Pianificazione e Budgeting

Pianificazione e Budgeting
Come la tecnologia cambia le regole del gioco
1
2
BOARD in breve
4
Costruzione veloce di applicazioni personalizzate
5
Utilizzo self-service delle informazioni 5
Tecnologia d’avanguardia
5
Riconoscimento internazionale
5
La pianificazione multidimensionale
6
La pianificazione con BOARD
7
I punti di forza BOARD
8
Workflow integrato multilivello 9
Controllo delle versioni
9
Business Intelligence e CPM all-in-one
Architettura singola e integrata per BI e CPM
4
8
Ineguagliate capacità di data-entry
10
Data-entry avanzato
11
Data spreading modeler
11
Drill tra diversi processi di pianificazione
12
Allocazione multidimensionale
12
Modellazione dinamica e gestione degli scenari 12
Modelli automatici per Trend e Forecast
12
Funzioni temporali native 12
Gestione avanzata delle informazioni a livello di cella 13
Supporto multilingue per cicli di pianificazione internazionali 13
Integrazione avanzata di Office
14
Integrazione e normalizzazione dei dati
15
Performance Management a 360 gradi
16
BOARD: principali progetti di pianificazione
17
puma17
MARINA MILITARE STATUNITENSE (US Navy)18
acer19
emaar 20
Gigaset21
Mitsubishi Electric
22
GSK Italy
23
Magneti Marelli
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granarolo24
bata 25
Harvey Nichols 25
bauli 26
BTC Specialty Chemical Distribution GmbH 26
Dove siamo
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3
BOARD in breve
Business Intelligence e CPM all-in-one
BOARD unifica Business Intelligence e Corporate Performance Management in un unico ambiente integrato,
offrendo una soluzione completa per il supporto, il controllo e la gestione di processi chiave come:
• Budgeting, Planning e Forecasting
• Analisi e Simulazione
• Ottimizzazione della Profittabilità
• Reporting finanziario ed economico
• Scorecarding e Dashboarding
• Strategy Management
Integrando Business Intelligence e Corporate Performance Management in un unico prodotto, BOARD aiuta
le aziende a presidiare l’intero processo decisionale: dalla raccolta dei dati all’analisi delle informazioni; dalla
definizione degli obiettivi alle decisioni; dall’esecuzione operativa al controllo dei risultati conseguiti.
BOARD: BI e CPM in un’unica soluzione software
BUSINESS
INTELLIGENCE
Analisi
Reporting
Dashboard
Data Discovery
ERP, CRM
Legacy system
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data warehouse
performance
management
BUSINESS
ANALyTICS
Budgeting, Pianificazione
e Forecasting
Analisi di Profittabilità
Financial Consolidation
Strategy Management
Vendite
Operations
Supply Chain
Risorse Umane
DATABASE
RELAZIONALI
excel, txt
Cubi olap
Costruzione veloce di applicazioni personalizzate
BOARD è un prodotto software che offre tutte le funzionalità necessarie a costruire applicazioni personalizzate
di Business Intelligence e Corporate Performance Management, senza richiedere l’utilizzo di nessuna
programmazione.
Questo rivoluzionario approccio, denominato per Toolkit, si basa sulla possibilità di creare qualsiasi analisi, dai
semplici report alle più avanzate applicazioni di Performance Management, utilizzando semplicemente il drag
& drop e la configurazione di oggetti automaticamente sincronizzati con i dati.
I gestori dell’ambiente applicativo possono in questo modo costruire e mantenere le applicazioni di analisi e
pianificazione con grande rapidità, garantendo un “Time to Solution” e un “Total Cost of Ownership” sconosciuti
alle tradizionali soluzioni di Business Intelligence e CPM.
Utilizzo self-service delle informazioni
In BOARD la capacità di cercare qualsiasi informazione attraverso una potente funzionalità di ricerca integrata, si
combina alla possibilità di utilizzare i risultati delle ricerche per la creazione report drag and drop che possono
essere raccolti e salvati in veri e propri ambienti personali di analisi, rendendo l’accesso alle informazioni più
facile, veloce ed efficace per qualsiasi utente.
Il risultato finale è una capacità di self-service rivoluzionaria per gli utenti business, che possono ricercare,
utilizzare ed analizzare i dati con un velocità ed una efficacia sconosciuta alle tradizionali soluzioni di BI e CPM.
Tecnologia d’avanguardia
Da un punto di vista tecnologico, BOARD è una delle più innovative soluzioni attualmente disponibili sul mercato
delle applicazioni BI e CPM, caratterizzandosi per una combinazione esclusiva di punti di forza:
• Hybrid in-memory
• Ricerca integrata
• Workflow multilivello
• Data Federation
• Integrazione avanzata con MS Office
• Windows Presentation Foundation
• Windows Communication Foundation
Riconoscimento internazionale
La qualità BOARD è ampiamente riconosciuta dai clienti, dai partner e dagli analisti IT.
• Incluso come “Visionary“ nel Gartner Magic Quadrant per le Suite di Corporate Performance
Management (2014)
• Incluso nel Gartner Magic Quadrant per le Piattaforme di Business Intelligence (2014)
• Votato miglior prodotto di Performance Management per Benefici di Business nella “The BI Survey 12”
(la più grande survey a livello mondiale tra gli utenti BI e CPM)
• Migliore prodotto CPM in termini di Overall Satisfaction nella ricerca di Gartner: “User Survey Analysis:
Customers Rate Their CPM Vendors, 2012”
• Vincitore del Microsoft Swiss Innovation Award
• Scelto da oltre 2500 organizzazioni in tutto il mondo
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La pianificazione multidimensionale
Il termine “pianificazione” deriva dalla parola latina “planum” ed indica essenzialmente la capacità di tradurre
e rappresentare una realtà complessa e multidimensionale in uno schema piatto, quindi bidimensionale e
semplificato. Oggi la tecnologia ha cambiato le regole del gioco.
La pianificazione si è trasformata, passando dalla tipica rappresentazione bidimensionale della realtà sul modello
di Excel ad una visione multidimensionale che consente una comprensione più profonda ed un migliore controllo
degli eventi.
Le differenze fondamentali tra un modello di pianificazione tradizionale ed uno multidimensionale sono le
seguenti:
Organizzazione multidimensionale e gerarchica dei dati
Tutte le informazioni (cubi) gestite possono essere:
• analizzate da diversi punti di vista (dimensioni) per ottenere una visione multidimensionale dei dati (p.es.
vendite per canale, prodotto, area, distributore, punto vendita) e individuando e analizzando qualsiasi
sottogruppo (p.es. vendite per canale X, del prodotto Y, per l’area Z, nel momento W)
• esplorate a partire dal livello più alto di aggregazione, fino al livello più basso di dettaglio (p.es. Vendite
totali> Vendite per divisione> Vendite per linee di prodotto> Vendite per singolo articolo).
Data-entry logico
Quando utilizzata nel contesto dei sistemi di pianificazione multidimensionale, l’espressione “data-entry logico”
indica la capacità di aggiornare automaticamente i dati tra diverse dimensioni e gerarchie.
Nella pratica, gli utenti inseriscono dati numerici a qualsiasi livello di aggregazione (p.es. Vendite per linee di
prodotto) e i cambiamenti sono allocati automaticamente fino al livello più alto (Vendite totali) e fino al livello più
basso (Codice articolo) passando per tutte le dimensioni correlate (vale a dire, quando l’utente avrà aggiornato
le Vendite per linee di prodotto, i cambiamenti verranno distribuiti anche su aree geografiche, canali, clienti
ecc.). In un’azienda nella quale persone differenti contribuiscono a redigere budget e previsioni, questa capacità
è essenziale perché consente a più persone di lavorare allo stesso processo in base alla propria percezione del
business (p.es. il Responsabile Vendite può formulare ipotesi sulle vendite totali per Canale, mentre il Direttore
Marketing può scegliere di immettere i dati per Linea di prodotto) garantendo sempre la coerenza dei dati,
senza che sia necessario eseguire processi batch e procedure di allocazione, o consolidare le variazioni create
dall’una o dall’altra di queste operazioni. Inoltre, il data-entry logico permette di effettuare analisi what-if e
what-for avanzate con una proiezione multidimensionale dell’impatto sul business degli eventi futuri, non quindi
limitato alle due dimensioni tipiche di Excel e dei tool di data-visualization.
Esempio di data-entry logico
Una variazione dei dati
sulle vendite in California
viene automaticamente:
1
1
Inserita nel totale per gli
Stati Uniti
2
2
Suddivisa tra le città
californiane in base al
valore soggiacente
6
1
Rolled-up in the US total
2
Split down into the Californian cities, based on underlying value
La pianificazione con BOARD
Con BOARD, tutto ciò di cui un’azienda necessita per gestire i processi di pianificazione aziendale è disponibile
in un unico framework integrato.
Grazie all’unificazione di Business Intelligence e CPM, BOARD:
• Supporta in un unico ambiente: pianificazione a breve termine (giornaliera, settimanale, mensile) delle
vendite ed operativa (demand planning, supply chain planning, “open to buy” ecc.); pianificazione a medio
termine (trimestrale, annuale) finanziaria (OPEX, CAPEX, P&L, Bilancio); pianificazione a lungo termine (3-5
anni) strategica/finanziaria (gestione delle iniziative, fusioni e acquisizioni ecc.)
• Permette alle organizzazioni di mantenere una costante fasatura tra i processi di budgeting operativo e la
pianificazione finanziaria e a lungo termine, allineando le performance alla visione strategica.
• Permette di ottenere una visione condivisa ed uniforme delle informazione a livello aziendale, garantendo la
coerenza e la rilevanza dei diversi piani funzionali/divisionali e migliorando la capacità complessiva di analisi
e previsione.
• Offre un maggiore controllo sul ciclo di budgeting ed offre agli utenti la possibilità di effettuare analisi
personalizzate, riducendo sensibilmente il tempo necessario per portare a termine il processo e
migliorandone l’efficacia.
• Supporta la simulazione e la verifica di complessi scenari di business, permettendo agli utenti di valutare
l’impatto della variazione dei drivers di business sulle performance economico/finanziarie – sulla base di
dati storici o di algoritmi di forecast .
• Permette di integrare il processo di pianificazione e budgeting con l’analisi di profittabilità, la gestione
strategica e il consolidamento finanziario.
• Consente una semplice integrazione dei dati da fonti eterogenee.
Lo schema seguente rappresenta un tipico modello applicativo BOARD nell’area BP&F:
Piano
Investimenti
Piano
Costi
Pianificazione Strategica
Piano
Produzione
Stato
Patrimoniale
Previsionale
Pianificazione
Flussi di Cassa
Piano
Acquisti
Profitti e
Perdite
Previsionale
Piano
Personale
Piano
Marketing
Piano
Vendite
Piano
Ricavi
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I punti di forza BOARD
Architettura singola e integrata per BI e CPM
BOARD è l’unico prodotto sul mercato a offrire un’architettura unificata per Business Intelligence e Corporate
Performance Management.
Sia le funzionalità di reporting, dashboarding e analisi, sia le capacità di pianificazione, consolidamento
e simulazione si fondano su una base dati condivisa, una singola rappresentazione logica del modello
dati (metadata layer), un’unica gestione della sicurezza, una medesima interfaccia e un solo ambiente di
amministrazione e sviluppo.
Il risultato è una piattaforma in cui qualsiasi variazione dei dati, del modello dati, dei profili di sicurezza o delle
“business rules”, viene immediatamente propagata ad ogni applicazione di Business Intelligence e Performance
Management, offrendo una grande semplicità d’uso, tempi straordinariamente brevi di realizzazione delle
soluzioni e una rappresentazione univoca della realtà all’interno dell’organizzazione.
Unico ambiente di authoring
Unica UI (User Interface)
Unico ambiente di sviluppo “programming-free”
Contenuti comuni erogati a diverse tipologie di client
Singola struttura di amministrazione e gestione sicurezza
Definizione comune della sicurezza per le funzioni BI e CPM
Amministrazione e installazione unificate
Unico ambiente di definizione delle “business rules”
Metadati unificati
Unica rappresentazione logica del modello dati per BI e CPM
I vantaggi dell’integrazione di BI e CPM per il business sono i seguenti:
Ambiente condiviso per dati storici, attuali e di previsione
La coesistenza dei dati di previsione e storici permette di:
• Produrre facilmente analisi multidimensionali di budget, piani, forecast e delle loro varianze.
• Creare istantaneamente confronti temporali tra i dati attraverso una serie di funzioni precostruite legate al
tempo (anno precedente, totale mobile annuale, media mobile annuale, periodo precedente, offset periodi
ecc.).
• Creare facilmente report ad hoc basati sui dati di previsione e budgeting.
• Fornire agli utenti un accesso mirato ai dati di pianificazione.
Facile rappresentazione dei dati e dei processi di pianificazione
Le funzionalità di BI permettono di rappresentare in modo semplice ed efficace gli stadi e i risultati del ciclo di
pianificazione attraverso dashboard e pannelli di controllo.
Supporto nativo per il reporting di gestione e legale
• Regole (calcolo multidimensionale, selezioni, diramazione condizionale ecc.).
• Capacità di gestire riclassificazioni contabili, conti, profitti e perdite e stati patrimoniali (creando speciali
dimensioni “rolled-up” che permettono di gestire la somma automatica di diversi elementi che li
compongono e di definire in automatico l’appropriato livello di indentazione dei report)
• Opzioni di formattazione specifiche per la creazione di reporting finanziario ed economico.
• Creazione di booklet mediante l’add-in di Word.
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Workflow integrato multilivello
BOARD offre un ambiente di workflow multilivello nativo completamente personalizzabile, che include la
possibilità di assegnare compiti in sequenza ad utenti diversi, di lanciare eventi o procedure al verificarsi di
determinate condizioni e di notificare tramite e-mail gli accadimenti agli utenti.
Queste funzionalità rendono possibile la creazione di diversi step di pianificazione e la loro correlazione ai
rispettivi cicli di approvazione, rispecchiando fedelmente le logiche dei diversi processi di business.
Funzionalità avanzate permettono di trasmettere report con dati personalizzati in formato Excel e Word a
scadenze programmate o quando si verificano eventi specifici. A differenza di quanto avviene con i tradizionali
sistemi di BI e CPM, questi report sono completamente interattivi e, una volta ricevuti, permettono agli utenti
di interagire in tempo reale con i dati in base ai rispettivi profili di sicurezza. Le funzionalità native di BI, inoltre,
garantiscono una piena capacità di monitoraggio e rappresentazione dei flussi di lavoro attraverso pannelli di
controllo e dashboard interattivi. Il processo di workflow può comprendere la conciliazione dei dati attuali e di
previsione o dei risultati di due cicli di pianificazione, ad esempio “top down” e “bottom up”.
Esempio di pannelli di controllo del workflow
Controllo delle versioni
BOARD permette di generare diverse versioni dei piani e dei budget basandosi sull’analisi dei dati storici,
su diversi drivers o su modellazioni ad-hoc per fornire un supporto completo all’attività di rolling forecast e
pianificazione continua.
Grazie alla capacità di write-back di BOARD, le versioni create possono essere facilmente caricate su qualsiasi
Database ed utilizzate attraverso il sistema ERP dell’azienda, per una rapida e completa integrazione con i
processi di business.
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Ineguagliate capacità di data-entry
Come illustrato nel capitolo introduttivo “La pianificazione multidimensionale” il data-entry logico è un fattore
chiave per il successo dei moderni sistemi di pianificazione.
Il data-entry logico di BOARD riunisce una serie di caratteristiche che lo rendono superiore a qualsiasi altra
tecnologia presente sul mercato :
Concorrenza: il motore di BOARD è ottimizzato per consentire l’immissione simultanea di dati da parte di
un grande numero di utenti senza ridurre le prestazioni del sistema e l’affidabilità dei dati
Validazione: l’immissione di dati può essere controllata facilmente definendo una serie di regole di validazione
per ogni valore immesso (p.es. prezzo minimo per un prodotto)
Sicurezza “role-based”: i dati visualizzati e/o abilitati per l’immissione possono variare in base al ruolo/
profilo di sicurezza dell’utente
Off-line o real-time: l’add-in per Excel di BOARD permette agli utenti di lavorare senza essere collegati a
BOARD e di sincronizzare i dati automaticamente al momento del collegamento
Gestione dei campi calcolati: una funzione speciale denominata “algoritmo inverso” permette di
utilizzare una cella per gestire contemporaneamente un valore e una formula garantendone l’utilizzo sia in
output, che in input (p.es. la variazione di un valore percentuale verrà riflessa automaticamente sulle quantità
da cui la percentuale è stata generata, vd. schema a fondo pagina)
Congelamento di celle: BOARD permette agli utenti di congelare il valore di una o più celle, compresi
totali e totali parziali, e quindi di distribuire le variazioni dei dati solo sulle celle non bloccate
Write-back sul database ERP: grazie al motore relazionale, BOARD è in grado di scrivere automaticamente
i risultati di un ciclo di budgeting/data-entry direttamente nel database ERP, integrando efficacemente i sistemi
transazionali e di pianificazione
Alla base di tutto la tecnologia BOARD garantisce la validità e la coerenza dei dati, senza necessità di eseguire
processi batch per l’allocazione e il consolidamento dei cambiamenti apportati da ogni singolo utente.
Campi calcolati: funzionamento dell’algoritmo inverso
La prima colonna (a) contiene l’ammontare del budget ed è abilitata per l’immissione di dati (colonna gialla) per
consentire all’utente di immettere i valori di budget.
La seconda colonna (b), Last Year Actual Sales, contiene l’ammontare delle vendite dell’anno precedente: un
valore di riferimento che aiuta l’utente a definire il budget. L’immissione di dati non è consentita (colonna
bianca).
La terza colonna (c) rappresenta la varianza percentuale calcolata con la formula colonnare c=(a-b)/b*100.
A
10
B
C
L’algoritmo inverso è la funzionalità che
consente l’immissione di dati nella colonna
C, permettendo all’utente di inserire una
percentuale di varianza e lasciando che
il sistema calcoli l’ammontare del budget
corrispondente alla varianza data.
L’ammontare del budget è calcolato dal
sistema applicando la formula inversa
a=b*(c+100)/100.
Consentendo l’utilizzo delle stesse celle in
ingresso e in uscita, BOARD supera uno
dei limiti più evidenti dei fogli di calcolo,
nei quali una cella può gestire un valore o
una formula ma non entrambi.
Data-entry avanzato
Quando i processi di simulazione o pianificazione richiedono di allocare le variazioni dei dati, utilizzando criteri
più sofisticati di quello basato semplicemente sui valori esistenti, BOARD offre un’ampia gamma di funzionalità
avanzate. La modalità di data-entry avanzato di BOARD permettendo agli utenti di selezionare facilmente una
serie di celle (contigue o meno) e di bloccarle (per immettere successivamente dati in altre celle non bloccate)
o di modificare tutte le celle selezionate utilizzando una delle diverse funzioni disponibili, come illustrato sotto.
Funzioni di immissione dati
Total: visualizza il valore totale delle celle selezionate. Modificando
il totale, la differenza tra il nuovo valore totale e il precedente
viene riallocata proporzionalmente alle celle selezionate.
Average: visualizza il valore medio delle celle selezionate.
Modificando la media, la differenza tra il nuovo valore medio
e il precedente viene riallocata proporzionalmente alle celle
selezionate.
Constant: imposta tutte le celle selezionate ad un valore dato.
Add: aggiunge il valore immesso a tutte le celle selezionate.
Subtract: sottrae il valore immesso da tutte le celle selezionate.
Multiply: moltiplica tutte le celle selezionate per il valore dato.
Divide: divide i valori di tutte le celle selezionate per il valore dato.
Linear growth: aumenta il valore delle celle, da sinistra a destra, di
un numero costante.
Growth %: aumenta il valore delle celle, da sinistra a destra, di una
percentuale costante.
Copy from block: copia i valori della serie di celle da un altro
blocco nelle celle selezionate.
Data spreading modeler
BOARD rende ancora più semplice creare e gestire i modelli di allocazione. L’utente può imputare un valore
e distribuirlo ad un livello di dettaglio inferiore attraverso un pattern di allocazione, che può essere liberamente
definito, simulato e modificato con estrema facilità. (p.es. il totale del fatturato previsto per l’anno in corso, può
essere calendarizzato sui mesi attraverso una veloce creazione di differenti modelli di stagionalità.)
1
Data-entry
2
Livello di drill
Data entry predefinito
Data entry basato su un modello
MODELLO
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Drill tra diversi processi di pianificazione
BOARD offre la possibilità di effettuare il drill-down da un processo puro di pianificazione finanziaria a un
processo di pianificazione operativa, garantendo il pieno allineamento della prospettiva finanziaria con quella
operativa e viceversa.
I budget finanziari e operativi non solo coesistono, ma possono anche interagire tra loro: questa interdipendenza
garantisce l’integrità e la coerenza dell’intero processo di pianificazione da qualsiasi prospettiva (finanziaria,
patrimoniale, operativa ecc.).
Allocazione multidimensionale
Grazie alla flessibilità del suo database MOLAP, BOARD offre agli utenti la possibilità di utlizzare i criteri di
allocazione nativi o di implementare processi basati sui driver, supportando la creazione di modelli che
permettono all’utente di simulare l’impatto sulle performance economico-finanziarie delle variazioni dei driver
di business.
Ad esempio, in un modello classico di pianificazione BOARD, un cambiamento nell’allocazione dei costi fissi
può riflettersi immediatamente nel calcolo dell’EBIT (e nella relativa allocazione ai vari elementi di calcolo, come
prodotto, canale, cliente) e viceversa.
Modellazione dinamica e gestione degli scenari
Grazie all’A.T.O. (Advanced Transaction Object), BOARD offre agli utenti esperti la possibilità di modificare
direttamente il modello dati durante il processo di pianificazione o di previsione.
Una nuova unità di business, un nuovo prodotto, un nuovo mercato o un diverso investimento possono
essere inseriti in modo controllato in tempo reale durante un ciclo di pianificazione, simulando l’effetto di un
cambiamento di scenario sull’intero modello di business.
Da un punto di vista funzionale, questa capacità si dimostra estremamente importante e utile, non solo per
la pianificazione operativa e finanziaria, ma anche per l’ “initiative management” e la pianificazione strategica.
Modelli automatici per Trend e Forecast
BOARD offre modelli statistici precostruiti per il calcolo di trend e forecast.
Il calcolo dei trend si basa su un modello a media mobile, mentre le previsioni, che tengono conto di tendenze
e stagionalità, sono formulate in base a tre diversi modelli statistici: attenuazione esponenziale e media mobile,
ARIMA o Winters.
BOARD seleziona automaticamente il modello più appropriato in base alle serie di dati storici disponibili.
Funzioni temporali native
A differenza di molti prodotti concorrenti che richiedono un forte ricorso alla programmazione per gestire
analisi temporali, BOARD offre una completa gamma di funzioni native legate al tempo (anno precedente,
periodi precedenti, cicli, valore cumulato, totale mobile di periodo, media mobile di periodo, periodi differiti
ecc.), che con un solo click consentono l’immediata produzione di analisi storiche, l’effettuazione di confronti e
la contestualizzazione dei dati.
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Gestione avanzata delle informazioni a livello di cella
BOARD permette di associare qualsiasi tipo di file (Word, Excel, PowerPoint, PDF, RTF, file d’immagine) a una
singola cella per qualificare le informazioni numeriche o testuali in essa contenute.
Un particolare tipo di cubo, denominato “cubo blob”, permette di trattare ogni file come un’informazione, di
archiviarlo e di gestirlo in modo multidimensionale. Da un punto di vista funzionale, è facile comprendere come
la gestione di informazioni complementari a livello di singola cella si rilevi estremamente utile, sia nei processi di
pianificazione, budgeting e consolidamento (p.es. per condividere commenti, per spiegare come si è ricavato
un dato o per aggiungere allegati di Excel e Word ecc.) sia, più in generale, in qualsiasi caso in cui l’associazione
di un’immagine o di un testo ad un dato ne possa facilitare la comprensione o l’uso.
Commenti,
immagini e file
allegati a livello di
cella
BOARD permette di associare immagini,
testo o qualsiasi tipo di file (p.es. Word,
Excel, PowerPoint, PDF, RTF) a una
singola cella.
Questa funzione può essere abbinata
all’uso del tooltip: in questo caso le
informazioni
saranno
visualizzate
automaticamente passando il puntatore
del mouse sull’angolo verde della cella.
Questa possibilità di gestire tutte le
informazioni a livello di cella si rivela
estremamente utile per arricchire,
spiegare e commentare i dati utilizzati
in qualsiasi processo di budgeting e
pianificazione, favorendo una migliore
collaborazione tra le persone coinvolte.
Supporto multilingue per cicli di pianificazione internazionali
BOARD permette di visualizzare le stesse voci in più lingue a secondo del profilo utente utilizzato per il log-on.
Ad esempio, se si visualizza un report di Profitti e Perdite, la voce “income” sarà visualizzata come “ricavi” per gli
utenti che effettuano il log-on in italiano e come “ingresos” per gli utenti che utilizzano lo spagnolo.
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Integrazione avanzata di Office
BOARD offre la possibilità di accedere a dati multidimensionali direttamente dal proprio add-in di MS Office,
fornendo tutte le tradizionali funzioni di analisi OLAP. In questo modo gli utenti di BOARD possono effettuare
drill-down, slice & dice e query ad hoc direttamente all’interno di documenti Word e presentazioni in PowerPoint
e datasheet Excel
L’add-in Excel di BOARD fornisce un ambiente familiare per gestire i processi di raccolta dati e permette agli
utenti di lavorare sia on line sia off line.
L’add-in di Word permette agli utenti di fondere facilmente dati multidimensionali e dinamici per la creazione di
booklet aziendali “sempre aggiornati”.
L’add-in di PowerPoint permette agli utenti di realizzare sofisticate presentazioni con slide comprendenti grafici,
cockpit, bubble-chart e data view direttamente sincronizzati con i dati BOARD e quindi ad aggiornamento
automatico.
Add-in di Excel
L’add-in di Excel permette di effettuare:
• Data entry off-line
offrendo le principali funzionalità di BOARD, quali:
• Drill-down
• Analisi e reporting self-service
• Data entry on line
Grazie alla capacità di funzionare sia on-line
sia off-line, l’add-in di Excel rende più efficienti i
processi di “data collection”: gli utenti possono
sempre lavorare senza essere collegati a BOARD
e sincronizzare automaticamente le informazioni
al momento del collegamento.
Tutto questo senza compromettere l’integrità,
la coerenza e la tracciabilità del dato.
Add-in di Power-Point:
esempio di presentazione ad
aggiornamento automatico
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Add-in di Word:
esempio di documento ad
aggiornamento automatico
Integrazione e normalizzazione dei dati
BOARD offre tutte le funzionalità necessarie per raccogliere dati provenienti da fonti eterogenee, normalizzarli e fornire una
visione unitaria, condivisa e sempre aggiornata delle informazioni aziendali.
• Dual Engine: ROLAP e MOLAP
Oltre ad offrire un database integrato multidimensionale (MOLAP Engine), BOARD supporta l’accesso diretto
a qualsiasi database relazionale.
A differenza delle tradizionali applicazioni software di BI e CPM, il motore relazionale di BOARD (ROLAP
Engine) supporta il write-back dei dati su qualsiasi database, consentendo l’utilizzo di tutte le funzioni di
simulazione native che hanno decretato il successo internazionale di BOARD.
Il “dual engine” (MOLAP Engine + ROLAP Engine) di BOARD permette inoltre ai clienti di combinare le
capacità di query, analisi e reporting self-service garantite dalle piattaforme MOLAP, con la capacità di gestire
enormi quantità di dati tipica delle tecnologie ROLAP.
• Funzionalità ETL di base
BOARD integra tutte le capacità di base richieste per gestire processi essenziali di standardizzazione e cleansing
dei dati, eliminando in molti casi la necessità di utilizzare prodotti specifici per il processo di estrazione,
trasformazione e caricamento (ETL).
Grazie all’ambiente ETL integrato di BOARD, è possibile definire regole di validazione e trasformazione e
applicarle automaticamente durante il processo di caricamento, semplificando così il consolidamento dei dati
provenienti da fonti eterogenee.
• Accesso ODBO integrato ai server OLAP
Grazie alla tecnologia integrata OLE DB per OLAP (ODBO), BOARD fornisce ai clienti un metodo standard di
accesso ai motori multidimensionali più utilizzati come Microsoft AS o Oracle EssBase.
• Connettore BOARD per l’uso con SAP
BOARD SAP Connector fornisce l’accesso ad alta velocità a SAP R/3, mySAP ERP o SAP BW, integrando i dati
SAP in BOARD. BOARD SAP Connector, semplice da installare e da configurare, consente la mappatura dei
dati SAP nei database BOARD senza l’applicazione di programmi di estrazione dati ABAP.
BOARD SAP Connector crea un canale di comunicazione diretto tra BOARD e SAP ed elimina la necessità di
disporre di una conoscenza dettagliata delle tabelle interne e delle viste SAP.
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Performance Management a 360 gradi
Grazie all’approccio all-in-one nativo di BOARD e alla sua particolare adattabilità, l’utente può soddisfare
qualsiasi esigenza di BI e CPM con un solo prodotto, una sola tecnologia e un solo ambiente dati.
BOARD consente di ottenere una visione unitaria delle prestazioni in un modo semplice ed estremamente
efficace. Le informazioni provenienti da diverse fonti sono integrate in una base dati virtuale condivisa dall’intera
organizzazione, per fornire agli utenti business una visione personalizzata ma unitaria.
L’integrazione nativa tra la base dati e le applicazioni garantisce che le modifiche apportate alle applicazioni
siano trasmesse ai dati e viceversa.
Il risultato finale è un pieno allineamento dell’ambiente di Business Intelligence e di Performance Management,
che si traduce in una visione condivisa delle performance aziendali a qualsiasi livello organizzativo.
Adottando BOARD è possibile implementare qualsiasi soluzione BI e CPM in qualsiasi momento, senza necessità
di acquistare e integrare nessun altro prodotto.
Sono riportate di seguito alcune delle soluzioni implementate dai nostri clienti con BOARD.
Contabilità finanziaria e di gestione
Operazioni
Pianificazione finanziaria top-down/bottom-up
Profitti perdite/Stato patrimoniale previsionali
Pianificazione e previsione dei flussi di cassa
Consolidamento legale e finanziario
Intercompany matching e riconciliazioni
Analisi di profittabilità
Activity based costing
Analisi di sensitività
Gestione del credito (DSO, ageing, customer score)
Reporting finanziario
Fast closing
Compliance
Strategy maps
Balanced scorecard
Capacity planning
Demand planning
Manufacturing intelligence
Previsione e ottimizzazione degli stock
Gestione di materiali
Analisi del procurement
Rating dei fornitori
Vendite
SCM
Analisi delle vendite (cliente, area, canale, prodotto,
linea...)
Sales rolling forecast (top-down/bottom-up)
Profittabilità prodotti, canali, clienti
Profitti e perdite punti vendita, catene, canali
Analisi di varianza (prezzo, quantità, mix)
Brand performance
Analisi di cross-selling
Gestione carte fedeltà
Monitoraggio fedeltà e ritenzione
Merchandise intelligence
Ottimizzazione campagne e promozioni
Demand planning
Cost to serve
Pianificazione carichi lavoro
Analisi finanziarie della supply chain
Analisi what-if e what-for per prevedere la
necessità di materiali/linee di produzione
Supply chain dashboard e KPIs
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Risorse umane (HR)
HR performance management
Workforce/Headcount planning
Monitoraggio costi del personale
Pianificazione dei benefit e degli incentivi
Mappatura delle competenze
Dashboard e KPI delle risorse umane
Altre aree
Gestione dei livelli di servizio
Gestione dei progetti
Gestione post vendita (ottimizzazione della
manutenzione e dei ricambi)
Analisi del livello di servizio al cliente
Scorecard IT
BOARD: principali progetti di pianificazione
PUMA
PUMA è un’azienda leader mondiale nel settore degli articoli sportivi che disegna e
realizza calzature, abbigliamento e accessori. Il Gruppo PUMA possiede i marchi PUMA,
Cobra Golf e Tretorn. L’azienda, fondata nel 1948, distribuisce i propri prodotti in più di
120 paesi e conta oltre 11.000 dipendenti in tutto il mondo.
Puma è una società quotata alla Deutsche Börse.
Numero di utenti
Applicazioni adottate
500+ planners
Soluzione di pianificazione integrata end-to-end a livello mondiale per:
• Piano vendite
• Piani merchandising, assortimento, linee
• Forecast vendite
• Processo di rolling forecast
Breve descrizione
della soluzione
Problematiche del business:
Prima di adottare BOARD, PUMA operava diversi processi di planning funzionale, che
si traducevano in un’alta complessità ed in una forte inefficienza economica dell’intero
ciclo di pianificazione.
Mancando un approccio olistico e strutturato alla pianificazione, PUMA operava
processi di planning che reagivano e non anticipavano gli accadimenti e che erano
essenzialmente focalizzati sull’esecuzione all’interno di silos funzionali, con una scarsa
condivisione dei risultati ed un eccessivo impiego di risorse.
La soluzione BOARD
La Soluzione di Pianificazione Integrata (IPS) sviluppata con BOARD integra una
molteplicità di piani –Merchandising, Vendite, Domanda, Approvvigionamenti e tutta la
fase di Rolling Forecast– in un sistema comune per garantire un approccio olistico alla
pianificazione in grado di bilanciare efficacemente domanda e offerta.
La soluzione abbraccia l’intero processo, dalla pianificazione del merchandising e delle
vendite, sino ai diversi step di forecasting, per arrivare a suggerire la pianificazione degli
ordini ai sistemi di gestione operativa.
Vantaggi
• Supply Chain ottimizzata: maggiore disponibilità, minori giacenze
• Calcolo del margine integrato
• Migliore controllo della profittabilità della supply chain
• Maggiore precisione, granularità e trasparenza dei forecast
• Minore complessità e maggiore flessibilità del sistema di pianificazione
• Apertura alla futura integrazione della pianificazione finanziaria e strategica
Principali fonti di dati
SAP + Microsoft Dynamics + Oracle
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MARINA MILITARE STATUNITENSE (US Navy)
La US Navy è il corpo navale delle Forze Armate Statunitensi e uno dei sette servizi
“in uniforme” degli Stati Uniti. In termini di tonnellaggio, la flotta di battaglia supera
la somma delle 13 flotte che la seguono in ordine di grandezza. La US Navy conta
317.054 dipendenti in servizio attivo e 109.671 nella Riserva Navale. Gestisce 288 navi
in servizio attivo ed oltre 3.700 aeromobili.
Numero di utenti
Applicazioni adottate
Breve descrizione
della soluzione
100+
Budget del personale militare (35 miliardi di dollari di stanziamenti).
Problematiche del business:
Per migliorare la precisione dei dati relativi alla US Navy inseriti nel documento di Budget
presentato dal Presidente degli Stati Uniti al congresso, il Management finanziario della
Marina Militare Statunitense necessitava di rivedere i processi, le metodologie ed i
sistemi con cui venivano create queste informazioni previsive.
Il processo di budgeting e di previsione a lungo termine erano infatti supportati da fogli
di calcolo e processi manuali di gestione dei dati che producevano errori di calcolo,
marcate inefficienze nei processi e difficoltà d’analisi.
La soluzione BOARD:
Grazie a BOARD, la US Navy ha creato un ambiente centralizzato ed integrato per
gestire l’intero processo di budgeting del personale della US Navy (35 miliardi di dollari
di stanziamenti) e per redigere il J-book (libro del bilancio preventivo del Congresso).
La soluzione BOARD ha permesso ai responsabili del processo decisionale della Marina
Statunitense di ottenere informazioni coerenti, precise ed affidabili per ricavare un
quadro immediato delle prestazioni finanziarie e operative, un’analisi più approfondita
di trend e pattern di spesa ed una chiara capacità di previsione per la pianificazione e
l’allocazione di risorse.
Vantaggi:
• Possibilità di eseguire semplicemente e in qualsiasi momento rideterminazioni dei
costi e analisi what-if
• Modello di pianificazione e di supporto decisionale in grado di includere
rapidamente nuove fonti dati e di mettere in pratica qualsiasi cambiamento
richiesto dall’Ufficio del Segretario della Difesa (OSD)
• Maggiore accuratezza e tracciabilità delle stime di budget e delle decisioni di
riprogrammazione
• Consistente riduzione delle attività di amministrazione e manutenzione dei dati
• Auditability, grazie alla registrazione dei dati di partenza e al tracciamento delle
modifiche
• Migliore qualità dei dati immessi nei processi analitici e di modellazione
• Migliori capacità analitiche per ottenere previsioni più accurate
Principali fonti di dati
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Diversi sistemi legacy, compresi feed di testo
Acer
Il Gruppo Acer commercializza tre marchi - Acer, Gateway e Packard Bell. Questa
strategia multi-brand permette ad ogni marchio di offrire un insieme differenziato di
caratteristiche, per soddisfare le diverse esigenze dei clienti nel mercato globale dei
PC. Ad oggi il Gruppo Acer si classifica al quarto posto tra le aziende del settore IT per
numero totale di PC venduti e al terzo per le vendite di notebook e conta una forza
lavoro globale di oltre 8.000 dipendenti.
Numero di utenti
Applicazioni adottate
Breve descrizione
della soluzione
400+, in 30 nazioni
Pianificazione, analisi e simulazione delle vendite a livello europeo.
Problematiche del business:
• Gestire in modo efficace un processo di pianificazione e controllo caratterizzato dal
costante cambiamento dei prodotti e delle linee di business
• Evitare la gestione e l’allineamento continuo delle diverse applicazioni richieste per
integrare analisi delle vendite, pianificazione, ottimizzazione della profittabilità e
simulazione
• Rispondere in modo tempestivo alle esigenze di un ambiente di business
multinazionale e caratterizzato da ritmi elevati
La soluzione BOARD:
Con BOARD, Acer Europe è in grado di unificare i processi di Pianificazione e Business
Intelligence dell’area vendite europea e di gestire con un unico tool il workflow di
processo, il data entry, la simulazione, il reporting, il dashboarding e l’analisi dei dati.
Le applicazioni BOARD permettono ad Acer di pianificare e controllare il ciclo di vendita,
ottimizzare la profittabilità ed effettuare dettagliate simulazioni del business.
La centralizzazione delle informazioni, l’automazione dei meccanismi di workflow, la
flessibilità del data entry e la maggiore capacità di gestione del cambiamento garantite
da BOARD migliorano non solo l’efficienza, ma anche l’efficacia dell’intero processo.
Vantaggi:
• Capacità di eseguire all’istante analisi delle vendite e reporting in base a processi di
simulazione/pianificazione
• Simulazione per linea d’ordine a livello di codice articolo/giornata/cliente
• Calcolo della profittabilità in tempo reale per unità di business e cliente (effettiva e
programmata)
• Pianificazione e simulazione della marginalità del sell-out e del sell-in
• Controllo e ottimizzazione dei costi logistici
Principali fonti di dati
Vengono integrati i dati dei diversi sistemi gestionali esistenti in 30 nazioni
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Emaar
Emaar Properties PJSC è una delle principali società di gestione immobiliare a livello
mondiale per capitalizzazione di mercato. Quotata nel Mercato Finanziario di Dubai
(DFM), Emaar è inclusa nell’indice Dow Jones Arabia Titans.
Con sei segmenti di business e oltre sessanta società attive, Emaar è presente in diversi
mercati in Medio Oriente, Nord Africa, Pan Asia, Europa e Nord America.
Numero di utenti
Applicazioni adottate
400+
Integrazione della pianificazione finanziaria ed operativa a livello di gruppo.
• Multiazienda
• Multivaluta
• Multicountry
Breve descrizione
della soluzione
Problematiche del business:
• Dati frammentati provenienti da diversi sistemi da consolidare, normalizzare e
rendere coerenti trasversalmente all’intera organizzazione
• Diverse unità di business da consolidare in un unico modello contabile
• Capacità di collegare S&OP e pianificazione finanziaria
• Necessità di garantire la coerenza, la completezza, la validità, la puntualità e
l’accuratezza dei dati
• Possibilità di gestire diverse valute
• Capacità di offrire visibilità e consolidamento dei dati a livello interaziendale
La soluzione BOARD:
L’applicazione BOARD consente ad ogni unità di business di gestire il proprio processo
di budgeting S&OP specifico creando un proprio rendiconto P&L, che viene poi
consolidato nella proiezione P&L del gruppo, attraverso un processo multivaluta e
multiazienda a livello mondiale.
Questo significa che ogni unità di business è coinvolta in un unico processo di
pianificazione integrato, anche se può operare le diverse fasi del budgeting di sua
competenza con la propria tempistica.
Il ciclo di budgeting bottom-up è completato da un processo di rolling forecast topdown finalizzato a prevedere e monitorare l’andamento dei principali drivers di business.
Vantaggi:
• E’ stato chiuso il gap tra pianificazione finanziaria e operativa, collegando Il planning
a livello di gruppo alla gestione giornaliera delle operazioni nelle varie subsidiaries e
all’analisi della profittabilità
• E’ stata garantita estrema flessibilità nella gestione di scenari e iniziative di business,
per consentire all’intera organizzazione di mantenersi agile e di adattarsi più
rapidamente alle sfide del mercato
• Si è ottenuta un’unica versione della verità condivisa a livello di gruppo, grazie ad
un processo di pianificazione e budgeting pervasivo ed esteso a tutte le diverse
Business Units, ma operato su una base dati validata e condivisa
• Assunzione immediata di decisioni “fact based”, grazie alla possibilità di collegare
le misure finanziarie alle informazioni operative/vendite e di effettuare analisi sui
correlati dati di pianificazione
Principali fonti di dati
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Dati integrati dai sistemi di business esistenti + SQL
Gigaset
Gigaset AG, è una società attiva a livello mondiale nel settore delle telecomunicazioni
e degli accessori. L’azienda è leader globale nella produzione di telefoni cordless e
detiene la leadership nel mercato europeo dei telefoni DECT. Con 1.600 dipendenti in
più di 70 paesi, l’azienda si classifica terza nel proprio settore a livello internazionale.
Numero di utenti
Applicazioni adottate
Breve descrizione
della soluzione
300+, in 20 nazioni
Soluzione di pianificazione delle vendite e dei margini a livello multinazionale.
Problematiche del business:
Prima di implementare BOARD, il processo di pianificazione di Gigaset si basava su
SAP BI IP e SAP APO e il reporting su SAP BW. La complessità di questi sistemi era
costantemente aumentata nel corso degli anni.
La sfida era quella di eliminare questi sistemi come tool di BI in quanto costosi e
complessi sia in termini di manutenzione, sia di supporto.
Gli utenti, inoltre, richiedevano prestazioni molto più veloci.
La soluzione BOARD:
Pianificazione finanziaria e demand planning
• Pianificazione delle vendite
• Reports di forecast
• Pianificazione e previsione dei prezzi, dei costi di produzione, del fatturato
e dei margini
Reporting vendite/logistica
• Monitoring e analisi su logistica e vendite
Pianificazione varianti
• Pianificazione del ciclo di vita e delle pre-serie dei prodotti
Gestione dei materiali
• Monitoring e analisi delle scorte di materiali
• Report su acquisti e consumo
I dati di pianificazione sono caricati da BOARD direttamente in SAP come base per
l’intera catena di gestione della supply chain (SCM), dal procurement al controllo di
produzione.
Vantaggi:
• I costi dell’IT per il reporting e la pianificazione sono stati ridotti di oltre il 90% con
l’abbandono di SAP-BW, SAP-APO DP e SAP BI IP
• I diversi processi di pianificazione relativi alla determinazione dei volumi, il rolling
forecast e la gestione del budget annuale sono stati riuniti in un unico tool,
armonizzando e semplificando l’intero ciclo di programmazione e controllo
• Le visualizzazioni, i calcoli e le analisi che in precedenza non era possibile effettuare
con i tool SAP, sono ora immediati con BOARD
• Gli utenti business hanno il pieno controllo dell’applicazione con un minimo
coinvolgimento dell’IT
Principali fonti di dati
SAP + SQL
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Mitsubishi Electric
Con un fatturato di 37 miliardi di dollari e oltre 100.000 dipendenti, Mitsubishi Electric
è leader mondiale nella produzione e nella vendita di apparecchiature elettriche ed
elettroniche utilizzate in impianti elettrici e per la produzione di energia, automazione
industriale, sistemi di informazione e comunicazione, dispositivi elettronici ed
elettrodomestici.
Numero di utenti
Applicazioni adottate
500+
Processo di pianificazione integrato che comprendente le seguenti fasi:
• Pianificazione della quantità di unità per anno finanziario
• Definizione della quantità di unità per mese
• Gestione dei prezzi e dei costi
• Allocazione sui canali di vendita
• Gestione degli sconti
• Forecast e budget finali con reporting specializzato
Gli utenti possono ora allocare le previsioni fino al livello dei materiali, gestire prezzi
e costi, allocare i dati per canali di vendita, pianificare gli sconti e infine calcolare le
proiezioni per il Profitti e Perdite e per le scorte.
Breve descrizione
della soluzione
Principali fonti dati
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Avendo già implementato BOARD come piattaforma di Business Intelligence self service
in 5 nazioni europee (Gran Bretagna, Irlanda, Francia, Germania, Spagna), la divisione
LES di Mitsubishi ha avvertito la necessità di adottare un approccio altrettanto integrato
e di facile utilizzo per le attività di budgeting, pianificazione e previsione.
In precedenza per la formulazione del budget veniva utilizzato un tool di terze parti.
Ogni divisione riceveva fogli di calcolo complicati e di difficile controllo.
Venivano quindi redatti budget divisionali che generavano un numero ancora maggiore
di fogli di calcolo prima di essere caricati nel software di terze parti.
Il processo richiedeva molto tempo, era soggetto a errori e permetteva analisi ad un
singolo livello di aggregazione(centro di costo o di profitto).
Occorreva una soluzione in grado di offrire maggiore controllo, accuratezza, velocità e
possibilità di verifica, garantendo immediati benefici per il business lungo l’intera supply
chain.
Con l’introduzione di BOARD Mitsubishi Electric ha creato un sistema completamente
integrato, flessibile, scalabile e di semplice utilizzo, affidabile e sincronizzato
giornalmente con tutti i principali software aziendali (come SAP e il CRM) e con altre
fonti di dati esterne. La soluzione ha consentito una più profonda e completa visione
del business ed una rapida integrazione di dati disomogenei.
Il risultato finale è un processo di pianificazione accurato, puntuale e perfettamente
sincronizzato ed armonizzato con i processi di business esistenti.
SAP + SQL DWH
GSK Italy
GSK è il secondo maggiore gruppo farmaceutico al mondo (3.300 dipendenti in Italia).
Numero di utenti
Applicazioni adottate
1.300 utenti BI + 60 utenti di pianificazione
• Proiezione Conto Economico
• Pianificazione delle vendite
• Analisi e reporting delle vendite
Breve descrizione
della soluzione
Pianificazione vendite e conto economico
Da 3 a 5 volte all’anno GSK avvia un processo di pianificazione allo scopo di formulare
la proiezione del Conto Economico per i 48 mesi successivi. Il Marketing Team pianifica
le vendite con il supporto del Business Controlling Team. Quindi quest’ultimo determina
i costi diretti dei prodotti e i costi fissi, li alloca ai prodotti e infine redige il Conto
Economico prospettico.
Chiusura mensile del conto economico di prodotto, attraverso le fasi seguenti:
• Recupero dei dati di vendita dal datawarehouse, con il calcolo del costo delle
vendite e di altri costi diretti
• Recupero del saldo dei conti (costi) da SAP. Inserimento di aggiustamenti per il
periodo, allocazione dei costi sui prodotti
• Reporting di gestione e operativo focalizzato sul confronto tra Conti Economici
mensili effettivi (actual), pianificati (budget) e previsti (forecast)
Le chiusure mensili di GSK devono avvenire entro i primi 5 giorni del mese successivo
poiché vi è l’obbligo di inviare i risultati alla sede centrale. Grazie a BOARD, l’azienda
necessita ora di un’unica soluzione per gestire il processo di chiusura mensile.
Forecast
Supportato dal Business Controlling Team, il Marketing Team acquisisce i dati quantitativi
dei processi di pianificazione della domanda di GSK su base mensile. Questi dati sono
utilizzati per creare una previsione di valore e quantitativa basata su 48 mesi, che
comprende una serie di KPI sviluppati per confrontare le vendite effettive con i risultati
dei precedenti processi di forecast. L’intero processo di pianificazione ha lo scopo di
bilanciare e allineare le esigenze di Vendite e Supply Chain.
Reporting delle vendite
Analisi e confronto delle vendite effettive con il piano principale o con le revisioni
indirizzate ai Product Manager e ai Controllers.
Progetti in corso: Analisi del Capitale Circolante Netto (Working capital) analisi dei
crediti e dei debiti
Principali fonti di dati
SAP + Oracle DWH
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Magneti Marelli
Magneti Marelli è un Gruppo internazionale impegnato nella progettazione e nella
produzione di sistemi e componenti di alta tecnologia per il settore automobilistico.
Con oltre 34.000 dipendenti, 83 unità di produzione, 12 centri di ricerca e sviluppo e
26 centri applicativi, il Gruppo è presente in 18 paesi e rifornisce tutte le principali case
automobilistiche in Europa, Nord America, Sudamerica e Asia.
Numero di utenti
Applicazioni adottate
10 linee di business, 77 unità di produzione, 18 nazioni
• Budget IT multiazienda, multivaluta e multinazione (60 milioni di euro)
• Previsione della spesa IT
• Simulazione
Breve descrizione
della soluzione
Principali fonti di dati
Il progetto BOARD in Magneti Marelli è relativo al processo di budgeting e previsione
della spesa IT e coinvolge 10 linee di business, 77 impianti e 18 paesi, tutti operanti in
valuta locale con conversione automatica nella valuta del gruppo. I dati sono in parte
immessi manualmente dal P aese e in parte rilevati da SAP e riallocati, riflettendo un
modello organizzativo a matrice in cui gli investimenti sono in parte effettuati localmente
e controllati centralmente con un processo bottom-up, e in parte riallocati direttamente
dal reparto IT centrale alle diverse nazioni attraverso un processo top-down.
SAP
Granarolo
Catena leader per la fornitura di latticini in Italia (oltre il 30% della produzione italiana
di latte).
Numero di utenti
Applicazioni adottate
120+ planners
• Budgeting, pianificazione e previsione delle vendite
• Pianificazione Profitti e Perdite
• Determinazione obiettivi e forecast dell’attività settimanale della forza di vendita
(per organizzare la distribuzione settimanale dei prodotti sui punti vendita)
Breve descrizione
della soluzione
Principali fonti di dati
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La soluzione per la determinazione degli obiettivi e la previsione dell’attività settimanale
della forza di vendita è una soluzione d’avanguardia applicativa nell’area della
pianificazione: ogni lunedì mattina, in appena 4 ore, deve essere definita la distribuzione
dei prodotti per l’intera settimana.
Fino a 100 utenti utilizzano contemporaneamente la stessa applicazione “mission
critical”, che rappresenta il cuore di tutta la supply chain aziendale, con un impatto
paragonabile a quello di 2000 utenti di planning in un normale ambiente BP&F in cui le
connessioni avvengono in momenti e date diverse.
SAP + SQL DWH
Bata
Bata è una delle più importanti catene di produzione e vendita al dettaglio di calzature
a livello mondiale (1.000.000 paia di calzature al giorno).
L’organizzazione è presente con i propri punti vendita in oltre 70 nazioni ed ha
stabilimenti di produzione in 26 Paesi. Nella propria storia, Bata ha venduto oltre 14
miliardi di paia di scarpe ed è entrata nel Guinness dei primati come “Il più grande
produttore e rivenditore di calzature”.
Numero di utenti
Applicazioni adottate
150+
Sistema di pianificazione integrato operante in 3 fasi principali:
• Pianificazione operativa della supply chain (vendite, distribuzione, scorte, acquisti)
• Pianificazione economica (margini, conto economico)
• Pianificazione finanziaria (stato patrimoniale, cash flow)
Breve descrizione
della soluzione
Principali fonti di dati
Bata Italia ha implementato un sistema di pianificazione integrato nell’intera
organizzazione. Dalla pianificazione delle vendite alla previsione del Conto Economico
per brand, punto vendita e società, dalla simulazione degli scenari alla previsione dei
flussi di cassa, tutte le prestazioni dell’azienda sono gestite e controllate con BOARD.
In considerazione del successo ottenuto, il progetto è già stato esteso al resto d’Europa.
Applicazioni personalizzate AS/400
Harvey Nichols
Fondata nel 1813, Harvey Nichols è una catena di grandi magazzini rivolta a clienti di
alta fascia.
Numero di utenti
Applicazioni adottate
100+
• Reporting, pianificazione e previsione delle vendite
• Reporting e budgeting finanziario
Breve descrizione
della soluzione
Principali fonti dati
BOARD ha reso possibile l’introduzione di un modello di pianificazione ed analisi ad alta
granularità dei dati. Ogni valore può essere analizzato a differenti livelli di dettaglio: a
partire da macro raggruppamenti di prodotti, sino ad arrivare al livello della singola
SKU (oltre 1.000.000 di elementi). I dati possono essere analizzati in tempo pressoché
reale (15 minuti di intervallo) nel loro massimo dettaglio, sino a sapere in quale POS,
da quale operatore e con quale metodo di pagamento è stata venduta la singola SKU.
La pianificazione è gestita a livello di modello, con oltre 800.000 elementi pianificati su
base settimanale.
Retail Assist ERP + DB2
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Bauli
Bauli è il leader italiano nell’industria dei croissant e dei prodotti dolciari per le festività.
Numero di utenti
Applicazioni adottate
300+
• Budgeting, pianificazione e previsione
• Ottimizzazione della profittabilità
• Strategy management
• Reporting finanziario e di gestione
Breve descrizione
della soluzione
Principali fonti dei dati
Bauli è uno dei primi clienti di BOARD (inizio degli anni ‘90), di cui fa un uso molto
estensivo in ogni area della propria organizzazione. Qualsiasi informazione prodotta
dal sistema ERP è analizzata con BOARD a livello di dipartimento/funzione ed è poi
consolidata in modelli che supportano la pianificazione a livello aziendale.
Grazie all’uso pervasivo di BOARD Bauli può simulare l’impatto di un qualsiasi evento
(p.es. aumento del prezzo della farina) dal più basso livello di dettaglio (p.es. Conto
Economico di un singolo cliente) sino al massimo livello di sintesi (p.es. profittabilità
del gruppo). Prima di procedere alle recenti acquisizioni di aziende, Bauli ha effettuato
simulazioni e valutazioni strategiche per mezzo di modelli BOARD.
Formula ERP + DB2
BTC Specialty Chemical Distribution GmbH
BTC Specialty Chemical Distribution è l’organizzazione di vendita europea che
commercializza i prodotti chimici specialistici del Gruppo BASF.
Numero di utenti
Applicazioni adottate
Breve descrizione
della soluzione
200+, 9 nazioni
Processo di Pianificazione e Budgeting internazionale per tutte le consociate.
La soluzione BOARD:
Il piano top-down è sviluppato dal team dirigenziale: tutti i dati storici e attuali relativi
ai gruppi di prodotti, riguardanti volume, prezzo, fatturato delle vendite e margine –
compresi le previsioni e gli scostamenti – sono raccolti, valutati e gestiti in un unico
ambiente olistico. Una volta completati tutti gli step di pianificazione, la versione finale
del piano top-down costituisce la base del successivo piano bottom-up elaborato
dai direttori vendite. Questi avviano la creazione dei budget a partire dal livello più
basso – per cliente o per prodotto. Grazie alla capacità multidimensionale di BOARD,
il processo di pianificazione viene considerevolmente semplificato. Se, ad esempio, il
volume, il prezzo e il margine per prodotto vengono modificati per un certo cliente, il
fatturato viene adattato automaticamente a tutti i livelli. Attraverso la rappresentazione
multidimensionale dei dati, diventa così immediato simulare l’impatto esercitato dal
cambiamento di un valore di pianificazione, su tutte le misure ad esso collegate.
Vantaggi:
• Maggiore trasparenza e affidabilità della pianificazione
• Processo di pianificazione abbreviato da 3 mesi a 3 settimane
• Significativa riduzione delle attività manuali per il controlling
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Principali fonti di dati
MBS Navision
HEADQUARTERS
BOARD International
Via Balestra 18, 6900 Lugano,
Switzerland
Tel: +41 919116020
Fax: +41 919116021
e-mail: [email protected]
AUSTRALIA
BOARD Australia
100 Walker Street
NSW 2060 North Sydney
Tel: +61 289049777
e-mail: [email protected]
Hong Kong - Cina
Board Hong Kong
Unit A, 20/F,
9 Queen’s Road Central, Central
香港皇后大道中9號20樓A室
Tel: +852 31897087
Fax: +852 31897689
e-mail: [email protected]
GIAPPONE
BOARD Software K.K.
Level 27 Shiroyama Trust Tower 4-3-1
Toranomon Minato-ku, Tokyo
105-6027
Tel 03-5403-4660
Fax 03-5403-4661
e-mail: [email protected]
SPAGNA - PORTOGALLO
BOARD Iberica
c/Galileo, 303 - 4º
08028 Barcelona
Tel: +34 933944426
Fax: +34 933399171
e-mail: [email protected]
Argentina
BOARD Argentina
Godoy Cruz 2841 3rd fl.
Ciudad de Buenos Aires
C1425FQM
Tel: +54 1147777575
ASIA
e-mail: [email protected]
BOARD Asia Pacific
1 Maritime Square #12-06A
HarbourFront Centre
099253 Singapore
Tel: +65 62789138
Fax: +65 62789136
BENELUX
GERMANIA - AUSTRIA
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
BOARD Benelux
Karspeldreef 14
1101 CK Amsterdam
The Netherlands
Tel.: +31 20 7630591
INDIA
BOARD India
Ground floor, Trade Center,
Bandra Kurla Complex, Bandra
400051 Mumbai
Tel: +91 2261623232
Fax: +91 2261623800
e-mail: [email protected]
MeSSico
BOARD Mexico
Durango 269, Piso 3.
06700 Col. Roma Norte
Tel: +52 5585968693
Fax: +52 5552720178
e-mail: [email protected]
REGNO UNITO - IRLANDA
BOARD UK
The Gherkin
30 St Mary Axe
London, EC3A 8EP
Tel: +44 2037272222
Fax: +44 1908255891
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
BOARD Deutschland
Schaberweg 28
61348 Bad Homburg v.d.H.
Tel: +49 6172171170
Fax: +49 61721711770
ITALIA
BOARD Italia
Via Caduti di Marcinelle 5
20134 Milan
Tel: +39 022108071
Fax: +39 0221098550
e-mail: [email protected]
MEDIO ORIENTE
BOARD Middle East
Level 28 Al Habtoor Business Tower
Dubai Marina
United Arab Emirates
P.O Box: 29805
Tel: +971 44532832
e-mail: [email protected]
USA - CANADA
BOARD USA
33 Broad Street, Suite 502
MA 02109 Boston
Tel: +1 6172032173
Fax: +1 8572638919
e-mail: [email protected]
ALTRE AREE
BOARD possiede rivenditori e partner in tutto il mondo
Per trovare il contatto BOARD più vicino rivolgersi a:
BOARD International Partners
[email protected]
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www.board.com