Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane
L’innovazionetecnologica
nelsettoredelleutility
AlessandroMarangoni
Milano,27ottobre2016
4ºSmartUtilityOpenMeter
1
Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane
Publicutility,unsettoreinevoluzione
Marketing
Customercare
Reti
Infrastrutture
Innovazione
EfAicientamento R&S
Consolidamento
Produzione
Operations
2
Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane
Publicutility,unsettoreinevoluzione…
Il comparto delle Local Utilities in anni recenti è mutato notevolmente:
■
recupero di efficienza industriale ed organizzativa: migliori
performance operative: qualità del servizio e razionalizzazioni
■
regolazione e trasformazione dei comparti (p.e. idrico)
■
sviluppo di processi di concentrazione (alleanze ed aggregazioni)
■
politiche finanziarie e vincoli di finanza locale
■
Crisi settori energetici e investimenti nei settori ambientali
L’innovazione tecnologica ha però avuto un ruolo
storicamente marginale, ma …
i nuovi obiettivi di sviluppo e qualità richiedono un salto nelle
politiche tecnologiche e grandi investimenti in infrastrutture
3
Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane
…mainritardonell’innovazione
L’intero sistema economico italiano è in ritardo rispetto ai competitor …
Fonte:Istat,2013
SpesainR&SneiPaesiUE28
4
Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane
Nelle utilities, la tecnologia è rilevante, perché ha un duplice impatto:
è sviluppo dell’efficienza interna delle imprese
è motore dello sviluppo esterno del sistema economico (infrastrutture)
… ma il settore non è tra i più innovativi
Fonte:Istat,2013
Spesaperinnovazioneperadde5operse5ore(€/000)
5
Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane
…unritardoconmolteplicicause
La limitata innovazione tecnologica è ascrivibile a:
■
le situazioni di monopolio locale e la bassa propensione al
cambiamento
■
la frammentazione del settore e le basse dimensioni delle aziende
■
i meccanismi di scelta dei fornitori, tipici della PA (appalti al ribasso,
piuttosto che qualità dell’offerta)
■
la scarsità per molti anni di significativi investimenti in alcuni
comparti (reti idriche, impianti waste management, ecc.)
L’attività di ricerca e sviluppo è stata spesso esogena al settore, in
quanto “delegata” al sistema dei fornitori, che sviluppano nuove
soluzioni, successivamente adottate dalle aziende di servizi
Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane
Lalevatecnologicanelleutilities
Qual è il significato di leva tecnologica nelle public utilities?
Può riguardare:
■
■
■
■
■
■
■
la gestione degli impianti
le infrastrutture di rete: costruzione, funzionamento e monitoraggio
i servizi di supporto
i servizi innovativi, per esempio il telecontrollo o le
comunicazioni in tempo reale (broad band)
marketing e customer care
Ø R&S tecnologie produttive: rendimenti
innovazione gestionale
degli impianti
…
Ø tecnologie fuel/energy saving
Ø sistemi di gestione e funzionamento:
efficienza operativa ed economica
Ø sistemi informativi e di controllo
Ø manutenzione
Ø …
Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane
Lalevatecnologicanelleutilities
Qual è il significato di leva tecnologica nelle utilities?
■
■
■
■
■
■
■
la gestione degli impianti
le infrastrutture di rete: costruzione, funzionamento e monitoraggio
i servizi di supporto
i servizi innovativi, per esempio il telecontrollo o le
comunicazioni in tempo reale (broad band)
marketing e customer care
Ø materiali
innovazione gestionale
Ø tecnologie di installazione (no dig)
…
Ø sistemi informativi e di controllo
Ø billing e metering
Ø tecniche di gestione operativa
Ø manutenzione & interventi
(p.e. georeferenziazione)
Ø …
Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane
Lalevatecnologicanelleutilities
Qual è il significato di leva tecnologica nelle utilities?
■
■
■
■
■
■
■
la gestione degli impianti
le infrastrutture di rete: costruzione, funzionamento e monitoraggio
i servizi di supporto
i servizi innovativi, per esempio il telecontrollo o le comunicazioni in
tempo reale (broad band)
marketing e customer care
innovazione gestionale
Ø sistemi informativi gestionali
Ø monitoraggio dello stato fisico e di
…
funzionamento delle reti
Ø sistemi di comunicazione web-based
Ø strumenti IT per manutenzione impianti
Ø work force management
Ø gestione dinamica flotte-tracciamento veicoli
Ø …
Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane
Lalevatecnologicanelleutilities
Qual è il significato di leva tecnologica nelle utilities?
■
■
■
■
■
■
la gestione degli impianti
le infrastrutture di rete: costruzione, funzionamento e monitoraggio
i servizi di supporto
i servizi innovativi, per esempio il telecontrollo o le comunicazioni in
tempo reale (broad band)
marketing e customer care
…
Ø Assistenza e servizi online
Ø Customer care interattivo
Ø Target marketing
Ø App servizi in mobilità (smartphone, tablet
Ø …
Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane
Molteplicicompartiediversetecnologie
IDRICO
n Nuove infrastrutture di approvvigionamento
n impianti di captazione, adduzione;
n gestione emergenze idriche, p.e. potabilizzatori
n water recycling (vd. Australia)
n Tecnologie e nuovi sistemi di potabilizzazione
n
n
n
Innovazioni nei processi di trattamento: p.e. addolcimento,
filtrazione, chiarificazione, deferrizzazione, denitrificazione
R&S, p.e. microfiltrazione, nanotecnologie
Distribuzione: a) costruzione e gestione reti
b) manutenzione-ristrutturazione reti esistenti:
n
n
n
tecnologie di installazione: no dig, re-lining
installazione: creazione di metodi e controlli on site
materiali pipelines: ghisa, acciaio, plastiche, etc. (amianto
cemento in passato)
Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane
Molteplicicompartiediversetecnologie
IDRICO
n
Sistemi di telecontrollo
n
Reti: qualifica e certificazione della posa in opera e qualifica
degli operatori coinvolti nella realizzazione delle infrastrutture
n
Strumenti per sicurezza-protezione-sorveglianza impianti
n
Metodi e attrezzature di controllo qualità acque (e materiali reti)
n
Tecnologie di trattamento e depurazione
n
Soluzioni per l’efficienza energetica
n
…
12
Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane
Molteplicicompartiediversetecnologie
RIFIUTI
n Sistemi di raccolta
n automazione-efficienza mezzi di raccolta (compattatori
side-loader, lettura carico-bollettazione, etc.)
n sistemi di pianificazione/gestione logistica e strumenti
georeferenziali
n
Modelli e tecniche di raccolta differenziata
n attrezzature e mezzi
n modelli e metodologie
n
Metodi di separazione e trattamento
n sviluppo impiantistica automatizzata (p.e. separazione
materiali da RD)
n impianti e tecnologie CDR, compost, biogas-biometano
13
Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane
Molteplicicompartiediversetecnologie
RIFIUTI
n Tecnologie ed impianti per il riciclo
n nuove tecnologie di riciclo (p.e. Vinyloop per PVC; RAEE
recupero metalli
n integrazione con filiere industriali (p.e. carta, plastica, etc.)
n
n
Tecnologie ed impianti per smaltimento
n costruzione discariche e bonifiche (p.e. nuovi materiali
impermeabilizzazione)
n impianti e tecnologie di termovalorizzazione:
a) sviluppo impiantistico, p.e. sistemi abbattimento fumi;
b) ricerca nuove tecnologie, p.e. pirolisi, tecnologie plasma,
…
14
Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane
Qualèlostatoattualedell’innovazionenelleutility?
Analisisulle100maggioriutilityitaliane…
TOPUtility:ilthinktankmonitoraevalutale
performancedelle100maggioriutilityinItalia
Modellodivalutazioneintegratadief?icienza,
sostenibilità,economicitàequalitàdelservizio
neicompartielettricità,gas,acquaeri?iuti
15
Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane
LeTOP100utilityinItalia
100
maggioriutility,
pubblichee
private,per
fatturato
Prevalenza
dipiccole
emedie
imprese
53%
monoutility
idrichee
ambientali
Oltre1/3le
multiutility
Classidifa0urato
Areedia(vità
piùdi1
miliardo
Totale
tra500
tra100e500 menodi100
milioni
milioni
milioni
e1miliardo
Energia(Energiaele?rica+gas)
4
4
3
2
13
ServizioIdricoIntegrato
0
0
9
17
26
GesHoniRifiuH
0
1
9
17
27
MulHuHlity
5
4
11
14
34
Totale
9
9
32
50
100
16
Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane
LeTOP100utilityinItalia
Fatturato
120miliardi
dieuro
oltre131.000
addetti
4,1miliardi
dieurodi
investimenti
3,4%delfatturato
7,4%delPILItaliano
LeaziendeanalizzatecopronoinItalia:
56%
dell’energia
elettrica
generata
63%
dell’acqua
distribuita
35%
deiriAiuti
urbani
raccolti
17
Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane
Investimentitecnologici
4,1miliardidiinvestimenti,1,5%totaleItalianel2014
Investimentiin%sulfatturatopertipologiadiazienda(2013-2014)
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
MulHuHlity
Idrico
2013
RifiuH
Energia
2014
§ Investimenti:3,4%sulfatturato2104rispettoal3,5%annoprecedente
§ 0,3%delPILel'1,5%degliinvestimentitotalisostenutiinItalianel2014
18
Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane
Investimentitecnologici
4,1miliardidiinvestimenti,1,5%totaleItalianel2014
Investimentiin%sulfatturatopertipologiadiazienda(2013-2014)
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
MulHuHlity
Idrico
2013
RifiuH
Energia
2014
Key?igures-
compartoenergetico
compartoidrico
Key?igures-
Key?igures-wastemanagement
multiutility
§ § InvestimentiinattrezzatureperRD,minoriper
Maggioreincidenzainvestimenti/ricavi,+20%
-500milioni€investimentitra2013e2014
Maggioriinvestimentiinterminiassolutiper2,3miliardi
§ § manutenzioneeampliamentoimpianti
Lievecaloinvestimentisiainassolutochesulfatturato
80%investimentidallepiùgrandi(fatturato>500mln);
Aree:manutenzione,estensioneepotenziamentodelleretidi
§
distribuzione(elettricaegas),nuoveinstallazioni(piccolataglia)
§ § Investimentistabiliinvalore:134,3mln
Aumentanoinvestimentiperdepurazioneegestionere?lui
Piùpiccolehannolapiùaltaincidenzasuiricavi:7,9%vs.34%medio
§ Calapesosulfatturato:dal4,6%del2013al4,2%nel2014
19
Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane
Investimentitecnologici
4,1miliardidiinvestimenti,1,5%totaleItalianel2014
Investimentiin%sulfatturatopertipologiadiazienda(2013-2014)
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
MulHuHlity
Idrico
2013
RifiuH
Energia
2014
Marketing&comunicazione
§ 45%utilizzasocialnetwork
§ 31%aziendeapppersmarthphone
§ 73%hasportelloonline
§ Raddoppianoinvestimentiincomunicazioneemarketing
20
Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane
Innovazioneericerca
Leprincipaliutilityitalianehannorealizzatonel2014importantiprogettisiaalloro
interno(conlacollaborazionediuniversitàedentidiricerca)cheaf?idandolia
terzi.
Seguirelatrasformazionedelsistemaelettrico
Settore
Energetico
§ Sviluppodismartgrid,generazionedistribuitae
sistemidiaccumulo
§ Sperimentazionedinuovetecnologie(cellea
combustibile)
R&Smirataallasicurezzaeall'ambiente
ServizioIdrico
Integrato
§ Potabilizzazione:studiodinuovimateriali?iltranti
esistemidimonitoraggiodegliinquinanti
§ Distribuzione:piùso?isticatisistemiditelecontrollo
esperimentazionedicontatoriintelligenti
§ Depurazione:nuovetecnologieperidenti?icareetrattare
sostanzepotenzialmentepericolose(patogenirari,sostanze
chimiche)esullariduzionedell'impattoambientaleeodorigeno
21
Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane
Innovazioneericerca
Innovazionerivoltaversol’economiacircolare
Waste
management
§ Obiettivoprimario:incrementodeilivellidiraccoltae
recuperodifrazioninontradizionaliqualiRAEEeassorbenti
§ SviluppodinuoviprocessiditrattamentoperlaFORSU
§ Impiantipilotadibiometano.
Accomunatuttiisettori,ambitimoltodiversi
EfAicienza
energetica
§ risparmioedelrecuperoenergeticodaiprocessi(interni)e
deiclientiindustriali
§ tecnichechesfruttanoilsaltodipressionedelleretidi
distribuzionedell’acqua
§ valorizzazionelaproduzionedifanghidadepurazione
Dafornitoredicommoditiesaserviceprovider
Digitalizzazione
§ Canalidigitalieservizioaiclienti(p.e.ciclofatturazione)
§ Informationsecurity
§ InternetOfThings:piattaformeeinfrastrutture
22
Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane
©CopyrightAlthesys2016.Tuttiidirittiriservati.
E’vietatalariproduzione,totaleoparziale,inqualsiasiformasenzal’autorizzazionescrittadell’Autore.
Via Larga, 31 - 20122 Milano
Tel: +39 02 5831.9401 - Fax: +39 02 5830.1281
www.althesys.com
