Consulenza
personalizzata
la tua Banca per ottimizzare i tuoi investimenti
Palazzo Ghetti Rimini
Via XX Settembre, 63 • 47923 Rimini (RN)
tel. 0541 315811 • fax 0541 315990
www.bancamalatestiana.it
Più valore
ai tuoi progetti.
Dal cuore della Banca, il tuo consulente personale.
Banca Malatestiana ti offre un’opportunità esclusiva e sartoriale, dedicata a te che vuoi ottenere il massimo dai tuoi investimenti. Un servizio di assistenza personalizzata con un consulente
unicamente dedicato alla gestione del tuo patrimonio. L’analisi dei mercati, l’utilizzo di tecniche
evolute e le strategie applicate fanno della Consulenza Personalizzata un servizio di comprovata
eccellenza.
Protagonista
di un servizio
esclusivo.
Tu al centro.
Ogni investimento necessita di un’attenta valutazione e di una strategia accurata. Il servizio di
Consulenza Personalizzata è la soluzione esclusiva che risponde ai tuoi particolari bisogni, modellato sulle tue specifiche esigenze e calibrato in funzione dei tuoi obiettivi. Il tuo consulente
personale è sempre a tua disposizione, in contatto diretto e costante nel tempo, insieme individuate il percorso più adatto al tuo investimento -in funzione di un innovativo modello di indagine
e grazie ad un sistema informatizzato- per ottenere il miglior rapporto rischio - rendimento.
Su misura per te.
La tua Banca vuole assicurarti un assistente personale professionale che possa seguirti nel tempo,
che ascolti e anticipi le tue richieste. Un esperto qualificato, che opera da tempo nei mercati finanziari internazionali, così da assicurati tranquillità nelle scelte e capacità di cogliere le migliori
occasioni coerenti con i tuoi obiettivi. In questo modo, il tuo portafoglio è sempre efficiente e il
piano d’investimento costantemente aggiornato. Selezioniamo per te le migliori società di investimento ed i prodotti più evoluti per garantirti la massima qualità e diversificazione.
Insieme
per un processo
vincente,
solido e strutturato.
La nostra assistenza ad ogni passo
La Consulenza Personalizzata si articola in cinque tappe durante le quali il tuo consulente di fiducia ti guida passo dopo passo per valutare opportunità e rischi dell’operazione più adatta al tuo
profilo. Il tuo consulente cura ogni minimo particolare, dall’analisi dei bisogni al report sull’andamento del patrimonio investito, così da mantenere costante nel tempo il controllo del portafoglio.
1 - Analisi del tuo profilo e dei tuoi obiettivi
2 - Verifica del tuo portafoglio
3 - Studio dei mercati e delle opportunità
4 - Proposta personalizzata
5 - Monitoraggio e reportistica
1 - Analisi del tuo profilo e dei tuoi obiettivi
Valutiamo la tua situazione personale, professionale, reddituale e patrimoniale. Le risposte, aggiornate nel tempo, sono la base informativa utile a comporre il tuo profilo per offrirti la più adeguata soluzione di Consulenza Personalizzata.
2 - Verifica del tuo portafoglio
Il controllo del tuo portafoglio e l’analisi del rapporto rischio-rendimento, ci permettono d’individuare le migliori strategie per rendere più efficienti i tuoi investimenti.
3 - Studio dei mercati e delle opportunità
L’analisi dello scenario atteso e le dinamiche di mercato permettono la costruzione di un processo finalizzato ad individuare le soluzioni più efficaci utilizzando i prodotti delle migliori società
d’investimento a livello mondiale.
4 - Proposta personalizzata
Il confronto tra il tuo profilo di rischio, i tuoi obiettivi e le possibili alternative di allocazione del
capitale, ci permette di determinare il successo del tuo investimento.
5 - Monitoraggio e reportistica
La costante valutazione dell’andamento del portafoglio e dei rischi, grazie a resoconti puntuali e
periodici, ci permette il controllo nel tempo delle perfomance generate condividendo in maniera
tempestiva gli interventi necessari per mantenere la massima efficienza dei tuoi investimenti.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. - Per le condizioni contrattuali del servizio illustrato e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento alla documentazione disponibile presso le filiali di
Banca Malatestiana. Prima di sottoscrivere un prodotto finanziario o un servizio di investimento, è opportuno leggere la documentazione informativa ufficiale al fine di comprendere caratteristiche, rischi e costi dell'investimento.
Consulenza
personalizzata
la tua Banca per ottimizzare i tuoi investimenti
Palazzo Ghetti Rimini
Via XX Settembre, 63 • 47923 Rimini (RN)
tel. 0541 315811 • fax 0541 315990
www.bancamalatestiana.it
