Singapore la porta di accesso all’ASEAN
1980
2016
Il Paese nei ranking internazionali
• 1st Citta’ al mondo come
destinazione per gli
investimenti (Fonte: Business
Environment Risk Intelligence
(BERI))
• 2nd Paese al Mondo per difesa
della proprieta’ intellettuale
(Fonte: World Economic
Forum 2013/14)
• 1st Paese al mondo per facilita’
nel fare business (Fonte:
World bank 2014 Report)
• 1st Paese in Asia per
mancanza di corruzzione
(Fonte: IMD World
Competitiveness Yearbook in
2013/14)
• 2nd Citta’ piu’ competitiva al
Mondo (Fonte: World
Economic Forum 2014/15)
• 2nd Paese in Asia per stile di
vita (Fonte: World Economic
Forum)
Composizione Etnica
80
Cinesi
Indiani
Malesi
Altri
74.2
70
60
50
40
30
20
9.2
13.3
3.3
10
0
Etnie
Dati paese
3.81 Milioni (cittadini e residenti
permanenti)
+2.1%
Reddit
o Procapite
PIL 2015
712 Km²
Area Totale
Popolazione Residente
Popolazione Totale
5.3 Milioni (Forza Lavoro = 3.6 Milioni)
60.000 USD
5
Singapore in Italia
18 Accordi di libero scambio con 24 Paesi
FTA EU – Singapore
Il 16 dicembre 2012 si sono conclusi I negoziati per l’accordo di libero
scambio Unione Europea – Singapore
Import Export
Top 5 Trading Partners
Opportunita’ Commerciali: Settore Costruzioni
11
Opportunita’ Commerciali: Settore Costruzioni
12
Opportunita’ Commerciali: Settore Costruzioni
Spesa relativa al settore costruzioni, dal 2013 al 2018 (dati %)
Opportunita’ Commerciali: Settore Costruzioni
Percentuale di spesa settore costruzioni nel 2020
Settore Marittimo
Cantieristica Navale
• Turnover totale: 15 Mld SGD (+1.5%)
• Il principale contributo arriva dal settore rig-building (63.5% del
turnover totale)
• 19 bacini di carenaggio
• Secondo il MPA nel 2013 sono state riparate 6,881 imbarcazioni.
• 111 sono le imbarcazioni consegnate nel 2013.
• Principali Paesi clienti: Middle East, North Sea, South East Asia,
East and West Africa, Brazil e Mexico.
Opportunita’ Commerciali: Settore Biomedicale e
Ospedaliero
Negli ultimi vent’anni, Singapore si e’
posizionata come il centro principale
in
Asia
per
la
produzione
farmaceutica .
Spesa Governativa in crescita: 4
Billion SGD (2011) – 7.5 Billion
SGD (2014)
6.6 % degli Investimenti Esteri nel
Paese, sono diretti al settore
Biomedicale.
Dal 2014 al 2020, 11.000 nuovi
posti letto
In totale il settore farmaceutico
contribuisce al 20.5% del valore
totale del settore manifatturiero.
2 Nuovi Policlinici entro il 2017 e
altri 4 Policlinici entro il 2020
Un settore in crescita: Turismo
Secondo il Singapore Tourism Board,
nel 2014 sono arrivati a Singapore
oltre 15 Mln di turisti (Popolazione
Totale del Paese 5.3 Mln).
>65.000 dall’Italia (+27%).
YoY
2014
Standard Average
Occupancy Rate (AOR)
(%)
Revenue per Available
Room (Revpar) ($)
87
126.54
Retail a Singapore
Singapore e’ Popolare in tutta l’Asia come meta per lo shopping. Relativamente alla
popolazione locale, il livello di spesa annuale si aggira attorno ai US$20,000. Si consideri che
1/3 dei proprietari di immobili hanno un reddito annuo di circa US$150,000. In automatico, la
richiesta per un livello retail di alta qualita’ e opportunita’ di acquisto, continua ad essere forte.
Settore Luxury
• Singapore e’ il 5 mercato al mondo per lo shopping (dopo Francia,
UK, Italia e germania)
• Grazie ad un reddito Pro Capite di 60.000 USD/annuo (3th Reddito
Pro Capite al Mondo dopo Qatar e Lussemburgo), il Paese
mantiene una forte concentrazione di High Net Worth Individuals
• Il Paese ha una forte capacita’ di attrarre turisti che si recano nella
citta’ stato, prevalentemente per fare shopping (Indonesia, Malesia,
Cina, Australia…)
• I distributori Singaporiani hanno accesso al mercato APAC
Ultimo arrivo settore luxury
furniture
Casa GESSI
Turismo e Business Generato
TOP 10 Visitatori
Indonesia
Cina
Malesia
Australia
India
Giappone
Filippine
USA
Thailandia
Honk Kong
Altri
TOTALE
Quota
19.3
16.1
78.1
7
6.5
4.8
4.7
3.4
3.3
3.2
25.7
100
Crescita rispetto al 2014
9.1
24.8
8.9
4.2
3.5
19
-2.8
7.3
-4
-4.9
11.1
+9.5
MALESIA
Reddito
Procapite
PIL 2015
Area Totale
Forza Lavoro
Popolazione Totale
Dati paese
30.6 Milioni
13.3 Milioni
330,000Km²
+4.7%
10,526 USD
25
L’economia
L’economia malese ha registrato una forte crescite nel primo quarter del
2015 (+5.6%), successivamente ha registrato un leggero declino, dovuto
principalmente al calo delle esportazioni verso la Cina e alla riduzione del
prezzo del greggio.
La crescita per l’anno 2015 e’ stata di +4.7%.
La crescita del PIL e’ stata aiutata sopratutto dai consumi privati, I quali
hanno visto una crescita del 7.1% nella prima parte dell’anno, e una
riduzione nella seconda parte.
Maggiori Esportazioni per l’economica Malese
9% dell’export totale e’ diretto al mercato cinese.
O&G
La Malaysia e’ il secondo esportatore di LNG e il secondo produttore di O&G e
Natural Gas del South East Asia. Il Settore O&G contribuisce al 20% del PIL
nazionale.
In linea con il programma MALAYSIA ECONOMIC TRANSFORMATION
PROGRAMME, due nuovi progetti industriali sul settore O&G sono in corso di
realizzazione:
•
Pengerang Integrated Petroleum Complex (PIPC): Area del progetto: 20.000 Acri.
Raffinerie e strutture petrolchimiche; stoccaggio; LNG Terminal. Valore del progetto
>16 Mld USD.
•
Siptang O&G Industrial Park: 4.000 Acri. Progetto focalizzato sul settore petrolifero.
Retail in Malaysia
La crescita del settore retail nel periodo 2014 – 2018 e’ prevista attorno al 5%. Il settore retail
rimarra’ fragmentato tra un retail piu’ tradizionale nelle aree rurali e un retail moderno
caraterizzato da aziende specializzate nella distribuzione, nelle aree urbane.
Relativamente al settore agroalimentare, in Malaysia sono presenti 3 importanti players: Giant
(78 hypermarkets e 72 supermarkets), Cold Storage (17 outlets) e Mercato (two outlets).
FDI
INDONESIA
Reddito
Procapite
PIL 2015
Area Totale
Forza Lavoro
Popolazione Totale
Dati Paese
249 Milioni
55 Milioni
1,904,569 km²
+4.7%
3.475 USD
32
2013
2030
• 16sima economia del mondo
• 7ma economia del mondo
• 45 Mln di abitanti appartenenti alla
classe consumatori
• 135 Mln di abitanti appartenenti alla
classe consumatori
• 53% della popolazione localizzata in
citta produttive in cui viene generato
il 74% del PIL
• 71% della popolazione localizzata in
citta produttive in cui viene generato
l’86% del PIL
• 0.5 Trillioni USD totale potenzialita’
di business in consumer; servizi;
agricoltuta
• 1.8 Trillioni USD totale potenzialita’
di business in consumer; servizi;
agricoltuta
L’obiettivo del Governo: Crescita del 6-8% annuo, al fine di
raggiungere un livello di reddito pro-capite pari a 14.250-15.500
USD
Entro il 2025, 10’ Economia Mondiale
Fonte mckinsey
Interscambio Indonesia - Italia
Dati ISTAT (Euro)
Le principali voci dell’interscambio
•
Beni strumentali (macchinari e apparecchiature)
•
Prodotti della metallurgia,
•
Prodotti chimici,
•
Apparecchiature elettriche e per uso domestico, dell’agricoltura,
•
Autoveicoli
Opportunita’ commerciali per le aziende
Italiane
La classe di consumatori urbani cresce di 5 Mln all’anno
(fonte McKinsey)
Una popolazione giovane
• Meta’ della popolazione ha meno di 30 anni
• Nel 2013 vi erano 72.7 Mln di persone connesse a internet,
entro il 2016 saranno 102.8 Mln
• La percentuale di popolazione che utilizza uno smartphone
e’ passata da 4.8% nel 2011 a 30% nel 2015
• E-Commerce Market e’ uno dei settori con la crescita piu alta
al mondo, da 4 Mld USD nel 2012, si aspetta raggiunga I
25Mld USD nel 2016, con 49 Mln di utenti.
• Jakarta e’ la capitale mondiale di Twitter con 2.4% dei tweet
mondiali
• 64 Mln sono I profili facebook attivi in Indonesia (5th
Facebook Market al mondo)
Retail in Indonesia
Secondo le previsioni dell’economist Intelligence Unit, le vendite a retail in Indonesia cresceranno da USD 330 Mld del 2014 a
USD 639 Mld nel 2018. Tale dato tradotto in termini percentuali, significa una crescita annua del 12.1%. A causa della
fragmentazione logistica nell’arcipelago indonesiano, il mercato continua a essere dominato da singoli negozi e punti vendita.
A conferma di questo, i 5 principali players del mercato alimentare detengono un market share di poco superiore al 3.8%.
Nelle principali citta’ e nella capitale Jakarta, si sta invece assistendo ad una forte proliferazione di shopping mall. Si evidenzia
che le Aree Urbane ospitano il 60% della popolazione indonesiana. (28% della popolazione ha meno di 15 anni). Tuttavia, ad
oggi la classe piu’ ricca della popolazione indonesiana, continua a svolgere I propri acquisti a Singapore.
Forte e’ la presenza di smartphone, nelle aree urbane, quasi il 90% della popolazione possiede uno smartphone (3 anni fa,
solamente il 20% della popolazione ne possedeva uno).
Dal Warungs al Mall
• Nel 2011 il 34% della popolazione
acquistava prodotti alimentari nei Hyper
e Supermarket.
Oggi la percentuale e’ oltre il 50%.
• La popolazione di UHNW in Indonesia e’ cresciuta
del 41.2% dal 2012 al 2014 (totale crescita 120
Bln USD)
• Il mercato del lusso vale quasi 1bln USD, con
crescite tra 7% e 10% annuo.
Il comportamento dei consumatori
La spinta dell’urbanizazzione
41
Fonte: mckinsey.co
Costruzioni
I principali players nel settore delle costruzioni
Agung Podomoro Land – www.agungpodomoroland.com . APL non e‘ solamente un costruttore, ma
si propone anche come gestore di shopping mall e office tower che costruisce.
PLUIT CITY
•
160 ettari a nord di Jakarta
•
Coinvolti nel progetto:
•
Skidmore Owings & Merrill LLP (USA),
•
Martha Schwartz Partners (UK),
•
Royal Haskoning, Boskalis,
•
Van Oord (Netherlands),
•
Thornton Tomasetti (USA),
•
Benoy and DP Architect (Singapore)
I principali players nel settore delle costruzioni
CIPUTRA DEVELOPMENT - www.ciputradevelopment.com . E’ la piu’ importante azienda di
costruzioni, presente in 20 citta’ indonesiane. Attualmente Ciputra Development conta 60 progetti
in portfolio.
Settore Medicale
La popolazione in costante aumento, il forte numero di casi non riconoscibili e
la richiesta di un sistema sanitario piu’ efficente ha portato alcune aree del
settore medicale a crescere rapidamente.
Opportunita’ commerciali:
L’Indonesia importa il 97% delle apparecchiature mediche con una crescita
annua dal 10% al 12%. Le apparecchiature vengono importate principalmente
per:
• Terapie e Trattamenti per il cancro
• Equipaggiamento per problemi di circolazione, respiratori, infezioni da
parassiti
• Dispositivi medici come cateteri, siringhe
• Equipaggaimento per dentisti
• Macchinari per diagnostica come tac, raggi risonanza magnetica
Sviluppo Strategico 2015 - 2019
•
Mantenere una piena autonomia sul settore agroalimentare, acqua, energia al
fine di favorire la sicurezza nazionale.
•
Rafforzare la logistica, specialmente I collegamenti marittimi.
•
Sviluppare il sistema dei trasporti cittadini (Urban Mass Transport System).
•
Completamento delle infrastrutture di base.
I servizi offerti da ICCS
• Organizzazione Missioni Imprenditoriali
• B2B Meeting con:
– Partner commerciali
– Distributori
– Investitori
• Temporary Export Manager
• Ricerche di mercato
• Sede legale
– Domiciliazione di imprese
– Representative Office
• Eventi promozionali
Ricerca Partner Commerciale
Studio profilo dell’azienda italiana
Analisi della concorrenza e posizionamento sul mercato
Individuazione possibili partner commerciali sul Paese
Presentazione dell’azienda alle controparti locali e
verifica del loro interesse verso l’azienda italiana
Agendamento incontri B2B a
Singapore, Malesia, Indonesia e Myanmar
Attivita’ di follow up post meeting
Insediamento sul territorio
Domicilio presso ICCS
Casella di posta
3 soluzioni
Desk nell’open space
Ufficio individuale
70 Anson Road #22-02
Hub Synergy Point Singapore 079905
T: (65) 6223 0356 F: (65) 6223 0357
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(Italian Business Association Indonesia)
www.ibai.or.id
