Scarica la presentazione di Massimiliano Sponzilli

INDONESIA:
UNA OPPORTUNITA’
INDONESIA – NUOVA
NEW MARKET OPPORTUNITIES
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Asia
Crescita:
 2011: 7,8 %
 2012: 7,7 %
Entro 2050:
 Pil: $148.000 Miliardi
(45% dell’output globale)
 Reddito pro-capite: $38.000
(superiore alla media
globale)
 Popolazione: 4,1 - 5,9
miliardi di persone
2
Asia
Nel 2010: 3,1 Miliardi di persone con un Pil aggregato di
$14.000 Miliardi (circa 30% della produzione mondiale)
Esportazioni italiane in Asia :
13,7%
 Medio Oriente: 4,7%
 Asia Centrale: 1,7%
 Asia Orientale: 7,3%
o
o
o
Cina: 2,5%
Giappone: 1,2%
EDA(1): 3,0%
(1)Corea del Sud, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Taiwan e Thailandia
3
ASEAN
Indicatori
Territorio
Popolazione
Pil (prezzi correnti)
Tasso di crescita Pil
Reddito pro-capite (prezzi correnti)
Commercio Internazionale
Esportazioni
Importazioni
Investimenti Esteri Diretti
Turisti
Unita'
2008
2009
Kmq
4.435.830 4.435.670
Milioni
583,673
590,844
US$ Miliardi
1,513
1,497
%
4,4
1,5
US$
2,592
2,533
US$ Miliardi
1,897
1,537
US$ Miliardi
977,5
810,5
US$ Miliardi
919,6
726,4
US$ Miliardi
49,5
39,4
Milioni
65,6
65,8
4
Uno sguardo all’Indonesia
•Popolazione
:240.000.000 (Est 2011)
•PIL
:834,3 miliardi $ (2011)
•Crescita
•PIL
PIL
pro capite
•Inflazione
•Tasso
:6,5% (2011)
:4.700 $ (2011)
:5,4%
di cambio :Indonesian rupiah (IDR)
US$ 1=IDR 9.350 (2012)
•Posizione
:Sud-Est Asiatico, arcipelago
tra l’Oceano Indiano e l’Oceano Pacifico
•Superficie
:1.904.569 km2
5
Uno sguardo all’Indonesia
(cont)
•Linea
costiera
:54.716 km
•Terra
:1.811.569 km2
•Acqua
:93.000 km2
•Clima
:tropicale; caldo-umido; piu’
moderato nelle zone collinari
•Religione
:Musulmana 86,1%,
Protestante 5,7%,
Cattolica 3%
Hindu 1,8%
altre 3,4%
6
Mercato potenziale per il settore edile in
Indonesia
•Il Governo indonesiano concentrera’ i propri
investimenti, nei prossimi 10 anni, verso
un’obiettivo: la connettivita’.
• Cio’ significa la costruzione di una vasta serie di
infrastrutture: porti, strade, ferrovie, centrali
elettriche, reti di telecomunicazione.
• La connettivita’ ha un impatto strategico per
quanto riguarda la copertura del mercato interno.
• La grande disponibilita’ finanziaria e’ dovuta ad un
paese con basso debito (26,5% del PIL), al grande
interesse per le risorse indonesiane da parte di un
vasto numero di investitori asiatici, ad una
economia stabile che non dipende
dall’andamento internazionale e da una situazione
politica stabile.
7
Mercato potenziale per il settore edile in
Indonesia (cont)
• Nel piano di sviluppo di medio termine 2012-2015, gli investmenti
infrastrutturali saranno volti a soddisfare i bisogni di base ed a migliorare la
competitivita’ dei prodotti indonesiani.
• Per raggiungere questo obiettivo, il governo incoraggia la partecipazione del
settore privato nella realizzazione di infrastrutture e dei relativi servizi
• E’ previsto un totale di 72 progetti per investimenti totali pari a 47 miliardi di
US$
•I progetti riguarderanno: trasporto aereo, marino e terrestre, linee ferroviarie,
autostrade, approvvigionamento idrico, smaltimento rifiuti solidi e servizi
igienici, produzione di energia.
8
I principali nuovi progetti in Indonesia
• MRT (Metropolitana di Jakarta )- Il progetto della MRT costera’ circa 1,5
miliardi di US$. La costruzione dovrebbe iniziare nel 2012 e l’apertura e’ prevista
per il 2016.
• Strada a pedaggio a Java- Ad oggi, diverse strade a pedaggio sono state
costruite nell’area occidentale e centrale di Java ed alcune in quella orientale. Il
costo totale stimato per l’intero progetto e’ di circa 3-4 miliardi di dollari.
•Aeroporto SoekarnoHatta– Manggarai Railway Project – Costruzione di una
rete ferrovisria dal Manggarai terminal all’aeroporto Soekarno Hatta. Costo
stimato dell’investimento 700 milioni US$
• Ponte sullo Stretto di Sunda – Il ponte lungo 30 km che colleghera’ Java e
Sumatra costera’ circa 10 miliardi di dollari. Il ponte dovrebbe essere aperto al
traffico nel 2020 e la sua costruzione iniziera’ nel 2013.
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I settori piu’ dinamici
•Il turismo gioca un ruolo importante per l’economia
indonesiana, con Bali che genera il 30% del fatturato nazionale
derivato da questo settore, circa 3 miliardi di US$ all’anno.
•Il consumo alimentare si prevede che sara’ di 136 miliardi di
US$ nel 2012 e crescera’ a 215 milardi di dollari nel 2016,
registrando cosi’ un aumento del 58,4%.
• Il settore della vendita di generi alimentari di massa, che e’
ancora in via di sviluppo, crescera’ in maniera ancor piu’
sostanziale – il Business Monitor International (BMI) prevede
che le vendite cresceranno del 91% circa e raggiungeranno i 68
miliardi di US$ nel 2016.
•L’ industria manifatturiera indonesiana crescera’ del 7,1% nel
2012 rispetto al 6,5% del 2011. Gli investimenti stranieri hanno
registrato i 497 milioni di US$ nel 2011 e i 162 milioni di dollari
nel primo quarto del 2012.
•Per il settore calzaturiero, gli investmenti esteri sono stati di
255 milioni di US$ nel 2011 e, per il primo trimestre del 2012,
hanno toccato i 69 milioni di dollari.
10
I settori piu’ dinamici (cont)
• L’industria chimica e Farmaceutica (compresa l’industria dei cosmetici) nel
2011 ha raggiunto 1,5 miliardi di US$ e 374 milioni di dollari nel primo trimestre
2012.
•Il valore degli investimenti nell’industria della Gomma e Plastica e’ stato di 370
milioni nel 2011 e nel primo quarto del 2012 ha gia’ raggiunto 218 milioni di
dollari.
•Si prevede che le vendite negli altri sotto-settori del retail cresceranno del 37%,
dai 3 miliardi di US$ nel 2012 ai 4 miliardi di dollari nel 2016
•Le vendite nel settore dell’elettronica sono previste crescere del 66.3%, da 11
miliardi di US$ nel 2012 a 18 miliardi di dollari alla fine del 2016: una previsione
del tasso di crescita annuo del 13% che sara’ uno dei piu’ alti della regione.
•Secondo le previsioni le vendite di computer registreranno, nei prossimi anni, una
crescita piu’ rapida rispetto a quasi ogni altra parte all’interno dell’ASEAN, pur
partendo da una base inferiore.
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L’industria del Food&Beverage
•Dati principali:
Crescita dei consumi alimentari per il 2012 = +7,0%;
Previsione al 2016 = +7,7%,
Crescita delle vendite di bevande alcoliche = +11,2%
Previsione al 2016 = +9,2%,
Crescita delle vendite di bevande non alcoliche per il 2012 =
+12,1%
Previsione al 2016 = +9,4% ,
Crescita vendita generi alimentari di massa per il 2012 =
+12,3%
Previsione al 2016 = +11,7%
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Il potenziale dei Fast-Food: un esempio
interessante
• Quattro anni dopo essere arrivato in Indonesia, Burger King ha oggi circa 30 punti vendita
nel paese.
•La societa’ vede molto piu’ spazio per la crescita in Indonesia e sta pianificando di aprire
tra i 10 ed i 15 nuovi esercizi nel 2012.
•Il fattore della convenienza associato al concetto di fast-food aumentera’ la popolarita’ fra
i consumatori locali, sempre piu’ dotati di potere di acquisto.
•Le interessanti dinamiche del mercato del fast-food indonesiano stanno attirando
l’attenzione delle multinazionali mondiali del fast-food.
•Se una volta le catene McDonald e Kentucky Fried Chicken (KFC) erano gli operatoti
stranieri del fast-food dominanti in Indonesia, il campo di gioco si e’ ampliato negli ultimi
anni con operatori quali Burger King e Subway che si stanno espandendo in maniera
aggressiva.
13
La crescita dei centri commerciali
•La crescita nelle vendite dei beni di consumo e’ accompagnata dall’aumento dei centri
commerciali nel paese, in particolar modo nella capitale Jakarta..
•Si stima che verranno costruiti tra i 10 e i 21 centri commerciali tra il 2012 e il 2013, che
si aggiungeranno ai 70 gia’ esistenti a Jakarta per una superficie totale di 827.376 metri
quadrati.
14
La crescita della classe media indonesiana
•Il 58% circa della popolazione vive nell’isola di Java e rappresenta il 60/65% delle
vendite di beni di consumo.
•Java ha anche le migliori infrastrutture, anche se le aree urbane di Sumatra, Bali,
Kalimantan e Sulawesi sono in fase di sviluppo.
•Ci sono 107 milioni di persone che vivono nelle aree urbane. Complessivamente, I
consumatori che hanno un reddito medio-alto sono circa il 10% della popolazione, pari
a circa 23 milioni di persone.
•La maggior parte di queste persone vivono nelle grandi aree urbane e, insieme alla
grande comunita’ di espatriati, consumano una vasta gamma di prodotti importati.
15
La crescita della classe media indonesiana (cont)
•La crescita dinamica e’ il risultato di due fattori: un’economia basata, da una
parte, sul fattore della popolazione e, dall’altra, sulle risorse .
•Il primo fattore ha spinto in avanti l’economia di Java, mentre il secondo riguarda
per lo piu’ le altre aree del paese..
• I settori alimentare, retail, manifatturiero, trasporti e telecomunicazioni, alberghi
e ristoranti ed altri servizi, contribuiscono all’economia basata sul fattore
popolazione.
• I settori agricolo, minerario e immobiliare rappresentano, invece, l’economia
basata sulle risorse. .
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Conclusioni
•
Si prevede che il PIL nominale dell’Indonesia sara’ di 895 miliardi di dollari
nel 2012 ed il BMI prevede una crescita media annua del PIL del 6% fino al
2016.
•
Con la popolazione che dovrebbe aumentare da 240 milioni del 2012 a 254
milioni nel 2016, il PIL pro capite e’ previsto crescere di quasi il 59% tra il
2012 e il 2016, raggiungendo i 5.810 US$.
•
In Indonesia cresce la domanda e la fiducia dei consumatori, accompagnate
dall’aumento delle vendite e dell’ascesa del turismo. .
•
Guardando al lungo periodo, le robuste basi macroeconomiche, l’ottimo
profilo demografico e la diffusione del commercio al dettaglio, saranno il
fondamento di una storia di crescita dinamica dei consumi in Indonesia.
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ITALIAN TRADE COMMISSION
Gedung BRI II, 29th Fl, suite 2902
Jalan Jend. Sudirman Kav. 44-46,
Jakarta 10210
Indonesia
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Tel: (0062 21) 5713560- Fax: (0062 21) 5713561
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