Avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto informativo

AVVISO di avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all’offerta in opzione
e alla quotazione di n. 75.058.224 azioni ordinarie Retelit S.p.A. (“Retelit” o “Società”
o “Emittente”) e n. 37.529.112 Warrant Retelit 2008 - 2011, depositato presso la Consob
in data 26 giugno 2008 a seguito dell’autorizzazione comunicata con nota n. 8060474 del
25 giugno 2008.
Si rende noto che il Prospetto Informativo è disponibile
presso la sede sociale di Retelit, presso Borsa Italiana
S.p.A., nonché sul sito internet della Società,
www.retelit.it. Il Prospetto rimarrà a disposizione del
pubblico per l’intero periodo dell’offerta in opzione.
L’adempimento della pubblicazione del Prospetto
Informativo non comporta alcun giudizio della Consob
sull’opportunità dell’investimento proposto e sul
merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
I termini utilizzati nel presente avviso con lettera
maiuscola non espressamente definiti sono utilizzati
con il medesimo significato ad essi rispettivamente
attribuito nel Prospetto Informativo.
FATTORI DI RISCHIO
L'operazione descritta nel Prospetto Informativo
presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento
in azioni quotate. Al fine di effettuare un corretto
apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono
invitati a valutare gli specifici fattori di rischio sotto
elencati, illustrati nel Prospetto Informativo:
A. FATTORI DI RISCHIO CONNESSI
ALL’EMITTENTE
B. RISCHI CONNESSI AL SETTORE
IN CUI OPERA IL GRUPPO
C. FATTORI DI RISCHIO CONNESSI
ALLA QUOTAZIONE ED AGLI STRUMENTI
FINANZIARI OFFERTI
DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
Emittente
Trattandosi di un’offerta in opzione di Azioni di nuova
emissione a cui sono associati i “Warrant Retelit
2008 - 2011”, le stesse sono offerte direttamente
dalla Società, in attuazione dell’aumento di capitale
deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 20
giugno 2008 che ha dato esecuzione alla delega
conferita ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile
dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti del 5
maggio 2008.
RETELIT S.p.A.
Sede in Milano,
via G.Vida 19
Codice Fiscale
e numero
di iscrizione
al Registro
delle Imprese
di Milano n.
12897160151
Capitale sociale
euro 141.015.641,01
interamente
versato
Ammontare totale dell’aumento di capitale
L’Offerta in Opzione, per un controvalore di Euro
31.524.454,08, consiste in un aumento del capitale
comprensivo di sovrapprezzo, scindibile e a
pagamento, mediante emissione di massime n.
75.058.224 Azioni, prive di indicazione del valore
nominale, con godimento regolare, da offrire in
opzione agli azionisti, in proporzione alla partecipazione
detenuta, nel rapporto di 8 nuove azioni ogni 9
possedute, ad un prezzo unitario pari a Euro 0,42 di
cui Euro 0,38 a titolo di sovrapprezzo ed Euro 0,04 a
capitale. Ad ogni n. 2 nuove azioni è abbinato
gratuitamente n. 1 Warrant, valido per la sottoscrizione
di n. 1 Azione di Compendio ad un prezzo pari ad
Euro 0,50 ogni n. 1 Warrant presentato per l’esercizio,
di cui Euro 0,46 a titolo di sovrapprezzo ed Euro
0,04 a capitale, con le modalità e i tempi previsti
dal Regolamento dei Warrant.
Periodo di Offerta e trattazione dei diritti
I diritti di opzione, rappresentati dalla cedola n. 1 delle
azioni ordinarie Retelit, dovranno essere esercitati,
a pena di decadenza, nel periodo di opzione
(il “Periodo di Opzione”) compreso tra il giorno 30
giugno 2008 e il giorno 18 luglio 2008 (estremi inclusi),
presentando apposita richiesta presso gli Intermediari
Autorizzati. I diritti di opzione saranno negoziabili in
Borsa dal 30 giugno 2008 all’11 luglio 2008.
I diritti di opzione che non siano esercitati entro il
termine del Periodo di Opzione, saranno offerti in
Borsa dall’Emittente ai sensi del comma 3 dell’articolo
2441 Codice Civile. Entro il giorno precedente l’inizio
dell’Offerta in Borsa sarà pubblicato su un quotidiano
a diffusione nazionale un avviso con l’indicazione
del numero dei diritti di opzione che saranno offerti.
Informazioni circa la revoca o la sospensione
dell’offerta
L’Offerta è irrevocabile dalla data di deposito presso
il Registro delle Imprese di Milano del corrispondente
avviso, ai sensi dell’art. 2441, comma 2, del codice
civile.
Pagamento e consegna delle azioni
La sottoscrizione delle nuove Azioni dovrà essere
effettuata presso gli Intermediari autorizzati aderenti
al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.
(gli Intermediari Autorizzati). Il pagamento integrale
delle Azioni dovrà essere effettuato all’atto della
sottoscrizione delle stesse presso l’Intermediario
Autorizzato. Nessun onere o spesa accessoria è
previsto dall’Emittente a carico dell’aderente all’Offerta.
Le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta
e entro la fine dell’Offerta in Borsa saranno messe
a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli
intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione
accentrata gestito da Monte Titoli entro il decimo
giorno di Borsa aperta successivo rispettivamente
al termine del Periodo di Opzione e al termine
dell’Offerta in Borsa.
Impegni di sottoscrizione e garanzia
Gli Azionisti aderenti al Patto Parasociale stipulato
in data 17 gennaio 2008 hanno assunto l’impegno
irrevocabile a sottoscrivere la quota di loro spettanza
dell’Aumento di Capitale relativamente alle azioni
dagli stessi vincolate al Patto nonché a garantire la
sottoscrizione di una parte dell'eventuale inoptato
fino all’impegno complessivo di Euro 8,8 milioni.
E’ altresì previsto che un consorzio di garanzia
organizzato da Centrobanca garantisca la
sottoscrizione dell’eventuale ulteriore capitale
inoptato. Il relativo contratto sarà sottoscritto entro
il giorno antecedente l’avvio dell’Offerta.
Milano, 27 giugno 2008