Gruppo OMNIA NETWORK

GRUPPO OMNIA NETWORK
Resoconto intermedio di gestione al
30 SETTEMBRE 2008
Omnia Network S.p.A.
Sede Legale e Operativa
Via C. Colombo 6
20094 CORSICO (MI)
Cap. Soc. € 2.593.334,00 i.v.
REA di Milano 1583833
Partita IVA 12727140159
R.I. di Milano e C.F. 12727140159
www.omnianetwork.it
Gruppo OMNIA NETWORK
Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2008
SOMMARIO
1
Organi sociali ............................................................................................ 3
1.1
2
Organigramma societario del Gruppo....................................................... 4
2.1
3
Organi Sociali ..................................................................................... 3
Organigramma societario del Gruppo................................................. 5
Dati di sintesi ............................................................................................ 6
3.1
Ricavi.................................................................................................. 7
3.2
Margine operativo lordo (EBITDA)...................................................... 7
3.3
Risultato operativo (EBIT)................................................................... 8
3.4
Risultati per settore............................................................................. 8
3.4.1
Area Multi Media Contact Center.................................................. 9
3.4.2
Area Noleggio operativo ............................................................. 10
3.4.3
Area Information Technology ..................................................... 10
Stato patrimoniale ...................................................................................... 11
4
Eventi significativi successivi alla chiusura del trimestre ........................ 13
5
Altre Delibere .......................................................................................... 13
6
Ulteriori informazioni ............................................................................... 13
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pag. 2
1 Organi sociali
1.1 Organi Sociali
Consiglio di amministrazione:
Presidente
Amministratore Delegato
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere indipendente*
Consigliere indipendente
Consigliere indipendente
* Lead Independent Director
Piervittorio Rossi
Achille Tranchida
Michele Accetturo
Adriano Ventucci
Alessandro Gili
Federico Pittoni
Stefano Setti
Domenico Ciavarella
Umberto Signorini
Collegio sindacale
Presidente
Membro effettivo
Membro effettivo
Massimo Colombara
Luigi Monterisi
Luigino Bellusci
Società di Revisione
Mazars & Guérard S.p.A.
Comitati
Comitato per il Controllo Interno
Stefano Setti
Domenico Ciavarella
Umberto Signorini
Comitato per la Remunerazione
Stefano Setti
Domenico Ciavarella
Umberto Signorini
Dirigente preposto ex Legge 262/2005
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Fabrizio Macciò
pag. 3
2 Organigramma societario del Gruppo
Il Gruppo Omnia Network è uno dei principali operatori italiani nel comparto della
progettazione, realizzazione e gestione di servizi in outsourcing alle imprese. L’area di
intervento del Gruppo Omnia Network è focalizzata in particolare sulle “customer
operations”, ovvero l’insieme di attività che riguardano – direttamente o indirettamente – i
rapporti delle aziende con i clienti “finali”, inclusi gli aspetti di logistica, della locazione
operativa dei beni e dello sviluppo delle piattaforme informatiche necessarie alla gestione
di tutti i processi.
Il Gruppo è organizzato in quattro distinte aree di business, in grado di collaborare in
modo sinergico per affrontare processi complessi che prevedano attività diversificate (il
Business Process Outsourcing completo):
•
•
•
l’area Multimedia Contact Center (“MMCC”) comprende l’insieme di attività di
progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni e servizi di Contact center,
CRM ed e-commerce, finalizzati al trattamento di informazioni e data base per
operazioni di marketing, vendite e di customer care;
l’area Servizi di Noleggio Operativo, ove viene svolta l’attività di fornitura dei servizi
di noleggio operativo per aziende che operano principalmente nell’Information &
Communication Technology (ICT) e in particolare nell’Office Automation;
l’area System Integration svolge l’attività di progettazione, commercializzazione e
manutenzione di soluzioni hardware e software nel comparto delle tecnologie CTI e
CRM, anche attraverso importanti accordi operativi con alcuni tra i principali Vendor
del settore.
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pag. 4
2.1 Organigramma societario del Gruppo
Il seguente grafico rappresenta le principali società del Gruppo Omnia Network S.p.A. al
30 settembre 2008, con indicazione delle partecipazioni in ciascuna di esse.
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pag. 5
3 Dati di sintesi
Qui di seguito si espongo i principali indicatori economici del Gruppo realizzati al 30
settembre 2008.
Primi 9 mesi 2008
30/09/2008
(Importi in migliaia di euro)
Ricavi
Altri proventi
Ricavi complessivi
Consumi di materiali e servizi
Locazioni e noleggi operativi
Costi del personale
Altri costi operativi
Margine operativo lordo - EBITDA
Accantonamenti a fondi rischi e svalutazioni
Svalutazioni da impairment
Ammortamenti
169.759
4.985
174.744
(76.989)
(10.480)
(82.476)
(8.602)
(3.803)
(36)
%
(2,2%)
(4.934)
Risultato operativo - EBIT
Proventi e oneri finanziari netti
Risultato ante imposte
30/09/2007
181.865
1.297
183.162
(117.233)
(12.409)
(37.759)
(3.907)
11.854
(71)
yoy %
(4,6%)
6,47%
(132,1%)
(3.395)
(8.773)
(5.124)
(5,0%)
8.388
(3.688)
4,58%
(204,6%)
38,9%
(13.897)
(8,0%)
4.700
2,57%
(395,7%)
30/09/2008
30/06/2008
64.986
57.582
Indebitamento Finanziario Netto
%
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pag. 6
Terzo Trimestre 2008
IIIQ 2008
(Importi in migliaia di euro)
Ricavi
Altri proventi
Ricavi complessivi
Consumi di materiali e servizi
Locazioni e noleggi operativi
Costi del personale
Altri costi operativi
Margine operativo lordo - EBITDA
Accantonamenti a fondi rischi e svalutazioni
Svalutazioni da impairment
Ammortamenti
58.444
2.199
60.643
(26.412)
(3.317)
(27.409)
(5.095)
(1.590)
(5)
%
(2,6%)
(2.452)
IIIQ 2007
61.071
514
61.585
(36.252)
(4.788)
(14.180)
(2.001)
4.364
(71)
%
qoq %
(1,5%)
7,09%
(136,4%)
(868)
Risultato operativo - EBIT
Proventi e oneri finanziari netti
(4.047)
(1.684)
(6,7%)
3.425
(1.315)
5,56%
(218,2%)
Risultato ante imposte
(5.731)
(9,5%)
2.110
3,43%
(371,6%)
3.1 Ricavi
I ricavi complessivi di gruppo al 30/09/2008 ammontano a Euro 174.774 migliaia e sono in
diminuzione del 4,6% rispetto al corrispondente valore al 30/09/2007.
I ricavi complessivi del terzo trimestre 2008 ammontano a Euro 60.643 migliaia e sono
diminuiti del 1,5% rispetto ai corrispettivi ricavi del terzo trimestre del 2007.
Tra i ricavi non sono stati consolidati quelli della Business Unit Logistica e Trasporti in
quanto Omnia Network detiene attualmente il 38,46% di Holding Uniposta S.p.A., a capo
del Gruppo Uniposta, nel quale sono confluite le partecipazioni in Omnialogistic S.p.A. ed
IFC World Wide Cargo S.p.A. I ricavi della Business Unit Logistica e Trasporti al
30/09/2007 erano pari ad Euro 32.590 migliaia e pari a 8.802 migliaia per il terzo trimestre
2007.
3.2 Margine operativo lordo (EBITDA)
Al 30/09/2008 il margine operativo lordo (EBITDA) è negativo per Euro 3.803 migliaia e
rappresenta il (2,2%) del valore complessivo dei ricavi del Gruppo, in flessione rispetto a
Euro 11.854 migliaia al 30/09/2007 pari a circa il 6,4% dei ricavi complessivi.
Il terzo trimestre del 2008 ha prodotto un EBITDA negativo per Euro 1.590 in contrazione
rispetto allo stesso dato del terzo trimestre 2007 pari a Euro 4.364, ma con un andamento
di periodo che paragonato al secondo trimestre 2008 mostra una interessante inversione
di tendenza.
Comunque l’andamento complessivo del margine Ebitda nel corso dei primi 9 mesi
dell’anno è stato penalizzato in maniera molto significativa dall’attuale asseto
organizzativo del Gruppo che risente particolarmente dell’aumento dei costi dei fattori
produttivi (personale, locazioni e noleggi operativi - che comprendono anche il contratto di
fleet management per la fornitura degli apparati IT di Gruppo) e della difficoltà di adeguare
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i relativi prezzi dei servizi resi ai clienti finali. In particolare questa situazione sta
caratterizzando le performance della business unit MMCC, la divisione del Gruppo a
maggiore impiego di personale, su cui si stanno intensificando gli sforzi complessivi del
management per assicurare lo svolgimento delle attività presenti e la gestione delle
opportunità di mercato attraverso nuovi assetti operativi in grado di garantire buoni livelli di
qualità e risparmi nei costi di produzione.
3.3 Risultato operativo (EBIT)
Il risultato operativo (EBIT) al 30 settembre 2008 è negativo e pari a Euro 8.773 migliaia
e rappresenta il (5%) del valore complessivo dei ricavi del Gruppo, in contrazione rispetto
al corrispettivo valore del 2007.
Il valore del terzo trimestre è negativo e pari a Euro 4.047 pari a circa il (6%) del valore dei
ricavi complessivi di periodo e in flessione del 218% circa rispetto al corrispondente
valore del 2007.
Gli oneri finanziari al 30/09/2008 sono pari a Euro 5.214 migliaia pari a circa il 2,9% dei
ricavi complessivi, e sono aumentati di circa il 39% rispetto al corrispondente valore al 30
settembre 2007. Nel corso del terzo trimestre gli oneri finanziari sono stati pari a Euro
1.684 migliaia in crescita rispetto al valore di Euro 1.315 migliaia del corrispondente
periodo 2007. L’andamento degli oneri finanziari è da imputare alla crescita
dell’indebitamento finanziario che nel periodo intercorso tra il 31 dicembre 2007 e il
30/09/2008 è cresciuto di Euro 7.606 migliaia.
3.4 Risultati per settore
Multi Media
Contact
MMC
Valori in migliaia di euro
Ricavi ed altri proventi
Noleggio
operativo
REN
EBITDA - Margine operativo lordo
Segmenti
9,6%
8,0%
0,6%
142.963
16.854
13.909
1.018
2.263
3.770
85.536
(143.474)
(15.140)
(15.674)
(4.259)
(178.547)
(81.264)
(1.566)
(1.250)
(1.456)
(85.536)
79.503
Verso altri BU
Servizi per il
Gruppo
SER
81,8%
Verso altri BU
Costi operativi
Information
technology
INF
(2.272)
EBITDA / Ricavi
(1,6%)
100,0%
174.744
148
(752)
(927)
(3.803)
0,9%
(5,4%)
(91,1%)
(2,2%)
(225)
(31)
(440)
0
(75)
(4.933)
Accantonamenti a fondi rischi e svalutazioni
Ammortamenti
(6)
(4.193)
EBIT - Risultato operativo
(6.471)
(77)
(1.223)
(1.002)
(8.773)
(4,5%)
(0,5%)
(8,8%)
(98,4%)
(5,0%)
EBIT / Ricavi
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3.4.1 Area Multi Media Contact Center
Valori in migliaia di euro
IIIQ 2008
Ricavi ed altri proventi
Verso Terzi
Verso altre BU
IIIQ 2007
30/09/2008
30/09/2007
84.524
51.576
32.948
44.282
35.915
8.367
222.466
142.963
79.503
114.638
87.223
27.415
(84.522)
(51.126)
(33.396)
(40.808)
(31.169)
(9.639)
(224.738)
(143.474)
(81.264)
(107.462)
(80.964)
(26.498)
2
0,0%
3.474
9,7%
(2.272)
(1,6%)
7.176
8,2%
Accantonamenti a fondi rischi e svalutazioni
Ammortamenti
(6)
(1.977)
(9)
(573)
(6)
(4.193)
(9)
(2.185)
EBIT - Risultato operativo
(1.981)
(3,8%)
2.892
8,1%
(6.471)
(4,5%)
Costi operativi
Verso Terzi
Verso altre BU
EBITDA - Margine operativo lordo
EBITDA / Ricavi
EBIT / Ricavi
qoq %
43,6%
yoy %
63,9%
(99,9%) (131,7%)
4.982 (168,5%) (229,9%)
5,7%
L’area ha registrato al 30/09/2008 ricavi per Euro 142.963 migliaia, con una incidenza sul
totale di Gruppo del 81,8% e al terzo trimestre ha generato ricavi pari a Euro 51.576
migliaia con una crescita del 43,6%rispetto al trimestre 2007.
L’andamento dei ricavi è stato influenzato dalla crescita delle attività della controllata
spagnola Global Sales Solutions, che ha incrementato considerevolmente la sua presenza
in Sud America, attraverso l’apertura di nuove sedi operative e l’ampliamento delle
strutture esistenti.
Il margine operativo lordo al 30/09/2008 è stato negativo e pari a Euro 2.272 migliaia
con una incidenza sul fatturato specifico pari al (1,6%). La ripartizione geografica vede un
contributo di Euro 3.280 migliaia della controllata spagnola, che bilancia solo in parte
l’andamento negativo della marginalità prodotta dalla struttura italiana. Nel corso del terzo
trimestre 2008 il valore dell’EBITDA è stato pari a Euro 2 migliaia, con un incidenza sul
fatturato specifico non significativa, e con un contributo della controllata spagnola pari a
Euro 1.435 migliaia.
Il risultato operativo al 30/09/2008 è stato negativo e pari a Euro 6.471 migliaia, con una
incidenza sul fatturato specifico del (4,5%). Nel corso del terzo trimestre 2008 è stato
negativo e pari a Euro 1.981 migliaia, con un incidenza sul fatturato specifico del (3,8%).
La situazione emersa in questo terzo trimestre conferma, in generale, il buon andamento
delle commesse di call center svolte nelle aree delocalizzate del Sud America dove i
risultati conseguiti risentono della positiva crescita delle attività operative, nonostante le
marginalità risultano ancora influenzate da alcuni costi di start up e di formazione
sostenuti per l’apertura dei nuovi siti.
I risultati conseguiti in Italia invece mostrano ancora i segni del difficile momento di
mercato ma il risultato conseguito nel terzo trimestre segnala un graduale miglioramento
della marginalità (che resta negativa) rispetto al risultato conseguito nel secondo trimestre
del 2008.
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3.4.2 Area Noleggio operativo
Valori in migliaia di euro
IIIQ 2008
Ricavi ed altri proventi
Verso Terzi
Verso altre BU
Costi operativi
Verso Terzi
Verso altre BU
EBITDA - Margine operativo lordo
EBITDA / Ricavi
EBIT / Ricavi
30/09/2008
30/09/2007
qoq %
yoy %
(44,2%)
(59,6%)
(43,0%)
(59,2%)
926 (123,6%)
2,2%
(84,0%)
6.371
6.371
11.433
11.416
17
16.854
16.854
41.907
41.678
229
(6.414)
(6.143)
(271)
(11.251)
(9.930)
(1.321)
(16.706)
(15.140)
(1.566)
(40.981)
(35.292)
(5.689)
(43)
(0,7%)
182
1,6%
148
0,9%
(203)
(17)
(225)
(246)
(3,9%)
165
1,4%
(77)
(0,5%)
Accantonamenti a fondi rischi e svalutazioni
Ammortamenti
EBIT - Risultato operativo
IIIQ 2007
(80)
846 (249,1%) (109,1%)
2,0%
L’area ha registrato al 30/09/2008 ricavi per Euro 16.854 migliaia, con una incidenza sul
totale di Gruppo del 9,6% e al terzo trimestre ha generato ricavi pari a Euro 6.371 migliaia
con una riduzione del 44,2% rispetto al corrispondente periodo al 2007.
Il margine operativo lordo al 30/09/2008 è stato pari a Euro 148 migliaia, con una
incidenza sul fatturato specifico del 0,9%. Il dato nel corso del terzo trimestre 2008 è stato
negativo per Euro 43 migliaia, e con un incidenza sul fatturato specifico del (0,7%).
Il risultato operativo al 30/09/2008 è stato negativo per Euro 77 migliaia, con una
incidenza sul fatturato specifico del (0,5%). Il risultato operativo del terzo trimestre 2008 è
negativo per Euro 246 migliaia, pari con un incidenza sul fatturato specifico del 3,9% circa.
3.4.3 Area Information Technology
Valori in migliaia di euro
IIIQ 2008
Ricavi ed altri proventi
Verso Terzi
Verso altre BU
Costi operativi
Verso Terzi
Verso altre BU
EBITDA - Margine operativo lordo
EBITDA / Ricavi
Accantonamenti a fondi rischi e svalutazioni
Ammortamenti
EBIT - Risultato operativo
EBIT / Ricavi
IIIQ 2007
30/09/2008
30/09/2007
2.962
1.966
996
8.497
5.410
3.087
16.172
13.909
2.263
31.024
21.490
9.534
(4.090)
(3.706)
(384)
(7.932)
(6.967)
(965)
(16.924)
(15.674)
(1.250)
(28.980)
(26.506)
(2.474)
(1.128)
(57,4%)
565
10,4%
(752)
(5,4%)
(246)
(62)
(169)
(31)
(440)
(1.374)
(69,9%)
334
6,2%
(1.223)
(8,8%)
qoq %
yoy %
(63,7%)
(35,3%)
(48,4%)
(41,6%)
2.044 (299,6%) (136,8%)
9,5%
(62)
(542)
1.440 (511,4%) (184,9%)
6,7%
L’area ha registrato al 30/09/2008 ricavi per Euro 13.909 migliaia, con una incidenza sul
totale di Gruppo del 8% e al terzo trimestre ha generato ricavi pari a Euro 1.996 migliaia
con una contrazione del 63,7% rispetto al corrispondente periodo del 2007.
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pag. 10
Il margine operativo lordo al 30/09/2008 è stato negativo e pari a Euro 752 migliaia, pari
al (5,4%) del valore complessivo dei ricavi. Il dato nel corso del terzo trimestre 2008 è
stato negativo e pari a Euro 1.128 con un incidenza sul fatturato specifico del (57,4%).
Il risultato operativo al 30/09/2008 è stato negativo e pari a Euro 1.223 migliaia, pari al
con una incidenza sul fatturato specifico del (8,8%). Il risultato operativo del terzo trimestre
2008 è stato negativo e pari a Euro 1.374 migliaia, con un incidenza sul fatturato specifico
del (69,9%).
Sull’andamento dei dati della business unit pesa in maniera significativa l’effetto del
contenzioso sorto con la società Siemens e relativo al ramo di azienda acquisito e
all’accordo di commercializzazione.
Stato patrimoniale
Alla data del 30 settembre 2008 lo stato patrimoniale del Gruppo è il seguente:
importi in migliaia di Euro
Attività non correnti
30.09.2007 31.12.2007 30/09/2008
49.555
53.552
57.475
171.067
210.115
210.669
220.622
263.667
268.144
Totale Patrimonio netto
41.899
47.483
24.207
Passività non correnti
32.663
41.623
40.255
Passività correnti
146.060
174.561
203.682
Totale Patrimonio netto e passività
220.622
263.667
268.144
Attività correnti
Attività detenute per la vendita
Totale Attivo
Si segnala il valore del Patrimonio Netto alla data del 30/09/2008 è influenzato dalla
perdita maturata pari a Euro 13.897 migliaia e dalla modifica del valore della plusvalenza
relativa alla operazione di cessione delle partecipazioni di Omnialogistic S.p.A. e IFC
Worldwide Cargo S.p.A. in favore di Uniposta Express pari a Euro 7.742 migliaia.
La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 settembre 2008 risulta essere la seguente:
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pag. 11
importi in migliaia di Euro
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
31/12/2007 30/06/2008 30/09/2008
Cassa
Altre disponibilità liquide
Titoli detenuti per la negoziazione
Liquidità (A + B + C)
Crediti finanziari correnti
Debiti bancari correnti
Parte corrente dell'indebitamento non corrente
Altri debiti finanziari correnti
Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)
Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)
Debiti bancari non correnti
Obbligazioni emesse
Altri debiti non correnti
Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)
Indebitamento finanziario netto (J+N)
12.970
14.110
11.086
12.970
6.953
40.540
3.206
1.170
44.916
24.992
26.677
14.110
7.185
53.951
0
988
54.939
33.644
21.097
0
2.841
23.938
57.582
11.086
8.163
57.775
0
812
58.587
39.338
22.916
0
2.732
25.648
64.986
1.262
27.939
52.931
Al 30 settembre 2008 l’indebitamento finanziario netto ammonta a Euro 64.986 migliaia a
fronte di un valore di Euro 57.582 migliaia del 30 giugno 2008, con un peggioramento che
va principalmente imputato ai seguenti fattori:
• Diminuzione delle disponibilità liquide per un importo pari a Euro 3.025 migliaia ed
imputabile ad un aumento del capitale circolante dovuto al ritardato incasso di
alcuni crediti commerciali, avvenuto nel successivo mese di ottobre per un importo
di circa Euro 3,0 milioni;
• Peggioramento dell’indebitamento finanziario corrente che risente del generale
andamento economico delle attività.
Il Personale di Gruppo alla data del 30/09/2008 è pari a 7.649 unità, di cui 3.182 in Italia,
3.015 in Spagna e le restanti 1.272 in Perù.
DIRIGENTE PREPOSTO
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dott. Fabrizio Macciò
dichiara, ai sensi della comma 2 art 154-bis del Testo Unico della Finanza, che
l’informativa contabile contenuta nel comunicato corrisponde alle risultanze documentali,
ai libri ed alle scritture contabili.
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pag. 12
4 Eventi significativi successivi alla chiusura del trimestre
Il Gruppo comunica inoltre che nell’ambito delle attività di system integration la controllata
Vox2Web ha in essere un contenzioso con Siemens Enterprise Communications inerente
l’acquisto del ramo di azienda ed il contratto di distribuzione commerciale.
Il Gruppo comunica che in data 14 novembre il Dott. Mauro Lancellotti si è dimesso dalla
carica di Amministratore Delegato della controllata Omnia Service Center per dedicarsi
allo sviluppo delle attività di corporate development e di partnership industriale anche a
livello internazionale. Il dott. Fernando Ruzza, già Direttore Generale della Omnia Service
Center, lo sostituisce nella carica di Amministratore Delegato.
5 Altre Delibere
Il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato all’Amministratore Delegato Dott. Achille
Tranchida e al Presidente Dott. Piervittorio Rossi di selezionare e proporre per il prossimo
Consiglio di Amministrazione una figura professionale che dovrà assumere deleghe e
specifici poteri per l’attuazione del Piano di Riorganizzazione del Gruppo.
Il Consiglio d’Amministrazione ha inoltre deciso di conferire l’incarico di advisor finanziario
alla banca Société Générale per assistere Omnia Network nella ricerca di nuove
opportunità di finanza ordinaria e straordinaria.
6 Ulteriori informazioni
Il Gruppo ha deciso di promuovere una serie di azioni volte:
-
alla crescita dei ricavi e della redditività attraverso tipologie di servizi a
maggior valore aggiunto come ad esempio la commercializzazione dei
prodotti e servizi derivanti dall’accordo commerciale sottoscritto con il Gruppo
VRWAY in data 23 luglio 2008. In forza del detto accordo, il Gruppo potrà
commercializzare i prodotti e servizi di comunicazione multimediale
altamente innovativi, sviluppati dal Gruppo VRWAY sia per stampa
tradizionale sia per Internet, utilizzando la rete di vendita;
-
all’ampliamento della gamma di prodotti e dei settori merceologici di
destinazione attraverso una nuova struttura commerciale basata su una
piattaforma multicanale (contact center, rete di vendita, e-commerce);
-
alla ristrutturazione della rete dei servizi di call center attraverso lo sviluppo di
un modello di franchising così da alleggerire la struttura di costo ed
aumentare la flessibilità del servizio;
-
alla valorizzazione del piano di sviluppo della partecipata Uniposta.
Per quanto attiene alle azioni che la Società intende porre in essere per la riduzione
dei costi ed in particolare per la riduzione dei costi del personale, si segnala che in
data 13 settembre 2008 il Gruppo ha sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali
Nazionali un’ipotesi di accordo volto alla riduzione del costo del lavoro ed al
miglioramento della marginalità delle attività. Tale accordo prevede , tra l’altro :
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pag. 13
-La chiusura della società Conversa di Casalnuovo e la cessione delle attività ed il
trasferimento del personale nella società OSC presso la sede dl Vitulazio;
-La chiusura della sede OSC dl Osimo e il trasferimento delle attività e del
personale presso le sede di Roma;
-La chiusura della sede OSC dl Ivrea e il trasferimento delle attività e del personale
presso la sede di Torino;
-L’accorpamento delle sedi dl Milano e di Corsico.
Il Gruppo, secondo questo accordo, potrà adeguare le proprie Infrastrutture
tecnologiche a supporto del processi di customer care, ricorrendo a sistemi che
consentano di monitorare in maniera costante la produttività secondo le richieste
dei clienti con una rilevante potenzialità di crescita della redditività e, quindi, della
marginalità delle attività .
2. Per quanto concerne l’approvazione di un nuovo Piano Industriale a seguito del
venir meno dell’ipotesi di integrazione industriale con il Gruppo Ilte, si segnala che
in data 15 luglio 2008 Omnia Network S.p.A. ha conferito incarico alla The
European House Ambrosetti per la predisposizione del Piano industriale del Gruppo
Omnia Network, le cui linee guida sono state presentate e discusse nel Consiglio di
Amministrazione di Omnia Network S.p.A. nell’adunanza del 16 settembre 2008, e
comunicate al mercato in pari data. Tale Piano, che verrà consegnato ad Omnia
Network S.p.A. entro il 30 novembre 2008, potrà prevedere operazioni di natura
straordinaria,
nuove
partnership
industriali
e/o
programmi
di
acquisizione/dismissioni.
3. Per quanto concerne gli oneri straordinari che hanno influito sul Margine Operativo
Lordo (EBITDA) riportati nella relazione finanziaria semestrale al 30.06.2008, gli
stessi riguardano costi straordinari per l’avvio dell’attività di formazione del
personale in Messico e Perù per complessivi 1,4 milioni correlati alla crescita dei
ricavi di periodo pari ad Euro 19,9 milioni consuntivati nel terzo trimestre più che
proporzionali rispetto ad Euro 35,6 milioni complessivi relativi al 30 giugno 2008
della consociata spagnola Global Sales Solution; con riferimento al mercato italiano
gli oneri straordinari pari ad Euro 3,35 milioni sono relativi ad accantonamenti su
ricavi derivanti da revisione prezzi richiesti a seguito della Legge 296/2006 che ha
comportato l’incremento del costo del lavoro sui servizi eseguiti derivante dalla c.d.
stabilizzazione dei lavoratori a progetto operanti nei call center inbound ed
all'innalzamento per gli stessi delle aliquote previdenziali e dei compensi minimi per
gli operatori di call center adibiti ad attività cd. outbound; per quanto concerne gli
oneri straordinari per 550 mila Euro si tratta di un fondo rischi scaturente da parte
delle richieste economiche contestate a Siemens per i maggiori costi sostenuti da
Vox2web nell’ambito dell’operazione di acquisto del ramo d’azienda.
4. Il Gruppo sta ricercando partnership industriali, nella duplice ottica di completare
l’offerta di servizi ed aprire nuovi mercati nell’ottica dell’internazionalizzazione del
business, con le principali multinazionali che operano nel settore del business
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process outsourcing. In tale contesto il Gruppo intende rappresentare la propria
strategia nell’ambito del Piano Industriale in corso di predisposizione. Allo stato,
come peraltro già comunicato al mercato, il Gruppo Omnia Network sta valutando
l'opportunità di porre in essere un'operazione di rafforzamento della propria
struttura finanziaria da realizzarsi attraverso un aumento di capitale di Omnia
Network S.p.A..
5. Le motivazioni economiche sottostanti l'operazione di cessione delle partecipazioni
nella Omnialogistic S.p.A. e IFC Worldwide Cargo S.p.A. devono ravvisarsi
principalmente nella considerazione della maggiore complementarietà delle attività
di Omnialogistic S.p.A. e IFC Worldwide Cargo S.p.A. (congiuntamente le “Società
Target”) con quella del Gruppo Uniposta. L'operazione di cessione a favore di
Uniposta Express S.r.l. delle partecipazioni (le "Partecipazioni") pari al 100% del
capitale sociale di Omnialogistic S.p.A. e IFC Worldwide Cargo S.p.A. è stata
realizzata in un'ottica di razionalizzazione delle attività del Gruppo Omnia Network,
ed in considerazione dei possibili benefici in termini di operatività del Gruppo
Uniposta derivanti dall'operazione di cessione. Omnia Network S.p.A. ritiene infatti
che lo sviluppo dell'attività del Gruppo Uniposta, e conseguentemente
dell'investimento di Omnia Network S.p.A. nel Gruppo Uniposta, sia facilitato dalle
sinergie che le Società Target possono apportare – per effetto dell'operazione di
cessione – all'attività del Gruppo Uniposta. Ciò anche perchè le attività delle due
Società Target, attive nel campo dei servizi di logistica, trasporti e spedizione,
beneficeranno in maniera più complementare delle opportunità di sviluppo offerte
dalla liberalizzazione del mercato postale e rafforzeranno al contempo la presenza
del Gruppo Uniposta nel settore delle consegne door to door di pacchi e di
corrispondenza sia in Italia (Omnialogistic S.p.A.) e sia all'estero (IFC Worldwide
Cargo S.p.A.).
L'operazione di cessione delle Partecipazioni è stata definita in data 28 dicembre
2007 con la sottoscrizione tra Omnia Network S.p.A. e Uniposta Express S.r.l.
(anche, l'"Acquirente") di un contratto di acquisizione (il "Contratto di Acquisizione"),
comunicato al mercato in data 12 gennaio 2008, mediante pubblicazione di un
Documento Informativo redatto ai sensi del combinato disposto di cui gli articoli 71 e
71 bis del Regolamento Consob n. 11971 del 1999, e successive modifiche ed
integrazioni. Le obbligazioni assunte dalle parti del Contratto di Acquisizione, ed i
relativi termini e condizioni, possono essere così riassunte:
•
Uniposta Express S.r.l. si è impegnata ad acquistare da Omnia Network
S.p.A., che si è impegnata a cedere a Uniposta Express S.r.l., tutte le azioni
rappresentative del capitale sociale di ciascuna delle Società Target;
•
il trasferimento delle Partecipazioni è stato previsto per il tramite di girata dei
titoli azionari, che è stata perfezionata sempre in data 28 dicembre 2007;
•
il corrispettivo (il "Corrispettivo") per la cessione delle Partecipazioni è stato
fissato in complessivi Euro 16.070.000,00. Il pagamento del Corrispettivo è
stato concordato come segue: (a) quanto ad Euro 2.000.000,00, entro il 31
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gennaio 2008, all'esito di una verifica condotta in contraddittorio tra le parti
sul valore della "posizione finanziaria netta" delle Società Target al 31
dicembre 2007, come di seguito descritto; (ß) quanto al residuo importo di
Euro 14.070.000,00, secondo quanto previsto dal Contratto di Acquisizione,
in otto rate trimestrali da Euro 1.758.750,00 ciascuna, a decorrere dal 31
marzo 2008;
•
Omnia Network S.p.A. e l'Acquirente hanno inoltre convenuto ai sensi
dell'articolo 5 del Contratto di Acquisizione un eventuale procedimento di
revisione del Corrispettivo. Nello specifico, l'articolo 5.2 del Contratto di
Acquisizione prevedeva che qualora all'esito di un procedimento di verifica
da condursi in contraddittorio tra le parti, entro il 31 gennaio 2008 (data poi
posticipata di comune accordo tra le parti al 31 luglio 2008), il valore della
posizione finanziaria netta delle Società Target al 31 dicembre 2007 fosse
risultato inferiore o superiore al valore indicato per la stessa voce contabile
nella situazione patrimoniale al 30 settembre 2007, il Corrispettivo sarebbe
stato aumentato o ridotto, Euro su Euro, in misura pari allo scostamento, con
una franchigia del 5%. L'articolo 5.3. del Contratto di Acquisizione
contemplava anche che in caso di disaccordo circa l'ammontare della
riduzione del Corrispettivo, le contestazioni sarebbero state devolute al
giudizio di un terzo esperto che avrebbe agito quale arbitratore, con giudizio
inappellabile e vincolante per le parti. Infine, il Contratto di Acquisizione
(articolo 5.5.) sanciva che in caso di incremento del Corrispettivo, la somma
dovuta avrebbe dovuto essere corrisposto dall'Acquirente ad Omnia Network
S.p.A. in una unica soluzione alla scadenza dell'ultima rata di pagamento del
Corrispettivo, mentre, in caso di riduzione del Corrispettivo, la relativa
somma sarebbe stata detratta dalle prime rate di pagamento dello stesso,
sino alla concorrenza del relativo importo;
•
a garanzia del puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni di
pagamento del Corrispettivo assunte da Uniposta Express S.r.l. ai sensi del
Contratto di Acquisizione, Uniposta S.p.A., socio unico dell'Acquirente, ha
prestato una garanzia fideiussoria (la "Garanzia") in favore di Omnia Network
S.p.A., impegnandosi a fornire alla propria partecipata Uniposta Express
S.r.l. i mezzi necessari affinché la stessa sia in grado di adempiere ogni
obbligazione assunta ai sensi del Contratto di Acquisizione (ivi inclusa
l'obbligazione di pagamento del Corrispettivo) ed a provvedere direttamente
– in caso di inadempimento di Uniposta Express S.r.l. - al versamento di
quanto dovuto ad Omnia Network S.p.A. ai sensi del Contratto di
Acquisizione a titolo di capitale, interessi, e spese. L'impegno di Uniposta
S.p.A. nei confronti di Omnia Network S.p.A. ai sensi della Garanzia è stato
assunto sino alla scadenza naturale delle obbligazioni derivanti dal Contratto
di Acquisizione ed anche per il caso in cui, medio tempore, Uniposta S.p.A.
provvedesse ad una cessione totale o parziale della partecipazione in
Uniposta Express S.r.l.;
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•
il Contratto di Acquisizione ha anche previsto, ad ulteriore garanzia del
pagamento del Corrispettivo, la facoltà di Omnia Network S.p.A. di richiedere
in ogni momento la costituzione in suo favore di un vincolo pignoratizio sulle
azioni rappresentative delle Partecipazioni, qualora l'Acquirente, che si è
obbligato ad uniformarsi a detta richiesta, si rendesse inadempiente agli
obblighi di pagamento del Corrispettivo. Per maggior chiarezza di
esposizione, si riporta integralmente qui di seguito la dizione dell'articolo 6.2.
del Contratto di Acquisizione "… In aggiunta alla costituzione della Garanzia,
l'Acquirente si obbliga sin d'ora affinché venga costituito – fino alla data di
esecuzione del Contratto – un vincolo pignoratizio sulle Azioni, a richiesta ed
in favore di Omnia Network, a garanzia del pagamento del Prezzo, ai sensi e
per gli effetti di cui agli artt. 2784 e seguenti del codice civile (di seguito, il
"Pegno"). La richiesta di costituzione di Pegno potrà essere formulata da
Omnia Network solo in caso di inadempimento di Uniposta Express agli
obblighi di pagamento del Prezzo. In caso di costituzione di Pegno, il diritto di
voto in assemblea ex art. 2352 del codice civile spetterà al Venditore fino alla
data di estinzione del Pegno...";
•
ai sensi dell'articolo 7 del Contratto di Acquisizione, Omnia Network S.p.A.
ha prestato - in favore dell'Acquirente - ed in ordine alla propria posizione,
alle Società Target, alle attività dalle stesse esercitate, ed alle relative
situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali, le seguenti dichiarazioni e
garanzie: (a) di avere tutti i poteri per assumere ed adempiere gli obblighi
derivanti dal Contratto di Acquisizione, nonché di essere piena ed esclusiva
proprietaria della azioni rappresentative delle Partecipazioni, che sono libere
da pegni, vincoli od altri pesi di qualunque genere o diritti di terzi di natura
reale o obbligatoria; (b) che il capitale sociale delle Società Target era quello
indicato nel Contratto di Acquisizione; (c) la valida costituzione ed esistenza
delle Società Target, nonché l'assenza di cause o circostanze di
liquidazione, insolvenza o fallimento delle Società Target; (d) la veridicità e
completezza delle scritture contabili delle Società Target, con particolare
riguardo anche ai crediti commerciali ivi indicati; (e) la disponibilità in capo
alle Società Target di tutte le licenze, permessi ed autorizzazioni necessarie
all'esercizio della propria attività; (f) l'indicazione dei principali contratti attivi
riferibili a ciascuna delle Società Target; (g) la conformità alle leggi, ai
regolamenti ed alle pattuizioni contrattuali delle attività di ciascuna delle
Società Target, con particolare riferimento ai dipendenti delle Società Target;
(h) il pieno, incondizionato e valido titolo delle Società Target sui cespiti di
proprietà;
•
ai sensi dell'articolo 9 del Contratto di Acquisizione, Omnia Network S.p.A. si
è impegnata a tenere indenne e manlevato l'Acquirente, Euro su Euro,
dall'ammontare di tutte di tutte le passività, debiti, sopravvenienze passive,
situazioni negative, minusvalenze ed insussistenze di attivo, perdite, danni,
oneri, costi, spese di qualsiasi tipo, natura ed ammontare (di seguito, le
"Passività") che si dovessero verificare a carico delle Società Target e/o
Omnia Network S.p.A.
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pag. 17
dell'Acquirente stesso, in conseguenza di non rispondenza al vero e/o
violazione di quanto dichiarato e garantito da Omnia Network S.p.A. ai sensi
del Contratto di Acquisizione.
Per quanto attiene alle ragioni che hanno indotto il Consiglio di Amministrazione di
Omnia Network S.p.A. a sottoscrivere una scrittura privata (l'"Addendum") che
integra e modifica parzialmente i termini e le condizioni di cui al Contratto di
Acquisizione, si segnala quanto segue.
Come ricordato, Omnia Network S.p.A. ed Uniposta Express S.r.l. hanno
convenuto, ai sensi dell'articolo 5 del Contratto di Acquisizione, in ordine ad
un'eventuale procedimento di revisione del Corrispettivo..
In secondo luogo, come detto, il Contratto di Acquisizione prevede uno specifico
procedimento di indennizzo - in favore dell'Acquirente - con riferimento alle
dichiarazioni e garanzie prestate da Omnia Network S.p.A. ai sensi dell'articolo 7
del Contratto di Acquisizione. Tale obbligo di indennizzo ha ad oggetto, in
particolare, i principali contratti attivi riferibili a ciascuna delle Società Target.
All'esito della predetta verifica, ed in considerazione del ridotto volume dei ricavi
generato dai principali contratti attivi delle Società Target - dovuto anche alla
cessazione intervenuta medio tempore di alcuni importanti contratti da parte delle
Società Target - le parti hanno deciso di comune accordo di rideterminare il
Corrispettivo nella somma complessiva di Euro 6.500.000 (il "Nuovo Prezzo").
L'aggiustamento del Corrispettivo è dunque conseguente all'intervenuto accordo tra
le parti in ordine al procedimento di revisione del corrispettivo ed alla diminuzione
del volume dei ricavi da parte delle Società Target nel primo semestre 2008, riferito
ai contratti attivi indicati nel Contratto di Acquisizione anche considerate le
deteriorate condizioni di mercato.
Tale importo è superiore di circa 1.000.000 rispetto ai valori di patrimonio netto
rettificato al 31.12.2007 di Omnialogistic S.p.A., pari ad Euro 4.634.878 ed IFC
World Wide Cargo S.p.A, pari ad Euro 883.843.
Come reso noto al mercato con il comunicato emesso in data 16 settembre 2008, il
pagamento del Nuovo Prezzo sarà effettuato dall'Acquirente in favore di Omnia
Network S.p.A., nel seguente modo: (i) quanto ad Euro 3.250.000,00
(tremilioniduecentocinquantamila/00), in 5 rate annuali anticipate a partire dall'anno
2010, da Euro 650.000,00 (seicentocinquantamila/00) ciascuna; e (ii) quanto ad
Euro 3.250.000,00 (tremilioniduecentocinquantamila/00) in un'unica soluzione da
pagarsi entro il 31 dicembre 2015. Per la dilazione del pagamento del Nuovo
Prezzo, l'Acquirente riconoscerà ad Omnia Network S.p.A. interessi pari al tasso
Euribor + 100 punti base.
6. Con riferimento alla situazione finanziaria del Gruppo Omnia Network al
30.09.2008: i) l’importo degli affidamenti in essere è pari ad Euro 69.401.071; il
grado di utilizzo è pari ad Euro 53.224.332; l’ammontare dei debiti nei confronti di
fornitori riferiti a posizioni scadute ed azionate è pari a complessivi Euro 2.745.000
Omnia Network S.p.A.
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pag. 18
circa mentre i debiti di funzionamento ammontano ad Euro 14.433.509; ii) la società
dopo il 30 settembre non ha richiesto nuovi affidamenti; iii) il peso sul totale dei
debiti finanziari della componente a tasso variabile è la seguente:
Utilizzo ant fat +
ant contr
Utilizzo scoperti di
cassa (netto)
Totale utilizzo fidi
a breve
Finanziamenti residui
al 30/9/09
TOTALE
UTILIZZI
27.596.196
2.193.515
29.762.711
23.461.621
53.224.332
9.378.308
9.378.308
17,6%
14.083.313
43.846.024
82,4%
Totale
utilizzi
Di cui:
Coperti da
contratti
IRS
A tasso
variabile
27.596.196
2.193.515
29.762.711
iv) I covenants finanziari e negative pledge sono previsti nei finanziamenti Intesa
Sanpaolo, B.P.Verona e Novara e Interbanca. Nel dettaglio:
§
Il contratto con Intesa Sanpaolo per attuali 6.333.333 prevede il rispetto dei
seguenti parametri. Debt/equity post IPO inf o uguale a 1,5 e, al tempo stesso,
Debt/Ebitda inf o uguale a 3,5; inoltre è stato contrattualizzato un covenant
commerciale (“veicolazione” di giro d’affari almeno pari a 20 €M/anno);
§
Il contratto con B.P. Verona e Novara per attuali 8.550.000 prevede il rispetto
dei seguenti parametri. Debt/equity inf o uguale a 2; Debt/Ebitda inf o uguale a 3,5;
§
Il contratto con Interbanca per attuali Euro 545.455 prevede il rispetto dei
seguenti parametri. PFN/PN non sup a 6; PFN/EBITDA non sup a 3,5.
In tutti e tre i casi è facoltà dell’ente finanziatore risolvere il contratto a termine in
caso di mancato rispetto dei covenants. Fino ad oggi nessuno di questi istituti ha
richiesto, neanche per le vie brevi, l’attivazione degli effetti risolutivi dei covenants,
né l’applicazione di waiver fees (a volte richiesti precedentemente su analoghi
contratti anche con i medesimi istituti);
Omnia Network S.p.A.
Sede Legale
Cap. soc. € 2.593.334,00 i.v.
REA di Milano 1583833
Partita IVA 12727140159
R.I. di Milano e C.F. 12727140159
Via C. Colombo 6/A
20094 Corsico (MI)
Tel. +39 02 45 05 4 1
Fax. +39 02 45 05 4 207
pag. 19
società
valori
iniziali
note
valore
rata
frequenza
rata
date rimborso
inizio
fine
tasso (*)
data
stipula
E1m + 2,2%
E6m + 1,75%
E3m + 1%
E3m + 0,75%
E3m + 1,5%
17/11/2006
21/12/2007
26/11/2007
07/06/2007
21/04/2006
12/03/2008
26/09/2008
07/08/2007
22/06/2007
31/08/2006
24/01/2008
28/06/2006
27/10/2006
25/07/2008
27/04/2007
29/09/2008
Finanziamenti a Medio Termine
SANPAOLO
OMNIA NETWORK € 10.000.000
BANCO POP. VR-NO
OMNIA SERVICE CENTER
€ 9.500.000
CARIPARMA
OMNIA NETWORK € 2.000.000
BARCLAYS BANK
OMNIA NETWORK € 2.000.000
INTERBANCA
OMNIA NETWORK € 2.000.000
BANCA ANTONVENETA OMNIA NETWORK € 2.000.000
BCC CARUGATE
OMNIA SERVICE CENTER
€
750.000
BARCLAYS BANK
OMNIA SERVICE CENTER
€
500.000
BANCA POP.MILANO
OMNIA NETWORK €
500.000
BCC SESTO S.G.
OMNIA SERVICE CENTER
€
500.000
BANCA SINTESI (gruppo WGR
CARISMI)
€
500.000
BCC CARUGATE
OMNIA SERVICE CENTER
€
340.800
BANCA INTESA
WGR
€
300.000
CREDICOOP Cernusco OMNIA SERVICE CENTER
€
296.649
CREDITO EMILIANO
OMNIA NETWORK €
200.000
BANCA SELLA
OMNIA NETWORK €
130.000
€ 31.517.449
sub tot
(2)
(25)
(24)
(21)
(1)
(27)
(29)
(23)
(22)
(13)
(26)
(8)
(14)
(28)
(11)
(3)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
166.666,67
950.000,00
166.666,67
100.000,00
181.818,18
166.666,67
8.928,57
41.666,67
10.416,67
48.083,12
25.000,00
16.092,10
29.556,82
5.804,68
18.209,00
1.083,33
mensile
semestrale
trimestrale
trimestrale
trimestrale
trimestrale
mensile
trimestrale
mensile
semestrale
trimestrale
trimestrale
trimestrale
mensile
trimestrale
mensile
17/12/2006
30/06/2008
26/02/2008
07/09/2007
31/10/2006
10/07/2008
26/10/2008
07/11/2007
31/07/2007
28/02/2007
24/04/2008
28/09/2006
31/10/2006
30/07/2008
27/07/2007
29/10/2008
17/11/2011
31/12/2013
26/11/2010
07/06/2012
30/04/2009
10/04/2011
26/09/2015
07/08/2010
30/06/2011
31/08/2012
24/01/2013
28/06/2012
31/07/2009
30/06/2013
27/04/2010
29/09/2018
fisso 4,30%+1,5%
E3m + 1,75%
E3m + 0,75%
E3m + 1,25%
E3m + 1,5%
E6m + 1,3%
E3m + 1,5%
E3m + 2%
E3m + 1,5%
E3m + 1,5%
E1m + 1%
OMNIA NETWORK € 18.830.000
€ 11.887.449
OMNIA SERVICE CENTER
€
800.000
WGR
€ 31.517.449
v) i finanziamenti erogati dalla BCC di Carugate verso OSC per attuali 750.000
sono assistiti da garanzie reali di OSC controgarantite da Omnia Network mentre il
finanziamento erogato da B.P. Verona e Novara sopra indicato è assistito da pegno
sull’intera quota di partecipazione di OSC in GSS, e, inoltre, da lettera di patronage
emessa dalla controllante Omnia Network.
vi) la clausola di cross default è prevista nel contratto di finanziamento erogato da
B.P. Verona e Novara a favore di OSC. Il rimborso delle rate del prestito procede
regolarmente.
vii) I contratti derivati in essere sono di tipo IRS, e sono:
§
Banca Popolare di Verona e Novara. Il contratto IRS originario è di 6 €M (a
scalare), a fronte (parziale) del finanziamento iniziale a OSC da 9,5 €M. Rende
“fisso” l’onere finanziario (al 4,7% + spread 1,75%) che contrattualmente è variabile
(Euribor 6m + 1,75%);
§
Barclays Bank. Il contratto IRS originario è di 2 €M (a scalare), a fronte del
finanziamento iniziale ad ON da 2 €M e rende “fisso” l’onere finanziario (al 5,135%)
che contrattualmente è variabile (Euribor 3m + 0,75%);
§
Antonveneta. Il contratto IRS originario è di 2 €M (a scalare), a fronte del
finanziamento iniziale ad ON da 2 €M e rende “fisso” l’onere finanziario (al 4,3% +
spread 1,5%) che contrattualmente è variabile (Euribor 3m + 1,5%).
La differenza tra l’originario importo di 10 €M e il saldo attuale di € 9.378.308
coperti da IRS, è dovuta alle rate già pagate sui contratti Barclays e Antonveneta.
7. La società sta operando per lo smobilizzo di crediti commerciali solo con la prassi
ordinaria: cessioni di factoring, anticipi fatture, anticipo contratti. In particolare:
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pag. 20
§ Cessioni in factoring. Al 31.10.2008 il Gruppo Omnia Network ha in essere nei
confronti di società di factoring cessioni di crediti commerciali per nominali 7,6 €M
a fronte dei quali ha ricevuto anticipi per 5,6 €M;
§ Anticipo fatture e anticipo contratti. Sono riportati nell’esposizione debitoria a
breve verso Istituti di credito, come indicato nelle tabelle 1 e 3.
La presente informativa viene fornita su richiesta della Consob.
ALLEGATI
Conto economico consolidato
Stato patrimoniale consolidato
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pag. 21
ALLEGATI
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2008
Alla data del 30 settembre 2008 il conto economico consolidato del Gruppo é il seguente:
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
R
R
C
C
C
C
C
1
2
1
2
3
4
5
R1
R2
C1
C2
C3
C4
C5
C
C
6 C6
8 C8
R
C
3 R3
9 C9
F
F
1 F1
2 F2
Ricavi
Altri proventi
Consumi di materiali
Servizi
Locazioni e noleggi operativi
Costi del personale
Altri costi operativi
IFRS
169.759.166
4.985.319
(47.776.093)
(29.213.089)
(10.479.527)
(82.476.417)
(8.602.003)
Margine operativo lordo - EBITDA
Accantonamenti a fondi rischi e svalutazioni
Ammortamenti
(3.802.644)
(36.370)
(4.933.864)
Risultato operativo - EBIT
Quota dei risultati delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto
Quota dei risultati delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto
Quota dei risultati delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Proventi (Oneri) finanziari netti
(8.772.878)
150.863
(5.275.075)
(5.124.212)
Risultato prima delle imposte
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(13.897.090)
pag. 22
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2008
Alla data del 30 settembre 2008 lo stato patrimoniale consolidato del Gruppo é il seguente:
A
A
A
A
A
A
A
1
2
3
4
5
6
7
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
Attività non correnti
Avviamento
Altre Attività immateriali
Immobili, impianti e Macchinari
Partecipazioni
Altre attività finanziarie
Attività per imposte
Attività per Imposte differite
A8
A9
A10
A11
A12
A13
Attività correnti
Rimanenze
Crediti commerciali
Altri crediti ed attività diverse correnti
Altre attività finanziarie correnti
Attività per imposte
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
IFRS
18.313.406
14.243.289
13.460.168
(231.376)
10.167.035
530.644
991.532
57.474.698
A
A
A
A
A
A
8
9
10
11
12
13
A
14 A14
210.669.013
Totale Attività correnti
P
P
P
P
P
1
2
3
4
5
P1
P2
P3
P4
P5
P
6 P6
5.626.692
138.737.909
13.873.152
38.528.792
2.816.749
11.085.719
Attività detenute per la vendita
-
Totale Attivo
268.143.711
Capitale e riserve
Capitale
Riserva sovraprezzo azioni
Riserva da plusvalenza
Utili indivisi
Utile (perdite) dell'esercizio
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo
2.276.676
28.821.546
6.121.787
(14.392.505)
22.827.504
Patrimonio netto di pertinenza di terzi
Totale Patrimonio netto
1.379.269
24.206.773
P
P
P
P
P
P
P
8
9
10
21
11
12
13
P8
P9
P10
P21
P11
P12
P13
Passività non correnti
Debiti verso banche ed altri finanziatori
Debiti per locazioni finanziarie
Debiti commerciali - Quota non corrente
Altre passività - Quota non corrente
Passività per prestazioni pensionistiche e trattamento di fine rapporto
Passività per Imposte differite
Accantonamenti per rischi ed oneri
P
P
P
P
P
P
14
15
16
17
20
18
P14
P15
P16
P17
P20
P18
Passivià correnti
Obbligazioni - Quota corrente
Debiti verso banche ed altri enti finanziatori
Debiti per locazioni finanziarie
Debiti commerciali
Passività per imposte
Altre passività
P
19 P19
Passività direttamente correlate ad attività detenute per la vendita
22.916.206
2.732.022
4.321.530
0
8.304.478
(653.102)
512.926
38.134.060
57.774.551
812.355
102.381.944
24.566.775
20.267.253
205.802.878
-
Totale passività
243.936.938
Totale Patrimonio netto e Passivo
268.143.711
Omnia Network S.p.A.
Sede Legale
Cap. soc. € 2.593.334,00 i.v.
REA di Milano 1583833
Partita IVA 12727140159
R.I. di Milano e C.F. 12727140159
Via C. Colombo 6/A
20094 Corsico (MI)
Tel. +39 02 45 05 4 1
Fax. +39 02 45 05 4 207
pag. 23