Percorsi formativi per l`apprendistato professionalizzante nei s

Avviso 2/2013
Apprendistato professionalizzante
Allegato 1 - Percorsi formativi per l’apprendistato
professionalizzante nei settori Assicurativo e CreditizioFinanziario
Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Sommario
Introduzione .............................................................................................................................. 3
Parte prima ................................................................................................................................ 4
Le basi del processo gestionale dell’Avviso 2/13 ......................................................................... 4
Alcune considerazioni di base ..................................................................................................... 4
Profili e ruoli .............................................................................................................................. 5
Settore Assicurativo ...................................................................................................................... 5
Settore Creditizio-Finanziario ....................................................................................................... 6
La presentazione della domanda di finanziamento ..................................................................... 7
Il monitoraggio .......................................................................................................................... 7
La valutazione dell’apprendimento ............................................................................................ 7
Parte seconda ............................................................................................................................ 9
Presentazione dei ruoli............................................................................................................... 9
Profili e ruoli Settore Assicurativo .............................................................................................. 10
Addetto a supporto dell’area commerciale e marketing .................................................................................... 11
Assuntore ............................................................................................................................................................ 12
Liquidatore, corrispondente sinistri .................................................................................................................... 15
Addetto ad attività amministrative e/o contabili ............................................................................................... 18
Addetto alle funzioni di staff, declinato per risorse umane, organizzazione, legale e ufficio studi/attuariale ... 19
Addetto ad attività informatiche e/o di telecomunicazione ............................................................................... 22
Addetto ai servizi generali .................................................................................................................................. 24
Addetto alla produzione ..................................................................................................................................... 25
Profili e ruoli Settore Creditizio-Finanziario................................................................................ 26
Profilo Addetto attività commerciali................................................................................................................... 27
Profilo Addetto attività di supporto alla gestione d’impresa .............................................................................. 31
Profilo Addetto attività di supporto aree specialistiche di business ................................................................... 36
Profilo Addetto attività amministrative .............................................................................................................. 39
Profilo Addetto attività informatiche e/o di telecomunicazioni ......................................................................... 40
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Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Introduzione
Il presente allegato è parte integrante dell’Avviso 2/13 – Apprendistato professionalizzante.
La sua finalità è di dettagliare e disciplinare le modalità operative per l’accesso e la gestione dei
finanziamenti che FBA mette a disposizione per la formazione degli apprendisti. L’obiettivo del
presente Avviso e delle conseguenti procedure è duplice: si vuole rendere trasparente e oggettivo
l’apprendimento degli apprendisti e, allo stesso tempo, non si vuole dare alle imprese vincoli
superiori alla normativa, nelle scelte formative e occupazionali.
Per raggiungere questi due risultati, l’Avviso è costruito, oltre che sugli Accordi tra le Parti Sociali,
anche in base alle normative della Riforma del Mercato del Lavoro e dell’Unione Europea
(European Qualifications Framework), dove l’attenzione del legislatore si è spostata dai contenuti
corsuali all’intero processo di apprendimento e alla sua valutazione complessiva. Infatti, entrambe
le normative sopra indicate sono esplicitamente costruite sui principi del lifelong learning, per i
quali l’apprendimento non è solo formale (partecipazione ad un corso di formazione) ma anche
non formale e informale (l’esperienza acquisita sia nel contesto lavorativo che personale).
Utilizzando questi principi, le aziende potranno organizzare la formazione dei propri apprendisti
nella forma a loro più consona, mentre il Fondo curerà la valutazione dell’apprendimento alla fine
di ogni anno di apprendistato. Questa modalità consentirà, inoltre, la finanziabilità del processo
formativo proporzionalmente alle ore, tralasciando le indicazioni normative degli Accordi
sull’Apprendistato.
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Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Parte prima
Le basi del processo gestionale dell’Avviso 2/13
Per poter procedere secondo la modalità sopra indicata, era necessario definire i ruoli operativi
con cui potrebbero essere inquadrati gli apprendisti al termine del loro percorso formativo,
sviluppati secondo le indicazioni dell’Unione Europea, ossia definiti in termini di conoscenze,
capacità e competenze.
Il Fondo ha svolto questa attività di definizione dei ruoli sia per il Comparto Assicurativo che per
quello Creditizio-Finanziario e i due Comitati di Comparto li hanno approvati.
I ruoli approvati sono presentati nella parte seconda di questo documento.
Le imprese, nel presentare e gestire il Piano, saranno libere di definire, nel rispetto degli Accordi,
le attività formative secondo le proprio esigenze.
Il Fondo effettuerà per ogni apprendista, allo scadere di ogni anno di apprendistato, una
valutazione dell’apprendimento. L’effettuazione della valutazione (non il suo esito) sarà vincolante
per ricevere il finanziamento.
In merito a questo, le aziende potranno scegliere di presentare un unico rendiconto al termine
dell’apprendistato, oppure, di rendicontare annualmente le spese sostenute, dopo lo svolgimento
delle valutazioni sopra indicate.
Lo strumento di valutazione sarà comunque sempre disponibile per gli apprendisti che, a titolo
personale, volessero effettuare delle autovalutazioni.
Alcune considerazioni di base
Di seguito sono presentati alcuni assunti di base:
1. Il presente Avviso finanzierà le attività formative richieste nell’arco della sua durata (12 mesi
dal 2 maggio 2013); attività che potranno durare al massimo 36 mesi.
2. Oltre che per i neo apprendisti, possono essere presentate richieste anche per apprendisti già
in forza alle imprese.
3. Saranno riconosciute come ammissibili esclusivamente le attività iniziate dopo la
presentazione al Fondo della domanda di finanziamento.
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Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
4. Il Fondo finanzierà le ore effettive di formazione svolte dall’apprendista, senza alcun
riferimento ai massimali previsti dal Testo unico dell’apprendistato o dagli Accordi tra le Parti
Sociali. Ne consegue che le imprese potranno richiedere il finanziamento anche solo per
alcune parti del percorso di apprendistato.
5. Il Fondo non effettuerà alcun controllo in merito al percorso dell’apprendistato nel rispetto
delle indicazioni normative o delle Parti Sociali, essendo questa un’attività delegata ad
istituzioni pubbliche.
6. FBA finanzierà anche le attività di formazione dei tutor – 1 tutor per un minimo di 5
apprendisti - fino ad un massimale individuale di €750,00. Inoltre, potranno essere finanziate
anche le ore impegnate dal tutor nello svolgimento della sua funzione, secondo quanto
indicato dagli Accordi tra le Parti Sociali, fino ad un massimo di € 1.000,00 annui per ciascun
tutor.
7. La valutazione dell’apprendimento avrà cadenza annuale e sarà vincolante per ricevere il
finanziamento. Riguarderà tutti i ruoli previsti nel presente Allegato e fornirà l’indicazione di
quali competente e quali ruoli sono stati acquisti con l’apprendimento. Sarà vincolante solo
l’effettuazione della valutazione, ma non il suo esito.
8. Lo strumento della valutazione sarà sempre disponibile per l’apprendista, per eventuali
autovalutazioni, fornendo anche informazioni e nozioni sulle singole conoscenze e capacità.
Profili e ruoli
Gli Accordi tra le Parti Sociali per l’apprendistato professionalizzante nei settori Assicurativo e
Creditizio-Finanziario contengono sostanziali differenze.
Settore Assicurativo
L’Accordo ANIA – OO.SS. del 14 giugno 2012 identifica otto ruoli e non prevede che avvenga un
cambiamento di ruolo durante il periodo dell’apprendistato; sono ruoli organizzativi e
rappresentano quindi l’eventuale titolo d’inserimento nella struttura aziendale. Per questo settore
FBA ha quindi strutturato i ruoli oggetto dell’Accordo secondo le indicazione europee.
Di seguito sono elencati gli otto ruoli del Settore Assicurativo:
1. Addetto a supporto dell’area commerciale e marketing;
2. Assuntore;
3. Liquidatore, corrispondente sinistri;
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Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
4. Addetto ad attività amministrative e/o contabili;
5. Addetto alle funzioni di staff, declinato per risorse umane, organizzazione, legale e ufficio
studi/attuariale;
6. Addetto ad attività informatiche e/o di telecomunicazione;
7. Addetto ai servizi generali;
8. Addetto alla produzione.
Settore Creditizio-Finanziario
L’Accordo ABI – OO.SS. del 24 aprile 2012 prevede cinque profili d’inserimento e non contiene
indicazioni sull’eventuale collocazione organizzativa al termine dell’apprendistato. Contempla,
inoltre, la fungibilità tra i profili. Date le caratteristiche dell’Accordo, per poter effettuare la
valutazione secondo i parametri europei, FBA ha dovuto individuare e articolare i ruoli di possibile
inserimento lavorativo post apprendistato.
La tabella seguente presenta i cinque profili d’ingresso correlati ai ruoli di possibile inserimento
lavorativo, individuati esclusivamente a fini valutativi e senza alcun vincolo per le imprese.
Profili per l’apprendistato
Ruoli d’inserimento (a fini valutativi)
1. Addetto attività commerciali
1.
2.
3.
4.
Operatore di Sportello
Addetto Back Office
Gestore Portafoglio Retail
Addetto Call Center
2. Addetto attività di supporto alla
gestione d'impresa
1.
2.
3.
4.
5.
Addetto Risorse Umane
Addetto Legale
Addetto Bilancio, Pianificazione e Controllo
Addetto Marketing Strategico
Addetto Auditing
3. Addetto attività di supporto aree
specialistiche di business
1.
2.
3.
Addetto Finanza
Addetto Credito
Addetto Fidi
4. Addetto attività amministrative
1.
Addetto Amministrazione
5. Addetto attività informatiche e/o di
telecomunicazioni
1.
2.
Analista Funzionale IT
Sistemista IT
Nella seconda parte di questo documento sono presentati, in maniera dettagliata, tutti i ruoli dei
due settori.
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Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
La presentazione della domanda di finanziamento
L’Avviso 2/13 rimarrà aperto 12 mesi per la presentazione delle domande di finanziamento. Le
attività formative potranno durare fino ad un massimo di 36 mesi.
In fase di presentazione, le imprese dovranno dichiarare i dati anagrafici degli apprendisti e dei
tutor per i quali richiedono il finanziamento e le rispettive ore di formazione.
Il finanziamento di ciascun Piano sarà calcolato sulla base del monte ore dichiarato, sul quale
incideranno i consueti parametri di controllo di FBA, maggiorato dell’importo richiesto per le
attività di affiancamento svolte dai tutor, entro il massimale di € 1.000,00 annui per ciascun tutor.
Per gli apprendisti, congiuntamente ai dati anagrafici, dovrà essere indicato il profilo d’inserimento
(per il settore Creditizio-Finanziario) o il ruolo (per il settore Assicurativo), come previsto dai
rispettivi Accordi sull’Apprendistato professionalizzante. Le imprese dovranno, inoltre, allegare la
scansione dell’informativa presentata ai sindacati, secondo quanto previsto dall’Accordo nazionale
ABI-ANIA e OO.SS. del 16 ottobre 2012.
Il monitoraggio
Annualmente dovrà essere allegato il progetto formativo consegnato all’apprendista ed eventuali
sue variazioni.
Prima dell’inizio delle attività formative, le imprese dovranno inserire nel sistema di monitoraggio
del Fondo le attività programmate. Relativamente alla tempistica di inserimento ha valore quanto
previsto nel Regolamento per la presentazione, gestione e rendicontazione dei Piani Formativi. Le
imprese potranno scegliere di inserire l’intero percorso formativo, equivalente al monte ore
dichiarato in presentazione, oppure di inserire di volta in volta le attività, nel rispetto dei vincoli
temporali.
La valutazione dell’apprendimento
La valutazione dell’apprendimento ha un valore centrale nel percorso dell’apprendistato.
FBA ha quindi costruito il presente Avviso sulla misurazione di quanto è stato appreso, realizzando
un modello di valutazione basato sui principi del bilancio delle competenze, che sono alla base del
modello europeo dell’European Qualifications Framework (EQF) e della certificazione delle
competenze prevista dalla recente Riforma del Mercato del Lavoro.
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Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Il sistema di valutazione del Fondo non fornirà alcun giudizio di valore ma si limiterà a valutare il
livello di apprendimento di un apprendista rispetto ad un ruolo che potrebbe ricoprire una volta
terminato il percorso formativo. Difatti, quanto prodotto dal Fondo non avrà alcun valore cogente
sul prosieguo o non prosieguo del rapporto lavorativo tra apprendista e azienda, ma fornirà
preziose informazioni ad entrambi rispetto ad eventuali percorsi formativi successivi
all’apprendistato.
La valutazione, di cui al punto 5.4. dell’Avviso, avverrà secondo i parametri e le metodologie
riportate nella Guida alla valutazione dell’apprendistato professionalizzante.
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Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Parte seconda
Presentazione dei ruoli
In questa seconda parte sono presentati i ruoli individuati da FBA come riferimento per valutare le
competenze acquisite durante il percorso di apprendistato.
Nelle pagine a seguire sono dettagliati i ruoli di riferimento aziendali per i percorsi di
apprendistato. Sono declinati secondo le principali attività/responsabilità, che divengono i
learning outcomes per la valutazione annuale, e le conoscenze e capacità distintive del ruolo,
ognuna con il proprio livello atteso di acquisizione alla fine del percorso.
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Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Profili e ruoli Settore Assicurativo
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Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Addetto a supporto dell’area commerciale e marketing
Ruolo aziendale: Addetto Marketing
ALTRE DENOMINAZIONI: Nessuna
LIVELLO EQF: 3
FINALITÁ: Realizzare la gestione quotidiana delle attività di sviluppo dei piani per i prodotti o i servizi assegnati e di
tutte le attività inerenti all’area di specializzazione di competenza.
PRINCIPALI RESPONSABILITÁ-ATTIVITÁ
1.
2.
3.
4.
Porre in essere le attività necessarie a sviluppare il business plan e il piano di marketing per i prodotti/servizi
assegnati.
Assistere nella realizzazione, analisi e valutazione delle ricerche e delle indagini di mercato, delle promozioni,
delle attività di pubbliche relazioni e dei programmi pubblicitari, relativamente ai prodotti/servizi assegnati.
Porre in essere una costante collaborazione con la rete in tutte le attività relative alla progettazione, alla
distribuzione, all’analisi delle prestazioni dei prodotti rispetto ai programmi e alle conseguenti proposte di
modifica/aggiornamento, in funzione di esigenze specifiche.
Assistere nelle attività di preparazione e di impiego di mezzi pubblicitari e campagne promozionali, anche
partecipando alla formazione del personale di vendita e customer service sulle attività di lancio o di
riposizionamento di servizi/prodotti, così come sulla gestione di nuove campagne marketing/vendite.
Addetto marketing: profilo di conoscenze – capacità
PROFILO DI CONOSCENZE
FAMIGLIA
PROFESSIONALE
VENDITE &
MARKETING
VENDITE &
MARKETING
VENDITE &
MARKETING
VENDITE &
MARKETING
VENDITE &
MARKETING
ASSUNZIONE
ASSICURAZIONI
SISTEMI
INFORMATIVI
LEGALE
LEGALE
VENDITE &
MARKETING
PROFILO DI CAPACITÀ
LIVELLO
ATTESO
AREA
PRODOTTI E SERVIZI PROTEZIONE
2
INTELLETTUALE
SOLUZIONE DEI
PROBLEMI
3
PRODOTTI E SERVIZI PREVIDENZA
2
INTELLETTUALE
ANALISI
3
PRODOTTI E SERVIZI RISPARMIO
2
INTELLETTUALE
AUTOSVILUPPO
3
2
RELAZIONALE
COMUNICAZIONE
3
2
RELAZIONALE
1
RELAZIONALE
2
RELAZIONALE
NEGOZIAZIONE
3
2
GESTIONALE
TENACIA
3
1
GESTIONALE
ORGANIZZAZIONE
3
1
GESTIONALE
3
1
GESTIONALE
CONTROLLO
ORIENTAMENTO AI
RISULTATI
INIZIATIVA
FLESSIBILITA’
TITOLO
MERCATO DI RIFERIMENTO
PREVIDENZA
MERCATO DI RIFERIMENTO
RISPARMIO
TECNICHE DI ANALISI DEL RISCHIO
PRINCIPI ECONOMICI E
ORGANIZZATIVI AZIENDALI DI BASE
DEL SETTORE ASSICURATIVO
SISTEMI E STRUMENTI INFORMATICI
BASE
NORMATIVA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
DIRITTO DEL LAVORO
TECNICHE DI VENDITA
GESTIONALE
INNOVATIVA
TITOLO
LAVORARE IN
GRUPPO
ORIENTAMENTO AL
CLIENTE
LIVELLO
ATTESO
3
4
4
3
3
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Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Assuntore
Ruolo aziendale: Assuntore
ALTRE DENOMINAZIONI: Nessuna
LIVELLO EQF: 3
FINALITÁ: Realizzare, sulla base della documentazione ricevuta e dei tariffari, le attività di valutazione dei rischi, di
definizione dei tassi, di calcolo dei premi, di redazione delle clausole particolari ed esercitare il controllo
dei rischi assunti rispetto alle tariffe e alle norme interne.
PRINCIPALI RESPONSABILITÁ-ATTIVITÁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Realizzare direttamente le procedure di controllo dei rischi assunti rispetto alle tariffe e alle norme interne.
Erogare le attività di calcolo dei premi.
Realizzare la produzione periodica della reportistica su ciascun ramo di competenza attraverso l’elaborazione e il
confronto rispetto all’anno precedente al fine di identificare trend e criticità, trasmettendo le informazioni alla
struttura commerciale ed agli assuntori.
Effettuare la redazione delle clausole particolari.
Conseguire la gestione dei sospesi e degli arretrati, attraverso l’analisi delle informazioni trasmesse dalle altre
funzioni.
Assistere la rete nell’attività di gestione di portafoglio al fine di mantenerlo costantemente equilibrato e
redditizio, attraverso attività di annullamento o negoziazione, nel rispetto delle linee guida dalla Compagnia.
Assuntore RC Auto: profilo di conoscenze – capacità
PROFILO DI CONOSCENZE
FAMIGLIA
PROFESSIONALE
VENDITE &
MARKETING
VENDITE &
MARKETING
LEGALE
VENDITE &
MARKETING
VENDITE &
MARKETING
ASSUNZIONE
ASSUNZIONE
ASSICURAZIONI
SISTEMI
INFORMATIVI
LEGALE
LEGALE
VENDITE &
MARKETING
ASSUNZIONE
PROFILO DI CAPACITÀ
LIVELLO
ATTESO
AREA
MERCATO NAZIONALE DANNI AUTO
2
INTELLETTUALE
SOLUZIONE DEI
PROBLEMI
3
PRODOTTI E SERVIZI PREVIDENZA
1
INTELLETTUALE
ANALISI
4
2
RELAZIONALE
COMUNICAZIONE
3
3
RELAZIONALE
LAVORARE IN
GRUPPO
3
3
RELAZIONALE
ORIENTAMENTO AL
CLIENTE
3
2
2
RELAZIONALE
GESTIONALE
CONVINCIMENTO
ACCURATEZZA
3
3
2
GESTIONALE
ORGANIZZAZIONE
3
2
GESTIONALE
CONTROLLO
3
1
GESTIONALE
1
GESTIONALE
TITOLO
PRINCIPI NORMATIVI SETTORE RC
AUTO E AR DIVERSI
CONDIZIONI GENERALI E
PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE AR
DIVERSI (INCLUSE LE FORME
TARIFFARIE)
CONDIZIONI GENERALI E
PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE RC
AUTO (INCLUSE LE FORME
TARIFFARIE)
GARANZIE ACCESSORIE AR DIVERSI
TECNICHE DI ANALISI DEL RISCHIO
PRINCIPI ECONOMICI E
ORGANIZZATIVI AZIENDALI DI BASE
DEL SETTORE ASSICURATIVO
SISTEMI E STRUMENTI INFORMATICI
BASE
NORMATIVA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
DIRITTO DEL LAVORO
TECNICHE DI VENDITA
2
PROCESSO DI ASSUNZIONE DEI RISCHI
AUTO
2
TITOLO
ORIENTAMENTO AI
RISULTATI
INIZIATIVA
LIVELLO
ATTESO
4
3
12
Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Assuntore Danni Non Auto: profilo di conoscenze – capacità
PROFILO DI CONOSCENZE
FAMIGLIA
PROFESSIONALE
VENDITE &
MARKETING
VENDITE &
MARKETING
VENDITE &
MARKETING
VENDITE &
MARKETING
VENDITE &
MARKETING
VENDITE &
MARKETING
ASSUNZIONE
ASSICURAZIONI
SISTEMI
INFORMATIVI
LEGALE
LEGALE
VENDITE &
MARKETING
ASSUNZIONE
PROFILO DI CAPACITÀ
LIVELLO
ATTESO
AREA
MERCATO NAZIONALE NON AUTO
2
INTELLETTUALE
SOLUZIONE DEI
PROBLEMI
3
PRODOTTI E SERVIZI PREVIDENZA
1
INTELLETTUALE
ANALISI
4
3
RELAZIONALE
COMUNICAZIONE
3
3
RELAZIONALE
PRODOTTI E SERVIZI ALL RSKS
3
RELAZIONALE
PRODOTTI E SERVIZI RC
3
RELAZIONALE
CONVINCIMENTO
3
TECNICHE DI ANALISI DEL RISCHIO
PRINCIPI ECONOMICI E ORGANIZZATIVI
AZIENDALI DI BASE DEL SETTORE
ASSICURATIVO
SISTEMI E STRUMENTI INFORMATICI
BASE
NORMATIVA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
DIRITTO DEL LAVORO
2
GESTIONALE
ACCURATEZZA
3
2
GESTIONALE
ORGANIZZAZIONE
3
2
GESTIONALE
CONTROLLO
3
1
GESTIONALE
1
GESTIONALE
TECNICHE DI VENDITA
2
PROCESSO DI ASSUNZIONE DEI RISCHI
NON AUTO
2
TITOLO
PRODOTTI E SERVIZI RISCHI AL
PATRIMONIO
PRODOTTI E SERVIZI RISCHI AL
PERSONA
TITOLO
LAVORARE IN
GRUPPO
ORIENTAMENTO AL
CLIENTE
ORIENTAMENTO AI
RISULTATI
INIZIATIVA
LIVELLO
ATTESO
3
3
4
3
13
Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Assuntore Danni Vita: profilo di conoscenze – capacità
PROFILO DI CONOSCENZE
FAMIGLIA
PROFESSIONALE
VENDITE &
MARKETING
VENDITE &
MARKETING
VENDITE &
MARKETING
VENDITE &
MARKETING
LEGALE
ASSUNZIONE
ASSUNZIONE
ASSICURAZIONI
SISTEMI
INFORMATIVI
LEGALE
LEGALE
VENDITE &
MARKETING
ASSUNZIONE
PROFILO DI CAPACITÀ
LIVELLO
ATTESO
AREA
MERCATO NAZIONALE VITA
2
INTELLETTUALE
SOLUZIONE DEI
PROBLEMI
3
PRODOTTI E SERVIZI PREVIDENZA
1
INTELLETTUALE
ANALISI
4
PRODOTTI E SERVIZI VITA
2
RELAZIONALE
COMUNICAZIONE
3
3
RELAZIONALE
2
RELAZIONALE
2
2
RELAZIONALE
GESTIONALE
LAVORARE IN
GRUPPO
ORIENTAMENTO AL
CLIENTE
CONVINCIMENTO
ACCURATEZZA
2
GESTIONALE
ORGANIZZAZIONE
3
2
GESTIONALE
CONTROLLO
3
1
GESTIONALE
1
GESTIONALE
TITOLO
CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI
POLIZZE VITA
NORMATIVA FISCALE DEI PREMI E DEI
CAPITALI/RENDITE
TECNICHE DI ANALISI DEL RISCHIO
FORME TARIFFARIE VITA
PRINCIPI ECONOMICI E
ORGANIZZATIVI AZIENDALI DI BASE
DEL SETTORE ASSICURATIVO
SISTEMI E STRUMENTI INFORMATICI
BASE
NORMATIVA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
DIRITTO DEL LAVORO
TECNICHE DI VENDITA
2
PROCESSO DI ASSUNZIONE DEI RISCHI
AUTO
2
TITOLO
ORIENTAMENTO AI
RISULTATI
INIZIATIVA
LIVELLO
ATTESO
3
3
3
3
4
3
14
Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Liquidatore, corrispondente sinistri
Ruolo aziendale: Liquidatore
ALTRE DENOMINAZIONI: Nessuna
LIVELLO EQF: 3
FINALITÁ: Porre in essere la corretta liquidazione dei sinistri attraverso una corretta attività di controllo della
regolarità contrattuale, di gestione tecnica (dalla preventivazione alla riservazione ed eventuale
pagamento) e di negoziazione in coerenza con i tempi stabiliti dalla legge e nell'ambito dei limiti di
autonomia stabiliti dalla norma interna.
PRINCIPALI RESPONSABILITÁ-ATTIVITÁ
1. Realizzare, per la parte di competenza, nell’ambito del processo liquidativo dell’avviso di sinistro, la verifica delle
condizioni di polizza e della copertura assicurativa, la codifica del sinistro, la destinazione della riserva iniziale e
modifica della stessa sulla base di quanto comunicato dalla Compagnia, la fascicolazione ove previsto, fino alla
fase di chiusura e pagamento del sinistro.
2. Realizzare, per la parte di competenza, lo smaltimento degli arretrati attraverso l’individuazione delle cause di
generazione (quote sbagliate, rischio non in quota, sinistri in attesa di risposta da parte della delegataria, etc.) e
relativi abbinamenti.
3. Effettuare, per i sinistri di competenza, la revisione periodica delle riserve dei sinistri di sua competenza,
attraverso l’analisi delle pratiche in essere e le eventuali variazioni delle stesse a seguito dei riscontri ricevuti,
nel rispetto delle proprie authority liquidative e delle procedure interne.
4. Espletare le principali attività proprie del ruolo, quali a d esempio:
 ricezione della cartella istruita e fornita di numero di sinistro;
 verifica operatività della garanzia;
 completamento dell’attività istruttoria – richiesta/sollecito documentazione;
 predisposizione accertamenti – escussione testi;
 valutazione “an” e “quantum debeatur” (quantificazione, negoziazione, riservazione);
 trattativa con i legali/agenzie e con gli aventi diritto;
 liquidazione e pagamento – emissione quietanza;
 eventuale reiezione e annullamento del danno;
 gestione adempimenti atti di citazione;
 revisione e aggiornamento riserve.
15
Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Liquidatore auto: profilo di conoscenze – capacità
PROFILO DI CONOSCENZE
FAMIGLIA
PROFESSIONALE
VENDITE &
MARKETING
VENDITE &
MARKETING
LEGALE
VENDITE &
MARKETING
VENDITE &
MARKETING
LIQUIDAZIONE
LIQUIDAZIONE
ASSICURAZIONI
SISTEMI
INFORMATIVI
LEGALE
LEGALE
VENDITE &
MARKETING
LIQUIDAZIONE
PROFILO DI CAPACITÀ
LIVELLO
ATTESO
AREA
MERCATO NAZIONALE DANNI AUTO
2
INTELLETTUALE
SOLUZIONE DEI
PROBLEMI
3
PRODOTTI E SERVIZI PREVIDENZA
1
INTELLETTUALE
ANALISI
4
2
RELAZIONALE
COMUNICAZIONE
3
3
RELAZIONALE
LAVORARE IN
GRUPPO
3
3
RELAZIONALE
ORIENTAMENTO AL
CLIENTE
3
2
RELAZIONALE
CONVINCIMENTO
3
2
GESTIONALE
ORGANIZZAZIONE
3
2
GESTIONALE
CONTROLLO
3
SISTEMI E STRUMENTI INFORMATICI BASE
2
GESTIONALE
NORMATIVA DI SICUREZZA SUL LAVORO
DIRITTO DEL LAVORO
1
1
GESTIONALE
TECNICHE DI VENDITA
2
PROCESSI DI LIQUIDAZIONE DANNI
PERSONE
2
TITOLO
PRINCIPI NORMATIVI SETTORE RC AUTO E
AR DIVERSI
CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI
ASSICURAZIONE AR DIVERSI (INCLUSE LE
FORME TARIFFARIE)
CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI
ASSICURAZIONE RC AUTO (INCLUSE LE
FORME TARIFFARIE)
PROCESSI DI LIQUIDAZIONE DANNI COSE
TECNICHE DI DETERMINAZIONE DELL’AN E
DEL QUANTUM
PRINCIPI ECONOMICI E ORGANIZZATIVI
AZIENDALI DI BASE DEL SETTORE
ASSICURATIVO
TITOLO
ORIENTAMENTO AI
RISULTATI
INIZIATIVA
LIVELLO
ATTESO
4
3
16
Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Liquidatore Non Auto: profilo di conoscenze – capacità
PROFILO DI CONOSCENZE
FAMIGLIA
PROFESSIONALE
VENDITE &
MARKETING
VENDITE &
MARKETING
LEGALE
VENDITE &
MARKETING
LIQUIDAZIONE
LIQUIDAZIONE
ASSICURAZIONI
PROFILO DI CAPACITÀ
TITOLO
LIVELLO
ATTESO
AREA
MERCATO NAZIONALE DANNI NON AUTO
2
INTELLETTUALE
SOLUZIONE DEI
PROBLEMI
3
PRODOTTI E SERVIZI PREVIDENZA
1
INTELLETTUALE
ANALISI
4
PRINCIPI NORMATIVI SETTORE RCG
CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI
DELLE COPERTURE DEI RISCHI (DELLA
RESPONSABILITÀ, DEL PATRIMONIO, ALLA
PERSONA, ALL RISKS)
2
RELAZIONALE
COMUNICAZIONE
3
3
RELAZIONALE
LAVORARE IN
GRUPPO
3
PROCESSI DI LIQUIDAZIONE DANNI COSE
2
RELAZIONALE
ORIENTAMENTO AL
CLIENTE
3
2
RELAZIONALE
NEGOZIAZIONE
3
2
GESTIONALE
ORGANIZZAZIONE
3
CONTROLLO
3
TECNICHE DI DETERMINAZIONE DELL’AN E
DEL QUANTUM
PRINCIPI ECONOMICI E ORGANIZZATIVI
AZIENDALI DI BASE DEL SETTORE
ASSICURATIVO
SISTEMI
INFORMATIVI
SISTEMI E STRUMENTI INFORMATICI BASE
2
GESTIONALE
LEGALE
NORMATIVA DI SICUREZZA SUL LAVORO
1
GESTIONALE
LEGALE
VENDITE &
MARKETING
DIRITTO DEL LAVORO
1
GESTIONALE
TECNICHE DI VENDITA
2
PROCESSI DI LIQUIDAZIONE DANNI
PERSONE
2
LIQUIDAZIONE
TITOLO
ORIENTAMENTO AI
RISULTATI
INIZIATIVA
LIVELLO
ATTESO
4
3
17
Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Addetto ad attività amministrative e/o contabili
Ruolo aziendale: Addetto Amministrazione
ALTRE DENOMINAZIONI: Nessuna
LIVELLO EQF: 3
FINALITA’: Realizzare la gestione quotidiana delle attività di gestione contabile e amministrativa, nel rispetto delle
norme civilistiche e fiscali e delle politiche aziendali.
PRINCIPALI RESPONSABILITÁ-ATTIVITÁ
1.
2.
3.
4.
5.
Porre in essere le attività necessarie alla gestione contabile e amministrativa nel rispetto delle norme
civilistiche e fiscali e delle politiche aziendali.
Realizzare il costante e accurato controllo delle operazioni amministrative affidate.
Assistere nell'analisi delle operazioni e dei calcoli che concorrono all'elaborazione del bilancio aziendale.
Assistere nell'attuazione degli adempimenti previsti dalle normative civilistico - fiscali.
Realizzare i report periodici necessari, richiesti dalle politiche interne e dalla normativa di legge.
Addetto Amministrazione: profilo di conoscenze – capacità
PROFILO DI CONOSCENZE
FAMIGLIA
PROFESSIONALE
ASSUNZIONE
LEGALE
ASSICURAZIONI
SISTEMI
INFORMATIVI
LEGALE
LEGALE
VENDITE &
MARKETING
AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRAZIONE
PROFILO DI CAPACITÀ
LIVELLO
ATTESO
AREA
1
INTELLETTUALE
SOLUZIONE DEI
PROBLEMI
3
2
INTELLETTUALE
ANALISI
3
2
INTELLETTUALE
AUTOSVILUPPO
3
2
RELAZIONALE
COMUNICAZIONE
3
1
RELAZIONALE
DIRITTO DEL LAVORO
1
RELAZIONALE
TECNICHE DI VENDITA
2
RELAZIONALE
NEGOZIAZIONE
3
NOZIONI TECNICO CONTABILI
BUDGETING
3
2
GESTIONALE
GESTIONALE
GESTIONALE
TENACIA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
ORIENTAMENTO AI
RISULTATI
INIZIATIVA
FLESSIBILITA’
3
3
3
TITOLO
TECNICHE DI ANALISI DEL RISCHIO
PRINCIPI NORMATIVI SETTORE
ASSICURATIVO
PRINCIPI ECONOMICI E
ORGANIZZATIVI AZIENDALI DI BASE
DEL SETTORE ASSICURATIVO
SISTEMI E STRUMENTI INFORMATICI
BASE
NORMATIVA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
GESTIONALE
GESTIONALE
INNOVATIVA
TITOLO
LAVORARE IN
GRUPPO
ORIENTAMENTO AL
CLIENTE
LIVELLO
ATTESO
3
4
4
3
3
18
Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Addetto alle funzioni di staff, declinato per risorse umane, organizzazione, legale e
ufficio studi/attuariale
Ruolo aziendale: Addetto Risorse Umane
ALTRE DENOMINAZIONI: Nessuna
LIVELLO EQF: 3
FINALITA’: Realizzare le attività che concorrono alla corretta ed efficace applicazione delle politiche e delle normative
di gestione delle risorse umane, curando al tempo stesso il servizio e l'ascolto delle funzioni di linea, in
coerenza con gli orientamenti strategici dell’azienda e con la normativa di legge.
PRINCIPALI RESPONSABILITÁ-ATTIVITÁ
1.
2.
3.
4.
Realizzare le attività operative che permettono di mantenere l'ottimale composizione dell’organico aziendale e
una tempestiva copertura della posizioni, collaborando direttamente alla individuazione delle esigenze interne e
alle attività di reclutamento e selezione.
Realizzare le attività amministrative necessarie alla gestione della mobilità e all’attribuzione degli incarichi, in
cooperazione con i colleghi delle funzioni di Amministrazione del personale
Assistere i colleghi delle altre funzioni nella gestione operativa dei processi aziendali di valutazione delle persone,
in coerenza con le politiche e con gli standard aziendali
Conseguire l'ottimizzazione del costo del personale realizzando operativamente le attività di gestione di ferie,
trasferte, straordinari, interventi retributivi
Addetto Risorse Umane: profilo di conoscenze – capacità
PROFILO DI CONOSCENZE
FAMIGLIA
PROFESSIONALE
TITOLO
PERSONALE
BUDGET E CONTROLLO COSTI DEL
PERSONALE
FORMAZIONE DEL PERSONALE
PROCEDURE ORGANIZZATIVE, RUOLI E
FUNZIONI AZIENDALI
SISTEMI RETRIBUTIVI
PERSONALE
TECNICHE DI INTERVISTA
PERSONALE
PERSONALE
PERSONALE
PERSONALE
PERSONALE
ASSICURAZIONI
SISTEMI
INFORMATIVI
LEGALE
TECNICHE DI RECLUTAMENTO E
SELEZIONE
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
PRINCIPI ECONOMICI E ORGANIZZATIVI
AZIENDALI DI BASE DEL SETTORE
ASSICURATIVO
SISTEMI E STRUMENTI INFORMATICI
BASE
NORMATIVA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
PROFILO DI CAPACITÀ
LIVELLO
ATTESO
AREA
2
INTELLETTUALE
2
INTELLETTUALE
SOLUZIONE DEI
PROBLEMI
ANALISI
2
INTELLETTUALE
AUTOSVILUPPO
3
3
RELAZIONALE
3
1
RELAZIONALE
2
RELAZIONALE
2
RELAZIONALE
COMUNICAZIONE
LAVORARE IN
GRUPPO
ORIENTAMENTO AL
CLIENTE
NEGOZIAZIONE
2
GESTIONALE
TENACIA
3
2
GESTIONALE
ORGANIZZAZIONE
3
1
GESTIONALE
CONTROLLO
3
TITOLO
LIVELLO
ATTESO
3
3
3
4
3
LEGALE
DIRITTO DEL LAVORO
2
GESTIONALE
ORIENTAMENTO AI
RISULTATI
4
VENDITE &
MARKETING
TECNICHE DI VENDITA
2
GESTIONALE
INIZIATIVA
3
INNOVATIVA
FLESSIBILITA’
3
19
Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Ruolo aziendale: Addetto Legale
ALTRE DENOMINAZIONI: Nessuna
LIVELLO EQF: 3
FINALITA’: Erogare una consulenza giuridica generale di supporto alle funzioni aziendali, preparando la
documentazione legale necessaria e fornendo pareri consultivi, in modo da salvaguardare l’immagine e la
responsabilità dell’azienda e dei suoi amministratori.
PRINCIPALI RESPONSABILITÁ-ATTIVITÁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Erogare un supporto consulenziale interpretativo, analizzando i quesiti posti, suggerendo le soluzioni ed
intervenendo, ove richiesto, nelle fasi di discussione.
Assistere le unità aziendali nella risoluzione di problematiche giuridiche ordinarie o derivanti dai rapporti con la
clientela.
Realizzare ricerche, fatti, consulenza e assistenza su questioni o problemi legali.
Realizzare memorandum, bozze iniziali e definitive di documenti legali.
Assistere le altre unità aziendali, per formulare pareri e dare consigli; parte del lavoro può essere svolto senza
supervisione o consultazione.
Realizzare il proprio aggiornamento nell’area professionale di competenza, al fine di garantire una corretta e
completa interpretazione degli aspetti connessi alle variabili legali o societarie.
Addetto Legale: profilo di conoscenze – capacità
PROFILO DI CONOSCENZE
FAMIGLIA
PROFESSIONALE
TITOLO
PROFILO DI CAPACITÀ
LIVELLO
ATTESO
AREA
TITOLO
LIVELLO
ATTESO
ASSICURAZIONI
PRINCIPI ECONOMICI E
ORGANIZZATIVI AZIENDALI DI BASE
DEL SETTORE ASSICURATIVO
2
INTELLETTUALE
SOLUZIONE DEI
PROBLEMI
4
LEGALE
DIRITTO DEL LAVORO
1
INTELLETTUALE
ANALISI
4
LEGALE
NORMATIVA CAI E USURA
2
INTELLETTUALE
AUTOSVILUPPO
3
LEGALE
NORMATIVA CIVILISTICA IMPRESE
2
RELAZIONALE
COMUNICAZIONE
3
LEGALE
NORMATIVA CIVILISTICA PERSONA E
FAMIGLIA
NORMATIVA SULL’ATTIVITÀ
ASSICURATIVA
2
RELAZIONALE
LAVORARE IN GRUPPO
3
2
RELAZIONALE
ORIENTAMENTO AL
CLIENTE
3
1
GESTIONALE
ACCURATEZZA
3
2
GESTIONALE
TENACIA
3
2
GESTIONALE
GESTIONALE
ORGANIZZAZIONE
3
CONTROLLO
3
GESTIONALE
GESTIONALE
ORIENTAMENTO AI
RISULTATI
INIZIATIVA
INNOVATIVA
FLESSIBILITÀ
LEGALE
LEGALE
SISTEMI INFORMATIVI
VENDITE E MARKETING
NORMATIVA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
SISTEMI E STRUMENTI INFORMATICI
BASE
TECNICHE DI "CUSTOMER CARE"
3
3
3
20
Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Ruolo aziendale: Attuario
ALTRE DENOMINAZIONI: Nessuna
LIVELLO EQF: 3
FINALITA’: Realizzare lo studio e l’implementazione dei prodotti assicurativi.
PRINCIPALI RESPONSABILITÁ-ATTIVITÁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Realizzare la stima, la verifica ed il calcolo delle riserve.
Pone in essere la valutazione della redditività dei prodotti.
Pone in essere l’implementazione e la gestione dei prodotti assicurativi sui sistemi informatici.
Realizza lo studio delle tematiche Solvency II.
Realizza il reporting secondo i criteri IFRS.
Assistere l’attività di redazione del Bilancio d’esercizio.
Assistere altre unità aziendali erogando consulenza tecnica attuariale.
Attuario: profilo di conoscenze – capacità
PROFILO DI CONOSCENZE
FAMIGLIA
PROFESSIONALE
TITOLO
PROFILO DI CAPACITÀ
LIVELLO
ATTESO
AREA
TITOLO
LIVELLO
ATTESO
ASSUNZIONE
TECNICHE DI ANALISI DEL RISCHIO
1
INTELLETTUALE
AMMINISTRAZIONE
LEGALE
VENDITE &
MARKETING
NOZIONI TECNICO CONTABILI
NORMATIVA CAI E USURA
1
1
INTELLETTUALE
INTELLETTUALE
SOLUZIONE DEI
PROBLEMI
ANALISI
AUTOSVILUPPO
TECNICHE DI VENDITA
1
RELAZIONALE
COMUNICAZIONE
AMMINISTRAZIONE
BUDGETING
1
RELAZIONALE
ASSICURAZIONI
PROFIT PRODOTTI DEL BILANCIO
TECNICO
3
RELAZIONALE
SISTEMI
INFORMATIVI
STRUMENTI PER L’EMBEDDED VALUE
3
RELAZIONALE
NEGOZIAZIONE
3
2
GESTIONALE
TENACIA
3
2
GESTIONALE
ORGANIZZAZIONE
3
1
GESTIONALE
CONTROLLO
3
1
GESTIONALE
ASSICURAZIONI
SISTEMI
INFORMATIVI
LEGALE
LEGALE
PRINCIPI ECONOMICI E
ORGANIZZATIVI AZIENDALI DI BASE
DEL SETTORE ASSICURATIVO
SISTEMI E STRUMENTI INFORMATICI
BASE
NORMATIVA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
DIRITTO DEL LAVORO
GESTIONALE
INNOVATIVA
LAVORARE IN
GRUPPO
ORIENTAMENTO AL
CLIENTE
ORIENTAMENTO AI
RISULTATI
INIZIATIVA
FLESSIBILITA’
3
3
3
3
3
4
4
3
3
21
Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Addetto ad attività informatiche e/o di telecomunicazione
Ruolo aziendale: Analista Funzionale IT
ALTRE DENOMINAZIONI: Analista organizzazione
LIVELLO EQF: 3
FINALITÁ: Realizzare e individuare soluzioni tecnico-organizzative ottimali, partecipando alla realizzazione di studi di
fattibilità e all’impostazione degli applicativi, secondo le metodologie e le tecniche standard adottate dalla
Banca, nel rispetto dei piani e delle politiche aziendali.
PRINCIPALI RESPONSABILITÁ-ATTIVITÁ
1.
2.
3.
4.
Realizzare soluzioni alternative per l’impostazione e l’implementazione di eventuali modifiche a procedure
esistenti.
Analizzare l’impatto dell’applicazione su altre procedure esistenti.
Erogare assistenza durante le fasi di collaudo e controllo definitivo dell’applicazione, al fine di verificarne la
rispondenza agli obiettivi definiti.
Erogare il coordinamento del gruppo di lavoro gestito, attraverso la schedulazione delle attività delle singole
risorse, del controllo di avanzamento, della validazione della sua correttezza, nel rispetto degli standard di costo,
qualità e produttività.
Analista Funzionale IT: profilo di conoscenze – capacità
PROFILO DI CONOSCENZE
FAMIGLIA
PROFESSIONALE
TITOLO
PROFILO DI CAPACITÀ
LIVELLO
ATTESO
AREA
TITOLO
LIVELLO
ATTESO
ASSICURAZIONI
PRINCIPI ECONOMICI E ORGANIZZATIVI
AZIENDALI DI BASE DEL SETTORE
ASSICURATIVO
2
INTELLETTUALE
SOLUZIONE DEI
PROBLEMI
4
LEGALE
DIRITTO DEL LAVORO
1
INTELLETTUALE
ANALISI
4
LEGALE
NORMATIVA SULL’ATTIVITÀ
ASSICURATIVA
2
INTELLETTUALE
AUTOSVILUPPO
3
LEGALE
NORMATIVA DI SICUREZZA SUL LAVORO
1
RELAZIONALE
COMUNICAZIONE
3
PERSONALE
PROCEDURE ORGANIZZATIVE, RUOLI E
FUNZIONI AZIENDALI
2
RELAZIONALE
LAVORARE IN
GRUPPO
3
SISTEMI
INFORMATIVI
SISTEMI
INFORMATIVI
SISTEMI
INFORMATIVI
SISTEMI
INFORMATIVI
SISTEMI
INFORMATIVI
VENDITE E
MARKETING
ARCHITETTURE E SVILUPPO DI
SOFTWARE
3
RELAZIONALE
ORIENTAMENTO AL
CLIENTE
4
IT ENVIRONMENT
3
GESTIONALE
ACCURATEZZA
3
IT PROJECT MANAGEMENT
2
GESTIONALE
TENACIA
3
IT SYSTEMS & APPLICATIONS
3
GESTIONALE
ORGANIZZAZIONE
3
SISTEMI E STRUMENTI INFORMATICI BASE
2
GESTIONALE
CONTROLLO
3
TECNICHE DI "CUSTOMER CARE"
2
GESTIONALE
ORIENTAMENTO AI
RISULTATI
3
GESTIONALE
INIZIATIVA
3
INNOVATIVA
FLESSIBILITÀ
3
22
Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Ruolo aziendale: Sistemista IT
ALTRE DENOMINAZIONI: Nessuna
LIVELLO EQF: 3
FINALITA’: Conseguire il buon governo dell’Hardware e del Software affinché essi funzionino in modo corretto,
ovvero affinché l’insieme dei servizi di un sistema informativo possa essere erogato nel modo più
efficiente possibile.
PRINCIPALI RESPONSABILITÁ-ATTIVITÁ
1.
2.
3.
4.
5.
Porre in essere il livello di servizio necessario all’azienda monitorando le performance e garantendo la
manutenzione preventiva dell’hardware e del software.
Realizzare l'installazione e la configurazione del nuovo hardware/software, incluse le infrastrutture IT della Banca
come server e sistemi operativi, partecipando alla definizione dell’architettura tecnologica a supporto in
collaborazione con le altre Funzioni interessate, nell’ambito della propria area di competenza.
Assistere nell’evoluzione delle tecnologie informatiche (hardware e software di base) a disposizione dell’Azienda,
al fine di verificare l’adeguatezza delle soluzioni adottate.
Assistere, per l’area e i prodotti di competenza, nelle fasi di realizzazione dei progetti e delle applicazioni definiti,
collaborando alle attività di impostazione degli standard di utilizzo, di installazione, di tuning e testing secondo
criteri di qualità e tempestività.
Erogare supporto specialistico alle utenze, attraverso affiancamenti ed elaborazioni di documentazione tecnicooperativa e la fornitura di assistenza di secondo livello, in un’ottica di consulenza interna.
Sistemista IT: profilo di conoscenze – capacità
PROFILO DI CONOSCENZE
FAMIGLIA
PROFESSIONALE
TITOLO
PROFILO DI CAPACITÀ
LIVELLO
ATTESO
AREA
TITOLO
LIVELLO
ATTESO
ASSICURAZIONI
PRINCIPI ECONOMICI E
ORGANIZZATIVI AZIENDALI DI BASE
DEL SETTORE ASSICURATIVO
2
INTELLETTUALE
SOLUZIONE DEI
PROBLEMI
4
LEGALE
DIRITTO DEL LAVORO
1
INTELLETTUALE
ANALISI
4
1
INTELLETTUALE
AUTOSVILUPPO
3
2
RELAZIONALE
COMUNICAZIONE
3
3
RELAZIONALE
3
SISTEMI INFORMATIVI
NORMATIVA SULL’ATTIVITÀ
ASSICURATIVA
ARCHITETTURE E SVILUPPO DI
SOFTWARE
IT ENVIRONMENT
SISTEMI INFORMATIVI
IT PROJECT MANAGEMENT
2
RELAZIONALE
SISTEMI INFORMATIVI
IT SYSTEMS & APPLICATIONS
3
GESTIONALE
LAVORARE IN GRUPPO
ORIENTAMENTO AL
CLIENTE
ACCURATEZZA
SISTEMI INFORMATIVI
SICUREZZA INFORMATICA
3
GESTIONALE
TENACIA
3
SISTEMI INFORMATIVI
TELECOMMUNICATION NETWORKS
2
GESTIONALE
ORGANIZZAZIONE
3
SISTEMI INFORMATIVI
SISTEMI E STRUMENTI INFORMATICI
BASE
2
GESTIONALE
CONTROLLO
3
VENDITE E MARKETING
TECNICHE DI "CUSTOMER CARE"
2
GESTIONALE
ORIENTAMENTO AI
RISULTATI
3
LEGALE
NORMATIVA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
1
GESTIONALE
INIZIATIVA
3
INNOVATIVA
FLESSIBILITÀ
3
LEGALE
SISTEMI INFORMATIVI
4
3
23
Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Addetto ai servizi generali
Ruolo aziendale: Addetto ai Servizi Generali
ALTRE DENOMINAZIONI: Assistente, Addetto compiti vari di ufficio, Centralinista telefonico
LIVELLO EQF: 2
FINALITÁ: Assistere le attività aziendali, lavorando su procedure ordinarie predeterminate e applicativi specifici,
anche automatizzati.
PRINCIPALI RESPONSABILITÁ-ATTIVITÁ
1.
2.
3.
Compilare la documentazione e la modulistica relativa all’unità di appartenenza;
Realizzare la corrispondenza commerciale, comunicazioni telefoniche, comunicazioni interne con strumenti
adeguati compresi quelli telematici,
Realizzare lo smistamento dei documenti cartacei ed informatici, organizzare, accedere a ed utilizzare archivi.
Addetto ai Servizi Generali: profilo di conoscenze – capacità
PROFILO DI CONOSCENZE
FAMIGLIA
PROFESSIONALE
ASSICURAZIONI
SISTEMI
INFORMATIVI
LEGALE
TITOLO
PRINCIPI ECONOMICI E
ORGANIZZATIVI AZIENDALI DI BASE
DEL SETTORE ASSICURATIVO
SISTEMI E STRUMENTI INFORMATICI
BASE
NORMATIVA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
PROFILO DI CAPACITÀ
LIVELLO
ATTESO
AREA
2
INTELLETTUALE
SOLUZIONE DEI
PROBLEMI
3
2
INTELLETTUALE
AUTOSVILUPPO
3
1
RELAZIONALE
COMUNICAZIONE
3
LEGALE
DIRITTO DEL LAVORO
1
RELAZIONALE
VENDITE &
MARKETING
TECNICHE DI VENDITA
2
RELAZIONALE
GESTIONALE
GESTIONALE
INNOVATIVA
TITOLO
LAVORARE IN
GRUPPO
ORIENTAMENTO AL
CLIENTE
CONTROLLO
ORIENTAMENTO AI
RISULTATI
FLESSIBILITÀ
LIVELLO
ATTESO
3
3
3
3
3
24
Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Addetto alla produzione
Ruolo aziendale: Produttore
ALTRE DENOMINAZIONI: Venditore
LIVELLO EQF: 3
FINALITÁ: Realizzare lo sviluppo e l’acquisizione di clientela fornendo un’adeguata assistenza in fase di vendita e
post-vendita, secondo i programmi indicati e le direttive impartite dall’azienda al fine di garantire il
raggiungimento degli obiettivi quali-quantitativi assegnati.
PRINCIPALI RESPONSABILITÁ-ATTIVITÁ
1.
2.
3.
4.
Realizzare, per quanto di competenza, gli obiettivi quali – quantitativi di produzione e vendita.
Realizzare le attività finalizzate allo sviluppo della clientela.
Porre in essere, in linea con le normative di riferimento, la gestione e l’organizzazione delle attività
propedeutiche alla vendita e alla fase di post-vendita.
Erogare consulenza alla clientela, assicurando un’analisi accurata delle esigenze e proponendo soluzioni
adeguate alle specificità individuate.
Produttore: profilo di conoscenze – capacità
PROFILO DI CONOSCENZE
FAMIGLIA
PROFESSIONALE
VENDITE &
MARKETING
VENDITE &
MARKETING
VENDITE &
MARKETING
VENDITE &
MARKETING
VENDITE &
MARKETING
VENDITE &
MARKETING
ASSUNZIONE
LEGALE
ASSICURAZIONI
SISTEMI
INFORMATIVI
LEGALE
LEGALE
VENDITE &
MARKETING
PROFILO DI CAPACITÀ
LIVELLO
ATTESO
AREA
PRODOTTI E SERVIZI PROTEZIONE
2
INTELLETTUALE
SOLUZIONE DEI
PROBLEMI
3
PRODOTTI E SERVIZI PREVIDENZA
2
INTELLETTUALE
ANALISI
3
PRODOTTI E SERVIZI RISPARMIO
2
INTELLETTUALE
AUTOSVILUPPO
3
3
RELAZIONALE
COMUNICAZIONE
3
1
RELAZIONALE
1
RELAZIONALE
1
RELAZIONALE
LAVORARE IN
GRUPPO
ORIENTAMENTO AL
CLIENTE
NEGOZIAZIONE
2
GESTIONALE
TENACIA
3
2
GESTIONALE
ORGANIZZAZIONE
3
2
GESTIONALE
CONTROLLO
3
1
GESTIONALE
1
GESTIONALE
ORIENTAMENTO AI
RISULTATI
INIZIATIVA
2
INNOVATIVA
FLESSIBILITÀ
TITOLO
TECNICHE DI PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E MONITORAGGIO
DELLE ATTIVITÀ
MERCATO DI RIFERIMENTO
PREVIDENZA
MERCATO DI RIFERIMENTO
RISPARMIO
TECNICHE DI ANALISI DEL RISCHIO
PRINCIPI NORMATIVI SETTORE
ASSICURATIVO
PRINCIPI ECONOMICI E
ORGANIZZATIVI AZIENDALI DI BASE
DEL SETTORE ASSICURATIVO
SISTEMI E STRUMENTI INFORMATICI
BASE
NORMATIVA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
DIRITTO DEL LAVORO
TECNICHE DI VENDITA
TITOLO
LIVELLO
ATTESO
3
4
3
4
3
3
25
Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Profili e ruoli Settore Creditizio-Finanziario
26
Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Profilo Addetto attività commerciali
Ruolo aziendale: Operatore di Sportello
ALTRE DENOMINAZIONI: Assistente alla clientela, Cassiere
LIVELLO EQF: 3
FINALITÁ: Erogare i servizi di sportello garantendo un adeguato livello di qualità in termini di rapidità, disponibilità,
precisione, affidabilità.
PRINCIPALI RESPONSABILITÁ-ATTIVITÁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Erogare i "servizi di sportello" al Cliente nel rispetto delle normative vigenti, curando le modalità di accoglienza
della Clientela in linea con le direttive ricevute.
Presentare proposte e vendere prodotti e servizi "da banco" conciliando le esigenze del Cliente con gli obiettivi
della Filiale.
Porre in essere la segnalazione di specifiche esigenze e opportunità commerciali indirizzando i Clienti verso le
figure specialistiche competenti (es. Gestore portafoglio Retail).
Effettuare la rilevazione di eventuali lamentele e bisogni espressi dalla Clientela e segnalarli alla Direzione
affinché vengano correttamente gestiti.
Realizzare il corretto svolgimento delle incombenze contabili e amministrative in conformità alle normative
vigenti e alle direttive aziendali.
Realizzare la flessibilità del lavoro in filiale in funzione delle esigenze dei clienti e dei carichi di lavoro dei colleghi.
Operatore di Sportello: profilo di conoscenze – capacità
PROFILO DI CONOSCENZE
FAMIGLIA
PROFESSIONALE
TITOLO
PROFILO DI CAPACITÀ
LIVELLO
ATTESO
AREA
TITOLO
LIVELLO
ATTESO
AMMINISTRAZIONE
PROCEDURE DI SPORTELLO
(FRONT OFFICE)
3
INTELLETTUALE
SINTESI
3
AMMINISTRAZIONE
PROCEDURE E SERVIZI DI FILIALE
(BACK OFFICE)
2
INTELLETTUALE
SOLUZIONE DEI
PROBLEMI
4
2
INTELLETTUALE
AUTOSVILUPPO
3
1
RELAZIONALE
COMUNICAZIONE
3
FINANZA
PRINCIPI ECONOMICI E
ORGANIZZATIVI AZIENDALI BASE
DEL SETTORE BANCARIO
MERCATI FINANZIARI BASE
LEGALE
DIRITTO E LEGISLAZIONE DEL
LAVORO
1
RELAZIONALE
LEGALE
NORMATIVA CAI E USURA
1
RELAZIONALE
LAVORARE IN
GRUPPO
ORIENTAMENTO AL
CLIENTE
LEGALE
NORMATIVA SU INVESTIMENTI
1
GESTIONALE
ACCURATEZZA
3
PERSONALE
NORMATIVA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
1
GESTIONALE
TENACIA
3
OFFICE AUTOMATION
2
GESTIONALE
ORGANIZZAZIONE
4
PRODOTTI DI INVESTIMENTO
2
GESTIONALE
3
VENDITE E MARKETING
PRODOTTI FINANZIAMENTO RETAIL
2
GESTIONALE
VENDITE E MARKETING
TECNICHE DI "CUSTOMER CARE"
2
GESTIONALE
INNOVATIVA
CONTROLLO
ORIENTAMENTO AI
RISULTATI
INIZIATIVA
FLESSIBILITÀ
3
CREDITO
SISTEMI INFORMATIVI
E TELECOMUNICAZIONI
VENDITE E MARKETING
3
4
3
3
27
Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Ruolo aziendale: Addetto Back Office
ALTRE DENOMINAZIONI: Nessuna
LIVELLO EQF: 3
FINALITÁ: Realizzare correttamente le attività contabili e amministrative a supporto dell'operatività di sportello
contribuendo all'ottimizzazione del livello di servizio della Clientela.
PRINCIPALI RESPONSABILITÁ-ATTIVITÁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Realizzare il corretto svolgimento delle attività contabili e amministrative in conformità alle normative vigenti e
alle direttive aziendali.
Seguire le perdite operative e i rimborsi commerciali rivolti alla clientela e le diverse attività amministrative.
Erogare i "servizi di sportello" in assenza di contante, nel rispetto delle normative vigenti.
Erogare le attività inerenti alla corretta gestione della centrale allarme interbancaria.
Segnalare specifiche esigenze e opportunità commerciali su prodotti complessi, indirizzando i Clienti verso le
figure specialistiche competenti (es. Gestore portafoglio Retail).
Realizzare proposte e vendere prodotti e servizi conciliando le esigenze del Cliente con gli obiettivi della Filiale.
Realizzare la flessibilità del lavoro in Filiale, in funzione delle esigenze dei clienti e dei carichi di lavoro dei
colleghi.
Addetto Back Office: profilo di conoscenze – capacità
PROFILO DI CONOSCENZE
FAMIGLIA
PROFESSIONALE
AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRAZIONE
CREDITO
LEGALE
TITOLO
PROCEDURE DI SPORTELLO
(FRONT OFFICE)
PROCEDURE E SERVIZI DI FILIALE
(BACK OFFICE)
PRINCIPI ECONOMICI E
ORGANIZZATIVI AZIENDALI BASE
DEL SETTORE BANCARIO
DIRITTO E LEGISLAZIONE DEL
LAVORO
PROFILO DI CAPACITÀ
LIVELLO
ATTESO
AREA
2
INTELLETTUALE
SOLUZIONE DEI
PROBLEMI
4
3
INTELLETTUALE
ANALISI
3
2
INTELLETTUALE
AUTOSVILUPPO
3
1
RELAZIONALE
COMUNICAZIONE
3
TITOLO
LIVELLO
ATTESO
LEGALE
NORMATIVA CAI E USURA
2
RELAZIONALE
PERSONALE
NORMATIVA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
1
RELAZIONALE
LAVORARE IN
GRUPPO
ORIENTAMENTO
AL CLIENTE
OFFICE AUTOMATION
2
GESTIONALE
ACCURATEZZA
4
PRODOTTI DI INVESTIMENTO
2
GESTIONALE
TENACIA
3
PRODOTTI FINANZIAMENTO RETAIL
2
GESTIONALE
ORGANIZZAZIONE
3
TECNICHE DI "CUSTOMER CARE"
2
GESTIONALE
CONTROLLO
3
GESTIONALE
ORIENTAMENTO
AI RISULTATI
INIZIATIVA
SISTEMI
INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI
VENDITE E
MARKETING
VENDITE E
MARKETING
VENDITE E
MARKETING
GESTIONALE
INNOVATIVA
FLESSIBILITÀ
3
3
3
3
3
28
Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Ruolo aziendale: Gestore Portafoglio Retail
ALTRE DENOMINAZIONI: Consulente privati e famiglie
LIVELLO EQF: 3
FINALITÁ: Curare la redditività del portafoglio clienti assegnato (famiglie e privati), nel rispetto della soddisfazione dei
bisogni del Cliente, degli obiettivi e delle direttive assegnate.
PRINCIPALI RESPONSABILITÁ-ATTIVITÁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Provvedere alla fidelizzazione del Cliente fornendo un servizio di qualità in linea con le attese e utilizzando
modalità relazionali differenziate e personalizzate.
Curare il controllo del grado di rischio del portafoglio clienti, collaborando con le diverse figure presenti in filiale
all'individuazione di appropriate azioni da intraprendere.
Contribuire all’acquisizione di nuovi clienti attraverso il network di relazioni sul territorio di competenza.
Curare la correttezza formale di tutta la documentazione prevista, nonché l'osservanza delle normative di legge
(MIFID, ISVAP, ecc.) e delle normative interne.
Provvedere al monitoraggio del portafoglio Clienti e dei loro conti correnti, effettuare l'istruttoria e redigere le
pratiche di affidamento dei propri Clienti, avvalendosi del supporto tecnico specialistico di altri colleghi.
Provvedere, con il Responsabile di filiale, alla diffusione delle informazioni e delle proprie conoscenze all'interno
della filiale.
Gestore Portafoglio Retail: profilo di conoscenze – capacità
PROFILO DI CONOSCENZE
FAMIGLIA
PROFESSIONALE
TITOLO
PROFILO DI CAPACITÀ
LIVELLO
ATTESO
AREA
2
INTELLETTUALE
SINTESI
3
1
INTELLETTUALE
SOLUZIONE DEI
PROBLEMI
4
1
INTELLETTUALE
AUTOSVILUPPO
3
2
RELAZIONALE
LAVORARE IN
GRUPPO
3
2
RELAZIONALE
ORIENTAMENTO
AL CLIENTE
4
2
RELAZIONALE
CONVINCIMENTO
3
1
RELAZIONALE
NEGOZIAZIONE
3
TITOLO
LIVELLO
ATTESO
FINANZA
METODOLOGIE DI CONTROLLO
PERIODICO DEL CREDITO
MODALITÀ ACCERTAMENTO
ELEMENTI INFORMATIVI PER
ISTRUTTORIA DOMANDA FIDO
MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ
DEL PORTAFOGLIO CREDITI
PRINCIPI ECONOMICI E
ORGANIZZATIVI AZIENDALI BASE
DEL SETTORE BANCARIO
PROCEDURA DI ISTRUTTORIA
DELLE DOMANDE DI
AFFIDAMENTO
TECNICHE DI VALUTAZIONE DEL
MERITO CREDITIZIO DEI PRIVATI
INDICI MACRO-ECONOMICI
FINANZA
MERCATI FINANZIARI BASE
2
GESTIONALE
ACCURATEZZA
3
LEGALE
NORMATIVA CAI E USURA
1
GESTIONALE
3
LEGALE
NORMATIVA FISCALE IMPRESE
1
GESTIONALE
ORGANIZZAZIONE
ORIENTAMENTO
AI RISULTATI
1
GESTIONALE
INIZIATIVA
4
1
INNOVATIVA
FLESSIBILITÀ
3
CREDITO
CREDITO
CREDITO
CREDITO
CREDITO
CREDITO
LEGALE
LEGALE
LEGALE
VENDITE E MARKETING
VENDITE E MARKETING
NORMATIVA FISCALE PERSONE E
FAMIGLIE
NORMATIVA SU INVESTIMENTI
DIRITTO E LEGISLAZIONE DEL
LAVORO
CONOSCENZA DEL MERCATO
LOCALE RETAIL
GESTIONE BUDGET
COMMERCIALE
4
1
2
1
VENDITE E MARKETING
PRODOTTI DI INVESTIMENTO
2
VENDITE E MARKETING
PRODOTTI FINANZIAMENTO
RETAIL
2
VENDITE E MARKETING
TECNICHE DI "CUSTOMER CARE"
2
PERSONALE
NORMATIVA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
1
SISTEMI INFORMATIVI
E TELECOMUNICAZIONI
OFFICE AUTOMATION
2
29
Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Ruolo Aziendale: Addetto Call Center
ALTRE DENOMINAZIONI: Addetto Servizio Call Center
LIVELLO EQF: 3
FINALITA’: Effettuare l’assistenza alla clientela nell’utilizzo dei servizi bancari allo scopo di supportare la Rete di
vendita e di fornire utili informazioni per la definizione delle strategie commerciali e di marketing.
PRINCIPALI RESPONSABILITÁ-ATTIVITÁ
1. Espletare il compito di riferire le informazioni tecniche necessarie al cliente circa la scelta e l’utilizzo dei prodotti
e dei servizi bancari.
2. Espletare il servizio di fornire direttamente le informazioni di marketing e commerciali di cui necessita il cliente.
3. Espletare un ruolo di guida nei confronti della clientela nell’utilizzo delle procedure informatiche on-line
previste dal sistema della Banca.
4. Effettuare la raccolta e l'archiviazione delle informazioni e dei feedback rilasciati dalla clientela, in merito alla
qualità percepita dei servizi e dei prodotti offerti, allo scopo di formare un database utile al Marketing per il
miglioramento delle procedure e dei suddetti servizi.
Addetto Call Center: profilo di conoscenze – capacità
PROFILO DI CONOSCENZE
FAMIGLIA
PROFESSIONALE
AMMINISTRAZIONE
CREDITO
LEGALE
LEGALE
PERSONALE
SISTEMI
INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI
VENDITE E
MARKETING
VENDITE E
MARKETING
VENDITE E
MARKETING
VENDITE E
MARKETING
PROFILO DI CAPACITÀ
LIVELLO
ATTESO
AREA
3
INTELLETTUALE
SOLUZIONE DEI
PROBLEMI
4
2
INTELLETTUALE
ANALISI
3
1
INTELLETTUALE
AUTOSVILUPPO
3
1
RELAZIONALE
RELAZIONALE
COMUNICAZIONE
LAVORARE IN
GRUPPO
3
1
OFFICE AUTOMATION
2
RELAZIONALE
ORIENTAMENTO
AL CLIENTE
4
PRODOTTI DI FINANZIAMENTO
ORDINARI
2
GESTIONALE
ACCURATEZZA
3
PRODOTTI DI INVESTIMENTO
2
GESTIONALE
TENACIA
3
PRODOTTI FINANZIAMENTO RETAIL
2
GESTIONALE
ORGANIZZAZIONE
3
TECNICHE DI "CUSTOMER CARE"
2
GESTIONALE
CONTROLLO
3
GESTIONALE
GESTIONALE
ORIENTAMENTO
AI RISULTATI
INIZIATIVA
INNOVATIVA
FLESSIBILITÀ
TITOLO
PROCEDURE E REPORTISTICA
CALL CENTER
PRINCIPI ECONOMICI E
ORGANIZZATIVI AZIENDALI BASE
DEL SETTORE BANCARIO
DIRITTO E LEGISLAZIONE DEL
LAVORO
NORMATIVA SU INVESTIMENTI
NORMATIVA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
TITOLO
LIVELLO
ATTESO
3
3
3
3
30
Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Profilo Addetto attività di supporto alla gestione d’impresa
Ruolo aziendale: Addetto Risorse Umane
ALTRE DENOMINAZIONI: nessuna
LIVELLO EQF: 3
FINALITA’: Realizzare le attività che concorrono alla corretta ed efficace applicazione delle politiche e delle normative
di gestione delle risorse umane, curando al tempo stesso il servizio e l'ascolto delle funzioni di linea, in coerenza con
gli orientamenti strategici della Banca e con la normativa di legge.
PRINCIPALI RESPONSABILITÁ-ATTIVITÁ
1.
2.
3.
4.
Realizzare le attività operative che permettono di mantenere l'ottimale composizione dell’organico aziendale e
una tempestiva copertura della posizioni, collaborando direttamente alla individuazione delle esigenze interne e
alle attività di reclutamento e selezione.
Realizzare le attività amministrative necessarie alla gestione della mobilità e all’attribuzione degli incarichi, in
cooperazione con i colleghi delle funzioni di Amministrazione del personale.
Assistere i colleghi delle altre funzioni nella gestione operativa dei processi aziendali di valutazione delle
persone, in coerenza con le politiche e con gli standard aziendali.
Conseguire l'ottimizzazione del costo del personale realizzando operativamente le attività di gestione di ferie,
trasferte, straordinari, interventi retributivi.
Addetto Risorse Umane: profilo di conoscenze – capacità
PROFILO DI CONOSCENZE
FAMIGLIA
PROFESSIONALE
AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRAZIONE
CREDITO
LEGALE
PERSONALE
PERSONALE
PERSONALE
PERSONALE
PERSONALE
PERSONALE
PERSONALE
PERSONALE
SISTEMI
INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI
VENDITE E
MARKETING
TITOLO
PROCEDURE DI SPORTELLO
(FRONT OFFICE)
PROCEDURE E SERVIZI DI FILIALE
(BACK OFFICE)
PRINCIPI ECONOMICI E
ORGANIZZATIVI AZIENDALI BASE
DEL SETTORE BANCARIO
DIRITTO E LEGISLAZIONE DEL
LAVORO
BUDGET E CONTROLLO COSTI DEL
PERSONALE
FORMAZIONE DEL PERSONALE
NORMATIVA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
PROCEDURE ORGANIZZATIVE,
RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI
SISTEMI RETRIBUTIVI
PROFILO DI CAPACITÀ
LIVELLO
ATTESO
AREA
1
INTELLETTUALE
SOLUZIONE DEI
PROBLEMI
4
1
INTELLETTUALE
ANALISI
3
2
INTELLETTUALE
AUTOSVILUPPO
3
2
RELAZIONALE
COMUNICAZIONE
3
2
RELAZIONALE
1
RELAZIONALE
LAVORARE IN
GRUPPO
ORIENTAMENTO
AL CLIENTE
1
GESTIONALE
ACCURATEZZA
3
2
GESTIONALE
TENACIA
3
1
GESTIONALE
GESTIONALE
ORGANIZZAZIONE
3
CONTROLLO
3
2
GESTIONALE
TITOLO
TECNICHE DI INTERVISTA
TECNICHE DI RECLUTAMENTO E
SELEZIONE
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
1
2
GESTIONALE
ORIENTAMENTO
AI RISULTATI
INIZIATIVA
OFFICE AUTOMATION
2
INNOVATIVA
FLESSIBILITÀ
TECNICHE DI "CUSTOMER CARE"
2
LIVELLO
ATTESO
3
4
4
3
3
31
Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Ruolo aziendale: Addetto Legale
ALTRE DENOMINAZIONI: nessuna
LIVELLO EQF: 3
FINALITA’: Erogare una consulenza giuridica generale di supporto alle funzioni aziendali, preparando la
documentazione legale necessaria e fornendo pareri consultivi, in modo da salvaguardare l’immagine e la
responsabilità dell’azienda e dei suoi amministratori.
PRINCIPALI RESPONSABILITÁ-ATTIVITÁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Erogare un supporto consulenziale interpretativo, analizzando i quesiti posti, suggerendo le soluzioni ed
intervenendo, ove richiesto, nelle fasi di discussione.
Assistere le unità aziendali nella risoluzione di problematiche giuridiche ordinarie o derivanti dai rapporti con la
clientela.
Realizzare ricerche, fatti, consulenza e assistenza su questioni o problemi legali.
Realizzare memorandum, bozze iniziali e definitive di documenti legali.
Assistere le altre unità aziendali, per formulare pareri e dare consigli; parte del lavoro può essere svolto senza
supervisione o consultazione.
Realizzare il proprio aggiornamento nell’area professionale di competenza, al fine di garantire una corretta e
completa interpretazione degli aspetti connessi alle variabili legali o societarie.
Addetto Legale: profilo di conoscenze – capacità
PROFILO DI CONOSCENZE
FAMIGLIA
PROFESSIONALE
PROFILO DI CAPACITÀ
TITOLO
LIVELLO
ATTESO
AREA
CREDITO
PRINCIPI ECONOMICI E
ORGANIZZATIVI AZIENDALI BASE DEL
SETTORE BANCARIO
2
INTELLETTUALE
SOLUZIONE DEI
PROBLEMI
4
LEGALE
DIRITTO E LEGISLAZIONE DEL
LAVORO
1
INTELLETTUALE
ANALISI
4
INTELLETTUALE
AUTOSVILUPPO
3
2
TITOLO
LIVELLO
ATTESO
LEGALE
NORMATIVA CAI E USURA
LEGALE
NORMATIVA CIVILISTICA IMPRESE
NORMATIVA CIVILISTICA PERSONA E
FAMIGLIA
2
RELAZIONALE
COMUNICAZIONE
3
LEGALE
2
RELAZIONALE
LAVORARE IN GRUPPO
3
LEGALE
NORMATIVA FISCALE IMPRESE
2
RELAZIONALE
ORIENTAMENTO AL
CLIENTE
3
LEGALE
NORMATIVA FISCALE PERSONE E
FAMIGLIE
1
GESTIONALE
ACCURATEZZA
3
LEGALE
NORMATIVA SU INVESTIMENTI
2
GESTIONALE
TENACIA
3
LEGALE
NORMATIVA SULL’ATTIVITÀ
CREDITIZIA
2
GESTIONALE
ORGANIZZAZIONE
3
PERSONALE
NORMATIVA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
1
GESTIONALE
CONTROLLO
3
OFFICE AUTOMATION
2
GESTIONALE
ORIENTAMENTO AI
RISULTATI
3
TECNICHE DI "CUSTOMER CARE"
2
GESTIONALE
INIZIATIVA
3
INNOVATIVA
FLESSIBILITÀ
3
SISTEMI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI
VENDITE E MARKETING
32
Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Addetto Bilancio, Pianificazione e Controllo
ALTRE DENOMINAZIONI: nessuna
LIVELLO EQF: 3
FINALITA’ Realizzare i processi contabili e amministrativi e la redazione del bilancio secondo il piano dei conti, i
principi contabili ed i criteri di contabilizzazione, nel rispetto delle norme civilistiche e fiscali e delle politiche
aziendali.
PRINCIPALI RESPONSABILITÁ-ATTIVITÁ
1. Realizzare la rilevazione dei dati per centro di costo/profitto e per aree di business.
2. Porre in essere la misurazione delle performance attraverso reporting periodici e analisi di scostamento che
valutino la rispondenza degli andamenti agli obiettivi gestionali e strategici dell’Azienda, analizzando e
interpretando gli eventuali scostamenti rilevati e individuando interventi di indirizzo e di supporto, in coerenza con
le strategie definite.
3. Realizzare report periodici di sintesi sull’andamento dei principali fenomeni gestionali.
4. Realizzare la predisposizione del prospetto di bilancio e della documentazione illustrativa, nel rispetto delle
normative vigenti e delle procedure aziendali.
5. Realizzare analisi dei principali dati di consuntivo sotto l’aspetto patrimoniale e di contabilità direzionale.
6. Porre in essere la corretta applicazione delle procedure contabili e degli obblighi impositivi fiscali nonché la tenuta
dei libri contabili obbligatori, sulla base delle normative vigenti e degli standard aziendali.
7. Realizzare, per la parte di competenza, le segnalazioni all’Organo di Vigilanza riguardanti la matrice dei conti e la
Centrale dei Rischi, nonché tutte le altre segnalazioni previste dalla legge.
8. Realizzare la predisposizione, per la società di auditing incaricata, della documentazione necessaria.
Addetto Bilancio, Pianificazione e Controllo: profilo di conoscenze – capacità
PROFILO DI CONOSCENZE
FAMIGLIA
PROFESSIONALE
TITOLO
PROFILO DI CAPACITÀ
LIVELLO
ATTESO
AREA
TITOLO
LIVELLO
ATTESO
AMMINISTRAZIONE
BUDGETING
2
INTELLETTUALE
SOLUZIONE DEI
PROBLEMI
3
AMMINISTRAZIONE
3
INTELLETTUALE
ANALISI
4
1
INTELLETTUALE
AUTOSVILUPPO
3
1
RELAZIONALE
COMUNICAZIONE
3
2
RELAZIONALE
LAVORARE IN GRUPPO
3
2
RELAZIONALE
ORIENTAMENTO AL
CLIENTE
3
LEGALE
NOZIONI TECNICO CONTABILI
PROCEDURE OPERATIVOAMMINISTRATIVE TITOLI ED
OPERAZIONI FINANZIARIE
FONTI ESTERNE DI
DOCUMENTAZIONE SU RICHIEDENTE
FIDO
PRINCIPI ECONOMICI E
ORGANIZZATIVI AZIENDALI BASE DEL
SETTORE BANCARIO
DIRITTO E LEGISLAZIONE DEL
LAVORO
NORMATIVA CAI E USURA
1
GESTIONALE
ACCURATEZZA
3
LEGALE
NORMATIVA FISCALE IMPRESE
3
GESTIONALE
TENACIA
3
2
GESTIONALE
ORGANIZZAZIONE
3
2
GESTIONALE
CONTROLLO
4
AMMINISTRAZIONE
CREDITO
CREDITO
LEGALE
LEGALE
PERSONALE
NORMATIVA SULL’ATTIVITÀ
CREDITIZIA
PROCEDURE ORGANIZZATIVE, RUOLI
E FUNZIONI AZIENDALI
PERSONALE
NORMATIVA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
1
GESTIONALE
ORIENTAMENTO AI
RISULTATI
3
VENDITE E MARKETING
MERCATO NAZIONALE DI
RIFERIMENTO
1
GESTIONALE
INIZIATIVA
3
TECNICHE DI "CUSTOMER CARE"
2
INNOVATIVA
FLESSIBILITÀ
3
OFFICE AUTOMATION
2
VENDITE E MARKETING
SISTEMI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI
33
Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Addetto Marketing Strategico
ALTRE DENOMINAZIONI: Nessuna
LIVELLO EQF: 3
FINALITÁ: Porre in essere la politica di marketing della Banca, sovrintendendo alle relative attività.
PRINCIPALI RESPONSABILITÁ-ATTIVITÁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Assistere all’individuazione delle tendenze e delle opportunità di mercato;
Realizzare le politiche di mercato, di canale e di prodotto previste dalla Banca.
Realizzare l’aggiornamento e la stima delle opzioni di prezzo per mix di prodotto/servizio.
Realizzare il monitoraggio delle prestazioni dei prodotti rispetto ai programmi e, se necessario, apportare le
opportune variazioni, al fine di assicurare il costante aggiornamento dei prodotti/servizi e di garantire il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Realizzare la preparazione e l’impiego di mezzi pubblicitari e campagne promozionali che consentano di
migliorare e diffondere l’immagine aziendale e i suoi prodotti/servizi.
Porre in essere i piani strategici e di marketing a breve e lungo termine.
Addetto Marketing strategico: profilo di conoscenze – capacità
PROFILO DI CONOSCENZE
FAMIGLIA
PROFESSIONALE
TITOLO
PROFILO DI CAPACITÀ
LIVELLO
ATTESO
AREA
TITOLO
LIVELLO
ATTESO
AMMINISTRAZIONE
BUDGETING
2
INTELLETTUALE
SOLUZIONE DEI
PROBLEMI
3
FINANZA
MERCATI FINANZIARI BASE
PROCEDURE ORGANIZZATIVE, RUOLI
E FUNZIONI AZIENDALI
NORMATIVA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
DIRITTO E LEGISLAZIONE DEL
LAVORO
1
INTELLETTUALE
ANALISI
4
2
INTELLETTUALE
AUTOSVILUPPO
3
1
RELAZIONALE
COMUNICAZIONE
3
2
RELAZIONALE
LAVORARE IN GRUPPO
3
OFFICE AUTOMATION
2
RELAZIONALE
ORIENTAMENTO AL
CLIENTE
3
2
GESTIONALE
ACCURATEZZA
3
2
GESTIONALE
TENACIA
3
2
GESTIONALE
ORGANIZZAZIONE
3
3
GESTIONALE
CONTROLLO
4
2
GESTIONALE
ORIENTAMENTO AI
RISULTATI
3
2
GESTIONALE
INIZIATIVA
3
3
INNOVATIVA
FLESSIBILITÀ
3
PERSONALE
PERSONALE
LEGALE
SISTEMI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI
CREDITO
VENDITE E MARKETING
VENDITE E MARKETING
VENDITE E MARKETING
VENDITE E MARKETING
VENDITE E MARKETING
VENDITE E MARKETING
VENDITE E MARKETING
PRINCIPI ECONOMICI E
ORGANIZZATIVI AZIENDALI BASE DEL
SETTORE BANCARIO
COMUNICAZIONE D'IMPRESA E
RELAZIONI PUBBLICHE
GESTIONE BUDGET COMMERCIALE
MERCATO NAZIONALE DI
RIFERIMENTO
PIANO COMMERCIALE (PER I
PRODOTTI/ SERVIZI DI COMPETENZA)
PUBBLICITÀ E PROMOZIONE
RICERCHE E ANALISI DI MERCATO
TECNICHE DI "CUSTOMER CARE"
2
34
Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Addetto Auditing
ALTRE DENOMINAZIONI: Nessuna
LIVELLO EQF: 3
FINALITÁ: Porre in essere i controlli interni in relazione alla salvaguardia del patrimonio dell’Istituto, alla correttezza
delle informazioni ed al rispetto delle procedure.
PRINCIPALI RESPONSABILITÁ-ATTIVITÁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Realizzare i piani di internal auditing per le strutture centrali e periferiche coerenti con le esigenze aziendali.
Porre in essere la valutazione dei sistemi di controllo interno.
Realizzare verifiche di validità sull’adeguatezza delle procedure e la correttezza della loro applicazione,
l’attendibilità dei dati aziendali, l’efficacia dei sistemi di gestione dei settori aziendali.
Assistere al coordinamento degli ispettori per le visite agli Uffici di Direzione Generale ed alle dipendenze della
Banca, predisponendo le missioni e analizzando i relativi rapporti.
Porre in essere interventi mirati che accertino la regolarità e l’efficienza delle metodologie operative in uso,
controllando le operazioni contabili/gestionali al fine di verificarne la rispondenza alle norme di legge ed ai
principi aziendali.
Realizzare la gestione dei reclami pervenuti dalla clientela relativi a disservizi, errori e negligenze di qualsiasi
natura, recependo ed esaminando le istanze, approfondendo presso le filiali gli aspetti anomali segnalati,
istruendo eventualmente le pratiche per il riconoscimento dei rimborsi, nonché tenendo il registro dei reclami in
materia di servizi di investimento e di servizi accessori, in coerenza con le autonomie concesse e con gli obiettivi
della Banca in materia.
Realizzare l’assistenza necessaria alla Società di Revisione esterna nel corso delle attività di certificazione del
bilancio aziendale, realizzando altresì i programmi di verifica finalizzati alla certificazione.
Addetto Auditing: profilo di conoscenze – capacità
PROFILO DI CONOSCENZE
FAMIGLIA
PROFESSIONALE
AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRAZIONE
CREDITO
CREDITO
CREDITO
CREDITO
LEGALE
FINANZA
FINANZA
PERSONALE
PERSONALE
SISTEMI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI
VENDITE E MARKETING
PROFILO DI CAPACITÀ
LIVELLO
ATTESO
AREA
2
INTELLETTUALE
SOLUZIONE DEI
PROBLEMI
3
1
INTELLETTUALE
ANALISI
4
2
INTELLETTUALE
AUTOSVILUPPO
3
2
RELAZIONALE
COMUNICAZIONE
3
2
RELAZIONALE
LAVORARE IN GRUPPO
3
2
RELAZIONALE
ORIENTAMENTO AL
CLIENTE
3
2
GESTIONALE
ACCURATEZZA
3
2
GESTIONALE
TENACIA
3
2
GESTIONALE
GESTIONALE
ORGANIZZAZIONE
3
3
CONTROLLO
4
3
GESTIONALE
ORIENTAMENTO AI
RISULTATI
3
1
GESTIONALE
INIZIATIVA
3
OFFICE AUTOMATION
2
INNOVATIVA
FLESSIBILITÀ
3
TECNICHE DI "CUSTOMER CARE"
2
TITOLO
NOZIONI TECNICO CONTABILI
PROCEDURE E SERVIZI DI FILIALE
(BACK OFFICE)
PROCEDURE OPERATIVOAMMINISTRATIVE TITOLI ED
OPERAZIONI FINANZIARIE
METODOLOGIE DI CONTROLLO
PERIODICO DEL CREDITO
TECNICHE DI VALUTAZIONE
RAPPORTO RISCHIO/RENDIMENTO
AFFIDAMENTI
VALUTAZIONE DELLE GARANZIE A
PRESIDIO DEGLI AFFIDAMENTI
PRINCIPI ECONOMICI E
ORGANIZZATIVI AZIENDALI BASE DEL
SETTORE BANCARIO
DIRITTO E LEGISLAZIONE DEL
LAVORO
MERCATI FINANZIARI BASE
RISCHI OPERATIVI
PROCEDURE ORGANIZZATIVE, RUOLI
E FUNZIONI AZIENDALI
NORMATIVA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
TITOLO
LIVELLO
ATTESO
35
Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Profilo Addetto attività di supporto aree specialistiche di business
Ruolo aziendale: Addetto Finanza
ALTRE DENOMINAZIONI: Nessuna
LIVELLO EQF: 3
FINALITÁ: Realizzare la corretta analisi degli investimenti effettuati dall’Istituto di appartenenza, nel rispetto delle
linee guida aziendali e delle normative di legge.
PRINCIPALI RESPONSABILITÁ-ATTIVITÁ
1. Realizzare la valutazione delle operazioni effettuate, garantendo la correttezza sia formale che sostanziale delle
stesse, il rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali, l'allineamento ai livelli di servizio aziendali.
2. Assistere i clienti interni fornendo informazioni corrette e puntuali sulle diverse tipologie di operazioni e , di
conseguenza, nell'utilizzo dei prodotti/servizi attuabili in linea con le normative in vigore e con gli standard di servizio
dell'Istituto.
3. Realizzare, per quanto di competenza, lo svolgimento di tutte le attività amministrative, operative e di monitoraggio
e controllo pertinenti.
4. Erogare assistenza alle funzioni operative nella gestione delle operazioni finanziarie.
Addetto Finanza: profilo di conoscenze – capacità
PROFILO DI CONOSCENZE
FAMIGLIA
PROFESSIONALE
AMMINISTRAZIONE
CREDITO
FINANZA
FINANZA
FINANZA
FINANZA
FINANZA
LEGALE
LEGALE
PERSONALE
SISTEMI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI
VENDITE E MARKETING
PROFILO DI CAPACITÀ
LIVELLO
ATTESO
AREA
2
INTELLETTUALE
SOLUZIONE DEI
PROBLEMI
3
2
INTELLETTUALE
ANALISI
4
1
2
2
INTELLETTUALE
RELAZIONALE
RELAZIONALE
AUTOSVILUPPO
3
COMUNICAZIONE
3
3
MERCATI FINANZIARI BASE
3
RELAZIONALE
MERCATI PRIMARI E SECONDARI
DIRITTO E LEGISLAZIONE DEL
LAVORO
NORMATIVA SU INVESTIMENTI
NORMATIVA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
2
GESTIONALE
LAVORARE IN GRUPPO
ORIENTAMENTO AL
CLIENTE
ACCURATEZZA
1
GESTIONALE
TENACIA
3
2
GESTIONALE
ORGANIZZAZIONE
3
1
GESTIONALE
CONTROLLO
4
OFFICE AUTOMATION
2
GESTIONALE
ORIENTAMENTO AI
RISULTATI
3
TECNICHE DI "CUSTOMER CARE"
2
GESTIONALE
INIZIATIVA
3
INNOVATIVA
FLESSIBILITÀ
3
TITOLO
PROCEDURE OPERATIVOAMMINISTRATIVE TITOLI ED
OPERAZIONI FINANZIARIE
PRINCIPI ECONOMICI E
ORGANIZZATIVI AZIENDALI BASE DEL
SETTORE BANCARIO
BENCHMARK MERCATI FINANZIARI
INDICI MACRO-ECONOMICI
INGLESE FINANZIARIO
TITOLO
LIVELLO
ATTESO
3
3
36
Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Ruolo aziendale: Addetto Credito
ALTRE DENOMINAZIONI: Addetto al Credito
LIVELLO EQF: 3
FINALITA’: Realizzare la gestione ordinaria dei crediti e assistere nell'analisi e nella valutazione degli stessi, in
conformità con le linee guida dell'Istituto e con la normativa di legge.
PRINCIPALI RESPONSABILITÁ-ATTIVITÁ
1. Porre in essere le attività necessarie alla gestione ordinaria dei crediti e degli affidamenti, in linea con le procedure
dell'Istituto di appartenenza e con le norme di legge.
2. Realizzare il costante e accurato controllo dei rapporti creditizi.
3. Assistere nella valutazione delle garanzie del credito e nell'analisi delle posizioni.
4. Assistere nella gestione delle posizioni creditizie, anche individuando quelle ad andamento problematico.
5. Erogare assistenza alle funzioni operative nella gestione del credito.
Addetto Credito: profilo di conoscenze – capacità
PROFILO DI CONOSCENZE
FAMIGLIA
PROFESSIONALE
CREDITO
CREDITO
CREDITO
CREDITO
CREDITO
CREDITO
CREDITO
CREDITO
LEGALE
LEGALE
PERSONALE
SISTEMI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI
VENDITE E MARKETING
PROFILO DI CAPACITÀ
LIVELLO
ATTESO
AREA
2
INTELLETTUALE
SOLUZIONE DEI
PROBLEMI
3
2
INTELLETTUALE
ANALISI
4
2
INTELLETTUALE
AUTOSVILUPPO
3
2
RELAZIONALE
COMUNICAZIONE
3
1
RELAZIONALE
LAVORARE IN GRUPPO
3
1
RELAZIONALE
ORIENTAMENTO AL
CLIENTE
3
1
GESTIONALE
ACCURATEZZA
3
2
GESTIONALE
TENACIA
3
1
GESTIONALE
ORGANIZZAZIONE
3
2
GESTIONALE
CONTROLLO
4
1
GESTIONALE
ORIENTAMENTO AI
RISULTATI
3
OFFICE AUTOMATION
2
GESTIONALE
INIZIATIVA
3
TECNICHE DI "CUSTOMER CARE"
2
INNOVATIVA
FLESSIBILITÀ
3
TITOLO
FONTI ESTERNE DI
DOCUMENTAZIONE SU RICHIEDENTE
FIDO
METODOLOGIE DI CONTROLLO
PERIODICO DEL CREDITO
MODALITÀ ACCERTAMENTO
ELEMENTI INFORMATIVI PER
ISTRUTTORIA DOMANDA FIDO
PRINCIPI ECONOMICI E
ORGANIZZATIVI AZIENDALI BASE DEL
SETTORE BANCARIO
PROCEDURA DI ISTRUTTORIA DELLE
DOMANDE DI AFFIDAMENTO
TECNICHE DI DEFINIZIONE DEL
PROFILO QUANTITATIVO/ANALISI DI
BILANCIO
TECNICHE DI VALUTAZIONE DEL
MERITO CREDITIZIO DEI PRIVATI
VALUTAZIONE DELLE GARANZIE A
PRESIDIO DEGLI AFFIDAMENTI
DIRITTO E LEGISLAZIONE DEL
LAVORO
NORMATIVA SULL’ATTIVITÀ
CREDITIZIA
NORMATIVA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
TITOLO
LIVELLO
ATTESO
37
Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Ruolo aziendale: Addetto Fidi
ALTRE DENOMINAZIONI: nessuna
LIVELLO EQF: 3
FINALITÁ: Realizzare l'analisi, la valutazione, la gestione e il monitoraggio delle pratiche di fido di competenza.
PRINCIPALI RESPONSABILITÁ-ATTIVITÁ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Realizzare l'approfondimento istruttorio e l'analisi del rischio di credito e di controparte sulle proposte di
affidamento di competenza, nel rispetto dei livelli di autonomia e delle procedure esistenti.
Realizzare la verifica della regolarità operativa e della corretta applicazione della normativa esterna ed interna
relativa al processo del credito.
Erogare la contrattualistica e il perfezionamento delle pratiche di affidamento deliberate.
Assistere i clienti fornendo informazioni corrette e puntuali sulle diverse tipologie di prodotti/servizi connessi
all'erogazione del credito.
Erogare consulenza e assistenza nelle diverse fasi del processo, eventualmente attivando ruoli specialistici per le
pratiche a maggiore complessità /necessità.
Porre in essere azioni atte a regolarizzare le posizioni affidate e a recuperare i crediti problematici monitorando
l'esposizione e il rischio di credito.
Addetto Fidi: profilo di conoscenze – capacità
PROFILO DI CONOSCENZE
FAMIGLIA
PROFESSIONALE
CREDITO
CREDITO
CREDITO
CREDITO
CREDITO
CREDITO
CREDITO
CREDITO
LEGALE
LEGALE
LEGALE
TITOLO
FONTI ESTERNE DI
DOCUMENTAZIONE SU RICHIEDENTE
FIDO
METODOLOGIE DI CONTROLLO
PERIODICO DEL CREDITO
MODALITÀ ACCERTAMENTO
ELEMENTI INFORMATIVI PER
ISTRUTTORIA DOMANDA FIDO
PRINCIPI ECONOMICI E
ORGANIZZATIVI AZIENDALI BASE DEL
SETTORE BANCARIO
PROCEDURA DI ISTRUTTORIA DELLE
DOMANDE DI AFFIDAMENTO
TECNICHE DI DEFINIZIONE DEL
PROFILO QUANTITATIVO/ANALISI DI
BILANCIO
TECNICHE DI VALUTAZIONE DEL
MERITO CREDITIZIO DEI PRIVATI
VALUTAZIONE DELLE GARANZIE A
PRESIDIO DEGLI AFFIDAMENTI
DIRITTO E LEGISLAZIONE DEL
LAVORO
NORMATIVA CIVILISTICA IMPRESE
NORMATIVA CIVILISTICA PERSONA E
FAMIGLIA
PROFILO DI CAPACITÀ
LIVELLO
ATTESO
AREA
2
INTELLETTUALE
SOLUZIONE DEI
PROBLEMI
3
1
INTELLETTUALE
ANALISI
4
2
INTELLETTUALE
AUTOSVILUPPO
3
2
RELAZIONALE
COMUNICAZIONE
3
2
RELAZIONALE
LAVORARE IN GRUPPO
3
2
RELAZIONALE
ORIENTAMENTO AL
CLIENTE
3
2
GESTIONALE
ACCURATEZZA
3
2
GESTIONALE
TENACIA
3
1
GESTIONALE
ORGANIZZAZIONE
3
1
GESTIONALE
CONTROLLO
3
1
GESTIONALE
ORIENTAMENTO AI
RISULTATI
3
TITOLO
LIVELLO
ATTESO
PERSONALE
NORMATIVA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
1
GESTIONALE
INIZIATIVA
3
SISTEMI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI
OFFICE AUTOMATION
2
INNOVATIVA
FLESSIBILITÀ
3
VENDITE E MARKETING
VENDITE E MARKETING
VENDITE E MARKETING
PRODOTTI DI FINANZIAMENTO
ORDINARI
PRODOTTI DI FINANZIAMENTO
SPECIALI (CREDITO AGEVOLATO,
FONDIARIO,PROJECT FIN.)
TECNICHE DI "CUSTOMER CARE"
1
1
2
38
Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Profilo Addetto attività amministrative
Ruolo aziendale: Addetto Amministrazione
ALTRE DENOMINAZIONI: Nessuna
LIVELLO EQF: 3
FINALITA’: Realizzare la gestione quotidiana delle attività di gestione contabile e amministrativa, nel rispetto delle
norme civilistiche e fiscali e delle politiche aziendali.
PRINCIPALI RESPONSABILITÁ-ATTIVITÁ:
1.
2.
3.
4.
5.
Porre in essere le attività necessarie alla gestione contabile e amministrativa nel rispetto delle norme civilistiche
e fiscali e delle politiche aziendali.
Realizzare il costante e accurato controllo delle operazioni amministrative affidate.
Assistere nell'analisi delle operazioni e dei calcoli che concorrono all'elaborazione del bilancio aziendale.
Assistere nell'attuazione degli adempimenti previsti dalle normative civilistico – fiscali.
Realizzare i report periodici necessari, richiesti dalle politiche interne e dalla normativa di legge.
Addetto Amministrazione: profilo di conoscenze – capacità
PROFILO DI CONOSCENZE
FAMIGLIA
PROFESSIONALE
TITOLO
PROFILO DI CAPACITÀ
LIVELLO
ATTESO
AREA
TITOLO
LIVELLO
ATTESO
AMMINISTRAZIONE
BUDGETING
1
INTELLETTUALE
SOLUZIONE DEI
PROBLEMI
3
AMMINISTRAZIONE
NOZIONI TECNICO CONTABILI
PROCEDURE E SERVIZI DI FILIALE
(BACK OFFICE)
PROCEDURE OPERATIVOAMMINISTRATIVE TITOLI ED
OPERAZIONI FINANZIARIE
3
INTELLETTUALE
ANALISI
4
INTELLETTUALE
AUTOSVILUPPO
3
2
RELAZIONALE
COMUNICAZIONE
3
AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRAZIONE
2
CREDITO
PRINCIPI ECONOMICI E
ORGANIZZATIVI AZIENDALI BASE DEL
SETTORE BANCARIO
2
RELAZIONALE
LAVORARE IN GRUPPO
3
LEGALE
DIRITTO E LEGISLAZIONE DEL
LAVORO
1
RELAZIONALE
ORIENTAMENTO AL
CLIENTE
3
LEGALE
NORMATIVA CAI E USURA
1
GESTIONALE
ACCURATEZZA
4
PERSONALE
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
2
GESTIONALE
TENACIA
3
PERSONALE
NORMATIVA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
1
GESTIONALE
ORGANIZZAZIONE
3
SISTEMI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI
OFFICE AUTOMATION
2
GESTIONALE
CONTROLLO
4
VENDITE E MARKETING
TECNICHE DI "CUSTOMER CARE"
2
GESTIONALE
GESTIONALE
ORIENTAMENTO AI
RISULTATI
INIZIATIVA
INNOVATIVA
FLESSIBILITÀ
3
3
3
39
Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Profilo Addetto attività informatiche e/o di telecomunicazioni
Ruolo aziendale: Analista Funzionale IT
ALTRE DENOMINAZIONI: Analista organizzazione
LIVELLO EQF: 3
FINALITÁ: Realizzare e individuare soluzioni tecnico-organizzative ottimali, partecipando alla realizzazione di studi di
fattibilità e all’impostazione degli applicativi, secondo le metodologie e le tecniche standard adottate dalla
Banca, nel rispetto dei piani e delle politiche aziendali.
PRINCIPALI RESPONSABILITÁ-ATTIVITÁ
1.
2.
3.
4.
Realizzare soluzioni alternative per l’impostazione e l’implementazione di eventuali modifiche a procedure
esistenti.
Analizzare l’impatto dell’applicazione su altre procedure esistenti.
Erogare assistenza durante le fasi di collaudo e controllo definitivo dell’applicazione, al fine di verificarne la
rispondenza agli obiettivi definiti.
Erogare il coordinamento del gruppo di lavoro gestito, attraverso la schedulazione delle attività delle singole
risorse, del controllo di avanzamento, della validazione della sua correttezza, nel rispetto degli standard di costo,
qualità e produttività.
Analista Funzionale IT: profilo di conoscenze – capacità
PROFILO DI CONOSCENZE
FAMIGLIA
PROFESSIONALE
CREDITO
LEGALE
LEGALE
TITOLO
PRINCIPI ECONOMICI E
ORGANIZZATIVI AZIENDALI BASE DEL
SETTORE BANCARIO
DIRITTO E LEGISLAZIONE DEL
LAVORO
NORMATIVA SULL’ATTIVITÀ
CREDITIZIA
PROFILO DI CAPACITÀ
LIVELLO
ATTESO
AREA
2
INTELLETTUALE
SOLUZIONE DEI
PROBLEMI
4
1
INTELLETTUALE
ANALISI
4
2
INTELLETTUALE
AUTOSVILUPPO
3
TITOLO
LIVELLO
ATTESO
PERSONALE
NORMATIVA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
1
RELAZIONALE
COMUNICAZIONE
3
PERSONALE
PROCEDURE ORGANIZZATIVE, RUOLI
E FUNZIONI AZIENDALI
2
RELAZIONALE
LAVORARE IN GRUPPO
3
SISTEMI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI
SISTEMI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI
SISTEMI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI
SISTEMI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI
SISTEMI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI
ARCHITETTURE E SVILUPPO DI
SOFTWARE
3
RELAZIONALE
ORIENTAMENTO AL
CLIENTE
4
IT ENVIRONMENT
3
GESTIONALE
ACCURATEZZA
3
IT PROJECT MANAGEMENT
2
GESTIONALE
TENACIA
3
IT SYSTEMS & APPLICATIONS
3
GESTIONALE
ORGANIZZAZIONE
3
OFFICE AUTOMATION
2
GESTIONALE
CONTROLLO
3
VENDITE E MARKETING
TECNICHE DI "CUSTOMER CARE"
2
GESTIONALE
GESTIONALE
ORIENTAMENTO AI
RISULTATI
INIZIATIVA
INNOVATIVA
FLESSIBILITÀ
3
3
3
40
Avviso 2/13
Percorsi formativi per l’apprendistato professionalizzante nei settori
Assicurativo e Creditizio-Finanziario
Allegato 1
Ruolo aziendale: Sistemista IT
ALTRE DENOMINAZIONI: Nessuna
LIVELLO EQF: 3
FINALITA’: Conseguire il buon governo dell’Hardware e del Software affinché essi funzionino in modo corretto, ovvero
affinché l’insieme dei servizi di un sistema informativo possa essere erogato nel modo più efficiente
possibile.
PRINCIPALI RESPONSABILITÁ-ATTIVITÁ
1.
2.
3.
4.
5.
Porre in essere il livello di servizio necessario all’azienda monitorando le performance e garantendo la
manutenzione preventiva dell’hardware e del software.
Realizzare l'installazione e la configurazione del nuovo hardware/software, incluse le infrastrutture IT della
Banca come server e sistemi operativi, partecipando alla definizione dell’architettura tecnologica a supporto in
collaborazione con le altre Funzioni interessate, nell’ambito della propria area di competenza.
Assistere nell’evoluzione delle tecnologie informatiche (hardware e software di base) a disposizione
dell’Azienda, al fine di verificare l’adeguatezza delle soluzioni adottate.
Assistere, per l’area e i prodotti di competenza, nelle fasi di realizzazione dei progetti e delle applicazioni
definiti, collaborando alle attività di impostazione degli standard di utilizzo, di installazione, di tuning e testing
secondo criteri di qualità e tempestività.
Erogare supporto specialistico alle utenze, attraverso affiancamenti ed elaborazioni di documentazione tecnicooperativa e la fornitura di assistenza di secondo livello, in un’ottica di consulenza interna.
Sistemista IT: profilo di conoscenze – capacità
PROFILO DI CONOSCENZE
FAMIGLIA
PROFESSIONALE
CREDITO
LEGALE
LEGALE
TITOLO
PRINCIPI ECONOMICI E
ORGANIZZATIVI AZIENDALI BASE DEL
SETTORE BANCARIO
DIRITTO E LEGISLAZIONE DEL
LAVORO
NORMATIVA SULL’ATTIVITÀ
CREDITIZIA
PROFILO DI CAPACITÀ
LIVELLO
ATTESO
AREA
2
INTELLETTUALE
SOLUZIONE DEI
PROBLEMI
4
1
INTELLETTUALE
ANALISI
4
1
INTELLETTUALE
AUTOSVILUPPO
3
TITOLO
LIVELLO
ATTESO
SISTEMI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI
SISTEMI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI
SISTEMI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI
SISTEMI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI
SISTEMI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI
SISTEMI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI
SISTEMI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI
ARCHITETTURE E SVILUPPO DI
SOFTWARE
2
RELAZIONALE
COMUNICAZIONE
3
IT ENVIRONMENT
3
RELAZIONALE
LAVORARE IN GRUPPO
3
IT PROJECT MANAGEMENT
2
RELAZIONALE
ORIENTAMENTO AL
CLIENTE
4
IT SYSTEMS & APPLICATIONS
3
GESTIONALE
ACCURATEZZA
3
SICUREZZA INFORMATICA
3
GESTIONALE
TENACIA
3
TELECOMMUNICATION NETWORKS
2
GESTIONALE
ORGANIZZAZIONE
3
OFFICE AUTOMATION
2
GESTIONALE
CONTROLLO
3
VENDITE E MARKETING
TECNICHE DI "CUSTOMER CARE"
2
GESTIONALE
ORIENTAMENTO AI
RISULTATI
3
PERSONALE
NORMATIVA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
1
GESTIONALE
INIZIATIVA
3
INNOVATIVA
FLESSIBILITÀ
3
41