2° CONGRESSO NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI E DELLE

11 e 12 settembre 2014 Lazise - Lago di Garda
UNA FORMULA VINCENTE
4° CONGRESSO NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI E DELLE SOCIETA’ DI CONSULENZA FEE ONLY
11 e 12 settembre 2014
Lazise - Lago di Garda
CHI SIAMO
CONSULTIQUE SPA
Fondata nel 2001 da Cesare Armellini, Consultique è una Società di Consulenza Finanziaria Indipendente, remunerata
esclusivamente a parcella dai clienti e senza rapporti con banche, reti distributive o altri intermediari.
UFFICIO STUDI E RICERCHE
L'Ufficio Studi e Ricerche Consultique ha destrutturato ed analizzato tutte le macro-tipologie di prodotti e strumenti
finanziari disponibili ed è apprezzato dal mercato per competenza e indipendenza, elementi che da sempre
contraddistinguono il suo operato.
IL NETWORK DI STUDI PROFESSIONALI E SOCIETA’ DI CONSULENZA INDIPENDENTE
Con oltre 200 realtà operative su tutto il territorio nazionale il network Consultique rappresenta il punto di riferimento
per la consulenza indipendente in Italia sia per gli investitori, alla ricerca della vera consulenza senza conflitti di
interesse, sia per gli operatori del settore che grazie a Consultique possono dare una svolta alla propria carriera
professionale.
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IL CONSULENTE FEE ONLY
INDIPENDENZA E COMPETENZA
Il consulente indipendente è remunerato a parcella (fee only) esclusivamente dal proprio cliente e non percepisce
alcun compenso da nessun intermediario quali ad esempio banche, SGR o compagnie assicurative.
Il consulente indipendente non svolge attività di distribuzione e non ha alcun rapporto con chi vende prodotti finanziari
ma presta esclusivamente consulenza e assistenza ai suoi clienti nella corretta pianificazione degli investimenti.
Il consulente indipendente redige analisi approfondite sugli investimenti esistenti e predispone le strategie di
investimento più adeguate per il raggiungimento del corretto livello di rischio e della protezione adeguata del
patrimonio.
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IL NETWORK
LA CONSULENZA INDIPENDENTE IN ITALIA
Consultique ha costruito in questi anni un Network di più
di 200 Studi professionali operativi oggi in tutta Italia.
L’attività di analisi, ricerca e consulenza indipendente dei
professionisti del network Consultique è costituita da una
serie di servizi che portano alla pianificazione finanziaria,
previdenziale, assicurativa e alla totale protezione del
patrimonio del nucleo familiare.
Il tutto con il supporto di esclusivi strumenti tecnologici.
I professionisti del network aderiscono ad un rigoroso
codice etico.
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L’EVOLUZIONE DELL’OFFERTA
CONSULENZA INDIPENDENTE
DI
Uno sviluppo costante, frenato soltanto
dall’assenza di regolamentazione che non ha
permesso il naturale sviluppo di un servizio utile
per gli investitori e fortemente richiesto dal
mercato.
Con la creazione, sotto il «cappello» dell'attuale
Organismo,
degli
Albi
dei
consulenti
indipendenti e delle società di consulenza SCF,
l’offerta di advisory senza conflitti di interesse
crescerà migliorando l’efficienza di tutti gli attori
del mercato e generando solo benefici per i
risparmiatori.
Fonte: Tavolo di Lavoro Consob 2010
Stima della crescita del numero dei soggetti autorizzati a
prestare consulenza indipendente nel primo triennio di
operatività dell’Albo.
Sopra in blu i consulenti indipendenti persone fisiche, sotto in
rosso le società di consulenza.
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LE MASSE
L’ASSET ALLOCATION
Le masse sotto consulenza degli studi
professionali e società del network Consultique
sono costantemente in crescita.
I consulenti indipendenti possono spaziare tra
tutti i prodotti e gli strumenti disponibili sui
mercati.
Secondo delle analisi di Consultique, nel biennio
2013-2014, la community dei fee only ha
utilizzato:
- 35% ETP
- 30% amministrato (in particolare
obbligazioni)
- 25% fondi e sicav
- 10% certificates e polizze di ramo I
Fonte: stime Consultique
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L’EVENTO
UN EVENTO UNICO
Il 4° Congresso Nazionale è un evento unico a cui
parteciperanno professionisti, operatori di settore, e i
rappresentanti italiani dei maggiori gruppi finanziari
mondiali.
Saranno inoltre invitati all’evento ospiti provenienti dal
mondo delle Istituzioni (Ministero dell’Economia,
Parlamento, Consob, Banca d’Italia) e dal mondo
accademico.
L’evento si svilupperà tra spazi espositivi, seminari
tecnici, dibattiti, interventi istituzionali, attività di
intrattenimento, di incontro e di networking.
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UNA FORMULA VINCENTE
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LA LOCATION
LA MAGIA DEL LAGO DI GARDA
La location che ospiterà l’evento 2014 è l’Hotel
Parchi del Garda, nuovissima ed esclusiva struttura
a 4 stelle situata a Pacengo di Lazise, dotata del
Congress Centre più grande e all’avanguardia
dell’area di Verona e del Lago di Garda.
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RADIO 24
DEBORA ROSCIANI
Il Sole24Ore
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11 e 12 settembre 2014
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IL PROGRAMMA
Giovedì 11 settembre
9.30 - welcome coffee
10.30 - ospite internazionale
11.30 - conferenza sullo sviluppo del mercato della consulenza
12.30 - speech tecnico
13.00 - pranzo
14.30 - musica dal vivo
15.30 - conferenza a tre su tematiche di settore
16.30 - tavola rotonda sui mercati
17.30 - seminario sulla «voluntary disclosure»
18.30 - conferenza con gli imprenditori
20.30 - cena e festa sul lago
Venerdì 12 settembre
10.00 - conferenza istituzionale con le autorità
11.00 - speech tecnico
11.30 - coffee break
12.15 - conferenza a tre su tematiche di settore
13.00 - pranzo
14.30 - tavola rotonda su tematiche finanziarie
15.30 - seminario sul contenzioso finanziario
16.30 - intervento di un economista
17.30 - Wine & Finance
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11 e 12 settembre 2014
Lazise - Lago di Garda
IL CONSULENTE FEE ONLY
LA FESTA SUL LAGO
La cena e la festa del giovedì sera, 11
settembre, saranno l’occasione per
divertirsi, rilassarsi e passare ore
spensierate insieme ad amici e colleghi.
La cena sarà accompagnata da musica dal
vivo e sarà seguita dalla festa sia in
terrazza che all’interno, con sonorità
chillout & lounge, 70-80’s dance music &
pop music e zona privé con musica dal
vivo e piano bar.
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TUTTI I PARTNER DELLE PRECEDENTI EDIZIONI
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LE PRESENZE 2013
IL CONTATTO DIRETTO CON GLI ATTORI DEL MERCATO
La due giorni Consultique permette di sviluppare in un unico contesto utili
contatti di carattere commerciale e finanziario.
Consulenti indipendenti, titolari, collaboratori e soci
di studi e società di consulenza fee only
260
Amministratori delegati, direttori generali e dirigenti
italiani e non dei maggiori gruppi finanziari mondiali
80
SGR, emittenti di ETF e intermediari
50
Personalità del mondo accademico e istituzionale
12
I media (carta stampata e tv) presenti con giornalisti in loco
12
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ORGANIZZATORE
4° CONGRESSO NAZIONALE
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DI CONSULENZA FEE ONLY
Marketing Consultique - Organizzazione eventi
E-mail: [email protected] - Tel. 045.8012298