Turismo & Toscana
La Toscana del turismo
tra crisi e capacità competitiva
Enrico Conti
Firenze, 8 luglio 2015
Il turismo nell’economia Toscana
• Nel 2014 oltre 43,5 milioni di presenze ufficiali (+ 3 milioni di inadempienti)
•
•
•
•
Circa 40 milioni le presenze stimate in strutture non commerciali
Oltre 7 miliardi la spesa turistica complessiva
2,8+ miliardi la bilancia turistica, 4,9 miliardi il saldo turistico ( lordo dell’import)
+ 6.557 il saldo delle posizioni lavorative nel turismo (2009-2014) contro il -56 mila complessivo
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Quota del PIL
Quota consumi
regionale attivata dal turistici su consumi
turismo in Toscana
interni
ULA dipendenti
ULA industria
il 10% circa delle ULA
complessive
Cosa è successo nel 2014?
PRESENZE TURISTICHE IN TOSCANA E ITALIA
Variazioni % su anno precedente 2014-2013
4
3
2,9
2,5
2,0
2
1,2
1,1
1
0,1
0
-1
-2
-0,7
-0,3
-0,1
-0,2
-1,5
-1,7
-3
-2,7
-4
Toscana
-5
Italia
-4,8
-6
Italiani in
Alberghiero
Italiani in
Italiani-Totale
Extra-Alberghiero
Stranieri in
Alberghiero
Stranieri in
Stranieri-Totale
Extra-Alberghiero
Totale
… e nei trimestri
PRESENZE TURISTICHE IN TOSCANA: ITALIANI E STRANIERI. 2007-2014
Variazioni % su trimestre dell’anno precedente
14
7
0
-7
-14
Stranieri
Italiani
-21
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
2014
Gli elementi di competitività della Toscana
Var. delle presenze turistiche: numero indice 1990 = 100
180
167
170
160
150
140
147
130
120
110
ITALIA
100
Toscana
90
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
80
Gli elementi di competitività della Toscana. 2000-2014
Toscana e Italia: differenze nella var. %
delle presenze
Toscana e Italia: var. % delle
presenze
55%
Stranieri in Es.
complementari
35%
gennaio
febbario
marzo
aprile
20%
30%
Stranieri in albergo
maggio
giugno
luglio
Italiani in Es.
complementari
20%
agosto
settembre
-3%
ottobre
-10%
Italiani in albergo
-7%
Toscana
Italia
novembre
dicembre
-30% -20% -10%
-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
0%
alberghieri
10% 20% 30% 40% 50%
complementari
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
Elementi di competitività del turismo in Toscana
Presenze straniere per mese 2000 e 2014
4.500.000
3.600.000
2.700.000
1.800.000
2014
900.000
2000
• Aumenta il fattore
di picco e
diminuisce la
stagionalità per gli
stranieri. (extraalberghiero)
dicembre
novembre
ottobre
settembre
agosto
luglio
giugno
maggio
aprile
marzo
febbario
gennaio
0
• Gli italiani evitano i
mesi di picco sia al
mare che nelle
città d’arte, alla
ricerca del
risparmio
Presenze italiane per mese 2000 e 2014
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
• Nel comparto
alberghiero criticità
2000
da marzo ad
ottobre, in
particolare per
quanto riguarda il
segmento
straniero
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
dicembre
novembre
ottobre
settembre
agosto
luglio
giugno
marzo
febbario
gennaio
0
maggio
1.000.000
aprile
2014
Presenze turistiche italiane per ripartizione geografica
di provenienza
Variazioni % su anno precedente
Dopo anni di crisi generalizzata il “ritorno degli italiani riguarda
innanzitutto le regioni settentrionali che “sentono” la ripresa.
I consumi interni alla regione sono ancora fermi: i toscani in Toscana
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nord Ovest
8,3% 2,7% -2,1% 0,1% -2,4% 2,6% -5,7% -2,1% 4,0%
Nord Est
9,1% -0,4% -0,6% -2,4% -2,3% 4,5% -5,7% -2,8% 4,8%
Centro (no Toscana)
6,4% 2,8% -0,8% 6,3% 0,6% 1,9% -7,5% -3,5% 2,0%
Toscana
2,4% 1,1% -0,4% 4,5% -5,3% -4,1% -1,5% -6,7% 0,3%
Sud isole
10,4% -2,3% 0,2% 1,8% 3,4% -1,2% -10,0% -5,2% 1,1%
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
Presenze turistiche italiane in Toscana per regione di provenienza
Contributo alla variazione complessiva delle presenze: 2014-2013 (+2,5%) e 2014-2007 (-7,6%)
Toscana
Piemonte
Campania
Lombardia
Emilia Romagna
Veneto
Sicilia
Lazio
Puglia
Calabria
Valle d'Aosta
Sardegna
Friuli Venezia Giulia
Abruzzo
Umbria
Liguria
Marche
Molise
Basilicata
Trentino Alto Adige
0,1%
-3,5%
-4,0%
Var % 2014/2013 contributo
Var% 2014/2007 contributo
-1,1%
-0,9%
-0,7%
-0,5%
-0,3%
-0,1%
-0,2%
-0,2%
-0,2%
-0,1%
0,0%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-3,5%
-3,0%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,5%
0,0%
0,7%
0,2%
0,3%
0,2%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,2%
0,0%
0,5%
1,0%
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
I mercati stranieri principali
Presenze 2014 e 2007 – Quote % sul totale
Germania + Austria
Paesi Bassi+Belgio
U.S.A.
Altri extra-europei
BRICS
Francia
Regno Unito
Europa Orientale
Svizzera
PIGS
Nord Europa*
Giappone
Canada
Australia
Argentina
Altri Europei
20,3%
9,0%
8,7%
2007
2014
0%
5%
10%
15%
20%
25%
* Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
Quel che resta dei BRICS…
Presenze straniere Var. % 2014-2013 e 2014/2007
17,9%
Cina
India
Brasile
Russia
Argentina
Altri extra-europei
Europa Orientale
Francia
Altri Europei
Australia
Svizzera
Paesi Bassi+Belgio
Germania + Austria
Canada
Nord Europa*
U.S.A.
Regno Unito
Giappone
PIGS
2,6%
1,2%
-7,5%
-7,4%
2,2%
8,0%
5,2%
0,5%
-5,0%
-1,5%
-6,1%
-2,0%
Var% 2014-2013
1,5%
Var% 2014-2007
-3,1%
1,7%
0,7%
-12,2%
8,1%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100% 120% 140% 160% 180% 200% 220%
* Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
Il turismo è un fenomeno territorialmente concentrato
… che fortunatamente è andato diffondendosi
Distr. % presenze straniere 2014
Distr. % presenze italiane 2014
Var.% presenze 2014/2000
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
Diversi pattern di consumo turistico
Indici di specializzazione delle presenze sul territorio della Toscana
I tedeschi
Gli est europei
I cinesi
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
Diversi pattern di consumo turistico
Francesi e belgi
Statunitensi e canadesi
… dall’America Latina
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
Presenze nei territori: Var.% 2014/2013 e 2014/2007
6
Massa
Carrara
4
Var. % 2014-2013
ESPANSIONE
RIPRESA
Firenze
Siena
2
Pisa
Lucca
0
Grosseto
Var.% 2014-2007
Livorno
-2
Pistoia
-4
Prato
Arezzo
CRISI
DIFFICOLTA' CONGIUNTURALE
-6
-30
-20
-10
0
10
20
30
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
Le risorse turistiche Var.% 2014/2013 (y) e 2014/2007 (x)
RIPRESA
ESPANSIONE
8
Arte e affari
6
4
Balneare
2
Altro interesse
0
-2
Terme
-4
Campagna collina
-6
Montagna
-8
-10
-25
CRISI
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
DIFFICOLTA' CONGIUNTURALE
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
Le tipologie ricettive: var.% delle presenze
Var.% 2014/2007
Var.% 2014/2013
Altri es.
0,8
Campeggi
Altri es.
2,7
Agriturismi
Campeggi
0,0
RTA
4,4
1 Stella
2,0
-2,0
Agriturismi
17,3
RTA
16,9
1 Stella -32,5
2 Stelle -8,1
2 Stelle -35,4
3 Stelle
-1,4
3 Stelle
4 Stelle
2,8
5 Stelle
-5
0
5
-15,1
4 Stelle
6,5
-10
18,2
19,2
5 Stelle
10
101,1
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100 120
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
Toscana: tassi di occupazione e posti letto per categoria ricettiva
Variazioni % 2014/2000
5 Stelle
4 Stelle
3 Stelle
2 Stelle
1 Stella
RTA
Alberghiero
AgriTurismo
Campeggi
Altre Strutture
Extra-Alberghiero
Totale
Tasso di occupazione delle strutture
Var. del tasso
2000
2007
2014
di occup.
2014/2000
47%
36%
39%
-7%
46%
42%
45%
-1%
38%
34%
30%
-8%
31%
27%
20%
-10%
26%
23%
20%
-7%
27%
24%
21%
-6%
37%
34%
33%
-4%
19%
17%
14%
-5%
14%
15%
14%
0%
30%
21%
21%
-9%
18%
17%
16%
-2%
26%
24%
22%
-4%
Var. % dei posti letto
2007/
2000
2014/
2007
2014/
2000
120%
48%
13%
-32%
-45%
49%
12%
111%
2%
85%
29%
22%
86%
13%
-6%
-15%
-19%
34%
4%
41%
7%
21%
17%
12%
310%
68%
7%
-43%
-56%
98%
17%
199%
10%
123%
51%
37%
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
Chi vince e chi perde… nel dettaglio
Var.% presenze 2014/2000
Var.% presenze 2014/2013
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
Il lavoro creato nel turismo**
Saldo tra le posizioni di lavoro aperte e chiuse in Toscana
Dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2014
Settori ad elevata incidenza turistica
Saldo cumulato per settore (2009-2014)
Turismo**
Saldo cumulato per ciascun anno
6.557
4.000
3.500
Servizi
-4.606
Commercio
3.442
2.679
3.000
2.500
-9.993
2.000
Costruzioni -20.775
1.500
919
1.000
Industria -20.223
Agricoltura
500
-223
-63
-197
2013
2014
-1.571
-500
-30.000
-20.000
-10.000
0
10.000
2009
2010
2011
2012
** 55 Alloggio, 56.1 Ristorazione con somministrazione, 79.11.0 Attività delle agenzie di viaggio, 79.12.0 Attività dei
tour operator, 79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici, 82.30.0 Organizzazione di convegni e
fiere, 93.29.2 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali, 96.04.2 Stabilimenti termali, 90 Attività
creative artistiche e di intrattenimento, 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali.
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
Il lavoro creato nel turismo
Saldo tra le posizioni di lavoro aperte e chiuse in Toscana nei settori turistici
Saldo per settore
Stabil. Balneari e simili
1.742
1.980
2009
-123
265
Servizi sportivi
931
2010
265
-52
Terme e centri benessere
2011
Servizi culturali e di
intrattenimento
Agenzie e tour operator
Saldo italiani e stranieri*
1.067
662
-624
1.380
1.686
2012
-561
9.771
Ristorazione
2013
472
-372
-1.401
Alloggio
2014
-2.409
Trasporti
514
-617
-1.000 -500
-4.000
0
4.000
8.000
12.000
0
500
1.000 1.500 2.000 2.500
Stranieri
Italiani
* Tutte le forme contrattuali
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
Il lavoro creato nel turismo
Saldo delle posizioni di lavoro avviate e cessate nei settori ad alta intensità turistica: 2009-2014
Tempo
Indeterm.
Tempo determ.
Apprendistato
Somministr.
TOTALE
Forme di lavoro strutturate
Trasporti
-1.793
-153
-473
10
-2.409
142
Alloggio
-1.348
-217
143
21
-1.401
1.028
3.535
3.994
2.231
11
9.771
7.060
-416
-37
-98
-10
-561
44
1.146
-40
-26
-13
1.067
1.388
Terme e centri benessere
52
-76
-26
-2
-52
67
Servizi sportivi
Gestione di stabilimenti balneari:
marittimi. lacuali e fluviali
TOTALE
77
199
-12
1
265
541
-40
-107
24
0
-123
89
1.213
3.563
1.763
18
6.557
10.359
Ristorazione
Agenzie e tour operator
Servizi culturali e di intrattenimento
Forme non
strutturate
Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ufficio Regionale di Statistica
Conclusioni
Gli ultimi 15 anni hanno imposto un cambiamento profondo del turismo in Toscana
La globalizzazione ha cambiato i turisti e il loro modo di visitare la nostra regione.
Relativamente meno italiani e più stranieri, in particolare più extraeuropei. Questi ultimi si
concentrano nelle principali città d’arte, viaggiano organizzati da tour operators, chiedono
standard di qualità dei servizi di livello internazionale. Per alloggiare scelgono per lo più
strutture ricettive alberghiere a 4 e 5 stelle. Il sistema dell’offerta ricettiva ha raccolto la sfida
del cambiamento ma al tempo stesso soffre in alcuni segmenti la transizione.
Il turismo europeo che ha garantito negli ultimi 15 anni la dinamicità e la diffusione degli
effetti positivi del turismo “esperienziale e slow” non può essere considerato acquisito una
volta per tutte. Ce lo dimostra l’andamento declinante della crescita negli ultimi anni. Occorre
customizzare sempre di più l’offerta lavorando su prodotti e nicchie mobilitando il territorio.
La sfida odierna è quella di elevare ancora la qualità dei servizi pubblici e privati per offrire
un’esperienza turistica sempre più “confortevole” e soddisfacente, tale da incoraggiare i nuovi
visitatori a “tornare” anche con modalità auto-organizzate e a visitare territori fin’ora
appannaggio di turisti stranieri già familiarizzati con la nostra regione.
Il riverberarsi della crisi sulla debolezza del mercato interno e in particolare la diminuzione
delle presenze dei toscani costituisce un freno allo sviluppo del turismo regionale e richiede
risposte ad hoc che incentivino modalità di consumo alla portata dei redditi (diminuiti) degli
italiani.
Turismo & Toscana
Il turismo in Toscana:
tra crisi e capacità competitiva
Enrico Conti
Firenze, 8 luglio 2015
