INSIGHTS • IDEAS • RESULTS Il Centro Media: OMD e il cliente Nissan Daniele Tantari - Roma, 24 novembre 2016 Di cosa parleremo oggi? • Mi presento: breve storia di un ex studente di Scienze della Comunicazione • Il lavoro in OMD: il Centro Media visto dall’interno e le varie fasi del processo • Il cliente Nissan: caratteristiche, carline e particolarità del planning offline • I modelli e le creatività: case studies Parliamo di me Mi presento: breve storia di un ex studente di Scienze della Comunicazione • Mi sono laureato in Comunicazione d’Impresa (LS) nel Febbraio 2011 • Ho lavorato per cinque anni in UM (Universal McCann), Centro Media del gruppo Interpublic (McCann Erickson), passando per: Stage (6 mesi) Progetto (1 anno) Contratto a tempo determinato (2 anni) Contratto a tempo indeterminato • Lavoro attualmente in OMD, Centro Media del gruppo Omnicom Media Group, da gennaio 2016 Mi presento: breve storia di un ex studente di Scienze della Comunicazione • I clienti per i quali ho pianificato: o o o o o o o o • MasterCard BCC Federcasse Unipol Banca Cathay Pacific Medici senza Frontiere Zespri Fruit Faber Johnson&Johnson I clienti per i quali pianifico: o Nissan (Gennaio 2016 ad oggi) o Infiniti (Gennaio 2016 ad oggi) Il Centro Media: il mio lavoro in OMD Il lavoro in OMD: il Centro Media visto dall’interno «Ma tu, che lavoro fai?» Il Centro Media è una società che si occupa delle strategie di pianificazione e dell'acquisto dei mezzi E’ un intermediario essenziale tra Cliente, Concessionarie di Pubblicità e Agenzia Creativa Il lavoro del centro media è diviso in varie fasi che seguono tutta la durata della campagna pubblicitaria: • Media Research • Media Strategy • Media Planning • Media Buying • Media Service La prima fase: il Media Research Fondamentale per la partenza di qualsiasi strategia è la conoscenza puntuale dello stato dell’arte della comunicazione e dei trend futuri Conoscere gli eventi (tutti), i trend, le mode, è fondamentale per capire e cercare di anticipare possibili nuove opportunità di pianificazione. Media Research: il mercato italiano della pubblicità mln Euro var 20.000 20,0% 18.000 5,2% 8,1% 16.000 4,2% 2,3% 4,7% -4,1% 14.000 6,2% -1,2% 10,0% -1,0% -3,2% -11% 1,5% 2,8% 0,0% -11% -12% 12.000 -10,0% 10.000 -20,0% 8.000 6.000 -30,0% 7.313 7.114 7.009 7.080 8.024 9.012 9.308 8.768 -40,0% 9.891 10.007 9.561 9.347 8.974 8.300 7.893 2.000 8.227 4.000 - -50,0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 La crisi economica del 2008 ha fatto segnare un disinvestimento da parte di tutti i player. Il mercato pubblicitario non si è ancora ripreso Fonte: Elaborazioni OMG – Ago 2016 Media Research: il mercato italiano della pubblicità Gli investimenti pubblicitari nel 2015 sono cresciuti su Radio, OOH e Internet. La TV rimane stabile Diminuiti vertiginosamente Cinema e Stampa vs 2014 Delta 7,5% MAGAZ 6,0% 5,2% 1,5% 0,7% -3,0% € Fonte: Elaborazione OMG -4,0% -7,5% Media Research: il mercato italiano della pubblicità 27% 1,98Mld 50% 6,8% 3,7Mld Fonte: elaborazione Omnicom Media Group 0,85 MAGAZ 4,9% 5% % 0,37 0,37 6,0% 0,44 0,3% 0,02 Media Research: il mercato italiano della pubblicità 1,3% 0,8% 27% 8,9% 6,0% 0,3% 14% 6,0% 5% Internet 4,6% 19% Cinema 6,8% Outdoor Radio Magazines Newspapers TV 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gli investimenti pubblicitari sul mezzo televisivo rimangono stabili negli anni. Si stima che i mezzi digital potrebbero raggiungere la TV già nel 2019 Fonte: elaborazione Omnicom Media Group Media Research: Focus TV Fruizione TV in Europa Legenda Francia 03:41 29% Finlandia 02:56 22% ITALIA FRANCIA REGNO UNITO SPAGNA N. canali in chiaro: 76 35 63 33 N. canali Pay: 19 9 0 2 DTT Svezia 02:33 25% Russia 04:04 45% Regno Unito 03:41 28% Germania 03:41 25% Polonia 04:20 45% Francia 03:41 29% Spagna 03:59 42% Fonte: Elaborazione Omnicom Media Group su dati Warc e Ip network Italia 04:22 50% Grecia 04:17 52% Investimenti in Tv (%) Paese: Tempo medio/giorno (hh.mm): Quota adv TV: Settore top spender TV: Media Research: Focus TV Investimenti pubblicitari Gen-Ago 2016 Jan-Aug 2016 16vs15 Company € x 000 SoS VOLKSWAGEN GROUP IT.SPA VERONA 76.256 2,2% 25,8% PROCTER & GAMBLE SPA ROMA 68.484 2,0% 16,7% VODAFONE IT.SPA CORSICO 63.120 1,8% 30,9% UNILEVER IT.MKT.OP.SRL ROMA 53.504 1,5% -16,2% BARILLA ALIMENTARE SPA PARMA 52.097 1,5% 7,4% FIAT DIV.FIAT AUTO TORINO 45.884 1,3% 16,7% L'OREAL ITALIA SPA TORINO 43.596 1,3% -6,8% FERRERO P & C SPA ALBA CUNEO 40.240 1,2% -9,0% WIND TELECOMUNIC.SPA ROMA 35.724 1,0% -11,4% TELECOM IT.MOBILE SPA ROMA 35.636 1,0% -14,5% FATER SPA PESCARA 32.305 0,9% 3,4% SKY ITALIA SRL MILANO 30.330 0,9% -15,5% BEIERSDORF SPA MILANO 29.552 0,9% 35,3% BMW IT.SPA S.DONATO MIL.MI 27.396 0,8% 49,8% RENAULT ITALIA SPA ROMA 27.155 0,8% 10,2% PERFETTI VAN MELLE SRL LAINATE 25.748 0,7% -1,9% POLTRONESOFA'PARMA 25.105 0,7% 11,9% SAMSUNG ELEC.IT.CERNUSCO MI 24.163 0,7% 74,3% FORD ITALIA SPA ROMA 23.935 0,7% -14,6% ACRAF ANGELINI ANCONA 23.538 0,7% 20,5% 783.770 23% 4,0% OTHERS 2.675.346 77% 5,3% TOTAL MARKET 3.459.116 100% 5,0% TOP 20 SPENDERS Fonte: Investimenti netti Nielsen – Pubblicità commerciale nazionale Gli investimenti pubblicitari nel Gennaio-Agosto 2016 sul mezzo TV crescono del 5% sul totale mercato Media Research: Focus TV Share per programmazione TV Generalista 57 % Entertainment 16 % Source: Omnicom Media Group, Auditel data - 2016 Sport 2,7 % Altro 7,2 % Kids 6,7 % News 1,4 % Documentari Musica 2,3 % 0,7 % Locale 1,4 % Cinema 3,6 % Media Research: Focus TV Ricavi concessionarie incomes pay Total 3.000 mln 35% of the market Source: Omnicom Media Group elaboration on Nielsen data 2015 Total 2.921 mln 34% Total 2.311 mln 27% Total 200 mln 2,3% adv Total 143 mln 1,7% Media Research: Focus TV Abbonati SKY per classe socio economica 5% 1% Low 28% 17% Medium/Low Italian population 15% Medium 9% 33% 38% Medium/High 19% 35% High Sky subscriber Sky permette di colpire un target economicamente più alto rispetto alle altre concessionarie Source: Omnicom Media Group, Auditel data - 2016 Media Research: Focus TV LA TV E’ TUTT’ALTRO CHE DEFUNTA, E NON PUO’ ESSER LASCIATA FUORI DA UN PLANNING «CORPOSO» Media Research: focus Internet 3.500 Stampa Internet 3.000 Investimenti (.000) L’investimento nei mezzi digital supera quello sulla stampa, diventando il 2° mezzo in Italia 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2008 Nonsmartphones Smartphones Laptops Tablet M2M 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Other Portable Device 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 Nel 2018, l’84% del traffico dati sarà su smartphone e tablet 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 2013 2014 Fonte: Stima Omnicom Media Group 2015 2016 2017 2018 Media Research: focus Internet La dieta mediatica degli Italiani TV 84% 84% INTERNET 12% 50% RADIO 29% 29% PERIODICI 26% 16% 50% 29% Tutti i Giorni Tutti i giorni Giorno medio (lettori giorno medio) QUOTIDIANI (lettori giorno medio) Fonte: Eurisko Sinottica 2016 Non cedono il passo internet e la TV, che non perdono il favore dei loro fedelissimi La stampa è il mezzo che più di tutti soffre per la presenza sempre più importante del Web. L’eterogeneità degli argomenti consultabili in rete porta sempre più persone a fruire di contenuti online Media Research: focus Internet Amazon e la potenza della profilazione su Internet Totale 59 % 37 % 22 % Inizia il suo percorso d’acquisto da Amazon o lo visita durante il processo di ricerca Inizia il percorso su Amazon ma compra altrove Visita Amazon In mezzo al percorso 35 % Inizia il percorso altrove e compra su Amazon 6% Usa Amazon durante tutto il percorso d’acquisto Nota: le percentuali sono basate sul percorso d’acquisto su Amazon. Fonte: Elaborazione Omnicom Media Group su dati di ricerca interna Amazon. Nel percorso d’acquisto, Amazon rappresenta una tappa fondamentale per la ricerca del prodotto. Amazon, attraverso la profilazione degli utenti, è capace di intercettare il consumatore in tutte le fasi del processo di acquisto Media Research: focus Stampa Investimenti -4,6% nel gennaio-agosto 2016 per i quotidiani -3,1% nel gennaio-agosto 2016 per i periodici Vendite medie giornaliere 2009 2010 2011 2012 2013 259.920 3.061.577 2008 3.308.331 2007 3.844.423 2006 4.567.512 2005 4.786.957 2004 5.141.553 2003 5.399.904 2002 5.510.325 2001 5.461.811 2000 5.617.620 5.913.514 1999 5.710.860 5.881.421 1998 5.830.523 5.869.602 1997 6.017.564 5.881.350 1996 6.073.158 5.976.847 1995 260.540 2007 -> 2015 -40% 1995 -> 2006 -7,8% 4.035.366 Digital 4.386.290 Paper 2014 2015 Le vendite medie giornaliere di quotidiani hanno subito un calo vertiginoso negl'ultimi 8 anni registrando una riduzione pari al 40%, flessione costante dal 2006. Media Research: focus Stampa La stampa si rivolge ad un target ben preciso e facilmente raggiungibile Media Research: focus Radio Investimenti -0,3% nel gennaio-agosto 2016 RTL 102,5 rimane la radio più ascoltata sui sette giorni (Audimonitor) 29% 31% 37% 28% 32% 25% Penetrazione del mezzo Radio per Regione nel giorno medio La Radio è ancora un mezzo forte, capace di colpire target ben precisi 35% 39% 30% 26% 24% 23% 29% 27% Media Research: focus Radio La Radio si ascolta principalmente in automobile! Altro Notiziari su traffico Sport 5% 10% e viabilità 16% Cultura/ informazione 17% 67% Giornali radio 34% 26% 17% Musica leggera 52% Intrattenimento 37% 14% 10% 8,0% 3,6% In automobile Nessuno 2% In casa In casa nei Sul lavoro In casa Mentre uso In locali mentre momenti di mentre mi internet pubblici faccio dei relax preparo lavori 3,2% 2,4% 2,2% Fuori casa/sui mezzi pubblici Con gli amici In casa mentre studio In questi momenti la Radio si «fonde» con altri mezzi (TV e Digital su tutti) 0,4% 0,3% A scuola Non ascolta mai/ quasi mai la radio Media Research: focus OOH Investimenti Il calo degli investimenti sul mezzo è generale Mercato trainato da pochi grandi leader specializzati Progressiva digitalizzazione degli impianti Forte orientamento innovate Nella maggior parte dei paesi la popolazione si concentra soprattutto nelle grandi città. L’Italia fa eccezione, tanto che per ottenere il 50% di copertura è necessario coprire ben 26 città ITALIA 37% 10 città 5 città 30% 17% 2 città 1 città 51% 40% 28% 9% 22% UK Media Research: focus Cinema Investimenti Investimenti pubblicitari in aumento del 11,5% nel gen-ago 2016 Target dinamico Maschio 110 Femmina Il cinema è più affine ad un target maschile. 91 14-17 anni 168 18-24 anni 170 25-34 anni 126 35-44 anni 105 45-54 anni 100 55-64 anni 88 65 anni e più Elementare Media inferiore Media superiore Laurea Si osservano affinità elevate sui più giovani (14-34 anni) 55 33 101 121 150 Il cinema è maggiormente apprezzato dalle persone diplomate o laureate Media Research: focus Cinema 2° SEMESTRE 2016 LUGLIO STAR TREK: BEYOND AGOSTO SETTEMBRE ALLA RICERCA DI DORY L’ERA GLACIALE SUICIDE SQUAD JASON BOURNE IL GIGANTE GENTILE OTTOBRE INFERNO PETS: VITA DA ANIMALI NOVEMBRE ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI UNDERWORLD NEXT GENERATION DICEMBRE STAR WARS: ROGUE ONE BABBO BASTARDO 2 GHOSTBUSTERS GENNAIO ASSASSIN’S CREED XXX-IL RITORNO DI XANDER GAGE 1° SEMESTRE 2017 FEBBRAIO MARZO APRILE I PUFFI CINQUANTA SFUMATURE DI NERO LA BELLA E LA BESTIA MAGGIO PIRATI DEI CARAIBI 5 BAD BOYS FOR LIFE KING ARTUR INSOSPETTABILI SOSPETTI LEGOBATMAN LOGAN GIUGNO ANNABELLE 2 La seconda fase: il Media Strategy La fase di Media Strategy parte con il brief del cliente, che elenca la strategia di comunicazione del brand in questione, il target, le modalità di comunicazione e, ultimo ma non meno importante, il budget Media Brief Template Brand ???? Date/version 24/11/2016 Media Budget (Euro net net) ???? Country Italy 1. What is the product/service and what are its main features ? 2. What are the distribution channels of the product/service ? Are there any distribution issues or constraints ? 3. What is the brand sell-out trend? 4. What are the marketing objectives 2014? 5. How do you plan to reach those objectives(i.e. increase penetration and/or increase purchase or others and by when) 6. What are the communication goals (i.e. awareness – brand profile - key messages recall)? 7. Who is the core target for the campaign? Are there secondary targets to consider? 8. Which channels (media types) have proven to be successful in past campaigns ? High reactivity to TV flights 9. How will you measure the success for the campaign? 10. Existing offline/online material: Sulla base delle richieste del brief viene anche prodotto un documento di concorrenza che riporta la situazione del mercato e dei competitors (Share of Voice, Share of Spending) La seconda fase: il Media Strategy Documento di Concorrenza TOTAL C/SUV SEGMENT JAN/OCT 2016 vs JAN OCT 2015 TOTAL C/SUV SEGMENT MEDIA MIX Investment +18% SOV on total Market 15% C/SUV SEGMENT MAIN PLAYERS C/SUV SEG KIA SPORTAGE NISSAN QQ VOLKSWAGEN TIGUAN OPEL MOKKA RAV 4 RENAULT KADJAR NISSAN XT FORD KUGA HYUNDAI TUCSON * SEAT ATECA 2015 7.729 6.684 2.366 7.545 1.017 4.646 3.324 4.863 3.598 41.772 Source: Nielsen data Tot SEG C SUV 68.822 SOV 11% 10% 3% 11% 1% 7% 5% 7% 5% 0% 61% Jan-Oct 2016 10.819 10.614 8.689 6.926 5.898 5.292 5.076 4.389 4.136 4.030 65.868 77.237 SOV 14,0% 13,7% 11,2% 9,0% 7,6% 6,9% 6,6% 5,7% 5,4% 5,2% 85% vs J/O '15 53,1% 90,9% 219,3% -19,8% 419,6% 59,0% 55,4% 22,5% 0,6% +++ 67% 18% La terza fase: il Media Planning La fase del planning è la fase più «creativa» del processo, e permette di dare spazio anche alle intuizioni dei singoli pur rispettando le richieste del brief Punto di arrivo di questa fase è il media plan, un documento che contiene al suo interno fondamentali tipologie di informazioni Calendarizzazione (dom-lun) Periodi Onair Media Flowchart 2016 n. 1 - 01/12/2016 MONTH Prodotto e target WEEK 1 JAN FEB 2 3 4 5 6 7 8 9 SUNDAY 29 5 12 19 26 SATURDAY 4 11 18 25 1 2 9 16 23 8 15 22 1 Definitivo Definitivo Media Flowchart 2016 Target: ADU 25-54 anni Mezzo e formato Grps, %Prime Time, CPG Budget Stato Definitivo TV NAZ. Nome creatività Formato 15" Grp's % P.T. CpG 30" CpG 20" CpG 15" CpG 10" Budget net net Omaggi definitivi Nome creatività 15" 100 37% 100 100 100 100 1.000 1.000 1.000 1.000 free La quarta fase: il Media Buying Il Media Buying è la fase in cui il Centro Media si interfaccia direttamente con le Concessionarie di Pubblicità per prenotare e acquistare gli spazi pubblicitari pianificati Il prezzo degli spazi è definito a listino. In base ad accordi diversi per ciascun cliente si giunge al prezzo finale dello spazio aggiungendo una percentuale variabile di sconto MA COME SI ACQUISTANO GLI SPAZI PUBBLICITARI? 1. Prenotazione 2. Acquisto Media Buying: prenotazione degli spazi La prenotazione degli spazi pubblicitari avviene sulla base del valore di GRP (CoperturaxFrequenza), che potrebbe sviluppare in post valutazione Il solo mezzo valutabile con una certa sicurezza in post è la Televisione (1° medium in Italia) KUBIK è il tool che ci permette di valutare i singoli spazi pubblicitari TV in pre per averne una proiezione del risultato Media Buying: acquisto degli spazi Per avere un controllo effettivo ed esaustivo sullo spending, l’Agenzia Media è chiamata anche a registrare l’acquisto degli spazi pubblicitari su AdBox La quinta fase: il Media Service Si raggruppano nell’ultima fase tutte le attività di sostegno alla campagna onair, che vanno dall’invio dei calendari al controllo in post Il Media Service non va identificato come la fase finale del processo, ma come un’attività da protrarre per tutta la durata della campagna in quanto il cliente chiederà continuamente di rendicontare l’onair La quinta fase: il Media Service Esempio di calendario TV N. passaggi Punto ora Canale e Rubrica Secondaggio La quinta fase: il Media Service Vari tipi di rilevazione in post Focus Nissan Focus Nissan Nissan è una casa automobilistica Giapponese, presente in tutti i mercati automotive mondiali Il media planning internazionale è affidato a OMD. L’Italia risponde direttamente alla Francia in quanto capo-cluster europeo Rk COMPANY 1 FIAT 38.053 9% 2 VOLKSWAGEN 34.038 8% 3 FORD 26.430 6% 4 PEUGEOT 24.214 6% 5 AUDI 23.202 5% 6 RENAULT 22.301 5% 7 BMW 20.831 5% 8 TOYOTA 20.653 5% 9 OPEL 19.077 5% 10 NISSAN 17.487 4% 11 CITROEN 16.819 4% 12 ALFA ROMEO 15.456 4% 13 SKODA 15.198 4% 14 KIA 14.862 4% 113.709 27% 422.330 100% Others TOTALE Jan-Sep 2016 Source: Nielsen data Jan-Sep 2016 Share Per investimento pubblicitario è la 10° casa automobilistica in Italia (Gen-Set 2016) I Big Spender rimangono FIAT e il Gruppo Volkswagen Focus Nissan: i prodotti Gamma Crossover: Citycar: Qashqai Micra LCV (Light Commercial Vehicles): NV200 X-Trail EV (Electric Vehicles): Juke Leaf Pulsar Navara Il Planning per Nissan Focus Nissan: pianificazione del mercato automotive Il mercato automotive è un settore regolato da una forte stagionalità nelle vendite I tre momenti di maggiore vendita, e quindi di investimento pubblicitario, sono durante i mesi di maggio, settembre e gennaio Focus Nissan: media mix del mercato automotive Il media mix del mercato vede la TV come primo e assoluto mezzo, seguito dalla Radio e dai mezzi Digital Il Digital erode velocemente le share degli altri mezzi I modelli e le creatività: case studies Nissan Qashqai: the Original Crossover Qashqai è stato il primo SUV al suo lancio nel 2006 Nel 2016 ricorre il suo 10° anno di presenza sul mercato Il target di riferimento sono gli Adulti 25-64 anni La il media mix è centrato sulla TV, con il Digital e la Radio a supporto Negli anni ha goduto di una posizione privilegiata nelle menti dei consumatori, che la considerano ancora come un precursore nel segmento Nissan Qashqai: the Original Crossover Il mercato dei SUV si satura: come agire per tornare a competere? In un mercato di nuovo in lenta crescita si affida ai testimonial, con il potere di posizionare velocemente il prodotto Oppure, come nel caso di Qashqai, si cerca di mantenere il proprio posizionamento Qashqai Settembre 2016 Nissan X-Trail: Adventure Calling X-Trail è il più grande dei Crossover Nissan, con un target alto spendente di Adulti 35-64 X-Trail Marzo 2016 La pianificazione media è centrata sulla TV, con attenzione particolari per gli eventi sportivi (F1, Euro 2016, Tennis, Serie A) X-Trail Aprile 2016 Durante il 2016 la creatività è stata cambiata ben 3 volte, ottimizzando il messaggio per dare sempre più l’idea di avventura X-Trail Ottobre 2016 Nissan Juke: the Urban Crossover Juke è il Crossover rivolto ai giovani Il target di riferimento è Adulti 25-54 Oltre alla TV, la pianificazione prevede la Radio Juke Marzo 2016 Nissan Juke: the Urban Crossover Progetto TOP DJ Nel Maggio 2016, Nissan Juke viene sponsorizzata nel talent «Top DJ», prodotto da Endemol per Mediaset Durante le puntate gli aspiranti DJ si sfidano per vincere il contest Juke si posiziona così nel mondo della musica Tommy Vee on Juke | GRAZIE MILLE! Per domande o chiarimenti [email protected] 51