Il Veneto e la crisi economica

Il futuro del Recupero nella Regione Veneto
IlIl Veneto
Veneto ee la
la crisi
crisi economica
economica
Maria Teresa Coronella
Regione del Veneto
Dirigente regionale Direzione Sistema Statistico Regionale
Treviso, 10 dicembre 2009
I contenuti della trattazione
Il Veneto e la crisi
economica
L’inizio della crisi
La situazione internazionale
L’impatto nazionale
L’impatto regionale
Il Veneto della solidità
socio-economica
La mobilità sociale
L’imprenditorialità
Le esportazioni, il turismo
La mobilità del territorio
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Perché non torniamo al 2007?
La crescita del PIL
Dal 2003 al 2007 si è avuta una fase prolungata
di crescita nel mondo …
Cina
UE12
Giappone
… ma gli elevati tassi di sviluppo non erano
più sostenibili
I fattori scatenanti della crisi
Source: Oxford Economics, BAKBASEL
6
07 I 08 I I 09
00 I 01 I 02 I 03 I 04 I 05 I
20 II 20 II 20 II 20 II 20 II 20 II 200 III 20 II 20 I 20
Scoppia la bolla immobiliare e …
240
220
Lo scoppio della bolla immobiliare …
Regno Unito
USA
indice dei prezzi delle case Spagna
Francia
anno 2000=100
200
Regno Unito
180
160
USA
140
120
… la crisi statunitense dei sub-prime
Germania
100
6
00 I 01 I 02 I 03 I 04 I 05 I
07 I 08 I I 09
20 II 20 II 20 II 20 II 20 II 20 II 200 III 20 II 20 I 20
Source: Oxford Economics, BAKBASEL
Dalla crisi finanziaria alla recessione globale
… il mercato internazionale dai record in
positivo passa ai record in negativo e …
I canali di trasmissione …
effetti sulla domanda
effetti sulla ricchezza
effetti sui mercati finanziari
effetti psicologici
… incidono principalmente su
esportazioni di beni e servizi
investimenti
consumi familiari
Source: Oxford Economics, BAKBASEL
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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3
Le borse finanziarie nel mondo …
Down Jones Index
Borsa Milano
Borsa Francoforte
9 Marzo
2009
6 Marzo
2009
Nasdaq Index
Borsa Londra
Borsa Parigi
9 Marzo
2009
9 Marzo
2009
9 Marzo
2009
9 Marzo
2009
Fonte: FMI
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4
Il costo del petrolio …
Prezzo in dollari per barile
150
145
140
130
1,7
1,6
110
tensione Usa-Iran dollaro
in calo record assoluto
Dicembre
1,35
1,5
147,27$
1,4
1,3
1,2
120
11 luglio 2008
Cambio dollaro-euro
Luglio
1,58
100$ al barile
Gen. Apr. Ott. Gen. Apr. Ott. Gen. Apr. Ott. Gen. Apr. Sett. Ott.
06 06 06 07 07 07 08 08 08 09 09 09 09
la questione
nucleare
USA-Teheran
spinge il
petrolio
sopra quota
100
90
80
70
60
50
40
30
dollaro debole il
barile schizza da
11 settembre 2001
105 a 130$
attacco terroristico
negli USA
febbraio
2009
rivoluzione
khomeinist
a in Iran
la recessione
deprime, il
barile sotto i
35$
attacco
USA all’Iraq
10
1950-59 1960-69 1970-791980-891990-99
22 settembre
2008
70$
20
0
76,8$
a New York
1,1
invasione
irachena
nel Kuwait
e 1°guerra
del golfo
il barile a
3 gennaio 2008
11 Novembre
1,50
11 novembre
2009
2000
2001
2002
2003
ottobre 2009
il barile a
2004 2005
2006
2007
2008
73,8$
2009
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati ilsole24ore.com da “Bp Statistical Rewiev of World Energy” e Prometeia
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… delle materie prime e …
Esplosione
della crisi
finanziaria a
Indice dei prezzi delle materie
prime, esclusi i carburanti
170
settembre
2008
Indice dei prezzi delle materie prime
160
151,0
150
140
Picco
successivo
alla crisi
petrolifera
130
120
Anno base
2005=100
110
100
172,1
120,4
100,0
101,2
100,0
117,6
84,6
90
80
Al 2009 l'indice
complessivo dei prezzi
delle materie prime è
stimato a 117,6
70
60
54,9
50
40
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006 2008 2009
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati FMI
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… delle derrate alimentari
Riso - Tailandia
Grano duro - USA
Mais - Argentina
Grano - Argentina
Mais - USA
Sorgo - USA
I prezzi delle materie prime
sono
aumentati
rapidamente nel 2007, per
salire vertiginosamente a
metà del 2008
L’instabilità
dei
prezzi
delle materie prime ha
fatto
crescere
le
preoccupazioni
sugli
effetti
negativi
dell’esplosione dei prezzi
delle derrate alimentari
sulla fame e sulla povertà
nel mondo
Dalla seconda metà del
2008 la tendenza ha subito
una brusca inversione
riportando i prezzi delle
materie prime ai livelli
registrati all’inizio del 2007
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati FAO
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Il Prodotto Interno Lordo nel mondo
Var. %3°trim.09/3°trim.08
Variazione %
3° trim. 09/ 2°trim. 09/ 1°trim.09/
2°trim.09 1°trim.09 4°trim.08
-6,4
USA
-0,7
+3,5
-3,3
Giappone +1,2
0,6
-2,4
UE27
-0,3
+0,2
-3,5
Germania +0,7
0,3
-1,4
Francia
0,3
+0,3
-1,6
Spagna
-0,3
-1,1
8
6
4
2
0
-1
0
1
2
Mondo 3
(3,0;-1,1)
-2
USA (0,4;-2,3)
Giappone
Spagna
Francia
-4
Germania
Italia
-6
UE27
(-1;-4,6)
(0,8;-4,3)
-8
-10
Variazione % 2008/07
Cina
(9,0;7,7)
8
9
Italia
PIL 2008 Meuro 1.572.244
Variazione %
3°trim.09/ 2°trim.09
2°trim.09/ 1°trim.09
1°trim.09/ 4°trim.08
3°trim.09/ 3°trim.08
2008/07
+0,6
-0,5
-2,7
-4,6
-1,0
(*) Quantità a prezzi concatenati. In ascissa si legge la var. % 08/07, in ordinata la var. % II trim. 09/ II trim. 08.
Fonte: Istat, FMI, Bureau of Economic Analysis U.S. Department of Commerce, Statistics Bureau of Japan, Eurostat e stime Prometeia.Periodicità annuale/trimestrale
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Gli effetti sull’economia italiana: dalla ricchezza regionale al 2008 …
Variazione % 2008/07 del prodotto interno lordo
prezzi 2000
-0,8
-0,7
-0,7
Mezzogiorno
Nord-Ovest
Nord-Est
Centro
Piemonte
Friuli - V. G.
-0,6
Lombardia
Toscana
Trento
Veneto
-0,4
Bolzano
-0,2
Emilia R.
0,0
-0,7
-0,8
-1,0
-0,8
-1,2
Italia -1,0
-0,8
-0,8
-1,0
-1,2
-1,4
-1,6
-1,2
-1,5
-1,4
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat.
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… alle previsioni per il 2009 …
… regionali
Previsione di variazione % 2009/08 del Prodotto Interno Lordo
Basilicata
Abruzzo
Molise
Marche
Calabria
Puglia
Sardegna
Umbria
Piemonte
Campania
V.d'Aosta
Sicilia
Liguria
Lazio
Toscana
Emilia Rom.
-3
Trentino A.A.
-2
Friuli V.G.
-1
Lombardia
0
Veneto
prezzi 2000
-4
-5
-4,4
Italia -4,9
-6
… e nazionali
Variazione %
-7
-8
2009/08
Prometeia - novembre 09 -4,9
FMI - ottobre 09
ISAE - ottobre 09
OCSE - novembre 09
-5,1
-4,7
-4,8
2010/09
-7,1
0,5
0,2
0,6
1,1
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Prometeia.
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… all’industria …
Italia
Indici destagionalizzati
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
Fatturato
Ordinativi
Produzione industriale
G. F. M. A. M. G. L. A. S. O. N. D. G. F. M. A. M. G. L. A. S. O. N. D. G. F. M. A. M. G. L. A. S.
07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09
Variazione %
Variazione %
Sett.09/ Ago.09 Sett.09/ Sett.08
Indice di produzione industriale
-5,3
Indice degli ordinativi
+2,3
+5,2
-15,7
-17,4
-20,4
di cui Nazionale
di cui Estero
+4,2
+7,0
-20,1
-20,8
Indice di fatturato
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat
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… al lavoro …
Tasso di occupazione
Tasso di occupazione
68
66
66,0
65,0
66,0
Veneto 66,9
65,2
65,1
64
58,3
Italia
58,5
6,4
IV°° trim.
IV
2008
III°trim.
2008
I°trim.
2008
II°trim.
2008
Italia
7,1
57,4
7,9
7,4
Veneto
4,7
4,8
II° trim.
2009
IV°° trim.
IV
2008
III°trim.
2008
3,6
II°trim.
2008
IV°trim.
2007
II°trim.
2007
III°trim.
2007
3,3
4,0
I°trim.
2007
4,1
I°trim.
2008
4
0
7,1
5,6
6
2
IV°trim.
2007
Tasso di disoccupazione
10
8
III°trim.
2007
I°trim.
2007
56
II°trim.
2007
58
57,9
2007
Veneto 66,4 65,8
Italia
58,7
58,7
UE27
65,9
65,4
II° trim.
2009
59,1
57,9
I° trim.
2009
60
I° trim.
2009
62
2008
Tasso di disoccupazione
2008
2007
Veneto
3,5
3,3
Italia
6,7
6,1
UE27
7,0
7,1
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat.
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… alle esportazioni …
Variazione %
Esportazioni
Italia
-15
-20
-25
-18,5
-20,0 -23,7
-23,7
Anno 2008 Meuro 48.207 365.806
Var. % 2008/07
+1,4
+2,0
Var. % 2007/06
+9,2
+9,9
Importazioni
-28,3
-35
Italia
-24,2
-26,8
-30
-40
Mezzogiorno
-10
Centro
-5
Nord
Lombardia
0
Piemonte
5
Veneto
Emilia Rom.
10
Veneto
I° semestre 2009 / I° semestre 2008
Anno 2008 Meuro 37.330 377.284
-35,0
Var.% 2° trim. 09/1° trim. 09
Veneto +1,7%
Var. % 2008/07
-2,7
+2,5
Var. % 2007/06
+7,7
+5,9
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat
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… al soggiorno dei turisti
Presenze di turisti in Veneto …
2008
Anno 2008
Variazioni %
migliaia
2008/07
Totale
… dall’Europa
31.203.871
(-0,1%)
2008
Italiani Stranieri
Totale Italiani Stranieri
-0,2
-0,9
Arrivi
14.130 5.592 8.538
Presenze 60.607 24.931 35.676
+3,1
-2,2
-0,5
-1,2
gen-sett 2009/gen-sett 2008
2008
Totale Italiani Stranieri
… locali
10.113.944
(-0,2%)
Ar. -1,5% -0,9% -1,9%
Pr. -0,2% -1,8% +0,9%
2008
… dall’Italia
14.817.094
(-0,7%)
… dal resto del mondo
4.472.546 (-8,3%)
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto
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Il clima di fiducia …
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
… dell’industria manifatturiera
Veneto
Italia
Produzione
2000
Giacenze
07
08
Ordini
Ottobre
2009
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
Produzione
Giacenze
2000
07
08
Ordini
Ottobre
2009
… dei consumatori
Veneto
140
130
Situazione personale
125
120
90
Situazione personale
115
110
100
Italia
135
105
2000
Indice generale
07
08Ottobre
2009
80
70
Quadro economico
60
95
85
Indice generale
2000
07
Quadro economico
08
Ottobre
2009
75
65
55
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati ISAE
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… ma la storia insegna
I cicli economici
Il Pil negli anni di recessione (nei territori interessati) e nel triennio della ripresa
Metà anni '70
-0,6
-0,3
-2
0,0
-4
-0,2
+1,6
2
0
-2
-1,0
-4
USA
Italia
4
Veneto
USA
3,3
1,3
0,0
Recessione
Ripresa
BadenWürtt.
-0,9-0,3
Baviera
UE
Italia
Emilia R.
Lomb.
2,0 2,4
BadenWürtt.
Veneto
Piem.
+2,8
2
0,9
Emilia R.
6
4
-4
-1,9
Inizio anni 2000
6
-2
Emilia R.
0
Inizio anni '90
0
Lomb.
+3,2
Piem.
2
Veneto
UE
USA
4
BadenWürtt.
-2,1
-2,9
3,4
5,3
6
Piem.
-4
5,2
BadenWürtt.
-2
Italia
0
Lomb.
2
4,3
Piem.
4
+5,5
Veneto
6
Inizio anni '80
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat, Prometeia, OECD, Commissione Europea, Statistische ämter des Bundes und der Länder
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Il Veneto della solidità socio-economica
Regioni della solidità socio-economica:
Regioni del paradosso: benessere
economico, attenzione all’innovazione,
malessere sociale
alta occupazione e ricchezza, attrattività del
territorio
Regioni in grave ritardo e forte
recupero: bassa ricchezza, continua
crescita dell’industria e forte ricambio
generazionale
Regioni in ritardo:
bassa occupazione,
bassa formazione,
modesta ricchezza
Regioni della stabilità:
alto ricambio generazionale,
crescita del settore primario,
alcune criticità per l’occupazione
Regioni del turismo e
della tradizione: alto
sviluppo del turismo e del
settore primario, buon
livello occupazionale
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Eurostat
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Le classi sociali nel tempo
Distribuzione % della popolazione per classe sociale
50
40
Veneto
Italia Veneto
Classe operaia
urbana
36,1%
Veneto
Classe operaia
urbana
Classe operaia
urbana
38,6%
36,9%
Piccola borghesia Piccola borghesia
agricola
agricola
30
28,0%
Piccola
Piccola
borghesia urbana borghesia urbana
20
10,8%
Classe operaia
agricola
10
13,4%
Classe media
impiegatizia
8,8%
0
Borghesia
2,8%
Classe operaia
agricola
10,6%
Classe media
impiegatizia
7,3%
Borghesia
2,4%
Piccola
borghesia urbana
Piccola borghesia
urbana
1971
1981
1991
2004
2007
34,1%
15,7%
Borghesia
Borghesia
7,4%
8,4%
Piccola borghesia
agricola
Piccola borghesia
agricola
Classe operaia
agricola
Classe operaia
agricola
2,3%
1951
38,2%
Classe operaia
urbana
15,5%
10,8%
Classe media
impiegatizia
Classe media
impiegatizia
35,3%
32,1%
Italia
0,8%
1,9%
1,7%
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su studio della Dott.ssa Anna de Angelini e dati Istat
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La svolta demografica
I trasferimenti con le regioni italiane e con l’estero
Saldo
migratorio
Anno
55
45
migliaia
40
35
30
25
20
15
10
Anno 1969 la svolta
50
1967
1968
1969
1970
Variazione % 2008/61
1 Lazio
42,1
2 Lombardia
31,5
3 Trentino A.A. 29,6
-12.730
-7.323
+1.703
+2.303
4 Veneto
27,0
5 Valle d’A.
25,9
2008/71
1 Trentino A.A. 21,0
2 Lazio
20,0
3 Veneto
18,5
4 Valle d’A.
5 Marche
16,4
15,4
Anno 2008
Popolazione residente
Stima pop. fra 10 anni
4.885.548
5.150.000
5
0
-5
1964 66
-10
68
70
72
74
76
78
80
82
Saldo migratorio con l'estero
84
86
88
90
92
94
96
98
00
02
04
06 2008
Saldo migratorio con le regioni italiane
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat
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I veneti nel mondo … e il mondo nel Veneto
Anno 2008
Cittadini veneti residenti all'estero
Africa Asia
1,8% 1,1%
Oceania
America
nord
Cittadini stranieri residenti in Veneto
4,5%
1 punto = 100 cittadini
stranieri residenti
6,3%
39,5%
15,4%
Europa
America
centro-sud
31,4%
UE27
Veneto
260.849
7%
Veneti su italiani nel mondo
Cittadini veneti nel mondo
Italia
Stranieri residenti 454.453 3.891.295
+12,5
+13,4
Var. % 2008/07
% sulla popolazione
9,3
6,5
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Aire e Istat
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Il benessere economico delle famiglie
Reddito familiare netto
Anno 2007
40.000
38.609
35.880
35.000
33.509
30.000
24.656
25.000
20.000
15.000
10.000
Veneto
Sicilia
Calabria
Basilicata
Molise
Campania
Puglia
Abruzzo
Sardegna
Liguria
Italia
Piemonte
Friuli V.G.
Valle d'Aosta
Umbria
Marche
Veneto
Lazio
Lombardia
Toscana
Trentino A.A.
0
Emilia Rom.
5.000
Ricchezza
149.200 euro per abitante
+15.000 euro rispetto alla media italiana
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat, “THE REAL AND FINANCIAL WEALTH OF ITALIAN HOUSEHOLDS BY REGION” di G. Albareto, R.
Bronzini, D. Caprara, A. Carmignani e A. Venturini - Conference on Italian Household Wealth - Perugia, 16-17 Ottobre 2007, ed elaborazioni su dati tratti dai Conti finanziari della Banca d'Italia
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Le attività imprenditoriali
Veneto – Anno 2008
Imprese attive per i principali
settori economici
25
N. imprese attive 462.567
23,0
15,8 14,5
15
I principali settori
%
18,4
20
numero imprese
12,9
10
Altro
Intermed. finanziaria
Trasporti
Altri servizi sociali
Attività imprend.
Imprese manifatturiere
Costruzioni
Agricoltura e pesca
Commercio
0
Alberghi e ristoranti
5,1 3,9 3,6
1,8 1,0
5
Commercio
106.579
Agricoltura e pesca
85.084
Costruzioni
72.863
Imprese manifatturiere
66.898
Attività imprend. e professionali 59.678
23.405
Alberghi e ristoranti
18.226
Altri servizi sociali e personali
16.732
Trasporti
Intermed. monetaria e finanziaria 8.540
4.612
Altro
Totale
462.567
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Infocamere
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I settori produttivi
80
70
60
Quota % del valore aggiunto
per settore
70,4
64,6
Veneto
Italia
50
28,8
30
20
1,9 2,1
Quota % degli occupati
67,4
per settore
59,0
80
70
60
50
40
10
Anno 2007
40
21,4
20
6,7 6,1
0
Agricoltura Costruzioni
29,6
30
10
3,1 4,0
8,3 7,8
0
Industria in
senso stretto
Servizi
Agricoltura Costruzioni
2.369,2
8.852,3
Costruzioni
Industria in
senso stretto 37.810,8
Servizi
Industria in
senso stretto
Servizi
Occupati totali % Italia
in migliaia
Valore aggiunto % Italia
in milioni di euro
Agricoltura
20,8
8,8
10,5
Agricoltura
Costruzioni
69,9
194,1
7,1
9,9
12,8
Industria in
688,3
senso stretto
1.374,3
Servizi
13,1
82.137,0
8,4
8,1
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico su dati Istat
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Le esportazioni del Veneto nel mondo
Anno 2008
quota%>=8
4<=quota%<8
2<=quota%<4
1<=quota%<2
0,01<=quota%<1
quota %<0,01
valori in milioni di euro
37.330
48.207
2°regione italiana con il 13,3%
Import
Export
dell’export nazionale
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto – Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat
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L’attrattività turistica
Presenze di turisti
Presenze di turisti
milioni
Veneto
Milioni
41,9
41,6
38,2
32,1
28,6
Stranieri
59,0 61,2 60,6
60 54,6 57,5 55,1 54,8 54,2 56,3
50
40
30
20
19,7
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Presenze di turisti per destinazione
Terme
Anno 2008
Montagna
Anno 2007
Lago
5,1%
2%
9,
Trentino A.A.
Toscana
Emilia Rom.
Lazio
Lombardia
Campania
Sicilia
Liguria
Marche
Sardegna
Puglia
Piemonte
Friuli V.G.
Calabria
Abruzzo
Umbria
Valle d'Aosta 3,1
Basilicata 1,8
Molise 0,6
70
61,2
milioni
Italiani
15,6%
43,1%
Mare
27,0%
Città d’arte
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione Veneto
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Dove abitiamo
Densità della popolazione - Anno 2008
Abitanti per Kmq
Densità oltre 1.000
500<= Densità <1.000
250<= Densità < 500
100<= Densità < 250
Densità < 100
VI
316,2
VR
291,1
Abitanti per Kmq
1.200 a 7.800
800 a 1.200
500 a 800
150 a 500
0 a 150
BL
58,2
TV
355,1
VE
PD 346,2
430,0
RO
138,1
Fonte: Fondazione IRSO, Progetto Nord , Prof. Paolo Feltrin
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat
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Riassumendo …
… il Veneto e la crisi economica
- La recessione economica globale ha colpito il Veneto in misura
più contenuta rispetto ad altre realtà regionali, nel II° trimestre
2009 i principali indicatori hanno incominciato a cambiare segno
- Il turismo in buona sostanza ha tenuto
- Il tasso di disoccupazione ha segnato un aumento, ma resta
decisamente sotto la media nazionale ed europea
… il Veneto della solidità socio-economica
- Continua a crescere la popolazione
- Elevata la ricchezza delle famiglie
- Elevato il numero delle imprese
- Forte vocazione all’esportazione e al turismo
- Sviluppo delle aree metropolitane
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Ottobre 2008
Dicembre 2009
La Regione Veneto: il sito internet della statistica
Statistica
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