MILANO I ITALY
PRIVATE INSURANCE: SOLUZIONI DI WEALTH MANAGEMENT
Community Private Banking/Wealth Management
Milano, 1 dicembre 2016
Community Private Banking /Wealth Management
Nell’ambito di SDA Bocconi School of Management l’attività della Community Private Banking/Wealth
Management propone momenti di incontro che consentono ai professionisti di ritrovarsi e di
confrontarsi su tematiche di attualità per il settore
Grazie a tutti coloro che rendono possibili questi incontri
Nel corso nel 2016
• 07.07.2016: IL WEALTH PLANNING IN UN CONTESTO DI TRASPARENZA GLOBALE
• 01.12.2016 : PRIVATE INSURANCE: SOLUZIONI DI WEALTH MANAGEMENT
Community Private Banking/ Wealth Management
http://www.sdabocconi.it/sito/community-private-banking-wealth-management
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Percorso Private Banker / Wealth Manager
• WEALTH MANAGEMENT EXECUTIVE PROGRAM
8 gg. inizio 13 giugno 2017
• GESTIONE FISCALE DEI PATRIMONI INDIVIDUALI E DI FAMIGLIA
5 gg. inizio 29 settembre 2017
• LA GOVERNANCE PER IL SUCCESSO DELLE IMPRESE NON QUOTATE
3,5 gg. inizio 22 marzo 2017
• MODELLI DI AZIENDE FAMILIARI VINCENTI: COME INNOVARE NELLA TRADIZIONE
4 gg. inizio 23 maggio 2017
• PERFORMANCE ATTRIBUTION E CONTROLLO DEL RISCHIO NELL'ASSET MANAGEMENT
3 gg. inizio 27 settembre 2017
• VALUTAZIONE E FINANZIAMENTO IMMOBILIARE
4 gg. inizio7 marzo 2017
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Percorso Private Banker / Wealth Manager
http://www.sdabocconi.it/it/formazione-executive/percorso-private-bankerwealthmanager
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Private Insurance nel WM
• Private Insurance nel WM: da quando ci confrontiamo sul tema ?
Da quando abbiamo proposto i primi percorsi formativi agli inizi degli anni novanta
• Perchè?
- Perché nel Private banking /Wealth management si offrono soluzioni alla clientela privata con bisogni
finanziari complessi e il bisogno di protezione rientra in quest’ambito
- Perché la combinazione dei servizi di investimento e dei servizi assicurativi contribuisce ad allungare
l’orizzonte temporale delle scelte degli investitori e questo è utile per riuscire a dare valore aggiunto
nella gestione del risparmio
- Perché la combinazione dei servizi di investimento e dei servizi assicurativi contribuisce a rendere
stabile il profilo di economicità del business private banking/wealth management, avendo la massima
attenzione al profilo di compliance regolamentare e fiscale
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