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BENVENUTI 1 © Copyright 2007 FinecoBank - Versione * – Confidential – Do not distribute Presentazione Dr. Maurizio Dainelli Personal Financial Adviser Goup Manager Certificato EFPA 2 Dr. Roberto Salari Personal Financial Adviser 2 I temi della serata Il professionista di FinecoBank Come investire Il ruolo del vostro consulente Finecobank Il comportamento dei risparmiatori investitori nei confronti degli investimenti Domande risposte 3 Chi è FinecoBank 1 Una Banca con Servizi bancari al Top di mercato. Prima banca diretta in Italia con c.a 900.000 Clienti 2 Una piattaforma di investimento performante e leader del mercato italiano. Primo intermediario con 25,8 milioni di eseguiti all’anno e 36,2 miliardi di AUM 3 La prima Banca in Italia ad offrire ai propri Clienti un Servizio di Consulenza senza conflitto di interessi grazie ai 2.300 professionisti sempre al tuo fianco 4 Eletta dai clienti come prima banca in Italia per servizio e soddisfazione. Clienti soddisfatti di Fineco 95%! 4 Il promotore di FinecoBank … un professionista con cui confrontarsi … 6 Il promotore di FinecoBank Quali sono i requisiti che valutate per la ricerca del vostro lavoro ideale? 8 Il promotore di FinecoBank Quali sacrifici siete disposti a fare per trovare un lavoro che corrisponda ai vostri desideri? 8 Il promotore di FinecoBank Come si è trasformato il lavoro nella consulenza Finanziaria negli ultimi 10 anni. Dai bonifici in banca alle transazioni online Dagli ordini alla grida alle piattaforme di trading 8 Chi lavora in Fineco grande senso di appartenenza dinamici e proattivi coscienti di possedere forte professionalità aperti alle sfide professionali coinvolti informalmente stimolati alla crescita professionale sempre alla ricerca di nuove soluzioni appassionati propositivi e capaci di anticipare le tendenze ed il mercato La rete di FinecoBank Il ruolo della Rete L’attività L’identità del promotore Parte integrante di una realtà orientata al servizio del cliente col compito specifico di offrire consulenza per tutti i bisogni finanziari Grazie alla sua competenza il promotore FinecoBank affianca il cliente nella scelta del miglior investimento analizzando le sue esigenze e il suo profilo. Un professionista autonomo, libero e indipendente, senza vincoli di scelta,specializzato nel settore dell’investimento e con una conoscenza approfondita dei mercati finanziari. Opera sempre con alta professionalità, onestà, trasparenza, efficienza e responsabilità. Il promotore di FinecoBank Di quali strumenti ha bisogno il promotore finanziario per crescere. Formazione Piattarforma Internet sviluppata Strumenti adeguati d’investimento Remunerazione meritocratica Gruppo solido alle spalle 8 La domanda del cliente e …la corretta risposta del PFA In che cosa è meglio investire? Per quali obiettivi si vuole investire? 10 I fattori importanti per le decisioni di investimento Fonte: Rapporto Bnl-Enaudi – Il risparmio in Italia -2009 Obiettivo prevalente nelle decisioni di investimento : La sicurezza di non perdere una parte rilevante del proprio risparmio 11 L’approccio al mercato … tutti guadagnano compro!! Tutti guadagnano ... Investo !! è già salito tanto ... alla prima discesa ... un piccolo calo ... si riprende accidenti ... scende ancora Ho perso il minimo !! non vedo la fine ... vendo!! … guidati dall’emotività 12 Per ogni esigenza l’investimento più corretto Diversificare con il “tempo” Tempo 0 Meno Variabiltà Minori rendimenti Breve Medio Lungo Investimento Liquidità Spese improvvise Tempo 0 Spese programmate 1/3 Anni 15 Spese Future >3 Anni Piu’ Variabilità Piu’ Rendimento Solo un Cliente consapevole e informato che si confronta liberamente con il suo Consulente può pianificare senza vincoli i suoi investimenti per il futuro. 16 In Fineco il Multibrand è realtà Perché Fineco ha scelto come filosofia... ... il "Multibrand"?? 19 In Fineco il Multibrand è realtà Fonte: Più diversificazione 138 categorie di mercato tra cui poter scegliere…in media 5 volte in più del mercato Più qualità 114 fondi a 5 stelle, contro 0 - max 5 delle maggiori Reti concorrenti Più performance I migliori fondi Fineco hanno reso in media il 21.11% in più della media di categoria (rendimenti a 1 anno) Più innovazione , dati al 2009 Oltre 70 nuove soluzioni nate nel 2009 Più probabilità di successo nei tuoi investimenti 18 I Migliori Partners con cui investire 22 Cresciamo insieme per fare sempre scelte consapevoli. Le migliori CONDIVISIONE E DIALOGO PFA CLIENTE • Conoscenza dei vantaggi Fineco • Stretta relazione con PFA e Banca • Chiarezza e trasparenza • Conoscenza delle opportunità Fineco • Formazione professionale • Contatto diretto con il mercato INVESTITORE CONSAPEVOLE E INFORMATO CONSULENTE CONSAPEVOLE E PREPARATO + = SCELTE ADEGUATE 39 Poter scegliere è già un ottimo lavoro! Quali requisiti, di quelli scritti nella slide precedente, ho trovato presenti in questa professione? 40 Poter scegliere è già un ottimo lavoro! Invio Curriculum Vitae a: [email protected] 40
