11 e 12 settembre 2014 Lazise - Lago di Garda UNA FORMULA VINCENTE 4° CONGRESSO NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI E DELLE SOCIETA’ DI CONSULENZA FEE ONLY 11 e 12 settembre 2014 Lazise - Lago di Garda CHI SIAMO CONSULTIQUE SPA Fondata nel 2001 da Cesare Armellini, Consultique è una Società di Consulenza Finanziaria Indipendente, remunerata esclusivamente a parcella dai clienti e senza rapporti con banche, reti distributive o altri intermediari. UFFICIO STUDI E RICERCHE L'Ufficio Studi e Ricerche Consultique ha destrutturato ed analizzato tutte le macro-tipologie di prodotti e strumenti finanziari disponibili ed è apprezzato dal mercato per competenza e indipendenza, elementi che da sempre contraddistinguono il suo operato. IL NETWORK DI STUDI PROFESSIONALI E SOCIETA’ DI CONSULENZA INDIPENDENTE Con oltre 200 realtà operative su tutto il territorio nazionale il network Consultique rappresenta il punto di riferimento per la consulenza indipendente in Italia sia per gli investitori, alla ricerca della vera consulenza senza conflitti di interesse, sia per gli operatori del settore che grazie a Consultique possono dare una svolta alla propria carriera professionale. 4° CONGRESSO NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI E DELLE SOCIETA’ DI CONSULENZA FEE ONLY 11 e 12 settembre 2014 Lazise - Lago di Garda IL CONSULENTE FEE ONLY INDIPENDENZA E COMPETENZA Il consulente indipendente è remunerato a parcella (fee only) esclusivamente dal proprio cliente e non percepisce alcun compenso da nessun intermediario quali ad esempio banche, SGR o compagnie assicurative. Il consulente indipendente non svolge attività di distribuzione e non ha alcun rapporto con chi vende prodotti finanziari ma presta esclusivamente consulenza e assistenza ai suoi clienti nella corretta pianificazione degli investimenti. Il consulente indipendente redige analisi approfondite sugli investimenti esistenti e predispone le strategie di investimento più adeguate per il raggiungimento del corretto livello di rischio e della protezione adeguata del patrimonio. 4° CONGRESSO NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI E DELLE SOCIETA’ DI CONSULENZA FEE ONLY 11 e 12 settembre 2014 Lazise - Lago di Garda IL NETWORK LA CONSULENZA INDIPENDENTE IN ITALIA Consultique ha costruito in questi anni un Network di più di 200 Studi professionali operativi oggi in tutta Italia. L’attività di analisi, ricerca e consulenza indipendente dei professionisti del network Consultique è costituita da una serie di servizi che portano alla pianificazione finanziaria, previdenziale, assicurativa e alla totale protezione del patrimonio del nucleo familiare. Il tutto con il supporto di esclusivi strumenti tecnologici. I professionisti del network aderiscono ad un rigoroso codice etico. 4° CONGRESSO NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI E DELLE SOCIETA’ DI CONSULENZA FEE ONLY 11 e 12 settembre 2014 Lazise - Lago di Garda L’EVOLUZIONE DELL’OFFERTA CONSULENZA INDIPENDENTE DI Uno sviluppo costante, frenato soltanto dall’assenza di regolamentazione che non ha permesso il naturale sviluppo di un servizio utile per gli investitori e fortemente richiesto dal mercato. Con la creazione, sotto il «cappello» dell'attuale Organismo, degli Albi dei consulenti indipendenti e delle società di consulenza SCF, l’offerta di advisory senza conflitti di interesse crescerà migliorando l’efficienza di tutti gli attori del mercato e generando solo benefici per i risparmiatori. Fonte: Tavolo di Lavoro Consob 2010 Stima della crescita del numero dei soggetti autorizzati a prestare consulenza indipendente nel primo triennio di operatività dell’Albo. Sopra in blu i consulenti indipendenti persone fisiche, sotto in rosso le società di consulenza. 4° CONGRESSO NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI E DELLE SOCIETA’ DI CONSULENZA FEE ONLY 11 e 12 settembre 2014 Lazise - Lago di Garda LE MASSE L’ASSET ALLOCATION Le masse sotto consulenza degli studi professionali e società del network Consultique sono costantemente in crescita. I consulenti indipendenti possono spaziare tra tutti i prodotti e gli strumenti disponibili sui mercati. Secondo delle analisi di Consultique, nel biennio 2013-2014, la community dei fee only ha utilizzato: - 35% ETP - 30% amministrato (in particolare obbligazioni) - 25% fondi e sicav - 10% certificates e polizze di ramo I Fonte: stime Consultique 4° CONGRESSO NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI E DELLE SOCIETA’ DI CONSULENZA FEE ONLY 11 e 12 settembre 2014 Lazise - Lago di Garda L’EVENTO UN EVENTO UNICO Il 4° Congresso Nazionale è un evento unico a cui parteciperanno professionisti, operatori di settore, e i rappresentanti italiani dei maggiori gruppi finanziari mondiali. Saranno inoltre invitati all’evento ospiti provenienti dal mondo delle Istituzioni (Ministero dell’Economia, Parlamento, Consob, Banca d’Italia) e dal mondo accademico. L’evento si svilupperà tra spazi espositivi, seminari tecnici, dibattiti, interventi istituzionali, attività di intrattenimento, di incontro e di networking. 4° CONGRESSO NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI E DELLE SOCIETA’ DI CONSULENZA FEE ONLY 11 e 12 settembre 2014 Lazise - Lago di Garda UNA FORMULA VINCENTE 4° CONGRESSO NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI E DELLE SOCIETA’ DI CONSULENZA FEE ONLY LA LOCATION LA MAGIA DEL LAGO DI GARDA La location che ospiterà l’evento 2014 è l’Hotel Parchi del Garda, nuovissima ed esclusiva struttura a 4 stelle situata a Pacengo di Lazise, dotata del Congress Centre più grande e all’avanguardia dell’area di Verona e del Lago di Garda. 4° CONGRESSO NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI E DELLE SOCIETA’ DI CONSULENZA FEE ONLY 11 e 12 settembre 2014 Lazise - Lago di Garda RADIO 24 DEBORA ROSCIANI Il Sole24Ore 4° CONGRESSO NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI E DELLE SOCIETA’ DI CONSULENZA FEE ONLY 11 e 12 settembre 2014 Lazise - Lago di Garda IL PROGRAMMA Giovedì 11 settembre 9.30 - welcome coffee 10.30 - ospite internazionale 11.30 - conferenza sullo sviluppo del mercato della consulenza 12.30 - speech tecnico 13.00 - pranzo 14.30 - musica dal vivo 15.30 - conferenza a tre su tematiche di settore 16.30 - tavola rotonda sui mercati 17.30 - seminario sulla «voluntary disclosure» 18.30 - conferenza con gli imprenditori 20.30 - cena e festa sul lago Venerdì 12 settembre 10.00 - conferenza istituzionale con le autorità 11.00 - speech tecnico 11.30 - coffee break 12.15 - conferenza a tre su tematiche di settore 13.00 - pranzo 14.30 - tavola rotonda su tematiche finanziarie 15.30 - seminario sul contenzioso finanziario 16.30 - intervento di un economista 17.30 - Wine & Finance 4° CONGRESSO NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI E DELLE SOCIETA’ DI CONSULENZA FEE ONLY 11 e 12 settembre 2014 Lazise - Lago di Garda IL CONSULENTE FEE ONLY LA FESTA SUL LAGO La cena e la festa del giovedì sera, 11 settembre, saranno l’occasione per divertirsi, rilassarsi e passare ore spensierate insieme ad amici e colleghi. La cena sarà accompagnata da musica dal vivo e sarà seguita dalla festa sia in terrazza che all’interno, con sonorità chillout & lounge, 70-80’s dance music & pop music e zona privé con musica dal vivo e piano bar. 4° CONGRESSO NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI E DELLE SOCIETA’ DI CONSULENZA FEE ONLY 11 e 12 settembre 2014 Lazise - Lago di Garda TUTTI I PARTNER DELLE PRECEDENTI EDIZIONI 4° CONGRESSO NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI E DELLE SOCIETA’ DI CONSULENZA FEE ONLY LE PRESENZE 2013 IL CONTATTO DIRETTO CON GLI ATTORI DEL MERCATO La due giorni Consultique permette di sviluppare in un unico contesto utili contatti di carattere commerciale e finanziario. Consulenti indipendenti, titolari, collaboratori e soci di studi e società di consulenza fee only 260 Amministratori delegati, direttori generali e dirigenti italiani e non dei maggiori gruppi finanziari mondiali 80 SGR, emittenti di ETF e intermediari 50 Personalità del mondo accademico e istituzionale 12 I media (carta stampata e tv) presenti con giornalisti in loco 12 4° CONGRESSO NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI E DELLE SOCIETA’ DI CONSULENZA FEE ONLY 11 e 12 settembre 2014 Lazise - Lago di Garda ORGANIZZATORE 4° CONGRESSO NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI E DELLE SOCIETA’ DI CONSULENZA FEE ONLY Marketing Consultique - Organizzazione eventi E-mail: [email protected] - Tel. 045.8012298