stone - Datex

STONE
Caratteristiche
Versione 2.1
Datex s.r.l. – Viale Certosa, 32
21055 Milano - Italy
Tel : +39.02.39263771
Fax : +39.02.33005728
[email protected] - www.datexit.com
DATEX – SOFTWARE SOLUTIONS
Piattaforma STONE - Caratteristiche
Versione manuale : 1.0
Versione di riferimento : 2.1
Data rilascio : 07 Ottobre 2008
 2004-2008 Datex s.r.l.
Viale Certosa, 32 • 20155 Milano Italy
Tel 02.39263771 • Fax 02.33005728
[email protected] • www.datexit.com
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Generalita’
GENERALITA’
Il presente manuale illustra le caratteristiche e le funzionalità offerte dal programma, così come disponibili nella
versione di riferimento indicata. Eventuali aggiornamenti o modifiche di questo manuale possono essere
scaricate, se e quando rilasciate, direttamente dal sito Internet www.datexit.com
Il software STONE viene tipicamente ceduto in licenza d’uso, tramite una SINGOLA licenza personale, non trasferibile, per l’uso
sulla LAN (rete locale) del cliente. L’utente non diventa proprietario del pacchetto e non ha il diritto di rivenderlo o di alterare il
software, la struttura del database collegato e l’eventuale documentazione allegata. Il software STONE, i suoi moduli aggiuntivi
opzionali e tutte le eventuali modifiche o personalizzazioni agli stessi vengono forniti “come sono”; si ricorda che Datex non
potrà essere ritenuta responsabile per qualsivoglia effetto derivante dall’utilizzo o dal non utilizzo degli stessi da parte degli
utenti e dei loro clienti. Si ricorda inoltre che Datex non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti dall’uso
dei dati o di informazioni ricavate dal software. Le caratteristiche tecniche descritte in questo manuale sono soggette a
cambiamenti in qualsiasi momento; esse non possono in nessun caso costituire un obbligo da parte di Datex. Per la modalità di
cessione tramite noleggio della piattaforma, riferirsi allo specifico contratto da stipularsi al momento dell’accettazione.
Il programma STONE e’ tutelato dalle leggi sul copyright, dalle leggi sui diritti d’autore e dalle disposizioni dei trattati internazionali. La riproduzione
o la distribuzione non autorizzata del programma o di questo manuale, o parte di essi, sono perseguibili penalmente e civilmente.
@ 2004-2008 – Datex s.r.l. – Milano – Italy – Tutti i diritti riservati
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1– Funzionalità principali
con possibilità di invio per posta elettronica o
sul
FUNZIONALITA’
sito
web.
Documento
fattura
completamente personalizzabile.
PRINCIPALI
Gestione di attività e processi
Clienti
Oltre
ai
inclusi,
Completa gestione anagrafica dei clienti e di
principali
possibile
processi
standard
implementare
tutte
già
le
attività specifiche del singolo business, così
tutte le informazioni a loro collegate; ogni
come ogni processo aziendale particolare.
modifica effettuata viene registrata con le
iniziali
dell’utente
che
l’ha
effettuata
ed
tracciata nella history del cliente stesso.
Gestione dei contatti (in ogni forma) con
i clienti
Ordini di prodotti e servizi
Tracciatura
completa
di
ogni
attività
intercorsa con ogni cliente. Archiviazione di
Gestione completa di ordini di beni da tabella
documenti
definita dai responsabili; definizione di prezzo
elettronici
e
cartacei
(tramite
scanner) scambiati; gestione di ogni altro
standard con possibilità di variazione. Diverse
tipo di contatto (telefonate, visite, email
aliquote IVA ed esenzioni. Gestione di listini
etc.).
differenziabili per singolo cliente. Interfaccia
per recepire ordini da sito web.
Trouble Ticketing
Fatturazione
(anche
elettronica)
di
Completa gestione delle problematiche (di
prodotti e servizi
ogni natura quale tecnica, amministrativa,
etc.) tramite un preciso strumento in grado di
Motore di fatturazione gestito ad intervalli (a
livello di cliente), selezionabili tra diversi
periodi
quali
MENSILE,
etc.
IMMEDIATA,
Emissione
SETTIMANALE,
di
un
ricevere
e
Funzioni
di
tracciare
tali
escalation.
informazione.
Reportistica
di
gestione e controllo degli avanzamenti e delle
singolo
soluzioni. Interfaccia per ricezione richieste
documento o lancio del ciclo completo per la
da sito web.
fatturazione di tutti gli ordini non ancora
fatturati. Documenti elettronici o cartacei,
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1– Funzionalità principali
Reportistica analitica e di controllo
Completa gestione della rete, sia dal punto di
vista finanziario (report di commissioni, etc)
Complete funzionalità di analisi e reportistica
che
per il controllo di tutti gli aspetti del business.
controllo dell’assegnazione del parco beni
logistico,
aziendali
e
con
del
specifiche
movimento
funzioni
interno
di
di
materiale.
Business Analysis
Report
specifici
di
analisi
territoriale,
di
Alerting automatico di processi
distribuzione del ricavi, analisi di redditività,
etc. Cruscotto di controllo web.
Funzioni di monitoraggio dei processi critici
(per esempio clienti con credito esaurito,
ritardi nelle consegne, mancata presa in
Agenti multilevel e commissioni
carico di attività, etc) con invio automatico di
email o SMS verso i responsabili del controllo.
Gestione
anagrafica
completa
(anche
multilivello)
con
particolari
per
prodotti,
di
agenti
commissioni
agenti
o
clienti.
Controllo di gestione amministrativa
Gestione di diversi agenti subentrati su un
cliente,
di
product
e
channel
manager.
Funzioni e reportistica per la verifica di
Reportistica completa di supporto. Interfaccia
fatture scadute ed invio automatico di diversi
per la pubblicazione e consultazione dei dati
livelli di sollecito.
sul proprio sito web.
Recupero crediti e blocchi contabili
Agenda appuntamenti condivisa (stile
Outlook)
Funzioni di blocco automatico dei clienti
morosi, impostabili secondo diversi criteri a
Possibilità di tracciare gli appuntamenti con i
piacere. Sblocco degli ordini con password di
clienti e di centralizzare la gestione delle
secondo livello.
visite per tutto il personale che agisce sul
territorio.
Georeferenziazione di risultati di analisi
e report
Rete territoriale (anche in franchising)
Potente
motore
di
georeferenziazione
su
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1– Funzionalità principali
mappa geografica dei risultati di diverse
analisi (distribuzione dei clienti, ordinato,
fatturato,
etc.).
Livello
di
dettaglio
impostabile da nazionale fino a singolo CAP.
Mappatura e tracciatura di indirizzi
Possibilità di creare in tempo reale mappe
geografiche e stradali di indirizzi in modo da,
per esempio, inviare un maggior dettaglio
informativo al personale in visita ad un
cliente.
Password e livelli di accesso
Sino a 6 differenti livelli di accesso per
differenziare i vari utenti; utilizzo di password
di
2°
livello
per
funzioni
particolari.
L’implementazione del protocollo di sicurezza
segue completamente la Legge 196/03 sulla
Privacy – Testo unico sicurezza.
Moduli Opzionali
La piattaforma si interfaccia inoltre con alcuni
moduli opzionali dedicati a :
Invio e ricezione automatica SMS
Archiviazione elettronica documenti
Interfacciamento
con
cellulari
o
devices
portatili per utenti ed operatori “mobili”
Funzioni di georeferenziazione
Interfaccia con sito web aziendale
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2 - Distribuzione
caso le rilevi, ne effettua lo scaricamento
automatico senza bisogno di nessun ulteriore
DISTRIBUZIONE
intervento dell’utente.
Introduzione
La distribuzione dell'applicazione agli utenti è
completamente
attraverso
automatica,
una
realizzata
semplice
connessione
Internet.
Il sistema prevede una componente software
client,
da
installare
dell’utilizzatore,
che
si
sul/sui
computer
occupa
in
totale
autonomia del collegamento ai server.
Prima installazione (Setup)
L’installazione di questa componente avviene,
la
prima
volta
(fase
di
setup),
per
scaricamento da Internet attraverso semplice
click su un link inviato tramite email o, in
alternativa,
pubblicato
sul
proprio
sito
aziendale. La procedura automatica installa il
programma client sul Pc e, al termine, crea
l’icona per il lancio.
Rilascio di eventuali versioni successive
In maniera del tutto automatica lo stesso
programma
client,
ogni
volta
che
viene
eseguito, controlla la presenza di eventuali
nuove versioni su un server centrale e, nel
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3 - Fruibilità
In questo caso non è necessario investire
FRUIBILITA’
(lato server) né in hardware né in costi di
connettività.
Restano a carico del cliente, naturalmente, i
Introduzione
soli costi relativi alle connessioni Internet
La piattaforma è fruibile, da parte dei nostri
delle
sedi
clienti, secondo due modalità;
computer.
cliente
(obbligatorie)
viene
fornito
e
solo
dei
relativi
un
piccolo
acquisizione
Al
noleggio
software da installare (il client) ed una o più
coppie LOGIN e PASSWORD di accesso per
utilizzare la piattaforma.
Acquisizione
La prima è la classica forma di acquisizione
completa da parte del cliente.
In questo caso il sistema viene installato su
server di proprietà del cliente stesso, il quale
si occupa anche di fornire la connettività
relativa tramite, tipicamente, installazione
delle macchine presso una server farm (ISP).
Datex si occupa dell’installazione e delle
configurazione della piattaforma presso il
cliente e di gestire poi l’eventuale assistenza
tecnica.
Noleggio
La seconda forma è invece il noleggio a
canone mensile per un utilizzo su server
messi a disposizione da Datex stessa.
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4– Personalizzazioni
Anche questa fase viene svolta a stretto
contatto con il cliente, per la verifica delle
PERSONALIZZAZIONI
ed
soluzioni adottate e dei tempi previsti.
IMPLEMENTAZIONI
Al termine, la piattaforma completamente
“ritagliata” sulle necessità del cliente viene
rilasciata secondo le modalità standard.
Introduzione
Nel
caso
di
problematiche
specifiche,
la
piattaforma viene usata dai nostri analisti
come
base
per
creare
applicazioni
personalizzate.
Analisi
In questo caso l’attività tipica prevede un
affiancamento
al
cliente
in
modo
da
effettuare una analisi dettagliata del business
e dei processi operativi, che permetta di
ottenere una implementazione in grado di
coprire perfettamente le esigenze.
Questa fase termina con la stesura di un
documento di specifiche, che viene condiviso
con il cliente.
Implementazione
La fase successiva è la personalizzazione
della piattaforma, a cura dei nostri tecnici,
per
recepire
ed
implementare
tutte
le
funzionalità specifiche del cliente.
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5 – Caratteristiche Tecniche
Requisiti Software (application server)
CARATTERISTICHE
TECNICHE
Sistema operativo tipo Microsoft Windows
2003 Server® oppure qualsiasi versione
di Linux
Introduzione
Interprete PHP
WEB server in grado di gestire anche
richieste SOAP (quale IIS, Apache, etc).
L'architettura
del
sistema,
al
fine
di
Visibilità di un server di posta elettronica
permetterne l’accessibilità anche da parte di
eventuali sedi distaccate o da utenti mobili
sul territorio, è stata disegnata a "tre livelli" :
client
application server
database server
Requisiti Software (database server)
Sistema operativo tipo Microsoft Windows
2003 Server®
Motore di database Microsoft SQL
Server©, anche in versione gratuita
Express per applicazioni più contenute.
Il motore di database è di tipo SQL, per
permettere la gestione di grossi volumi di
dati in maniera sicura e performante; il lato
Requisiti Software (client)
server dell’applicazione è scritto in linguaggio
PHP multipiattaforma, per potersi avvalere di
ambienti server sia Windows che Linux.
Sistema operativo tipo Microsoft
Windows®, in qualsiasi versione
Per ciò che riguarda il lato client del sistema,
si è scelto di utilizzare un vero applicativo in
modo da fornire un potente strumento di
gestione
agli
operatori,
senza
Naturalmente, in caso di acquisizione della
sacrificare
piattaforma con la modalità di noleggio,
nessuna funzionalità come in caso di sistemi
clientless
accessibili
dal
solo
l’utente dovrà solo disporre di computer da
browser;
utilizzare come client, poiché i server (ed i
particolare attenzione, in questo caso, è stata
posta
all’automazione
distribuzione,
come
delle
indicato
procedure
nel
software relativi) sono messi a disposizione
di
da Datex.
capitolo
apposito.
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5 – Caratteristiche Tecniche
Sicurezza
Poiché la comunicazione tra le componenti
client e server della piattaforma avvengono
utilizzando
una
semplice
connessione
Internet, particolare attenzione è stata posta
sulla sicurezza delle comunicazioni.
A tale scopo, la piattaforma implementa
completamente
il
protocollo
HTTPS
e
trasmette dati compressi e criptati secondo lo
standard AES.
Inoltre, nel caso di fruizione del sistema in
modalità noleggio, viene implementato un
sistema
di
VPN
software
o
hardware
a
completamento della totale protezione delle
informazioni trasferite.
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6 - Sommario
SOMMARIO
GENERALITA’ ..................................................................................................................................... 3
FUNZIONALITA’ PRINCIPALI ............................................................................................................. 4
CLIENTI................................................................................................................................................ 4
ORDINI DI PRODOTTI E SERVIZI ............................................................................................................. 4
FATTURAZIONE (ANCHE ELETTRONICA) DI PRODOTTI E SERVIZI ................................................................ 4
GESTIONE DI ATTIVITÀ E PROCESSI........................................................................................................ 4
GESTIONE DEI CONTATTI (IN OGNI FORMA) CON I CLIENTI ....................................................................... 4
TROUBLE TICKETING ............................................................................................................................. 4
REPORTISTICA ANALITICA E DI CONTROLLO ............................................................................................ 5
BUSINESS ANALYSIS ............................................................................................................................. 5
AGENTI MULTILEVEL E COMMISSIONI ...................................................................................................... 5
AGENDA APPUNTAMENTI CONDIVISA (STILE OUTLOOK) ............................................................................ 5
RETE TERRITORIALE (ANCHE IN FRANCHISING)........................................................................................ 5
ALERTING AUTOMATICO DI PROCESSI ..................................................................................................... 5
CONTROLLO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA............................................................................................ 5
RECUPERO CREDITI E BLOCCHI CONTABILI .............................................................................................. 5
GEOREFERENZIAZIONE DI RISULTATI DI ANALISI E REPORT ...................................................................... 5
MAPPATURA E TRACCIATURA DI INDIRIZZI .............................................................................................. 6
PASSWORD E LIVELLI DI ACCESSO ......................................................................................................... 6
MODULI OPZIONALI ............................................................................................................................... 6
DISTRIBUZIONE ................................................................................................................................ 7
INTRODUZIONE..................................................................................................................................... 7
PRIMA INSTALLAZIONE (SETUP).............................................................................................................. 7
RILASCIO DI EVENTUALI VERSIONI SUCCESSIVE ...................................................................................... 7
FRUIBILITA’ ...................................................................................................................................... 8
INTRODUZIONE..................................................................................................................................... 8
ACQUISIZIONE...................................................................................................................................... 8
NOLEGGIO ............................................................................................................................................ 8
PERSONALIZZAZIONI ed IMPLEMENTAZIONI .................................................................................... 9
INTRODUZIONE..................................................................................................................................... 9
ANALISI ............................................................................................................................................... 9
IMPLEMENTAZIONE................................................................................................................................ 9
CARATTERISTICHE TECNICHE.......................................................................................................... 10
INTRODUZIONE................................................................................................................................... 10
REQUISITI SOFTWARE (APPLICATION SERVER)....................................................................................... 10
REQUISITI SOFTWARE (DATABASE SERVER) .......................................................................................... 10
REQUISITI SOFTWARE (CLIENT) ........................................................................................................... 10
SICUREZZA ........................................................................................................................................ 11
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