Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese
annuncio pubblicitario
Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane Marzo 2014 Campos Eliseos 385, 6°. piso, Torre B, Colonia Polanco, Del. Miguel Hidalgo 11560 México DF, México T + 52 55 52808425, 52813928, 52813943, 52813950, 52813957 F +52 55 52802324 [email protected] www.italtrade.com/mexico ICE – Agenzia nazionale per il Commercio Estero via Liszt 21, 00144 Roma, Italia T +39 06 59921 www.ice.gov.it Cod. Fisc. 80069170589 Part. Iva 02120151002 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane Nota introduttiva La nota settoriale intende fornire indicazioni utili alle aziende del nostro paese, specializzate nei numerosi settori della componentistica auto, che intendono operare con successo nel mercato messicano. Data la complessitá/ricchezza della componentistica automotive risulta difficile ottenere dati statistici significativi sull’interscambio bilaterale per le numerose tipologie sub-settoriali di specializzazione. I produttori italiani di componenti possono trovare, in questa scheda, dati sulle case automobilistiche presenti in Messico da un punto di vista produttivo, sui produttori di componenti OEM e sulla loro presenza geografica negli stati della Federazione Messicana, sulle tendenze del mercato, sui recenti provvedimenti legislativi di interesse per il settore. La scheda e stata aggiornata nel mese di marzo 2014. Pagina 2 di 2 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane nota introduttiva ..................................................................................................................... 2 Messico : quadro economico generale............................................4 Il settore automotive ..........................................................................9 Case automobilistiche presenti nel Paese. ........................................................................... 14 Casi di successo.................................................................................................................... 16 Opportunità per le imprese italiane del settore.................................................................... 20 Informazioni e contatti utili ..............................................................22 Fiere del settore.................................................................................................................... 22 Associazioni di categoria . ................................................................................................... 22 Aziende presenti con stabilimenti nel nord del paese ......................................................... 23 Aziende presenti nel centro e nel sud del paese ................................................................... 24 Aziende Tier 1 & 2 presenti in Messico per specializzazione produttiva............................. 25 Aziende operanti nell’importazione – distribuzione per il settore aftermarket. .................. 28 Notizie : ................................................................................................................................ 29 Pagina 3 di 3 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane Messico : quadro economico generale La crescita economica messicana è strettamente legata all’andamento congiunturale degli Stati Uniti che rappresentano di gran lunga il primo partner commerciale oltre ad essere il maggiore investitore straniero. Dopo il rallentamento delle attivitá economiche registrato nel 2013, si moltiplicano i segnali di un ritmo di crescita piú sostenuto. Secondo i centri di ricerca piú prestigiosi, la crescita del PIL nel 2014 dovrebbe attestarsi sul 3,2-3,4% grazie alla migliore fase congiunturale negli USA e nei paesi UE e l’avvio dei grandi progetti infrastrutturali. Il sistema industriale del Paese è caratterizzato da un marcato dualismo economico. Da un lato, si registra una significativa presenza di grandi imprese manifatturiere, a capitale prevalentemente estero, con elevati contenuti tecnologici rispetto agli standard produttivi nazionali. Dall’altro lato, si registra un numero rilevante di piccole & medie imprese incapaci di cogliere la crescente sfida della competizione internazionale. Le PMI messicane sono scarsamente patrimonializzate, non hanno accesso al credito, non investono nella qualità dei prodotti e nell’innovazione tecnologica. La sfida per l’esecutivo messicano è quello di rilanciare le PMI ed aiutarle nella scalata delle catene globali del valore. Le politiche adottate sono finalizzate alla modernizzazione degli impianti, all’acquisizione delle migliori pratiche internazionali e degli standard di qualitá. Le difficoltà maggiori per le PMI sono la mancanza di figure professionali adeguate al nuovo panorama competitivo ed il limitato accesso al credito a medio e lungo termine, necessario per realizzare gli investimenti necessari all’acquisizione delle nuove tecnologie. Il settore energetico, controllato dallo stato con una struttura monopolistica, ha contribuito attivamente, per decenni, a finanziare il bilancio pubblico. La recente riforma energetica dovrebbe per la prima volta consentire gli investimenti privati non solo nel settore della raffinazione ma anche nell’esplorazione e nell’estrazione degli idrocarburi. Per quanto riguarda i finanziamenti del settore bancario al sistema delle imprese, si segnala che gli alti tassi di interesse spingono le aziende a ricorrere spesso al finanziamento attraverso il credito fornitori ed a prestiti esteri. Nei primi anni 90, la crisi del settore bancario ha favorito l’ingresso di numerosi attori finanziari internazionali. La denazionalizzazione del sistema bancario e l’ingresso di gruppi internazionali1 hanno contribuito alla modernizzazione dell’intermediazione finanziaria in Messico. 1 HSBC, Citigroup, BBVA, Santander, ING, Scotiabank. Pagina 4 di 4 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane Secondo numerosi analisti economici il Messico non riesce ancora a trasformare adeguatamente in vantaggi competitivi i propri vantaggi comparativi (frontiera con gli USA, risorse petrolifere e minerarie, manodopera giovane e qualificata, patrimonio turistico culturale unico). Il 2012 é stato un anno di elezioni presidenziali e di alcuni stati chiave della Confederazione degli Stati Messicani. Il programma del presidente Enrique Peña Nieto prevede l’avvio di grandi riforme per modernizzare il paese. L’esecutivo ed il congresso2 hanno avviato con successo, nel primo anno del mandato presidenziale, un programma di collaborazione strategica dei tre maggiori partiti3 per portare avanti le riforme del mercato del lavoro, finanziaria, energetica, fiscale, delle telecomunicazioni, della formazione. In queste settimane, il Congresso è impegnato nell’approvazione delle leggi applicative necessarie per dare contenuti concreti alle grandi riforme approvate. L’economia informale messicana cresce a ritmi sostenuti. Si stimano in oltre 11 milioni i cittadini che vivono di lavori non formalmente registrati e che rappresentano circa il 27% della popolazione attiva del paese. Le rimesse degli emigrati costituiscono una primaria fonte di valuta estera per il paese e sostengono il reddito di circa un milione di famiglie4. Nel 2013 i flussi in entrata hanno raggiunto i 21,59 miliardi di dollari con un decremento del 3,8% rispetto al 2012. L’incerta fase congiunturale negli USA e la relativa sopravvalutazione del peso messicano, nei primi due trimestri 2013, hanno contribuito al rallentamento dei flussi in entrata. Il Messico si colloca al terzo posto nella graduatoria mondiale dei recettori di rimesse degli emigrati. I maggiori gruppi parastatali come PEMEX (petrolio) e CFE (elettricità) mostrano di non essere in grado di rispondere alla crescente domanda energetica del paese. La cronica mancanza di investimenti pubblici e la perdurante chiusura alla partecipazione, anche parziale, del capitale estero hanno contribuito alla rapida obsolescenza degli impianti e delle reti di trasmissione energetica. Il monopolio petrolifero contribuisce, in maniera determinante, al bilancio statale messicano ed é considerato la ”cassa” del governo. Pemex ha avviato nel 2011 un processo di graduale apertura al settore privato per migliorare lo sfruttamento dei giacimenti maturi e per acquisire il know how necessario per lo sfruttamento delle riserve energetiche localizzate in acque profonde del Golfo del Messico. L’ente petrolifero parastatale ha bandito ed assegnato, con difficoltà, i primi grandi contratti in concessione per lo 2 Il Parlamento messicano è bicamerale formato dal senato (128 membri) e dalla camera dei deputati ( 500 membri). 3 Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD); 4 Presenti, in particolare, negli stati di Michoacan, Guanajuato, Estado de Mexico e Puebla. Pagina 5 di 5 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane sfruttamento dei campi maturi. Nel periodo di riferimento Pemex ha cercato, senza successo, di acquisire il controllo del gruppo petrolifero spagnolo Repsol. Negli ultimi tempi, si sono moltiplicati i contatti tra le due compagnie energetiche ed i rispettivi governi5. Per quanto riguarda il settore elettrico il fabbisogno crescente non trova spesso una capacità di generazione e distribuzione adeguata e si registrano, in alcune parti del paese, fenomeni di black out. Il Messico attrae in misura crescente gli investimenti nella produzione energetica da fonti rinnovabili. La capacitá installata di parchi eolici é pari a 957 MW e si prevede il raddoppio entro il 2014. I vantaggi comparativi del paese, geografici - climatici - demografici, ed un sistema di incentivi pubblici sta creando le condizioni per ulteriori flussi di IDE nelle energie rinnovabili per i grandi utilizzatori industriali. Sul piano internazionale, il Messico ha adottato una lungimirante politica di accordi di libero scambio, ultimo dei quali quello sottoscritto con il Perú dopo lunghe e complesse trattative. Il Messico ha il primato degli accordi commerciali attivi (con 35 paesi). Numerosi analisti sottolineano il fatto che i numerosi accordi commerciali hanno reso attraente il Messico ai grandi gruppi industriali internazionali, in particolare dei settori automotive – aerospazio elettronica di consumo, per gli indubbi vantaggi di costo derivanti dalle operazioni d’import/export con dazi doganali inesistenti o modesti. Prodotto Interno Lordo L’economia messicana nel 2013 ha risentito del rallentamento delle attivitá manifatturiere negli USA, della contrazione degli investimenti pubblici nel settore delle grandi infrastrutture e della minore performance del settore petrolifero. L’Istituto Statistico Messicano fissa all’1,1% la crescita del pil nel 2013 rispetto al 3,9% registrato nel biennio 2011-2012. L’aumento delle attivitá economiche nella parte finale del 2013, i dati del 1mo bimestre 2014, l’avvio delle riforme economiche fanno ipotizzare per il 2014 una crescita del PIL del 3,2-3,4%. Consumi Secondo l’INEGI (Istituto di Statistica Centrale) l’indice di fiducia dei consumatori (con base 100 nell’anno 2003) è passato da 95,5% del mese di febbraio 2013 al l’84,5% del gennaio 2014. Occupazione Nel mese di gennaio 2014, secondo i dati forniti dall’INEGI, il tasso di disoccupazione si é attestato al 4,85%. La popolazione economicamente attiva ha raggiunto il 59,5%. La crescita del PIL, registrata nella seconda metà del 5 Il Governo messicano ha giocato un ruolo di primo piano nella positiva risoluzione della controversia che ha visto contrapposte la compagnia iberica Repsol ed il Governo Argentino. Inoltre, Pemex ha assegnato maxi contratti ai cantieri navali spagnoli per la costruzione di navi in Galizia ed in Messico. Pagina 6 di 6 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane 2013, generano aspettative di una moderata riduzione del tasso di disoccupazione nel 2014. Inflazione Dal 2001 la banca centrale del Messico ha adottato una politica monetaria di free float e di inflation targeting. I vertici di BANXICO (Banco Central de Mexico) sono impegnati a resistere alle tentazioni di intervenire sul tasso di cambio con l‘obiettivo di mantenere il tasso di inflazione entro una fascia compresa tra il 2% e il 4%. Il rafforzamento del peso, registrato nella prima parte del 2013, ha consentito il controllo della pressione inflazionistica. Nel mese di gennaio 2014 si é registrato un tasso d’inflazione dell’0,89%, su base annuale pari a 4,48%. Il dato di gennaio è riconducibile all’impatto della riforma fiscale sui prezzi di diverse categorie merceologiche di largo consumo. Cambi, tassi di interesse e riserve internazionali La Banca Centrale ha mantenuto per quattro anni il tasso ufficiale di riferimento al 4,5%. Nel mese di febbraio 2013, l'incerta fase congiunturale internazionale, gli importanti flussi di capitali in entrata in Messico, i moderati segnali di pressione inflazionistica hanno spinto le autoritá monetarie del grande paese latinoamericano a ridurre il costo del denaro di 50 punti base, passando da 4,5% al 4%. La forte esposizione dell’economia messicana quella statunitense ha reso il peso particolarmente vulnerabile alle forti oscillazioni del dollaro. Nel mese di gennaio 2013, il peso si é apprezzato rispetto alla divisa USA, sulla base delle buone notizie macroeconomiche e sui livelli record delle riserve, passando da 13,07 a 12,71. Successivamente, la divisa messicana ha perso progressivamente terreno sul Dollaro e nel mese di gennaio 2014 registriamo un tasso di cambio ufficiale pari a 13,36. Le riserve internazionali crescono regolarmente ed hanno raggiunto i livelli record di 179.570 milioni di dollari. Investimenti Esteri Nel 2013 il Messico ha attratto livelli record di investimenti diretti esteri. Il dato, pari a $ 35,18 miliardi, segnala un aumento del 178% rispetto al dato dell’anno precedente. Secondo il Ministero dell’Economia, la maggior parte degli investimenti diretti esteri in entrata hanno beneficato i settori manifatturiero (74%), minerario (8%), commerciale (5%), costruzioni (3%). I maggiori fornitori di ide in entrata risultano il Belgio (38%), Stati Uniti (32%), Paesi Bassi (8%), Giappone (4%), Germania (4%) e Regno Unito (3%). Interscambio bilaterale Pagina 7 di 7 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane La bilancia commerciale Italia–Messico é strutturalmente in attivo per le imprese del nostro paese. Il sistema produttivo messicano é un grande acquirente di tecnologie e beni intermedi “Made in Italy”. Nel 2013, le imprese italiane hanno esportato in Messico beni e servizi per $ 5,62 miliardi (+ 2,89 %) ed importato per $ 1,25 miliardi (-3,84%). La bilancia commerciale bilaterale ha registrato un surplus per il nostro paese pari a 4,36 miliardi di dollari (+5,02%). Pagina 8 di 8 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane Il settore automotive Il Messico ha una solida tradizione produttiva nel settore automotive. Il primo stabilimento per la produzione di autoveicoli é stato realizzato nel 1921. Negli ultimi dieci anni, il patrimonio di conoscenze dell’industria automobilistica messicano si é rafforzato con l’arrivo dei maggiori gruppi mondiali del settore veicoli leggeri, veicoli commerciali, componentistica. Il settore automotive messicano, l’industria automobilistica e l’insieme dell’indotto, e’ uno dei piu’ importanti e competitivi al mondo. Nel 2013 gli stabilimenti presenti in Messico hanno prodotto 2.933.465 di veicoli. 2013 - Produzione mensile di autovetture in Messico CHRYSLER FIAT FORD GM HONDA NISSAN TOYOTA VW totale gennaio 25.927 3.616 44.113 57.290 5.313 65.364 4.913 36.319 242855 febbraio 28.562 5.054 42.485 51.773 4.670 56.356 4.787 52.510 246197 marzo 27.599 5.740 42.950 53.145 4.489 53.304 5.019 46.273 238519 aprile 32.177 5.866 47.164 31.088 4.839 58.032 5.517 54.083 238766 maggio 33.449 6.032 46.415 49.254 5.847 57.300 5.807 51.370 255474 giugno 33.564 4.674 45.719 59.669 5.348 59.581 5.602 52.194 266351 luglio 31.744 4.625 43.157 61.117 6.128 48.496 4.812 39.232 239311 29.718 5.107 45.848 53.113 5.827 64.115 5.885 49.493 259106 agosto settembre ottobre novembre dicembre totale 37.352 4.229 43.456 58.764 41.932 3.893 51.231 65.894 36.505 2.548 43.655 64.131 27.402 1.795 29.027 40.585 385.931 53.179 525.220 645.823 5.466 56.454 6.274 65.878 5.250 56.759 3.778 38.574 63.229 680.213 5.399 30.620 6.198 43.930 5.762 41.085 4.023 19.037 63.724 516.146 241740 285230 255695 164221 2933465 fonte: AMIA (associazione messicana dell’industria automobilistica) Nel 2013 le imprese della filiera automotive hanno esportato 2,4 milioni di autoveicoli. Il paese registra surplus commerciali crescenti nella vendita di veicoli e componenti OEMs. Il Messico é l’ottavo produttore mondiale di autoveicoli ed il quinto esportatore. Su cinque veicoli prodotti nel Paese, quattro sono destinati ai mercati internazionali, in particolare in Nord America. Nove delle dieci maggiori case automobilistiche mondiali hanno stabilimenti produttivi in Messico (General Motors, Ford, Chrysler- Fiat, Nissan-Renault, Honda, Toyota, Volkswagen, BMW, Mazda). Pagina 9 di 9 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane 2013 – vetture esportate dalle case automobilistiche CHRYSLER FIAT FORD GM HONDA NISSAN TOYOTA VW totale gennaio febbraio 24.474 26.643 3.406 42.157 41.779 4.847 40.734 39.073 3.345 2.555 43.505 35.992 4.913 30.570 4.787 43.355 194.149 197.986 marzo 26.047 5.476 41.348 41.104 2.509 35.368 5.019 38.790 195.661 aprile maggio 30.967 31.796 5.645 46.323 20.830 5.836 44.601 38.517 2.802 3.022 34.999 34.432 5.517 45.517 5.807 41.199 192.600 205.210 giugno luglio 32.273 29.994 4.397 44.147 49.389 4.355 41.886 52.133 3.412 4.645 39.051 31.463 5.602 40.940 4.812 32.198 219.211 201.486 agosto 27.072 4.796 43.681 50.855 4.807 44.237 5.885 41.257 222.590 settembre ottobre 35.378 38.891 3.973 41.747 52.818 3.594 49.754 53.092 2.646 3.874 38.457 42.738 5.399 23.356 6.198 34.363 203.774 232.504 33.672 2.221 42.001 50.773 3.165 25.653 1.378 27.642 33.015 1.308 362.860 49.924 506.021 523.378 38.090 39.973 26.703 446.918 novembre dicembre totale 5.762 31.755 209.322 4.023 1.413 133.852 63724 41.743 2.408.345 fonte: AMIA (associazione messicana dell’industria automobilistica) La presenza produttiva delle maggiori case automobilistiche mondiali e dei piu’ importanti gruppi OEMs ha reso il comparto automotive messicano competitivo a livello internazionale ma non è riuscito, ad oggi, a creare un sistema domestico di fornitura efficiente di componenti. Negli ultimi anni, con la crescitá della capacita produttiva di veicoli é aumentato il deficit commerciale per le numerose voci doganali relative ai componenti tier 2 & 3. Anche il settore della componentistica auto registra la significativa presenza produttiva dei maggiori gruppi internazionali. Più di mille imprese di tier 1-2-3 sono presenti con stabilimenti in Messico ed esportano circa l’80% della produzione. Cummins, Vege e Detroit Diesel sono presenti nella produzione di motori diesel. Secondo un recente studio dell’INA (Associazione dell’Industria Automotive), la produzione messicana della componentistica ha registrato nel 2012 un valore complessivo pari a 74,107 miliardi di dollari, posizionando al Messico come il sesto produttore mondiale. Per il settore dei veicoli commerciali si registra la presenza produttiva di 11 gruppi internazionali (Daimler, Scania, Volvo, Mack, Paccar, Dina, Kenworth, International, Volkswagen, Man, Isuzu, Hino Motors, Giant Motors). Pagina 10 di 10 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane Localizzazione geografica degli impianti produttivi di veicoli commerciali. Recentemente, il gruppo Fiat-Chrysler e l’alleanza GM-Nissan hanno puntato decisamente sul segmento dei veicoli commerciali leggeri per rispondere alla crescente domanda di modelli più efficienti per il trasporto urbano in Nord America. Nel 2014 è previsto l’avvio della produzione della linea Ducato, commercializzata con il Marchio Ram, negli stabilimenti di Derramadero nello stato settentrionale di Coahuila. Gli impianti Nissan Cuernavaca, a sud della capitale messicana, produrranno la linea Chevrolet City Express. Il nuovo modello, su piattaforma Nissan NV200, sarà prodotto per il mercato statunitense. La connessione con il Mondo, localizzazione strategica. Il Messico è posizionato geograficamente in un area dove confluiscono i due corridoi manifatturieri più importanti del Nord America. Il Paese condivide con gli USA, il maggiore mercato mondiale per l’industria automobilistica, più di 3 mila km di frontiera. Le statistiche di commercio estero evidenziano la forte integrazione della base manifatturiera messicana nell’area Nafta ed, in misura minore, con l’America Latina. Pagina 11 di 11 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane Inoltre, gli 11 mila km di litorale favoriscono i trasporti marittimi con l’Asia (12gg) e l’Europa (18gg). Il Messico é dotato di 85 aeroporti, 16 porti marittimi internazionali, 123 mila km di strade-autostrade principali, un rete ferroviaria di 27 mila km focalizzata sul trasporto commerciale di prodotti e manufatti. Costi operativi. Uno studio della “KPMG, Guide to International Business Location 2008” colloca il Messico come leader nella produzione della componentistica auto. Lo studio “Manufacturing Outsorcing Cost Index 2009” redatto da Alix Partners, conferma la competitività del Paese: se nel 2005 la classifica in base ai costi di produzione vedeva la Cina come paese più conveniente seguita da India, Messico al terzo posto, Brasile e Stati Uniti, la classifica del 2008 assegna il primo posto al Messico, seguito da India, Cina, USA e Brasile. Competitività. Secondo lo studio “Offshoring – Onshore: Exploring Mexico Manufacturing Advantage” di McKinsey, il gap della produttività tra USA e Messico, in termini di auto assemblate per unitá oraria, si è ridotta al 15% nel 2005 ed all’8% nel 2007. L’impianto Toyota a Tijuana nel 2008 ha vinto il premio “JD Power Gold Plant Quality Award “. Relazioni Industria ed Accademia. Il Governo, le varie istituzioni accademiche e l’industria lavorano insieme per creare nuove forme di collaborazione nella R&D finalizzate al miglioramento della capacità competitiva del settore automotive. Tra i vari programmi incentrati sulla produzione, innovazione e disegno di questo settore: • Centro Regional de Ingeniería de General Motors (Toluca, Estado de México) • Centro de Ingeniería y Diseño Automotriz de Chrysler (Ciudad de México) • Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, CIDESI (Queretaro) • Centro Técnico de Delphi (Ciudad Juárez, Chihuahua) • Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C., CIMAV (Chihuahua) Esistono inoltre istituzioni del settore scientifico e accademico, come: • Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México, • Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Campus Monterrey) • Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia • Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla • Centro de Tecnología Avanzada – CIATEQ • IPN – Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Il settore automotive messicano rappresenta uno dei maggiori datori di lavoro nel paese. Oltre 1 milione di addetti lavorano nelle diverse componenti della Pagina 12 di 12 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane filiera, con 433.000 addetti nel settore della componentistica, 83 mila nella distribuzione, 167 mila addetti nelle rimesse-rivendite-depositi e 322 mila nei centri d’assistenza. Mano d’opera qualificata. Il Messico ha una popolazione di circa 119 milioni d’abitanti; si calcola che nei prossimi 30 anni la popolazione economicamente attiva del Paese sarà di 80 milioni di persone. La classe media messicana investe in misura crescente nell’istruzione e circa 90.000 studenti si laureano ogni anno in ingegneria. In tutto il paese si realizzano circa 900 programmi di formazione post-grado relazionati alle discipline tecniche ed ingegneristiche. L’universitá TEC di Monterrey é la struttura privata prestigiosa con una amplia rete di accordi internazionali e con una presenza, con i propri campus, in tutto il paese. La maggioranza dei neolaureati messicani in ingegneria parla inglese. La grande diffusione dell’inglese é dovuta alla vicinanza geografica degli USA, al ruolo dei campus americani nelle discipline e nei testi tecnici, alla presenza produttiva di gruppi economici statunitensi in Messico, alla maggiore attrattivitá del CV in un contesto competitivo elevato. Mercato interno. E’ cresciuto, sia in termini di qualità e di varietá dei modelli. L’offerta di modelli disponibili per il consumatore messicano é passata da 213 modelli nell’anno 2000 a più di 350 nel 2012. Si è formata una ampia rete di fornitori tier 1 (circa 350) che annovera la presenza delle principali imprese di componentistica auto Nord Americane, Europee e Giapponesi (90 sui 100 maggiori gruppi mondiali). Il settore della componentistica Tra le maggiori imprese OEMs presenti in Messico: Arvin Meritor, Aisin Seiki, Autoliv, Bosch, Bridgestone/Firestone, Cifunsa, Contitech, Cooper, Ciummins, Dana, Denso, Dephi, Dura, Eaton, Faurecia, Goodyear, Honeywell, Hyundai Dimos, Jatco, Johnson Controls, Lear, Magna, Magneti Marelli, Metalsa, Michelin, Morse, MPA, Remy, Siemens, San Luis Rassini, Takata, ThyssenKrupp, Trico, Tridonex, TRW automotive, Valeo, Visteon . I maggiori produttori mondiali OEMs hanno aperto impianti nelle prossimita’ degli stabilimenti delle case automobilistiche e condividono sempre più spesso le piattaforme logistiche. Il processo di consolidamento internazionale dei fornitori di componenti auto per il primo equipaggiamento ha subito una forte accelerazione negli ultimi anni ed in Messico sono presenti 90 dei primi 100 produttori mondiali del settore. Pagina 13 di 13 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane Gli stabilimenti messicani degli “original equipment suppliers” sono prevalentemente localizzati nelle aree del paese a vocazione manifatturiera (vedi allegati alla fine della scheda). L’insediamento in Messico di numerosi operatori del settore componentistica ha fatto emergere una specializzazione geografica / settoriale: Regione Nord-Ovest (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa e Durango): 70 imprese presenti specializzate nella produzione di componenti e sistemi per il climatizzazione/riscaldamento auto, interni, accessori per autoveicoli e sistemi elettrici. Regione Nord-Est (Coahuila, Chihuahua, Nuevo Leon e Tamaulipas): 198 stabilimenti produttivi presenti specializzati nei componenti in plastica, impianti elettrici, parti di motore. La regione del nord est costituisce il cluster industriale piú importante. Regione centrale (Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco e Guanajuato): 142 stabilimenti specializzati nella produzione di ricambi auto (primo equipaggimaneto ed aftermarket), componenti elettrici, stampati, freni, prodotti in gomma, parti di motore e sistemi di trasmissione per autoveicoli. Regione Sud Est (Stato della Città del Messico, Morelos, Veracruz, Tlaxcala, Yucatan, Puebla e Hidalgo): 101 stabilimenti specializzati nella produzione di accessori, sedili, sistemi di climatizzazione, componenti interni, impianti elettrici, sospensioni, componenti decorativi in alluminio. Case automobilistiche presenti nel Paese. Il Messico registra una presenza produttiva significativa dei protagonisti mondiali del settore automotive. In totale sono presenti stabilmente: 10 imprese produttrici di veicoli leggeri, 12 imprese produttrici di veicoli commerciali. Ford Motor Company 3 impianti produttivi, negli stati di Sonora, Chihuahua e Stato di Messico. -Sonora: assemblaggio de i modelli Fusion ibrido, Milan ibrido, MKZ ibrido. -Chihuahua: produzione di motori. -Stato di Messico: assemblaggio del nuova Fiesta, Fusion, Milan, MKZ. General Motors 4 impianti produttivi negli stati di Messico, Coahuila, Guanajuato e San Luis. -Stato di Messico: produzione di motori e cambi. -Coahuila: assemblaggio modelli SRX, Chevy, Captiva, HHR, Monza, Vue, Produzione di-motori e cambi. -Guanajuato: assemblaggio modelli pick up Silverado, Sierra ibrido, Silverado ibrido, Pagina 14 di 14 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane -San Luis : assemblaggio di carrozzerie, stampaggio parti, modello Aveo. Nissan - Renault 3 impianti di produzione negli stati di Morelos, Aguascalientes e Guanajuato. -Morelos: assemblaggio dei modelli pick up, Frontier L4, Tilda Sedan, Tsusru, -Aguas Calientes: produzioni di motori, assemblaggio Sentra, Tilda HB e March, -Guanajuato : produzione di motori di alta tecnologia Volkswagen 2 impianti nello stato di Puebla e Aguascalientes. -Puebla : assemblaggio dei modelli Jetta, Jetta tdi, Beetle e Golf VII e mezzi pesanti. -Aguascalientes : produzione di motori ad alta tecnologia. Chrysler – Fiat 3 impianti di produzione negli stati di Messico, Coahuila e Guanajuato. - Stato di Messico: gli impianti producono la Fiat 500, Fiat Freemont, ed i modelli Chrysler 200, Journey, Avenger e Ram . - Guanajuato: produzioni di motori e cambi. - Coahuilla: produzione motori Pentastar. Nel 2013 si avvia la produzione dei nuovi veicoli commerciali RAM (su modelli Fiat Ducato e veicoli commerciali). Toyota - Bassa California: impianto per il assemblaggio del modello Tacoma. Nel 2014 è prevista l’apertura di un secondo impianto nello stato di Aguascalientes per la produzione di motori e stampati. Honda 1 impianto di produzione nello stato di Jalisco e uno di prossima apertura. - Jalisco: assemblaggio de i modelli Civic, Accord , e motociclette. - San Luis Potosì si sta costruendo un secondo grande stabilimento Mazda 2 impianti di produzione - Baja California, l’impianto di Tijuana produce stampi e parti per modello CX5. - Guanajuato si costruisce un secondo stabilimento per la produzione di motori e stampi. Audi - Puebla: nel mese di aprile 2013 si sono avviati i lavori per la costruzione di un impianto per la produzione di motori e assemblaggio del modello Q5. Pagina 15 di 15 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane Localizzazione geografica degli impianti di produzione. Casi di successo. Il Messico è leader nella produzione di freni, air bags, telai, guarnizioni, sospensioni, componenti elettrici e luci. I modelli prodotti esclusivamente in Messico per tutto il Mondo seguono i più rigidi standard ambientali, qualitativi e di sicurezza. Alcuni esempi sono: Pagina 16 di 16 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane • VW con Beetle e Golf ha effettuato nel 2009 un investimento di un miliardo di dollari per l’espansione di un impianto a Puebla per la fabbricazione di veicoli di piccole dimensioni e un’altro investimento nello stato di Guanajuato per un nuovo impianto per la produzione di motori. • Ford: Ford Fusion, Mercury Milan e Lincoln MKZ. Ha investito nel 2008, 3 mila milioni di dollari per la produzione di un nuovo modello. L’ampliamento di uno stabilimento nello stato del Chihuahua e la costruzione di un nuovo impianto di Guanajuato. • GM: SUV di lusso e sportive come Crossover. General Motor ha aperto 3 centri produttivi dal 2008. Nel 2012 GM ha aperto uno stabilimento per la produzione di stampi e carrozzerie nello stato di San Luis di Potosi. • Nissan - Renault: Sentra e Tiida (Versa per gli USA). Nel 2013 ha avviato le attività il nuovo impianto, localizzato nello stato di Guanajuato, specializzato nella produzione di motori di alta tecnologia. • Honda: CR-V: Ha avviato la costruzione di un nuovo stabilimento produttivo nello stato di San Luis. La nuova fattoria se occuperà della produzione ed assemblaggio del nuovo modello Accord e Civic. • Chrysler: Charger, Challenger e Journey, il motore HEMI da 5.7 e 6.1 litri, Fiat 500, Fiat Freemont. La ditta sta provvedendo all’ampliamento dello stabilimento di Coahuila per la produzione della nuova Fiat Ducato. Il gruppo ha firmato un accordo di collaborazione con la compagnia messicana Nemak, leader mondiale nella fabbricazione di componenti di alluminio per motori e trasmissioni, conta circa 15 mila impiegati e 29 fabbriche in tutto il Mondo. Appare chiaro che il governo federale ed i singoli stati puntino ad attrarre i maggiori operatori mondiali dell’industria automotive con l’obiettivo di creare occupazione, fare crescere il contenuto di valore tecnologico delle esportazioni del paese. Oggi il Messico rappresenta la ottava potenza mondiale nella produzione di automobili e la quarta come produttore di mezzi pesanti. Buona parte della produzione “made in Messico” é diretta ai mercati internazionali. Nel 2013, circa 2,4 milioni di vetture sono state vendute sui mercati mondiali. Gli Stati Uniti hanno acquistato circa il 71% delle esportazioni messicane del settore, mentre l’America Latina ha assorbito il 12% dell’export messicano. Il settore automotive messicano punta, nel breve termine, ad insidiare la leadership produttiva ibero-americana del Brasile (3 milioni di autovetture prodotte ed 1,7 milioni di vetture esportate). Negli ultimi anni si registra la volontà degli addetti ai lavori di rilanciare la manifestazione promozionale “Salon del Automovil”. Pagina 17 di 17 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane Grandi investimenti. Pirelli: il gruppo italiano leader nei pneumatici ha avviato la costruzione del primo impianto produttivo in Messico. Lo stabilimento di Silao, localizzato nello stato di Guanajuato, ha entrato in produzione nel 2012 con la linea “ High and ultra high performance” per auto e camion. Pirelli é già presente in America Latina con sette impianti produttivi, 5 in Brasile,1 in Argentina ed 1 in Venezuela. La decisione di investire in Messico, secondo i vertici del gruppo Pirelli, si spiega con la necessità di rispondere alla crescente domanda del mercato Latino Americano e dei paesi NAFTA. Lo stabilimento di Silao ha richiesto un investimento di 210 milioni di dollari, genera 1.000 posti di lavoro (700 diretti e 300 indiretti) ed avrà, a regime, una capacità produttiva annuale di 5 milioni di pneumatici. Il gruppo italiano si prepara a raddoppiare l’investimento e la capacità produttiva dello stabilimento Volkswagen: Il CEO Otto Linder ha inaugurato un nuovo complesso industriale che ha richiesto un investimento totale di 550 milioni di dollari a Silao specializzato nella produzione di motori a bassa emissione. Il programma di investimenti prevede, in un secondo momento, l’assemblaggio di nuovi veicoli negli stabilimenti di Puebla e Chatanooga. Il progetto, avviato nel mese d’ottobre 2010, ha l’obiettivo di produzione annuale di 330 mila motori a partire dal 2013. Thomas Karig, il vicepresidente VW, ha affermato che l’assemblaggio fatto in Messico ha notevolmente migliorato la competitività dell’azienda a livello internazionale. I vantaggi competitivi offerti dallo stato di Guanajuato hanno superato quelli offerti da altri stati messicani, dagli USA e dal Canada. Audi : L’impresa d’alta gamma del Gruppo Volkswagen ha firmato un accordo con i rappresentanti del Governo Federale e Statale per la costruzione di un grande impianto produttivo dello stato di Puebla. Il nuovo stabilimento, con un investimento complessivo a 1,3 miliardi di dollari, entrerà in produzione nel 2015 con il modello SUV Q5. Nissan: La casa automobilistica giapponese si prepara a realizzare il suo terzo stabilimento produttivo in Messico. Nissan ha effettuato un investimento di due miliardi di dollari per raddoppiare la produzione nel grande paese latinoamericano. Il nuovo stabilimento, localizzato nello stato di Aguascalientes, è entrato in produzione a fine 2013 con un target annuo di 600.000 veicoli. Nissan produrrà in Messico 1,3 milioni di autovetture, contro 1 milione di autovetture prodotte in Giappone. Il colosso automobilistico statunitense produrrà nel General Motors: complesso messicano Ramos Arizpe il modello Sonic, attualmente importato dagli stabilimenti statunitensi e coreani, per il mercato interno e per esportarlo in Centro e Sud America. Ernesto Hernández, presidente di General Motors Pagina 18 di 18 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane Mexico, ha reso noto che il programma di investimenti prevede 215 milioni di dollari per la produzione del nuovo veicolo e 285 milioni di dollari per l'impianto di produzione dei motori. Honda: Il gruppo automobilistico nipponico ha annunciato un investimento di 800 milioni di dollari per la costruzione di un nuovo stabilimento produttivo nello stato di San Luis di Potosí, su un' area di 566 ettari e creerà 3.200 posti di lavoro. Il top management di Honda ha fissato gli obiettivi produttivi annui del nuovo stabilimento in 200.000 unità. L'impianto produrrà auto compatte per i mercati nordamericani. Mazda: Il gruppo automobilistico giapponese investe $500 milioni per la realizzazione di uno stabilimento produttivo nello stato di Guanajuato, nel Messico centrale. Il nuovo impianto, realizzato in collaborazione con il gruppo Sumitomo, avrà una capacità annua di 140.000 vetture (modelli Mazda 2 e 3) ed entrerà in produzione a metà 2013. Fiat-Chrysler. Il gruppo automobilistico italiano produrrà in Messico tre nuovi modelli di vetture per i mercati latinoamericani, oltre alla FIAT 500. In un incontro con l’ex Presidente messicano Calderón, l'Amministratore Delegato del gruppo Sergio Marchionne ha evidenziato che gli stabilimenti messicani produrranno il modello Freemont, l'Abarth e la versione elettrica del modello FIAT 500. Questi ultimi due si esporteranno in Cina. La produzione dei nuovi modelli da lavoro a 600 persone. Il contributo del settore automotive nel PIL nazionale. Oggi, il settore automotive messicano rappresenta circa il 4% del Pil nazionale, il 17,2% del totale del pil manifatturiero, ed occupa circa 1 milione di addetti. Dal 2000 al 2012 il settore ha beneficiato di investimenti complessivi pari a 38,7 miliardi di dollari. La crisi finanziaria del biennio 2008-2009 ha determinato una significativa contrazione dei consumi. Per la ravvivare la domanda interna e facilitare la ripresa degli acquisti di autovetture, il legislatore messicano ha approvato nel 2011 alcuni provvedimenti legislativi: • il blocco della tassa “Tenencia” per le automobili nuove. La riforma e’ entrata in vigore nel 2012 con l’eliminazione della tassa dei veicoli nuovi di un valore massimo di $ 250,000 (circa 15,000 euro), la deducibilità immediata in tutto il territorio nazionale per l’acquisto di veicoli aziendali. • Aumento della deducibilità a 400 mila pesos (circa 25 mila euro). Grazie alle agevolazioni fiscali, nello stato di Coahuila si è raggiunta una riduzione del costo medio di un veicolo del 20%. Gli incentivi fiscali riducono la tassa sulla Pagina 19 di 19 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane ”Tenencia” dell’80% e quella ISAN del 50%. La politica di incentivi e la migliore fase congiunturale internazionale e domestica hanno favorito la ripresa degli acquisti di vetture. Nonostante gli elevati tassi d’interesse elevati applicati dal sistema bancario per le attivitá di credito al consumo, nel 2012 gli acquisti di autovetture sono aumentati ed hanno raggiunto i 529.304 con una crescita del 7,6% rispetto al 2011. Il profilo del consumatore messicano é in costante evoluzione. La domanda di credito a medio e lungo termine si sposta dal settore dei beni durevoli al settore immobiliare. L’industria automobilistica svolge un’intensa attività di lobby sul Congresso e sul Governo Federale per incentivare gli acquisti di auto. La AMDA (Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices) assicura che il mercato e’ ritornato ai livelli di commercializzazione di 10 anni fa. Opportunità per le imprese italiane del settore Per costruire un’autovettura sono necessari circa 10-15.000 componenti. Le case automobilistiche e gli OEMs presenti in Messico soddisfano solo una parte del fabbisogno complessivo di componenti. Pertanto, esistono numerose nicchie di mercato di potenziale interesse per le aziende italiane del settore. In particolare, si evidenziano alcune aree di maggiore domanda messicana del settore automotive soddisfatta con acquisti dall’estero: • • • • • • • motori, trasmissioni, sistemi di sicurezza, iniettori, cruscotti, sensori, pompe, Per quanto riguarda i componenti esistono interessanti opportunità di mercato per i produttori di: • • • • • • stampi di precisione, acciai ad alta resistenza, polimeri estrusi con elementi metallici, parti saldate a caldo ed a freddo, sinterizzazione, pressofusione di alluminio, Pagina 20 di 20 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane • • • parti in fibra di vetro, parti della carrozzeria, finiture floccaggio componenti, La filiera automotive messicana non è esente dalle macro tendenze internazionali che si dirigono verso un netto miglioramento degli standard di sicurezza e qualità. Per mantenere le posizioni acquisite ed eventualmente rafforzarle, gli OEMs presenti in Messico chiedono ai fornitori di componenti standard sempre piú elevati anche dal punto di vista ambientale. Un azienda italiana che intrapreso, con successo, la politica di presenza produttiva in Messico é costituito da Lupini targhe. L'impresa italiana, specializzata nella produzione di articoli in alluminio e plastica per l'industria automobilistica, ha annunciato nei primi mesi del 2012 l'espansione della base produttiva localizzata nello stato di Puebla. Vanessa Zaniboni, presidente del consiglio d'amministrazione della società di Pognano (BG), ha annunciato la realizzazione di un nuovo impianto produttivo su una superficie di 10.000 mq. Il nuovo stabilimento richiede un investimento complessivo di 6,5 milioni di euro e genererà a regime 400 posti di lavoro. Lupini Targhe é gia presente in Messico nel parco industriale di Ciudad de Textil 1, nel municipio Huejotzingo. Gli Stati Uniti costituiscono il mercato di riferimento per i produttori di veicoli presenti in Messico. Il profilo del consumatore statunitense si sta modificando e cresce la domanda di veicoli più piccoli e con minor consumo di carburante. Le imprese italiane possiedono vantaggi comparativi nella produzione di componenti che rispondano meglio ai recenti cambiamenti della domanda registrati nel mercato statunitense. Pagina 21 di 21 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane Informazioni e contatti utili Fiere del settore Paace Automechanika www.paaceauomechaika.com.mx 16 – 18 luglio 2014 città del Messico Expo INA www.expoina.mx 26 – 28 marzo 2014 città del Messico. Associazioni di categoria . • AMDA - Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, A.C. www.amda.org.mx • AMIA – Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. www.amia.com.mx • ANPACT - Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C. www.anpact.com.mx • ANDELLAC – Asociación Nacional de distribuidores de Llantas. www.andellac.com.mx • ARIDRA – Asociación Nacional de Representantes, Importadores y Distribuidores de Refacciones Automotrices , A.C. www.aridra.com • INA – Industria Nacional de Autopartes. www.ina.com.mx Pagina 22 di 22 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane Aziende presenti con stabilimenti nel nord del paese CHIHUAHUA Alcoa Fujikura, Service Valeo, Auma, Avon Automotive, Electronics, Bergen, Cable Technologies, Bredd Technologies, Capsonic Automotive, Carlisle, Cooper Industries, Security Croni, Cummins Diesel America, Delphi, Eagle Otawa, Electrisola, Federal Mogul, Goodyear Tie&Rubber, Visteon, Honeywell, T.R.W, Itesa, Sumitomo, Itt Automotive, Johnson Controls, Kenwood, Lear Corporation, Leoni Cable, Letts Industries, Manesa, Moraine, Nichirin Coupler, Rapid Design, Robert Bosch, Saturn, Seton, Sheldahl, Siemens, Ssi Technologies, Strttec, Stoneridga Corp., Yazaki North, Superior Industries, Tdk Usa Corp., Tyco International, SONORA Am Mex Products, Atronics, Benteler, Charles E. Gillman, Chata Enterprise, Exemplar Manufacturing, Itt Industries, Leoni Wiring Systems, Molex, Oxford Automitive, Prestolite Wire Corp, St. Clair Technologies, Trw, T.S.E Breaks, Tyco, Yasaki’s Ewd (A Cosa), BAJA CALIFORNIA American Racing, Autoliv, Gonher, Kenworth, Nks Safety Technology, Parker, Hannifin, Pilkington, Pioneer, Toyota, Wabash Technologies, SINALOA Delphi, Mexicorvos, DURANGO Compañia Industrial Armas, Linamar, Yazaki North America NUEVO LEON Acurride, Alsin, Allied Signal, Alcoa Fujikura, Autoclimas, Carusi, Caterpilllar, Delphi, Denso, Donelly, Entrelec, Freightliner, Gonher, Hayes Lemmers Int., Jhon Deere Lth, Lear, Metalsa, Mitsubishi, Mitsuba, Navistar Remsa, Nemak, Parker Hannifin, Piolax, Pionner, Rassini, Siemens, Takata, Teknik, Thomas Built Buses, Tokio Electrica, United Technologies, Visteon, Vitroflex, Yazaki, COAHUILA Allied Signal-Honeywell, Benteler, Castech, Citation Toools, Cifunsa, Delphi, Douglas % Lomason, Federal Mogul, Findlay Industries, General Cable, Irvin Automotive, John Deer, Johnson Controls, Lear Corp., Magna International, Magna Seating Systems, Mahle, Mannesmann-Sachs, Mascotech, Oxford Automotive, Pilot Industries, Plastic Omnium, Rassini, Stabilus, SteyrDaimler-Puch, Takata, Teksid Fiat, Tenn-Mex, Textron Automotive, Twb Pagina 23 di 23 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane TAMAULIPAS Alpine Electronics, Ammex Products, Bbb Industries, Breed Technologies, Bronco Electronics, Delphi, Valeo, Delphi Automotive Systems, Federal Mogul, Fermag, Fujitsu Ten , Globe Motors, Godam, Kongs Berg Automotive, Matsushita, Mikuni Texas, Minnesota Rubber, Naftek, Precision Cable Manufacturing, Pullmex, Siemens, Standard Motor Products, Teleflex, Ti Group, Trostel, Trw, United Technologies, Velvac, Wells Manufacturing. Aziende presenti nel centro e nel sud del paese JALISCO Aralmex, Asiento Superior, Atr, Bw, Carburat, Causamex, Grupo Ferrau, Hella/Hemex, Modine, Pioneer Standard, Rolamex, S & Z Rolmex, Rockwell Automotive, Saargummi , Sachs Bode, Siemens Vdo, Sumida, Takata, Vogt Electronics, Webb De Mexico, Yamaver GUANAJUATO American Axle, Arbomex, Aventec, Celay, Condumex, Daido Metal, Denso, Egana, Feranti Packard, Flex-N-Gate, Gkn Pplc, Group Uniko, Hella, Hutchinson, Meridian, Lagermex, Lear Corp., Oxford Automotive, Tenneco, Thyssen Krupp Ag, Us Manufacturing, Yorozu QUERETARO Abc Group-Canada, American Car Equipment, Arvin Meritor, Aspermex, Auma, Brose, Century Mold, Collins & Aikman Group, Dana Corporation, Delbar, Products, Delphi, Dura Automotive Systems, Forjas Spicer, Grammer, Harada Industries, Harman, Hba Cast Products, Hi-Lex Mexicana Tremec, Irizar, Meritor, Mitsubishi Electric, Neaton, New Holland, Noranda, Novem, Ppg Industries, RW Automotive Holdings corp, Rock Well Siemens, Tenneco, Woco tech, MORELOS Bridgestone, Freudenberg, Firestone, Temic, Vidrio Security Saint AGUASCALIENTES Busscar, Calsonic, Cooper Standard, Cooplast, Donaldson, Forjas Y Maquinas, Gestamp, Siemens, Industria De Asiento Superior, K&S, Kantus, Maruichi Steel Industries ltd, Morestana, Moto Diesel, Nabco, Polo Mex, Yorozu. ZACATECAS Delphi, Yazaki HIDALGO Pagina 24 di 24 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane Citsa-Ppg Industries SAN LUIS POTOSI Alfred Englemann, Arvin, Adscha, Bosch, Continental Ag, Eaton, EaglePicture, Industries San Luis, Magna, Rassini, Scania, Valeo, Sylvania VERACRUZ Avon Rubber, Siemens CHIAPAS Axa, Yakazi TLAXCALA Arcomex, Forjas Spicer, JoHnson Controls, Keiper PUEBLA Benteler, Brembro Rassini, Magna International, Hp Pelezer Automotive, Systems, Johnson Controls, Sommer Allibert, Federal Mogul, Kiekert, Luk, Lupini Targhe, Textron, Parke Hannifin, Samvardhana Motherson Peguforma, Siemens, Skf, Tenneco, Trw, Yucatan, Air Temp, Axa Yazaki CD. DE MEXICO Y ESTADO de MEXICO Barmes Group, Clemex, Dana Corporation, Firestone, Goodyear Group, Henkel Kgaa, Jhonson Controls, Lear Corporation, Lord Corporation , Metaldyne, Perkins Industries, Tomkind Plc, Sernamotive Blue Water, Ti Group Automotive Systems, Michelin Corporation, Magna International, Hitchner Manufacturing, Internationa Hella Kg Hueck & Co. , Bosch, Eaton, Federal Mogul, Fpa, Hayes Lemmerz, Mannermann, Krupp, Valeo, Zf Holding, Parker, Ta. Aziende Tier 1 & 2 presenti in Messico per specializzazione produttiva CINTURE E SISTEMI DI SICUREZZA ED AIRBAGS Takata de México, Delphi Systems de México, Trw Vehicle Safety Systems de Mexico, Industrias Irvin de México, Autoliv Safety Technology de México, Equipo Automotriz Americana, Autiliv Components México, Vogt electronics, Visteon, Magna Internacional, Robert Bosch, Siemens, Johnson Controls, Valeo, Altronix, Grupo Indusrial Armas, Hirotex México. VALVOLE, SISTEMI DI SCARICO, CAMICIE E TESTATE IN ALLUMINIO Coclisa, Industrias Fronterizas Hli, Castech, Nemak, Industrias De Linamar, Bocar, Valeo, Clemex, Parker Hanna Internacional, Pilkington, Métalsa, Cifunsa, Manufactura de Cigueñales, Filosa North America, Flotamex, Gestamp, Grant Porducts, Baja Oriente, Engicom Pagina 25 di 25 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane PARTI DEL TELAIO, CARROZZERIA, TESTATE MOTORE Am Mex Products, Arbomex, Automotive Industries, Cardanes, Donaldson, Exemplar Manufacturing, Formex, Forjas SpicerEngranes Cónicos, Irizar, Federal Mogul, Lupini Targhe, Rio Bravo Eléctricos, Samvardhana Motherson Peguforma, Transmisiones Y Equipos Mecanicos, Velcon, Vidrio Security, Wabash Tecnologies, Webb, Zf Sachs Automotive Mex, Monroe de México, Metalsa, Autotek Industrial, Benteler México, Freudenberg Nok RIVESTIMENTI / SEDUTE / PANELLI Altec Electronica Chihuahua, Delphi Interior Systems De México, Carplastic, Magna Skating Sistems, Alcoa, Mascotech, Plastic Omnium, Mitsuba, Pinturas y ensambles Mexianos, IMI Norgren, Kiekiert de México, Inther Automotive, HFI México, Holbert Group, Asientos Amaya – Astron, Confortseat México, Comercial Vehicle Group, Continental Automotive, Fapco, Beachmold México, Borsal de México, Brenamex, Brose de México, GST Autoleather, HFI México, Hope Industries de México, Industria de asiento Superior, Interiores JCI, Kasai Mexicana, Nidec Motors & Actuators, Oplex, Pinturas y Ensambles México, Wet Sistemas Automotrices, Windsor Machine de México. COLONNE, SCATOLE E SISTEMI DI DI TRASMISSIONE Delphi Interior Systems de México, Afx Industries, Thyssen Krupp Presta de México, Rio Bravo Electricos, Lamosa, Alambrados y Circuitos Eléctricos, ATR, Dana, New Holland, Meritor, American Axle, Arvin Meritor, Honeywell, SKF, Eaton- Fuller, Valeo, ZF, PFI Bearings, Mahle Componentes, Kostal Mexicana SISTEMI DI FRENO Rassini Frenos Y Brembo Rassini, Frenos Y Mecánismo, Anchorlok de México, Delphi Sistemas de Energía, Brembo Rassini, Visteon Yasaki, Autoliv, TSE Breaks, Moraine, Maesa, Nichrin Couplet, Fricciones Técnicas, Affinia Group, Focosa North America, Fras Le México, Frenos y Mecanismos, Industrias Galgo, LBQ Foundry, Maquilas Tetakawi MICO, PNEUMATICI e RUOTE Ronal Mexicana, Meritor, Pulidora de B. California, Calidad Internacional de Pulido, Alcoa Wheel Products México, American Racing Manufacturas, Firestone, Cooper Industries, Pirelli, Goodyear, Michelin, Continental, Bridgestone, Tornel, Industrias Galgo, Cooper Tire, Birlos automotrice Hercules, Iochpe Sistemas automotivos, Superior Industries México, Zanini de México. RIMORCHI e BOOGIE Hyundai de México, Mecox Resources, Kenworth, Daimler, Volvo, Scania, Dina, International, Pj Trailers Company, Fruehauf, Gami Carrocerías, De Lucio, FFW de México, Frimax México, Industrias Lugarth SISTEMI DI TRASMISSIONE Pagina 26 di 26 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane Eaton Truck Components, Transmisiones y Equipos Mecánicos, Transmisiones Tsp, Dana, Visteon, Cummings, Cat, Kenworth, Delphi Power. IMI Norgren, Donaldson, Especialidades Mecaniocas Automotrices, Formex Automotive Industries, Disa, Jatco México. ELETTRONICA / SISTEMI, SENSORI, MODULI , CAVI Alambrados y circuitos eléctricos, Alcoa Fujikura, Altronix, Avon Automotive Electronics Axa Yazaki, Alpine Electronics, Bergen Cable, Condumex, Delphi, General Cable, Harada Industries, Hella Hemex, HP Pelezer Automotive, Johnson Controls, Leoni Wiring Sistems, Lear Corp, Magneti Marelli, Matsushita, Mitsubishi Electric, Pioneer Standard, Prestolite Wire Corp, Robert Bosch Rockwell, Siemens Vdo, Sumida, Sumida, Textron, Vogt ElectronicsKenwood, SSI Technologies, Yazaki, Martin Rea Automotive, Kasai Mèxico, Osram, Lincoln Electric, Autopartes de Precisión Santana, Electrónicos Animados, Sistemas y Arneses K&S, Tyco Electronics México, MOTORI DIESEL / ELETTRONICA PER / PARTI E COMPONENTI Moto Diesel, Bosch, Eaton, Scania Valeo, Siemens, Perkins Industries, Tomkin, Yorozu, FPA, Valeo, TDK USA, John Deere, Magna International, Takata Globe Motors, Navistar Parker, Tomas Built Buses, Isusu, Hino Motors, Forjas y Máquinas, Volkswagen, Cummings Industries, Visteon, Caterpillar, Dana, Eaton Truck Components, Kenworth Mexicana, Autpoartes Tracto de México, Federal Mogul, Transmisiones TSP, . SISTEMI D’ARIA CONDIZIONATA E RAFFREDAMENTO Berh de México, Bocar México, Climas de México, Codan Rubber de México, Continetal Products México, Cooper Standard, Coupled Products México, Dayco, Gates, Delphi, Denso México, Fischer, Grupo Industrial Armas, Martin Rea Developments México, Nacional de Cobre, Plasticos Automotrices de Sahgún, Proveedora de Herramientas y Accesorios para Radiador, Radiadores Olimpica, Rasa Radiadores Automotrices, TI Group Automotive Systems, Valeo Climate Control, FLUIDI / LUBRIFICANTI / ADESIVI. Grupo Basf, 3M de México, Quaker State, Bardhal, Henkel Mexicana, ITW Polymex, Roshfrans, Lubricantes Mexicanos, Gonher, Chemical Schutz High Performance, Comercial Essex, Dow Chemicals, Exxon Mobil México, Grauto, Industrias Tuk, Motul International, Raloy Lubricantes, Technical Tape México, Ecom, Restore México, Gonher Pagina 27 di 27 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane Aziende operanti nell’importazione – distribuzione per il settore aftermarket. Grupo Mayoreo Internacional, PFI de México, Seire de México, Walter Products México, Ciosa Autopartes, Ada Group México, Federal Mogul México, CRP de México, Grupo de la Rosa, Refacciones Mexicanas, Calderon Autopartes, Autopartes Eléctricas Automotive, Diagsa Automotriz, Centro de Distribución Nikko, Auto Zone México, Refaccionarias California, Grupo Huante, Importadora Sayto, DC Auropartes, Aisin Mexicana, Vazlo México, Distribuidora de Autopartes G&F, Apseco, Promotora de Repuestos Automotrices, Distribuidora Sagaji, Dynagear México, Onet Autopartes, Autorefacciones Franco, CRP de México, Grupo Maran, Mahle Distribuciones, Radec Autopartes, Importadora Putumayo, Refaccionaria Moderna. Pagina 28 di 28 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane Notizie : MESSICO: BOOM INVESTIMENTI ESTERI SETTORE AUTOMOTIVE 14 MAR - Il Messico riceve importanti flussi di investimenti diretti esteri nel settore automotive. Il dato del 2013 é pari a 3,2 miliardi di dollari in entrata ed é l'ammontare piú alto nella storia del paese latino americano. Il dato record consolida il Messico come una delle piattaforme produttive del settore più importanti a livello mondiale. Dal 2000 al 2013 l'automotive messicano ha ricevuto complessivamente IDE in entrata per 27,7 miliardi di dollari e si è collocato al primo posto tra i settori più attrattivi per gli investimenti diretti esteri superando le industrie alimentari, che hanno ricevuto 23,1 miliardi di dollari, e delle bevande, con 22,9 miliardi di dollari MESSICO: NISSAN COSTRUIRÁ VEICOLI MERCEDES 10 MAR - Nissan produrrá in Messico alcuni veicoli del gruppo Mercedes. Secondo i giornali messicani, Mercedes ed Infiniti uno sviluppo congiunto di auto compatte per ridurre i costi e facilitare l'espansione del marchio tedesco in Nord America. Il progetto di collaborazione franco-giapponese-tedesco dovrebbe essere presentato al top management di Mercedes nel mese d'aprile 2014. La produzione congiunta di autovetture compatte per il segmento alto di gamma dovrebbe essere avviata nel 2017 negli stabilimenti di Aguascaliente 2. I nuovi modelli possono riempire un vuoto nella gamma di Infiniti ed allo stesso tempo garantiscono una base produttiva in Nord America per l'architettura di trazione anteriore MFA. MESSICO: DAEWOO INVESTE NEI BUS 6 MAR - Daewoo scommette sull'aumento della domanda di trasporto pubblico in Messico. Il gruppo coreano intende produrre bus nel grande paese latinoamericano. Daewoo ha annunciato un investimento di 75 milioni di dollari per la realizzazione di un nuovo stabilimento nel parco industriale di Ciudad Sahagun. Il progetto, in collaborazione con l'impresa messicana American Coach, prevede un primo investimento di 30 milioni di dollari per l'assemblaggio annuale di 500 autobus. La societá mista, controllata al 70% da Daewoo ed al 30% dai soci messicani, produrrá unitá complete di autobus urbani ed interrurbani e motori. Si prevede inoltre la produzione di un fuoristrada per il trasporto passeggeri in competizione con il modello Sprinter della Mercedes Benz. MESSICO: SANLUIS RASSINI ANNUNCIA INVESTIMENTI CAPEX 24 FEB - SANLUIS Rassini si prepara a realizzare investimenti capex negli stabilimenti messicani e brasiliani. Il gruppo specializzato nei componenti automotive prevede un investimento complessivo di 45 milioni di dollari per modernizzare gli impianti di Rio de Janeiro ed espandere la capacità produttiva in Messico. La scorsa settimana il top management del gruppo messicano aveva annunciato un investimento di 10 milioni di dollari per espandere la produzione finalizzata a rispondere alle esigenze del cliente MAN. MESSICO GRUPO ALFA ANNUNCIA MAXI INVESTIMENTI CAPEX (ICE) - ROMA, 13 FEB - Il gruppo Alfa ha annunciato per il 2014 maxi investimenti capex per 1.05 miliardi di dollari. Il conglomerato messicano si prepara ad investire 337 milioni di dollari nella divisione Nemak (automotive) e 300 milioni di dollari nella divisione Alpek (petrolchimica). Il top management di gruppo prevede per il 2014 un fatturato di circa 15,84 miliardi di dollari. La divisione gas naturale ed idrocarburi Pagina 29 di 29 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane dovrebbe crescere del 20% mentre la parte petrolchimica potrebbe registrare una contrazione dell'8%. MESSICO: DHL INVESTE NELLA RETE DISTRIBUTIVA (ICE) - ROMA, 10 FEB - DHL rafforza la presenza in Messico e si prepara ad investire 300 milioni di dollari nel grande paese latinoamericano. Frank Appel, CEO di Deutsche Post DHL, ha evidenziato i programmi d'espansione in Messico in occasione della cerimonia di inaugurazione della nuova centrale logistica Tres Ríos. Il top manager non ha voluto dare i dettagli del piano di investimenti per non avvantaggiare la concorrenza. Tuttavia, il programma del colosso mondiale delle spedizioni prevede il rafforzamento della Divisione Express nella regione del Bajio. DHL fattura in Messico un miliardo di dollari ed é presente con 80 centri di distribuzione. MESSICO: GISSA INVESTE INSIEME A TWR 05 FEB - Grupo Industrial Saltillo annuncia un co-investimento di 110 milioni di dollari per una nuova fonderia. La divisione automotive del gruppo industriale messicano si allea con Kelsey Hayes Company, sussidiaria del gruppo TRW automotive Holding Corporation, per creare una nuova fonderia specializzata nella produzione parti dei sistemi frenanti. La societá mista sará controllata al 70% da GISSA e per il 30% da TWR. Il nuovo stabilimento avrá una capacitá annua di 52mila tonnellate e produrrá per soddisfare la domanda prevista per i sistemi di freno dall'industria automotive in Nord America. Il nuovo impianto avvierá le attivitá nel terzo trimestre del 2015. MESSICO: CRESCE IL COMPARTO AUTOMOTIVE 28 GEN - Il Messico scommette sulla crescita dell'industria automobilistica. Secondo Eduardo Solís, presidente dell'associazione messicana del settore automotive AMIA, la produzione locale di autoveicoli dovrebbe raggiungere i quattro milioni di unitá nei prossimi 5 anni. A fine 2013 il settore ha generato entrate in valuta estera pari a 39 miliardi di dollari e si é raggiunta la soglia di 2,933 milioni di vetture prodotte. Circa l'82% della produzione messicana di veicoli ha raggiunto i mercati internazionali ed in particolare gli Stati Uniti d'America. Secondo AMIA l'obietto dei quattro milioni si raggiungerá per l'avvio delle attivitá dei nuovi stabilimenti e l'ampliamento di quelli esistenti di Nissan ad Aguascalientes, Volkswagen a Puebla, Mazda a Salamanca, Honda a Celaya ed Audi a Puebla. La saturazione del comparto automotive a livello mondiale non dovrebbe avere effetti particolari sulle produzioni messicane. Secondo un recente analisi di IHS automotive il mondo si sta avvicinando ad una saturazione del settore in particolare nei paesi dove si é registrata una crescita maggiore negli ultimi anni (Brasile, Russia , India e Cina). In numerosi paesi del mondo le infrastrutture urbane sono saturate dal numero di veicoli ed i governi devono introdurre normative finalizzate a limitare la proprietá ed il numero di veicoli in circolazione. MESSICO: RONAL INVESTE NELLA PRODUZIONE DI CERCHIONI IN LEGA 22 GEN - Ronal annuncia investimento in Messico. Il gruppo svizzero, leader mondiale nei cerchioni in lega leggera, si prepara ad investire 125 milioni di dollari nello stato centrale di San Louis de Potosí. Il nuovo stabilimento, localizzato nel Logistik Industrial, avrá una capacitá produttiva annua di 2 milioni di cerchioni in lega di alluminio. Il gruppo Ronal é un fornitore primario delle case automobilistiche Volkswagen, Audi, Mercedes Benz, BMW and General Motors. Pagina 30 di 30 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane MESSICO: FLEXTRONIC INVESTE IN NUOVO IMPIANTO 06 GEN - Flextronics investe in Messico. Il colosso elettronico si prepara ad investire 30 milioni di dollari per la costruzione della sede di un nuovo stabilimento produttivo. Il colosso asiatico, leader nella fornitura dei componenti per le reti di telecomunicazione, per l'elettronica di consumo, per l’industria computeristica e per le apparecchiature mediche, espande la presenza produttiva nello stato centrale di Jalisco. Secondo Guillermo del Rio Ochoa, responsabile della divisione Business Development, il nuovo edificio risponde all'obiettivo di aumentare del 30% le attivitá degli stabilimenti Northern Plant, in prossimitá dell'aeroporto di Zapopan. L'economia messicana attrae i grandi gruppi industriali taiwanesi interessati a cogliere le opportunitá emergenti dai processi di crescete regionalizzazione dell'area Nafta. MESSICO: JTEKT ANNUNCIA STABILIMENTO PRODUTTIVO 03 GEN 2014 - Il boom del settore automotive messicano attira i protagonisti mondiali del settore componentistica ed in particolari dei produttori giapponesi. JTEKT Automotive México, S.A. de C.V. ha annunciato l'avvio dei lavori nel mese di febbraio 2014 per la costruzione di un nuovo stabilimento nello stato centrale di San Luis Potosí. L'impresa nipponica, con sede a Nagoya, investirá 360 milioni di pesos nel nuovo impianto messicano. Lo stabilimento genererá, a regime, 300 posti di lavoro ed avrá una capacitá produttiva annua di 900 mila unitá di direzione di forza elettrica. JTEKT é leader nei sistemi, sviluppati a partiure dal 1988, che utilizzano la batteria come fonte di energia rispetto al sistema idraulico del motore. I prodotti JTEKT generano risparmi di combustibili pari al 3-5%. MESSICO: VW INVESTE A SILAO 08 NOV 2013 - Volkswagen AG ha annunciato un investimento di 118 milioni di dollari in Messico. La casa automobilistica tedesca si prepara ad ampliare lo stabilimento di Silao, nello stato centrale di Guanajuato, per produrre un sistema innovativo di movimento delle valvole per l'acesso del combustibile al motore. VW ha inaugurato nel mese di gennaio 2013 lo stabilimento per la produzione di motori di Silao con un investimento di 550 milioni di dollari. Il nuovo progetto consentirá la produzione dei motori EA 888 nel 2016. MESSICO: NEMAK INVESTE IN RUSSIA 31 OTT - Nemak annuncia un importante investimento in Russia. La societá messicana, specializzata nei componenti per il settore automotive, si prepara ad investire 80 milioni di dollari per la realizzazione di un nuovo stabilimento a Ulyanovsk . Nemak ha comunicato alla borsa di Cittá del Messico che il nuovo stabilimento sará localizzato nel parco industriale di Zavolzhye ed avvierá la produzione nel 2015. La divisione automotive del conglomerato messicano ALFA produce componenti in alluminio per i motori e controlla una rete di 34 stabilimenti presenti in 14 paesi in Nordamerica, Europa, Asia e Sudamerica. Nel 2012 , Nemak ha registrato un fatturato di 3,902 miliardi di dollari. MESSICO: BRIDGESTONE ANNUNCIA INVESTIMENTO PRODUTTIVO 30 OTT - Il Messico continua ad attrarre investimenti diretti esteri nel settore automotive. Bridgestone Firestone ha annunciato la prossima costruzione di uno stabilimento nello stato centrale di Guanajuato. Il nuovo impianto di Celaya produrrá spuma di poliuretano per i sedili delle vetture ed entrerá in produzione nel primo semestre del 2015. Secondo gli analisti del settore, il progetto genererá 100 posti ti di lavoro e richiederá un investimento di circa 14 milioni di dollari. Bridgestone é giá Pagina 31 di 31 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane presente in Messico con due stabilimenti di pneumatici localizzati a Ciénega de Flores, nello stato settentrionale del Nuovo León, ed a Cuernavaca, nello stato centrale di Morelos. MESSICO: PRESIDENTE INAUGURA NUOVO STABILIMENTO FIAT-CHRYSLER 10 OTT - Enrique Peña Nieto inaugura oggi il nuovo stabilimento Fiat-Chrysler. Il presidente del Messico partecipa alla cerimonia d'apertura del nuovo impianto di Derramadero specializzato nella produzione dei motori “Tigershark”. I nuovi propulsori sono utilizzati nei veicoli Dodge Dart e Jeep Grand Cherokee. Alla cerimonia partecipano Sergio Marchionne, il Govenatore dello Stato di Cohauila ed il Ministro Federale dell'Economia. Secondo il quotidiano El economista, il gruppo automobilistico italo-staunitense ha investito 3,6 miliardi di dollari in Messico negli ultimi anni e puó contare su una rete di 240 fornitori locali. Enrique Hernández, responsabile degli impianti di veicoli commerciali di Saltillo, ha evidenziato che lo stabilimento raggiungerá, per il secondo anno consecutivo, un record di produzione con 230 mila veicoli RAM assemblati. Gli stabilimenti messicani, localizzati nello stato settentrionale di Cohauila, hanno uguagliato i livelli di produttivitá degli impianti di Detroit ed hanno raggiunto gli standard mondiali WCM. MESSICO: IL GRUPPO TECHINT INAUGURA MAXI IMPIANTO SIDERURGICO 19 SET - Enrique Peña Nieto ha inaugurato ieri il nuovo maxi stabilimento siderurgico del gruppo Techint. Alla cerimonia di hanno partecipato il presidente messicano, il ministro dell'economia ldefonso Guajardo Villareal, il Governatore dello stato settentrionale del Nuovo Leon Rodrigo Medina de la Cruz , ed i vertici del colosso siderurgico italo-argentino. Il nuovo stabilimento del Centro Industriale Ternium di Pesquería in Nuevo León, frutto della collaborazione con i giapponesi di Nippon Steel, ha richiesto un investimento complessivo di 1.100 milioni di dollari. L'impianto produrrá acciaio galvanizzato per l'industria automobilistica e contribuirá allo sviluppo economico del paese soddisfacendo una parte rilevante della crescente domanda interna (circa il 40%). Paolo Rocca ha evidenziato che il nuovo impianto é stato costruito da 3.000 adetti in tre anni. Il nuovo impianto siderurgico di Pesqueria puó contare su due linee produttive principali, quattro processi a freddo e servizi ad alta tecnologia er la produzione di lamine di 1.850 millimetri di spessore. Il presidente del gruppo Techint ha, inoltre, evidenziato un ulteriore investimento di un miliardo di dollari per la costruzione di una centrale termoelettrica che entrerá in funzione entro il 2016. La nuova centrale a Gas punta a soddisfare la domanda energetica degli stabilimenti Ternium e Tenaris. MESSICO: TST INVESTE NELL'INDUSTRIA SIDERURGICA 18 SET - TST Inc. ha annunciato la creazione di una societá mista in Messico per produrre e commercializzare alluminio. Il gruppo siderurgico statunitense si allea con Nikkei MC Aluminum Co. LTD. per produrre nello stato centrale di Aguascalientes. Il nuovo stabilimento della JV T.S.T. Nikkei Metales S. de R.L. de C.V. avrá una capacitá produttiva annua di 30.000 tonnellate focalizzate sulla crescente domanda dell'industria automobilistica. MESSICO: BOOM DELLA COMPONENTISTICA AUTO 31 LUG - Il Messico é diventato il quinto acquirente mondiale di componenti per l'industria automotive. Nel 2012 le maggiori case automobilistiche internazionali, presenti nel paese con propri impianti, hanno importato componenti per 35 miliardi di dollari. Nel periodo di riferimento, la produzione nazionale messicana di componenti ha Pagina 32 di 32 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane raggiunto i 75 miliardi di dollari. Nei prossimi sei anni le 1.200 imprese del settore dovrebbero generare un fatturato di oltre 90 miliardi di dollari. Circa 300 imprese della componentistica si sono installate, negli ultimi anni, nello stato centrale di Queretaro per essere vicine ai grandi stabilimenti delle case automobilistiche presenti in Messico. MESSICO: LG INNOTEK INVESTE NELLA COMPONENTISTICA AUTOMOTIVE 26 LUG - LG Innotek installerá un nuovo impianto industriale in Messico. Il gruppo coreano, leader nell'elettronica di consumo, si prepara ad investire 78 milioni di dollari per costruire un nuovo stabilimento nello stato industriale di Queretaro. Il progetto prevede la creazione di 300 posti di lavoro, nel municipio di San Juan del Rio, per produrre sistemi ABS per il settore automotive e motori EPS per i sistemi di guida dei veicoli elettrici . MESSICO: FIAT SCOMMETTE SUI MOTORI A GAS PER VEICOLI COMMERCIALI 13 LUG - Il gruppo Fiat scommette sulla produzione di veicoli commerciali a gas in Messico. Alla conferenza di Indianapolis Sergio Marchionne, amministratore delegato della casa automobilistica italiana, aveva annunciato di volere puntare sui veicoli a gas per ridurre le emissioni di Co2. Secondo il top manager Fiat la tecnologia a gas natural offre migliori standard ed é piú economica dell'auto elettrica, su cui stanno puntando General Motors e Toyota. L'auto elettrica presenta numerosi ostacoli tecnici come i tempi di ricarica delle batterie. Il gruppo Fiat é leader in Europa nel segmento dei propulsori a gas naturale con una quota del l'80% per le auto ed il 55% per i veicoli commerciali. L'anno scorso gli Stati Uniti hanno conquistato la leadership mondiale nella produzione di gas. Gli enormi giacimenti di gas shale stanno cambiando la geografia economica degli Stati Uniti riducendo la dipendenza energetica dal petrolio e creando nuovi vantaggi competitivi per diversi settori industriali energivori. Secondo un comunicato stampa di Ram truck, il gruppo Chrysler diventa il primo produttore di veicoli commerciali a gas in Nord America con il modello Pick up Ram 2500 Heavy Duty . Il modello Ram 2500, con sistema di propulsione a GNC, é assemblato nei maxi stabilimenti messicani di Derramadero dello stato settentrionale di Cohauila. Secondo la stampa messicana, il gruppo Crhysler si prepara ad annunciare un investimento di 160 milioni di dollari per produrre i nuovi propulsori a gas negli stabilimenti messicani di Saltillo. MESSICO: PIRELLI RADDOPPIA INVESTIMENTI NEL PAESE 10 LUG - Pirelli scommette sulla crescita del settore automotive in Messico. Il gruppo italiano ha annunciato ieri un programma di investimenti di 200 milioni di dollari per ampliare la presenza produttiva nel grande paese latino-americano. Pirelli punta ad ampliare gli stabilimenti di Silao, inaugurati lo scorso anno alla presenza del Presidente della Repubblica, per produrre i nuovi pneumatici ecologici Premium Green Performance. Giulio Menassi, top manager del gruppo italiano, ha evidenziato che il programma di investimenti in Messico si realizzerá nei prossimi 4 anni e raddoppierá la forza lavoro dagli attuali 700 a 1.400 addetti. MESSICO: SUMITOMO INVESTE NELLA LOGISTICA AUTOMOTIVE 28 GIU - Non si ferma l'arrivo in Messico delle societá giapponesi del settore automotive. Sumitomo Electric Wiring Systems ha annunciato un investimento iniziale d 250 milioni di pesos per la costruzione di un centro logistico a Torreon, nello stato settentrionale di Cohauila. In una prima fase saranno creato a 300 nuovi posti di lavoro ed a regime il centro dará lavoro a 1500 addetti. Il nuovo complesso Sumitomo Pagina 33 di 33 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane Electric Wiring Systems avvierá le attivitá nel 2014 nel parco industriale Pyme e distribuirá accessori e materiali di consumo per l'industria automotive. Il gruppo giapponese é presente in Messico con 20 stabilimenti presenti a Ciudad Juárez, (Chihuahua), Los Mochis (Sinaloa), Tepic (Nayarit), Zacatecas e Durango. MESSICO: GM ESPANDE STABILIMENTI 28 GIU - General Motors investe 691 milioni di dollari in Messico. Il colosso statunitense dell'industria automobilistica rafforza la presenza produttiva degli stabilimenti di Silao, San Luis Potosi e Toluca. Il programma prevede un investimento di 349 milioni di dollari per un nuovo impianto per la produzione i nuovi cambi ad otto velocitá a Silao nello stato del Guanajuato, circa 131 milioni di dollari saranno investiti negli stabilimenti di San Luis Potosi, specializzati nei sistemi di trasmissione. Mentre 231 milioni di dollari saranno necessari per espandere le attivitá degli stabilimenti di Toluca. MESSICO: AUMENTA LA PRODUZIONE DI VEICOLI COMMERCIALI 25 GIU - Il Messico registra una forte crescita della produzione di veicoli commerciali. Nel 2012, secondo l'associazione di categoria ANPACT, si sono prodotti 138.078 veicoli commerciali piú del doppio dei volumi registrati nel 2009. Poco piú di 104.000 unitá sono state esportate sui mercati internazionali. La mancanza di agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli nuovi e le importazioni di unitá usate dagli Stati Uniti contribuiscono a ridurre la domanda domestica di veicoli commerciali Made in Mexico. Buona parte della produzione nazionale é composta da motrici per veicoli pesanti a 18 ruote. MESSICO: ZODIAC AEROSPACE INVESTE IN DUE PROGETTI PRODUTTIVI 25 GIU - Zodiac Aerospace rafforza la presenza produttiva in Messico. Il gruppo aerospaziale transalpino si prepara ad investire 25 milioni di dollari in due progetti che saranno realizzati nello stato settentrionale di Chihuahua. L'annuncio dell'investimento messicano é stato dato la settimana scorsa in occasione del Paris Air Show. I due progetti sono focalizzati sulla fase ingegneristica e di produzione degli scheletri dei sedili per i segmenti prima case business, produzione di interni della cabina dei jet E170 ed E190 in collaborazione con Embraer. Il gruppo francese é gia presente in Messico con due stabilimenti a Tijuana e Chihuahua. MESSICO: JK TYRE INVESTE NEI PNEUMATICI 28 MAG - Il boom del settore automotive messicano attrae i maggiori produttori mondiali di pneumatici. JK Tyre & Industries Ltd investe 25 milioni di dollari per aumentare la produzione degli stabilimenti messicani. Il top management di Tornel, filiale messicana del gruppo indiano, punta ad aumentare, nei prossimi 12 mesi, la produzione locale del 25% passando da 3,6 a 4,5 milioni di pneumatici. Tornel, parte del gruppo JK Tyre Industries dal 2008, esporta diverse tipologie di pneumatici in 15 paesi del continente americano, Africa ed Asia. MESSICO: BOSCH ANNUNCIA INVESTIMENTI CAPEX 24 MAG - Robert Bosch scommette sulla crescita del mercato messicano del settore automotive. Nel 2013, il gruppo tedesco si prepara ad investire 150 milioni di dollari, con un aumento del 65% rispetto al 2012, per ampliare le linee di produzione degli otto stabilimenti messicani. René Schlegel, presidente di Bosch Mexico, ha evidenziato l'obiettivo di aumentare la produzione locale del 10-20% e ridurre la dipendenza dagli stabilimenti europei. Il programma di investimenti capex sará focalizzato sulla Pagina 34 di 34 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane componentistica automotive ed, in particolare, sui sistemi elettrici, parti di motori e sui sistemi di sicurezza. Il gruppo tedesco ha registrato nel 2012 vendite in n Messico per 970 milioni di dollari (+15% rispetto al 2011) ed una produzione ed esportazioni per 2 miliardi di dollari. MESSICO: AUDI ACQUISIRÁ IL 90% DEI COMPONENTI SUL MERCATO LOCALE 20 MAG - Audi scommette sulla crescita della componentistica automotive in Messico. La casa automobilistica tedesca ha recentemente avviato i lavori per la costruzione di un maxi stabilimento nello stato di Puebla, nella parte centrale del paese Latinoamericano. Secondo Bernd Martens, membro del cda di Audi, l'obiettivo a lungo termine é quello di acquisire il 90% dei componenti a livello locale. Inizialmente, gli stabilimenti di San Jose Chiapa acquisiranno il 65% dei componenti a livello locale per rispettare gli accordi internazionali di libero scambio ed esportare i modelli SUV in Giappone liberi da dazi doganali. Recentemente, Audi ha inviato 120 fornitori di primo livello ad un workshop per presentare il grande progetto messicano. Nei prossimi mesi si aggiudicheranno i contratti, dopo uno specifico processo di selezione, agli OEMs ed alle imprese di primo livello interessate ad entrare nei fornitori del nuovo SUV Q5. IL gruppo VW é presente anello stato di Puebla dal 1967. MESSICO: GM E NISSAN SI ALLEANO NEI VEICOLI COMMERCIALI 14 MAG - GM si allea con Nissan per produrre in Messico piccoli veicoli commerciali. Gli stabilimenti di Cuernavaca di Nissan produrranno, a partire dal prossimo anno, il modello Chevrolet City Express. Il nuovo modello é un piccolo veicolo commeciale, basato sulla piattaforma del Nissan NV200. Chevrolet City Express sará venduto nei mercati canadese e statunitense attraverso la rete GM Chevrolet. Il modello Nissan NV 200 é uno de veicoli con il minor prezzo nel segmento veicoli commerciali e regitra elevate prestazioni in termini di risparmi energetici e sicurezza dell'abitacolo. MESSICO: MITCHELL PLASTICS INVESTE A QUERETARO 08 MAG - Prosiegue senza soste l'arrivo nella parte centrale del Messico di imprese del settore automotive. Mitchell Plastics ha annunciato un investimento di 20 milioni di dollari nello stato di Queretaro. Il gruppo canadese punta alla costruzione di un nuovo stabilimento, nell'emergente distretto industriale messicano, per la produzione di componenti decorativi per gli interni delle autovetture. Mitchell Plastics fornisce alcune della maggiori case automobilistiche mondiali ed ha registra un giro d'affari annuo di circa 300 milioni di dollari. MESSICO HONDA INVESTE NEI SISTEMI DI TRASMISSIONE 03 MAG - Honda ha annunciato un importante investimento in Messico. La casa automobilistica giapponese si prepara ad investire 470 milioni di dollari per la costruzione uno stabilimento nello stato centrale del Guanajuato. Il nuovo impianto di Celaya entrerá in produzione nel secondo semestre del 2015 ed a regime avrá una capacitá annua di oltre 700.000 sistemi di trasmissione CVT. Cresce l'impegno di Honda in Messico dove la casa nipponica sta giá realizzando un maxi impianto,con un investimento di 800 milioni di dollari, che entrerá in produzione nella primavera del 2014. MESSICO: SUPERIOR INDUSTRIES INVESTE NELLA PRODUZIONE OEM DEL SETTORE AUTOMOTIVE 22 APR - Continental AG scommette sul crescete settore automotive messicano. Il gruppo tedesco, leader nella componentistica, si prepara ad investire 29miioni di dollari Pagina 35 di 35 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane per la crazione di un centro di ricerca e sviluppo a Guadalajara Secondo Alejandro Sauter, CEO di Continental Automotive Guadalajara, l'obiettivo del nuovo investimento é creare valore in Messico non solo da un punto di vista manifatturiero ma anche di ricerca ed innovazione. ll nuovo centro, localizzato nella seconda cittá del paese latinoamericano, sará aperto il prossimo anno e dara lavoro, a regime, a 1.200 ingegneri. Il centro di R&D svilupperá nuovi pannelli di controllo auto e veicoli commerciali, focalizzerá la ricerca su applicazioni che favoriscano l'interazione tra passeggeri e conduttore, sistemi di intrattenimento, sistemi di controllo del motore ed ABS. Entre los clientes de Continental se encuentran Chrysler, Ford, Wolkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota o Honda. MESSICO: VITRO ANNUNCIA INVESTIMENTI CAPEX 30 APR - Vitro ha annunciato importanti investimenti capex da realizzare nel 2013. Il colosso messicano del vetro, superata la crisi finanziaria degli ultimi anni e ristrutturato il debito di 3,4 miliardi di dollari, si prepara ad investire 146 milioni di dollari per aumentare la capacità produttiva per l'industria automobilistica. MESSICO: CONTINENTAL AG INVESTE IN R&D 22 APR - Continental AG scommette sul crescete settore automotive messicano. Il gruppo tedesco, leader nella componentistica, s prepara ad investire 29miioni di dollari per la creazione di un centro di ricerca e sviluppo a Guadalajara Secondo Alejandro Sauter, CEO di Continental Automotive Guadalajara, l'obiettivo del nuovo investimento é creare valore in Messico non solo da un punto di vista manifatturiero ma anche di ricerca ed innovazione. ll nuovo centro, localizzato nella seconda cittá del paese latinoamericano, sará aperto il prossimo anno e dará lavoro, a regime, a 1.200 ingegneri. Il centro di R&D svilupperá nuovi pannelli di controllo auto e veicoli commerciali, focalizzerá la ricerca su applicazioni che favoriscano l'interazione tra passeggeri e conduttore, sistemi di intrattenimento, sistemi di controllo del motore ed ABS. Entre los clientes de Continental se encuentran Chrysler, Ford, Wolkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota o Honda MESSICO: MAXI INVESTIMENTI NELL'INDUSTRIA SIDERURGICA PER IL SETTORE AUTOMOTIVE 17 APR - Il boom del settore automotive messicano spinge l'industria siderurgica a realizzare investimenti record nel grande paese nord-americano. Secondo Alonso Acira, presidente del gruppo siderurgico Ahmsa, il settore investirá 11 miliardi di dollari nei prossimi quatto anni. Dal 2009 la produzione di auto in Messico é raddoppiata ed i maggiori gruppi dell'acciaio investono nel paese latino-amerciano per soddisfare la crescente domanda. Le industrie del settore stanno realizzando investimenti annuali pari a 3 miliardi di dollari in nuovi stabilimenti produttivi e modernizzazione degli impianti. Altos Hornos de Mexico SA (Ahmsa) ha quasi completato un programma d'espansione di 2,3 miliardi di dollari in parte focalizzato al settore automotive. Ternium (gruppo Techint) e Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. stanno realizzando un investimento di 300 milioni di dollari per la produzione di acciaio resistente alla ruggine. I coreani del gruppo Posco investono 300 milion di dollai per raddoppiare la produzione d'acciaio galvanizzato. Secondo l'associazione dell'industria automobilistica la produzione annuale é destinata a raggiungere i 4 milioni veicoli nel 2017 grazi agli investimenti in corso i realizzazione della case Nissan Motor Co., Honda Motor Co., Mazda Motor Corp, Audi. Secondo Oscar Albin, presidente della locale associazione industriale componentista automotive, il Messico e' il 13mo produttore mondiale d'acciaio tuttavia importa buona parte dei prodotti galvanizzati per l'industria Pagina 36 di 36 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane automobilisti. Nel 2012, le importazioni d'acciaio sono cresciute del 36% raggiungendo i 9,6 milioni di tonnellate. Il costo della manodopera messicana é di circa il 20% del costo del Lavoro in Canada e Stati Uniti. MESSICO: SUPERIOR INDUSTRIES INVESTE NELLA PRODUZIONE OEM DEL SETTORE AUTOMOTIVE 19 APR - Superior Industries International Inc. ha annunciato un investimento green field in Messico. Il gruppo statunitense, leader nella produzione di cerchi in alluminio per il settore automotive, costruirá un nuovo stabilimento produttivo nello stato settentrionale di Chihuahua. Il progetto richiede un investimento complessivo di circa 125-135 milioni di dollari per costruire ed equipaggiare un impianto che produrrá, a partire dal 2015, circa 2,2-2,5 milioni di cerchi per il settore auto. MESSICO: SCAMBI RECORD CON GLI USA NEL SETTORE AUTOMOTIVE 12 APR - Il Ministero del Commercio Statunitense ha comunicato i dati record dell'interscambio con il Messico per il macro-settore automotive. Nei primi due mesi del 2013, le imprese messicane hanno esportato veicoli (automobili, bus, mezzi commerciali) e componenti per 12,196 miliardi di dollari raggiungendo una quota di mercato del 26,6%. Un'analisi delle singole voci doganali evidenzia la forte crescitá del settore componentistica auto che ha registrato un valore export pari a 6,768 miliardi di dollari (con una quota di mercato record del 32,5%). Negli ultimi anni, i grandi produttori mondiali di componenti automotive tier 1 hanno realizzato importanti investimenti green field in Messico per localizzare gli impianti in prossimitá delle aree di produzione delle maggiori case automobilistiche presenti nel grande paese latinoamericano. MESSICO: YOKOHAMA PRODURRÁ PNEUMATICI 11 APR - Yokohama Tire Corporation ha annunciato un importante investimento produttivo in Messico. Prosegue senza soste l'arrivo di gruppi giapponesi del settore automotive nel grande paese latinoamericano. Yokohama si prepara ad installare il primo stabilimento messicano nello stato centrale del Guanajuato. Il nuovo impianto del produttore di pneumatici punta a fornire il primo equipaggiamento alle case automobilistiche giapponesi Mazda ed Honda che stanno costruendo grandi stabilimenti nella parte centrale del Messico. L'anno scorso il gruppo Pirelli ha inaugurato un grande stabilimento nell'area industriale i Puerto Interior nello stato del Guanajato. El funcionario consideró que la instalación de esta planta sólo confirma que la estrategia de atracción de inversiones por parte del gobierno estatal está dando buenos resultados. MESSICO: MARPOSS INAUGURA LA NUOVA SEDE 11 APR - Marposs consolida la presenza in Messico ed inaugura la nuova sede della societá. Edoardo Possati, vicepresidente del gruppo italiano leader nei processi di misurazione ad alta precisione, ha inaugurato ieri la nuova sede del gruppo a Cittá del Messico. Marposs é presente nell'emergente economia nordamericana dai primi anni 80 ed é leader di mercato nei sistemi di misurazione industriale. Le tecnologie Marposs sono particolarmente apprezzate dalle grandi case automobilistiche che producono in misura crescente in Messico. La nuova sede evidenzia l'impegno del gruppo Marposs verso l'emergente economia messicana e consente d'offrire alla clientela un amplia gamma di servizi pre-post vendita, showroom, manutenzione, magazzzino, assemblaggio. Pagina 37 di 37 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane MESSICO: MITSUBISHI ELECTRIC INVESTE NEI COMPONENTI AUTOMOTIVE 09 APR - Mitsubishi Electric Corporation investe 33 milioni di dollari per la costruzione di un nuovo impianto poduttivo in Messico. Il nuovo stabilimento entrerá in produzione nel secondo semestre del 2014 e sará localizzato nello stato centrale di Queretaro. La filiale messicana del guppo nipponico produrrá componenti per il settore automotive come sistemi d'accensione ed alternatori. MESSICO: JOHNSON CONTROLSINVESTE A QUERETARO 09 APR - Johnson Controls scommette sulla crescente competitivitá del Messico nel settore automotive ed annuncia la costruzione di un nuovo impianto produttivo. Il colosso statunitense del settore automotive si prepara ad investire 23 milioni di dollari nello stato centrale di Queretaro. Il nuovo stabilimento sará focalizzato sulla progettazione e sulla produzione di componenti per gli interni del settore automotive. MESSICO: EKK INVESTE NELLA COMPONENTISTICA AUTOMOTIVE 08 APR - EKK investe in Messico. Il ministero dello sviluppo economico dello stato settentrionale di San Luis Potosí ha firmato un accordo con la societá EKK Eagle Industry México per un progetto produttivo che richiede un investimento immediato di 15 milioni di dollari. Il gruppo nipponico produrrá valvole, nel parco industriale Logistik, per il settore automotive ed in particolare per la casa automobilistica Nissan. MESSICO: GIS INVESTE NELL'INDUSTRIA SIDERUGICA 05 APR - Grupo Industrial Saltillo ha annunciato un programma d investimenti nella componentistica automotive in Messico. GIS investirá 65 milioni di dollari nel 2013 e 95 milioni dollari nel 2014 nelle fonderie di ferro per la produzione di componenti di sistemi frenanti per le auto. Una parte delle risorse finanziarie sará focalizzato all'ampliamento dello stabilimento di san Luis di Potosi. Circa 65 milioni di dollari sará investito per ampliare di 60.000 tonnellate la produzione di ferro grigio dello stabilimenti di Irapuato, nello stato centrale di Guanajuato. MESSICO: FAURECIA INVESTE 21 MAR - Faurecia scommette sulla crescita del settore automotive messicano. Il colosso transalpino della componentistica ha inaugurato il quinto stabilimento produttivo nello stato di Puebla. Herve Boyer, presidente del gruppo francese, ha annunciato un investimento di 330 milioni di pesos per la costruzione di un nuovo impianto produttivo nello stato centrale del Messico, sede di un maxi stabilimento Volkswagen. Il nuovo impianto, ubicato nel parco industriale Ciudad Textil, genererá 150 posti di lavoro e produrrá componenti per interni e sedili delle auto. Faurecia é presente in Messico con 9 stabilimenti produttivi, un centro di design e genererá 3.500 posti di lavoro. Nel 2012 Faurecia ha aperto una fabbrica, localizzata nel Puerto Interior di Silao nello stato del Guanajuato, che produce sistema di controllo delle emissioni. MESSICO: AUTOTEK INVESTE NELLO STATO DI MORELOS 21 MAR - Autotek investe nel settore automotive messicano. Il gruppo canadese investirá 15 milioni di dollari per la costruzione di un impianto produttivo nello stato centrale di Morelos. Lo stabilimento, localizzato nel parco industriale Emiliano Zapata, genererá 300 posti di lavoro e produrrá componenti per i telai dei modelli Nissan. MESSICO: NAL INVESTE NEL SETTORE AUTOMOTIVE 21 MAR - North American Lighting México scommette sulla crescita del settore automotive nell'emergente paese latino-americano. Il gruppo nipponico, controllato da Pagina 38 di 38 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane Koito e da Toyota Tsusho, ha celebrato la collocazione della prima pietra del nuovo stabilimento messicano. Il progetto prevede un investimento di 55 milioni di dollari per la costruzione di un impianto nel parco industriale di Colinas de San Luis. Lo stabilimento a regime produrrà 800.000 fari anteriori per le case automobilistiche Nissan, Mazda y Honda. Il boom degli IDE automobilistici in Messico attrae un numero crescente di fornitori di componenti. Secondo Fernando Macias, ministro dello sviluppo economico di San Luis di Potosi, lo stato centrale del Messico ha attratto 102 industrie del settore componentistica automotive. MESSICO: SUPERIOR INVESTE NEL PRIMO EQUIPAGGIAMENTO AUTOMOTIVE 20 MAR - Superior Industries International Inc. é l'ultimo grande gruppo internazionale del settore componenti automotive ad annunciare la costruzione di uno stabilimento produttivo in Messico. Il gruppo californiano, specializzato nella produzioni di cerchi in alluminio, investirá 135 milioni di dollari nel nuovo stabilimento che entrerá in funzione nel 2015. L'aumento del costo del lavoro e dei trasporti in Cina, il rallentamento dell'economia brasiliana rendono sempre piú attrattivo il Messico per aumento della capacitá produttiva in Nord America. Superior produce cerchi in alluminio per Ford Motor Company, General Motors Company, Fiat - Chrysler Group LLC. La presenza produttiva in Messico consente di migliorare la capacitá competitiva del marchio statunitense con le case giapponesi Nissan Motor Co., ,Honda Motor Co. Ltd. e Mazda Motor Corporation. MESSICO: MERCEDES INVESTE IN MESSICO 20 MAR - Mercedes-Benz sta per investire 20 milioni di dollari in una societá mista in Messico. Il progetto prevede la realizzazione, in collaborazione con Marco Polo, di nuovi modelli bus Viagio ed El Paraiso. Harald Hauke, vicepresidente Mercedes-Benz Coaches, ha evidenziato che l'investimento fa parte del piano strategico 2012-2014 focalizzato sulla crescente domanda messicana di trasporto intercity. Il mercato di bus intercity é di circa 1.500 veicoli l'anno. Mercedes-Benz ha recentemente acquisito un ordine di Transpais per 90 bus dei nuovi modelli di cui 40 a due piani. Secondo Victor Segura, Production Manager, il nuovo investimento o permetterá l'aumento della produzione giornaliera da 15 a 20 bus. VIAM MANUFACTURING INVESTE NEL SETTORE AUTOMOTIVE IN MESSICO 9 MAR - Viam Manufacturing annuncia un investimento di 490 milioni di pesos per cogliere le opportunitá emergenti dal settore automotive messicano. L'azienda giapponese rafforza la presenza in Nord America e punta a realizzare uno stabilimento nei pressi del grande complesso industriale della casa automobilistica Nissan, in corso di realizzazione nello Stato occidentale di Aguascalientes. Il nuovo stabilimento, localizzato nel municipio di Llano, produrrá tappetini per case automobilistiche come Nissan, Toyota, Mazda, Honda, Chrysler y Volkswagen. Viam Manufacturing è giá presente in Nordamerica con impianti in California e Tennessee. KYB INVESTE NEL SETTORE AUTOMOTIVE IN MESSICO 19 MAR - KYB-Kayaba Industry Corporation ha annunciato un investimento di 58 milioni di dollari in Messico. KYB realizzerá uno stabilimento per la produzione di pompe idrauliche per i sistemi di trasmissione del settore automotive. L'impianto sará localizzato a Silao, nello stato centrale di Guanajuato, dove si é creato un vero e proprio distretto industriale automotive giapponese.Lo stabilimento di Silao produrrá componenti per i sistemi di guida e per i sistemi di assorbimento idraulico degli urti. Pagina 39 di 39 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane CHRYSLER AVVIA LA PRODUZIONE DAGLI IMPIANTI DI DERRAMADERO 16 GEN - Il gruppo Crysler ha annunciato l'avvio della produzione del terzo impianto produttivo di Derramadero. Sergio Marchionne, amministratore delegato del gruppo automobilistico, ha rivelato che il nuovo stabilimento avvierá la produzione nel primo semestre 2013 e quest'anno produrrá 60mila veicoli Ram ProMaster. Il nuovo veicolo commerciale, conosciuto come progetto Ducato, verrá distribuito in tutto il continente americano. Il top manager italo-canadese ha inoltre sottolineato che i motori HEMI e Pentastar, costruiti negli impianti localizzati nello stato settentrionale di Cohauila, seguiranno il processo evolutivo. Secondo Marchionne il 2013 dovrebbe essere un anno positivo per i veicoli commerciali e i pick up, vista l'evoluzione positiva dell'industria nordamericana.Il modello Ram ProMaster riprende alcune caratteristiche dei modelli Ducato. Lo stato messicano di Cohauila ha creato negli ultimi anni un distretto automotive di rilievo con l'arrivo di Chrysler Ensamble Derramadero, Daimler Truck (Freightliner) e General Motors Ramos Arizpe. NIPPON STEEL INVESTE IN GUANAJUATO 04 GEN - Nippon Steel punta sullo sviluppo del settore automotive in Messico. Il colosso siderurgico giapponese ha creato una societá mista con altre imprese nipponiche per la costruzione di un' acciaieria nel grande paese nordamericano. Il progetto prevede un investimento di 39,6 milioni di dollari per la realizzazione di un impianto a Silao, nello Stato centrale del Guanajuato. Il nuovo stabilimento genererá, a regime, 200 posti di lavoro e avrá una capacitá annua di 24.000 tonnellate di pezzi in acciaio per il settore della componentistica automotive. NISSIN INVESTE NEL SETTORE AUTOMOTIVE 02 GEN 2013 - Nissin punta sulla crescita del settore automotive messicano. Il gruppo giapponese prevede di installare un impianto produttivo nel Parco Industriale di Colinas nello Stato centro orientale di San Luis di Potosí. Il progetto prevede un investimento di 90 milioni di dollari e la creazione di 500 posti di lavoro. I crescenti investimenrti diretti esteri in Messico delle maggiori case automobilistiche giapponesi attira i maggiori fornitori nipponici di componenti auto. Il primo stabilimento americano di Nissim, specializzata nella produzione di componenti per motori ed organi di trasmissione, entrerá in produzione nel 2014. MESSICO: IMPRESE GIAPPONESI INVESTONO NELLA COMPONENTISTICA AUTOMOTIVE 13 NOV 2012 - Il Messico attrae in misura crescente investimenti diretti esteri giapponesi nel settore automotive. Tre fornitori del gruppo nipponico Mazda hanno recentemente annunciato l'ingresso produttivo nel grande paese latinoamericano. YTec Keylex México investirá 90 milioni di dollari nella costruzione di un nuovo impianto per la produzione di chassis e carrozzerie. Lo stabilimento sará localizzato nello stato centrale di Guanajuato e genererá 360 posti di lavoro. Il gruppo Daikyo Nishikawa Mexicana si prepara a investire 30 milioni di dollari per la produzione di pannelli di controllo. Il nuovo impianto genererá 270 posti di lavoro. Aki Seat Manufacturing de México investirá 20 milioni di dollari per la costruzione di uno stabilimento focalizzato nella produzione di sedili per auto. Il nuovo impianto genererá 300 posti di lavoro. Keishi Egawa, presidente di Mazda Manufacturing de México, ha evidenziato che le aziende giapponesi vanno a installarsi in Messico in un parco industriale prossimo agli stabilimenti in costruzione della casa automobilistica per assicurare la pronta consegna dei componenti. I grandi stabilimenti Mazda entreranno in funzione nel 2013. Oltre 30 Pagina 40 di 40 Il settore automotive in Messico e le opportunitá per le imprese italiane imprese nipponiche si sono installate nello stato di Guanajuato negli ultimi sei anni, investendo circa 2 miliardi di dollari. CATERPILLAR INVESTE IN NUOVO LEON (12 NOV - Caterpillar punta decisamente sul Messico e annuncia un maxi investimento nello Stato settentrionale di Nuovo Leon. Il colosso statunitense dell'industria meccanica ha annunciato un investimento di 500 milioni di dollari per la costruzione di un grande impianto produttivo nella periferia di Monterrey. Lo stabilimento, localizzato a Ciénega de Flores, occuperá un'area di 40 ettari e genererá 100 posti di lavoro. Il nuovo impianto produrrá ingranaggi e componenti ad alta prestazione tecnologica per i bulldozer, scavatori e trattori a marchio CAT. HITACHI INVESTE 100 MILIONI A QUERETARO 24 SET - Hitachi Automotive Systems investe in Messico. La divisioni automotive del gruppo giapponese prevede di investire 100 milioni di dollari nello stato centrale di Queretaro. Secondo Masaaki Fujisawa, Presidente di Hitachi Automotive Systems, gli impianti di Queretaro dovrebbero avviare la produzione di sistemi di sospensione nel 2014. Il nuovo stabilimento, localizzato nel parco industriale di Queretaro, genererá a regime 750 posti di lavoro. Il programma di investimenti 2012-2015 risponde alla crescente domanda di veicoli assemblati in Messico ed in Nord America. NUOVO INVESTIMENTO GIAPPONESE NEL SETTORE AUTOMOTIVE 17 SET - Gli investimenti realizzati dalla case automobilistiche giapponesi in Messico attraggono un numero crescente di fornitori nipponici nel grande paese latinoamericano. Koito Manufacturing Co. Ltd., fornitore di sistemi di illuminazione di Toyota, Honda, General Motors, Chrysler, Nissan e Mazda, ha annunciato un investimento di 28 milioni di dollari per la realizzazione di un impianto produttivo a San Luis de Potosi. Il nuovo stabilimento, localizzato nel Parco Industriale Colinas San Luis, genererá 1.000 posti di lavoro ed entrerá in produzione nel mese di settembre 2014. NUOVA LINEA ASSEMBLAGGIO CAMION PER GIANT MOTORS 17 SET - Giant Motors Latinoamérica ha annunciato la produzione di una linea d'assemblaggio di camion in Messico. Il gruppo distributivo di veicoli commerciali punta ad assemblare i nuovi modelli, con il supporto del gruppo FAW, nello Stato centrale di Hidalgo. Elias Massri Sassoon, amministratore delegato di GML, ha evidenziato lo sviluppo di nuovi veicoli commerciali per le piccole e medie imprese. Il nuovo impianto avrá una capacitá produttiva annua di 20.000 veicoli a elevata efficienza energetica con sei soluzioni diverse di carico. Pagina 41 di 41
