Camera di Commercio Italiana per la Germania

Il mercato agroalimentare in Germania:
ESPORTARE
IN GERMANIA
trend
eVicenza,
opportunità
di sviluppo
13 novembre 2012
Benevento, 7 giugno 2011
© Camera di Commercio Italiana per la Germania
Contenuti della presentazione
•
La situazione economica
attuale in Germania
•
Opportunitá d’affari per le
imprese italiane
•
Esportare sul mercato
tedesco: piattaforme web,
contatti con buyers e fiere
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La Germania
357.111 km2
Centro Europa
Paese più grande per
numero di abitanti in
Europa
82.002.356 abitanti
16,4% popolazione
europea
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231.000 km di
autostrade
43.000 km di ferrovie
7.500 km di canali
navigabili
5 aeroporti principali
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La Germania: andamento economico
PIL
occupati
disoccupati
Dati: Ministero Tedesco Economia, ottobre 2012
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GERMANIA: COMPOSIZIONE DEL PIL
PIL GERMANIA 2010 = +3,7%
2011 = +3,0% 2012= + 0,8%
utilizzo interno (0,3)
consumi privati e statali (1,9)
investimenti in attrezature e edilizia (-1,5)
Importazioni (3,2)
Esportazioni (4,1)
Fonte: DESTATIS
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andamento economico: fattori chiave
•
Mercato del lavoro: record nelle occupazioni (41,6 Milioni occupati – 2,9 Milioni
disoccupati)
•
Potere d‘acquisto: aumenti stipendi reali (2,8%) , prezzi al consumo crescita
moderata (2,0%)
•
Aumento consumi privati
•
Diminuizione investimenti attrezzature (-3,6%) e investimenti edilizia (-0,5%)
•
Esportazioni solide nella situazione di difficoltá internazionale (+4.1) soprattutto
nei paesi non UE
•
Importazioni: debole aumento (3,2%) ma previsioni di crescita nel 2013 pari a
5,1%: crescita supportata da domanda interna – impulsi positivi per i partner
commerciali europei
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PIL: confronto internazionale
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La Germania: il PIL
2.570 miliardi EUR
27%
Valore del PIL tedesco
2011 sul PIL Paesi Unione
Monetaria Europea
Fonte: destatis
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La Germania: il PIL
2.570 miliardi EUR
20%
Valore del PIL tedesco
2011 sul PIL Paesi UE
Fonte: destatis
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GERMANIA: PREVISIONI PIL 2012 -2013
Analisi dei principali istituti di ricerca
economica
Ottobre
+0,8%
+1 %
Commissione Europea
Maggio 2012
+0,7%
+1,7%
+0,9%
+0,9%
Fondo Monetario Internazionale
Ottobre 2012
OECD
Settembre 2012
+0,6%
+1,9%
Governo Federale Tedesco
Aprile 2012
+0,7%
+1,6 %
Istituto Tedesco per la Ricerca Economica - DIW
Ottobre 2012
+0,9%
+1,6%
ifo - Istituto di Ricerca Ec. dell‘Università di Monaco
Giugno 2012
+0,7%
+ 1,2%
Istituto per l’Economia Mondiale - IfW Kiel
Settembre 2012
+0,8%
+1,1%
Istituto dell’Economia Tedesca di Colonia
Settembre 2012
+0,8%
+1 %
Istituto per l’Economia Mondiale di Amburgo HWWI
Settembre 2012
+0,7%
+0,5%
Istituto di Ricerca Economica di Halle - IWH
Settembre 2011
+0,9%
+0,8%
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GERMANIA: DATI MACROECONOMICI LÄNDER
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DATI MACROECONOMICI: CONFRONTO
Italia
Germania
1.580,22
2.570,80
Variazione PIL nel 2010
1,80%
3,70%
Variazione PIL nel 2011
0,40%
3%
Variazione PIL nel primo
trimestre 2012
-0,8%
0,5%
-1,3% // -1,2%
0,6% // 0,8%
26.000 €
31.427 €
Prodotto interno lordo
(Mrd €)
Previsioni PIL 2012
PIL pro capite
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PERCHÈ AFFRONTARE IL MERCATO TEDESCO
Germania:
1.Mercato di 80.000 milioni di persone
1.Posizione strategica: centro d‘Europa
1.Buone infrastrutture
I.
Esistenti
II. Nuovi progetti -> ulteriori sbocchi verso l‘estero
•Elevato livello di pil pro- capite=
•
Elevato livello di produzione
•
Elevata domanda aggregata interna
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PERCHÈ AFFRONTARE IL MERCATO TEDESCO
Germania:
1.Stabilità economica - politica=
I.
Sicurezza del diritto;
II. Licenze, brevetti
2.Sistema formativo:
I.
Università : idee nuove
II. Studi tecnici: manodopera di primo livello. Percorso formativo
(cosiddetto ausbildung) è diviso equamente tra pratica e teoria
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Il mercato tedesco: una sfida vincente?
Si, a patto di .....
… conoscere il mercato e quello che richiede
… individuare il canale e il partner commerciale giusto
... adeguarsi agli usi commerciali del mercato
… comunicare e promuovere il prodotto/ l’azienda nel modo
giusto e più moderno
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L'industria automobilistica
Case automobilistiche tedesche:
- produzione totale 2011: 12.980.518 di auto (+11,5%) e
1.209.400 di veicoli commerciali (+26%)
- produzione interna +6% (5,9 mil. di auto)
3 veicoli su 4 vengono esportati
• 3,17 mil. di nuove immatricolazioni in Germania (+9%)
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L'industria dell'automobile
• Occupati 2011: 719.053 (+2,5% risp. 2010)
• Fatturato complessivo 2011: 350.000 milioni di €
(+10% risp. 2010)
• Fatturato interno 2011: 128.351 milioni di €
• Fatturato estero 2011: 222.612 milioni di €
• Investimenti in impianti: 13,3 milioni di €
• R&D (interna): 15,7 milioni di €
Fonte: VDA, Verband Deutsche Automobilindustrie
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Le macchine utensili: situazione attuale
• Il più grande datore di lavoro della Germania:
948.000 occupati (2011: 35.000 nuovi assunti)
• Produzione 2011:+12% rispetto al 2010
• Previsione per il 2012: +4%
• Export: +14%
• Import: +18,8%
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Le politiche d'acquisto
Supply management
(domani)
Acquisto (oggi)
•Coinvolgimento del fornitore
processo di sviluppo
•Miglioramento delle politiche
d‘acquisto
Approvvigionamento
(ieri)
•contrattazione prezzo
•ordine
•management problemi
di approvvigionamento
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•Best cost country sourcing
•Aumento Local Content
•Maggiore coinvolgimento
del fornitore nel processo
di sviluppo
•Maggiore attenzione
analisi costo/ valore
•Grande attenzione ai
macrotrend (clima,
sicurezza, peso, risparmio
energetico..)
Strategie per il mercato tedesco
Migliorare la presenza
internet (dati tecnici,
referenze, bilingue)
Diversificare la
produzione
Utilizzare la rete (blog,
network for
professionals, ecommerce)
Consorziarsi per
promuovere
(finanziamento di
progetti comuni e
innovativi; creazione di
centrali di vendita...)
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Collaborazione con
centri di ricerca,
università
Sviluppare tecnologie
innovative (per es. per
sistemi ibridi)
Sfruttare le possibilità
offerte da fiere e incontri
B2B
Offrire un prodotto
specializzato al passo
con i trend di sviluppo
I gruppi di produttori: NOAE
-il Network è stato fondato nel 2002 da personalità note nel campo automobilistico in
collaborazione con la Commissione europea.
-è una rete interaziendale di esperti che mira ad intensificare lo scambio di esperienze tra
imprese da un punto di vista.
-è un’iniziativa libera e aperta per l’industria automobilistica, ferrotranviaria ed aerospaziale e
rispettiva componentistica
-NoAE è un partner sovra regionale dell’Iniziativa della rete "Kompetenznetze Deutschland“ del
Ministero Federale per l’Economia e la Tecnologia tedesco.
Strategia
-Aumentare la competitività delle aziende partecipanti attraverso la cooperazione in rete.
Obiettivo
-Il NoAE opera con l’obiettivo di sostenere i propri soci nell’identificazione di strategie
innovative per le imprese.
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Canali di vendita: clienti finali
Clienti finali
The following goods are constantly required by ELH:
• steel plates 10, 12, 14 and 16, material S355J2+N walzblue according to
EN 10029, as well as EN 10163-2
• cast steel with and without mechanical processing
• forging parts
• bending parts
• mechanical processing of components and spare parts
• wheel sets
• brake components „
http://www.elh.de/
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Come raggiungerli: „Foro dei fornitori“
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Canali di vendita: web e intermediari
• E- sourcing attraverso portali diretti quali:
www.vwgroup-supply.com
www.thyssenkrupp-systemengineering.com
www.bmw-werk-leipzig.de
• E-sourcing attraverso portali indiretti come:
www.techpilot.de
• Rappresentanti e società di commercio
•Societè di engineering e design ( EDAG- www.edag.de oppure Autent GmbH
www.autent.de)
•Associazioni di categoria
(www.bayern innovativ.de, www.bme.de, www.argez.de)
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Canali di vendita: fiere
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Zuliefermesse/ intec 2013
Fiera dell‘ingegneria di
produzione, macchine
utensili e speciali
Salone della subfornitura Componenti, particolari,
moduli e tecnologie
• Espositori 2011(intec+ z): 1.345
• Paesi: 24
• Superficie: 60.000 qm
• Visitatori 2011: 20.800
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26 febbraio - 01 marzo 2013
Lipsia
Il settore agroalimentare tedesco
Quote dei maggiori paesi fornitori
Italia: 3°fornitore, 1° Paesi Bassi, 2°Francia
3,8%
2,8%
Paesi Bassi
18,7%
4,2%
4,2%
Italia
8,2%
Francia
9,7%
4,9%
5%
5,3%
Italia: 3°fornitore, 1° Paesi Bassi, 2°Francia
DESTATIS, LZ
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Statistisches Bundesamt 2007
I Consumatori Premium
Criteri di scelta:
–
75% qualità / 25% prezzo
Dove acquistano:
–
Il 75% nel commercio specializzato, nei supermercati e nei grandi
magazzini
Altre caratteristiche:
–
–
–
–
–
–
59% hanno un reddito pro-capite superiore alla media
Sono disposti a spendere per avere qualità
Sono aperti a nuove specialità
Apprezzano e riconoscono la freschezza dei prodotti
Acquistano sempre più prodotti bio
Definiscono le tendenze del mercato quindi sono un target adatto per
iniziative promozionali destinate al consumo
GfK: Polarisierung des Konsums
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Come cambieranno i consumi?
PENSIERO CONVENZIONALE
Il prezzo spinge all'acquisto
Marchi globali vincono sui
marchi locali
I ricchi non si preoccupano di
quanto spengono
I consumatori comprano di più
con gli sconti
Private label sono a basso
costo e la qualità è un
optional
Fonte: IBM
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LA NUOVA REALTÁ
Prezzi bassi = scarsa qualità
Marchi locali incontrano una
fiducia sempre crescente
I ricchi danno giusto peso al
risparmio e alla responsabilità
Tanti consumatori non fanno
grandi spese
Private label hanno anche
un‘ottima qualità
Trend di consumo
Il consumo alimentare tedesco cresce nei seguenti
comparti:
1. Prodotti convenience
2.
Prodotti tipici e di qualità
3.
Marchi di alta qualità
4.
Prodotti Biologici
5.
Prodotti Wellness
6.
Prodotti del commercio equo e solidale
Il 48% dei consumatori tedeschi é attento alla qualità al
momento dell’acquisto GfK
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I canali di vendita
PRODUTTORE ITALIANO
Agente di
commercio
Gruppo
d’acquisto
Gdo /
Discount
Grossista
Dettaglio
specializzato
Ristorazione
Catering
Consumatore finale
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E-commerce
Ricerca di controparti commerciali
Consulenza di base:
 valutazione della fattibilità
Selezione e contatto:
 selezione del target dalle banche dati
 contatto via mailing, telefonico e tramite inserzioni specializzate
 raccolta e inoltro dei feedback
 follow up telefonico
 relazione informativa
Agenda di incontri:
 selezione dei candidati
 assistenza durante gli incontri
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CADEAUX-MIDORA- COMFORTEX
Lipsia, marzo – settembre 2013
Espositori: 700
Visitatori (solo per operatori): 20.000
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IMPORT SHOP BERLIN
2012
•
•
13. -17. November 2013
Sito Internet:
http://www.importshop-berlin.de
•
Espositori:
•
Visitatori:
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580 espositori da 54 Paesi
(ca. 254 dalla Germania; 276 dall’estero)
40.000 numero in continuo aumento
La Camera di Commercio Italiana per la Germania
La Camera di Commercio Italiana per la Germania è un’associazione bilaterale
che favorisce le relazioni economiche tra Italia e Germania e la cooperazione
tra imprese ed istituzioni di entrambi i Paesi. Dal 1911 la CCIG lavora per
rendere sempre più forti i legami economici e commerciali tra Italia e
Germania.
Un’Istituzione unica grazie al patrimonio di esperienze e competenze che la
contraddistingue
•
Riconosciuta dal Governo Italiano
•
Attiva da 100 anni sul mercato tedesco
•
NETWORK – PROFESSIONALITA’ – NEUTRALITA’
© Camera di Commercio Italiana per la Germania
La Camera di Commercio Italiana per la Germania
É il partner ideale per rendere internazionale il Vostro
business.
La CCIG sfrutta la sua dettagliata e profonda conoscenza di
entrambi i mercati per assistere concretamente le imprese
che si affacciano sul mercato tedesco.
Per le aziende, e in particolare per le PMI, è previsto un
corposo e completo portafoglio servizi per far sì che
l’investimento nell’altro mercato non sia un’avventura, ma
un progetto concreto con tutti i mezzi per divenire un case
history di successo!
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Servizi CCIG
Sono i servizi di intermediazione commerciale:
 ricerca da banche dati e redazione di liste di indirizzi
 marketing telefonico
 ricerca personalizzata di controparti commerciali
i servizi di supporto:
 consulenza personalizzata, ad es. su apertura filiale in Germania
 arbitrato internazionale
 recupero crediti
i servizi informativi:
 analisi di mercato e di settore
 informazioni commerciali, visure camerali e bilanci di imprese tedesche
 pubblicazioni specifiche sul mercato tedesco
 consulenza legale e fiscale
 BLOG: www.italiagermania.org
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Gli uffici CCIG
Il nostro team é volentieri a Vs. disposizione!
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Germania
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