ASSINFORM 2016
Il Mercato ICT 2015-2016
Anteprima
Giancarlo Capitani
Milano, 15 Marzo 2016
ASSINFORM 2016
Il mercato digitale in Italia nel 2015
Il Mercato ICT 2015-2016 – Anteprima
Milano, 15 Marzo 2016
Il Mercato Digitale in Italia (2013-2015)
Valori in mln di Euro e in %
65.162
7,613.0
24,940.0
Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2016
-1,4%
+8,5%
-7,1%
64.234
8,261.0
23,175.0
+1,0%
+8,6%
-2,4%
64.908,1
8,973.5
22,608.0
Contenuti e
Pubblicità Digitali
Servizi di rete TLC
-0,3%
10,215.0
+1,5%
10,368.0
5,703.0
+4,7%
5,971.2
16,889.0
16,880.0
+0,6%
16,987.3
2013
2014
10,245.0
5,475.0
+4,2%
-0,1%
Il Mercato ICT 2015-2016 – Anteprima
2015
Milano, 15 Marzo 2016
Servizi ICT
Software e
soluzioni ICT
Dispositivi e
sistemi
Vendite di PC e Tablet in unità (2012-2014)
Valori in unità e variazioni % anno su anno
Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2016
PC
-8,2%
3,400,000
-13,7%
+12,5%
-15,1%
3,120,000
5.018.000
4.460.000
1,360,000
Tablet
2,650,000
4.330.000
+11,4%
1,515,000
-10,9%
1,350,000
+13,0%
3,100,000
2013
3,503,000 -14,9%
2014
PC notebook
2,980,000
2015
PC desktop
Il Mercato ICT 2015-2016 – Anteprima
2013
2014
Milano, 15 Marzo 2016
2015
Il mercato del Software e delle Soluzioni ICT on Premise
(2013-2015)
Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2016
Valori in Milioni di Euro e in %
+4,7%
+4,2%
5.703
5.475
5.971,2
+1,8% 2.755
+1,7% 2.802,9
2.705
+5,4%
4,217.9
3,980.0
3,775.0
+2,4%
1,145.0
+6,0%
-0,9%
1,173.0
+2,8%
-0,5%
1,206.1
555.0
550.0
547.2
2013
2014
2015
Software di sistema
Software applicativo
Software middleware
Il Mercato ICT 2015-2016 – Anteprima
217.0
+13,8% 247.0
+14,1%
281.9
2,521.0
2,488.0 +0,8% 2,508.0 +0,5%
2013
2014
2015
Piattaforme per la gestione Web
Soluzioni orizzontali e verticali
Milano, 15 Marzo 2016
Il mercato dei Servizi ICT (2013-2015)
Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2016
Valori in Milioni di Euro e in %
-2,1%
3,911.3 3,829.1
-3,2%
-2,4%
3,738.1
-1,6%
2,990.0
2,894.0 2,848.5
-2,0%
-2,7% -0,8%
-1,0%
747.0 732.0 725.0
+5,9%
809.0 787.0 780.9
-5,0%
+6,7%
-4,9%
638.9 676.9 722.5
360.0 342.0 325.2
Sviluppo e Systems
Integration
Assistenza tecnica
2013
Consulenza
Formazione
2014
Il Mercato ICT 2015-2016 – Anteprima
Outsourcing ICT
2015
Milano, 15 Marzo 2016
Data Center
Vendite di Smartphone, numero di linee mobili
e utenti a banda larga (2013-2015)
Valori in Milioni di Unità e variazioni %
Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2016
Linee mobili
Smartphone
97.1
+9,9%
12.3
+14,6%
2013
14.1
15.5
2014
2015
2013
Accessi a banda larga di rete fissa
+2,1%
-3,2%
14.3
14.6
2013
2014
2015
Il Mercato ICT 2015-2016 – Anteprima
2014
92.0
2015
Utenti a banda larga di rete mobile
+2,1%
14.0
94.0
-2,1%
+8,8%
+17,8%
26.9
31.7
34.5
2013
2014
2015
Milano, 15 Marzo 2016
Il mercato dei Servizi di rete fissa e di rete mobile
(2013-2015)
Valori in Milioni di Euro e in %
Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2015
-7,1%
24.840
14,270
10,670
-2,4%
23.175
-9,4%
12,925
-3,9%
2013
10,250
22.608
-2,5%
12,608
-2,4%
2014
Servizi di rete fissa
Il Mercato ICT 2015-2016 – Anteprima
10,000
2015
Servizi di rete mobile
Milano, 15 Marzo 2016
ASSINFORM 2016
I driver del mercato
Il Mercato ICT 2015-2016 – Anteprima
Milano, 15 Marzo 2016
I cantieri digitali che trainano il mercato
Crescono Mobile, Cloud Computing e Big Data. L’IoT non è più una nicchia!
Valori % su totale panel
2014
Fonte: CIO Survey 2016
2015
52%
Mobile
88%
48%
Cloud Computing
76%
44%
Big Data
70%
56%
Social Media
48%
29%
IoT (Internet of Things)
42%
Il Mercato ICT 2015-2016 – Anteprima
APP per Sales force-Ordini
App per Work force
App per Top management
App per Clienti
SaaS public (in crescita su
applicazioni core)
IaaS Infrastrutturale
BA
In memory DB
Appliance
Social CRM
Listening/Sentiment
Social Analytics
Innovazione di prodotto/servizio
Predictive maintenance
Energy management
Asset management
Milano, 15 Marzo 2016
Il mercato del Cloud Computing in Italia
per tipologia di modello (2013-2015)
Dati in mln€ e variazioni % anno su anno
Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2016
+28,7%
+20,9%
1,227.8
788.8
2013
953.9
2014
Il Mercato ICT 2015-2016 – Anteprima
2015
Milano, 15 Marzo 2016
Il mercato IoT in Italia (2013-2015)
Valori in mln di Euro e in %
Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2016
+13,9%
1,845
+13,3%
1,620
1,430
2013
2014
Il Mercato ICT 2015-2016 – Anteprima
2015
Milano, 15 Marzo 2016
La Digital Transformation è Business Transformation
Processi operativi e
organizzazione
Customer Experience
Innovazione prodotti e
servizi
Digital Transformation
•
•
•
•
•
•
•
Customer Analytics/
Profilazione one-to-one
Social Media Strategy
Mobile commerce/sales
Omnicanalità
Digital Customer care
Contextual marketing/ Digital
store
Digital user experience
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Digitalizzazione processi
Mobile workforce
Remote Working
Collaboration
Social/Enterprise Community
Knowledge sharing
Cloud Computing
Data driven decision making
Shared digital services
•
•
Evoluzione offerta/prodotti
esistente in ottica digitale
Nuovi prodotti digitali
complementari all’offerta
tradizionale
QUALI SFIDE?
Fonte: NetConsulting cube
Il Mercato ICT 2015-2016 – Anteprima
Milano, 15 Marzo 2016
Quota di spesa ICT gestita da funzioni non ICT
Valori % su totale panel
Fonte: CIO Survey 2016
10.8%
8.7%
6.5%
6.3%
5.5%
5.0%
4.5%
4.0%
2014:
3%
Totale panel
Energy-Utilities
GDO
TLC-Media
Il Mercato ICT 2015-2016 – Anteprima
Banche
Assicurazioni
Industria
Milano, 15 Marzo 2016
Servizi-Trasporti
Famiglie con accesso al Web a banda larga
e tipologie di utilizzo
Valori % sul totale delle famiglie Italiane
66.2%
Persone di 15 anni e più che hanno usato Internet
e servizi online negli ultimi 3 mesi
64.4%
Nord
52.4%
Centro
41.0%
Mezzogiorno
18.6%
6.6%
Accesso ad
Internet da casa
Connessione a
banda larga
2010
2015
Italia
Connessione a
banda larga
mobile
50.1%
40.8%
28.9%
14.1%
18.0%
10.4%
29.6%
42.0%
27.2%
13.3%
Usare servizi bancari online
Acquistare online
Vendere online
Fonte: ISTAT (Dicembre 2015)
Il Mercato ICT 2015-2016 – Anteprima
32.0%
14.8%
Milano, 15 Marzo 2016
Contenuti e Pubblicità Digitale (2013-2015)
Valori in Milioni di Euro e in %
Fonte: Assinform /NetConsulting cube, Marzo 2016
+8,6%
+8,5%
8.973,5
8.261
Digital Advertising
7.613
1,553.0
43.0
3,025.0
120.0
1,054.0
+13,3%
+23,3%
-1,9%
+20,0%
1,759.0
+10,2%
53.0
+26,4%
2,968.0
67.0
-0,1%
144.0
1,260.0
+19,8%
+19,5%
1,939.0
Video
2,965.0
Musica
172.5
1,490.0
+18,3%
1,605.0
+14,9%
1,844.0
+13,3%
2,090.0
213.0
2013
+9,4%
233.0
2014
+7,3%
250.0
2015
Il Mercato ICT 2015-2016 – Anteprima
E-book
Mobile
entertainment
Gaming &
entertainment
News
Milano, 15 Marzo 2016
Traffico dati su rete mobile (2011-2015)
(*) – dati non omogenei con quanto indicato in precedenza a seguito delle riclassificazioni operate nei dati di H3G
Fonte: AGCom (Dicembre 2015)
Il Mercato ICT 2015-2016 – Anteprima
Milano, 15 Marzo 2016
ASSINFORM 2016
Le previsioni per il 2016
Il Mercato ICT 2015-2016 – Anteprima
Milano, 15 Marzo 2016
Il Mercato Digitale in Italia (2012-2016E)
Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2016
Valori in mln di Euro e in %
-4,4%
-1,4%
68.141
7,212.0
65.162
+5,6%
7,613.0
+1,5%
+1,0%
64.234
+8,5% 8,261.0
64.908,1
+8,6%
8,973.5
65.882,1
+7,5% 9,649.7
27,780.0 -10,2% 24,940.0
22,277.0
-7,1% 23,175.0 -2,4% 22,608.0 -1,5%
10,525.0
5,332.0
-2,7%
+2,7%
Servizi di rete TLC
Servizi ICT
10,245.0 -0,3% 10,215.0 +1,5% 10,368.1 +2,3% 10,603.5
16,987.3
+0,6%
2014
Il Mercato ICT 2015-2016 – Anteprima
6,225.3
Software e
soluzioni ICT
17,126.6
Dispositivi e
sistemi
+4,3%
+4,7%
+4,2%
2013
5,971.2
5,703.0
5,475.0
17,292.0 -2,3% 16,889.0 -0,1% 16,880.0
2012
Contenuti e
Pubblicità Digitali
2015
+0,8%
2016E
Milano, 15 Marzo 2016
ASSINFORM 2016
Le questioni aperte e le azioni di policy necessarie
Il Mercato ICT 2015-2016 – Anteprima
Milano, 15 Marzo 2016
Posizionamento delle Regioni Italiane
per spesa consumer e business
15,000
Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, 2015
14,000
13,000
Lazio
Spesa ICT busness per azienda (€)
12,000
Lombardia
11,000
10,000
Friuli Venezia
Giulia
9,000
8,000
Emilia
Romagna
Piemonte
7,000
6,000
Liguria
5,000
Campania
4,000
Puglia
Basilicata
Sicilia
3,000
Toscana
Valle d'Aosta
Umbria
Molise
Marche
Calabria
Sardegna
2,000
100
Trentino Alto
Adige
Veneto
200
Abruzzo
300
400
500
600
Spesa ICT consumer per abitante (€)
Il Mercato ICT 2015-2016 – Anteprima
Milano, 15 Marzo 2016
700
800
Il divario digitale delle imprese Italiane (2015)
Fonte: Istat (Dicembre 2015)
Il Mercato ICT 2015-2016 – Anteprima
Milano, 15 Marzo 2016
L’impatto della trasformazione digitale sulle professioni ICT
Introdurre chi sappia analizzare il business e la sua trasformazione digital.
da dismettere
fare di vecchi sviluppatori e chi supporta Quelle
gli utenti.
LeCapire
figurecosa
da cercare…
Valori % su totale
panel
Valori % su totale
panel
97.3%
Business Analyst
Enterprise Architect
86.5%
Service Desk Agent
Digital Media Specialist
86.5%
ICT Trainer
83.8%
Project Manager
70.3%
Developer
45.9%
45.9%
43.2%
Technical Specialist
Business Information Manager
Il 71%
75.7%
delle aziende
Databaseutenti
Administrator
ha problemi a trovare un CIO!
ICT Security Manager
Fonte: Osservatorio
2015-2016
73.0% Competenze digitali
Service
Manager
37.8%
32.4%
29.7%
System Architect
56.8%
Systems Administrator
ICT Security Specialist
56.8%
System Analyst
27.0%
ICT Operations Manager
27.0%
Quality Assurance Manager
Test Specialist
43.2%
40.5%
Il Mercato ICT 2015-2016 – Anteprima
ICT Consultant
21.6%
Fonte: CIO Survey 2016
Milano, 15 Marzo 2016
Il posizionamento dell’Italia
nel Digital Index Europeo (2016)
Fonte:
Il Mercato ICT 2015-2016 – Anteprima
Milano, 15 Marzo 2016
La Strategia digitale per il Paese
Fonte: Agid
Il Mercato ICT 2015-2016 – Anteprima
Milano, 15 Marzo 2016
