Partnership sanofi - alphega emanuele loiacono 22_06_2012 1 La nostra presenza nel mondo (fatt. > 30,000M€ con più di 102.000 collaboratori) 2 3 Sanofi: lo sviluppo delle vendite in farmacia ● 600 (+ 50) informatori scientifici del farmaco ● Cardiologi; Dermatologi; Onco; Ped; Gp’s… ● 55 (+3) Promoter Linea Zentiva ● Farmacisti ● 55 (+ 5) Commercial Agents Linea Gialla 55 (+ 5) Commercial Agents Linea Verde ● Farmacisti ● 24 (+ 3) Key Account Managers ● Buyer distibuzione e Farmacisti Ospedalieri ● 42 (+ 3) Permission Manager (SMA; KIM) ● Istituzioni e responsabili accesso al farmaco 4 OGNI 11 MINUTI ciascuna delle 17.000 farmacie italiane vende un prodotto sanofi 5 ESSERE I PREFERITI: una responsabilità e un impegno 7 Sanofi: CHC sale force 12,50 13,04 Turnover* for Pharm. [‘000 Euro] 3,02 3,52 5,85 9,17 Turnover* for Agent [‘000 Euro] 1.363 1.712 1.899 1.972 1.977 33 41 50 84 1 1 1 2 2 10 13 14 17 25 Min IQ Average III Q Max 110 2.270 150 Number of Agents Number of lines 15 Number of brands for line (*) Public prices 8 sanofi - alphega ●Partnership.. PERCHE’ ? 9 SCENARIO Approccio al farmaco - Segmenti di pazienti - Previsione evoluzione fatturati della farmacia - Totale classi Media Italia Ricavo a perimetro costante • Basso livello di sensibilità al • Alto livello di sensibilità al prezzo Sensibili al Guidati dalla prezzo alprescrizione farmaco • Bassa sensibilità perApproccio prezzo Alta sensibilità per brand/company brand/company- Segmenti di •pazienti 30% 30% sensibilità • Bassa al consiglio • elevato sensibilità al consiglio farmacista farmacista Ricavo a con DL 1.589 1.621 1.514 1.514 1.533 1.560 1.494 1.431 2009 2010 2011 2012 2013 -15% 1.344 Sensibili al prezzo 30% Fedeli al brand Guidati dalla 40%prescrizione 30% Fedeli al brand 40% 2014 • Basso livello di sensibilità al prezzo • Alta sensibilità per brand/company • Alta sensibilità al consiglio farmacista | 10 Largo Consumo Le strategie dei mercati maturi: evoluzione del Marketing Mix Composizione degli investimenti a sostegno dell’attività commerciale -campione di oltre 4.000 aziende presenti nel largo consumo12,40% 10,50% 14,40% 25,60% la strategia vincente in questo mercato: • Contenere i costi della Field Force Ricerche di mercato Pubblicità 24,30% 45,50% Progetti di Loca Marketing • focalizzare gli investimenti sui clienti più rilevanti o dinamici • investe su progetti di marketing locale o orientato al cliente finale Field Force 39,60% 27,70% Chi decresce in quota di mercato Fonte: Banca dati PIMS – Largo consumo confezionato Chi cresce in quota di mercato Europa la situazione farmacie Sanofi: che prospettiva? Dal SELL-IN al SELL-OUT ● E’ una delle principali sfide di management (anche per i settori più tradizionali) ● La definizione della strategia distributiva ● il sostegno al suo sviluppo nel medio periodo ● Necessità di un cambio di prospettiva ● Che valorizzi al massimo la logica di partnership con il trade ● Che definisca iniziative orientate al sell-out dei prodotti, per colpire lo sguardo e la mente del consumatore finale. | 13 Sanofi: che prospettiva? Posizionamento del Brand ● ● Le politiche e le condizioni di vendita devono considerare l’evoluzione della logica di vendita dal sell-in al sell-out Grado di identificazione del prodotto nel punto commerciale ● ● ● ● ● Ottenere per la marca posizioni privilegiate sugli scaffali. Assunzione di responsabilità sulla qualità del prodotto Condivisione di obiettivo strategico di lungo periodo Politica competitiva basata sulla differenziazione dei prodotti offerti Industria e partner condividono lo sviluppo della Brand Awarness • Economie di costo pubblicitarie e promozionali Integrazione delle funzioni marketing ● Comunicazione integrata | 14 Sanofi: Cosa vuol dire.. lavorare con i BRAND? 15 Sanofi: Cosa vuol dire.. essere una azienda LEADER? 16 Investimenti ADV Antidiarroici e Fermenti Lattici Ranking top marche Trend ADV ADV Mio € ENTEROGERMINA 32,9 PURAFLOR -51,2 IMODIUM -40,0 YOVIS -25,5 PROLIFE -14,5 FERZYM PLURICOL 6,9 ALTRI -70,7 AT SET 10 AT SET 11 17 Offerta ALPHEGA ● ● ● ● ● POTENZIAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE INCREMENTO DEL SELL-OUT • consigli volti al miglioramento della gestione della categoria-prodotto e del merchandising per promuoverne la vendita • campagne tematiche • campagne di prevenzione • programmi per dinamizzare il sell-out PROMOZIONE DEI MARCHI E PROGRAMMI DI OSSERVANZA ● strumenti per la diagnosi precoce, terapia, controllo ● osservanza dei programmi da parte dei pazienti A parte il potenziamento delle vendite, questo permette al farmacista di migliorare le proprie competenze e conoscenze relative ad un prodotto specifico. MONITORAGGIO ● informazioni per la ricerca di mercato ● dati di sell-in e di sell-out 18 Sanofi-Alphega: Partnership ● Attivazione di T.O. con condizioni commerciali competitive ● Premio «Partnership» su dato SELL OUT ● Analisi e condivisione piani TRADE MARKETING ● ● su proposta ALPHEGA e condivisone strategica operatività Priorità di presentazione e al gruppo di iniziative e proposte commerciali sanofi ● Valutazioni e condivisione operatività | 19 Sanofi-Alphega: Obiettivi partnership ● ● ● ● ● Incrementare i volumi di vendita sia in valore assoluto che per singole famiglie di prodotto (up-selling & cross-selling) Favorire la crescita delle quote dei prodotti follower e outsider, anche utilizzando le potenzialità dei prodotti leader Promuovere accordi quadro che incentivino la crescita dei business in termini di volumi e marginalità Sostenere, con contributi di marketing, iniziative finalizzate a favorire il sell-out dei punti vendita associati Consolidare e fidelizzare il rapporto valorizzando la capacità, come partner, di contribuire concretamente a realizzare le aspettative delle farmacie aderenti 20 Sanofi-Alphega: Obiettivi SELL OUT partnership TGT invio dati - SI invio dati - NO Totale complessivo G 301 266 567 CG 16 23 39 B 9 16 25 CS 12 8 20 S 75 76 151 nn 80 57 137 Totale complessivo 493 446 mkt analisis si no si no Totale complessivo dato sell out 939 si no Totale complessivo 131 84 215 362 362 724 493 446 939 si no dato interno 493 mkt anal 215 sovrapp 131 362 tot 577 362 21 939 Sanofi-Alphega: Obiettivi SELL OUT partnership 23