+9,2%

MONITOR MESE
Analisi del mercato
pubblicitario italiano
Aprile 2006
1
Ad esclusivo uso interno Sipra
Indice
•
L’Economia
Pag.3
•
Il Mercato
Pag.4
•
I Mezzi
Pag.10
•
I Settori
Pag.13
•
Le Holding
Pag.17
•
Glossario
Pag.20
•
Note Metodologiche
Pag.21
2
Ad esclusivo uso interno Sipra
L’ECONOMIA
Aprile 2006
Gli indicatori macroeconomici




Pil: le ultime previsioni oscillano tra il +1,4% dell’ Ocse e di Ref e il +1,2% di Prometeia
Inflazione: Sotto la spinta dei rincari energetici, negli ultimi mesi è aumentata. A Maggio è
cresciuta del +2,2%.
Disoccupazione: stabile anche nel quarto trimestre del 2005: 7,7%
Clima di fiducia: continua l’ascesa del clima di fiducia delle imprese che è ai massimi degli ultimi
cinque anni. Qualche segnale di miglioramento nel mese di Maggio anche per quello dei
consumatori.
I consumi

Largo Consumo: a Marzo giro d’affari moderatamente positivo (+1,2%) con volumi in contenuta
crescita (+0,9%) e prezzi a +0,3%. Sull’anno mobile mercato ancora in negativo (-0,2%) ma sulla
strada del pareggio. Sul progressivo si registra invece un dato leggermente positivo (+0,4%) del
tutto attribuibile all’inflazione. Andamento migliore per il Food (valori a +0,8%) mentre il Drug
registra un forte calo di fatturato (-2,3%).

Promozioni nella GD: ad Aprile Intensity Index (vendite promozionate rispetto a vendite totali in
Iper+Super) in netto aumento: 23,0 (+5,0%) dovuto al Food. Sul progressivo, il dato è 22,0 (-1,2%).
Il risultato dell’ultimo mese fa sì che si restringa la forbice tra la pressione del non-Food, scesa a
24,9 (+0,7), e del Food che ferma l’indice a quota 21,8%, che adesso rappresenta un calo molto
meno evidente (-1,6%).

Automobili: a Maggio +49,5%, ma il confronto si fa con l’omologo mese del 2005 in cui ci fu il lungo
sciopero delle bisarche che ostacolò la regolare fornitura di autoveicoli ai concessionari. Il dato
progressivo si attesta sul +12,5%. La quota Fiat si conferma a 30,8% rispetto al 28,1 del 2005.
La pubblicità

Mercato: Il valore della spesa pubblicitaria nel primo quadrimestre del 2006 ammonta a oltre 2.739
milioni con una variazione del 3,5% sul periodo corrispondente del 2005. Il confronto mensile di
aprile 2006 su aprile 2005 registra un aumento dell’ 1,1%.

Televisione: archivia il mese di aprile 2006 con un calo del -3,1% sul marzo 2005 e con una
variazione media sui 4 mesi del 1%. Sul cumulato meglio Rai (+2,4%) di Mediaset (+0,1%).

Altri mezzi: La Stampa registra una crescita del +7,7% mese su mese e del +6,6% sui primi 4 mesi
dell’anno. Sul cumulato la Radio continua il trend positivo con una crescita del +13,1%; la
variazione delle Affissioni è del +5,8% mentre il Cinema perde il 16%. Sempre in fortissima crescita
Internet che chiude il quadrimestre con investimenti pari a 52,1 milioni e una crescita del +45,8%.

Settori:; Si segnala in particolare il +23,2% di Tempo Libero, il +17,2% di Tlc, il +12,5% di
Finanza/Assicurazioni, il +11,1% di Distribuzione e il +6,8% di Bevande/Alcoolici.
3
IL MERCATO PUBBLICITARIO
Aprile 2006
Il Trend degli Investimenti
Volume degli investimenti netti degli ultimi quattro anni in Milioni di euro.
Variazione % degli investimenti tra periodi omogenei.
Investimenti pubblicitari netti. TP: Comm. Naz., Diari, I.A., Promos, TLP, TLV
+7,4%
+5,1%
+9,5%
+4,2%
+3,5%
Escludendo il mezzo Internet:
- nei primi 4 mesi del 2006 gli investimenti pubblicitari crescono del 2,9%
rispetto allo stesso periodo del 2005; sul mese il mercato segna un +0,5%.
Top Spenders Apr 2006
Top Spenders Gen-Apr 2006
Holding
FIAT
UNILEVER
FERRERO
L'OREAL
TELECOM
Inv.Netti €000's
78.774
63.836
51.013
50.793
48.953
Holding
FIAT
L'OREAL
PSA
TELECOM
UNILEVER
Inv.Netti €000's
14.461
13.768
12.050
11.047
10.836
4
IL MERCATO: Andamento
Aprile 2006
Totale Mercato
+3,5%
+9,7%
-5,7%
TV RAI
TV MEDIASET
+0,1%
+2,4%
+6,8%
+3,9%
-1,5%
-6,3%
5
IL MERCATO: gli Investimenti Lordi
Aprile 2006
Investimenti AdEx LORDI per Mese e Mezzo - 2006
TOTALE
TV
TV RAI
Rai Tabellare
Rai Tlp
TV MEDIASET
Mediaset Tabellare
Mediaset Tlp
la 7
MTV
ALL MUSIC
RADIO
Radio Rai
Radio Commerciali
Tipi di Pubblicità:Commercale Nazionale, Diari, Inviti all'ascolto, Promos, Telepromozioni e Televendite
TOT.Mesi
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
9.646
1.997
2.390
2.670
2.589
0
0
0
0
0
0
3.623
821
885
1.018
899
0
0
0
0
0
0
1.209
290
310
332
277
0
0
0
0
0
0
1.092
270
280
292
249
0
0
0
0
0
0
117
20
30
40
28
0
0
0
0
0
0
1.804
402
428
516
459
0
0
0
0
0
0
1.584
357
374
450
403
0
0
0
0
0
0
220
45
53
66
56
0
0
0
0
0
0
431
98
104
117
112
0
0
0
0
0
0
106
20
26
30
31
0
0
0
0
0
0
72
11
17
22
21
0
0
0
0
0
0
Nov
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dic
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190
0
190
39
0
39
45
0
45
58
0
58
49
0
49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAGAZINES
2.378
386
540
679
773
0
0
0
0
0
0
0
0
NEWSPAPERS
2.340
473
571
666
629
0
0
0
0
0
0
0
0
OUTDOOR
261
50
77
65
68
0
0
0
0
0
0
0
0
CINEMA
128
32
30
33
32
0
0
0
0
0
0
0
0
INTERNET
639
179
221
124
115
0
0
0
0
0
0
0
0
Tipi di Pubblicità:Commercale Nazionale, Diari, Inviti all'ascolto, Promos, Telepromozioni e Televendite
TOT.Mesi
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
9.200
1.926
2.203
2.501
2.570
0
0
0
0
0
0
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924
0
0
0
0
0
0
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267
321
273
0
0
0
0
0
0
1.024
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247
279
247
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0
0
0
0
0
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20
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0
0
0
0
0
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485
0
0
0
0
0
0
1.587
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431
428
0
0
0
0
0
0
209
43
51
58
56
0
0
0
0
0
0
342
71
83
93
95
0
0
0
0
0
0
103
18
25
30
29
0
0
0
0
0
0
153
32
37
42
42
0
0
0
0
0
0
Nov
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
Dic
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investimenti AdEx LORDI per Mese e Mezzo - 2005
TOTALE
TV
TV RAI
Rai Tabellare
Rai Tlp
TV MEDIASET
Mediaset Tabellare
Mediaset Tlp
la 7
MTV
ALL MUSIC
RADIO
Radio Rai
Radio Commerciali
159
0
159
30
0
30
35
0
35
47
0
47
46
0
46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAGAZINES
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484
630
703
0
0
0
0
0
0
0
0
NEWSPAPERS
2.122
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571
577
0
0
0
0
0
0
0
0
OUTDOOR
236
49
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65
57
0
0
0
0
0
0
0
0
CINEMA
150
41
32
42
35
0
0
0
0
0
0
0
0
INTERNET
775
205
217
146
207
0
0
0
0
0
0
0
0
6
IL MERCATO: gli Investimenti Netti
Aprile 2006
Investimenti AdEx NETTI per Mese e Mezzo - 2006
TOTALE
TV
TV RAI
Rai Tabellare
Rai Tlp
TV MEDIASET
Mediaset Tabellare
Mediaset Tlp
la 7
MTV
ALL MUSIC
Tipi di Pubblicità:Commercale Nazionale, Diari, Inviti all'ascolto, Promos, Telepromozioni e Televendite
TOT.Mesi
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
2.739
543
659
809
728
0
0
0
0
0
0
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377
428
517
433
0
0
0
0
0
0
552
113
143
168
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0
0
0
0
0
0
506
105
130
154
116
0
0
0
0
0
0
47
7
12
14
13
0
0
0
0
0
0
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248
267
328
283
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0
0
0
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238
289
254
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0
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0
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29
29
39
29
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0
0
0
0
0
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8
10
10
10
0
0
0
0
0
0
34
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8
9
10
0
0
0
0
0
0
7
1
2
2
2
0
0
0
0
0
0
Nov
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dic
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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RADIO
Radio Rai
Radio Commerciali
105
0
105
20
0
20
26
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26
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0
30
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0
28
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0
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0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
MAGAZINES
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131
0
0
0
0
0
0
0
0
NEWSPAPERS
318
59
78
94
87
0
0
0
0
0
0
0
0
OUTDOOR
67
9
18
21
20
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0
0
0
0
0
0
0
CINEMA
22
6
4
6
5
0
0
0
0
0
0
0
0
INTERNET
52
9
13
15
15
0
0
0
0
0
0
0
0
Investimenti AdEx NETTI per Mese e Mezzo - 2005
TOTALE
TV
TV RAI
Rai Tabellare
Rai Tlp
TV MEDIASET
Mediaset Tabellare
Mediaset Tlp
la 7
MTV
ALL MUSIC
RADIO
Radio Rai
Radio Commerciali
Tipi di Pubblicità:Commercale Nazionale, Diari, Inviti all'ascolto, Promos, Telepromozioni e Televendite
TOT.Mesi
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
2.646
529
623
774
720
0
0
0
0
0
0
1.738
369
416
506
447
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0
0
0
0
0
540
111
136
168
125
0
0
0
0
0
0
500
104
127
154
115
0
0
0
0
0
0
40
7
9
14
10
0
0
0
0
0
0
1.124
242
262
318
301
0
0
0
0
0
0
1.002
215
234
281
272
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0
0
0
0
0
122
27
28
37
29
0
0
0
0
0
0
32
7
8
9
9
0
0
0
0
0
0
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8
9
9
0
0
0
0
0
0
9
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
Nov
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dic
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
0
90
13
0
13
22
0
22
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0
27
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29
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0
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0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
MAGAZINES
358
55
75
110
118
0
0
0
0
0
0
0
0
NEWSPAPERS
307
63
73
86
85
0
0
0
0
0
0
0
0
OUTDOOR
64
10
18
19
17
0
0
0
0
0
0
0
0
CINEMA
26
8
5
8
6
0
0
0
0
0
0
0
0
INTERNET
36
6
8
11
10
0
0
0
0
0
0
0
0
7
IL MERCATO: Le Variazioni %
Aprile 2006
Variazioni % 2006 vs 2005 : Valori LORDI
TOTALE
TV
TV RAI
Rai Tabellare
Rai Tlp
TV MEDIASET
Mediaset Tabellare
Mediaset Tlp
la 7
MTV
ALL MUSIC
Tipi di Pubblicità:Commercale Nazionale, Diari, Inviti all'ascolto, Promos,
TOT.Mesi
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
4,8
3,7
8,5
6,8
0,7
0,0
0,0
2,8
4,8
5,0
4,4
-2,7
0,0
0,0
6,9
7,1
16,3
3,5
1,4
0,0
0,0
6,6
7,7
13,3
4,8
0,7
0,0
0,0
9,6
-0,9
53,1
-4,9
7,9
0,0
0,0
0,4
2,7
-0,9
5,6
-5,4
0,0
0,0
-0,2
2,6
-1,6
4,5
-5,9
0,0
0,0
5,2
3,3
4,5
13,4
-1,0
0,0
0,0
26,2
38,0
25,9
26,7
17,1
0,0
0,0
3,4
7,6
6,6
-2,6
4,3
0,0
0,0
-52,7
-64,5
-53,7
-46,8
-48,5
0,0
0,0
Telepromozioni e Televendite
Lug
Ago
Set
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ott
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Nov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Dic
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
RADIO
Radio Rai
Radio Commerciali
19,5
0
19,5
28,0
0,0
28,0
27,2
0,0
27,2
23,0
0,0
23,0
4,7
0,0
4,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
MAGAZINES
10,5
15,3
11,7
7,8
9,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
NEWSPAPERS
10,3
1,5
12,3
16,7
9,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
OUTDOOR
10,7
3,0
18,5
1,0
19,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
CINEMA
-14,7
-22,4
-3,5
-21,6
-7,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
INTERNET
-17,5
-12,5
1,6
-15,0
-44,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ott
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Nov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Dic
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Variazioni % 2006 vs 2005 : Valori NETTI
TOTALE
TV
TV RAI
Rai Tabellare
Rai Tlp
TV MEDIASET
Mediaset Tabellare
Mediaset Tlp
la 7
MTV
ALL MUSIC
RADIO
Radio Rai
Radio Commerciali
Tipi di Pubblicità:Commercale Nazionale, Diari, Inviti all'ascolto, Promos,
TOT.Mesi
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
3,5
2,7
5,8
4,4
1,1
0,0
0,0
1,0
2,2
3,1
2,1
-3,1
0,0
0,0
2,4
1,5
5,0
0,2
3,1
0,0
0,0
1,2
1,0
3,0
0,0
1,0
0,0
0,0
16,6
10,0
32,0
2,3
26,1
0,0
0,0
0,1
2,2
1,7
2,9
-6,1
0,0
0,0
-0,3
1,8
1,5
2,9
-6,7
0,0
0,0
3,0
5,6
3,6
2,9
0,0
0,0
0,0
16,5
19,2
21,8
16,3
9,7
0,0
0,0
0,9
0,9
-0,1
0,2
2,3
0,0
0,0
-14,5
-31,0
-4,6
-9,5
-15,6
0,0
0,0
Telepromozioni e Televendite
Lug
Ago
Set
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16,2
0
16,2
54,2
0,0
54,2
22,3
0,0
22,3
12,9
0,0
12,9
-2,4
0,0
-2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
MAGAZINES
9,1
5,7
11,4
6,6
11,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
NEWSPAPERS
3,6
-6,3
8,1
8,6
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
OUTDOOR
5,8
-7,3
0,0
11,4
13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-16,0
-25,0
-6,8
-17,3
-9,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45,8
50,9
53,1
39,1
43,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
CINEMA
INTERNET
8
IL MERCATO: I Fattori di Ponderazione
Aprile 2006
NMR - Fattori di Ponderazione : Comm.Naz +TP anno 2006
TOTALE
TV
TV RAI
Rai Tabellare
Rai Tlp
TV MEDIASET
Mediaset Tabellare
Mediaset Tlp
la 7
MTV
ALL MUSIC
Tipi di Pubblicità:Commercale Nazionale, Diari, Inviti all'ascolto, Promos,
TOT.Mesi
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
71,6
72,8
72,4
69,7
71,9
0,0
0,0
51,6
54,1
51,6
49,2
51,9
0,0
0,0
54,3
61,1
53,9
49,4
53,4
0,0
0,0
53,7
61,1
53,4
47,3
53,4
0,0
0,0
60,2
61,9
58,9
64,8
54,0
0,0
0,0
37,7
38,4
37,7
36,5
38,3
0,0
0,0
36,9
38,6
36,5
35,7
37,0
0,0
0,0
43,1
36,2
45,7
41,9
47,6
0,0
0,0
91,4
91,9
90,9
91,2
91,5
0,0
0,0
68,2
61,3
70,5
70,1
69,0
0,0
0,0
90,0
89,7
89,8
90,0
90,2
0,0
0,0
Telepromozioni e Televendite
Lug
Ago
Set
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ott
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Nov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Dic
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
RADIO
Radio Rai
Radio Commerciali
44,7
0
44,7
48,4
0,0
48,4
40,9
0,0
40,9
47,7
0,0
47,7
41,5
0,0
41,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
MAGAZINES
83,6
84,9
84,5
82,7
83,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
NEWSPAPERS
86,4
87,4
86,3
86,0
86,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
OUTDOOR
74,3
82,0
77,1
68,2
71,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
CINEMA
82,9
81,3
85,9
81,0
83,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
INTERNET
91,8
94,7
94,3
87,9
86,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ott
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Nov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Dic
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
NMR - Fattori di Ponderazione : Comm.Naz +TP anno 2005
TOTALE
TV
TV RAI
Rai Tabellare
Rai Tlp
TV MEDIASET
Mediaset Tabellare
Mediaset Tlp
la 7
MTV
ALL MUSIC
Tipi di Pubblicità:Commercale Nazionale, Diari, Inviti all'ascolto, Promos,
TOT.Mesi
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
71,2
72,5
71,7
69,0
72,0
0,0
0,0
50,7
52,9
50,7
48,1
51,7
0,0
0,0
52,3
59,0
49,0
47,7
54,2
0,0
0,0
51,2
58,5
48,8
44,8
53,5
0,0
0,0
62,6
65,7
52,3
67,2
60,6
0,0
0,0
37,4
38,1
39,2
34,9
37,9
0,0
0,0
36,8
38,1
38,4
34,7
36,5
0,0
0,0
41,9
37,6
45,2
36,0
48,1
0,0
0,0
90,6
90,7
90,6
90,4
90,9
0,0
0,0
67,4
58,7
68,5
70,9
68,4
0,0
0,0
94,4
94,7
95,1
94,1
94,0
0,0
0,0
Telepromozioni e Televendite
Lug
Ago
Set
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
RADIO
Radio Rai
Radio Commerciali
43,1
0
43,1
57,1
0,0
57,1
38,5
0,0
38,5
43,1
0,0
43,1
37,3
0,0
37,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
MAGAZINES
83,3
83,6
84,4
82,5
83,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
NEWSPAPERS
85,5
86,4
85,7
84,9
85,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
OUTDOOR
73,1
80,0
72,8
71,1
69,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
CINEMA
82,7
80,6
85,4
82,0
83,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
INTERNET
95,4
96,9
96,2
92,6
94,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9
I MEZZI
Aprile 2006
Trend cumulato e mensile
Variazione dell’investimento pubblicitario sui mezzi rilevati e rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente.
Investimenti pubblicitari netti. TP: Comm. Naz., Diari, I.A., Promos, TLP, TLV
+1%
-3,1%
+13,1%
+0,2%
+3,6%
+2%
+9,1%
+11,7%
+5,8%
+13%
-16%
-9,2%
+45,8%
+43,8%
Contributo dei mezzi alla variazione
Confronto in percentuale e in valore assoluto. Trend Mensile
Investimenti pubblicitari netti. TP: Comm. Naz., Diari, I.A., Promos, TLP, TLV
Mercato 8,3Mio € +1,1%
TV –13,7Mio
-3,1%
Radio 0 Mio
+0,2%
Quot. +1,7Mio
+2%
Period +13,7Mio
+11,7%
Affiss. +2,2Mio
+13%
Cinem.-0,1Mio
-9,2%
Internet +4,5Mio
+43,8%
10
I MEZZI: Quote e Scostamenti
Aprile 2006
Le quote di mercato dei mezzi
Distribuzione dell’investimento pubblicitario sui mezzi rilevati e variazione
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Investimenti pubblicitari netti. TP: Comm. Naz., Diari, I.A., Promos, TLP, TLV
Le quote di mercato dei mezzi
Distribuzione mensile dell’investimento pubblicitario sui mezzi rilevati
Investimenti pubblicitari netti. TP: Comm. Naz., Diari, I.A., Promos, TLP, TLV
18
12
5
59
11
I MEZZI: Quote e Scostamenti
Aprile 2006
Trend delle quote TV Rai e Mediaset
Rappresentazione del trend di Quota Rai e Mediaset relativo al Totale Investimento
tabellare , per mese e in confronto su due anni.
Progressivo Gen-Apr 2006:
Progressivo Gen-Apr 2005 :
Rai 32%
Rai 32%
Mds 63%
Mds 64%
Trend delle quote RADIO Rai e Commerciali
Rappresentazione del trend di Quota Rai e Top 3 Radio Comm. relativo al Totale
Investimento tabellare, per mese e in confronto su due anni.
Progressivo Gen-Apr 2006 :
Rai 21%
Top 3 Com* 35%
Progressivo Gen-Apr 2005
Rai 23%
Top 3 Com* 37%
12
*Top 3 Comm: DeeJay, RTL 102.5, RDS
I SETTORI
Aprile 2006
Per quanto riguarda i settori le migliori performances nei primi 4 mesi
del 2006 sono di: Tempo Libero (+23,2%), Enti/Istituzioni (+19,7%),
Industria/Edilizia/Attività
(+19,1%),
Tlc
(+17,2%),
Informatica/Fotografia (+15,3%), Finanza/Assicurazioni (+12,5%), Cura
Persona
(+12,4%),
(+9,2%),
Abitazione
Distribuzione
(+6,9%),
(+11,1%),
Farmaceutici/Sanitari
Bevande/Alcolici
(+6,8%),
Servizi
Professionali (+6,4%), Abbigliamento (+4%), Automobili (+2,2%).
Stabili: Alimentari (+0,4%) e Oggetti Personali.
In negativo: Giochi/Articoli Scolastici (-1,5%), Gestione Casa (-4,1%),
Turismo/Viaggi (-5,3%). Media/Editoria (-9,3%), Moto/Veicoli (-11,9%),
Toiletries (-14,1%), Elettrodomestici (-33,9%), Audio/Video (-39,2%).
13
I SETTORI
Aprile 2006
Contributo dei Settori alla variazione
Confronto in percentuale ed in valore assoluto su due anni di trend.
Investimenti pubblicitari netti. TP: Comm. Naz., Diari, I.A., Promos, TLP, TLV
Gen-Apr 2006 vs Gen-Apr 2005
Settore
TOTALE
TELECOMUNICAZIONI
FINANZA/ASSICURAZIONI
CURA PERSONA
BEVANDE/ALCOOLICI
DISTRIBUZIONE
FARMACEUTICI/SANITARI
AUTOMOBILI
ENTI/ISTITUZIONI
TEMPO LIBERO
VARIE
ABITAZIONE
ABBIGLIAMENTO
INDUSTRIA/EDILIZIA/ATTIVITA'
INFORMATICA/FOTOGRAFIA
SERVIZI PROFESSIONALI
ALIMENTARI
OGGETTI PERSONALI
GIOCHI/ARTICOLI SCOLASTICI
TURISMO/VIAGGI
MOTO/VEICOLI
AUDIO/VIDEO
GESTIONE CASA
ELETTRODOMESTICI
TOILETRIES
MEDIA/EDITORIA
Inv.Netto Quota Val.Ass.€ Mio Variazione %
2739
100
93
3,5
245
8,9
36
17,2
141
5,2
16
12,5
127
4,6
14
12,4
164
6
11
6,8
91
3,3
9
11,1
104
3,8
9
9,2
393
14,4
8
2,2
51
1,9
8
19,7
39
1,4
7
23,2
21
0,8
7
54,8
108
4
7
6,9
176
6,4
7
4
36
1,3
6
19,1
31
1,1
4
15,3
59
2,2
4
6,4
401
14,6
2
0,4
46
1,7
0
0
15
0,6
0
-1,5
47
1,7
-3
-5,3
20
0,7
-3
-11,9
5
0,2
-3
-39,2
107
3,9
-5
-4,1
22
0,8
-11
-33,9
112
4,1
-18
-14,1
179
6,5
-18
-9,3
I Top Spender
Volume degli investimenti in Milioni di Euro dei primi cinque settori dell’anno corrente a raffronto con lo stesso
periodo dell’anno precedente. Investimenti pubblicitari netti. TP: Comm. Naz., Diari, I.A., Promos, TLP, TLV
14
Aprile 2006
I SETTORI: le performance
I settori più performanti
Nel grafico sono indicati i primi cinque settori che hanno ottenuto una variazione del volume di
investimento superiore a quella degli altri (in Milioni di Euro)
Investimenti pubblicitari netti. TP: Comm. Naz., Diari, I.A., Promos, TLP, TLV
La variazione Gen-Apr’05 vs Gen-Apr’04 non comprende Internet
I settori meno performanti
Nel grafico sono indicati i primi cinque settori che hanno ottenuto una variazione del volume di
investimento inferiore a quella degli altri (in Milioni di Euro)
Investimenti pubblicitari netti. TP: Comm. Naz., Diari, I.A., Promos, TLP, TLV
La variazione Gen-Apr’05 vs Gen-Apr’04 non comprende Internet
15
I SETTORI: le performance
Aprile 2006
Var % Gennaio-Aprile 2006/2005 per settore per grande mezzo
Investimenti pubblicitari netti. TP: Comm. Naz., Diari, I.A., Promos, TLP, TLV
Gen-Apr 2006 Var % vs 2005
TELECOMUNICAZIONI
FINANZA/ASSICURAZIONI
CURA PERSONA
BEVANDE/ALCOOLICI
DISTRIBUZIONE
FARMACEUTICI/SANITARI
AUTOMOBILI
ENTI/ISTITUZIONI
TEMPO LIBERO
VARIE
ABITAZIONE
ABBIGLIAMENTO
INDUSTRIA/EDILIZIA/ATTIVITA'
INFORMATICA/FOTOGRAFIA
SERVIZI PROFESSIONALI
ALIMENTARI
OGGETTI PERSONALI
GIOCHI/ARTICOLI SCOLASTICI
TURISMO/VIAGGI
MOTO/VEICOLI
AUDIO/VIDEO
GESTIONE CASA
ELETTRODOMESTICI
TOILETRIES
MEDIA/EDITORIA
TOTALE
Tot.Mezzi TV Radio Magazines Newspapers Outdoor Cinema Internet
17,2
22
27
-7
-2
-14
-36
49
12,5
5
4
57
14
256
-11
8
12,4
12
-9
11
45
-48
119
91
6,8
6
-15
47
14
138
-74
244
11,1
7
42
27
7
5
1117
34
9,2
10
23
12
-13
-98
32
-12
2,2
7
7
-15
-13
23
-33
100
19,7 -21
-9
47
57
16
519
180
23,2
28
2
0
259
8
-44
42
54,8
29
446
33
42
-54
204
6,9
7
-3
6
17
-15
-68
160
4 -25
-27
17
37
-8
-15
28
19,1
94
382
-25
-33
120
294
-11
15,3
32
142
-11
14
20
1301
14
6,4
0
62
53
3
-44
-78
-5
0,4
-1
60
6
8
33
21
4
0 -13
110
15
8
45
-91
21
-1,5
-5
113
-3
49
-75
6
119
-5,3 -23
12
-11
9
40
-68
38
-11,9
55
-23
-3
0
-68
271
-39,2 -68
1314
3
-78
221
25
-4,1
-9
32
59
44
494
6011
-33,9 -33
-85
-37
-14
291
-6
-14,1 -17
18
5
94
-5
1
59
-9,3 -13
19
-15
-17
-26
79
25
3,5
1
13
9
4
6
-16
46
16
LE HOLDING
Aprile 2006
I Top Spender
Volume degli investimenti in Milioni di Euro delle prime 20 holding dell’anno corrente e posizione occupata nello
stesso periodo dell’anno precedente. Investimenti pubblicitari netti. TP: Comm. Naz., Diari, I.A., Promos, TLP, TLV
Gen-Apr 2006
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Holding
Val.Ass. €
Mio
Posizione
Anno Prec.
79
64
51
51
49
43
40
40
38
38
37
37
35
35
34
28
25
24
24
21
1
2
7
5
4
9
3
11
10
16
6
13
12
8
18
14
20
22
19
26
FIAT
UNILEVER
FERRERO
L'OREAL
TELECOM
PSA
PROCTER & GAMBLE
VODAFONE
GENERAL MOTORS
BARILLA
FORD
WIND
AUTOGERMA
NESTLE'
DANONE
RENAULT
PERFETTI
DAIMLERCHRYSLER
BOLTON
TOYOTA
Top Spenders TV
Holding
1. Unilever
2. Ferrero
3. Fiat
4. L'Oreal
5. Procter & Gamble
6. Telecom
7. Nestle'
8. Barilla
9. Psa
10. Wind
Gen-Apr 06
Inv.Netti
€000's
55.836
50.146
43.316
35.581
35.030
32.639
32.202
31.855
31.725
31.599
Var. %
Gen-Apr
06 vs 05
17,4
-0,1
13,6
7,8
-17,2
2,7
-34,9
13,6
-4,5
24,5
-18,8
15,3
2,6
-20,0
17,1
-8,7
9
24,8
-1,0
22,4
Top Spenders Radio
Holding
1. Fiat
2. Ford
3. Autogerma
4. General Motors
5. Serta-Expert
6. Psa
7. Emi Music
8. Renault
9. Telecom
10. Daimlerchrysler
Gen-Apr 06
Inv.Netti
€000's
8.702
4.807
4.469
3.218
2.962
2.875
2.739
2.655
2.168
2.155
17
LE HOLDING
Aprile 2006
Le Holding più performanti
Nella Tabella sono indicate le prime venti holding-aziende che hanno ottenuto una variazione del volume di
investimento superiore a quella degli altri (in Milioni di Euro) nel periodo cumulato
Investimenti pubblicitari netti. TP: Comm. Naz., Diari, I.A., Promos, TLP, TLV
Gen-Apr 2006
Rank Holding
1
FIAT
2
SEAT PAGINE GIALLE
3
E.BISCOM
4
SANPAOLO IMI
5
UNICREDIT
6
BARILLA
7
VISA
8
FERRERO
9
REALE MUTUA ASSICURAZIONI
10 DANONE
11 WIND
12 DAIMLERCHRYSLER
13 VODAFONE
14 MICHELIN
15 CAMPARI
16 CONALEC
17 LVMH
18 TOYOTA
19 ED.IL SOLE 24 ORE
20 GLOBAL TRADE
Variaz. € Mio
11,7
11,0
11,0
10,2
8,9
7,5
6,1
6,1
5,4
5,0
4,9
4,9
4,8
4,6
4,3
4,2
4,1
3,9
3,8
3,8
Le Holding più performanti
Nella Tabella sono indicate le prime venti holding-aziende che hanno ottenuto una variazione del volume di
investimento superiore a quella degli altri (in Milioni di Euro) nel singolo mese
Investimenti pubblicitari netti. TP: Comm. Naz., Diari, I.A., Promos, TLP, TLV
'Aprile
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2006
Holding
VODAFONE
ENEL
PERFETTI
L'OREAL
E.BISCOM
BAULI
DANONE
PARMALAT
SISAL
HENKEL
CAMPARI
IKEA
BAYER
ED.DE AGOSTINI IST.GEOG.
ILLYCAFFE'
CONS.EMIL.ROMAGN.GRANAROLO
MICHELIN
VERONESI
SOC.COOP.CAVIRO
LVMH
Variaz. € Mio
6,6
5,1
3,6
3,0
3,0
2,3
2,2
2,1
2,1
2,0
1,9
1,9
1,8
1,8
1,8
1,7
1,7
1,6
1,5
1,5
18
LE AZIENDE: i clienti Rai e Mediaset
Aprile 2006
Clienti esclusivi
Volume degli investimenti in Migliaia di Euro delle prime 10 aziende esclusive rispettivamente di Rai e Mediaset nel
periodo Gennaio-Aprile 2006. Investimenti pubblicitari netti. TP: Comm. Naz., Diari, I.A., Promos, TLP, TLV
Top Spenders RAI
Top Spenders MEDIASET
Inv.Netti
€000's
Azienda
1. Guaber
2. Melluso
3. Teuco Guzzini
4. Simac-Vetrella
5. Cons.Almaverde Bio
6. Accademia Mobile
7. Berloni Mobili
8. Le Fablier
9. Tempur
10. Fegi Manif.
2.665
1.807
1.586
1.490
1.263
1.092
1.052
1.049
1.021
879
I CLIENTI SIPRA
239 aziende
stabili
1. Johnson Wax
2. Eminflex
3. Saiwa
4. Mondial Casa
5. Giochi Preziosi
6. Binda
7. Global Trade
8. Nike
9. Gr.Buondi'Bistefani
10. Colgate Palmolive
12.729
12.070
5.769
5.219
4.143
3.936
3.811
3.803
3.562
3.531
I CLIENTI PUBLITALIA
450 aziende
213
stabili
26
Inv. Medio in Sipra: 239 (mila) €
397
Inv. Medio in Publitalia: 680 (mila) €
Inv. Medio in Sipra: 576 (mila) €
nuove
Inv.Netti
€000's
Azienda
nuove
53
Inv. Medio in Publitalia: 241 (mila) €
•Aziende nuove: Aziende che investono con la concessionaria nel mese
considerato ma non investivano nei 13 mesi precedenti
•Aziende stabili: aziende che investono sulla concessionaria nel mese
considerato e investivano anche nei 13 mesi precedenti
19
GLOSSARIO
Aprile 2006
• Clima di fiducia dei consumatori: Secondo la definizione dell’ISAE è l’indicatore
che valuta l’ottimismo/pessimismo del consumatore sulla base della media di nove
indicatori semplici ottenuti come saldi ponderati delle risposte inerenti “le situazioni
economiche
generale
e
personale
(passate
e
future),
la
tendenza
della
disoccupazione, la possibilità e convenienza del risparmio, la valutazione del
mercato dei beni durevoli, il bilancio finanziario della famiglia”.
• Clima di fiducia delle imprese: Secondo la definizione dell’ISAE è l’indicatore che
valuta l’ottimismo/pessimismo degli imprenditori sulla base della media di tre
indicatori semplici ottenuti come saldi ponderati delle risposte inerenti “giudizi sul
livello degli ordini totali, aspettative a breve termine della produzione e livello delle
scorte”.
20
Aprile 2006
NOTE METODOLOGICHE
• Tipologie di pubblicità: l’intera analisi è stata effettuata considerando
le tipologie di pubblicità: Commerciale Nazionale, Diari, Inviti all’ascolto,
Promos, Telepromozioni e Televendite.
•Top 3 Radio Commerciali: in accordo con Sipra, si intendono come Top
3 Radio Commerciali le emittenti: Radio DeeJay, RTL 102.5 e RDS Radio
Dimensione Suono.
Le quote sono calcolate sul totale Radio
•Note relative alla rilevazione:
-TV:
-da Gennaio 2003 è entrata in rilevazione l’emittente All Music
-da Marzo 2004 sono state inserite le TLP/TLV dell’emittente La7
-da Aprile 2004 sono stati inseriti gli inviti all’ascolto e i promos
dell’emittente La7
-Radio:
- da Gennaio 2003 è entrata in rilevazione il network CNR (solo per
la parte di pubblicità Nazionale)
- da Gennaio 2004 sono in vigore i listini netti per le emittenti
Commerciali
-Internet:
-gli investimenti pubblicitari sul mezzo sono disponibili a partire
dal Gennaio 2005
21