Le operazioni straordinarie degli Emittenti (profili informativi e valutativi) CASI AZIENDALI Indice del documento I. L’Offerta pubblica di acquisto o di scambio di azioni II. L’Aumento di capitale con l’esclusione del diritto di opzione III. La Fusione e la Scissione 2 I. L’Offerta pubblica di acquisto o di scambio di azioni L’Offerta pubblica di acquisto o di scambio di azioni – CASO I termini dell’Offerta OPA obbligatoria ex artt. 102, 106, co. 1, 109 co. 1 lett. b), TUF su n. 67.109.018 azioni ordinarie di Alfa SpA, pari al 30,233% del capitale sociale della stessa Corrispettivo = 2,65 euro per azione ordinaria per un totale di 177.838.898 euro in caso di completa adesione 4 L’Offerta pubblica di acquisto o di scambio di azioni – CASO (segue) Corrispettivo minimo ex art. 106, co. 2, TUF Il corrispettivo minimo per azione è pari a 2,42 euro e corrisponde alla media aritmetica tra: i. il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 12 mesi, calcolato sulla base dei prezzi ufficiali, dal giorno 1 al giorno 254 (estremi inclusi), che risulta pari a 2,18 euro; ii. il prezzo più alto pattuito nello stesso periodo dai soci dell’Offerente per acquisti di azioni ordinarie di Alfa SpA, pari a 2,65. Il corrispettivo di 2,65 euro è pertanto già in linea con i principi 2004/25/CE in materia di OPA. 5 L’Offerta pubblica di acquisto o di scambio di azioni – CASO (segue) Descrizione Obiettivo Principi metodologici fornire al Consiglio elementi e riferimenti utili a supporto delle valutazioni sulla congruità del corrispettivo in denaro riconosciuto dall’Offerente nell’OPA obbligatoria – stima del valore economico di Alfa SpA utilizzando i seguenti criteri: • il criterio dei prezzi di borsa; • il criterio dei multipli di società comparabili; • il criterio DCF (discounted cash flow) – confronto dei prezzi teorici di Alfa SpA con il prezzo dell’Offerta e verifica di congruità anche tenendo conto delle indicazioni desunte dagli Equity Research 6 L’Offerta pubblica di acquisto o di scambio di azioni – CASO (segue) Andamento dei prezzi ufficiali di Alfa SpA (giorni 1 – 254) 7.000.000 3 2,8 6.000.000 2,6 5.000.000 2,4 Milioni 2 3.000.000 Euro 2,2 4.000.000 1,8 1,6 2.000.000 1,4 1.000.000 1,2 251 241 231 221 211 201 191 181 171 161 151 141 131 121 111 101 91 81 71 61 51 41 31 21 11 1 1 Date Volume Prezzo Fonte: nostre elaborazioni dati forniti dalla banca dati Bloomberg 7 L’Offerta pubblica di acquisto o di scambio di azioni – CASO (segue) Andamento dei prezzi ufficiali di Alfa SpA (giorni 1 – 254) Fonte: nostre elaborazioni dati forniti dalla banca dati Bloomberg 8 L’Offerta pubblica di acquisto o di scambio di azioni – CASO (segue) Performance relativa ad Alfa SpA Alfa SpA e indice S&P Mib13 (base giorno 1 = 100) Alfa SpA SPMIB Index 210 130 249 241 233 225 217 209 201 193 185 177 169 161 153 145 137 129 121 113 105 97 89 81 73 65 57 49 41 33 25 17 9 1 50 Fonte: nostre elaborazioni dati forniti dalla banca dati Bloomberg 13. A partire dal giugno del 2009, l’indice S&P Mib ha assunto la nuova denominazione di FTSE MIB. 9 L’Offerta pubblica di acquisto o di scambio di azioni – CASO (segue) A) Metodo delle quotazioni di mercato (giorni 1 – 254) 3 Alfa SpA 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 249 241 233 225 217 209 201 193 185 177 169 161 153 145 137 129 121 113 105 97 89 81 73 65 57 49 41 33 25 17 9 1 1,2 Fonte: nostre elaborazioni dati forniti dalla banca dati Bloomberg 10 L’Offerta pubblica di acquisto o di scambio di azioni – CASO (segue) A) Metodo delle quotazioni di mercato (giorni 1 – 254) - Nell’intervallo esaminato il titolo Alfa SpA si è progressivamente apprezzato passando da 1,45 euro (giorno 1) a 2,50 euro (giorno 254) Il range di valori è compreso tra un minimo di 1,41 euro (giorno 4) e un massimo di 2,73 euro (giorno 208) Media ponderata Prezzo per azione ∆ Offerta prezzo 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi 2,50 2,61 2,51 2,18 6,00% 1,59% 5,51% 21,32% 11 L’Offerta pubblica di acquisto o di scambio di azioni – CASO (segue) B) Metodo dei multipli di mercato - Le imprese del campione: - A SpA - D SpA - B Inc - C SA - E Inc - I multipli prescelti: enterprise value / fatturato (EV/Sales) enterprise value / margine operativo lordo (EV/EBITDA) enterprise value / risultato operativo (EV/EBIT) 12 L’Offerta pubblica di acquisto o di scambio di azioni – CASO (segue) B) Metodo dei multipli di mercato - Il valore di mercato per azione secondo il metodo dei multipli risulta: EV/EBITDA (valore in euro) Multiplo mediano Misura di performance PNF al giorno 301 W per azione xxx1 xxx2 EV/EBIT xxx1 EV/Sales xxx2 xxx1 xxx2 7,1x 6,6x 10,2x 8,6x 0,8x 0,7x 75.100 83.000 64.200 72.000 772.200 817.400 107.034 107.034 107.034 107.034 107.034 107.034 2,47 2,30 2,35 2,10 1,91 1,98 13 L’Offerta pubblica di acquisto o di scambio di azioni – CASO (segue) C) Metodo del DCF (in milioni di euro) Flusso di cassa operativo netto Wacc Sommatoria dei Flussi attualizzati xxx2 xxx3 xxx4 - 4,0 33,2 31,2 8,23% 49,27 Valore residuo 550,11 Enterprise value 599,37 PFN e SA 76,88 Equity value 522,49 Valore per azione (euro) 2,35 14 L’Offerta pubblica di acquisto o di scambio di azioni – CASO (segue) C) Metodo del DCF Sensitivity analysis sul valore per azione di Alfa SpA (in milioni di lire) Wacc Perpetuity Growth Rate 1,25 1,50 1,70 2,00 2,25 7,75 2,36 2,46 2,55 2,69 2,82 8,00 2,27 2,36 2,44 2,57 2,69 8,23 2,19 2,28 2,35 2,47 2,58 8,50 2,11 2,19 2,25 2,36 2,46 8,75 2,03 2,11 2,17 2,27 2,36 15 L’Offerta pubblica di acquisto o di scambio di azioni – CASO (segue) Indicazioni degli analisti Gli Equity Research pubblicati nel corso del xxx1 e della seconda parte del xxx0 permettono di rilevare che: – i target price unitari di riferimento sono compresi tra un minimo di 1,80 ed un massimo di 2,89 euro; – il target price medio è pari a 2,40 euro. Prendendo a riferimento gli Equity Research predisposti nel xxx1 e antecedenti alla comunicazione del giorno 255, si osserva che il target price medio è pari a 2,43 euro. Si sottolinea che gli Equity Research pubblicati successivamente al giorno 255, presentano (eccezion fatta per Banca Esse SpA del giorno 258) un target price pari a 2,65 euro. 16 L’Offerta pubblica di acquisto o di scambio di azioni – CASO (segue) OPA obbligatorie recenti Emittente Bravo SpA Charlie SpA Delta SpA Echo SpA Fox-trot SpA Golf SpA Hotel SpA India SpA Juliett SpA Media Alfa SpA Data x1/xxxx x2/xxxx x3/xxxx x4/xxxx x5/xxxx x6/xxxx x7/xxxx x8/xxxx x9/xxxx prezzo prezzo medio 12 mesi medio 3 mesi Δ prezzo medio 1 mese 30,3% -5,9% 17,3% 16,5% 0,0% -9,4% 9,4% 26,0% -0,5% 19,4% -4,1% 10,9% 11,2% -8,8% -9,9% 2,2% 16,6% 4,4% 28,4 3,7% 6,9% 8,8% -11,4% -8,1% 0,3% 7,7% 1,6% 9,3% 4,6% 4,2% 21,32% 1,59% 6,0% 17 L’Offerta pubblica di acquisto o di scambio di azioni – CASO (segue) Sintesi dei risultati range Media osservazioni 2,61 0,43 2,45 1,91 2,47 0,56 2,24 Criterio dei multipli (xxx2) 1,98 2,30 0,32 2,13 Criterio DCF Indicazioni degli analisti 2,19 2,20 2,57 2,54 0,38 0,34 2,38 2,43 MIN MAX Criterio dei prezzi di borsa 2,18 Criterio dei multipli (xxx1) Ampiezza 18 L’Offerta pubblica di acquisto o di scambio di azioni – CASO (segue) Sintesi dei risultati ottenuti Multipli xxx2 Multipli xxx1 Prezzi di borsa DCF Indicazione degli analisti 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30 2,35 2,40 2,45 2,50 2,55 2,60 2,65 2,70 19 L’Offerta pubblica di acquisto o di scambio di azioni – CASO (segue) Andamento dei prezzi di Alfa SpA (giorni 255 – 354) 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 351 347 343 339 335 331 327 323 319 315 311 307 303 299 295 291 287 283 279 275 271 267 263 259 255 2,3 20 II. L’aumento di capitale L’aumento di capitale – CASO Alfa SpA, società quotata, acquisisce 100% del capitale di Beta SpA per un controvalore di 50.000.000 euro di cui 50% contanti e 50% azioni Alfa SpA 22 L’aumento di capitale – CASO (segue) Nello specifico: - il corrispettivo in azioni è destinato a Gamma Srl (o la “Conferente”) che, come azionista di Beta SpA, apporta in Alfa SpA la propria partecipazione (50,001% del capitale di Beta SpA), perfezionando un’operazione di conferimento sottoposta alla disciplina degli artt. 2440, 2441, co. 4 e 6 e 2343 cod. civ., mentre - il corrispettivo in denaro è destinato agli altri azionisti di Beta SpA diversi da Gamma Srl. Il prezzo delle nuove azioni di Alfa SpA al servizio del conferimento 5,55 euro per azione, di cui 4,55 euro a titolo di sovrapprezzo 23 L’aumento di capitale – CASO (segue) La funzione del sovrapprezzo mantenere inalterato il rapporto tra capitale sociale e valore economico del capitale, in modo tale che, grazie all’emissione di azioni al “valore reale”, e non a quello nominale, non sia ingiustamente attenuato il valore delle partecipazioni degli azionisti dal diritto d’opzione (art. 2441, co. 6, cod. civ.). Di conseguenza, la valuzione del prezzo di emissione sottende a problematiche legate alla definizione del valore economico della società. 24 L’aumento di capitale – CASO (segue) Obiettivo fornire al Consiglio elementi e riferimenti utili a supporto delle valutazioni assunte in merito alla ragionevolezza del prezzo delle nuove azioni al servizio del conferimento. Principi metodologici - stima del valore economico di Alfa SpA utilizzando il criterio dei prezzi di borsa; - stima del valore della partecipazione in Beta SpA conferita da Gamma Srl utilizzando il criterio reddituale; 25 L’aumento di capitale – CASO (segue) I criteri scelti sono stati scelti tenendo in debito conto il principio di coerenza e di omogeneità nella duplice consapevolezza che: - la finalità primaria della valutazione è quella di esprimere valori tra loro significativamente confrontabili nell’ottica della verifica della ragionevolezza del prezzo; - i criteri adottati nella valutazione non devono trascurare i tratti propri delle realtà aziendali. 26 L’aumento di capitale – CASO (segue) Stima del valore economico di Alfa SpA: il criterio dei prezzi di borsa Andamento dei prezzi ufficiali di Alfa SpA (giorni 1 - 253) 200.000,00 7 180.000,00 6 160.000,00 140.000,00 5 4 Euro 100.000,00 80.000,00 3 60.000,00 40.000,00 2 20.000,00 253 246 239 232 225 218 211 204 197 190 183 176 169 162 155 148 141 134 127 120 113 106 99 92 85 78 71 64 57 50 43 36 29 22 15 1 8 - 1 Milioni 120.000,00 Date Volume Prezzo 27 L’aumento di capitale – CASO (segue) Stima del valore economico di Alfa SpA: il criterio dei prezzi di borsa Performance relativa di Alfa SpA (base giorno 1 = 100) 120 Alfa SpA SPM IB Index 100 80 60 40 20 10 5 11 3 12 1 12 9 13 7 14 5 15 3 16 1 16 9 17 7 18 5 19 3 20 1 20 9 21 7 22 5 23 3 24 1 24 9 97 89 81 73 65 57 49 41 33 25 17 9 1 0 28 L’aumento di capitale – CASO (segue) Stima del valore economico di Alfa SpA: il criterio dei prezzi di borsa - Nell’intervallo esaminato il titolo Alfa SpA si è progressivamente apprezzato passando da 6,16 euro (giorno 1) a 4,06 euro (giorno 253) Il range di valori è compreso tra un minimo di 3,80 euro (giorno 175) e un massimo di 6,28 euro (giorno 10) Media ponderata Prezzo per azione ∆ Offerta prezzo 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi 4,07 4,06 4,40 5,24 36,00% 36,77% 26,00% 5,82% 29 L’aumento di capitale – CASO (segue) Stima del valore della partecipazione in Beta SpA: il criterio reddituale analitico (in migliaia di euro) xxx2 xxx3 xxx4 Flusso di cassa operativo netto 4.932 6.381 7.441 Wacc 12,39% Sommatoria dei Flussi attualizzati 14.682 Valore residuo 37.036 Valore economico di Beta SpA 51.718 Valore della partecipazione conferita 25.859 30 L’aumento di capitale – CASO (segue) Stima del valore della partecipazione in Beta SpA: il criterio reddituale sintetico (in migliaia di euro) xxx2 xxx3 xxx4 Flusso di cassa operativo netto 4.932 6.381 7.441 Flusso di reddito medio normale atteso 6.251 Wacc 12,39% Valore economico di Beta SpA 54.887 Valore della partecipazione conferita 27.444 31 L’aumento di capitale – CASO (segue) Conclusioni Dal caso emerge che il prezzo delle nuove azioni (5,50 euro): - è superiore al prezzo medio ponderato dei titoli di Alfa SpA (4,40 euro) di circa il 26%; - è sostanzialmente allineato al patrimonio netto contabile di Alfa SpA, che sulla base della situazione contabile al xxx1, è pari a 5,71 euro. Entrambe le indicazioni, quindi, confermano che il prezzo delle nuove azioni tutela i diritti patrimoniali dei soci esclusi dal diritto di opzione. Infine, l’aumento di capitale previsto a fronte del conferimento della partecipazione da parte di Gamma Srl appare allineato alle risultanze delle analisi condotte in termini di stima del valore economico del capitale di Beta SpA. 32 III. La fusione / la scissione La fusione / la scissione – CASO Alfa SpA detiene una partecipazione di controllo (53,308%) in Beta SpA attiva nel settore immobiliare. In data x i Consigli di entrambe le società deliberano un’operazione di scissione volta a far confluire in Beta SpA un ramo di azienda di Alfa SpA attivo nel settore immobiliare. 34 La fusione / la scissione – CASO Di conseguenza, la struttura societaria si modificherà come segue Struttura ex ante Struttura ex post Azionisti Azionisti 75,472% 7,461% Alfa SpA 75,472% Alfa SpA 50,014% Beta SpA 53,308% Beta SpA 35 La fusione / la scissione – CASO (segue) Caratteristiche dell’operazione di scissione - la scissione è parziale: Alfa SpA continua ad esistere dopo l’operazione; - a scissione è proporzionale: le azioni di Beta SpA sono attribuite agli azionisti di Alfa SpA in proporzione alle percentuali di partecipazione detenute da questi nella Scissa; - la scissione è con beneficiaria preesistente; - la scissione è inversa: la partecipazione di controllo di Alfa SpA in Beta SpA è oggetto di trasferimento nell’ambito del ramo scisso; - la scissione è con attribuzione di azioni di nuova emissione. 36 La fusione / la scissione – CASO (segue) Il rapporto di cambio postula - la valutazione del ramo scisso da Alfa SpA al fine di determinare il valore del ramo scisso riconducibile a ciascuna azione di Alfa SpA (di seguito, anche la “Scissa”); - la valutazione della beneficiaria Beta SpA al fine di determinare il valore di ciascuna azione di Beta SpA (di seguito, anche la “Beneficiaria”). Tali valutazioni sono necessarie in quanto il rapporto di cambio discende dalla relazione tra il valore “per azione” del ramo della Scissa e il valore “per azione” della Beneficiaria. Infatti, il rapporto di cambio consente di determinare l’entità dell’aumento di capitale che la società Beneficiaria deve deliberare (o assegnare) a fronte della riduzione di valore o dell’annullamento dei titoli della Scissa. 37 La fusione / la scissione – CASO (segue) Obiettivo fornire al Consiglio elementi e riferimenti utili per determinare il rapporto di cambio idoneo a realizzare la progettata operazione di scissione, il cui valore sarà oggetto di successivo parere redatto dall’esperto nominato dal Tribunale ex art. 2501-sexies cod. civ. Principi metodologici - stima del valore economico di Beta SpA utilizzando: • il criterio del Net Asset Value; • il criterio dei prezzi di borsa; - stima del valore del ramo oggetto di scissione utilizzando il criterio del Net Asset Value. Non si sono adottati i criteri basati sui flussi di risultato poiché valorizzano esclusivamente la capacità del business di generare flussi di risultato periodale, a prescindere dalla struttura del patrimonio aziendale che, nel caso in esame, non può essere trascurata. 38 La fusione / la scissione – CASO (segue) Particolarità della valutazione La valutazione di Beta SpA è il “perno” del problema estimativo poiché consente di pervenire alla stima della partecipazione oggetto di scissione, la quale costituisce altresì un ruolo preponderante nell’ambito del ramo scisso. 39 La fusione / la scissione – CASO (segue) Stima del valore economico di Beta SpA: il criterio del NAV Logica bottom up seguita per la determinazione del NAV 1. Stima del valore corrente dei complessi immobiliari (di Beta SpA e delle sue controllate) interessati dall’operazione sulla base di apposite perizie, tenendo conto, dove necessario, del correlato effetto fiscale latente. 2. Rettifica: 1. del patrimonio netto contabile della Beneficiaria sulla base dei plusvalori relativi ai complessi immobiliari dalla stessa direttamente detenuti; 2. dei patrimoni netti contabili delle partecipazioni facenti capo alla a Beta SpA sulla base dei plusvalori relativi ai complessi immobiliari di proprietà delle partecipate. 40 La fusione / la scissione – CASO (segue) Stima del valore economico di Beta SpA: il criterio del NAV 3. Rettifica i diminuzione del patrimonio netto di Beta SpA per tenere conto degli oneri che strutturalmente accompagnano l’attività di “capogruppo” svolta da Beta SpA (il cd. discount da holding). Patrimonio netto contabile di Beta SpA al giorno x Plusvalenza netta sugli immobili di proprietà Beta SpA (fasi 1 e 2) 239.061 29.759 Plusvalenza netta sulle partecipazioni (fasi 1 e 2) 261.633 Discount di holding (fase 3) - 40.763 Patrimonio netto rettificato di Beta SpA al giorno x 489.690 Il valore corrente di Beta SpA ha permesso di pervenire alla stima, oltre che della Beneficiaria, anche della partecipazione in Beta SpA facente parte del ramo scisso. 41 La fusione / la scissione – CASO (segue) Stima del valore economico di Beta SpA: il criterio dei prezzi di Borsa Andamento dei prezzi ufficiali di Beta SpA (giorni 1 - 65) 0,7 12.000.000 0,6 10.000.000 0,5 8.000.000 0,4 6.000.000 0,3 4.000.000 0,2 2.000.000 0,1 Euro Milioni 14.000.000 64 61 58 55 52 49 46 43 40 37 34 31 28 25 22 19 16 13 10 7 0 4 1 0 Date Volume Prezzo 42 La fusione / la scissione – CASO (segue) Stima del valore economico di Beta SpA: il criterio dei prezzi di Borsa Performance relativa di Beta SpA (base giorno 1 = 100) 130 Beta SpA SPMIB Index 120 110 100 90 80 70 60 43 65 63 61 59 57 55 53 51 49 47 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 50 La fusione / la scissione – CASO (segue) Stima del valore economico di Beta SpA: il criterio dei prezzi di borsa - Nell’intervallo esaminato il titolo Beta SpA si è progressivamente apprezzato passando da 0,578 euro (giorno 1) a 0,49 euro (giorno 65). - Il range di valori è compreso tra un minimo di 0,429 euro (giorno 53) e un massimo di 0,578 euro (giorno 1). Media ponderata Prezzo per azione 1 mese 2 mesi 3 mesi media delle medie 0,456 0,491 0,514 0,487 44 La fusione / la scissione – CASO (segue) Stima del valore economico di Beta SpA: il criterio dei prezzi di Borsa Il valore di Beta SpA secondo il criterio delle quotazioni di borsa è quindi Media dei prezzi medi ponderati 0,487 N. azioni Beta SpA 721.844.833 Valore Beta SpA 351.469.005 45 La fusione / la scissione – CASO (segue) Stima del valore economico del ramo scisso: il criterio del NAV Logica bottom up seguita per la determinazione del NAV 1. Stima del valore dei complessi immobiliari oggetto di scissione sulla base delle risultanze di apposite perizie, ridotto, dove necessario, in ragione del correlato effetto fiscale latente. 2. Rivalutazione delle società partecipate (per Beta SpA v. successiva fase 3) che compongono il ramo scisso e che detengono i complessi immobiliari espressi a valori di mercato. 46 La fusione / la scissione – CASO (segue) Stima del valore economico del ramo scisso: il criterio del NAV 3. Rivalutazione della partecipazione detenuta da Alfa SpA in Beta SpA, effettuata in ragione del valore corrente di Beta SpA determinato secondo l’applicazione del criterio NAV (v. supra). Applicando le diverse fasi si ottiene il valore del ramo oggetto di scissione Patrimonio netto contabile al giorno x Plusvalore netto sulle partecipazioni nelle società diverse da Beta SpA (fasi 1 e 2) 111.284 52.403 Plusvalore netto sulla partecipazione in Beta SpA (fase 3) 132.823 Patrimonio netto rettificato al giorno x 296.510 47 La fusione / la scissione – CASO (segue) Stima del valore economico del ramo scisso: il criterio dei prezzi di borsa per la partecipazione in Beta SpA Il valore della partecipazione in Beta SpA detenuta da Alfa SpA è pari a Media dei prezzi medi ponderati 0,487 N. azioni di proprietà Alfa SpA (pari al 53,308%) 384.799.036 Valore della partecipazione in Beta SpA oggetto di scissione 187.360.120 Il valore del ramo scisso è quindi pari a Patrimonio netto contabile al giorno x 111.284 Plusvalore netto sulle partecipazioni nelle società diverse da Beta SpA 52.403 Plusvalore netto sulla partecipazione in Beta SpA 59.140 Patrimonio netto rettificato al giorno x 222.827 48 La fusione / la scissione – CASO (segue) Determinazione del concambio: il criterio del NAV Valore per azione Beta SpA Valore di Beta SpA al giorno x 489.689.948 Numero azioni Beta SpA 721.844.833 Valore per azione Beta SpA 0,678 Valore per azione Alfa SpA Valore del ramo al giorno x 296.509.783 Numero azioni Alfa SpA 675.928.572 Valore per azione del ramo oggetto di scissione 0,439 Rapporto di cambio Valore “per azione” del ramo Criterio NAV 0,439 Valore per azione Beta SpA 0,678 Rapporto di cambio 0,647 49 La fusione / la scissione – CASO (segue) Determinazione del concambio: il criterio dei prezzi di borsa Valore per azione Beta SpA Media dei prezzi medi ponderati a 1 mese, 2 mesi e 3 mesi 0,487 Media Valore per azione Alfa SpA Valore del ramo al giorno x 222.827.347 Numero azioni Alfa SpA 675.928.572 Valore per azione del ramo oggetto di scissione 0,330 Rapporto di cambio Criterio prezzi di borsa Valore “per azione” del ramo 0,330 Valore per azione Beta SpA 0,487 Rapporto di cambio 0,677 50