Slide 1 - Confindustria

Operatore Virtuale di Energia e IT:
binomio vincente per la competitività delle
aziende italiane nel nuovo scenario energetico
Roberto Quadrini
Energy Consultant
Confindustria Modena, 11 Ottobre 2007
© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
The information contained herein is subject to change without notice
Obiettivo
“Energy Virtual Operator”
•
Inquadrare l’opportunità costituita dagli
“Energy Virtual Operators” all’interno del
processo di liberalizzazione del settore
elettrico italiano, illustrandone il business
model ed i key success factors;
•
Illustrare razionali, sostenibilità
economica e modello operativo di
ingresso di un’azienda retail nel mercato
dell’energia elettrica attraverso la
costituzione di un “Energy Virtual
Operator”;
•
Il valore dell’Information Technology a
supporto del nuovo player nel mercato
liberalizzato dell’energia.
“…un nuovo modello di business per la vendita
dell’energia nell’attuale assetto energetico”
La Liberalizzazione del Mercato Elettrico
Evoluzione Normativa
Il processo di apertura del mercato energetico, avviato grazie alla Direttiva Europea del 1996 e proseguito in Italia
con il “decreto Bersani” del 1999, ha profondamente modificato tutta la “filiera elettrica” italiana, portando alla
completa liberalizzazione del mercato domestico a partire dal Luglio 2007 ...
Evoluzione Normativa del Mercato Elettrico
Direttiva Europea 92 del 19 Dic. 1996
Linee guida e norme comuni per la liberalizzazione dei mercati degli Stati Membri
Decreto Legislativo 79 del 16 Mar. 1999 (i.e. “Decreto Bersani”)
Il “decreto Bersani” ha rotto il monopolio di Enel nelle fasi di generazione (istituendo le cosiddette “GenCo”) e distribuzione
(sancendone il regime di “monopolio locale”); ha inoltre scorporato la proprietà della rete di trasmissione (affidandola a
Terna) e la gestione operativa di tale rete (affidandola al Grtn)
Liberalizzazione della fase di Vendita ai “Clienti Idonei” (2000-2004)
Per effetto del “decreto Bersani”, dal Gen. 2000 i cosiddetti “clienti idonei” (inizialmente i grandi clienti industriali e a partire
dal Lug 2004 tutti i possessori di partita iva) possono acquistare l’energia elettrica nel mercato libero
Quotazione di Terna nel 2004
Quotazione di Terna che, divenuta di fatto indipendente da Enel, viene incaricata della gestione operativa della rete di
trasmissione ad alta e altissima tensione
Istituzione del Mercato Elettrico (i.e. Borsa dell’Energia Elettrica)
La direttiva ministeriale del 24 Dic. 2004 permette a tutti gli operatori interessati di approvvigionarsi mediante contratti
bilaterali oppure direttamente nella Borsa Elettrica, totalmente operativa dal 1 Gen ‘05
Liberalizzazione della fase di Vendita ai Clienti Domestici (Luglio 2007)
L’ultima fase del “decreto Bersani” ha di fatto instituito la liberalizzazione nella fase di vendita anche per il mercato
domestico (fino ad allora “vincolato” a comprare l’energia unicamente dai distributori locali, cha a loro volta si
approvvigionavano dall’”Acquirente Unico”) a partire dal 1° Luglio 2007
La Liberalizzazione del Mercato Elettrico
Il Nuovo Assetto del Mercato
... e consentendo, prima a tutte le grandi aziende (dal ‘00) e Partite Iva (dal ‘04) ed ora anche all’utenza
domestica (dal Lug ‘07), di svincolarsi dai loro tradizionali fornitori, ovvero dai distributori che fino alla
liberalizzazione godevano di un “monopolio locale” di distribuzione e vendita con tariffe controllate dall’Authority.
Dopo il 1° Luglio 2007
Import / Produttori
Import / Produttori
Contratti
Bilaterali
Borsa En. El.
Acquirente Unico
Contratti
Bilaterali
Acquirente Unico
Grossisti/Traders
Distributore Locale
Clienti “Vincolati”
(e.g. domestici)
Distributori Locali
Clienti “Idonei”
(e.g. P.Iva)
I clienti vincolati erano obbligati a comprare l’energia elettrica dai
distributori (in regime di monopolio locale), che a loro volta si rifornivano
dall’Acquirente Unico
Borsa En. El.
solo Grandi Clienti
Contratti
Bilaterali
Grossisti/Traders/
Nuovi Operatori
Contratti
Bilaterali
solo Grandi Clienti
Prima del 1° Luglio 2007
Mercato finale
(domestico, P.IVA, grandi imprese)
Dal Luglio ’07 anche i clienti domestici possono scegliere se mantenere il
loro fornitore di energia elettrica o scegliere le offerte di altri operatori
Il Mercato Domestico dell’Energia Elettrica
L’Entita’ della Nuova Opportunita’
Gli operatori del mercato elettrico stanno veicolando le proprie offerte principalmente verso l’utenza business,
“idonea” già da anni e caratterizzata da consumi unitari molto maggiori rispetto all’utenza domestica, che invece
costituisce una reale opportunità per operatori, come il retail, caratterizzati da un’ampia e consolidata base clienti...
Clienti Vincolati al 30 Giu 2007 (e.g. domestici)
Clienti e Prelievi per Tipologia di Utenza
100%
41,9 M
38%
80
60
360 TWh
82%
I clienti vincolati fino a Giugno (e idonei dal 1 Luglio) sono ancora legati ai distributori locali; il
mercato che da Luglio può cambiare fornitore consiste in 27,4M di clienti (i.e. tutte le famiglie
italiane)
Principalmente a causa dei limitati consumi unitari, la competizione tra gli operatori elettrici
per l’acquisizione di tali clienti sarà debole nel medio periodo: attualmente infatti le uniche offerte
di operatori di grandi dimensioni diversi dai distributori locali sono di Enel ed ENI ed altri
grandi operatori come Edison hanno annunciato che per ora non intendono entrare in tale
segmento di mercato (tutte le offerte sono dedicate al mkt business)
Maggiore fermento competitivo da parte di nuovi operatori “non elettrici” caratterizzati da
un’ampia base di clienti (e.g. GDO, Banche, Poste)
40
62%
Clienti Idonei al 30 Giu 2007 (e.g. Business)
20
18%
0
Numero Clienti (M)
Prelievi (TWh)
Clienti Vincolati al 30 Giugno 2007 (e.g. domestici)
Clienti Idonei al 30 Giugno 2007 (e.g. cl. Business)
Fonte: AEEG 2007 (tutti i valori al 31/12/06)
La competizione tra traders, grossisti, produttori, distributori e nuovi operatori per la
vendita di energia elettrica si sta concentrando nel segmento dei clienti business, che sono
meno numerosi ma garantiscono prelievi molto più elevati rispetto la clientela domestica
I principali operatori del segmento (oltre alle utility-comapanies locali) sono Enel, Edison,
Sorgenia, Eni, Endesa, EGL, Atel, etc.
Al 31 Dic ’06, solo il 9% dei clienti idonei (sostanzialmente i grandi gruppi industriali, equivalenti
a ~70% del consumo “idoneo”) avevano cambiato fornitore di energia elettrica almeno una
volta dall’avvio della liberalizzazione
Il Mercato Domestico dell’Energia Elettrica
Confronto dei Prezzi Italia vs. Europa
... anche a fronte di un livello dei prezzi per l’utenza domestica Italiana strutturalmente più elevato rispetto a tutti
gli altri Paesi Europei:
Il DNA dell’ “Energy Virtual Operator”
Fidelizzazione e Territorialita’
In tale contesto emerge l’opportunità per le aziende che operano nel retail di entrare nel mercato
della vendita di energia alla clientela domestica valorizzando i loro asset (principalmente la base
clienti) e limitando al minimo nuovi investimenti.
Banche
Compagnie Assicurative
Grande Distribuzione
Poste Italiane
Ferrovie
Utilities
“Energy Virtual Operator” & le Banche
Nuovo Business Model
In tale contesto emerge l’opportunità per gli Istituti Bancari di entrare nel mercato della vendita di energia alla
clientela domestica valorizzando i loro asset (principalmente la base clienti) e limitando al minimo nuovi
investimenti.
“Energy Virtual Operator” & le Banche
Il Modello Operativo
L’opportunità consiste nel valorizzare gli asset della Banca (base clienti, sportelli, call center, web), effettuare
attività di trading aggregando elevati volumi di acquisto e costituire l’interfaccia unica per la vendita di energia
elettrica ai propri clienti consumer (caratterizzati da carichi elettrici altamente prevedibili).
Cosa fa l’Operatore
Borsa Energia
Contratti
Elettrica
Bilaterali
Approvvigionamento/
Trading
Mercato
Captive
Banca
Piattaforma
di Trading
Energy Virtual Operator
Sportello/
Agente
Call
Center
Dati di
Consumo
Back-Office (e.g. gestione
e manutenz. contatori,
letture)
Distributore
Portale
Web
Vendita
Contratti /
Assistenza
Sistemi di
Fatturazione
Bollette
Mercato Retail:
utenza domestica
Vende contratti di energia
elettrica principalmente
all’utenza domestica attraverso i
canali commerciali della Banca:
sportelli, agenti, call center, web
Fattura periodicamente i
consumi di energia elettrica ai
propri clienti
Opera in qualità di trader
mediante contratti bilaterali con
produttori/ trader e sul Mercato
Elettrico*, sfruttando gli elevati
volumi, la prevedibilità dei
carichi domestici e algoritmi
avanzati di trading
(interpolazione curve di carico,
dati meteo, quotazioni greggio e
gas, prezzi elettrici zonali, valute)
Si interfaccia con i distributori
locali per acquisire i dati di carico
dei propri clienti
* la partecipazione al Mercato Elettrico ha dei vincoli poco stringenti per una Banca; impone la presentazione di garanzie sotto forma di fideiussione a prima richiesta
“Energy Virtual Operator”
I Razionali per una Banca
L’Opportuntà “Energy Virtual Operator”
Ampliamento del portafoglio di servizi come differenziale competitivo, abilitando il lock-in
degli attuali Clienti e l’acquisizione di nuovi Clienti tramite l’attrattività di offerte bundle di
servizi bancari-utility;
Sfruttamento dell’effetto immagine di “banca vicina alla famiglia”, derivante da un
posizionamento “low-cost” sulla bolletta elettrica delle famiglie italiane (incide mediamente
~30÷35€ al mese*) e dal posizionamento di first mover rispetto ad altri istituti bancari
(potenziali concorrenti stanno pensando di entrare nel business e vendere allo sportello servizi di
utility;
Creazione di una piattaforma altamente scalabile ed estendibile sia come target di mercato
(e.g. residenziale e PMI) sia come portafoglio (e.g. luce, gas, telefono, internet, ...) ed in grado di
abilitare un posizionamento da “multi-service bank” altamente differenziante (e.g. unica bolletta
per tutti i servizi di casa), caratterizzato da marginalità incrementali significative;
Opportunità realizzabile con investimenti ed impatti operativi marginali per le attività “core”
della Banca, con possibilità di contenere il rischio grazie ad iniziative-pilota circoscritte alla
clientela già consolidata.
“Energy Virtual Operator”
Sviluppo Evolutivo
L’evoluzione del modello di Energy Virtual Operator attuabile già nel breve periodo potrebbe comportare da un lato
l’indirizzamento dell’offerta di energia elettrica anche verso la piccola e media impresa e dall’altro l’ampliamento
dell’offerta al gas, proposto in bundle con l’energia elettrica:
Offerta
Telefono,
internet...
GAS
ENERGIA
ELETTRICA
Valorizzazione degli asset
già in essere (e.g.
piattaforma di billing, di
trading, ...) e proposizione di
un’offerta bundle con
“bolletta unica” Luce&Gas
Valorizzazione della base
clienti e dei canali di
front-end della Banca
(sportelli, agenti, call
center, web) e crossselling di prodotti
bancari
Il bundle di offerta ha un
ridotto vantaggio
competitivo
Aggregazione di ulteriori
volumi dall’utenza
business (caratterizzata da
carichi meno prevedibili) ed
Target Corporate già
fortemente presidiato da
trader/grossisti e dai
produttori stessi di energia
elettrica
ulteriore ottimizzazione
delle attività di trading
Target
RESIDENZIALE
PMI
CORPORATE
“Energy Virtual Operator” & IT
Piattaforma per la Gestione Processi del Mercato Energia
L’approvvigionamento con contratti di trasporto, stoccaggio
ed acquisto per il Gas e direttamente come offerte di Acquisto /
Vendita in Borsa Elettrica sulle piattaforme IPEX, PAB e
Bilaterali per l’energia elettrica.
INTERFACCIA BORSA EE
qApprovvigionamento
qSettlement
FORECAST(elettrico)
qPrevisionale per unità
di zona
qGestione Portaglio
Clienti
Il Back Office per amministrare i
clienti, i fornitori, acquisire in
automatico i dati di consumo e gestire
la fatturazione sia attiva che passiva.
I servizi al cliente attraverso un
portale con funzioni di Front Office,
Servizi, CRM, Call Center.
BACK OFFICE
qAmministrazione Parametri
qConto Cliente/ fornitori
qConsumi
qFatturazione Attiva/passiva
qReport di Analisi
MODULI SPECIALISTICI
Area COMMERCIALE
qGestione Offerte
qGestione Agenzie
qGestione Agenti
CRM
q Clienti
q Fornitori
qTesoreria
qGestione UTF
qAnalisi Risparmio
INTERFACCE
qSistema Bancario
qSistema Contabilit à esterno
qFactoring
Sistema
qEDI / Fatt. passive
Contabilit à
esterna
L’area commerciale con la
gestione delle offerte e della
forza di vendita sia diretta che
indiretta.
“Energy Virtual Operator” & IT
Back Office e Trading
Gestione processi amministrativi
CLIENTI
50000 - 100000
15000 - 30000
5000 - 15000
0 – 5000
RESPONSABILI
AMMINISTRATIVI
CLIENTI
Gestione Trading
50000 - 100000
15000 - 30000
5000 - 15000
0 – 5000
RESPONSABILI
“Energy Virtual Operator” & IT
Call Center
Struttura di Front Office
CLIENTI
50000 - 100000
15000 - 30000
5000 - 15000
0 – 5000
RESPONSABILI (part time)
1°LIVELLO
OPERATORI (*)
2°LIVELLO
STRUTTURA DI GESTIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI
(*) molto variabile in funzione delle strategie commerciali/marketing
“Energy Virtual Operator” & IT
Architettura Tecnologica
oltre i 50.000 punti di prelievo – storico superiore ai 4 anni

Implementazione di una soluzione di Disaster Restart

Sviluppo strategia ILM

Introduzione tiered storage

Diversificazione investimenti in rapporto al valore delle informazioni

Gestione dati di fixed content
Sito di
produzione
Altro piano /
Sede Secondaria
“Energy Virtual Operator” & IT
Soluzioni IT: Differenziatore Competitivo per Grandi Aziende
Scada System
•telelettura cabina elettrica
primaria;
•misurazione elettrica real time
linee produzione;
Power & Cooling
dei Data Center
•aggregazione di tutte le sottocabine elettriche.
Intelligent
Building
System
Soluzioni IT
Modello Mat.
Previsionale
Energy Data
Management
Power Quality Probe
•previsione consumi
energetici di medio e
lungo termine;
•variazioni di tensione;
•profilazione oraria del
consumo energetico.
•presenza di armoniche;
•microinterruzioni;
•disturbi elettrici;
•transienti;
•correnti disperse.
IT e la gestione dei costi energetici
lettura dati di
consumo in
tempo reale
lettura dati di
consumo in
tempo reale
aggregazione
dei consumi di
tutti i processi
aziendali
Energia Termica
Energia Elettrica
dati dei consumi
Modello matematico
previsionale dei
consumi futuri
dati meteo
profilo di
consumo
energetico
•Gestione fatturazione congiunta
(gas/elettrico);
dati di
consumo per la
fatturazione
integrata
gas/elettrica
•Costruzione del profilo di consumo
energetico dettagliato;
•Individuazione aree efficienza energetica;
•Accesso agli incentivi statali (Certificati
Bianchi);
•Gestione del processo di acquisto d’energia
sul mercato liberalizzato (Borsa IPEX);
•Allineamento con la normativa vigente;
•Verifica fatturazione;
•Gestione budget costi energia.
“Energy Virtual Operator” & IT
Benefici
Riduzione Costi & Efficienza Energetica
•
Riduzione dei costi di approvvigionamento energetico (gas/elettrico);
•
Conseguimento dei Certificati Bianchi;
•
Gestione integrata della fatturazione;
•
Ottimizzazione dei piani di produzione;
•
Ottimizzazione dei costi energetici dei Data Center;
•
Riduzione dei costi di produzione;
•
Riduzione dei consumi energetici attraverso una strategia di efficienza
energetica;
•
IT come fattore strategico di competitivita’ delle aziende italiane nello scenario
comunitario;
•
IT come fattore abilitante per una competizione sui prezzi energetici grazie
all’ingresso del nuovo soggetto l’ “Energy Virtual Operator”.
Grazie !
[email protected]
www.hp.com/it/energia