COMUNICATO STAMPA
Pierrel S.p.A.: acquisito il 100% di Hyperphar
erphar Group
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Il prezzo fissato è pari a 8,7 milioni di euro
Luigi Visani, attuale Amministratore Delegato di Hyp
Hyperphar
erphar Group S.p.A., ha
acquistato in data odierna il 2% del capitale ed entrerà nel Consiglio di
Amministrazione di Pierrel S.p.A.
Milano, 14 gennaio 2008 - Pierrel S.p.A.,
S.p.A., società italiana attiva nel settore farmaceutico specializzata nella
ricerca, sviluppo e produzione su commessa di medicinali, ha annunciato oggi di aver concluso
l’acquisizione di Hyperphar Group SpA, operante nel settore del Contract Research, e attiva nello
sviluppo di farmaci su commessa in particolar modo per quanto riguarda le attività di Fase II e Fase III, e
delle sue controllate Farma Resa Spa e Hyperphar Group Germany,, nonché del 35% della società di
diritto olandese Hyperphar Research Benelux BV.
B
Pierrel S.p.A. ha acquisito il 100% di Hyperphar Group di cui il 55,55% dal socio e Amministratore
Delegato Luigi Visani, ed il 35% da Wise SGR, attraverso il fondo Wisequity.
In data odierna Luigi Visani ha acquistato n. 210.000 azioni pari al 2% del capitale sociale di Pierrel SpA.
Sp
Il closing dell'operazione fa seguito alla sottoscrizione del contratto di acquisizione comunicato lo scorso 21
dicembre 2007 a seguito del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A..
Il prezzo fissato per l'acquisizione del 100%
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di Hyperphar è pari a un equity value massimo di 8,7 milioni
di euro corrisposti per 6,3 milioni di euro al closing e per i restanti 2,4 milioni euro tramite un
pagamento differito da corrispondersi sulla base del risultato 2007.
La valutazione della società
età è pari ad un multiplo di circa 7,5 volte l’Ebitda
l’Ebitda di Hyperphar atteso per
l’esercizio 2007.
Hyperphar Group ha registrato nel corso dell’esercizio 2006 un fatturato pari a 6,583 milioni di Euro ed
un Margine Operativo Lordo pari a 866 migliaia di Euro oltre ad una posizione finanziaria netta positiva
per 769 migliaia di Euro. Il fatturato atteso nel 2007 è di c.a. 9 milioni di euro.
Il closing dell’ operazione è stato finanziato per 1,6 milioni di euro tramite linee di credito già in essere e
per circa 5 milioni di euro con cassa disponibile.
L’attuale Management di Hyperphar Group continuerà a contribuire allo sviluppo dell’area CRO ed è
previsto che l’Amministratore Delegato
legato Luigi Visani entri nel Consiglio di Amministrazione di Pierrel Spa
a partire dal mese di Febbraio 2008.
2008
La Società nell’operazione è stata assistita dall’Avvocato Massimo Sanguineti di Milano mentre le due
diligence finanziaria, fiscale e legale sono state effettuate da Ernst & Young.
“Grazie a questa operazione – ha commentato Canio Mazzaro,, Amministratore Delegato di Pierrel S.p.A.
- attraverso la quale il Gruppo nell’
nell’Area
Area CRO assume una presenza diretta in Italia oltre ai Paesi
Pae gia coperti:
quali Germania, Svizzera, Ungheria, Romania, Lituania, Polonia, per un totale di circa 350 addetti e oltre
30 milioni di euro di fatturato 2007,
2007 si conclude la crescita per linee esterne,, annunciata alla comunità
finanziaria nel luglio 2007, e si avvia la fase di integrazione volta a sfruttare le potenzialità del mercato
europeo, essendo il Gruppo in grado di coprire tutte le fai (I
(I-IV)
IV) di sviluppo del farmaco e tutte le sinergie
operative. Inoltre con questa operazione il nostro Gruppo rafforza ulteriormente la posizione di provider di
servizi farmaceutici e ci permetterà di attuare sinergie con le altre Società del Gruppo – conclude Mazzaro
– che ci consentiranno di incrementare i nostri servizi”.
Pierrel S.p.A.
Pierrel S.p.A., provider nell’industria farmaceutica specializzata nella ricerca, sviluppo (ContractResearch) e
produzione (Contract Manufactoring) su commessa di medicinali, è quotata al mercato Expandi gestito da Borsa
Italiana. Il Gruppo Pierrel vanta un’esperienza di oltre 50 anni nel settore farmaceutico ed è uno dei principali
produttori in Italia nella produzione di anestetici locali dentali. Il Gruppo Pierrel opera principalmente nel settore
dell’outsourcing a servizio delle aziende farmaceutiche ed in particolare è attiva in due aree di attività: produzione di
specialità medicinali su commissione (Contract Manufacturing) e prestazione di servizi di consulenza per la ricerca e
lo sviluppo di nuove molecole e farmaci
armaci (Contract Research).Pierrel S.p.A., con sede a Milano e stabilimento
produttivo a Capua (Caserta), è partner di riferimento di alcune delle principali aziende farmaceutiche del settore di
riferimento. Pierrel controlla la società svizzera Pharmapart AG, la società tedesca IFE Europe Gmbh, la società
ungherese Goodwill Research kft, specializzate nella prestazione di servizi di consulenza nelle aree della ricerca
clinica e medica e nella prestazione di servizi scientifici per lo sviluppo, lo svolgimento
svolgimento di studi clinici, la registrazione
e la licenza di prodotti medicinali e dispositivi medici, nonché nelle consulenze in mat
materia
eria regolatoria e di marketing e
Hyperphar Group Spa
Per informazioni:
Image Building
Simona Raffaelli, Valentina Burlando
Tel. 02/8901.1300
Email: [email protected]
Pierrel SpA
Gabriella Fabotti
Investor relations
tel. +39 02 4300691
fax +39 02 43006926
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