“Valutazione attività svolte dall`apprendista in azienda” Allegato 2

“Valutazione attività svolte dall’apprendista in azienda”
Allegato 2 – FORMAZIONE NON FORMALE
Allegato al piano formativo individuale
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
APPRENDISTA: COGNOME _________________________________NOME____________________
ADDETTO FRONT OFFICE BANCA [17]
INSERIRE IN OGNI CASELLA LA LETTERA CHE INDICA COME L’APPRENDISTA HA SVOLTO L’ATTIVITÀ:
A
B
C
D
- ha eseguito l’attività in totale affiancamento e sotto la guida continua del tutore
- ha eseguito l’attività in parziale affiancamento e dopo aver acquisito le indicazioni operative
- ha eseguito l’attività in totale autonomia
- ha eseguito l’attività trovando soluzioni innovative o non routinarie
* utilizzare questa colonna per la valutazione finale dell’apprendista al termine del contratto di apprendistato (qualificazione o licenziamento)
Area di Attività
Gestione delle
operazioni di
sportello a contatto
diretto con il cliente
Gestione della
consulenza di base
sui servizi e prodotti
bancari/finanziari
Attività1
ANNI SOLARI
1° 2° 3° 4° 5°
*
Gestire le operazioni di transazione in moneta e titoli che transitano dalla
cassa
Gestire operazioni di incasso e pagamento speciali (incassi commerciali
e altri sistemi di incasso e pagamento tipo RIBA, RID, MAV, RAV,
bollettino freccia, bonifici…)
Gestire aspetti formali-legali e gestire la normativa antiriciclaggio
Rispettare le disposizioni sulla trasparenza bancaria
Gestire operazioni a scadenza vincolata (dichiarazioni IVA/730/UNICO,
pagamenti/disposizioni diverse)
Gestire il servizio di tesoreria enti (Negoziare i mandati di tesoreria e
reversali d’incasso)
Gestire servizi complementari a favore della clientela (servizio di
biglietteria, convenzioni, rilascio buoni pasto, servizio abbonamenti)
Eseguire l’archiviazione della documentazione
Eseguire le quadrature giornaliere della cassa
Applicare le norme interne sulla sicurezza e sull’anticrimine
Evincere dalla domanda del cliente lo stato del bisogno e le aspettative
nei confronti della banca
Formulare proposte di servizi e prodotti
Curare la sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi oggetto di prima
informazione o di consulenza definitiva inerenti i servizi proposti e venduti
Gestire una prima consulenza di base nei casi di richiesta di
finanziamento e/o di investimento da parte del cliente, sui prodotti
assicurativi,
Raccogliere la documentazione per istruire una pratica di fido elementare
(credito al consumo)
Orientare il cliente su forme di investimento evolute
1
Rispetto all’elenco di attività proposte è possibile integrarle e/o ridurle in riferimento all’effettivo processo produttivo e/o di
erogazione di servizi e dovranno essere VALUTATE SOLO LE ATTIVITÀ SVOLTE DALL’APPRENDISTA
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Edizione 1 – Revisione 0
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Area di Attività
Attività1
ANNI SOLARI
1° 2° 3° 4° 5°
*
Eventuale ulteriore
area di attività
1
Rispetto all’elenco di attività proposte è possibile integrarle e/o ridurle in riferimento all’effettivo processo produttivo e/o di
erogazione di servizi e dovranno essere VALUTATE SOLO LE ATTIVITÀ SVOLTE DALL’APPRENDISTA
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Nome azienda
_____________________________________________________________________
Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Cognome e nome del tutor aziendale
______________________________________________________
Telefono ___________________
Cognome e nome dell’ apprendista
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Fax _________________
Mail
____________________________
_______________________________________________________
Luogo e data ______________________________
Firma del legale rappresentante (se diverso dal tutore)
_______________________________________
Firma tutore
___________________________________
Firma Apprendista (per consegna)
____________________________________
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