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COMUNICATO
IL CdA APPROVA LA SEMESTRALE 2003:
ROE ALL’11,1%
Il Consiglio di Amministrazione di MCC ha approvato il progetto di bilancio
semestrale al 30 giugno 2003.
Il primo semestre 2003 si chiude con un utile netto di 39,6 milioni di euro, in crescita
del 7% rispetto a quello dello stesso periodo dell’anno precedente. Il ROE su base
annualizzata si attesta all’11,1%.
I principali indicatori economici evidenziano una netta crescita. In particolare, il
margine d’intermediazione cresce del 13%, attestandosi a 108,2 milioni di euro,
grazie soprattutto al contributo delle commissioni attive, che hanno raggiunto i 61,6
milioni di euro (+ 51%). In significativo progresso anche il risultato lordo di
gestione, che si attesta a 65 milioni di euro (+22%).
I dati quantitativi citati esprimono ad un tempo il consolidamento nelle attività
tradizionali (servizi per lo sviluppo, finanziamenti strutturati e credito industriale) ed
il forte impulso impresso alle attività di finanza aziendale e capital market.
Nel periodo di riferimento MCC si è affermato come uno dei principali player del
settore in Italia, in grado di fornire l’intero range dei servizi finanziari per le imprese.
MCC ha infatti registrato un significativo rafforzamento della propria posizione di
mercato, partecipando alle principali operazioni di finanza straordinaria che hanno
coinvolto i maggiori gruppi industriali italiani.
In particolare, MCC è stato impegnato in alcune rilevanti operazioni che hanno
riguardato il gruppo Fiat, quali l’acquisizione da parte delle maggiori banche italiane
del 51% di Fidis Retail Italia ed il successivo rifinanziamento del debito, la cessione
di Toro Assicurazioni al Gruppo De Agostini, nonché la recente ricapitalizzazione di
Fiat.
Per conto del Gruppo Telecom, MCC ha svolto il ruolo di advisor di Seat Pagine
Gialle nella scissione delle attività directories e di sponsor per la quotazione della
società beneficiaria.
MCC SpA - CAPITALIA Gruppo Bancario - Via Piemonte, 51 - 00187 Roma - Tel 06 4791 2545 – Fax 06 4791 2219 www.mcc.it
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MCC ha, inoltre, assistito il Gruppo Edison nelle operazioni più rilevanti realizzate
nel corso del 2003, operando in qualità di advisor nel processo di ristrutturazione
finanziaria del gruppo, come lead manager nell’aumento di capitale e nel ruolo di
advisor nella cessione delle riserve di gas egiziane al gruppo malese Petronas.
MCC ha operato anche sul mercato internazionale, assistendo, in qualità di advisor
unico, FinecoGroup nella cessione di Entrium, prima direct bank in Germania, al
gruppo finanziario olandese ING.
Nell’ambito del primario equity, MCC ha seguito, oltre alle citate operazioni Fiat e
Edison, anche l’aumento di capitale della SS Lazio, nell’ambito del più ampio piano
di ristrutturazione della società.
Nel settore dei bond e della cartolarizzazione, nel quale MCC ha conquistato negli
anni una posizione rilevante, la Banca ha ricevuto un mandato da 3 miliardi di euro
da Infrastrutture S.p.a. come prima emissione di un programma pluriennale stimato
intorno ai 20 miliardi di euro. Inoltre, MCC ha ricoperto il ruolo di joint arranger e
global coordinator nell’operazione di cartolarizzazione della Regione Lazio.
Nell’ambito dei finanziamenti strutturati si segnalano le operazioni Smeralda
Holding – Colony Sardegna e Edizione Holding. Nel campo dell’export credit, MCC
ha curato il finanziamento nei confronti della società iraniana Almahdi Aluminium
Corporation, per l’acquisto di impianti prodotti in Italia.
Roma, 9/9/2003
MCC SpA - CAPITALIA Gruppo Bancario - Via Piemonte, 51 - 00187 Roma - Tel 06 4791 2545 – Fax 06 4791 2219 www.mcc.it
