UniCredit S.p.A. – UniCredit Bank AG – Germania: Paese di

UniCredit S.p.A. – UniCredit Bank AG –
Germania: Paese di opportunità
UniCredit International Center Italy
Edoardo Giacomelli
Brescia, 24 Maggio 2016
HypoVereinsbank – Our identity
HypoVereinsbank
HypoVereinsbank
is our strong brand
UniCredit Bank AG
is our legal name
The HVB Group encompasses
subsidiaries and participations*
● Approx.16,300 employees
● 581 branch Offices
● Approx. 2 million private customer
● Approx. 380.000 Corporate customer
● total Asset 298,7 Mrd. (Ranking 3)
2
* 30 June 2014
Commercial Banking – Unternehmer Bank
Key business segments
Our profile
Proximity to the market and clients in
6 regions with a total of
25 regional branches
Strategic business partner for corporate
clients
Wealth Management for affluent private
clients legally associated with the
company
Second-largest lender for Germany's
small and medium-sized enterprises
Broad spectrum of services from
Commercial Banking and
Investment Banking
3
North: 5
regional
branches
East: 3
regional
branches
Kiel
Hamburg l
Hanover
West: 2
regional
branches
Dortmund
Berlin l
Leipzig
Dresden
l Düsseldorf
Frankfurt l
Mannheim
South-West: 4
regional
branches
Bayreuth
Würzbur
g
Nuremberg l
Regensburg
l Stuttgart Augsbur
Passau
g
Ulm
Munich l
Rosenhei
m
Bavaria North: 4
regional branches
Bavaria South: 7
regional branches
Sistema bancario tedesco
2035 istitui bancari
47 ogni 100mila abitanti
Banche comm.
Sparkasse
(724 in Italia)
(55 n Italia)
Volksbanken / eG.
 Eurohypo,
 Deutsche
Pfandbriefbank
 Bausparkasse
Schwäbisch Hall,
 Münchner
Hypothekenbank
 KfW Kredit
f.Wiederaufbau
Nordbank, Landesbank
Private ClientsuotaHSH
mercato
Berlin, Bremer Landesbank, Saar
17,6 LB
quota mercato 33%
 4 gross Banken 17,6%
 399 Istituti dont
 209 banche regionali
 186 Filiali estere
(102 in Italia)
4
quota mercato 31,3%
 417 Casse di Risparmio
 8 Banche centrali
(Landesbanken)
Deutsche Bundesbank | Zentrale | Kommunikation
Istitui speciali
quota mercato 15%
 1088 istituti
quota mercato 20,7%
 127 Istituti
Imprese e addetti per classi di addetti (*)
Propensione all' internazionalizzazione (**)
classe
addetti
5
Imprese
Italia
%
Imprese
Germania
%
Addetti
Italia
%
Addetti
Germania
%
0 – 10
4.233.822
95,2
3.329.945
90,85
7.821.931
46%
4.843.244
18%
11- 49
191.430
4,4
264.404
7,2
3.409.158
21%
5.919.521
22%
50 – 249
22.039
0,5
56.903
1,6
2.125.788
12%
5.381.383
20%
> 250
3.646
0,08
12.880
0,35
3.520.706
21%
10.762.764
40%
Totale
4.450.937
100
3.664.132
100
16.877.583
100%
26.906.912
100%
classe di addetti (**)
Italia
Germania
10 - 49
29%
47%
50 – 249
49%
68%
> 250
56%
80%
(*)Destatis.de / Istat / UniCredit
(**)SACE su dati OECD , Oxford Economic e Eurostat
ITALIA : 6 mercato di sbocco per la GERMANIA
5 mercato di approvvigionamento
Export
mrd. Euro
Import
mrd.Euro
import + export
mrd. Euro
1
U.S.A.
113
1
China
91
1
U.S.A.
173
2
Francia
103
2
Olanda
88
2
Francia
170
3
U.K.
89
3
Francia
67
3
Olanda
167
4
Olanda
79
4
U.S.A.
59
4
Cina
162
5
Cina
71
5
Italia
49
5
U.K.
127
6
Italia
58,1
6
Polonia
44
6
7
Austria
58
7
Svizzera
42
7
107
Polonia
96
Export
67% delle esportazioni "made in Germany" sono dirette ai paesi europei
58% delle merci esportate hanno come destinatari i paesi della Comunita' Europea.
secondo mercato di sbocco e' l' Asia con il 17% seguita dall' America con il 12%.
Import
l ' Europa e' l' area di provenienza per il 71% delle merci seguita dall' Asia con il 19% e dalle Americhe con l' 8%.
quota Export Germania sul PIL 51,9 %
Export Italia
30,0 %
6
Investimenti Diretti Esteri - FDI -
 In recent years, German investments in economies outside the EU have grown more rapidly than
investment in other member states of the EU, by both large companies and SME which, above all in the
south of Germany, are increasingly relocating some of their production phases.
 According to the most recent OECD data, published in April 2014, foreign direct investments by Germany
went from $ 79.6 bn in 2012 to $ 57.5 bn in 2013, recording a significant decline.
 On the other hand, FDI inflows doubled in Germany from $ 13.2 bn in 2012 to $26.7 bn in 2013
 It is well positioned in the area of the sustainable economy, as a technological leader in numerous sectors
and the green economy.
7
Germania interessante destinazione di Gruppi internazionali,
….e di operazioni M&A
8
Berlino in evidenza per innovazione e spirito
imprenditoriale…
9
Principali siti industriali
600 imprese con più di 1.000 dipendenti, che
rappresentano il 75% della forza lavoro complessiva, sono
concentrati in 381 siti industriali, il 42% dei quali si trova in
5 Aree metropolitane:
Reno-Ruhr + Saarland
(Metropolregion Rhein-Ruhr)
49 siti
11 automotive, 13 chimica/farmaceutica, 5
metallurgica, 4 energia
Rhein-Neckar
45 siti
20 automotive e 11 macchine industriali
Rhein-Main
30 siti
11 chimica-farmaceutica 10 automotive
Hannover/Braunschweig/Wolfsburg
19 siti
13 automotive
10
Web: www.jpnaumann.de
Automotive Germania
Brescia 24 maggio 2016
in sintesi………….
principale
settore industriale tedesco: con 404 Mrd. rappresenta il 20% del fatturato dell' industria
tedesca;
maggiore mercato automotive in Europa:
con 41 stabilimenti vengono prodotte 5,7 milioni di autovetture che corrispondono a
piu' di 1/3 di
tutte le autovetture realizzate in Europa;
vengono immatricolate ca. il 20% (3,2 milioni) di tutte le nuove autovetture in Europa;
ca. il 40% del valore delle autovetture esportate e' rappresentato
da importazioni di forniture e/o
servizi;
21 delle prime
100 maggiori aziende mondiali fornitrici di componenti sono tedesche;
nel 2015 investiti dall' industria tedesca in R&S ca. 20,6 Mrd., che rappresentano il 34% del settore a
livello mondiale ed il 40% di tutti gli investimenti in R&S dell' industria tedesca;

nel 2015
piu di 100.000 dipendenti erano addetti in R&S su un totale di 792.500 complessivamente
impiegati dall' industria automobilistica;
un' autovettura su cinque nel mondo e' di produzione tedesca;
 il 77% delle autovetture prodotte in Germania nel 2015 e' stato
Fonte: VDA 2016 – Governo tedesco
esportato;
dati mercato
Parco macchine 2014
2015
Variazione %
Automobili
44.403.124
45.071.2209
+ 1,5
Mezzi pesanti
3.244.457
3.355.885
+ 3,4
Immatricolazioni 2014
2015
Variazione %
Autovetture
3.036,773
3.206.042
+ 5,6
Mezzi pesanti
319.945
333,783
+ 4,3
Densita´ /1000
abitanti
2014
2015
Autovetture
547
550
Mezzi pesanti
40
41
fatturato - addetti
Fatturato
2014
2015
Variazione %
( in Mio. Euro)
Autoveicoli
284.781
318.603
+ 11,9
domestico
80.236
89.477
+ 11,5
estero
204.545
229.126
+ 12
Addetti
447.151
458.871
+ 2,6
73.336
75.781
+ 3,3
Addetti
295.426
300.944
+ 1,9
Carrozzeria/
rimorchi
9.828
10.384
+ 5,7
Addetti
32.314
32.803
+ 1,5
Totale fatturato
367.945
404.768
+ 10
Totale addetti
774.891
792.618
+ 2,3
Subfornitura /
ricambi
(media annua)
Produzione
2014
2015
Variazione %
14.942.554
15.143.406
+1,3
domestica
5.604.026
5.708.138
+ 1,9
estera
9.338.528
9.435.268
+ 1,0
401.317
663.139
+ 65,2
Europa
18.499.697
17.883.577
+ 3,4
USA
11.371.386
11.777.142
+ 3,6
Cina
18.628.966
19.999.793
+ 7,4
Giappone
8.277.070
7.830.722
- 5,4
77.359.415
78.701.966
+ 1,7
unita'
Industria
tedesca:
mondiale
Altri paesi:
Italia
Mondo:
Verband der Automobilindustrie e.V
principali siti produttivi
Ernst Klett Verlag GmbH
fatturato in Mio. di Euro
grado competitiva' innovativa
Ernst & Young European Automotive Survey 2013
export tedesco
Fonte: VDA
quota mercato tedesco per paese produttore
Autobanken – supporto alla rete commerciale
 il 75% delle nuove immatricolazioni viene finanziato, tendenza in crescita;
 solo il 36% delle nuove immatricolazioni a privati (-2%);
 nuovi finanziamenti per
imprese
• finanziamento
• leasing
privati
33,4 Mrd (+11%)
21,8 Mrd. (14%)
3,4 mrd
18,4 mrd.
11,5 Mrd. (+6%)
 servizi aggiuntivi (aasicurazione, pacchetti assistenza, etc.) sempre piu richiesti:
○ assicurazione auto stipulata dal 40% dei clienti che si finanziano (+4%)
○ stipulati 2,5 Mio. contratti assistenza (+ 7%);

numero cambio propieta' usato: 2,7 Mio. nel 2014 pari al 38% dell' intero parco usato;
rifinanziamento
tramite programmi di ABS - Asset-backed Securities – che rappresentano 1/3
del mercato europeo di ABS.
21
Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)
best global brands
1) Apple 170 $bn.
2) Goolge 120 $bn.
Interbrand: 2015 Top 10 Best Global Brands
i principali marchi
Disclaimer
Il presente documento è stato predisposto da UniCredit S.p.A. (di seguito anche "la Banca"), intermediario autorizzato ai i
sensi di legge, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1.
Il presente documento viene fornito a titolo meramente informativo: esso non costituisce in alcun modo offerta o
sollecitazione ad effettuare operazioni in strumenti finanziari derivati né raccomandazioni che possano configurare la
prestazione di consulenza o ricerca in materia di investimenti.
Le informazioni sugli strumenti finanziari e sulle strategie contenute nel presente documento hanno carattere generale e
non tengono conto degli obiettivi di investimento del cliente. Si invitano pertanto i destinatari del presente documento a
fare affidamento esclusivamente sulle proprie valutazioni nel decidere se effettuare operazioni in strumenti finanziari
derivati, dopo essersi accertati di aver correttamente compreso i termini delle stesse, averne valutato l'adeguatezza e la
rispondenza ai propri obiettivi di investimento. A tale scopo si consiglia, qualora lo si ritenga opportuno, di rivolgersi al
proprio esperto in materia.
Le condizioni economiche indicate nel presente documento fanno riferimento alla situazione dei mercati alla redazione
dello stesso e possono subire modifiche in relazione all'andamento dei mercati finanziari non comprendendo, peraltro,
costi ed oneri riconducibili alla remunerazione della banca. Non sussiste alcun obbligo da parte della Banca a modificare,
integrare e/o aggiornare le informazioni e i dati contenuti nel documento. Le fonti di dati e informazioni sono
espressamente indicate nel documento e sono state ritenute attendibili, in buona fede, dalla Banca.
Il presente documento non può essere distribuito, riprodotto o pubblicato in alcuna delle sue parti, in qualsiasi forma,
senza la preventiva autorizzazione della Banca; ricevendo lo stesso, i destinatari o coloro nella cui disponibilità lo stesso
venga comunque a trovarsi, saranno vincolati ad osservare quanto sopra.
In considerazione del fatto che la Banca è autorizzata, tra l'altro, allo svolgimento dei servizi di investimento per conto
proprio, si segnala che a seguito dell'eventuale conclusione di operazioni in derivati OTC, si può determinare un
potenziale conflitto di interessi tra la Banca e il Cliente.
24