Prometeia

Roma
13 luglio 2015
Il sistema industriale della
difesa per il sistema Paese
riservatezza
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obiettivi dello studio
 analizzare il contributo che le imprese dei settori
dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AD&S) apportano al
Paese in termini di:
 valore aggiunto
 occupazione
 gettito fiscale
 promuovere una riflessione sulle politiche di innovazione
industriale
la presentazione illustra i primi risultati di un progetto
pluriennale volto a monitorare nel tempo i contributi economici
delle imprese federate in AIAD
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premessa | alcune tendenze recenti dell’industria
PIL e Valore aggiunto manifatturiero in Italia,
variazione percentuale annua
Quale modello per l’industria italiana?
10
upgrading
5
?
0
-5
-20
le imprese con le migliori performance rispetto
a quelle con le peggiori)
importanza di:
-10
-15
segnali di ripresa ma i dati medi celano profondi
processi di trasformazione e adattamento del
tessuto produttivo con polarizzazione dei
risultati economici (aumento della distanza fra
declino
PIL
crisi
manifattura
 qualità (processo di «fly to quality»)
 presenza sui mercati esteri
 network industriali e partecipazione alle
catene globali del valore
 innovazione di processo e prodotto
3 fasi distinte nell’ultimo ventennio
 investimenti in tecnologia e R&S
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tecnologia| innovazione con cicli più brevi ed esternalità
l’innovazione è sempre più veloce, ma gli effetti di un singolo impulso innovativo si esauriscono più velocemente
allo stesso tempo le applicazioni delle tecnologie diventano sempre più ibride e connesse influenzandosi a vicenda
6°
Tecnologia, innovazione e cicli di Kondratieff
5°
4°
innovazione
3°
•
•
•
2°
1°
• commercio
• acciaio
• energia idrica
• vapore
• cotone
• industria
pesante
• elettricità
• chimica
• motori a
combustione
interna
55anni
internet everywhere
abilitazione del network globale
3d manufacturing
teleoperatività
telepresenza
• diffusione PC e
network digitali
• telefonia mobile
elettronica • distribuzione
software
aviazione
• information
industria
aerospaziale technology a
client e user
sviluppo
computer
mainframe
RIVOLUZIONE DIGITALE
RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
60anni
•
•
•
•
•
•
50anni
40anni
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20anni
5 anni
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le innovazioni da monitorare
tecnologie da monitorare nel breve e medio periodo
secondo alcuni istituti
mobile internet
the internet of things
cloud technology
next genomics
energy storage
3d printing
advanced robotics
unmanned vehicles
wearables
cyber security
micro e nano electronics
nanotechnology
photonics
advanced materials
collaborative manufacturing
tecnologie «disruptive» che modificheranno il
modo di produrre e usufruire dei beni
importanza del legame fisico-virtuale (internet
of things, advanced materials, …)
fra queste tecnologie ci sono molti ambiti di
sovrapposizione e contaminazione con le attività e
gli investimenti in ricerca portati avanti dalle
imprese del settore AD&S.
solo alcuni esempi:
 materiali avanzati (fibra carbonio)
 cyber security
Elaborazioni da KETs(2012), Economist (2012), Mckinsey (2013),
Deloitte (2014), IBM insight (2014)
 miniaturizzazione di dispositivi
 elaborazioni segnali real-time
AD&S = aerospazio difesa e sicurezza
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Il settore AD&S | candidato ad essere caso di interesse
filiera
estesa e
collaborazio
ne
spillover di conoscenza
logica di lungo periodo
network
internazionale
competitività
produttività
hi tech
partecipazione a
catene globali
favorisce gli
investimenti esteri
AD&S
conoscenza
innovazione
crescita
skills
occupazione qualificata
ricerca
AD&S = aerospazio difesa e sicurezza
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analisi di impatto| perimetro di analisi
 l’analisi è stata svolta su tutte le attività delle imprese federate in AIAD che generano valore
sul territorio italiano per la quota parte di business riferibile ai settori di interesse
 tutte le attività all’estero controllate da società italiane sono state escluse
 lo studio si è basato sui bilanci (non consolidati) delle imprese; a partire da luglio 2015 partirà
la fase di raccolta e integrazione dati presso le associate
 il perimetro di analisi differisce da quello dei bilanci consolidati delle imprese multinazionali
considerate
 i dati si riferiscono al 2013
 lo studio analizza la fase industriale del sistema difesa (non comprende quindi tutti i
contributi derivanti dalle attività del ministero della difesa legate al personale, alle spese
correnti,…)
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analisi di impatto| metodo
stima degli impatti diretti, indiretti, indotti
impatto diretto
impatto indotto
valore aggiunto
generato dalle
aziende
in Italia
occupati delle
aziende
in Italia
tasse pagate dalle
aziende
in Italia
 valore aggiunto,
occupazione e
gettito fiscale
indotto dalla
spesa per consumi
dei lavoratori
delle aziende
di tutta la filiera
AD&S
impatto indiretto
acquisti delle
aziende da fornitori
italiani
acquisti dei
fornitori italiani
delle aziende in
Italia
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impatto totale
(moltiplicatore)
=impatto diretto+
indiretto+indotto
valore aggiunto
occupazione
tasse
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impatti| diretti
incidenza % rispetto alla manifattura
oltre 13 miliardi € di valore della produzione
1.5
8.1 miliardi € export
2.1
contribuisce al 4.5% del saldo commerciale della
manifattura
3.8 miliardi € di valore aggiunto
1.7
45 mila occupati
1.1
1.7 miliardi € di gettito fiscale
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impatti diretti| ricerca e sviluppo
30% imprese ha almeno un brevetto
registrato negli ultimi 10 anni
media di 8.5 brevetti per impresa (per
l’Italia la media è 1.5*)
oltre 1.4 miliardi € di R&S, il 12,8%
dell’intera spesa delle imprese italiane
*nei settori della manifattura dei beni intermedi e dei beni per investimento
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ricerca e sviluppo| benefici
Cosa dice la letteratura
 la R&S aumenta la produttività totale dei fattori e promuove la crescita
 il rendimento sociale di 1 € investito in ricerca è circa 2.5 volte il rendimento privato:
ciò giustifica l’intervento e la collaborazione statale
 la R&S di imprese del settore hi-tech e delle imprese più grandi produce rendimenti
sociali maggiori
 l’intervento statale nella ricerca riduce l’incertezza degli investimenti e ha un
effetto di signalling per le imprese.
 un recente «working paper»* mostra che un aumento della ricerca e sviluppo
finanziata dallo Stato nel settore della difesa favorisce extra investimenti da parte
dei privati; 10 euro di spesa pubblica in R&S in difesa generano dai 2 ai 5 euro di
investimenti addizionali da parte dei privati.
*Enrico Moretti, Claudia Steinwender and John Van Reenen (2014), The Intellectual Spoils of War? Defense R&D, Productivity and SpilloversPreliminary- Working paper, http://eml.berkeley.edu//~moretti/military.pdf
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impatti totali| valore aggiunto
valore aggiunto (mln €)
 il valore aggiunto per occupato
diretto è di € 84 mila
4396
3819
 41% in più rispetto alla media
dell’economia italiana
2239
diretto
indiretto
moltiplicatore totale
valore aggiunto=
2.7
 il valore aggiunto totale rappresenta
lo 0.7% del pil italiano
indotto
ogni 1 € valore
aggiunto creato dalle
imprese AD&S
genera 1.7 €
addizionali di valore
aggiunto
nell’economia
valore aggiunto totale
10.5 miliardi €
AD&S = aerospazio difesa e sicurezza
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impatti totali| catena del valore
la catena del valore aggiunto (% sul totale - 2013)
filiera AD&S
10.5 mld €
Italia
1449 mld €
 quasi il 60% del valore è creato in settori “strategici” (industria hi-tech e servizi ad alta
conoscenza)
 oltre il 50% in manifattura; ruolo rilevante come attivatore di domanda e innovazione nel
settore dei servizi
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impatti totali| occupati
occupati (n°)
69165
45431
diretto
 i 45 mila occupati della filiera core
del settore AD&S sostengono oltre
110
mila
occupati
nell’intera
economia
41716
indiretto
moltiplicatore totale
occupazione=
3.4
indotto
10 occupati in AD&S
in Italia
sostengono 24
occupati addizionali
nell’economia
totale occupati
156 312
AD&S = aerospazio difesa e sicurezza
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impatti totali| la produttività del lavoro
produttività
(valore aggiunto per addetto 000€)
84.1
66.9
63.6
53.7
59.6 totale economia
56.5 manifattura
diretto
indiretto
indotto
Totale
 Ia produttività delle imprese del settore è molto elevata
 anche le imprese sostenute tramite gli acquisti (impatto indiretto)
presentano una produttività del lavoro superiore a quella media
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impatti totali| gettito fiscale
gettito fiscale (mln €)
 nel gettito
considerati:
1958
1745




957
diretto
indiretto
moltiplicatore
gettito=
2.7
fiscale
sono
stati
le imposte indirette
le imposte dirette
i contributi sociali
l’iva sui consumi pagata dai dipendenti e
dagli occupati lungo la filiera
 oltre
1.7
miliardi
generati
direttamente dalle imprese AD&S
in Italia
indotto
1 € di tasse pagate
dalle imprese AD&S
in Italia
genera 1.7 € di
gettito fiscale
addizionale
nell’economia
totale gettito fiscale
4.7 miliardi €
A&D&S = aerospazio difesa e sicurezza
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gli impatti | sintesi italia-2013


nel gettito fiscale sono state
considerate
le
imposte
indirette, le imposte dirette, i
contributi sociali, l’iva sui
consumi
pagata
dai
dipendenti e dagli occupati
lungo la filiera
gettito fiscale
(miliardi €)
valore aggiunto
(miliardi €)
moltiplicatore =2.7


oltre 1.7 miliardi generati
direttamente dalle
imprese in Italia
complessivamente
supporta lo 0.7% del
totale
il valore aggiunto totale
rappresenta lo 0.7% del pil
italiano
moltiplicatore =2.7


occupati
(migliaia)
la produttività del lavoro
(diretto) è di 84 000 €,
41% in più della media
dell’economia italiana
più del 10% dell’intera R&S
delle imprese italiane
moltiplicatore =3.4
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appendice
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gli studi di impatto economico
 gli studi di impatto economico sono largamente utilizzati in letteratura per
la valutazione degli effetti che un evento, un progetto, un settore o una
singola impresa hanno sull’economia di un territorio o di un Paese.
 recenti esempi di studi settoriali:
 Aerospace and defence in US (2011) realizzato da Deloitte
 Defence & Security Canada (2012) realizzato da Kpmg
 Defence and security industry in Germany (2012) realizzato da WifOR
 Finmeccanica UK (2013) realizzato da Prometeia e Oxford Economics
 Finmeccanica Italy (2013) realizzato da Prometeia e Oxford Economics
 California Aerospace Industry (2013) realizzato da AT Kerney
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la classificazione delle attività economiche utilizzata
Settori
Ateco 2007
Industria alta
tecnologia (High-
21 fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici;
26 fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali,
apparecchi di misurazione e di orologi
technology)
Industria medio-alta
Tecnologia (Medium-
high-technology)
20 fabbricazione di prodotti chimici;
27 fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche;
28 fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca;
29 fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi;
30 fabbricazione di altri mezzi di trasporto
J: servizi di informazione e comunicazione
Servizi ad alta
intensità conoscenza M: attività professionali, scientifiche e tecniche
Industria-altro
Tutta la manifattura non compresa nell’alta tecnologia e nella medio-alta tecnologia
B industria estrattiva
D fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento
Servizi –altro
Tutti i servizi non compresi nei servizi ad alta intensità di conoscenza (comprende quindi commercio,
trasporti, pubblica amministrazione,…)
Altro
A: agricoltura, silvicoltura e pesca
F: costruzioni
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prometeia
via g. marconi 43, 40122 bologna
tel. +39 051 6480911, fax +39 051 220753
italia
uffici a milano, roma, beirut, istanbul, londra, mosca, parigi, douala, lagos
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