Panoramica generale sugli USA

Il Mercato USA
Opportunità e Prospettive
Bari, 24 Marzo 2009
Agenda
 Panoramica generale sugli USA
 Opportunità per le PMI Pugliesi nelle 4 aree degli Stati Uniti
 Northeast
 South
 Midwest
 West
 Il ruolo del Desk Puglia presso IACC e IACCW
2
Panoramica sugli USA
3
Panoramica generale sugli USA (I)
Info Generali
2009
Popolazione
306.000.414
U.S. Department of Commerce
2006
2007
2008
PIL Nominale (in mld $)
11.319,40
11.567,17
11.652,03
Cambiamento % Annuo
2.871
2.0
1.1
PIL Reale (in mld $)
13.194,70
13.843,83
14.264,03
PIL Nominale Pro Capite ($)
37.847,73
38.306,08
38.078,48
PIL Reale Pro Capite ($)
44.118,01
45.845,48
46.614,13
U.S. Department of Labour
2008
Tasso di disoccupazione
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
4,9
5,3
6.2%
7.9%
Inflazione USA (%) Inflationdata.com
Anno
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Media
2008
4.28
4.03
3.98
3.94
4.18
5.02
5.60
5.37
4.94
3.66
1.07
0.09
3.85
2007
2.08
2.42
2.78
2.57
2.69
2.69
2.36
1.97
2.76
3.5
4.31
4.08
2.85
4
Panoramica generale sugli USA (II)
Principali Partners (dicembre 2008)
U.S. Department of Commerce
Rank Exp Rank Imp
Canada
1
1
Mexico
2
3
China
3
2
Japan
4
4
UK
5
6
Germany
6
5
Var 2007/08
Imports dall’Italia
+11,17%
Italia al 12˚ posto per le Importazioni, al 16˚ per le Esportazioni
Imports dall’Italia
Bilancia Commerciale (ml $)
2007
2008
1. Meccanica
Esportazioni verso l’Italia
6.986
8.342
2. Moda
Importazioni dall’Italia
16.664
18.524
3. Petrolchimica
-9.677
-10.182
4. Agroalimentare
Saldo
5. Arredamento
5
Panoramica generale sugli USA (III)
Quota
2008
Var
07/08
Meccanica
21 %
+11,43 %
Moda
16,2 %
-1,47 %
Petrolchimica
16,1 %
+57,04 %
Agroalimentare
9%
+14,02%
Arredamento
6%
-4,36 %
Importazioni USA dall’ITALIA
U.S. Department of Commerce
Totale Importazioni
dall’ITALIA anno 2008:
18,524 mln $
Variazione 07/08: +11,17%
6
Cambio Euro/Dollaro
TASSO DI CAMBIO EURO/DOLLARO (2004-2009)
7
Previsioni per l’economia statunitense
 Recessione: continua l’impatto della crisi dei mercati finanziari e immobiliari
sull’economia reale, ma si arrivera’ ad un riequilibrio del sistema finanziario
globale.
 Ondata di interventi governativi e conseguente nazionalizzazione di principali
istituti di credito e assicurativi.
Aumento del debito pubblico.
Diminuzione del PIL al 1.1%, in flessione rispetto al 2% del 2007.
 Origini delle difficoltá dell’economia statunitense:
 Crisi del mercato immobiliare e dei mutui subprime.
 Tasso di disoccupazione al 8.1% rispetto al 4,9% del I trimestre 2008
 Inflazione stabile nel breve periodo destinata ad aumentare nei prossimi
anni  consumi in calo.
8
Considerazioni sulle
4 Aree USA
9
NORTHEAST
10
NORTHEAST
 9 Stati, per un totale di 54,594,643 abitanti (2006)
 2 sotto categorie:
 The New England: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire,
Rhode Island, Vermont
 The Middle Atlantic: New Jersey, New York, Pennsylvania
 Focus su New York State, New Jersey, Pennsylvania, Massachusetts
11
NEW YORK STATE
 Superficie: 141,299 km² (27^ tra gli stati Usa)
 Terzo stato USA per popolazione 19.306.183 Ab. (+1,7% 2000)
 Albany la capitale, New York City la piu grande citta’ Usa
 New York State ha il piu’ alto numero di italo-americani di ogni altro stato Usa
(14,4% della popolazione).
Il reddito medio pro capite si e’ attestato nel 2008 a $48,032
12
NEW YORK STATE
 Unica tra le nazioni del Northeast a rientrare tra le
economie USA con la crescita piu elevata, +4,4% (2008)
 Finanza e assicurazioni, assieme al mercato immobiliare, rental e leasing hanno valso
per il 53 percento della crescita del PIL di New York.
Albany and the Hudson Valley sono eccellenti centri di ricerca per nanotecnologie e
microchip, mentre a Rochester attorno alla Xerox si e’ sviluppato un distretto di Ottica.
Settori principali ed aziende leader:
Meccanica
• Xerox
• General
Electric
• Cooper
Industries
Ottica
• Bausch&Lomb
• Eastman
Kodak
• Konika Usa
Tessile
• Brooks
Brothers
• Polo
• Nautica
• LVMH
Material
Processing
• Alcoa
• Dupont
• Oneida
Finanza
• Citigroup
• Goldman
Sachs
• Bear Stearns
13
New York City
 13 Milioni di abitanti
 Sede del New York Stock Exchange, primo mercato
mobiliare al mondo per volumi in valuta americana
 Sede di tutte le maggiori societa’ mondiali
 40 milioni di turisti all’anno
 Industria alimentare unico settore manufatturiero non in
declino/delocalizzazione
14
NEW JERSEY
•Collocato al centro del Corridoio di Nord-Est, linea ferroviaria piu` trafficata
degli Stati Uniti.
•Il Pil ammonta a 465,484 milioni di dollari(est. 2008)
•Il reddito pro-capite e` tra i piu` alti degli Stati Uniti, $45,052.
•Economia incentrata su diversi settori:
•Farmaceutico (sede di Johnson and Johnson)
•Telecomunicazioni (sede di Verizon e AT&T Communications)
•Elettronico (leader nella ricerca e sviluppo dell’elettronica)
•Newark: citta` piu` grande del New
Jersey, sede di un aeroporto e di un
porto marittimo.
•Atlantic City: attrae milioni di turisti
ogni anno con le sue attrazioni.
15
PENNSYLVANIA
•Il PIL della Pennsylvania ammonta a 510.31 miliardi di dollari, sesto della nazione e
diciassettesimo nel mondo.
•Il reddito pro-capite e` di $34,619.
•Economia altamente diversificata:
Industria manifatturiera
Agricoltura
Finanza e servizi
Turismo
•Philadelphia: citta` piu` grande della Pennsylvania e sesta piu` popolosa degli Stati
Uniti.
•Economia basata sulla produzione industriale (acciaio, raffinerie, prodotti
alimentari) e sui servizi finanziari. Anche sede di una borsa valori.
•Più importanti multinazionali con sede a Philadelphia: Aramark (servizi),
GlaxoSmithKline (prodotti farmaceutici), Sunoco (petrolio e derivati), Comcast
(trasmissioni televisive via cavo), e Pep Boys (meccanica).
16
MASSACHUSETTS
•
•
Il Massachusetts (nome ufficiale
Commonwealth del Massachusetts) è uno
stato degli USA, situato nella regione del
New England.
Si estende su una superficie di 21.456 km²
suddivisa in 14 contee; la popolazione
ammonta a 6.416.000 abitanti; la capitale
è Boston.
• Boston e’ la capitale e la citta’ piu’ grande del Commonwealth of
Massachusetts. E’ il centro economico e culturale dell’intera
regione. La citta’, che nel 2007 aveva una popolazione di 599.351, e’
al centro dell’area metropolitana Cambridge–Boston-Quincy.
17
SOUTH
 South Atlantic States
 South Central States
18
SOUTH ATLANTIC STATES
19
FLORIDA (I)
 Crocevia commerciale tra gli Stati Uniti e l’America Latina
 Quarto Stato per popolazione (oltre 18 mln, 2007)
 PIL: $734.519 milioni
 Esportazioni: volume di scambi circa $60 mld nel 2007
 Importazioni: $56 mld nel 2007
 Valore degli investimenti diretti esteri: $40 mld
20
FLORIDA (II)
Presenza Italiana
Aerospaziale
• 115 filiali di aziende italiane
• Settori: Nautica, Moda, Gioielli,
Arredamento, Piastrelle
• Aree: Miami, Ft. Lauderdale,
Biotecnologia
IT
Distretti
Produttivi
Turismo/
Accoglienza
Difesa
Edilizia/
Immobiliare
Laser/
Ottica
21
PRODOTTI ITALIANI:
AGROALIMENTARE




$200 milioni valore delle importazioni dall’Italia
$864 milioni alimenti dalla Florida verso l’America Latina
1.680 venditori all’ingrosso in Florida*
154 distributori di birra, vino e bevande alcoliche distillate *
ARREDAMENTO





$100 milioni valore delle importazioni dall’Italia
$164 milioni valore mobili dalla Florida verso l’America Latina
211 distributori di arredi*
Miami Design District (~80 showroom di arredamento alta-gamma)
National Home Furnishings Association - la principale associazione
di categoria negli USA florida chapter: www.nhfa.org/affiliatesFHFA.asp
* (20+ impiegati o piú di $1 milione vendite)
22
OPPORTUNITA’





Mercato in forte crescita (350.000 nuovi residenti
ogni anno)
Struttura fiscale favorevole (NO tasse locali ne’
statali sui redditi delle persone)
Porta di ingresso per il mercato LatinoAmericano
Manodopera e clientela multiculturale
Basse barriere d’ingresso
SI alla proprietá straniera
NO al capitale sociale minimo
23
SOUTH CENTRAL STATES
24
Texas: Panoramica

Popolazione: 23.904.380 (2006)

Forza Lavoro: 11.628.500 (Apr.
2008)

Disoccupazione: 6.3 % (I
trimestre 2008)

261.797 miglia quadrate
(678.051 km2; due volte la
dimensione della Germania)
25
Texas: Popolazione

Nel Texas sono situate tre delle piu’ grandi citta’ degli USA:


Houston, Dallas e San Antonio
Forza lavoro: 12 milioni circa
Crescita della Popolazione, TEXAS
200
5
201
0*
202
0*
203
0*
200
2
200
3
200
4
200
0
200
1
199
7
199
8
199
9
199
5
199
6
35
30
25
Population 20
(000,000) 15
10
5
0
26
Texas: Prodotto Interno Lordo
 Il Texas ha 56 societa’ nella
classifica 2008 di Fortune
500 – 1 Stato negli USA
A
S
K
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IA
IA
A
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O
O
L
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L
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L
I
IL
F
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SY
AL
N
N
C
N
PE
466
531
610
735
1,103
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
1,142
 Alto reddito: piu’ di 1.3 milioni
di proprietari di casa hanno un
reddito di piu’ di $100.000
2008 GAP by State (US$billion)
1,813
 15 posto come economia
nazionale nel mondo
H
O
IO
27
Aerospace

Il Johnson Space Center e’ la sede NASA
a Houston

17.000+ impiegati (3.000 civili, 13.000
consulenti esterni)

Principali clienti: Boeing, Lockheed
Martin, SPACEHAB, Raytheon,
United Space Alliance

Lo Houston Space Center ospita piu’
di 800.000 visitatori all’anno.
28
Salute

Texas Medical Center – il piu’ grande al
mondo – 26 milioni sq. ft., 1000+ acri

46 istituzioni, inclusi 13 ospedali

$9.2 miliardi di investimenti di capitale

2 scuole di medicina, 4 scuole di
infermieria, 2 scuole di farmacia, una di
odontoiatria, 22.000 studenti

$2.9 miliardi in assegni di ricerca (’01-’07)

73.600 impiegati nel 2006

5.5 milioni di visite ai pazienti nel 2006
29
Elettronica e Tecnologia

Undici societa’ dell’area di Houston sono
entrate nel 2008 Technology Fast 500,
una lista delle 500 societa’ con i piu’ alti
tassi di crescita tecnologica compilata da
Deloitte.

Le piu’ grandi societa’ tecnologiche sono:
HP/Compaq, Suntron Corp., BMC
Software, Texas Instruments, Bindview e
Universal Computer Systems.

Piu’ di 300 societa’ che sviluppano
software e 49.000 professionisti.
30
Ingegneria

Le piu’ grandi societa’ di ingegneria di Houston
impiegano oltre 52.300 persone.

Houston ha quasi 67.000 ingegneri e architetti di
tutte le discipline, la piu’ grande nei settori
aereospaziali, civile, chimica, elettrica/elettronica e
petrolifera. In tutto ci sono piu’ di 1.900 societa’ di
ingegneria e architettura a Houston.
31
Chimica

La regione del golfo di Houston
ha piu’ del 40% della capacita’
produttiva petrolifera di tutta la
nazione.

400+ impianti chimici e raffinerie

10.000 impiegati in attivita’ di
raffinazione e 40.000 impiegati in
attivita’ chimiche generiche.
32
ENERGIA

29.3% di tutti gli impiegati nel
settore petrolio e raffinazione.

13.8% della capacita’ nazionale di
raffinazione.

40.5% della capacita’ nazionale di
produzione petrolchimica.

56.6% della capacita’ delle pipeline
di petrolio e’ controllata da
Houston.

72.8% della fornitura del gas e’
controllata da Houston.
33
MIDWEST
34
Midwest
 12 Stati, per un totale di 66.217.736 abitanti (2007)
 La regione é divisa in due aree:
East North Central States (Great Lakes)
West North Central States (Great Plains - Upper Midwest )
 Focus on:
ILLINOIS -> Gross State Product circa $589 mld, (quinto posto nella
graduatoria nazionale); importante produzione di grano, soia, frumento e
parte del Corn Belt insieme ad Iowa, Indiana, Ohio, South Dakota, Nebraska,
Kansas, Minnesota, Wisconsin, Michigan, Missouri, and Kentucky.
OHIO -> Uno dei maggiori produttori di macchinari, pneumatici, prodotti in
gomma, acciaio e altri manufatti; appartenente al Corn Belt.
MICHIGAN -> Leader nel settore dell’IT, manufatti ad alta teconologia e nella
ricerca.
35
WEST
36
West
 13 Stati, per un totale di 69.355.643 abitanti (2007)
 2 sotto categorie
 The Mountain States: Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Idaho,
Utah, Arizona e Nevada
 The Pacific States: Washington, Oregon, California, Alaska e Hawaii
 Focus su California, Oregon, Washington, Nevada e Arizona
37
CALIFORNIA (I)
 Terzo Stato per estensione degli USA
 Primo Stato per popolazione (oltre 36 mln, 2008)
 Quinta potenza industriale (davanti all’Italia)
 Responsabile del 13.5% del PIL USA  PIL piú elevato negli USA
 Esportazioni: volume di scambi: 144.813 mld $ nel 2008(11.1% tot.USA)
 Importazioni: 359 mld $ nel 2008
 Reddito pro-capite tra i piu’ alti
38
CALIFORNIA (II)
Aerospaziale
Presenza Italiana
• Seconda solo a quella di New York
Turismo
Biotecnologia
• Settori: moda e accessori,
arredamento, agroalimentare
• Aree: Los Angeles,
Telecomunicazioni
Distretti
Produttivi
Agroalimentare
Orange County, San Francisco
Spettacolo
Elettronica
39
Agroalimentare, Moda e Arredo in CALIFORNIA
Opportunità del Mercato Californiano
Problematiche del Mercato Californiano
(fenomeni strutturali/normativi/congiunturali)
 Capacità
complessiva di assorbimento
 Cambiamenti nei gusti del consumatore
californiano
 Italian Style: fashion & health
Punti di Forza del Made in Italy
 Percezione
del prodotto
- “di gusto”
- notorietà
 Immagine di alta qualità
 Il
problema delle imitazioni
 Elevata tassazione
 Costo energetico
 Mercato immobiliare
 Concorrenza nazionale ed internazionale
Punti di Debolezza del Made in Italy
 Scarsa
presenza di politiche di marketing
che accompagnino il prodotto
40
OREGON
 Fattori positivi intrinsechi nel territorio
 Generose risorse naturali
 Terreni fertili e ricca pesca
 Costi contenuti nella produzione di energia elettrica
 Posizione favorevole per il commercio con l’Asia
 Portland: cittá principale, 3˚ porto della West Coast
 Settore di punta
 Alta tecnologia (sede di Intel Corporation)
 elettronica
 semiconduttori
 software
 servizi informatici
41
WASHINGTON
 Crescita piύ elevata tra i Pacific States
 Economia altamente diversificata
 Industria aerospaziale (Boeing)
 Sviluppo di software (Microsoft, Amazon.com,
Nintendo)
 Elettronica
 Biotecnologia
 Produzione di alluminio
 Leader nazionale per capacitá e produzione di
energia idroelettrica annuale
42
NEVADA
 Fase straordinaria di espansione demografica ed economica dal 2000
 Immigrazione dall’estero e dal resto USA
 Crescita PIL superiore alla media statunitense
 Settori di punta
 Turismo e gioco d’azzardo
 Elettronica e attività finanziarie
 Incremento di utilizzo di risorse energetiche rinnovabili
 12˚ posto in USA per costi di produzione
 Energia, stipendi, tasse e locazione
 Pressione fiscale pressoche’ inesistente
 No personal income tax
 No corporate income tax
43
ARIZONA
 Una delle economie con crescita piú alta degli USA
 Phoenix: quinta cittá piú popolosa degli USA
 Perchè molte aziende importanti hanno deciso di stabilirsi in Arizona:
 Sistema di incentivi fiscali attraente per le imprese
 Forza lavoro specializzata e preparata
 Condizioni climatiche favorevoli
 Settori piύ importanti per dimensioni economiche
 Immobiliare
 Turistico
 Governativo
 Elettronica (grande presenza di rame)
44
Il ruolo del Desk Puglia
presso IACC e IACCW
45
Italy America Chamber of Commerce, NY – LA
Favorire ed incrementare le relazioni economiche e la cooperazione
tra imprese italiane e americane.
 Le Italy America Chamber of Commerce di New York e Los Angeles sono
organizzazioni private, non-profit, che svolgono un ruolo di intermediazione per le
societa’ che hanno interesse a stabilire relazioni commerciali tra Italia e U.S.A.
 L’ IACC e l’IACCW sono membri Assocamerestero,
l’associazione delle camere di commercio italiane
all’estero (CCIE).
46
Il ruolo del Desk Puglia presso gli uffici
dell’IACC e IACCW
SERVIZI DI ORIENTAMENTO GENERALE ALL’EXPORT E DI INFORMAZIONE:
Attivita’ di ricerca e di assistenza diretta di primo livello alle singole imprese.
Invio di business opportunities selezionate negli Stati Uniti e individuazione di eventi di
interesse per le imprese pugliesi.
Informazioni su fiere ed eventi promozionali.
Informazione su mercati, prodotti americani e su dazi doganali.
Inserzione opportunita’ commerciali/ricerca partners e/o distributori sul website e nelle
pubblicazioni camerali.
Utilizzo della sala conferenza per incontri commerciali, previa prenotazione e partecipazioni
ad eventi di networking per gli associati IACC e IACCW
47
Il ruolo del Desk Puglia presso gli uffici
dell’IACC e IACCW
SERVIZI DI INFORMAZIONE PERSONALIZZATA E ASSISTENZA OPERATIVA:
Servizi di consulenza tramite primo contatto telefonico, invio di lettere e
cataloghi per le imprese interessate ad avviare rapporti bilaterali.
Organizzazione negli U.S.A. di incontri personalizzati con potenziali partners in
loco.
Informazioni commerciali rilasciate dalla societa’ privata Dun & Bradstreet su
aziende USA (i dati per le societa’ non quotate non sono certificati).
I Desk Puglia possono attivarsi su richesta dell’operatore pugliese per mailings
mirate.
Traduzione e interpretariato.
48
Grazie per l’attenzione.