capitale
investito. Il rating misura la capacità dell’emittente di assolvere i propri impegni
finanziari; un peggioramento del rating potrebbe determinare una diminuzione del
valore di mercato delle obbligazioni nel corso della durata dell’investimento.
Quanto precede costituisce una sintesi di alcuni dei rischi correlati
all’investimento, per la cui illustrazione esaustiva si rimanda al Prospetto di
Base e alle Condizioni Definitive che l’investitore è invitato a leggere prima
dell’adesione.
Legge applicabile:
Italiana
Note:
Il prodotto è adatto a investitori che ritengono di poter mantenere il titolo sino alla
scadenza e desiderano ottenere un rendimento fisso per i prossimi cinque anni.
Si tratta di strumento finanziario per il quale è in corso un’offerta al pubblico. Pertanto, prima dell’adesione, si
consiglia di leggere il Prospetto di Base, in particolare il capitolo denominato “Fattori di Rischio” (capitolo 3
del Documento di Registrazione e capitolo 2 della Nota Informativa) e che ulteriori fattori di rischio sono
indicati nel paragrafo 1.3 “Fattori di rischio specifici relativi alle obbligazioni offerte” delle Condizioni
Definitive. Copie del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sono a disposizione gratuitamente su
richiesta presso gli uffici dell’Emittente e del Responsabile del Collocamento, e altresì pubblicati sul sito
internet dell’Emittente www.bancaimi.it, nonché sul sito internet del Responsabile del Collocamento
www.allianzbank.it. L’Autorità che ha approvato il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive è la CONSOB.
La Scheda è aggiornata al 30 Maggio.2008
