Dettagli - Pierrel SpA
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COMUNICATO STAMPA Pierrel S.p.A.: acquisito il 100% di Hyperphar erphar Group • • Il prezzo fissato è pari a 8,7 milioni di euro Luigi Visani, attuale Amministratore Delegato di Hyp Hyperphar erphar Group S.p.A., ha acquistato in data odierna il 2% del capitale ed entrerà nel Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. Milano, 14 gennaio 2008 - Pierrel S.p.A., S.p.A., società italiana attiva nel settore farmaceutico specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione su commessa di medicinali, ha annunciato oggi di aver concluso l’acquisizione di Hyperphar Group SpA, operante nel settore del Contract Research, e attiva nello sviluppo di farmaci su commessa in particolar modo per quanto riguarda le attività di Fase II e Fase III, e delle sue controllate Farma Resa Spa e Hyperphar Group Germany,, nonché del 35% della società di diritto olandese Hyperphar Research Benelux BV. B Pierrel S.p.A. ha acquisito il 100% di Hyperphar Group di cui il 55,55% dal socio e Amministratore Delegato Luigi Visani, ed il 35% da Wise SGR, attraverso il fondo Wisequity. In data odierna Luigi Visani ha acquistato n. 210.000 azioni pari al 2% del capitale sociale di Pierrel SpA. Sp Il closing dell'operazione fa seguito alla sottoscrizione del contratto di acquisizione comunicato lo scorso 21 dicembre 2007 a seguito del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A.. Il prezzo fissato per l'acquisizione del 100% 1 di Hyperphar è pari a un equity value massimo di 8,7 milioni di euro corrisposti per 6,3 milioni di euro al closing e per i restanti 2,4 milioni euro tramite un pagamento differito da corrispondersi sulla base del risultato 2007. La valutazione della società età è pari ad un multiplo di circa 7,5 volte l’Ebitda l’Ebitda di Hyperphar atteso per l’esercizio 2007. Hyperphar Group ha registrato nel corso dell’esercizio 2006 un fatturato pari a 6,583 milioni di Euro ed un Margine Operativo Lordo pari a 866 migliaia di Euro oltre ad una posizione finanziaria netta positiva per 769 migliaia di Euro. Il fatturato atteso nel 2007 è di c.a. 9 milioni di euro. Il closing dell’ operazione è stato finanziato per 1,6 milioni di euro tramite linee di credito già in essere e per circa 5 milioni di euro con cassa disponibile. L’attuale Management di Hyperphar Group continuerà a contribuire allo sviluppo dell’area CRO ed è previsto che l’Amministratore Delegato legato Luigi Visani entri nel Consiglio di Amministrazione di Pierrel Spa a partire dal mese di Febbraio 2008. 2008 La Società nell’operazione è stata assistita dall’Avvocato Massimo Sanguineti di Milano mentre le due diligence finanziaria, fiscale e legale sono state effettuate da Ernst & Young. “Grazie a questa operazione – ha commentato Canio Mazzaro,, Amministratore Delegato di Pierrel S.p.A. - attraverso la quale il Gruppo nell’ nell’Area Area CRO assume una presenza diretta in Italia oltre ai Paesi Pae gia coperti: quali Germania, Svizzera, Ungheria, Romania, Lituania, Polonia, per un totale di circa 350 addetti e oltre 30 milioni di euro di fatturato 2007, 2007 si conclude la crescita per linee esterne,, annunciata alla comunità finanziaria nel luglio 2007, e si avvia la fase di integrazione volta a sfruttare le potenzialità del mercato europeo, essendo il Gruppo in grado di coprire tutte le fai (I (I-IV) IV) di sviluppo del farmaco e tutte le sinergie operative. Inoltre con questa operazione il nostro Gruppo rafforza ulteriormente la posizione di provider di servizi farmaceutici e ci permetterà di attuare sinergie con le altre Società del Gruppo – conclude Mazzaro – che ci consentiranno di incrementare i nostri servizi”. Pierrel S.p.A. Pierrel S.p.A., provider nell’industria farmaceutica specializzata nella ricerca, sviluppo (ContractResearch) e produzione (Contract Manufactoring) su commessa di medicinali, è quotata al mercato Expandi gestito da Borsa Italiana. Il Gruppo Pierrel vanta un’esperienza di oltre 50 anni nel settore farmaceutico ed è uno dei principali produttori in Italia nella produzione di anestetici locali dentali. Il Gruppo Pierrel opera principalmente nel settore dell’outsourcing a servizio delle aziende farmaceutiche ed in particolare è attiva in due aree di attività: produzione di specialità medicinali su commissione (Contract Manufacturing) e prestazione di servizi di consulenza per la ricerca e lo sviluppo di nuove molecole e farmaci armaci (Contract Research).Pierrel S.p.A., con sede a Milano e stabilimento produttivo a Capua (Caserta), è partner di riferimento di alcune delle principali aziende farmaceutiche del settore di riferimento. Pierrel controlla la società svizzera Pharmapart AG, la società tedesca IFE Europe Gmbh, la società ungherese Goodwill Research kft, specializzate nella prestazione di servizi di consulenza nelle aree della ricerca clinica e medica e nella prestazione di servizi scientifici per lo sviluppo, lo svolgimento svolgimento di studi clinici, la registrazione e la licenza di prodotti medicinali e dispositivi medici, nonché nelle consulenze in mat materia eria regolatoria e di marketing e Hyperphar Group Spa Per informazioni: Image Building Simona Raffaelli, Valentina Burlando Tel. 02/8901.1300 Email: [email protected] Pierrel SpA Gabriella Fabotti Investor relations tel. +39 02 4300691 fax +39 02 43006926 [email protected]
