L`innovazione tecnologica nel settore delle utility
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Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane L’innovazionetecnologica nelsettoredelleutility AlessandroMarangoni Milano,27ottobre2016 4ºSmartUtilityOpenMeter 1 Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane Publicutility,unsettoreinevoluzione Marketing Customercare Reti Infrastrutture Innovazione EfAicientamento R&S Consolidamento Produzione Operations 2 Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane Publicutility,unsettoreinevoluzione… Il comparto delle Local Utilities in anni recenti è mutato notevolmente: ■ recupero di efficienza industriale ed organizzativa: migliori performance operative: qualità del servizio e razionalizzazioni ■ regolazione e trasformazione dei comparti (p.e. idrico) ■ sviluppo di processi di concentrazione (alleanze ed aggregazioni) ■ politiche finanziarie e vincoli di finanza locale ■ Crisi settori energetici e investimenti nei settori ambientali L’innovazione tecnologica ha però avuto un ruolo storicamente marginale, ma … i nuovi obiettivi di sviluppo e qualità richiedono un salto nelle politiche tecnologiche e grandi investimenti in infrastrutture 3 Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane …mainritardonell’innovazione L’intero sistema economico italiano è in ritardo rispetto ai competitor … Fonte:Istat,2013 SpesainR&SneiPaesiUE28 4 Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane Nelle utilities, la tecnologia è rilevante, perché ha un duplice impatto: è sviluppo dell’efficienza interna delle imprese è motore dello sviluppo esterno del sistema economico (infrastrutture) … ma il settore non è tra i più innovativi Fonte:Istat,2013 Spesaperinnovazioneperadde5operse5ore(€/000) 5 Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane …unritardoconmolteplicicause La limitata innovazione tecnologica è ascrivibile a: ■ le situazioni di monopolio locale e la bassa propensione al cambiamento ■ la frammentazione del settore e le basse dimensioni delle aziende ■ i meccanismi di scelta dei fornitori, tipici della PA (appalti al ribasso, piuttosto che qualità dell’offerta) ■ la scarsità per molti anni di significativi investimenti in alcuni comparti (reti idriche, impianti waste management, ecc.) L’attività di ricerca e sviluppo è stata spesso esogena al settore, in quanto “delegata” al sistema dei fornitori, che sviluppano nuove soluzioni, successivamente adottate dalle aziende di servizi Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane Lalevatecnologicanelleutilities Qual è il significato di leva tecnologica nelle public utilities? Può riguardare: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ la gestione degli impianti le infrastrutture di rete: costruzione, funzionamento e monitoraggio i servizi di supporto i servizi innovativi, per esempio il telecontrollo o le comunicazioni in tempo reale (broad band) marketing e customer care Ø R&S tecnologie produttive: rendimenti innovazione gestionale degli impianti … Ø tecnologie fuel/energy saving Ø sistemi di gestione e funzionamento: efficienza operativa ed economica Ø sistemi informativi e di controllo Ø manutenzione Ø … Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane Lalevatecnologicanelleutilities Qual è il significato di leva tecnologica nelle utilities? ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ la gestione degli impianti le infrastrutture di rete: costruzione, funzionamento e monitoraggio i servizi di supporto i servizi innovativi, per esempio il telecontrollo o le comunicazioni in tempo reale (broad band) marketing e customer care Ø materiali innovazione gestionale Ø tecnologie di installazione (no dig) … Ø sistemi informativi e di controllo Ø billing e metering Ø tecniche di gestione operativa Ø manutenzione & interventi (p.e. georeferenziazione) Ø … Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane Lalevatecnologicanelleutilities Qual è il significato di leva tecnologica nelle utilities? ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ la gestione degli impianti le infrastrutture di rete: costruzione, funzionamento e monitoraggio i servizi di supporto i servizi innovativi, per esempio il telecontrollo o le comunicazioni in tempo reale (broad band) marketing e customer care innovazione gestionale Ø sistemi informativi gestionali Ø monitoraggio dello stato fisico e di … funzionamento delle reti Ø sistemi di comunicazione web-based Ø strumenti IT per manutenzione impianti Ø work force management Ø gestione dinamica flotte-tracciamento veicoli Ø … Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane Lalevatecnologicanelleutilities Qual è il significato di leva tecnologica nelle utilities? ■ ■ ■ ■ ■ ■ la gestione degli impianti le infrastrutture di rete: costruzione, funzionamento e monitoraggio i servizi di supporto i servizi innovativi, per esempio il telecontrollo o le comunicazioni in tempo reale (broad band) marketing e customer care … Ø Assistenza e servizi online Ø Customer care interattivo Ø Target marketing Ø App servizi in mobilità (smartphone, tablet Ø … Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane Molteplicicompartiediversetecnologie IDRICO n Nuove infrastrutture di approvvigionamento n impianti di captazione, adduzione; n gestione emergenze idriche, p.e. potabilizzatori n water recycling (vd. Australia) n Tecnologie e nuovi sistemi di potabilizzazione n n n Innovazioni nei processi di trattamento: p.e. addolcimento, filtrazione, chiarificazione, deferrizzazione, denitrificazione R&S, p.e. microfiltrazione, nanotecnologie Distribuzione: a) costruzione e gestione reti b) manutenzione-ristrutturazione reti esistenti: n n n tecnologie di installazione: no dig, re-lining installazione: creazione di metodi e controlli on site materiali pipelines: ghisa, acciaio, plastiche, etc. (amianto cemento in passato) Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane Molteplicicompartiediversetecnologie IDRICO n Sistemi di telecontrollo n Reti: qualifica e certificazione della posa in opera e qualifica degli operatori coinvolti nella realizzazione delle infrastrutture n Strumenti per sicurezza-protezione-sorveglianza impianti n Metodi e attrezzature di controllo qualità acque (e materiali reti) n Tecnologie di trattamento e depurazione n Soluzioni per l’efficienza energetica n … 12 Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane Molteplicicompartiediversetecnologie RIFIUTI n Sistemi di raccolta n automazione-efficienza mezzi di raccolta (compattatori side-loader, lettura carico-bollettazione, etc.) n sistemi di pianificazione/gestione logistica e strumenti georeferenziali n Modelli e tecniche di raccolta differenziata n attrezzature e mezzi n modelli e metodologie n Metodi di separazione e trattamento n sviluppo impiantistica automatizzata (p.e. separazione materiali da RD) n impianti e tecnologie CDR, compost, biogas-biometano 13 Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane Molteplicicompartiediversetecnologie RIFIUTI n Tecnologie ed impianti per il riciclo n nuove tecnologie di riciclo (p.e. Vinyloop per PVC; RAEE recupero metalli n integrazione con filiere industriali (p.e. carta, plastica, etc.) n n Tecnologie ed impianti per smaltimento n costruzione discariche e bonifiche (p.e. nuovi materiali impermeabilizzazione) n impianti e tecnologie di termovalorizzazione: a) sviluppo impiantistico, p.e. sistemi abbattimento fumi; b) ricerca nuove tecnologie, p.e. pirolisi, tecnologie plasma, … 14 Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane Qualèlostatoattualedell’innovazionenelleutility? Analisisulle100maggioriutilityitaliane… TOPUtility:ilthinktankmonitoraevalutale performancedelle100maggioriutilityinItalia Modellodivalutazioneintegratadief?icienza, sostenibilità,economicitàequalitàdelservizio neicompartielettricità,gas,acquaeri?iuti 15 Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane LeTOP100utilityinItalia 100 maggioriutility, pubblichee private,per fatturato Prevalenza dipiccole emedie imprese 53% monoutility idrichee ambientali Oltre1/3le multiutility Classidifa0urato Areedia(vità piùdi1 miliardo Totale tra500 tra100e500 menodi100 milioni milioni milioni e1miliardo Energia(Energiaele?rica+gas) 4 4 3 2 13 ServizioIdricoIntegrato 0 0 9 17 26 GesHoniRifiuH 0 1 9 17 27 MulHuHlity 5 4 11 14 34 Totale 9 9 32 50 100 16 Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane LeTOP100utilityinItalia Fatturato 120miliardi dieuro oltre131.000 addetti 4,1miliardi dieurodi investimenti 3,4%delfatturato 7,4%delPILItaliano LeaziendeanalizzatecopronoinItalia: 56% dell’energia elettrica generata 63% dell’acqua distribuita 35% deiriAiuti urbani raccolti 17 Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane Investimentitecnologici 4,1miliardidiinvestimenti,1,5%totaleItalianel2014 Investimentiin%sulfatturatopertipologiadiazienda(2013-2014) 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% MulHuHlity Idrico 2013 RifiuH Energia 2014 § Investimenti:3,4%sulfatturato2104rispettoal3,5%annoprecedente § 0,3%delPILel'1,5%degliinvestimentitotalisostenutiinItalianel2014 18 Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane Investimentitecnologici 4,1miliardidiinvestimenti,1,5%totaleItalianel2014 Investimentiin%sulfatturatopertipologiadiazienda(2013-2014) 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% MulHuHlity Idrico 2013 RifiuH Energia 2014 Key?igures- compartoenergetico compartoidrico Key?igures- Key?igures-wastemanagement multiutility § § InvestimentiinattrezzatureperRD,minoriper Maggioreincidenzainvestimenti/ricavi,+20% -500milioni€investimentitra2013e2014 Maggioriinvestimentiinterminiassolutiper2,3miliardi § § manutenzioneeampliamentoimpianti Lievecaloinvestimentisiainassolutochesulfatturato 80%investimentidallepiùgrandi(fatturato>500mln); Aree:manutenzione,estensioneepotenziamentodelleretidi § distribuzione(elettricaegas),nuoveinstallazioni(piccolataglia) § § Investimentistabiliinvalore:134,3mln Aumentanoinvestimentiperdepurazioneegestionere?lui Piùpiccolehannolapiùaltaincidenzasuiricavi:7,9%vs.34%medio § Calapesosulfatturato:dal4,6%del2013al4,2%nel2014 19 Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane Investimentitecnologici 4,1miliardidiinvestimenti,1,5%totaleItalianel2014 Investimentiin%sulfatturatopertipologiadiazienda(2013-2014) 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% MulHuHlity Idrico 2013 RifiuH Energia 2014 Marketing&comunicazione § 45%utilizzasocialnetwork § 31%aziendeapppersmarthphone § 73%hasportelloonline § Raddoppianoinvestimentiincomunicazioneemarketing 20 Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane Innovazioneericerca Leprincipaliutilityitalianehannorealizzatonel2014importantiprogettisiaalloro interno(conlacollaborazionediuniversitàedentidiricerca)cheaf?idandolia terzi. Seguirelatrasformazionedelsistemaelettrico Settore Energetico § Sviluppodismartgrid,generazionedistribuitae sistemidiaccumulo § Sperimentazionedinuovetecnologie(cellea combustibile) R&Smirataallasicurezzaeall'ambiente ServizioIdrico Integrato § Potabilizzazione:studiodinuovimateriali?iltranti esistemidimonitoraggiodegliinquinanti § Distribuzione:piùso?isticatisistemiditelecontrollo esperimentazionedicontatoriintelligenti § Depurazione:nuovetecnologieperidenti?icareetrattare sostanzepotenzialmentepericolose(patogenirari,sostanze chimiche)esullariduzionedell'impattoambientaleeodorigeno 21 Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane Innovazioneericerca Innovazionerivoltaversol’economiacircolare Waste management § Obiettivoprimario:incrementodeilivellidiraccoltae recuperodifrazioninontradizionaliqualiRAEEeassorbenti § SviluppodinuoviprocessiditrattamentoperlaFORSU § Impiantipilotadibiometano. Accomunatuttiisettori,ambitimoltodiversi EfAicienza energetica § risparmioedelrecuperoenergeticodaiprocessi(interni)e deiclientiindustriali § tecnichechesfruttanoilsaltodipressionedelleretidi distribuzionedell’acqua § valorizzazionelaproduzionedifanghidadepurazione Dafornitoredicommoditiesaserviceprovider Digitalizzazione § Canalidigitalieservizioaiclienti(p.e.ciclofatturazione) § Informationsecurity § InternetOfThings:piattaformeeinfrastrutture 22 Ilthinktankperl’eccellenzadelleutilityitaliane ©CopyrightAlthesys2016.Tuttiidirittiriservati. E’vietatalariproduzione,totaleoparziale,inqualsiasiformasenzal’autorizzazionescrittadell’Autore. Via Larga, 31 - 20122 Milano Tel: +39 02 5831.9401 - Fax: +39 02 5830.1281 www.althesys.com
