QlikView Customer Snapshot – Fondaco SGR
“Il principale vantaggio offerto da QlikView è
rappresentato dalla sua flessibilità e dalla possibilità di
gestire in maniera omogenea informazioni molto diverse,
destinate a utenti differenti. Questo permette di
condividere, aggiornare e sviluppare un’unica piattaforma
comune a diverse aree della società, dalla Gestione, al
Risk Management, al Middle Office.”
Giulio Casuccio, Responsabile Gestioni Quantitative e
Ricerca, Fondaco SGR
Sfide
• Ottimizzare il processo di analisi dei dati finanziari relativi ai
fondi gestiti e in gestione
• Automatizzare il processo di creazione report per il top
management e per il board
• Migliorare complessivamente la qualità delle analisi e delle
reportistiche prodotte
Soluzioni
• Rilascio di QlikView a molti utenti tra top management, board,
fund manager e finance:
Executive Analysis: Valutazione attraverso dashboard e report mensili
dei valori chiave per fondi, performance, scostamenti e rischi
Financial Analysis: Sono stati realizzati dashboard e analisi ad hoc
- Analisi dei fondi e loro composizione
- Analisi degli scostamenti tra i fondi e i loro benchmark
- Analisi delle performance e degli indicatori di rischio ex ante ed ex-post
• Implementazione rapida, in pochi giorni
Fondaco SGR
• Società di gestione del risparmio indipendente
• I fondi di investimento sono rivolti a investitori qualificati
• Costituita nel 2002 dalla Fondazione Compagnia di San Paolo
(40%), dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo (23,37%), dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Bologna (16,63%) e da Ersel Finanziaria S.p.A. (20%).
• Sede principale Torino, Italia
• Settore: Finance
Vantaggi
• E’ stato possibile ottenere un approccio facile e flessibile
all’analisi dei dati
• Il processo di reportistica mensile è stato completamente
automatizzato con un considerevole risparmio di tempo
• E’ stato raggiunto un completo controllo sul processo
finanziario
